Scenario competivivo e previsioni di sviluppo del mercato italiano dei servizi di datacenter

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1 Scenario competivivo e previsioni di sviluppo del mercato italiano dei servizi di datacenter Elena Vaciago Senior Associate Consultant IDC Italia ICT4Green Conference Nhow Hotel, Milano 17 Febbraio 2009 Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

2 IDC Outsourcing Market Model/Hosting Framework L offerta di Hosting infrastrutturale sta evolvendo verso nuove forme di servizio in ottica Cloud Computing. La domanda è oggi ancora concentrata su aspetti tradizionali di managed Web Hosting, shared e dedicated, e Colocation 2

3 Collegamento tra la Tassonomia IDC dei servizi di Hosting Infrastrutturale e gli ambienti applicativi La gestione dei siti Web e di applicazioni come i portali per la distribuzione di contenuti continua ad essere erogata con modelli di Web Hosting e Colocation, mentre i concetti di Utility Computing, Hosted Application Management e Software-as-a-service interessano le Business Application, dagli ambienti di collaborazione al software gestionale, ERP, CRM, con varie formule di suddivisione delle attività tra cliente e vendor Hosted Infrastructure Services per Web Site/Content Applications Utility Computing Business Applications Tipo di ambiente Esempi Colocation Managed Web Hosting (Dedicato o Virtual Hosting) Web Hosting Condiviso Utility Computing Hosted App Mgmt (dedicated App over Shared Infr) SaaS (Shared App & Infr) Application Content Web Site /Analytics Application Transaction Ecommerce Business Application Infrastructure /Collaboration Business applications (ERP, CRM, SCM, etc.) Network, Storage, Security, O/S, managed platforms Chiavi di lettura: Customer Managed Vendor Managed; Vendor Datacenter Vendor & Customer Shared Management Non applicabile 3

4 Elementi costitutivi delle offerte di Colocation e Web Hosting Le soluzioni di Web Hosting gestito e Colocation fanno riferimento alla gestione delle piattaforme Web fino al livello applicativo: dal punto di vista del provider, si tratta di allestire una serie di componenti che insieme fanno il servizio. L industria sta andando verso una forte omologazione di questi aspetti, considerati delle commodity anche da parte degli utenti System integration Outsourcing Consulenza Servizi professionali Application management Future value-add development Application server Database Content Distribution Managed security Web server Managed storage Monitoring Operating system Load balancing Caching Complex Hardware platform Rack, cabinet, cage Firewall/filtering Environmental Fire/flood Physical security Colocation Basic Managed Managed Datacenter Network 4

5 Trend dell offerta con riferimento ai servizi di Hosting infrastrutturale I provider di servizi di Hosting infrastrutturale rispondono principalmente a un bisogno di ridurre i costi, quindi devono realizzare economie di scala per risultare competitivi anche sul prezzo. Sono favoriti i provider in grado di garantire modelli di delivery del servizio flessibili (basati su concetti di virutalizzazione e cloud/utility computing), oltre che di aggiungere servizi a valore per il cliente qualora quest'ultimo li richieda. Una spinta alla domanda di questi servizi viene dall'esigenza dei clienti di soluzioni che garantiscano alla aziende la Compliance a specifiche norme e standard di settore. Un esempio sono le soluzioni di Business Continuity/Disaster Recovery, che contengono al loro interno la componente di Web Hosting o Colocation. Molti sforzi sono poi fatti dai provider nei propri datacenter, da un lato per quanto riguarda la convergenza delle infrastrutture (rete, dati, applicazioni) dall altro per realizzare modelli di servizio integrati, funzionali a una visione top-down che parta dalle esigenze di business e di ottimizzazione dei processi del cliente. Questo comporta l integrazione della gestione delle infrastrutture in Hosting con gli aspetti applicativi e di controllo delle performance complessive. I provider devono essere in grado di creare un business case per i potenziali clienti, basato su parametri di economicità dei servizi ed efficienza operativa. 5

6 Strategie di Green IT In aggiunta, i principali provider di servizi di datacenter, sono impegnati sul fronte del Green IT, con strategie volte al Consolidamento dei sistemi: Permette di ridurre il consumo energetico per server. Utilizzo di nuove tecnologie e tecniche di virtualizzazione: Il rinnovo tecnologico comporta un abbassamento dei consumi, e la virtualizzazione permette ulteriori risparmi. Ridisegno del sistema di raffreddamento: Diverse tecniche (riutilizzo delle acque di raffreddamento, corridoi, strumenti di controllo, gestione, simulazione) permettono di ottimizzare questa funzione indispensabile nel datacenter, riducendo gli sprechi e l impatto sull ambiente. Scelta della Location: Scelta della location più adatta per la costruzione di un nuovo datacenter, consolidamento in campus, riutilizzo di altri spazi. Il tutto viene declinato in ottica di minori consumi energetici e ridotto impatto ambientale. 6

7 Scelte delle aziende europee per quanto riguarda la gestione dei siti Web Attualmente oltre la metà delle imprese ha una gestione interna dei siti e delle applicazioni Web Based 60% 51% 40% 20% 21% 27% 12% 0% In-house Colocation Managed Web hosting service IT outsourcing contract Fonte: European WAN Managers Survey, N = 633 7

8 Scelte delle aziende europee per quanto riguarda la gestione dei siti Web, dal 2000 al 2007 Il trend è comunque quello verso un adozione sempre maggiore di soluzioni Managed 70% 60% In-house Managed hosting Colocation 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: European WAN Managers Survey, 2007, 2005 e anni precedenti. Nota: le caratteristiche del campione cambiano di anno in anno. Inoltre nel 2007 gli intervistati potevano segnalare qualsiasi forma di hosting, mentre negli anni presenti era possibile indicare solo una possibilità, la scelta prevalente (questo fa leggermente crescere i tassi di adozione del 2007, in quanto le scelte multiple vengono tutte contate e la somma totale è leggermente superiore a 100). L'indagine effettuata nel 2006 non conteneva la domanda sul Web Hosting. 8

9 Scenario competitivo italiano Il mercato dei servizi di Web Hosting condiviso, dedicato e Colocation, vede la presenza di circa 150 provider attivi nel mercato italiano: Operatori TLC: una decina di operatori telefonici Società di servizi ICT, Outsourcers: molti dei principali system integrator e outsourcer Pure Player o Hosters: sono società con forte focalizzazione sui servizi di Web Hosting e Colocation di base Internet Service Provider: la fornitura di servizi di Web Hosting è stata una delle prime componenti aggiunte dagli ISP al servizio di connettività a Internet. 9

10 Report Standard IDC Scenario competitivo e previsioni di sviluppo del mercato italiano dei servizi di datacenter, Lo studio analizza il mercato italiano dei servizi di Hosting infrastrutturale, con riferimento particolare alle componenti di Web hosting gestito e Colocation, considerandone le dimensioni e i trend di crescita, sia dal punto di vista dell offerta sia dal punto di vista dalle attese della clientela. Viene quindi delineato un quadro completo del mercato in un momento in cui rispetto al passato si osserva una buona ripresa del settore. I contenuti analizzati sono: Scenario Competitivo italiano nei servizi di datacenter, modelli di business delle diverse tipologie di provider Profili dei top player del mercato Evoluzioni in corso con riferimento alle iniziative di Green IT da parte dei provider di servizi di datacenter Caratteristiche del mercato italiano dei servizi di Web Hosting e Colocation Evoluzione della domanda internazionale dei servizi di Web Hosting e Colocation Previsioni di sviluppo del mercato dell Hosting, comprese le componenti del Web Hosting (Shared e Dedicated) e della Colocation, per il periodo Raccomandazioni IDC sui fattori di successo per gli operatori del settore. 10

11 Per maggiori informazioni: Elena VACIAGO Direct: Mobile: Senior Associate Consultant IDC Southern Europe Viale Monza Milano, Italy Voice: Fax: Grazie per l attenzione! 11