Dall adolescenza alla maturità: le rinnovabili sono diventate grandi

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1 Workshop Fonti Rinnovabili Dall adolescenza alla maturità: le rinnovabili sono diventate grandi Laura Cardinali - Valentina De Luca Centro Studi SAFE Museo MAXXI Roma, 18 luglio 213

2 Agenda Rinnovabili in via di sviluppo Una questione politica? "Esami di maturità" Considerazioni conclusive

3 Mtep TWh FER nel mondo: prospettive sempre più verdi (1/2) 2. Domanda mondiale di energia primaria, Produzione elettrica mondiale, CPS* 235 NPS** *** CPS* 235 NPS** *** Altre Fonti FER Altre Fonti FER Fonti fossili e nucleare prevalenti sia nel mix di energia primaria che in quello di energia elettrica nel 21 e al 235 FER in crescita al 235 in tutti gli scenari IEA (peso FER mix energia primaria: 14-26%; peso FER mix elettrico: 24-48%) * Current Policies Scenario ** New Policies Scenario ** * 45 Scenarios Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA

4 Mtep TWh FER nel mondo: prospettive sempre più verdi (2/2) 4.5 Domanda di energia primaria da FER, Produzione elettrica mondiale da FER, CPS* 235 NPS** *** Idroelettrico Bioenergie Altre FER * ** *** CPS 235 NPS Idroelettrico Bioenergie Eolico Fotovoltaico Altre FER Al 235 contributo FER diverse da bioenergie e idroelettrico significativo in particolare nello scenario 45 (29% nel mix FER di energia primaria; 46% nel mix FER di energia elettrica) * Current Policies Scenario ** New Policies Scenario ** * 45 Scenarios Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA

5 Mld $ Mld $ Nuovi investimenti in energie rinnovabili nel mondo, Tot Mld $ Nel 212 solare ha coperto il 57% dei nuovi investimenti in fonti rinnovabili, l eolico il 33% Circa il 96% degli investimenti destinati al settore solare va al fotovoltaico (135 mld $ su 14 mld $) 244 Investimenti in calo Nuovi investimenti in FER pari nel 212 a 244 miliardi $ (- 12% vs 211) Declino investimenti imputabile alla riduzione delle politiche di supporto in Europa e negli USA e al declino dei costi delle tecnologie di eolico e fotovoltaico Nuovi investimenti in energie rinnovabili nel mondo per tecnologia, Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21

6 Legenda Maggiori investitori in FER e geograficamente in mutamento EUROPA: Tot. Investimenti* 59 Mld $ CINA: Tot. Investimenti* 258 Mld $ Nuovi investitori in FER USA: Tot. Investimenti* 265 Mld $ AFRICA E MEDIO ORIENTE: Tot. Investimenti* 28 Mld $ INDIA: Tot. Investimenti* 55 Mld $ BRASILE: Tot. Investimenti* 59 Mld $ AMERICHE:*** Tot. Investimenti* 54 Mld $ ASIA ED OCEANIA**: Tot. Investimenti* 13 Mld $ * * *Escluse Cina ed India * **Esclusi Brasile e USA Investimenti tendenzialmente in calo nei paesi industrializzati (-29% 212 vs 211) e in ascesa nei paesi in via di sviluppo (+ 19% 212 vs 211) Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21

7 USD/kWh Grid Parity. Quando? E per chi? Costi di generazione delle fonti rinnovabili, ,4,3,2,1 Costi generazione da fonti fossili OCSE Idroelettrico, geotermico e alcune tecnologie di biomasse rappresentano fonti "mature" Eolico, fotovoltaico e solare a concentrazione sono le fonti che maggiormente ridurranno i propri costi al 22 *BFB: letto fluidizzato bollente CFB: letto fluido circolante Fonte: IRENA

8 Le FER in Europa Produzione di energia primaria da FER, 211: 162 Mtep Geotermico 4% Produzione lorda di energia elettrica da FER, 211: 676 TWh Geotermico 1% Solare 4% Eolico 9% Idroelettrico 16% FER/CFL: 13% Eolico 27% Idroelettrico 46% Bioenergie 67% FER/CFL elettrici: 2,6% Fotovoltaico 7% Bioenergie 2% Produzione primaria da FER in calo del 3% 211 vs 21 essenzialmente per riduzione da bioenergie ed idro (- 4% bioenergie; - 16% idroelettrico) Produzione elettrica da FER in crescita dell 1% 211 vs 21 crescita flebile dovuta a stagione poco piovosa In ascesa eolico e solare (eolico + 2% mix energia primaria ed elettrica; solare + 63% mix energia primaria, +1% mix energia elettrica) Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat, EurObserv ER

9 UE 27 Francia UK Paesi Bassi Malta Irlanda Belgio Lussemburgo Cipro Lettonia Danimarca Grecia Finlandia Slovenia Portogallo Germania Italia Spagna Polonia Slovacchia Ungheria Repubblica Ceca Austria Lituania Romania Bulgaria Svezia Estonia Obiettivi in vista % FER sui consumi finali lordi di energia, 211 e target 22 % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 211 TARGET Calo dei consumi finali lordi e aumento della produzione da FER rendono gli obiettivi al 22 sempre più raggiungibili In discussione nuovi target al 23 Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat

10 /MWh con incentivi a sostegno? (1/2) Incentivo alle FER per unità di energia consumata, 21 3 FER/CFL elettrici: 5% 25 2 FER/CFL elettrici: 16,9% FER/CFL elettrici: 33,1% FER/CFL elettrici: 14,5% FER/CFL elettrici: 26,5% FER/CFL elettrici: 6,9% FER/CFL elettrici: 22,2% Finlandia Francia UK Italia Germania Spagna Portogallo Nel 21 supporto alle rinnovabili per unità di energia consumata in Europa è stato mediamente pari a 7,3 /MWh Nella Penisola Iberica si sono registrati i valori più alti (Portogallo 25,5 /MWh, Spagna 2,6 /MWh), in Finlandia il più basso (,2 /MWh) Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER

11 /MWh Incentivo medio per tecnologie, 211 con incentivi a sostegno? (2/2) Fotovoltaico Altri Eolico 1 Francia UK Italia Germania Spagna Idroelettrico Idroelettrico Eolico Altri Fotovoltaico Tra le tecnologie rinnovabili, fotovoltaico detiene il livello di incentivo più elevato Tra i principali Paesi europei, al 211, la Francia detiene il primato per livello di supporto al fotovoltaico (519,8 /MWh) Germania per biomasse (16 /MWh), geotermico (212,3 /MWh), eolico (86,9 /MWh), Italia per idroelettrico (7,3 /MWh) Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER

12 GWh L Italia rinnovabile 3% 25% 2% 15% Quota consumi da FER sui consumi finali lordi, 211, 22 FER/CFL 211: 11,5% Rapporto FER/CFL in continua crescita Obiettivo 22 raggiungibile per imponente sviluppo dei consumi da FER elettriche(+ 8% 212 vs 2; + 11,4% 212 vs 211) 1% 5% % Nel 212: FER elettriche FER termiche FER trasporti idroelettrico in contrazione (-8,4% vs 211) FV ed eolico ancora in ascesa (+58,3%) ma più contenuta 211 vs 21 (+87,2%) Evoluzione dei consumi elettrici da FER, Crescita continua delle FER sta provocando una "rivoluzione" nel sistema elettrico su mercato, rete e sistema incentivante Idrico Geotermico Biomasse Eolico Fotovoltaico * dati provvisori Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE

13 MWh TWh I riflessi sul mercato (1/2) Volumi MGP per mese, Volumi MI, Nuove dinamiche volumi: aumentano le necessità di aggiustamento degli operatori spostate sempre più verso il real time riduzione volumi su MGP MTE e aumento su MI (213: +15%) Fonte: Elaborazione SAFE su dati GME

14 /MWh TWh % Sbilanciamenti vs programmi, sbilanciamento in immissione vs programma sbilanciamento in prelievo vs programma I riflessi sul mercato (2/2) Andamento della PCE, Transazioni Registrate Posizione Netta Turnover ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Nuove dinamiche volumi: sbilanciamento a programma crescente sale al massimo storico l utilizzo delle opzioni offerte dalla PCE PUN medio orario gennaio-maggio, Giorno medio gen-mag 213 Giorno medio gen-mag 26 Nuove dinamiche prezzi: PUN 212 a 75,5 euro/mwh, in calo nel 213 modifica della curva giornaliera: si rafforza la convergenza picco/fuori picco e cresce inversione giorno/notte (21% dei giorni) più frequenti gli azzeramenti di prezzo (nel 212 solo a livello zonale: Sud 8 ore; Sicilia 34 ore; Sardegna 69 ore) Fonte: Elaborazione SAFE su dati GME

15 quelli sulla rete Principali interventi sulla rete 38 kv per favorire la maggiore produzione da FER. Rinforzi AAT Stazioni di raccolta AAT Effetto delle congestioni sulla rete Limite (capacità di trasmissione) Produzione intermittente tagliata Produzione intermittente evacuata Si acutizzano congestioni sulla rete primaria, soprattutto sulla sezione tra zone Sud/centro Sud (meno magliata e con minore capacità di trasporto) Conseguenze: aumento degli oneri di congestione a carico del sistema necessità di riduzione delle immissioni FER rischio di insufficienti risorse di regolazione effettivamente utilizzabili Fonte: Terna, Piano di Sviluppo 213

16 M e sul sistema incentivante Composizione prezzo energia elettrica per cliente domestico tipo 7. Oneri di incentivazione componente A3, 212 Servizi di rete 15% Servizi di vendita 53% Imposte 13% Oneri di sistema 19% A3 93% Altre componenti 7% Oneri generali di sistema pari a oltre 11 mld nel 212 (circa 1 mld in A3) e previsti pari a oltre 13,7 mld nel 213 (12,7 mld in A3) Per aumento degli oneri di sistema, peso delle componenti di mercato nella bolletta contratto di 1 punti percentuali dal 29 a oggi A forme di incentivazione diretta si aggiungono quelle implicite, difficilmente monitorabili Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG

17 MW MW Decreto "FER elettriche": bilancio del primo anno di vita Pubblicate a gennaio le graduatorie per il 213 degli impianti iscritti ai Registri e alle Procedure d Asta, in posizione tale da rientrare nei contingenti annuali di potenza indicati nel D.M 6 luglio Procedure d asta Istanze inviate Contingente Istanze inviate Contingente 213 Registri * * * * * * * Nelle aste per nessuna tipologia di fonte le richieste coprono l intero contingente previsto Per i registri, nella maggior parte delle fonti richieste superiori ai contingenti Complessità delle procedure d asta: elemento di rallentamento allo sviluppo del settore o di preselezione nell accesso agli incentivi? * Concentrata nel 213 la potenza disponibile per il triennio Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE

18 Numero GWh Vita, morte e miracoli del Conto Energia Numerosità impianti incentivati, energia incentivata per Conto Energia e incentivi totali erogati (al ) Grande boom del II CE Energia incentivata (GWh) 482 M M 1.15 M Numerosità (scala dx) M,9 M Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Numero Andamento variabile delle richieste con picchi in concomitanza con i cambi di regimi tariffari e normativi Costo indicativo annuo degli incentivi cresciuto da circa 5.55 M di fine 211 ai 6.7 M, raggiunto il 6 giugno scorso Numerosità impianti incentivati per Conto e incentivi totali erogati per Regione (al ) I Conto II Conto III Conto IV Conto V Conto Totale incentivi (migliaia di ) (scala dx) La percentuale di penetrazione del FV nei comuni italiani è aumentata dal 11% del 26 al 95% del 211 In Lombardia installato il maggior numero di impianti K Primato della Puglia per potenza e incentivi erogati Fonte: GME

19 Fotovoltaico: quali prospettive? Anno previsto di raggiungimento della PV grid parity - residenziale Anno previsto di raggiungimento della PV grid parity - commerciale Secondo il progetto PV parity già dal 212 l Italia è tra i paesi europei che hanno raggiunto la grid parity per il fotovoltaico nel settore residenziale e commerciale Più lontano il raggiungimento della market parity Fonte: elaborazione SAFE su dati PV Parity

20 Considerazioni conclusive Il settore delle rinnovabili è in forte crescita in tutto il mondo con dinamiche differenti da regione a regione In Europa la crescita delle rinnovabili è legata al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati per il 22 In molti paesi europei è in corso una rivisitazione dei sistemi incentivanti divenuti, anche per via della crisi economica, un peso quasi insostenibile per il sistema In Italia lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha determinato diversi impatti sul mercato e sulla rete La riduzione del sistema incentivante sottopone le FER ad un esame di maturità: come assicurarne il prosieguo dello sviluppo fino alla completa competitività?

21 Workshop Fonti Rinnovabili Dall adolescenza alla maturità: le rinnovabili sono diventate grandi Laura Cardinali - Valentina De Luca Centro Studi SAFE Museo MAXXI Roma, 18 luglio 213