ARSEL Liguria. Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro. Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*)

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1 ARSEL Liguria Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro Note di sintesi sull andamento delle imprese in Liguria (*) (2 trimestre 2014) OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO Luglio 2014 (*) I dati e le informazioni contenute nelle Note di sintesi costituiscono un contributo che l Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su Notizie Flash e I Quaderni dell OML. 1

2 I dati diffusi da Unioncamere relativamente al II trimestre 2014 evidenziano alcuni elementi positivi del sistema imprenditoriale ma anche il persistere di criticità. In Italia il saldo tra iscrizioni e cessazioni ( unità) è il migliore degli ultimi 2 anni anche se è da imputarsi ad un rallentamento delle iscrizioni il peggior risultato dal 2005-, contestualmente ad un numero di cessazioni che è il migliore degli ultimi due anni sempre considerando la serie dei II trimestri-. In Liguria le imprese a fine Giugno 2014 sono , lo 0,9% in meno rispetto al corrispondente trimestre Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di segno positivo (+989 unità) per effetto della flessione delle chiusure (-14,1%) a fronte di una sostanziale stabilità delle aperture (+0,2% pari a +4unità). A livello provinciale la maggior dinamicità è quella di La Spezia, l unica dove aumentano le nascite di nuove attività (+14,8%) a fronte di una contrazione del 18,6% delle cessazioni. Imperia è la provincia con la maggior contrazione delle chiusure (-36,7%) e delle aperture (-8,9%). A Genova sono in diminuzione soprattutto le cessazioni (-9,6%), mentre Savona che registra un -1,7% tra le iscrizioni è l unica in cui le cessazioni salgono, seppur in maniera contenuta (+1,2%). Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 2 trimestre trimestre 2014(*) Genova Imperia La Spezia Savona LIGURIA ITALIA Variazioni assolute Variazioni % Genova ,4% -0,5% -9,6% Imperia ,0% -8,9% -36,7% La Spezia ,0% 14,8% -18,6% Savona ,3% -1,7% 1,2% LIGURIA ,9% 0,2% -14,1% ITALIA ,5% -3,7% -17,9% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Rispetto ai settori di attività sottolineiamo alcune peculiarità: le attività manifatturiere e il commercio mostrano una flessione delle cessazioni, rispettivamente del -11% e del -15,6%, accompagnata, soprattutto nel caso delle attività manifatturiere, da un importante crescita delle aperture; le costruzioni hanno buona capacità di tenuta sul mercato con le chiusure in calo del 18,7% e le aperture che mostrano un modesto incremento (+1,7%); la attività dei servizi di alloggio e ristorazione fanno bene sul fronte delle iscrizioni (+13,3%) mentre su quello delle chiusure l aumento c è ma è solo del +1,1%; 2

3 le attività immobiliari dopo il boom degli scorsi trimestri cominciano ad essere meno attrattive nei confronti dei nuovi imprenditori infatti a fronte di una flessione del 3,6% delle chiusure le nuove attività crollano del 72,3%. Tab. 2 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2014(*) Variazioni assolute Variazioni % A ,3% 60,0% -48,9% B ,2% - - C ,0% 27,0% -11,0% D ,9% - - E ,1% -66,7% 100,0% F ,9% 1,7% -18,7% G ,3% 6,1% -15,6% H ,4% 42,1% 41,5% I ,7% 13,3% 1,1% J ,5% 60,0% 33,3% K ,7% -23,4% -25,5% L ,9% -72,3% -3,6% M ,6% -28,8% -22,2% N ,1% 0,0% -4,4% O ,0% - - P ,7% 28,6% 33,3% Q ,3% 11,1% -16,7% R ,4% -36,7% 11,1% S ,2% -4,8% -6,4% T ,0% - - U Nc ,6% 1,8% -4,2% Totale ,9% 0,2% -14,1% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio Legenda Settore A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nc Descrizione Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate 3

4 1.2 Le imprese artigiane Le imprese artigiane continuano a rappresentare poco meno di un terzo del tessuto imprenditoriale complessivo anche se negli ultimi anni la loro incidenza è stata lentamente erosa dalla crisi, infatti si passa dal 28,6% del II trimestre 2012, al 28,2% del II trimestre 2013 per giungere al 27,8% del II trimestre La provincia più in difficoltà sembra essere Imperia dove le artigiane che lo scorso anno pesavano per il 28,5% scendono al 27,5%, nelle altre province invece le contrazioni sono solo di 1-2 decimi di punto percentuale. Tab. 3art - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER PROVINCIA 2 trimestre 2014 Stock imprese artigiane Totale imprese artigiane/tot. Genova ,1% Imperia ,5% La Spezia ,1% Savona ,6% Liguria ,8% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere A livello nazionale le imprese artigiane diminuiscono dell 1,8% ( unità). Abbiamo una flessione del 15,6% delle chiusure ma contestualmente la crisi ha reso i potenziali neoimprenditori più cauti e infatti le iscrizioni sono in calo (-7,7%); tuttavia il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo ( unità), dato niente affatto scontato se si pensa che solo un anno fa l indicatore era in rosso (-119unità). In Liguria le imprese artigiane si attestano su unità (-2,1% rispetto al II trimestre 2013), le iscrizioni sono sostanzialmente ferme (+11unità) mentre le cessazioni diminuiscono drasticamente (-39,9%). Vale la pena di analizzare la situazione a livello provinciale: a Genova e a Imperia diminuiscono cessazioni e iscrizioni ma sono soprattutto le percentuali dell imperiese ad attirare l attenzione, con un crollo del 78% delle chiusure e un -21,2% delle aperture che, contestualmente alla diminuzione delle, denota come i sopravvissuti agli anni più violenti della crisi siano decisi a rimanere sul mercato; a La Spezia scendono del 23,1% le chiusure però salgono del 6,3% le nuove aperture; a Savona invece si verifica un vero e proprio boom di nuove aperture (+24,6%) che riesce a compensare il +2% delle cessazioni. 4

5 Tab. 4art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 2 trimestre trimestre 2014(*) GE IM SP SV LIG ITALIA Variazioni assolute Variazioni % GE ,0% -1,3% -5,3% IM ,4% -21,2% -78,0% SP ,5% 6,3% -23,1% SV ,0% 24,6% 2,0% LIG ,1% 1,3% -39,9% ITALIA ,8% -7,7% -15,6% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Dai settori di attività emerge come per attività manifatturiere e costruzioni sia rilevante soprattutto la caduta delle chiusure mentre sul fronte delle aperture la situazione è più stagnante con il -4,6% delle attività manifatturiere e il +1,2% delle costruzioni. Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione rimangono sostanzialmente fermi sui valori del II trimestre 2013, infatti la variazione di iscrizioni e cessazioni è rispettivamente di +1unità e -1unità. Anche per il commercio la situazione è simile con iscrizioni e cessazioni in rosso rispettivamente per 2 e 1 unità. Sembrerebbe quindi che negli scorsi trimestri siano state spazzate dal mercato le attività più fragili e ora ci sia una strenua lotta per la sopravvivenza che scoraggia chi desidera fare impresa aprendo un attività ex novo. 5

6 Tab. 5art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 2 trimestre trimestre 2014(*) Variazioni assolute Variazioni % A ,2% -66,7% -75,0% B ,6% -100,0% -100,0% C ,2% -4,6% -30,1% D ,0% - - E ,6% - - F ,2% 1,2% -55,1% G ,2% -11,1% -2,6% H ,4% 100,0% 70,4% I ,0% 2,2% -2,3% J ,3% -44,4% 166,7% K L ,0% - - M ,2% -16,7% -37,5% N ,9% -14,3% -18,4% O P ,8% ,0% Q ,5% 0,0% - R ,0% -80,0% 0,0% S ,4% 18,5% -14,7% T U Nc ,1% 50,0% -33,3% Totale ,1% 1,3% -39,9% Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere (*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio Legenda Settore A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Nc Descrizione Agricoltura, silvicoltura pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi alloggio e ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attivita' immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Istruzione Sanita' e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... Organizzazioni ed organismi extraterritoriali non classificate 6

7 In sintesi Come sottolineato dal Presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello: La crisi pesa sulla vitalità del sistema produttivo italiano ma, seppur con fatica, il tessuto imprenditoriale reagisce e torna a crescere. Nel II trimestre 2014 infatti in Italia si sono iscritte al registro delle Camere di Commercio quasi 97mila imprese, il dato più basso registrato nel II trimestre degli ultimi 10 anni, ma le cessazioni sono state di poco superiori alle 61mila unità, il miglior risultato degli ultimi dopo quello del II trimestre Il saldo quindi è risultato positivo di unità, il 37% in più rispetto al II trimestre In Liguria l andamento è il medesimo. Le imprese al 30 Giugno 2014 sono , a fronte di una stabilità delle iscrizioni e una contrazione del 14,1% delle chiusure. Anche in questo caso il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo e pari a 989 unità. Dal punto di vista dei settori le attività immobiliari dopo il boom dei precedenti trimestri hanno un crollo di oltre il 70% nelle nuove aperture contrariamente a attività manifatturiere e servizi di alloggio e ristorazione che si connotano come settori attrattivi tanto che le aperture crescono rispettivamente del 27% e del 13,3%. Sul fronte delle artigiane si rileva un miglioramento; il tasso di crescita passa dal -0,56% del II trimestre 2013 al +0,41% del II trimestre C è da dire come le artigiane siano state le più colpite dalla crisi ed infatti la loro incidenza sul tessuto produttivo, sebbene sia sempre importante, va riducendosi passando dal 28,6% del II trimestre 2012, al 28,2% del II trimestre 2013 per giungere al 27,8% del II trimestre Sula scia dell andamento complessivo le cessazioni delle artigiane si sono ridotte considerevolmente addirittura del 39,9%!- anche se sul fronte delle aperture la situazione langue e infatti le variazioni spesso sono di una manciata di unità. Nel complesso quindi più che di una ripresa possiamo parlare di una sorta di quiete dopo la tempesta. Le attività che già erano in difficoltà o comunque erano meno strutturate sono cadute sotto la scure della crisi ma chi è rimasto sul mercato si dibatte ancora tra molte difficoltà e incertezze, come mostrano i dati sui fallimenti. Nel II trimestre 2014 in Liguria le imprese entrate in procedura fallimentare sono 97, il 47% in più rispetto al II trimestre 2013, stesso discorso per i concordati aperti pari a 16 unità con un aumento 14,3%. A cura di Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Servizio OML ARSEL Liguria Dott.ssa Lia Orzati Servizio OML ARSEL Liguria 7