FINANCIAL FORUM Febbraio 2010

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1 FINANCIAL FORUM Febbraio 2010

2 Quali soluzioni per il 2010? Alessio Coppola Responsabile Distribuzione Esterna PRIMA sgr PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 2

3 Le strategie Azionarie di PRIMA Un approccio nuovo per investire in azioni - INTENSITÀ CONSULENZA + 1. PRIMA GEO EUROPA (esposizione diretta al mercato) MERCATI PROFILI STRATEGIE STRATEGIE SOLUZIONI 2. PRIMASTRATEGIA ALTOPOTENZIALE EUROPA (esposizione dinamica al mercato) 3. PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE (copertura del rischio mercato) - INTENSITÀ INNOVAZIONE + PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 3

4 Le strategie Azionarie di PRIMA Un approccio nuovo per investire in azioni ESIGENZA ALLOCATIVA SOLUZIONE PRIMA SGR 1. Massimizzare la partecipazione alla ripresa Economica / Componente Azionaria di portafoglio; PRIMA GEO EUROPA (esposizione diretta al mercato) 2. Partecipare alla ripresa Economica, ma incertezza circa il corretto timing di ingresso; PRIMASTRATEGIA ALTOPOTENZIALE EUROPA (esposizione dinamica al mercato) 3. Massimizzare l allocazione a breve termine (12/18 mesi) con basso profilo di rischio del portafoglio (alternativa al mercato obbligazionario governativo) PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE (copertura del rischio mercato) PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 4

5 PRIMA GEO EUROPA il modo più diretto per investire nelle Azioni Europee. PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 5

6 PRIMA GEO EUROPA Oltre 55% di extra performance vs MSCI EUROPE dal 1998 PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 6

7 PRIMA GEO EUROPA Peer group analysis 1/3 Performance (%) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y PRIMA Geo Europa MSCI Europe TR Media Competitor Quartile Ranking 38/271 23/249 16/218 9/195 11/177 17/157 15/135 16/114 14/96 17/75 Dati giornalieri, aggiornamento al 31/12/2009. Performance al lordo della fiscalità. Elaborazioni su dati Lipper Hindsight. L universo dei competitor considerato comprende un totale di 295 fondi per i quali sono disponibili dati di performance antecedenti i 12 mesi, è rappresentato dalla categoria Lipper Equity Europe comprendente sia i fondi domestici sia quelli esteri autorizzati alla vendita in Italia. PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 7

8 PRIMA GEO EUROPA Awards Gran Premio Eurofunds Fundclass 2009 Miglior fondo italiano della categoria Azionari Europa a grande capitalizzazione I 300 migliori fondi 2009 Il fondo rientra nella selezione dei migliori prodotti elaborate da CFS Morningstar Fund Awards 2008 Premio Top Selection Azionario Europa Large Cap Italy 500 Fondi & Sicav Sempre presente negli ultimi 5 anni nell elenco dei migliori fondi elaborato da Morningstar Lipper Fund Awards Italy 2008 Premio Best Fund over ten years Equity Europe Alpha League Table 2008 Monte Paschi A.M. premiata come migliore sgr italiana per alpha intensity, vale a dire per la capacità di produrre valore sui fondi azionari PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 8

9 PRIMASTRATEGIA EUROPA ALTO POTENZIALE utilizzare l esposizione varibile per investire nelle azioni Europee. PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 9

10 PRIMASTRATEGIA EUROPA ALTO POTENZIALE Esposizione variabile al mercato L esposizione al mercato può variare tra (0% e 130%) in funzione della view di mercato. Tuttavia, il team di gestiore raramente ha utilizzato quest opportunità per incrementare l esposizione di portafoglio oltre il 100%. Generalmente l esposizione al mercato è stata utilizzata come strategia difensiva nelle fasi di mercato ribassiste quale principale elemento di controllo della volatilità di portafoglio. Max Allocazione Equity PRIMA GEO EUROPA 103,1% Allocazione Equity PRIMA GEO EUROPA ALTO POTENZIALE 103,2% Media ,4% 57,0% Min % 13,7% PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 10

11 PRIMASTRATEGIA EUROPA ALTO POTENZIALE Performance vs PRIMA GEO EUROPA BEAR MARKET PRIMA GEO EUROPA PRIMA GEO EUROPA ALTO POTENZIALE extra perf GEO EUROPA ALTO POTENZIALE ottobre-08-11,59% -2,38% 9,21% settembre-08-10,91% -5,76% 5,15% gennaio-08-8,65% -3,41% 5,24% febbraio-09-5,65% -2,58% 3,08% giugno-08-5,54% -1,38% 4,16% novembre-08-4,93% -1,92% 3,02% novembre-07-4,14% -3,91% 0,24% gennaio-09-3,69% -5,10% -1,42% marzo-08-3,18% -2,23% 0,94% luglio-07-2,79% -0,89% 1,90% dicembre-08-2,23% 1,43% 3,66% luglio-08-2,04% -2,62% -0,57% febbraio-07-1,74% -1,20% 0,54% dicembre-07-0,72% 0,18% 0,90% febbraio-08-0,67% 0,57% 1,24% agosto-07-0,65% -1,30% -0,65% media -4,32% -2,03% PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 11

12 PRIMASTRATEGIA EUROPA ALTO POTENZIALE Performance vs PRIMA GEO EUROPA BULL MARKET PRIMA GEO PRIMA GEO EUROPA ALTO EUROPA POTENZIALE extra perf GEO EUROPA ALTO POTENZIALE aprile-08 5,85% 4,61% -1,24% aprile-07 3,26% 2,87% -0,38% maggio-07 2,78% 2,15% -0,62% marzo-07 2,54% 2,81% 0,27% marzo-09 2,52% 1,91% -0,60% ottobre-07 2,26% 2,18% -0,09% gennaio-07 1,90% 2,25% 0,35% settembre-07 1,31% 0,27% -1,04% agosto-08 1,24% 0,67% -0,57% maggio-08 1,01% 0,74% -0,27% giugno-07 0,12% 0,72% 0,60% media 2,25% 1,93% Fonte: Datastream - Update I TRIM 2009 PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 12

13 PRIMASTRATEGIA EUROPA ALTO POTENZIALE Performance vs PRIMA GEO EUROPA +19,95% -17,01% +39,23% -40,79% % -50,11% BEAR MARKET BULL MARKET PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 13

14 PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE un nuovo approccio per investire nelle azioni Europee. PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 14

15 PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE Cos è Fondo azionario europa sistematicamente coperto rispetto al rischio mercato (beta) LONG α + β β = α + Money Market SHORT PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 15

16 PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE perchè 1. Soluzione per incrementare la performance della componente di portafoglio a basso rischio in un contesto di BASSI TASSI DI INTERESSE in termini assoluti; 2. Soluzione per proteggersi dal RIALZO dell'inflazione; 3. Soluzione per proteggersi dal RIALZO dei TASSI INTERESSI: PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 16

17 PRIMA MARKET NEUTRAL EUROPE performance PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 17

18 Perchè investire in azioni europee nel 2010? Lars Schickentanz Responsabile Investimenti PRIMA sgr PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 18

19 Il presente materiale è destinato esclusivamente ad uso interno degli intermediari abilitati da PRIMA sgr e/o agli investitori istituzionali. Esso non può essere trasmesso a terzi ed è vietata la sua distribuzione al pubblico. Il suo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce, né può essere utilizzato, come materiale pubblicitario per il collocamento al pubblico di questo o di altri fondi gestiti da PRIMA sgr. La società ritiene accurate ed affidabili le informazioni contenute nel presente documento, ma non ne garantisce l esattezza e non può essere ritenuta in alcun modo responsabile dell utilizzo che ne viene fatto da parte dei destinatari. PRIMA: NASCE UN GRANDE OPERATORE DI ASSET MANAGEMENT INDIPENDENTE 19

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