Carry Strategies. Fondo con alto livello di delega e profilo di rischio basso

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1 Carry Strategies Fondo con alto livello di delega e profilo di rischio basso Versione riservata ai Financial Partner ad esclusivo uso interno Maggio 2014

2 La posizione di Carry Strategies nell offerta AzFund AzFund offre una grande varietà di prodotti finanziari per incontrare la richiesta di tutti gli investitori. Nello schema a destra è riprodotta la panoramica completa di tutti i prodotti organizzati per Strategia e Rischio. Carry Strategies è evidenziato nella casella colorata 2

3 Perché investire in questo comparto 3

4 Un mondo a tassi zero I rendimenti delle obbligazioni sono ai minimi storici con ritorni reali negativi. Le Banche Centrali stanno pensando già al prossimo rialzo dei tassi e gli asset obbligazionari potrebbero soffrirne in conto capitale. CURVA DEI RENDIMENTI DEI PRINCIPALI PAESI Strumento Scadenza Rendimento BOT ,59% BTP ,32% BTP ,16% ENEL ,60% ISP IM ,36% ESP IM ,40% UCG IM ,73% UCG IM ,94% 4

5 ma il 52% dei risparmi non se n è accorto I risparmi sono ancora troppo orientati verso depositi bancari e prodotti assicurativi. E una grande opportunità di crescita per nuove soluzioni d investimento ALLOCATION OF HOUSEHOLD SAVINGS Dati a giugno 2013 RATIO OF ASSET MANAGEMENT AUM TO GDP (%) Dati a dicembre

6 In un mondo a tassi zero L inflazione erode i nostri risparmi e detenere liquidità per lungo tempo riduce il potere di acquisto. Con un inflazione al 3% euro tra 10 anni in termini di potere di acquisto varranno solo euro di oggi. VALORE REALE CON INFLAZIONE AL 3%

7 La soluzione: trovare valore in settori inesplorati Occorre ricercare una nuova strategia per estrarre valore dagli investimenti. Esplorare nuove Asset Class mixandole in maniera efficiente 7

8 I criteri utilizzati nel processo d investimento 8

9 Le principali componenti del prodotto ALPHA PORTABILITY Introduce per la prima volta in Azimut il concetto di Alpha Portability che è la capacità del gestore di generare «valore» attraverso la selezione dei titoli (alpha) in maniera indipendente dalla direzione del mercato. FONDI INTERNI Investe nelle strategie di carry interne a bassa volatilità più esclusive ed innovative. 9

10 La costruzione del portafoglio UNIVERSO D INVESTIMENTO Comparti esclusivi Azimut con Strategie carry innovative e profili di rischio bassi Gestione della liquidità allo scopo di ottimizzare il ritorno dell investimento Investe nella capacità dei migliori gestori Azimut di sovraperformare gli indici di riferimento (Alpha Portability) APPROCCIO D INVESTIMENTO Analisi dei Prodotti Azimut che investono sulle strategie «carry» con drawndown limitati e bassa correlazione con i mercati Gestione efficiente della liquidità Selezione dei migliori gestori «azionari». COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO Portafoglio Multi-Asset con alta decorrelazione dai mercati azionari e obbligazionari Flessibilità di inserire nuove strategie all interno del comparto in base alle esigenze di mercato del momento Obiettivo di rendimento BOT + 2% 10

11 Puntare su strategie «Carry» esclusive Carry Strategies investirà il 100% in prodotti emessi da Azimut HYBRID BOND High yield Investe in strumenti obbligazionari con il miglior profilo di rischio rendimento all interno della categoria high-yield; 20% CAT BOND Bond catastrofali Investe in strumenti finanziari del settore assicurativo-finanziario decorrelati dai bond tradizionali; BOND TARGET EQUITY OPTION Opzioni Investe in bond governativi, sovrannazionali, corporate sui mercati azionari con una strategia «opzionale» 20% 20% F1 ALPHA PLUS 20% Liquidità Investe in una strategia market neutral a rischio controllato; 10% RENMINBI, LIRA PLUS e altre valute Esposizione in valuta Investe in valute di paesi ad alto potenziale di crescita; Investe in altre strategie Carry 10% 11

12 Fare leva sulla gestione della liquidità Aumenta il ritorno atteso sfruttando il basso costo del denaro attraverso i comparti Cash Overnight e Cash 12 mesi 12

13 Investire gli attivi in Alpha portability Carry Strategies sfrutta per la prima volta la capacità interna di generare Alpha sul mercato azionario isolandola rispetto all andamento dei mercati cambiando le regole del gioco investe parte dei suoi attivi attraverso strategie interne Long only / Index relative u ITALIAN TREND vs FTSE MIB v BILANCIATO vs 40% Stoxx 600 w TREND vs MSCI WORLD 13

14 Attivi in Alpha portability/1 u ITALIAN TREND vs FTSE MIB Il comparto Trend Italia ha creato valore 12 volte su 14 dal TREND ITALIA 6,00% -24,19% -18,31% 21,16% 13,45% 17,83% 19,30% -0,70% -39,30% 17,02% -4,30% -24,36% 13,31% 26,27% FTSE MIB 2,48% -25,98% -27,26% 14,37% 14,94% 15,54% 16,05% -6,95% -49,53% 19,47% -13,23% -25,20% 7,84% 16,56% DELTA 3,52% 1,80% 8,95% 6,78% -1,49% 2,30% 3,25% 6,25% 10,23% -2,45% 8,93% 0,84% 5,47% 9,71% 14

15 Attivi in Alpha portability/2 v BILANCIATO Vs 40% Stoxx 600 Il comparto Bilanciato ha generato valore 11 volte su 14 dal BILANCIATO 6,63% -7,42% -8,21% 10,33% 6,11% 10,13% 7,84% 4,69% -16,50% 12,25% -0,44% -7,41% 11,33% 7,86% 40% STOXX 600-2,08% -6,79% -12,99% 5,47% 3,80% 9,39% 7,13% -0,07% -18,24% 11,20% 3,45% -4,54% 5,75% 6,95% DELTA 8,71% -0,63% 4,78% 4,86% 2,30% 0,75% 0,72% 4,76% 1,74% 1,06% -3,90% -2,87% 5,58% 0,92% 15

16 Le caratteristiche di Carry Strategies 16

17 La filosofia d investimento u INNOVAZIONE Inserisce in un unico prodotto le strategie a bassa volatilità più innovative di Azimut v TRASFORMA IL CONCETTO DI TASSO IN UN PRODOTTO INNOVATIVO Genera un tasso sfruttando le capacità professionali dei nostri team di gestione attraverso un prodotto unico e innovativo w GESTIONE LIQUIDITA Sfrutta una gestione della liquidità efficiente per l ottimizzazione del rendimento complessivo x PROTEZIONE DAI MOVIMENTI DEI MERCATI La componente principale del portafoglio è determinata da asset con profilo di rischio basso e tendenzialmente decorrelati dai mercati obbligazionari e azionari 17

18 A chi si rivolge u COMPETENZE Investitori che vogliono accedere alle migliori competenze di Azimut assemblate in un unico prodotto v RISCHIO BASSO Investitori con profilo di rischio basso che hanno come obiettivo il controllo della volatilità sui propri investimenti w LIQUIDITA E OBBLIGAZIONI BREVE TERMINE INSIEME Investitori che vogliono ricercare nuove forme di investimento per la liquidità e i portafogli obbligazionari a breve termine x RENDIMENTO ASSOLUTO Investitori che hanno come obiettivo un rendimento assoluto positivo superiore a quello del mercato obbligazionario. 18

19 La carta d identità STRATEGIA RISK PROFILE DATA DI AVVIO CODICE ISIN MANAGER AUM AL 01/31/2014 COSTI DEL COMPARTO DESCRIZIONE DEL FONDO ALTRE INFORMAZIONI TEAM DI GESTIONE Alto livello di delega Basso Maggio 2014 n.d. AZ Fund Management SA - 35, Avenue Monterey - L-2163 Luxembourg - Gr. Duché Luxembourg n.d. Commissioni di Gestione: 1.20% * - Commissioni di Performance: sì ll comparto persegue l obiettivo di fornire un investimento con un rendimento annuo positivo a fronte di una volatilità molto ridotta. A tal fine il comparto prevede l investimento in fondi innovativi a bassa volatilità orientati su strategie carry decorrelate dall andamento dei mercati finanziari, una gestione a leva della liquidità e l investimento in prodotti di alpha portability. Non sono previsti vincoli in termini di paesi, aree geografiche, settori, valute o rating dell emittente. Normalmente, l esposizione ai cambi sarà coperta per almeno il 60% degli attivi netti del Comparto. Minimo investimento: Euro Comparto ad accumulazione e a distribuzione Stefano Mach (Senior Fund Manager, nella foto) * questa aliquota si applica alla parte del portafoglio non rappresentata dagli OICR di gruppo. Sulla parte investita nei Comparti AZ Fund 1 si applicano le Commissioni di Gestione sottostanti. In questo modo si evita la doppia imposizione commissionale 19

20 Le avvertenze Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la completezza, l accuratezza, l affidabilità delle informazioni in esso contenute. Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse derivare dall uso di questa presentazione o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti. Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e possono essere cambiate senza preavviso. Questo documento non costituisce una sollecitazione o un offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il riferimento per qualsivoglia contratto o impegno. All investimento descritto è associato il rischio di andamento dei tassi di interesse nominali e reali, dell inflazione, dei cambi e dei mercati azionari e il rischio legato al possibile deterioramento del merito di credito degli emittenti. Relativamente all investimento in AZ Fund e Azimut Fondi si rimanda ai prospetti informativi dei relativi fondi che raccomandiamo di leggere prima della sottoscrizione. Per quanto concerne l investimento in strumenti alternativi, si tratta di norma di fondi speculativi che hanno un profilo di rischio elevato e sono regolamentati in modo specifico da Banca d Italia. Tali strumenti possono avere diversi livelli di volatilità e di norma prevedono tempi lunghi per la liquidazione (oltre 30 giorni). Per quanto riguarda l investimento in strumenti finanziari prima di procedere è necessario prendere visione della scheda finanziaria e dei rischi associati all investimento 20

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