DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2013

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1 DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2013 grafici a cura di R&S

2 Il metodo dell'indagine Obiettivo: un indagine sui conti aggregati delle banche più grandi del mondo; aggiornata al 2012 con i dati preliminari dell'intero esercizio per Europa ed USA Aree: la triade, Europa, USA e Giappone (con dati dal 2002) la Cina (con dati dal 2004) Focus su landesbanken tedesche, casse di risparmio spagnole e maggiori banche di investimento Costruzione delle statistiche: i bilanci delle singole banche vengono tutti normalizzati da R&S e quindi aggregati Database pubblicati: serie su conti economici, stati patrimoniali, dipendenti, indicatori finanziari. Dettagli per area geografica ed istituto su svalutazioni di crediti, consistenza crediti dubbi, indicatori di redditività e free capital, coefficienti di solvibilità, esposizione al rischio di credito, garanzie e impegni "fuori bilancio". Dettagli per area geografica su contratti derivati, aumenti di capitale, acquisto di azioni proprie e dividendi

3 1 - Le maggiori banche in ogni area per totale attivo (miliardi di euro) Giappone (al ) Europa (al ) USA (al ) Cina (al )

4 2 - Maggiori banche internazionali: roe % (fonte R&S) Banche giapponesi escluse perché non significativo Dati 2012 di Europa e USA calcolati su consuntivi parziali Dati consuntivi per le Top2 italiane 24,7 21,0 22,0 22,2 22,4 19,8 17,6 16,1 14,8 13,7 17,9 17,9 17,2 14,8 18,5 16,3 17,8 14,5 15,8 11,5 12,7 13,3 8,6 6,5 10,3 Europa Italia - Top2 USA Cina 7,4 neg. 6,7 0,0 4,8 4,2 2,6 7,5 6,2 3,5 7,2 2,5 neg. 7,5 2,2 1,8

5 3 - Maggiori banche internazionali: struttura dello stato patrimoniale 2011 (impieghi % positive; risorse % negative) 24,7 17,5 15,3 7,4 2,4 43,3 44,0 50,3 42,3 58,4 9,7 13,8 62 6,2 19,2 17,9 16,8 24,6 38,9 27,5 19,8 Capitale netto Altri passivi Provvista da banche Provvista da clienti Altri attivi Crediti v/clienti -54,7-60,2-69,8-72,9-79,2 Crediti v/ banche Titoli -11,2-29,5-13,4-9,2-19,9-10,9-14,9-12,6-4,6-6,5-10,1-7,3-2,1-4,9-6,1 Europa Italia Top2 USA Giappone Cina

6 4 - Maggiori banche europee: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2012 calcolati su consuntivi parziali N.B.: dal 2005 applicati i principi IAS 32,2 33,0 33,7 75,9 69,1 66,2 21,6 27,8 62,5 60,8 61,2 59,8 64,3 25,8 23,1 27,7 62,8 62,0 21,2 20,6 63,6 19,5 16,8 12,2 9,7 7,0 5,8 6,5 9,9 9,5 15,8 11,4 1,0 Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

7 5 - Maggiori banche USA: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2012 calcolati su consuntivi parziali 48,9 32,8 35,9 35,9 35,0 35,5 67,2 78,1 39,1 66,0 66,5 56,1 56,7 58,6 58,8 58,9 18,4 58,1 58,0 19,3 22,7 22,2 25,1 11,1 14,4 11,8 7,4 5,5 6,2 5,6 8,4 2,8-27,0 Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

8 6 - Maggiori banche giapponesi: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2012 estrapolati dal primo semestre 42,8 39,9 71,5 31,3 34,1 60,5 64,4 34,7 65,0 52,3 19,1 50,8 50,3 57,5 21,5 28,0 61,0 29,5 43,4 52,9 52,8 4,3 30,1 30,0-1,5 18,4 18,0 4,3 7,3 8,4 7,6 4,3 5,5 Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

9 7 - Maggiori banche cinesi: indici di conto economico (fonte R&S) 49,0 47,2 46,7 50,8 52,0 38,1 38,8 28,2 51,6 50,7 47,5 41,2 40,2 43,0 40,2 38,6 20,2 11,2 13,7 9,8 12,6 10,2 9,0 9, Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

10 8 - Maggiori banche europee e italiane: indice dei ricavi operativi 2002 = 100 dati 2012 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2012 per Italia - Top2 e Top 8 (fonte R&S) 143,6 142,6 Europa - Top banks 134,1 132,8 Italia - Top 2 128,9 129,8 Italia - Top 8 119,7 117,1 116,0 108,9 109,8 107,6 107,2 102,1 102,7 106,3 104,6 102,5 100,0 101,5 98,9

11 9 - Maggiori banche europee e italiane: il risultato netto in % dei ricavi dati 2012 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2012 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 26,2 28,4 28,9 27,0 12,1 8,8 81 8,1 16,1 12,8 9,1 20,9 17,5 14,7 24,6 23,5 20,1 23,3 26,1 12,1 14,6 9,1 10,0 9,3 10,1 14,4 9,4 5,0 6,1 4,1-3,5-16,9 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8-43,4-41,2

12 10 - Maggiori banche europee e italiane: costi operativi in % dei ricavi dati 2012 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2012 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) Costi operativi = personale, spese generali e ammortamenti 75,9 68,1 69,1 66,2 65,7 64,3 64,7 65,3 64,6 62,5 62,0 61,5 62,4 62,8 64,6 62,0 63,6 60,8 61,2 59,8 59,6 60,9 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8

13 11 - Maggiori banche europee e italiane: perdite su crediti in % dei ricavi dati 2012 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2012 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 34,2 27,7 26,0 24,3 23,1 22,5 19,5 17,6 16,8 15,8 12,2 12,3 13,4 9,7 9,6 9,9 7,0 7,5 5,7 5,8 6,5 7,4 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8

14 12 - Contratti derivati Indice del valore nominale 2009 = Rischio di credito in % del capitale netto Valore nominale 111,8 114,9 rischio su capitale netto 112,3 108,0 100,0 100,0 100,0 102,6 99,7 70,9 68,9 74,5 37,6 38,4 34,2 29,0 26,1 29, Europa Giappone USA

15 13 - Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile (n. volte) dati 2012 calcolati su consuntivi parziali 41,6 31,3 32,7 31,6 33,8 30,2 28,7 18,9 28,2 25,9 19,5 28,7 27,4 24,5 20,9 24,1 21,8 21,4 23,5 19,8 28,8 23,8 20,7 27,8 22,1 19,4 26,5 22,9 26,9 22,4 25,0 21,5 al ,4 18,6 18,0 17,5 17,2 15,9 16,8 14,3 13,4 Europa Giappone USA Cina

16 14 - Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile esercizio n. volte Europa 76,1 55,3 41,6 40,0 36,3 33,6 32,9 32,8 32,3 31,3 30,3 29,3 24,4 23,6 23,3 22,3 22,0,3 27,8 27,6 27,1 27,1 26,2 25,8 25,2 24,0 28,1 28,0 29,7 23,7 23,7 USA Giappone Dexia Bank ( (BE) Deutsche Bank ( (DE) LB Baden-Wuertt. ( (DE) DZ Bank ( (DE) ABN AMRO Gr. ( (NL) ING ( (NL) Crédit Agricole ( (FR) Danske Bank (DK) Crédit Suisse ( (CH) Nordea Bank ( (SE) Commerzbank ( (DE) UBS ( (CH) KfW ( Sté Générale ( Barclays ( BNP Paribas ( Groupe BPCE ( RBS ( Lloyds B. Gr. ( Unicredit Banco Santander ( Bayerische LB ( Crédit Mutuel ( IntesaSanpaolo KBC ( BBVA ( HSBC ( Standard Chartered ( Rabobank ( La Caixa ( Bank of NY Me (DE) (FR) (GB) (FR) (FR) (GB) (GB) (IT) (ES) (DE) (FR) (IT) (BE) (ES) (GB) (GB) (NL) (ES) ellon JPMorgan Chase Bank of Ame U.S. Ban Wells F SunTrust Ba Citigr Capital BB&T erica corp argo anks roup One Ally Financial Fifth Third Banc Regions Finan Mitsubishi corp ncial PNC UFJ Shinkin Hokuhoku Miz Sumitomo Mitsui zuho Fin. 9,6 14,1 14,1 13,5 13,3 12,7 12,5 12,1 11,3 11,0 15,5 19,1 19,0 18,5 18,3 17,3 16,9 16,1 17,6 21 Res sona Fukuoka Joyo Bank Chiba Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank Yokohama Norinchu ukin Shinsei Bank Shoko Chukin Shizuoka Bank 16,5 15,7 15,3 14,9 14,6 14,2 13,0 18,2

17 15 - Indicatori di solidità e di redditività nel 2011 Attivo tangibile Free capital Patrimonio ROE Capitale % su Coeff. di netto provvista da solvibilità tangibile clientela Crediti dubbi netti a fine 2011 % su crediti v/ clienti % di copertura dal fondo % su capitale netto Svalutazioni e perdite su crediti a conto economico % su ricavi % su crediti v/ clientela % su cap netto % su stock crediti dubbi Banche europee 26,9 2,6 15,8 * 2,5 52,8 2,5 22,9 15,8 0,8 7,0 30,6 migliore 15,5 6,3 25,2 * 13,5 76,2 0,3 2,0-6,4-0,2-1,0 - peggiore 144,9-8,5 9,0 * neg. 29,2 6,7 198,3 91,7 1,9 125,8 63,4 Banche USA 14,3 6,7 14,8 * 7,2 74,2 1,2 5,2 11,8 1,3 5,4 oltre il 100% migliore 9,6 9,0 17,3 * 16,7 oltre il 100% peggiore 29,7 1,1 13,1 * neg. 37,5 2,3 13,0 23,7 2,0 9,3 71,5 Banche giapponesi 22,4 4,0 15,4 * 6,9 54,5 1,1 10,1 4,3 0,1 1,2 11,9 migliore 13,0 8,9 27,1 * 17,1 85,0 0,2 0,8-1,5-0,1-0,4 - peggiore 28,1 1,4 11,3 * 1,1 31,5 4,5 35,6 30,8 1,0 7,2 20,2 Banche cinesi 16,8 7,3 12,3 24,7 oltre il 100% - - 9,4 0,6 4,6 oltre il 100% migliore 15,4 8,9 13,7 28,4 oltre il 100% - - 4,7 0,3 2,4 oltre il 100% peggiore 20,9 6,4 10,9 20,7 oltre il 100% ,5 1,2 9,6 oltre il 100% I migliori per roe in ogni area Standard Chartered (Europa - GB) U.S. Bancorp (USA) Resona Holdings (JP) Industrial Bank (CN) I più grandi in ogni area Deutsche Bank (DE) JPMorgan Chase (USA) Mitsubishi UFJ (JP) Industrial Commercial Bank (CN) 17,3 6,3 17,4 * 13,5 58,8 0,7 4,5 5,2 0,3 2,2 48,9 14,1 7,4 13,1 * 16,7 98,0 o 0,3 12,6 1,1 6,7 oltre il 100% 23,7 3,0 14,2 * 17,1 50,6 1,5 20,1 1,4 o 0,5 2,5 20,9 8,2 11,0 28,4 oltre il 100% - - 4,7 0,3 2,4 oltre il 100% 55,3 2,8 17,1 * 8,4 40,2 1,4 11,3 5,5 0,4 3,4 30,1 17,6 6,9 15,3 * 11,5 97,3 0,1 0,4 7,9 1,0 4,1 oltre il 100% 28,1 2,4 14,3 * 5,1 59,0 1,0 10,1 6,2 0,2 2,5 24,8 16,6 7,1 13,2 27,8 oltre il 100% - - 6,8 0,4 3,3 oltre il 100% Le banche italiane nel 2012 (elencate per dimensione) UniCredit 17,9 # neg. # 14,5 # 1,4 # 48,3 # 7,5 # 62,0 # 39,9 # 1,8 # 14,4 # 23,3 # Intesa Sanpaolo 18,6 # 0,3 # 13,6 # 3,3 # 47,9 # 6,9 # 51,6 # 26,2 # 1,2 # 8,7 # 16,8 # Italia - Top 8 18,9 # neg. # 13,3 # neg. # 44,5 # 8,2 # 72,7 # 36,4 # 1,5 # 13,5 # 18,6 # * Al 31 dicembre 2012 per le banche di Europa ed USA; al 30 settembre 2012 per le banche giapponesi. # Al Free capital = Capitale netto - attività immobilizzate - crediti dubbi ; Coefficiente di solvibilità: patrimonio tier 1 + tier 2 / attivo a rischio ex accordi Basilea II (min. 8%). Crediti dubbi = sofferenze + incagli + crediti ristrutturati + scaduti