BANCA DI ROMAGNA S.P.A.

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1 BANCA DI ROMAGNA S.P.A. Sede sociale in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 1 Iscritta all Albo delle Banche al n Appartenente al Gruppo CASSA DI RISPARMIO DI CESENA iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Capitale sociale Euro ,00 Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: PROSPETTO DI BASE relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato: BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO FISSO BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO MISTO BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO STEP UP / A TASSO STEP DOWN BANCA DI ROMAGNA S.P.A. ZERO COUPON BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO in qualità di Emittente L'investimento nelle obbligazioni subordinate comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione dell'emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle Obbligazioni. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza. Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti ) e è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE modificato dal Regolamento 2012/486/UE il e al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n /1999 e successive modifiche. Depositato presso la CONSOB in data 2 agosto A seguito dell approvazione comunicata con nota n /13 del 1 agosto L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede di Banca di Romagna S.p.A. in Corso Garibaldi n. 1, Faenza (RA), nonché sul sito Internet PROSPETTO DI BASE Pagina 1 di 150

2 Il presente Prospetto di Base si compone dal Documento di Registrazione ( Documento di Registrazione ) che contiene informazioni sulla Banca di Romagna S.p.A. ( Banca di Romagna S.p.A. e/o Banca e/o Emittente ), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume caratteristiche dell Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione Fattori di Rischio In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate sul sito internet dell Emittente entro il giorno antecedente l inizio dell offerta (le Condizioni Definitive ) e contestualmente trasmesse alla Consob. Le informazioni definite all interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato. PROSPETTO DI BASE Pagina 2 di 150

3 SOMMARIO SEZIONE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ...13 SEZIONE DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA SEZIONE NOTA DI SINTESI SEZIONE A INTRODUZIONE E AVVERTENZE SEZIONE B EMITTENTE SEZIONE C STRUMENTI FINANZIARI SEZIONE D RISCHI SEZIONE E OFFERTA SEZIONE FATTORI DI RISCHIO SEZIONE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ REVISORI LEGALI DEI CONTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE INFORMAZIONI SULL EMITTENTE STORIA DELL EMITTENTE DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL EMITTENTE LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL EMITTENTE DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE QUALSIASI FATTO RECENTE VERIFICATOSI NELLA VITA DELL EMITTENTE SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITÀ PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI ATTIVITÀ PRINCIPALI MERCATI STRUTTURA ORGANIZZATIVA IL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA DIPENDENZA DELL EMITTENTE DA ALTRI SOGGETTI ALL INTERNO DEL GRUPPO INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI NEGATIVI SOSTANZIALI INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL EMITTENTE ALMENO PER L ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E VIGILANZA ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA CONFLITTI DI INTERESSE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E VIGILANZA PRINCIPALI AZIONISTI AZIONI DI CONTROLLO EVENTUALI ACCORDI, NOTI ALL'EMITTENTE, DALLA CUI ATTUAZIONE POSSA SCATURIRE AD UNA DATA SUCCESSIVA UNA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL EMITTENTE INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI BILANCI REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI...44 PROSPETTO DI BASE Pagina 3 di 150

4 11.7. CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O COMMERCIALE DELL EMITTENTE CONTRATTI IMPORTANTI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE NOTA INFORMATIVA SEZIONE 6A PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI...46 Rischio di credito per il sottoscrittore...46 Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni...46 Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza...46 Rischio di tasso di mercato...46 Rischio di liquidità...46 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente...47 Rischio di indicizzazione...47 Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano...47 Rischio connesso all assenza di informazioni...47 Rischio di eventi di turbativa...47 Rischio correlato all eventuale spread negativo del parametro di riferimento...47 Rischi relativi ai conflitti di interesse...47 Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari...48 Rischio relativo al ritiro dell offerta...48 Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di Riferimento e quella della cedola...48 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE PROSPETTO DI BASE Pagina 4 di 150

5 6.1. MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE SEZIONE 6B PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI...59 Rischio di credito per il sottoscrittore...59 Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni...59 Rischio connesso alla natura strutturata del titolo...59 Rischio connesso alla presenza del limite massimo di rendimento (Cap)...59 Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza...60 Rischio di tasso di mercato...60 Rischio di liquidità...60 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente...60 Rischio di indicizzazione...60 Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano...60 Rischio connesso all assenza di informazioni...60 Rischio di eventi di turbativa...61 Rischio correlato all eventuale spread negativo del parametro di riferimento...61 Rischi relativi ai conflitti di interesse...61 Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari...61 Rischio relativo al ritiro dell offerta...61 Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di Riferimento e quella della cedola...61 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE...68 PROSPETTO DI BASE Pagina 5 di 150

6 Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR SEZIONE 6C PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO FISSO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI...73 Rischio di credito per il sottoscrittore...73 Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni...73 Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza...73 Rischio di tasso di mercato...73 Rischio di liquidità...73 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente...74 Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano...74 Rischi relativi ai conflitti di interesse...74 Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari...74 Rischio relativo al ritiro dell offerta...74 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE...79 PROSPETTO DI BASE Pagina 6 di 150

7 Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO FISSO SEZIONE 6D PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO MISTO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI...85 Rischio di credito per il sottoscrittore...85 Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni...85 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza...85 Rischio di tasso di mercato...85 Rischio di liquidità...86 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente...86 Rischio di indicizzazione...86 Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano...86 Rischio connesso all assenza di informazioni...86 Rischio di eventi di turbativa...86 Rischio correlato all eventuale spread negativo del parametro di riferimento...86 Rischio relativi ai conflitti di interesse...86 Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari...87 Rischio relativo al ritiro dell offerta...87 Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di Riferimento e quella della cedola...87 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta...92 PROSPETTO DI BASE Pagina 7 di 150

8 Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO MISTO SEZIONE 6E PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO STEP UP / A TASSO STEP DOWN PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI...98 Rischio di credito per il sottoscrittore...98 Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni...98 Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza...98 Rischio di tasso di mercato...98 Rischio di liquidità...98 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente...99 Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano...99 Rischi relativi ai conflitti di interesse...99 Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari...99 Rischio relativo al ritiro dell offerta...99 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta PROSPETTO DI BASE Pagina 8 di 150

9 Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. A TASSO STEP UP / A TASSO STEP DOWN SEZIONE 6F PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. ZERO COUPON PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI Rischio di credito per il sottoscrittore Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza Rischio di tasso di mercato Rischio di liquidità Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente Rischio di scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato Italiano Rischi relativi ai conflitti di interesse Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari Rischio relativo al ritiro dell offerta Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta PROSPETTO DI BASE Pagina 9 di 150

10 Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. ZERO COUPON SEZIONE 6G PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI Rischio di credito per il sottoscrittore Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni Rischio correlato alla subordinazione dei titoli Rischio di mancato rimborso / rimborso parziale Rischio di rimborso anticipato Rischio connesso al rimborso tramite ammortamento periodico Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza Rischio di tasso di mercato Rischio di liquidità Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente Rischio di indicizzazione Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni Subordinate con altre tipologie di titoli Rischio connesso all assenza di informazioni Rischio di eventi di turbativa Rischio correlato all eventuale spread negativo del parametro di riferimento Rischi relativi ai conflitti di interesse Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari Rischio relativo al ritiro dell offerta Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di Riferimento e quella della cedola Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata PROSPETTO DI BASE Pagina 10 di 150

11 Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO SEZIONE 6H PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI Rischio di credito per il sottoscrittore Rischio connesso all assenza di garanzie relative alle obbligazioni Rischio correlato alla subordinazione dei titoli Rischio di mancato rimborso / rimborso parziale Rischio di rimborso anticipato Rischio connesso al rimborso tramite ammortamento periodico Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza Rischio di tasso di mercato Rischio di liquidità Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell Emittente Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni Subordinate con altre tipologie di titoli Rischi relativi ai conflitti di interesse Rischio connesso all assenza di rating degli strumenti finanziari Rischio relativo al ritiro dell offerta Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle obbligazioni INFORMAZIONI ESSENZIALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE/ALL'OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CARATTERISTICHE DEL TITOLO LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI DIVISA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO DEL PRESTITO TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PROSPETTO DI BASE Pagina 11 di 150

12 4.13. RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA Condizioni alle quali l offerta è subordinata Ammontare totale dell emissione/offerta Periodo di validità dell offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell Offerta / riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Diffusione dei risultati dell Offerta Eventuali diritti di prelazione PIANO DI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE Destinatari dell offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione FISSAZIONE DEL PREZZO Prezzo di emissione COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE Soggetti incaricati del collocamento Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI QUOTAZIONI SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI RATING DELL EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DI ROMAGNA S.P.A. SUBORDINATE LOWER TIER II A TASSO FISSO CON EVENTUALE RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO PERIODICO PROSPETTO DI BASE Pagina 12 di 150

13 SEZIONE 1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI Banca di Romagna S.p.A., con sede in Corso Garibaldi n. 1, Faenza (RA), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giovanni Boldrini, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Banca di Romagna S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Avv. Giovanni Boldrini Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Romagna S.p.A PROSPETTO DI BASE Pagina 13 di 150

14 SEZIONE 2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA Banca di Romagna S.p.A ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta di prestiti obbligazionari con valore nominale unitario inferiore a Euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2013 per un ammontare di 180 milioni di euro. Il presente Programma prevede l emissione in via continuativa da parte dell Emittente delle seguenti tipologie di titoli di debito: - Obbligazioni a Tasso Variabile - Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor - Obbligazioni a Tasso Fisso - Obbligazioni a Tasso Misto - Obbligazioni a Tasso Step Up / a Tasso Step Down - Obbligazioni Zero Coupon - Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Variabile con eventuale rimborso anticipato e/o ammortamento periodico - Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso con eventuale rimborso anticipato e/o ammortamento periodico. Le Obbligazioni ordinarie oggetto del Programma di Emissione sono titoli di debito che determinano l obbligo, per Banca di Romagna, di rimborsare all investitore, alla scadenza, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di cedole di interesse (ad esclusione delle obbligazioni Zero Coupon) determinate secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito. Le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II oggetto del Programma di Emissione sono Passività Subordinate ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 5.2. delle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche (circolare della Banca d Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni), costituenti Patrimonio Supplementare (Lower Tier II). Le Obbligazioni subordinate Lower Tier II sono titoli di debito che determinano l obbligo, per Banca di Romagna, di rimborsare all investitore, alla scadenza o con ammortamento periodico del capitale anche a rate non costanti, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di cedole di interesse determinate secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito. Le Obbligazioni subordinate avranno durata pari o superiore a 5 anni; le stesse potranno essere rimborsate anticipatamente come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito previa autorizzazione della Banca d Italia. Il presente Prospetto di Base, che sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione e consta: della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell Emittente e dei titoli oggetto di emissione; del Documento di Registrazione, che contiene le informazioni sull Emittente; della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi di ogni singola emissione. Le Condizioni Definitive e le Note di Sintesi, che conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi, saranno redatte secondo il modello presentato nel presente documento, messe a disposizione entro il giorno antecedente quello di inizio dell offerta presso la sede e ogni filiale dell Emittente e soggetti collocatori, nonché pubblicate sul sito internet e, contestualmente inviate a Consob. PROSPETTO DI BASE Pagina 14 di 150

15 NOTA DI SINTESI SEZIONE 3 NOTA DI SINTESI Sezione A Introduzione e avvertenze A.1 Introduzione Le Note di Sintesi sono costituite da obblighi informativi definiti Elementi. Questi elementi sono numerati nelle sezioni A - E (A.1 - E.7). Essi contengono tutti gli elementi necessari per essere inclusi in una Nota di Sintesi per questo tipo di titoli e Emittenti. Dato che alcuni Elementi non sono necessari, ci possono essere lacune nella sequenza di numerazione degli Elementi. Anche se un Elemento può essere richiesto nella Nota di Sintesi, in funzione del tipo di titoli ed Emittente, è comunque possibile che non siano fornite rilevanti informazioni relative all'elemento in questione. In questo caso è inclusa nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell Elemento, con la menzione di Non applicabile. Avvertenze Banca di Romagna avverte che: - la presente Nota di Sintesi va letta come introduzione al Prospetto; - qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo; - Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri della Comunità Europea, a sostenerne le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento; - la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota stessa risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altri parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l opportunità di investire in tali strumenti finanziari. A.2 Consenso all utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari finanziari Non applicabile. L Emittente non intende accordare il consenso all utilizzo del Prospetto per la successiva rivendita o collocamento delle Obbligazioni da parte di altri Intermediari Finanziari. Sezione B Emittente B.1 Denominazione legale e commerciale dell emittente Banca di Romagna S.p.A. B.2 Domicilio e forma giuridica dell emittente, legislazione in base alla quale opera l emittente e suo paese di costituzione Banca di Romagna S.p.A è una società per azioni costituita in Lugo e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha sede legale e direzione generale in Corso Garibaldi n. 1, Faenza (RA) tel B.4b Descrizione delle tendenze note riguardanti l emittente e i settori in cui opera L Emittente attesta che, alla data del Prospetto di Base non sono note informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell Emittente. Informazioni sulla fusione La Capogruppo, Cassa di Risparmio di Cesena Spa, ha presentato istanza di autorizzazione PROSPETTO DI BASE Pagina 15 di 150

16 NOTA DI SINTESI alla Banca d Italia per la fusione mediante incorporazione della controllata Banca di Romagna Spa. Qualora l iter autorizzativo segua la tempistica prevista, la fusione dovrebbe perfezionarsi nel prossimo mese di novembre 2013, con effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1 gennaio Per effetto della fusione Cassa di Risparmio di Cesena Spa subentrerà automaticamente in tutti i diritti e azioni, obbligazioni e impegni vari della Banca di Romagna Spa. Accertamenti ispettivi A far data dal 22 gennaio al 30 aprile 2013 la Capogruppo Cassa di Risparmio di Cesena è stata oggetto di accertamento ispettivo da parte della Banca d Italia con riferimento alla valutazione della qualità del credito. Ad oggi non sono stati ancora comunicati gli esiti di questo accertamento, al termine del quale, la Capogruppo Cassa di Risparmio di Cesena potrebbe essere chiamata ad effettuare specifiche attività a ulteriore presidio della copertura del rischio di credito (incagli, ristrutturate e sofferenze) e quindi operare conseguenti accantonamenti integrativi, con impatti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della stessa. Gli esiti finali dell ispezione potrebbero determinare impatti anche sulla Banca di Romagna. B.5 Descrizione del Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena L Emittente Banca di Romagna Spa fa parte del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena Spa che opera tipicamente nel settore dell intermediazione creditizia e dell erogazione di servizi attraverso l attività della propria rete commerciale. Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena: B.9 Previsioni o stime degli utili Non applicabile L Emittente non effettua stime di utili. B.10 Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. I bilanci relativi agli esercizi passati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati sottoposti a revisione contabile, come stabilito dal D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers, la quale ha espresso per i bilanci stessi un giudizio senza rilievi. B.12 Informazioni Finanziarie selezionate Si riportano di seguito alcuni dati finanziari, patrimoniali e di solvibilità maggiormente significativi, relativi all Emittente e tratti dal bilancio individuale sottoposto a revisione, degli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre I dati sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: PROSPETTO DI BASE Pagina 16 di 150

17 NOTA DI SINTESI PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PATRIMONIALI (dati in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2011 Variazione Tier 1 Capital Ratio (1) 6,43% 5,58% 0,85% Core Tier 1 Capital Ratio (2) 6,43% 5,58% 0,85% Total Capital Ratio (3) 8,82% 9,59% -0,77% Patrimonio di Vigilanza (4) di cui Patrimonio di Base (Tier 1) di cui Patrimonio Supplementare (Tier 2) Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base e Supplementare (5) di cui Patrimonio di terzo livello (Tier 3) Attività di rischio ponderate (1) Il Tier one capital ratio è costituito dal rapporto tra il Patrimonio di Base (capitale versato, sovrapprezzi di emissione, riserve, utili del periodo non distribuiti e strumenti ibridi di patrimonializzazione) e le Attività di rischio ponderate. Il valore dell indice è passato dal 5,58% del 31/12/2011 al 6,43% del 31/12/2012 con un incremento di 0,85%, principalmente per effetto dell aumento del Patrimonio di Base (+8,633 milioni di euro). (2) Il Core Tier one capital ratio è costituito dal rapporto tra il Patrimonio di Base, al netto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione, e le Attività di rischio ponderate. Si segnala che l'indicatore risulta essere coincidente all'indicatore "Tier One Capital Ratio" in quanto l Emittente non ha fatto ricorso a strumenti ibridi di patrimonializzazione. (3) Il Total capital ratio è costituito dal rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza, dato dalla sommatoria fra Patrimonio di Base e il Patrimonio Supplementare (costituito dalle riserve di valutazione e dalle passività subordinate), e le Attività di rischio ponderate. Il rapporto ha registrato una flessione passando dal 9,59% all 8,82% del 31/12/2012, per effetto principalmente della riduzione del patrimonio. (4) Il Patrimonio di Vigilanza, costituito dal Patrimonio di Base e dal Patrimonio Supplementare, al 31/12/2012, ammonta a 92,819 milioni rispetto ai 101,448 milioni del 31/12/2011, in riduzione di 8,629 milioni dovuti principalmente alla perdita di esercizio registrata nel In particolare il Patrimonio di Base registra una crescita di 8,633 milioni di euro, come conseguenza dell aumento del Capitale sociale nell anno 2012 (14,573 milioni), realizzato mediante imputazione a capitale sociale della riserva derivante dalla valutazione degli immobili di proprietà della Società e dell utilizzo di altre riserve disponibili, al netto della perdita di esercizio. Il Patrimonio Supplementare invece, registra una riduzione di 17,262 milioni da attribuire all ammortamento di titoli subordinati (3,179 milioni), e in parte al passaggio di "Attività materiali" al Patrimonio di Base di cui si è detto sopra. (5) Non sono presenti elementi da dedurre dal Patrimonio di Base e Supplementare. La voce Elementi da dedurre dal patrimonio di base e supplementare comprende la partecipazione in Banca d Italia, come previsto dalla circolare Banca d Italia n /2005, e le partecipazioni in banche e società finanziarie maggiori del 10% dell'ente partecipato, come previsto dalla circolare 263/2006 di Banca d Italia. PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIOSITÀ CREDITIZIA 31/12/ /12/2011 Variazione Sofferenze lorde su impieghi lordi (1) 3,88% 2,95% 0,93% Sofferenze nette su impieghi netti (2) 1,72% 1,47% 0,25% Copertura delle sofferenze (3) 57,52% 51,36% 6,16% Sofferenze nette su patrimonio netto (4) 33,33% 25,07% 8,26% Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi (5) 15,02% 8,13% 6,89% Crediti deteriorati netti su impieghi netti (6) 11,84% 6,42% 5,42% Copertura dei Crediti deteriorati (7) 24,49% 23,08% 1,41% Totale Grandi Rischi su Totale delle attività di rischio di credito e controparte (valori ponderati) (8) 30,03% 36,63% -6,60% (1) L indice rappresenta, in termini percentuali, l incidenza delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi anch essi lordi. Al 31/12/2012 le sofferenze lorde si sono attestate a 54,176 milioni, in crescita di 12,033 milioni rispetto all anno precedente (+28,55%), come conseguenza del perdurare della crisi economica in atto. (2) L indice rappresenta, in termini percentuali, l incidenza delle sofferenze nette, costituite dalle sofferenze lorde al netto dei fondi analitici rettificativi, sul totale degli impieghi netti. Al 31/12/2012 le sofferenze nette sono incrementate da 20,497 milioni a 23,012 milioni ( +2,515 milioni) PROSPETTO DI BASE Pagina 17 di 150

18 NOTA DI SINTESI e contemporaneamente si è registrata una riduzione degli impieghi netti passati da 1.392,473 milioni a 1.339,089 milioni (- 53,384 milioni). (3) La copertura delle sofferenze (coverage ratio) è data dal rapporto fra le svalutazioni analitiche e l esposizione lorda. Tale indice evidenzia un significativo incremento dal 51,36% al 57,52%, con le rettifiche di valore che hanno raggiunto i 31,164 milioni rispetto ai 21,646 dell anno precedente. Nella valutazione dei crediti deteriorati si è tenuto conto di criteri più prudenziali, secondo le indicazioni fornite dall Organo di Vigilanza in risposta alla sollecitazione avanzata dal Fondo Monetario Internazionale nei confronti del sistema bancario italiano. Ciò ha comportato l adozione di criteri più rigidi e stringenti soprattutto per quanto riguarda la valutazione degli immobili posti a garanzia degli affidamenti, in seguito alla crisi che ha pesantemente colpito tale settore. (4) Per effetto del rilevante incremento delle sofferenze, il peso delle sofferenze nette sul Patrimonio netto al 31/12/2012 è cresciuto di 8,26 punti. Lo stock di sofferenze nette ammonta quindi a 23,012 milioni di euro. (5) Per Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi" si intende la sommatoria degli impieghi classificati a: sofferenza, incaglio, scaduti e/o sconfinati e ristrutturati sul totale degli impieghi lordi. Si precisa che l aggregato dei crediti deteriorati non è pienamente confrontabile con il passato in quanto a partire dal 1 gennaio 2012 sono stati variati i criteri di segnalazione delle esposizioni scadute/sconfinate da ricondurre anche all applicazione della normativa di Banca d Italia, che dal 1 gennaio 2012 considera tra i crediti deteriorati gli scaduti da oltre 90 giorni anziché i 180 giorni della precedente normativa. Le difficoltà derivanti dalla crisi economica si sono manifestate in misura significativa nel 2012, con effetti evidenti nel tessuto economico e produttivo del Paese, con sempre più imprese costrette a chiudere l attività ed a ricorrere a procedure concorsuali e sempre più privati con difficoltà nel lavoro e quindi di reddito e di capacità di onorare i propri debiti. Anche l Emittente, in quanto vicino al territorio ed alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle famiglie, risente di tale situazione, registrando una dinamica crescente delle esposizioni non performing. Rilevante l incremento dei crediti in sofferenza il cui valore lordo al 31 dicembre 2012 aumenta di 93,829 milioni, rispetto ai dati del 31/12/2011 (+6,89%) con l ammontare dei crediti deteriorati pari a 210,015 milioni. (6) L indice rappresenta, in termini percentuali, l incidenza degli impieghi anomali netti sul totale degli impieghi netti. Il dato riflette, quindi, la rischiosità e l andamento della congiuntura economica nelle aree geografiche di competenza dell Emittente. Fermo restando la premessa di cui sopra relativa alla modifica del criterio di classificazione dei crediti fra gli scaduti e/o sconfinati, confrontando i dati al 31/12/12 rispetto ai dati al 31/12/11 l indice registra un incremento del 5,42%, con i crediti deteriorati netti passati da 89,370 milioni del 31/12/2011 ai 158,580 milioni del 31/12/2012 (+ 69,210 milioni), mentre gli impieghi netti si sono ridotti (- 53,384 milioni). (7) La copertura dei crediti deteriorati è data dal rapporto fra le svalutazioni analitiche ed i crediti deteriorati lordi. Per effetto dei maggiori accantonamenti effettuati, con le rettifiche di valore passate da 26,816 milioni del 31/12/2011 a 51,435 milioni del 31/12/2012 (+24,619 milioni) l indice di copertura è cresciuto al 24,49% dal 23,08% (+1,41%), nonostante il totale dei crediti deteriorati lordi sia incrementato da milioni a 210,015 milioni. (8) Il totale dei Grandi Rischi ponderati è stato determinato facendo riferimento alle esposizioni che superano il 10% del Patrimonio di Vigilanza, dove per esposizioni si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi. Il rapporto sul totale rischio di credito e di controparte mette in evidenza l esposizione verso grandi rischi. La percentuale è pari al 30,03% a livello di bilancio individuale e invece allo 0,42% per il Gruppo bancario di appartenenza. PRINCIPALI DATI DI CONTO ECONOMICO (dati in migliaia di Euro) 31/12/ /12/2011 Variazione Margine di interesse (1) ,83% Margine di intermediazione (2) ,68% Risultato netto della gestione finanziaria e (3) assicurativa ,99% Costi operativi (4) ,18% Utile d esercizio (5) ,77% (1) Il Margine di Interesse è la differenza tra interessi attivi riscossi e interessi passivi pagati. La variazione rispetto al 2012 risente negativamente della contrazione della forbice tassi sulla clientela. (2) Il Margine di Intermediazione è la somma algebrica del margine di interesse, delle commissioni nette, dei dividendi, del risultato netto delle attività di negoziazione su titoli di proprietà e di copertura, degli utili o delle perdite da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie (quali ad es. BTP, CCT, ecc.) e dal risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value. Confrontando i dati al 31/12/12 rispetto ai dati al 31/12/11 il valore registra un incremento dello 0,68% dovuto principalmente all attività complessiva di negoziazione e gestione strumenti finanziari che ha prodotto un risultato positivo di 1,517 milioni (migliore di 1,818 milioni rispetto all anno precedente). Tale risultato deriva in massima parte da utili realizzati su negoziazione su titoli di Stato. (3) Il Risultato Netto della Gestione Finanziaria e Assicurativa è costituito dal Margine di PROSPETTO DI BASE Pagina 18 di 150

19 NOTA DI SINTESI Intermediazione al netto delle rettifiche/riprese di valore per deterioramento crediti. Confrontando i dati al 31/12/12 rispetto ai dati al 31/12/11 il valore registra un decremento del 32,99% dovuto alla crescita delle rettifiche su crediti, rispetto all anno precedente di 13,094 milioni. Tale dinamica è stata condizionata dal difficile contesto economico che ha indotto Banca d Italia, ad adottare criteri più stringenti e maggiormente prudenziali nell analisi dei crediti deteriorati, soprattutto per quanto riguarda la valutazione degli immobili posti a garanzia degli affidamenti, in seguito alla pesante crisi che ha colpito tale settore, (4) I Costi operativi, rappresentano il costo del personale, le spese amministrative, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, l ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e gli altri oneri/proventi di gestione. Si evidenzia un risultato stabile in linea con l esercizio 2011 (+0,18%). In contrazione le spese per il personale dell 1,20%. (5) L Emittente ha chiuso l esercizio 2012 con una perdita di 5,874 milioni di euro rispetto all utile di 3,747 milioni di euro registrato nell esercizio Il risultato economico è riconducibile al forte incremento delle rettifiche su crediti in conseguenza delle indicazioni formulate dall Organo di Vigilanza circa l applicazione di criteri più stringenti per quanto riguarda la valutazione degli immobili posti a garanzia degli affidamenti. Nel bilancio 2012 le rettifiche su crediti e gli accantonamenti ai fondi rischi ammontano complessivamente a 22,776 milioni di euro rispetto ai 9,682 milioni dell anno precedente. PRINCIPALI DATI DI STATO PATRIMONIALE (dati in milioni di Euro) 31/12/ /12/2011 Variazione Raccolta diretta (voci del Bilancio- Stato Patrimoniale Voci del passivo e del ,39% patrimonio netto) (1) Interbancario netto (voci 60 dell'attivo - 10 del (2) Passivo) ,62% Raccolta indiretta (3) ,58% Attività finanziarie (voci del Bilancio ,65% Stato Patrimoniale Voci dell attivo) (4) Crediti verso clientela (voci 70 del Bilancio - (5) Stato Patrimoniale - Voci dell attivo) ,81% Patrimonio netto (voci del Bilancio- Stato Patrimoniale Voci del ,33% passivo) (6) Capitale sociale ,15% (1) La Raccolta Diretta, costituita dai conti correnti e fondi di terzi in amministrazione, dai depositi a risparmio liberi e vincolati, dalle operazioni di pronti contro termine, dai certificati di deposito e dalle obbligazioni proprie, evidenzia nel corso del 2012 una rilevante crescita pari al 7,39%. (2) L Interbancario netto è costituito dallo sbilancio fra gli impieghi a banche (voce 60 dell Attivo) e la raccolta da banche (voce 10 del Passivo). Il saldo 2012 dei crediti verso banche comprende 113,895 milioni di titoli di debito emessi dalla Capogruppo e sottoscritti da Banca di Romagna SpA in occasione di due nuove operazioni di cartolarizzazione effettuate nel (3) La Raccolta Indiretta, che è costituita dalla Raccolta amministrata e dalla Raccolta gestita, ha registrato una leggera flessione (-2,58%). L aggregato presenta una diminuzione di 28 milioni di euro per effetto della preferenza della clientela verso forme di deposito a tempo con durata prestabilita (cd. Conti di Deposito) messi a disposizione dalla Banca. (4) L incremento del totale attivo rispetto all esercizio 2011 è da attribuire principalmente al maggiore stock di titoli detenuti nel portafoglio di proprietà dell Emittente. (5) La voce Crediti verso Clientela ammonta a mln di Euro, in riduzione del 3,81%, come conseguenza della debole domanda di credito da parte di imprese e famiglie conseguente allo sfavorevole quadro congiunturale. (6) Il Patrimonio Netto, costituito dal Capitale Sociale, dai Sovrapprezzi di emissione, dalle Riserve, dalle Riserve da valutazione, e dall Utile/Perdita di esercizio, evidenzia nel corso del 2012 una riduzione del 8,33%, dovuta alla registrazione della perdita in conto economico di 5,874 milioni di Euro. PRINCIPALI INDICATORI DI LIQUIDITÀ 31/12/ /12/2011 Variazione Crediti verso Clientela / Raccolta diretta (1) 102,34% 114,37% -12,03% Clientela PROSPETTO DI BASE Pagina 19 di 150

20 NOTA DI SINTESI B.13 Fatti recenti relativi all Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità (1) Il rapporto dei Crediti verso Clientela sulla Raccolta Diretta è sceso del 12,03% raggiungendo 102,34 punti percentuali, grazie alla crescita della raccolta diretta combinato con una riduzione degli impieghi. Per quanto concerne gli indicatori Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) l Emittente non elabora tali indicatori in quanto calcolati a livello di Gruppo. * * * - L Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle proprie prospettive dalla data dell ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato. - L Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo dalla chiusura dell ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione. L Emittente attesta che non si sono verificati fatti recenti nella vita della Banca rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. B.14 Dipendenza dell Emittente da altri soggetti all interno del Gruppo L Emittente è società controllata direttamente dalla Capogruppo Cassa di Risparmio di Cesena Spa e svolge attività commerciale nell ambito delle direttive strategiche e degli indirizzi della Capogruppo. In tale contesto ha autonomia operativa e gestionale. B.15 Descrizione delle principali attività L Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme, il compimento di tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa la facoltà di gestire forme di previdenza complementare nei limiti della normativa vigente, ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per grandi categorie, i prodotti venduti e i servizi prestati dalle Banche Rete sono i seguenti: raccolta del risparmio, in tutte le forme consentite; - impieghi a breve, medio e lungo termine, sia in Italia che all estero; - prodotti e servizi finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - servizi di incasso; - servizi di tesoreria per enti vari; - internet banking; - factoring; - leasing. B.16 Principali Azionisti B.17 Rating dell Emittente e degli Strumenti Finanziari Al 31/12/2012 il capitale sociale dell Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro ,00 suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 7,00 ciascuna. Banca di Romagna S.p.A. è partecipata al 100,00% dalla Capogruppo Cassa di Risparmio di Cesena Spa., con sede legale in Piazza L. Sciascia n. 141, Cesena (FC). Non applicabile. Banca di Romagna non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell ambito del presente Programma. Sezione C Strumenti finanziari C.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti Le Obbligazioni ordinarie oggetto del Programma come di seguito riportate, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale a scadenza e non prevedono il rimborso anticipato. Le Obbligazioni Ordinarie potranno essere delle seguenti tipologie: Obbligazioni "Banca di Romagna S.p.A. a Tasso Variabile"; PROSPETTO DI BASE Pagina 20 di 150

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