APPROVATA LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ARTT e 2447 COD.CIV. E LA RELATIVA PROPOSTA DI RICAPITALIZZAZIONE

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1 Comunicato Stampa APPROVATO L AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO APPROVATA LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ARTT e 2447 COD.CIV. E LA RELATIVA PROPOSTA DI RICAPITALIZZAZIONE APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2009 Piano industriale e finanziario Approvato l aggiornamento del piano industriale e finanziario , resosi necessario a seguito dell aggravarsi del ciclo economico recessivo. Relazione degli amministratori ex artt e 2447 cod. civ. Approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 2447 cod. civ. e all art. 74 del Regolamento Consob 11971/99, la relazione illustrativa della situazione patrimoniale al 30 novembre 2008 e la proposta di ricapitalizzazione previo azzeramento dell attuale capitale sociale per copertura perdite. Approvato il calendario finanziario 2009 Approvato il calendario dei principali eventi societari per l esercizio Milano, 26 gennaio 2009 Il Consiglio di Amministrazione di Everel Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato ai fini degli artt e 2447 cod. civ. la relazione alla situazione patrimoniale della Società al 30 novembre Nel corso della riunione, è stato altresì approvato l aggiornamento del piano industriale e finanziario e la proposta di ricapitalizzazione previo azzeramento dell attuale capitale sociale. Piano industriale e finanziario Il Consiglio di Amministrazione considerato il peggioramento del quadro economico internazionale e gli effetti sui settori di mercato in cui opera il Gruppo ha provveduto ad aggiornare il piano industriale e finanziario approvato nel maggio 2008 (il Piano Aggiornato ). Il Piano Aggiornato mantiene le medesime linee guida e obiettivi del piano approvato nel maggio 2008, che in estrema sintesi consentiranno di: (iv) riequilibrare la struttura finanziaria e patrimoniale della Società; rendere disponibili adeguate risorse da investire nello sviluppo e lancio di nuovi prodotti consentendo di promuovere la crescita del fatturato; permettere di avviare e completare le azioni di ristrutturazione e razionalizzazione degli assetti produttivi finalizzati all ottenimento di una adeguata redditività operativa; ottenere, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari, una soddisfacente redditività netta a regime. Il Piano Aggiornato in linea con il piano approvato nel maggio 2008, prevede l attuazione di due linee strategiche: Strategia di razionalizzazione, basata sulla focalizzazione sul core business dei componenti per elettrodomestici da realizzarsi mediante: riorganizzazione e razionalizzazione delle attività produttive estere riorganizzazione e razionalizzazione delle attività produttive estere razionalizzazione di Compau in coerenza con la progressiva riduzione del volume di affari della società

2 chiusura di filiali commerciali liquidazione della società commerciale Dreefs Iberica. Strategia di rilancio, basata sul rafforzo dei prodotti esistenti, dei livelli di qualità offerti dalle società del gruppo e della presenza nei segmenti ritenuti strategici grazie a prodotti innovativi e un livello di servizio distintivo, da realizzarsi mediante: sviluppo di nuove serie di prodotti per completare le attuali linee di prodotti sul mercato miglioramento delle serie di prodotti esistenti per rendere i prodotti esistenti più performanti e meno costosi mediante l utilizzo di materiali più efficienti e con funzionalità complementari sviluppo di nuove linee di prodotti per sostenere la crescita futura di Everel (e.g. selettori, pulsantiere luminose, gruppi ventilanti). Da attuarsi mediante investimenti in nuovi macchinari e attrezzature. Si indicano qui di seguito i principali dati economici/finanziari consolidati , previsti dal Piano Aggiornato: Valori in Euro Mio 2009B % 2010P % 2011P % Fatturato 51,1 100% 53,9 100% 57,8 100% Ebitda 5,1 9,9% 7,0 13,1% 8,3 14,4% Ebit 1,8 3,6% 4,3 8,0% 5,7 9,7% E previsto che il fabbisogno corrente per far fronte ai debiti commerciali già scaduti e a scadere a fine gennaio pari a circa Euro 4 milioni e ai debiti finanziari già scaduti e a scadere a fine gennaio per circa Euro 0,8 milioni (di cui circa Euro 0,7 milioni verso il socio Hopa per interessi scaduti), siano coperti dall iniezione immediata di liquidità da parte degli azionisti e/o dalla messa a disposizione da parte del sistema bancario di risorse per almeno circa Euro 5 milioni. Gli impegni finanziari contenuti nel Piano Aggiornato, pari a Euro 11,8 milioni (di cui Euro 5,5 milioni per esborsi straordinari collegati principalmente alle operazioni di ristrutturazione ed Euro 6,3 milioni per investimenti produttivi), saranno coperti dalla cassa generata dalla gestione operativa ed, eventualmente, anche dalle risorse derivanti dall operazione di aumento di capitale. Il deficit patrimoniale e la situazione di tensione finanziaria in cui si trova il Gruppo Everel in questo momento fa sì che il realizzarsi dell aumento di capitale sociale, almeno nella misura minima di 15 milioni, nonché la possibilità di disporre di risorse finanziarie nuove pari ad almeno Euro 5 milioni (per far fronte all attuale carenza di liquidità) rappresentano i presupposti necessari per l implementazione del Piano Aggiornato e per il mantenimento di una situazione di continuità aziendale. Per ulteriori informazioni relative al contenuto del Piano Aggiornato, si rinvia alla relazione predisposta ai sensi dell artt e 2447 cod. civ. e dell art. 74 del Regolamento Consob, che sarà resa disponibile nei termini di legge. Relazione degli amministratori ex art cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2008, dalla quale risulta una perdita di periodo pari a Euro ,77 che, unitamente alle perdite riportate a nuovo da precedenti esercizi pari a Euro ,59 e alla riduzione del patrimonio netto per Euro ,38 per effetto dell operazione di fusione per incorporazione di Everel S.p.A. e Signal Lux Italia S.p.A. nella Società,

3 hanno comportato una riduzione complessiva di Euro ,74 e, dunque, tale da determinare un patrimonio netto negativo pari a Euro ,62 (senza considerare la riserva in conto futuro aumento di capitale pari a Euro ,57), con conseguente riduzione del capitale al disotto del minimo legale ai sensi dell art cod.civ. e la relativa relazione ex art. 74 del Regolamento Consob. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto di procedere senza indugio secondo le indicazioni di cui all art cod.civ., proponendo all Assemblea degli azionisti di ripianare la perdite mediante azzeramento del capitale sociale e ricostituire contestualmente il capitale sociale sino a massimi Euro 30 milioni; ciò anche per dotare la Società di un capitale adeguato che permetta di sostenere le iniziative di riorganizzazione e di sviluppo funzionali alla continuità e all operatività aziendale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all Assemblea di procedere alla copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2008 pari a complessivi Euro ,74 come segue: 1) per Euro ,28 mediante integrale utilizzo di tutte le riserve risultanti dalla medesima situazione patrimoniale; 2) per Euro ,84 mediante azzeramento del capitale sociale, residuando così una perdita ancora da coprire pari a Euro ,62; 3) di reintegrare e aumentare in via scindibile il capitale sociale, come sopra azzerato, sino a massimi nominali Euro ,134, con sovrapprezzo complessivo di massimi Euro ,734 mediante emissione di massimo numero azioni senza valore nominale, da offrirsi in opzione agli attuali azionisti, che potranno sottoscriverle anche mediante compensazioni di crediti certi e liquidi nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 1 azione posseduta antecedentemente all azzeramento di capitale, al prezzo unitario di Euro 0,307, di cui Euro 0,20 da imputare a capitale ed Euro 0,107 da imputare a sovrapprezzo. 4) di coprire la residua perdita di Euro ,62 mediante utilizzo di corrispondente importo tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni generatesi per effetto dell aumento di capitale di cui al suddetto punto 3; Al riguardo, il Consiglio ricorda che il socio di maggioranza Hopa S.p.A., in data 9 maggio 2008, ha già formalmente confermato il proprio supporto alla ricapitalizzazione della società, impegnandosi a: esprimere voto favorevole alla proposta di aumento di capitale; sottoscrivere i diritti di opzione di propria spettanza; e effettuare la sottoscrizione dell aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società in forza del contratto di finanziamento sottoscritto il 15 dicembre 2007, sino alla concorrenza di Euro 15 milioni. Hopa S.p.A. ha inoltre già rinunciato, in relazione agli impegni sopra indicati, ad una parte di detti crediti, per complessivi Euro ,57, importo che, conseguentemente, è già stato imputato a versamento in conto futuro aumento di capitale. Il Consiglio di Amministrazione precisa altresì che, a seguito dell operazione di azzeramento di capitale sociale, verrà meno il piano di stock option deliberato dall Assemblea degli azionisti in data 16 novembre 2005 a favore dell Amministratore Delegato e di alcuni dirigenti. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato l Amministratore Delegato, dott. Mattarelli, e il Consigliere, dott. La Croce, per prendere contatto con l azionista di maggioranza, al fine di verificare le iniziative che lo stesso intende assumere alla luce della prospettata operazione di ricapitalizzazione della Società, con particolare riferimento al fatto che lo stesso sia disponibile a sottoscrivere - nel rispetto del diritto di opzione degli altri azionisti - parte dell aumento per contanti in un ammontare adeguato a far fronte alle esigenze della Società.

4 Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione predisposta ai sensi dell artt e 2447 cod. civ. e dell art. 74 del Regolamento Consob, che sarà resa disponibile nei termini di legge. Eliminazione del valore nominale Il Consiglio di Amministrazione ha proposto l eliminazione del valore nominale delle azioni ritenendolo uno strumento di semplificazione organizzativa e di maggiore flessibilità. Infatti, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, in determinate circostanze, di modificare l ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni (quali, a titolo esemplificativo, l emissione di nuove azioni o, appunto, la modifica del valore nominale). Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione degli amministratori redatta ai sensi dell art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, depositata ai sensi di legge in data 20 gennaio Raggruppamento delle azioni Considerata la necessità di procedere all azzeramento del capitale sociale della Società ai sensi dell art del codice civile, la deliberazione di cui al punto n. 2 dell ordine del giorno dell Assemblea straordinaria relativa al raggruppamento delle azioni da eseguirsi con le modalità illustrate nella Relazione degli amministratori ex art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, non risulta più necessaria. Il Consiglio di Amministrazione - al fine di agevolare l esercizio dei diritti di opzione anche da parte di coloro che detengono quantitativi minimali di diritti di opzione ha ritenuto opportuno proporre l emissione di un numero di nuove azioni pari al numero di azioni precedentemente in circolazione, applicando quindi un rapporto di spettanza in opzione di n. 1 nuova azione ogni n. 1 azione posseduta antecedentemente all azzeramento di capitale. Integrazione del collegio sindacale Il Consiglio di Amministrazione dovendo procedere all integrazione del Collegio Sindacale a seguito della rinunzia alla carica da parte del dott. Eugenio Salvi e del subentro del dott. Nicola Fiorini - preso atto della mancanza di indicazioni da parte degli azionisti - ha proposto all Assemblea di nominare la dott.ssa Beatrice Gallìquale nuovo sindaco supplente. Calendario finanziario per l esercizio 2009 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario dei seguenti principali eventi societari per l esercizio 2009: 25 marzo 2009 Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di Everel Group S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Everel al 31 dicembre aprile 2009 Assemblea degli azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 (I convocazione). 29 aprile 2009 Assemblea degli azionisti per approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 (II convocazione). 14 maggio 2009 Consiglio di Amministrazione per approvazione resoconto intermedio di gestione per il primo trimestre (gennaio-marzo 2009). 28 agosto 2009 Consiglio di Amministrazione per approvazione relazione finanziaria semestrale novembre 2009 Consiglio di Amministrazione per approvazione resoconto intermedio di gestione per il terzo trimestre (luglio-settembre 2009).

5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Cecilia Accampi, dichiara ai sensi dell art. 154 bis, co. 2, del D.Lgs. 58/1998 che i dati contabili di cui alla presente informativa, a quanto consta, corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Contact: Everel Group Spa Investor Relations Tel investor.relations@everel.eu Hill & Knowlton Pasquo Cicchini Tel mob pcicchini@hillandknowlton.com