WATCH & BUY REPORT Q WATCH & BUY REPORT Copyright 2013 The Nielsen Company 1

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2 2 WATCH & BUY REPORT

3 WATCH & BUY REPORT È IL REPORT TRIMESTRALE ATTRAVERSO CUI NIELSEN FORNISCE INSIGHT, TENDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE AI PROPRI CLIENTI INDICATORI MACROECONOMICI: andamento dei principali indicatori in Italia e nel mondo WHAT CONSUMER WATCH: i trend di audience e advertising sui media rilevati da Nielsen WHAT CONSUMER BUY: il comportamento del consumatore e i trend del largo consumo Copyright 2013 The Nielsen Company 3

4 PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 0,9% Nel mese di settembre 2013 l indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,9% su base annua. Il rallentamento dell inflazione è ampiamente imputabile ai beni energetici, al netto dei quali la crescita tendenziale dell indice dei prezzi al consumo resta stazionaria all 1,3%. 11,3% Nel Q il tasso di disoccupazione trimestrale è pari all 11,3%, in crescita di 1,5 punti percentuali su base annua; per gli uomini l indicatore passa dall 8,8% all attuale 10,7%; per le donne dall 11% al 12,1%. Aumentano i divari territoriali, con l indicatore nel Nord al 7,6% (+0,7 punti percentuali), nel Centro al 10,2% (+1,4 punti) e nel Mezzogiorno al 18,5% (+3,0 punti). -1,8% Nel terzo trimestre 2013 il prodotto interno lordo (PIL) è invariato rispetto al trimestre precedente e cala dell 1,8% in un anno. Fonte: Istat, Settembre WATCH & BUY REPORT

5 A settembre 2013 l indice del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator), espresso in base 2005=100, sale a 83,3. L andamento positivo dell indice composito rispecchia un miglioramento della fiducia diffuso in tutti i settori economici. Nel commercio al dettaglio l indice del clima di fiducia sale da 86,6 di agosto a 91,1. L indice aumenta sia nella grande distribuzione (da 81,2 a 90,3) sia nella distribuzione tradizionale (da 93,2 a 94,9) IMPRESE (TOTALE SETTORI) OT NO DI GE FE MAR AP MA GI Fonte: Economist, Settembre 2013 LU AG SETT VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE: STIMA CHIUSURA 2013 VS ,5 +1,6-0,4 +7,7 +1,9 +3,5 +5,0 +2,5 +1,9 +2,5 Fonte: The Economist, Dicembre 2013 Copyright 2013 The Nielsen Company 5

6 LA CONSUMER CONFIDENCE NEL MONDO L indice di fiducia dei consumatori rilevato da Nielsen a livello globale è pari a 94 nel terzo trimestre dell anno, stabile rispetto al secondo trimestre del 2013 e in crescita di 2 punti rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La stabilità dell indice è dovuta a un miglioramento della fiducia in tutte le regioni, con eccezione dell Asia Pacifico. In particolare performance positiva in Europa, dove si osserva il miglior trend dal 2010, con un aumento di 3 punti che porta l indice a 74, e in Nord America, con una crescita di 2 punti che innalza l indice a 98, segnando così tre trimestri consecutivi in crescita. Per quanto riguarda il resto del mondo, America Latina, Africa e Medio Oriente osservano un lieve miglioramento, viceversa la regione Asia Pacifico segna per la prima volta dal 2012 un calo nella fiducia, che tuttavia rimane estremamente positiva (indice pari a 104). CONSUMER CONFIDENCE INDEX - GLOBAL AVERAGE SOUTH KOREA 54 GREECE 48 CROATIA **SLOVENIA 47 ITALY 47 HUNGARY 45 PORTUGAL PERU **SERBIA CHILE SPAIN AUSTRALIA UKRAINE NORWAY SLOVAKIA NEW ZEALAND FRANCE VIETNAM BULGARIA SAUDI ARABIA LESS CONFIDENT POLAND CANADA ROMANIA PAKISTAN FINLAND SWITZERLAND IRELAND UNITED STATES CZECH REPUBLIC SINGAPORE ESTONIA MALAYSIA JAPAN DENMARK 84 COLOMBIA 84 SOUTH AFRICA TURKEY 87 AUSTRIA 87 UNITED KINGDOM 88 ISRAEL MEXICO GERMANY LATVIA HONG KONG TAIWAN BRAZIL SWEDEN 82 VENEZUELA CHINA RUSSIA THAILAND NETHERLANDS UNITED ARAB EMIRATES ARGENTINA INDIA BELGIUM EGYPT 83 INDEX COUNTRY GLOBAL AVERAGE 120 INDONESIA -4 MORE CONFIDENT ( 0 change from Q ) LITHUANIA PHILIPPINES INDEXES ABOVE 100 INDICATE OPTIMISM NORTH AMERICA LATIN AMERICA EUROPE MIDDLE EAST, AFRICA, PAKISTAN ASIA-PACIFIC Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q WATCH & BUY REPORT

7 Rispetto alla media europea, l Italia osserva per la prima volta nell anno un miglioramento, con un aumento della fiducia pari a 6 punti rispetto al trimestre precedente, sulla scia del recupero di fiducia nelle principali economie europee, come Germania (+2 punti) e Francia (+8 punti). Per l Italia tuttavia il miglioramento dell indice non è sufficiente per scalare la classifica e rimane così il secondo più basso tra i Paesi oggetto di studio. CONSUMER CONFIDENCE INDEX EU VS ITALIA Q Q Q Q Q Q Q Q EU IT Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q Copyright 2013 The Nielsen Company 7

8 WHAT CONSUMER WATCH 8 WATCH & BUY REPORT

9 TV INTERNET MOBILE +2,2-3% +13,7% +2,2-8% +4,2-13,1% -2,6% +2,8 Fonti: Nielsen Auditel, Nielsen Audiweb, Nielsen Mobile Media, Nielsen BD Adex. Per Internet, audience e tempo speso sono relativi all accesso solo da PC Il mercato degli investimenti pubblicitari a settembre 2013 chiude a -5,8% rispetto allo stesso periodo del 2012, facendo registrare una riduzione del -14,6% tendenziale per i primi nove mesi, pari a circa 774,5 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dopo due trimestri molto negativi, rispettivamente a -18,7% il primo, e -15,6% il secondo, l ultimo trend luglio settembre si attesta a -6%. Seppur non si possa ancora parlare di ripresa, possiamo segnalare un inversione di tendenza rispetto alla decrescita. Nei primi nove mesi dell anno le audience televisive sono in crescita del +2,2% rispetto al L average Time Viewed si attesta su 4 ore e 8 minuti, in crescita anche questo del +2,2%. Internet: Nel mese di Settembre diminuiscono gli utenti attivi via PC e il tempo che questi trascorrono online. Questo trend, riscontrabile in quasi tutti i Paesi europei, si spiega con un forte aumento delle connessioni attraverso i connected devices. Mobile: Rispetto al terzo trimestre 2013, il numero di smartphone in Italia è cresciuto del +13,7%, raggiungendo i 33,1 milioni di device in circolazione. Cresce anche il tempo medio delle navigazioni effettuate tramite dispositivo mobile (+4,2%), che arriva a 52 minuti al giorno. Copyright 2013 The Nielsen Company 9

10 -2,6 L advertising su internet è in calo rispetto al periodo analogo del 2012, ma si mantiene comunque molto al di sopra della media del mercato Sono 1530 le aziende inserzioniste in meno rispetto al 2012, con un calo del 9%. Calo che non coinvolge però tutti i mezzi: il numero di spender cresce infatti su Radio e Internet. 18% Internet raggiunge la stampa in termini di quota sul totale degli investimenti pubblicitari, attestandosi al 18%. In particolare, tra le concessionarie non rilevate da Nielsen, crescono gli investimenti in Video e Social. ADV SHARE PER MEZZO Gen-Sett 2013 VAR. % NUMERO INSERZIONISTI E ADV PER MEZZO 5.0% 9.0% TV -14.6% -9% -12.1% TOT. MERCATO RADIO % 51.0% INTERNET STAMPA RADIO -2.6% INTERNET 2% 17.% ALTRO -22.6% -13% STAMPA -13.1% -8% TV INVESTIMENTI VAR NR AZIENDE Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari a commerciale nazionale. Nel grafico a torta per internet sono stimati il search e i dati di alcune concessionarie che non sono disponibili in AdEx. Nella voce altro sono inclusi DM, Cinema ed Esterna. 10 WATCH & BUY REPORT

12 LA CONSUMER CONFIDENCE IN ITALIA Il miglioramento della fiducia arriva in particolare da una maggiore positività rispetto alla percezione di una fine della crisi più vicina: nell ultimo aggiornamento il 50% delle famiglie italiane ritiene possibile una fine della recessione entro i prossimi 12 mesi. Questa maggiore fiducia si legge anche in una minore pressione sulle strategie di risparmio, con riduzione in generale della percentuale di famiglie che cercano di risparmiare tagliando le spese considerate superflue, quali l intrattenimento fuori casa e l abbigliamento. Unica leva che rimane stabile è la volontà di risparmiare acquistando prodotti alimentari più economici, segnale del consolidamento della percezione che il consumatore italiano ha sulle maggiori possibilità e alternative a sua disposizione per continuare a diminuire questa voce di spesa. L ITALIA USCIRÀ DALLA CRISI ENTRO I PROSSIMI 12 MESI? NO NON SO SI Q % 35% 15% Q % 32% 11% Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q WATCH & BUY REPORT

13 63% 60% 58% -5 vs Q vs Q vs Q Nonostante il calo rispetto al trimestre precedente, la riduzione della spesa sui pasti fuori casa si conferma la principale strategia di risparmio. In calo la percentuale di famiglie che per risparmiare taglia la spesa in abbigliamento, rimanendo tuttavia la seconda strategia di risparmio. Pressoché stabile la percentuale di famiglie che risparmia acquistando marchi alimentari più economici: terza strategia di risparmio. Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q KPI CONSUMER Q Total Italy - Total Grocery 980 è stata la spesa media per famiglia per i prodotti di largo consumo nel terzo trimestre del 2013, con un calo dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La frequenza d acquisto rimane stabile rispetto al Q3 del 2012, con 43 atti. Lo scontrino medio continua a impoverirsi: nell ultimo trimestre è calato dell 1%, andando a 22,8. A totale anno terminante a settembre 2013 il driver del calo è la riduzione dello scontrino (-1,5%). Si conferma dunque la propensione al risparmio dei consumatori. Fonte: Nielsen, Panel Consumer Copyright 2013 The Nielsen Company 13

14 TREND DELLE VENDITE IN ITALIA E IN EUROPA Il trend del fatturato nel comparto FMCG in Europa è tornato a crescere nell ultimo trimestre del 2013, con un aumento del 3% anno su anno, rispetto al +1,2% registrato nel trimestre precedente. Questa performance è trainata ancora una volta dall inflazione, che continua ad attestarsi su un livello pari al 3%; leggero contributo positivo anche dai volumi, che aumentano dello 0,2%. La Turchia presenta nel terzo trimestre la più alta performance di crescita (+9,5%) rispetto ai 21 paesi europei monitorati, seguita da Portogallo e Norvegia. Tra i cinque principali mercati europei, Gran Bretagna e Germania, con un incremento pari a +3,6%, registrano la più alta crescita a livello individuale. In Italia il trend negativo osservato nel trimestre precedente si riduce ampiamente, arrivando a un livello di quasi stabilità (-0,3%), influenzato da un lieve miglioramento dei volumi e da un inflazione pressoché stabile. GROWTH REPORTER UNIT VALUE CHANGE VOLUME CHANGE NOMINAL VALUE GROWTH % 2.8% 3.3% 0.2% 1.2% 0.2% 3.0% 3.0% -0.2% 3.1% 2.7% -1.5% 2.8% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% -1.1% -0.5% -2.9% -0.9% 0.1% -0.3% -0.4% -2.7% EU IT Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Fonte: Nielsen, Growth Reporter Q WATCH & BUY REPORT

15 L EVOLUZIONE DEL CARRELLO DELLA SPESA INFLATION PRICE VAR MIX VAR 3,5 3,4 2,5 1,7 2,3 2,5 2,0 2,1 0,6 0,3 0,3 0,2-1,0-1,8-1,9-1,7-2, Q Q Q Q ,9 PROMOTIONS % INTENSITY INDEX IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO Fonte: Nielsen, Top4Top Il mix di spesa, inteso come la variazione del prezzo per effetto di variazioni di scelta dei consumatori sui prodotti e sulle quantità acquistate, si mantiene sui livelli del trimestre precedente anche se in lieve miglioramento, beneficiando sia di un rallentamento nell aumento del prezzo che di un maggiore supporto promozionale. 27,2 28,2 Q Q Fonte: Nielsen, Trade*Mis ADVERTISING FMCG 1260 Mn -14% 1082 Mn Gen-Set 2012 Gen-Set 2013 Fonte: Nielsen, BD Adex, dati espressi in milioni di Copyright 2013 The Nielsen Company 15

16 TREND DEL MERCATO PER COMPARTO E CANALE Nel terzo trimestre dell anno il comparto Food and Beverage ha segnato un cambio di tendenza con un ritorno alla crescita, se pur moderata (+0,7%), guidata non soltanto dalla performance del Discount (+7%), ma anche da un miglioramento della performance della parte alta della distribuzione (Iper+Super+Libero Servizio: +0,5%). Quest inversione di trend ha contrastato l andamento negativo dei comparti Cura casa e Cura persona che rimangono negativi. TREND PRIVATE LABEL Nel terzo trimestre le marche private continuano a mantenere un trend di crescita, confermandosi così un importante leva di risparmio per il consumatore italiano. TREND % V. VALORE ANNO 2013 VS 2012 TOTALE ITALIA IPER+SUPER+ LIBERO SERVIZIO DISCOUNT SPECIALISTI DRUG GROCERY Fonte: Nielsen, Trade*Mis -0,3% FOOD & BEV +0,7% DRUG -2,2% 0,8% -3,9% +0,5% +6,8% +7,0% +5,8% +6,1% 8,7% Stabile % VALUE SHARE PL % INTENSITY INDEX PL IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO Q Q ,4 Q ,8 18,4 Q ,0 Quota presenza Volantino Folder@Net* (Q vs Q3 2012) *Su 100% volantini continuativi 96,8 +2,4% Fonte: Nielsen, Trade*Mis Mio di investimenti dei retailers (alimentare). Gen-Set 2013 vs Gen-Set WATCH & BUY REPORT

17 TREND DISCOUNT Anche il Discount continua a beneficiare di un trend positivo, con una quota che si attesta a 11,5% (+0,8 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e si ritaglia sempre più il ruolo di valida alternativa per tutte le famiglie: nell ultimo trimestre il canale Discount ha visto aumentare la frequenza d acquisto di 1 punto. % VALUE SHARE DISCOUNT Q ,7 Q ,5 Fonte: Nielsen, Trade*Mis FOCUS PHARMA Nel terzo trimestre dell anno, si osserva di nuovo un trend in calo del fatturato del canale Farmacie con un -3,3% a 20,8 miliardi di ad anno terminante settembre Tuttavia, è da segnalare un lieve miglioramento rispetto ai mesi precedenti grazie al parziale recupero del segmento Etico, responsabile del 60% del giro d affari nel canale, che sta rallentando il calo. Si conferma il trend positivo del segmento dei prodotti Salutistici, che continua a essere l unico a segnare un trend di crescita (+3,1%), e la ripresa del Parafarmaco (+1,7%). Fonte: Nielsen, Scan*Track Pharma - AT giugno 2013 Copyright 2013 The Nielsen Company 17

19 SCOPRI ALTRI INTERESSANTI INSIGHTS... Nielsen Twitter TV Ratings sbarca in Italia Le vendite di beni di largo consumo crescono in Europa da +1,2% a +3,0% Il 77% degli italiani è fedele ai prodotti medicinali da banco per i quali non serve nessuna ricetta medica +6% l indice di fiducia degli italiani nel terzo trimestre 2013 Generi alimentari e aumento dei prezzi: resiste nonostante la crisi il valore del carrello FOLLOW US NielsenWire Nielsen Featured Insights Facebook Twitter CONTATTI The Nielsen Company (Italy) S.r.L. Via G. Di Vittorio, Corsico(Mi) Tel Fax NielsenItalyCommunications@nielsen.com INFORMAZIONI SU NIELSEN Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) è un azienda globale di informazioni e misurazioni con posizione di leadership nelle informazioni di marketing relative ai consumatori e nella misurazione di televisione, online, mobile e altri media. Nielsen è presente in oltre 100 Paesi con sede a New York, USA e Diemen, Olanda. Per maggiori informazioni: Copyright 2013 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. 13/7277 Copyright 2013 The Nielsen Company 19