COMUNICATO STAMPA UNIPOL BANCA LANCIA UN OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR

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1 COMUNICATO STAMPA UNIPOL BANCA LANCIA UN OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU PROPRIE OBBLIGAZIONI SENIOR Bologna, 24 aprile 2012 Unipol Banca ha deciso di promuovere un offerta pubblica di scambio su 16 serie di obbligazioni senior dalla stessa emesse, per un ammontare complessivo pari ad Euro , di cui Euro detenuti, alla data del 23 aprile 2012, dalla stessa Unipol Banca. L Offerta, a cui potranno essere apportati in adesione esclusivamente i Titoli Esistenti registrati sui conti dei relativi portatori alla data del 30 aprile 2012, consente agli investitori di scambiare, alla pari, i propri titoli con nuovi titoli aventi le medesime caratteristiche dei titoli oggi detenuti, fatto salvo per la scadenza, che sarà più lunga di circa due anni, e il tasso di interesse, che sarà variato in funzione della nuova durata. L operazione consentirà alla Banca di migliorare i propri profili di liquidità strutturale e raccolta, allungando di circa due anni la scadenza delle obbligazioni in circolazione. Peraltro, l offerta permetterà un incremento degli indicatori di liquidità previsti da Basilea 3. L Offerta di Scambio sarà promossa, subordinatamente all ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della Consob, entro il mese di giugno. Si riporta di seguito il testo della comunicazione di Unipol Banca, redatta ai sensi dell articolo 102 del Testo Unico della Finanza che esplicita più dettagliatamente le caratteristiche dell operazione di scambio e le obbligazioni oggetto di offerta. Per maggiori informazioni: Comunicazione Unipol Banca Tel Il presente comunicato stampa sarà pubblicato integralmente sul portale di Unipol Banca * * * Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America, Canada, Australia o Giappone.

2 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 102 DEL D.LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 Offerente ed emittente dei titoli offerti in scambio Unipol Banca Società per Azioni ( Unipol Banca o l Offerente ), con sede legale in Bologna, piazza della Costituzione, 2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Part. IVA , all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al n e all Albo dei Gruppo Bancari tenuto da Banca d Italia al n , comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 102 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il Testo Unico o TUF ), l intenzione di promuovere un offerta pubblica di scambio (l Offerta ) sulle 16 serie di titoli obbligazionari senior dalla stessa emessi (i Titoli Esistenti ) di seguito indicate: Denominazione Unipol Banca 21/12/ /03/2013, 137 emissione, tasso fisso 2,25 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,5625 % nominale lordo Unipol Banca 17/02/ /05/2013, 140 emissione tasso fisso 2,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,625 % nominale lordo Unipol Banca 26/04/ /07/2013, 146 emissione, tasso fisso 2,80 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,70 % nominale lordo Unipol Banca 17/02/ /02/2014, 141 emissione, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo Unipol Banca 26/04/ /04/2014, 148 emissione, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo Unipol Banca 26/04/ /04/2014, 147 emissione, tasso fisso 3,25 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo Unipol Banca 14/06/ /06/2014, 158 emissione, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo Unipol Banca 14/06/ /06/2014, 157 emissione, tasso fisso 3,25% nominale lordo annuo, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo Unipol Banca 03/08/ /08/2014, 131 emissione, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo ISIN Valore nominale Unitario (Euro) Valore Nominale complessivo emesso (Euro) IT IT IT IT IT IT IT IT IT Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d America, Canada, Australia o Giappone.

3 Denominazione Unipol Banca 21/12/ /12/2014, 136 emissione, tasso fisso 2,75 % nominale annuo lordo, cedole trimestrale 0,6875 % nominale lordo Unipol Banca 18/01/ /01/2015, 123 emissione, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo Unipol Banca 17/02/ /02/2015, 142 emissione, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo Unipol Banca 26/04/ /04/2016, 149 emissione, tasso fisso 3,75 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,9375 % nominale lordo Unipol Banca 21/12/ /12/2016, 135 emissione, tasso 3,25 % nominale annuo lordo fisso, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo Unipol Banca 17/02/ /02/2017, 143 emissione, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo Unipol Banca 15/07/ /07/2020, 130 emissione, tasso fisso 4,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 1,00 % nominale lordo ISIN Valore nominale Unitario (Euro) Valore Nominale complessivo emesso (Euro) IT IT IT IT IT IT IT TOTALE: Tutti i Titoli Esistenti sono negoziati sull Internalizzatore Sistematico gestito dall Offerente. Si segnala che potranno essere apportati in adesione all Offerta esclusivamente i Titoli Esistenti registrati sui conti dei relativi portatori alla data del 30 aprile Tenuto conto del sistema di settlement dell Internalizzatore Sistematico, che prevede un ciclo di regolamento degli ordini a T+3, non potranno essere portati in adesione all Offerta i Titoli Esistenti acquistati a partire dal prossimo 26 aprile, primo giorno di operatività dell Internalizzatore Sistematico successivo alla pubblicazione della presente comunicazione, in quanto tali titoli saranno registrati sul conto degli investitori a partire dal 2 maggio Non saranno oggetto di Offerta e non saranno neppure portati in adesione ma mantenuti nel portafoglio i Titoli Esistenti detenuti dall Offerente, che alla data del 23 aprile 2012 sono pari a complessivi Euro

4 Corrispettivo dell Offerta L Offerente riconoscerà agli aderenti all Offerta (gli Aderenti ) per ogni Titolo Esistente detenuto un nuovo titolo obbligazionario senior avente le medesime caratteristiche del Titolo Esistente detenuto (tasso fisso, cedole trimestrali, valore nominale e rimborso in un unica soluzione a scadenza) fatto salvo per la scadenza, che sarà più lunga di circa due anni, e il tasso cedolare, che varierà in funzione della nuova scadenza (i Nuovi Titoli ). Per ciascun Titolo Esistente per il quale si aderisce all Offerta, il Portatore riceverà Nuovi Titoli secondo quanto di seguito indicato: Unipol Banca 21/12/ /03/2013, 137 emission e, tasso fisso 2,25 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,5625% nominale lordo, ISIN IT , Unipol Banca 17/02/ /05/2013, 140 emission e tasso fisso 2,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,625 % nominale lordo, ISIN IT e Unipol Banca 26/04/ /07/2013, 146 emission e, tasso fisso 2,80 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,70 % nominale lordo, ISIN IT saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2015, valore nominale di Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 3,75 %; Unipol Banca 17/02/ /02/2014, 141 emission e, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo, ISIN IT ; Unipol Banca 26/04/ /04/2014, 148 emission e, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo, ISIN IT ; e Unipol Banca 14/06/ /06/2014, 158 emission e, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo, ISIN IT , saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2016, valore nominale di Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 4,50 %;

5 Unipol Banca 26/04/ /04/2014, 147 emissio ne, tasso fisso 3,25 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo, ISIN IT ; Unipol Banca 14/06/ /06/2014, 157 emissio ne, tasso fisso 3,25% nominale lordo annuo, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo, ISIN IT ; Unipol Banca 03/08/ /08/2014, 131 emissio ne, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo, ISIN IT ; e Unipol Banca 21/12/ /12/2014, 136 emissi one, tasso fisso 2,75 % nominale annuo lordo, cedole trimestrale 0,6875 % nominale lordo, ISIN IT , saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2016, valore nominale di Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 4,25 %; Unipol Banca 18/01/ /01/2015, 123 emission e, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo, ISIN IT ; e Unipol Banca 17/02/ /02/2015, 142 emission e, tasso fisso 3,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,75 % nominale lordo, ISIN IT , saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2017, valore nominale Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 4,60%; Unipol Banca 26/04/ /04/2016, 149 emission e, tasso fisso 3,75 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,9375 % nominale lordo, ISIN IT e Unipol Banca 21/12/ /12/2016, 135 emission e, tasso 3,25 % nominale annuo lordo fisso, cedole trimestrali 0,8125 % nominale lordo, ISIN IT saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2018, valore nominale Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 4,75%; - ai portatori dei Titoli Esistenti Unipol Banca 17/02/ /02/2017, 143 emission e, tasso fisso 3,50 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 0,875 % nominale lordo, ISIN IT saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2019, valore nominale Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 4,90%; - ai portatori dei Titoli Esistenti Unipol Banca 15/07/ /07/2020, 130 emission e, tasso fisso 4,00 % nominale annuo lordo, cedole trimestrali 1,00 % nominale lordo, ISIN IT saranno offerti in scambio Nuovi Titoli con scadenza nel 2022, valore nominale Euro e tasso cedolare annuo lordo pari al 5,00%. Le date di emissione e scadenza puntuali di ciascuna delle serie di Nuovi Titoli sopra indicate saranno determinate a seguito della definizione del periodo di adesione all Offerta.

6 Tutte le serie di Nuovi Titoli, al pari dei Titoli Esistenti, potranno essere trattate, a seguito della loro emissione, sull Internalizzatore Sistematico. I Titoli Esistenti saranno riacquistati dall Offerente al 100% del relativo valore nominale e i Nuovi Titoli saranno emessi alla pari; il rapporto di scambio sarà, pertanto, unitario, ovvero per ogni Euro , e successivi multipli di Euro , o per ogni Euro , e successivi multipli di Euro , di valore nominale di Titoli Esistenti portati in adesione all Offerta saranno consegnati Nuovi Titoli per pari valore nominale. Gli Aderenti, alla data di scambio, riceveranno, in aggiunta ai Nuovi Titoli, un ammontare in denaro pari al rateo interessi maturato dall ultima data di pagamento degli interessi su ciascun Titolo Esistente (inclusa) sino alla data di scambio (esclusa) (il Rateo Interessi ). Coloro che non aderiranno all Offerta continueranno a mantenere in portafoglio i Titoli Esistenti, che potranno essere venduti sull Internalizzatore Sistematico anche dopo la chiusura dell Offerta. I Titoli Esistenti acquistati dall Offerente a seguito dell Offerta non saranno cancellati e saranno mantenuti nel portafoglio della Banca. Motivazioni dell Offerta L operazione consentirà all Offerente di migliorare il proprio profilo di liquidità strutturale e di beneficiare di una maggiore stabilità sotto il profilo della raccolta, allungando di circa due anni la scadenza di ciascuna serie dei Titoli Esistenti. Peraltro, tale operazione risulta efficiente anche in relazione al miglioramento degli indicatori di liquidità previsti nel documento del Comitato di Basilea denominato Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, pubblicato il 16 dicembre 2010 ( Basilea 3 ) e attualmente in fase di recepimento da parte dell Unione Europea attraverso il c.d. pacchetto CRD4 (Capital Requirements Directive 4). Ai sensi di Basilea 3, infatti, la contribuzione della raccolta, ai fini del calcolo degli indicatori di liquidità, è differenziata secondo la durata residua. Periodo di Offerta e data di scambio Si prevede che il periodo di adesione all Offerta, da concordare con la Consob, possa avere inizio entro il mese di giugno del corrente anno. L adesione dovrà avvenire tramite i depositari presso i quali sono detenuti i Titoli Esistenti secondo le procedure che saranno indicate nel documento di offerta. Il trasferimento dei Nuovi Titoli nonché il pagamento del Rateo Interessi saranno effettuati alla data di scambio, che sarà indicata nel documento di offerta. Condizioni di efficacia dell Offerta

7 L Offerta è condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 23:59 del giorno di calendario antecedente la data di scambio, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all Offerta di Scambio o (b) di eventi o circostanze che peggiorino la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, presentato all Assemblea dei Soci dell Offerente in data 24 aprile 2012 o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (la Condizione di Efficacia dell Offerta ). L Offerente potrà rinunciare in qualsiasi momento alla Condizione di Efficacia dell Offerta. Modalità di finanziamento e garanzie L emissione di ciascuna serie di Nuovi Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell Offerente in data 24 aprile 2012 per un ammontare nominale pari al valore nominale aggregato delle serie di Titoli Esistenti in scambio delle quali ciascuna serie di Nuovi Titoli è offerta. Mercati in cui è promossa l Offerta Il documento di offerta sarà rivolto esclusivamente ai portatori dei Titoli Esistenti residenti o domiciliati in Italia. L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'america, Canada, Australia e Giappone nonché in altri Stati in cui l Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, e ciò né attraverso servizi postali o altri mezzi o strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) disponibili o accessibili negli Stati Uniti d'america, Canada, Australia o Giappone o negli altri Stati in cui l Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né attraverso strutture di qualsiasi tipo o mercati regolamentati degli Stati Uniti d'america, Canada, Australia o Giappone o degli altri Stati in cui l Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità, né in alcun altro modo. L'Offerta non potrà essere accettata attraverso i mezzi, gli strumenti o le strutture di cui sopra negli o dagli Stati Uniti d'america, Canada, Australia e Giappone nonché in o da alcuno degli altri Stati in cui l Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

8 Sito internet L investitore, per ottenere maggiori e più dettagliate informazioni concernenti l Offerta di Scambio, potrà consultare i comunicati relativi all Offerta e, a seguito del rilascio del nulla osta della Consob, il documento di offerta sul sito internet dell Offerente, Consulenti dell Offerta L Offerente è assistito dallo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati, in qualità di consulente legale.

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