Rapporto 1 SEMESTRE 2017

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1 Rapporto 1 SEMESTRE 2017 Dati sui volumi di negoziazione delle Associate 21 luglio 2017

2 COMUNICATO STAMPA RAPPORTO ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2017 Chiuso il primo semestre del 2017 si evidenzia: Consistente contrazione della volatilità dell indice FTSE Mib che dal 58% del mese di giugno del 2016 ha raggiunto il 14% nel giugno La diminuzione della volatilità conferma che dall inizio dell anno si vanno sempre più attenuando i fattori di incertezza legati agli eventi geo-politici che hanno caratterizzato buona parte dell anno Impennata dei controvalori degli strumenti finanziari scambiati sul mercato AIM Italia MAC (+500% rispetto al primo semestre 2016). Gli scambi sul mercato dedicato alle PMI sono stati influenzati positivamente dall interesse manifestato dai piccoli investitori verso i nuovi piani individuali di risparmio (PIR) che, dal debutto, hanno riscosso un successo ben oltre le attese. Confermata la diminuzione degli scambi sui mercati obbligazionari e dei titoli di stato. Le previsioni di una normalizzazione delle politiche espansive delle principali Banche Centrali e i timori di una ripresa dell inflazione stanno spingendo gli investitori a riposizionare, progressivamente, i portafogli verso forme di investimento meno sensibili a queste variabili. Recupero dei principali indici rispetto alla chiusura dell anno precedente: FTSE Italia Mib Storico (+8,8%), FTSE Mib (+7,00%), FTSE Italia Star (+24,30). L incremento di quest ultimo indice conferma la vivacità degli scambi che per tutto il semestre ha caratterizzato i titoli delle PMI come conseguenza dell avvio dei PIR. Milano, 21 luglio 2017 L Associazione Intermediari Mercati Finanziari ASSOSIM ha presentato oggi la tradizionale analisi sui dati semestrali relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie Associate sui mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., EUROTLX, HI-MTF, BATS, EQUIDUCT e da alcuni intermediari nella veste di Internalizzatori Sistematici. Dalla classifica Azioni (cfr. pag. 4) elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su MTA, BATS ed EQUIDUCT, nonché sugli internalizzatori sistematici eventualmente gestiti si evidenzia la prima posizione di FINECOBANK, con una quota di mercato del 18,69%; seconda IWBANK, con una quota dell 8,77%; terza BANCA IMI, con una quota dell 8,74%. Nella classifica per numero di operazioni (cfr. pag. 4), FINECOBANK evidenzia una quota di mercato del 16,98%; BANCA IMI del 10,73%; IWBANK del 6,53%. Dalla classifica Bonds (cfr. pag. 5) elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, ExtraMOT, Eurotlx ed Hi MTF, nonché sugli internalizzatori sistematici da ciascuno di essi eventualmente gestiti si evidenzia la prima posizione di BANCA IMI, con una quota di mercato del 20,21%; BANCA AKROS seconda, con una quota di mercato del 14,39%; ICCREA BANCA terza, con una quota di mercato dell 8,95%. Nella classifica per numero di operazioni (cfr. pag. 6), BANCA IMI evidenzia una quota di mercato del 24,15%; BANCA AKROS del 12,14%; UNICREDIT BANK AG del 10,79%. 1

3 Il controvalore totale degli scambi sul mercato azionario di Borsa Italiana, pari in valore assoluto a 339 miliardi di euro, è diminuito dello 0,81% rispetto al medesimo periodo del 2016, mentre il numero dei contratti scambiati, pari a circa 38 milioni, è diminuito del 7,70%. Prosegue la lenta ma costante riduzione della concentrazione del trading sul mercato azionario gestito da Borsa Italiana sui titoli del FTSE MIB. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, la percentuale degli scambi sul principale indice si è attestata all 89% dal 91% del Sul mercato MOT, i controvalori scambiati sono diminuiti del 6,47%: complessivamente sono stati scambiati 110 miliardi di euro di controvalore, a fronte di 1,9 milioni di contratti. Sul mercato ExtraMOT, i controvalori scambiati sono diminuiti del 33,88%: complessivamente sono stati scambiati 1,4 miliardi di euro di controvalore, a fronte di 22 mila contratti. Sul mercato EuroTLX diminuiscono, rispetto al primo semestre 2016, sia i controvalori scambiati in conto terzi (-17,80%) che il numero di operazioni eseguite in conto terzi (-8,18%). Continua la contrazione dei volumi nell internalizzazione sistematica su titoli a reddito fisso quotati e non quotati rispetto al primo semestre 2016 il controvalore internalizzato è diminuito del 15,46%. Sul mercato HI-MTF, il controvalore scambiato in conto terzi è diminuito del 46,63%, mentre il numero di operazioni eseguite in conto terzi è diminuito del 41,43%. Sul mercato SeDeX, sono stati scambiati controvalori per 9,6 miliardi, in diminuzione del 31,95% rispetto al medesimo periodo del 2016, con 1,2 milioni di contratti, in diminuzione del 27,69% rispetto al primo semestre del In contrazione il mercato ETFplus, dove sono stati conclusi 2,4 milioni di contratti (-8,94% rispetto al medesimo periodo del 2016) per un controvalore di 52 miliardi di euro (-6,19% rispetto al primo semestre 2016). Chiusura negativa per il mercato degli strumenti finanziari derivati IDEM: in totale sono stati scambiati 20 milioni di contratti (-19,02% rispetto alla chiusura del primo semestre 2016). In dettaglio: Index Futures (-31,20%), Index MiniFutures (-42,50%), Index Option (-47,47%), Stock Futures (-22,17%), Electricity Futures (-53,43%) e Wheat Future (-68,04%). In controtendenza: Stock Option (+0,62%) e Single Stock Dividend Futures (+140%). Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto terzi nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: FINECOBANK su MTA, con il 12,97% del mercato, su Futures su Indice, con il 9,61% del mercato e su Mini Futures su Indice, con il 47,46% del mercato; BANCA IMI su DomesticMOT, con il 16,46% del mercato, su EuroMOT, con il 27,19% del mercato, su SeDeX, con il 21,24% del mercato, su ETFplus, con l 11,78% del mercato e su Opzioni su Indice, con il 10,80% del mercato; BANCA AKROS su ExtraMOT, con il 27,52% del mercato; UBS LTD su Opzioni su Azioni, con il 7,40% del mercato e su Futures su Azioni, con l 1,59% del mercato. Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi su EuroTLX, si evidenzia la prima posizione di: BANCA IMI, con una quota di mercato del 25,94%, seguita da UNICREDIT BANK AG, con una quota di mercato del 17,93%; terza BANCA AKROS, con una quota di mercato del 16,52%. Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi su HI-MTF, si evidenzia la prima posizione di: BANCA AKROS, con il 26,12% del mercato, seguita da BANCA ALETTI, con una quota di mercato del 18,31% e da ICCREA BANCA, con una quota di mercato del 17,18%. 2

4 Dalla classifica sui volumi intermediati in conto terzi su BATS, si evidenzia la prima posizione di: UBS LIMITED, con il 25,71% del mercato; seconda KCG EUROPE LIMITED, con l 11,25% del mercato; terza INTERMONTE SIM, con una quota di mercato del 4,77%. Dalla classifica sui volumi intermediati in conto terzi su EQUIDUCT, si evidenzia la prima posizione di: BANCA ALETTI, con l 83,35% del mercato, seguita da BANCA AKROS, con una quota di mercato del 13,55% e da MERRILL LYNCH, con una quota di mercato del 3,09%. Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto proprio nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: MORGAN STANLEY su MTA, con il 9,84% del mercato, su Opzioni su Indice, con l 8,67% del mercato; BANCA SELLA HOLDING su DomesticMOT, con il 14,40% del mercato, su EuroMOT, con il 27,51% del mercato, su ExtraMOT, con il 15,38% del mercato e su Mini Futures su Indice, con il 4,31% del mercato; UNICREDIT BANK AG su SeDeX, con il 22,59% del mercato; SOCIETE GENERALE su ETFPlus, con il 6,96% del mercato; DEUTSCHE BANK AG su Futures su Indice, con l 1,84% del mercato; INTERMONTE SIM su Opzioni su Azioni, con il 7,77% del mercato e su Futures su Azioni, con il 4,83% del mercato. Dalle classifiche riferite ai volumi totali intermediati (conto proprio e conto terzi) nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: MORGAN STANLEY su MTA, con il 6,22 del mercato, su Futures su Indice, con il 4,16% del mercato e su Opzioni su Indice, con il 7,05% del mercato; BANCA IMI su DomesticMOT, con l 11,78% del mercato, su EuroMOT, con il 23,37% del mercato; BANCA AKROS su ExtraMOT, con il 17,84% del mercato, UNICREDIT BANK AG su SeDeX, con il 14,57% del mercato; SOCIETE GENERALE su ETFplus, con il 6,67% del mercato; FINECOBANK su Mini Futures su Indice, con il 14,88% del mercato; INTERMONTE SIM su Opzioni su Azioni, con il 6,04% del mercato e su Futures su Azioni, con il 3,10% del mercato. Alcune informazioni su Associazione Intermediari Mercati Finanziari ASSOSIM. Associazione Intermediari Mercati Finanziari ASSOSIM, rappresenta gli interessi degli operatori del mercato italiano nei confronti delle Istituzioni, delle Autorità di vigilanza e delle altre organizzazioni economiche e sociali italiane, sovranazionali ed estere, nonché delle altre associazioni ed enti privati. L Associazione conta circa 80 associati (Banche, Società d Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, nonché circa 30 aderenti tra Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche e tutti quei soggetti che, in generale, forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari. 3

5 AZIONI: CLASSIFICA PER CONTROVALORI AZIONI: CLASSIFICA PER OPERAZIONI SOCIETA' Quota di mercato Finecobank 18,69% IwBank 8,77% Banca IMI 8,74% Banca Akros 6,50% Banca Aletti 6,14% Directa SIM 5,17% Equita SIM 5,15% Intermonte SIM 4,69% UBS Ltd 4,48% Unicredit Bank AG 3,37% Banca Sella Holding 2,99% ICBPI 2,96% Citigroup 2,67% Societe Generale 1,82% Mediobanca 1,74% Credem 0,87% MPS Capital Services 0,78% Invest Banca 0,61% Iccrea Banca 0,56% KCG Europe 0,50% Banca Generali 0,38% Deutsche Bank AG 0,37% Banca Intermobiliare 0,37% Banco Desio-Brianza 0,23% Banca Finnat Euramerica 0,15% Merrill Lynch 0,06% Finsud SIM 0,05% Morgan Stanley 0,00% UBI Banca 0,00% SOCIETA' Quota di mercato Finecobank 16,98% Banca IMI 10,73% IwBank 6,53% Banca Akros 6,08% UBS Ltd 5,20% Equita SIM 5,07% Directa SIM 4,91% Banca Aletti 4,71% Unicredit Bank AG 4,62% Intermonte SIM 4,59% ICBPI 3,76% Citigroup 2,95% Banca Sella Holding 2,84% Mediobanca 2,04% Societe Generale 1,76% Credem 1,21% MPS Capital Services 1,03% Invest Banca 0,85% Iccrea Banca 0,81% Deutsche Bank AG 0,76% KCG Europe 0,62% Banca Generali 0,52% Banca Intermobiliare 0,44% Banco Desio-Brianza 0,26% Banca Finnat Euramerica 0,12% Merrill Lynch 0,10% Finsud SIM 0,05% Morgan Stanley 0,00% UBI Banca 0,00% ASSOSIM 88,80% ASSOSIM 89,54% Nota metodologica: La classifica AZIONI è elaborata aggregando i controvalori scambiati in conto terzi dagli intermediari Associati sul mercato MTA gestito da BORSA ITALIANA, sul mercato gestito da BATS e sul Mercato gestito da EQUIDUCT con il controvalore internalizzato dagli intermediari italiani su azioni. Per i dettagli sull operatività nei singoli mercati si rimanda agli allegati. Nota metodologica: La classifica AZIONI è elaborata aggregando le operazioni eseguite in conto terzi dagli intermediari Associati sul mercato MTA gestito da BORSA ITALIANA, sul mercato gestito da BATS, sul Mercato gestito da EQUIDUCT con le operazioni internalizzate dagli intermediari italiani su azioni. Per i dettagli sull operatività nei singoli mercati si rimanda agli allegati. 4

6 BONDS: CLASSIFICA PER CONTROVALORI SOCIETA' Bonds DomesticMOT EuroMOT ExtraMOT Eurotlx Hi MTF IS Banca IMI 20,21% 9,28% 1,81% 0,17% 7,80% 0,22% 0,93% Banca Akros 14,39% 6,70% 1,32% 0,31% 4,97% 1,00% 0,09% Iccrea Banca 8,95% 7,25% 0,33% 0,05% 0,67% 0,66% N.O. Unicredit Bank AG 8,03% 2,32% 0,29% 0,03% 5,39% N.O. N.O. Invest Banca 7,26% 6,99% 0,05% 0,00% N.O. 0,19% 0,03% Finecobank 5,33% 3,21% 0,41% 0,14% 1,55% 0,03% N.O. ICBPI 5,23% 3,49% 0,24% 0,08% 0,85% 0,56% N.O. Banca Sella Holding 4,25% 2,20% 0,28% 0,07% 1,30% 0,40% N.O. Banca Aletti 3,55% 1,84% 0,25% 0,04% 0,72% 0,70% N.O. IwBank 3,38% 1,34% 0,18% 0,04% 1,82% 0,01% N.O. MPS Capital Services 2,73% 0,99% 0,31% N.O. 0,57% 0,06% 0,81% Intermonte SIM 2,09% 1,31% 0,10% 0,05% 0,62% N.O. N.O. UBI Banca 1,83% 1,40% 0,12% 0,01% 0,29% N.O. N.O. Equita SIM 1,26% 1,17% 0,05% 0,01% 0,03% N.O. N.O. Banca Generali 0,65% 0,29% 0,10% 0,02% 0,25% N.O. N.O. Credem 0,54% 0,34% 0,10% 0,01% 0,09% N.O. N.O. Banca Intermobiliare 0,45% 0,29% 0,02% 0,01% 0,13% 0,00% N.O. Mediobanca 0,33% 0,15% 0,02% 0,01% 0,15% N.O. N.O. Directa SIM 0,24% 0,24% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. Finsud SIM 0,19% 0,19% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. Banca Finnat Euramerica 0,15% 0,14% 0,01% 0,00% N.O. N.O. N.O. BPER 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,13% Banca Popolare Vicenza 0,07% N.O. N.O. N.O. 0,07% N.O. N.O. Societe Generale 0,05% 0,00% N.O. N.O. 0,05% N.O. N.O. Banca Leonardo 0,05% 0,05% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O. Ersel SIM 0,03% 0,03% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. Banco Desio-Brianza 0,03% N.O. N.O. N.O. 0,03% N.O. N.O. UBS Ltd 0,00% N.O. N.O. N.O. 0,00% N.O. N.O. Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O. ASSOSIM 91,42% Nota metodologica: La classifica BONDS è elaborata aggregando i controvalori scambiati in conto terzi dagli intermediari Associati sul mercato DomesticMOT, EuroMOT ed ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e sugli MTF gestiti da Eurotlx Sim e Hi MTF Sim e con il controvalore internalizzato dagli intermediari italiani su strumenti finanziari diversi dalle azioni. (N.O. - NON OPERATIVA) 5

7 BONDS: CLASSIFICA PER OPERAZIONI SOCIETA' Bonds DomesticMOT EuroMOT ExtraMOT Eurotlx Hi MTF IS Banca IMI 24,15% 8,07% 4,20% 0,10% 10,56% 0,17% 1,05% Banca Akros 12,14% 4,51% 2,26% 0,13% 4,57% 0,55% 0,12% Unicredit Bank AG 10,79% 1,99% 0,68% 0,02% 8,10% N.O. N.O. Finecobank 8,59% 3,94% 1,33% 0,10% 3,12% 0,10% N.O. Banca Sella Holding 5,17% 2,07% 0,83% 0,04% 2,01% 0,22% N.O. IwBank 4,79% 1,65% 0,59% 0,03% 2,52% 0,01% N.O. Banca Aletti 4,45% 2,13% 0,56% 0,02% 0,85% 0,89% N.O. ICBPI 4,20% 2,23% 0,50% 0,03% 0,79% 0,65% N.O. Invest Banca 4,06% 3,87% 0,12% 0,00% N.O. 0,02% 0,05% MPS Capital Services 3,43% 0,89% 0,91% N.O. 0,82% 0,04% 0,76% Iccrea Banca 3,41% 1,83% 0,40% 0,01% 0,56% 0,61% N.O. Intermonte SIM 2,33% 1,21% 0,20% 0,03% 0,90% N.O. N.O. UBI Banca 2,11% 1,54% 0,31% 0,01% 0,25% N.O. N.O. Banca Generali 1,04% 0,37% 0,24% 0,01% 0,42% N.O. N.O. Credem 0,74% 0,39% 0,23% 0,01% 0,12% N.O. N.O. Mediobanca 0,40% 0,21% 0,05% 0,00% 0,14% N.O. N.O. Banca Intermobiliare 0,33% 0,16% 0,05% 0,00% 0,12% 0,00% N.O. Equita SIM 0,29% 0,19% 0,08% 0,00% 0,02% N.O. N.O. Directa SIM 0,23% 0,23% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. BPER 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.O. 0,19% Banca Finnat Euramerica 0,12% 0,11% 0,01% 0,00% N.O. N.O. N.O. Banca Popolare Vicenza 0,12% N.O. N.O. N.O. 0,12% N.O. N.O. Finsud SIM 0,08% 0,08% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. Banco Desio-Brianza 0,05% N.O. N.O. N.O. 0,05% N.O. N.O. Ersel SIM 0,04% 0,04% N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. Societe Generale 0,01% 0,00% N.O. N.O. 0,01% N.O. N.O. Banca Leonardo 0,00% 0,00% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O. UBS Ltd 0,00% N.O. N.O. N.O. 0,00% N.O. N.O. Morgan Stanley 0,00% 0,00% 0,00% N.O. N.O. N.O. N.O. ASSOSIM 93,27% Nota metodologica: La classifica BONDS è elaborata aggregando le operazioni eseguite in conto terzi dagli intermediari Associati sul mercato DomesticMOT, EuroMOT ed ExtraMOT gestito da Borsa Italiana e sugli MTF gestiti da Eurotlx Sim e Hi MTF Sim e con le operazioni internalizzate dagli intermediari italiani su strumenti finanziari diversi dalle azioni. (N.O. - NON OPERATIVA) 6