5.000 km. Leader tecnologico, di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 2 aeroporti in Italia

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1 PROFILO DI GRUPPO

2 5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 2 aeroporti in Italia Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell automazione della gestione aeroportuale e nell infomobilità

3 Infrastruttura, finanza, tecnologia e innovazione Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo 41 milioni di passeggeri all anno negli aeroporti di Roma 4,9 miliardi di euro di ricavi totali 3 miliardi di euro di Ebitda 1,4 miliardi di euro di investimenti Dati pro-forma

4 Un Gruppo unico grazie all integrazione delle competenze INVESTIMENTI SERVIZI FINANCING TECNOLOGIA sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento delle infrastrutture esazione dinamica sistemi per il controllo del traffico autostradale infomobilità automazione nella gestione aeroportuale progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

5 Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

6 60 anni di primati Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone 1958/ Autostrada del Sole Eurobond Telepass USA UK Austria Costruzione e apertura dell Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali Primo sistema di esazione dinamica nel mondo Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre km di autostrade

7 Tutor Brevetto allargamento per gallerie Più grande fresa al mondo Francia Brasile Cile Ingresso nel settore aeroportuale Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico (A1 Galleria di Nazzano) Avvio dei lavori di scavo meccanizzato delle gallerie sulla Variante di Valico (A1 Milano-Napoli) con la fresa più grande al mondo (diametro di 15,6 m) Aggiudicazione del sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti su km di rete stradale statale attraverso il consorzio Ecomouv Brasile: Atlantia rafforza la propria posizione con la gestione di oltre km di rete Cile: Atlantia consolida la propria posizione con oltre 300 km di rete Aeroporti di Roma entra nel Gruppo Atlantia

8 Presenza geografica mondiale Autostrade Aeroporti Sistemi di pedaggiamento towice Katowice Katowice Cracovia Rio Bueno Cracovia Cracovia Cracovia USA Cile Brasile São Paulo km di rete Casablanca Casablanca 313 km di rete Casablanca Casablanca Rio Bueno Rio Bueno obo Rio Bueno Rio Bueno Algarrobo Algarrobo SantiagoSantiago São Paulo São Paulo Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Cartagena Cartagena tagena ETC Corporation Dombivili Dombivili umbai Latur Pune Latur Gulbarga Sholapur Sangli Kolhapur Sangli Kolhapur Costanera Norte Tieté Vespucio Sur Colinas Nororiente Litoral Central Nascentes das Gerais Vial Aeropuerto Los Lagos Dombivili Dombivili Mumbai Mumbai Ahmadnagar Mumbai Ahmadnagar Pune Tria ngulo do Sol Ahmadnagar Ahmadnagar Latur Latur PunePune Gulbarga Gulbarga Gulbarga Sholapur Sholapur Sholapur Sangli Sangli Kolhapur Kolhapur

9 Fiumicino Roma Ciampino Katowice Cracovia Casablanca Rio Bueno Algarrobo São Paulo Cartagena Dombivili Mumbai Pune Ahmadnagar Puerto Montt Latur Gulbarga Italia 5 concessionarie autostradali per un totale di km di rete Aeroporti di Roma Sholapur Sangli Kolhapur Katowice Katowice Cracovia Cracovia Casablanca Rio Bueno Algarrobo Casablanca Rio Bueno Puerto Montt São Paulo Algarrobo Cartagena São Paulo Dombivili Mumbai Ahmadnagar Puerto Montt Pune Sangli Kolhapur Francia Sholapur Latur Gulbarga Polonia 61 km di rete Cartagena India Sistema aeroportuale di Roma 110 km di rete Fiumicino e Ciampino Dombivili Katowice Mumbai Pune Ahmadnagar Latur Gulbarga Roma Sholapur Sangli Fiumicino Ciampino Cracovia Kolhapur Ecomouv Stalexport Autostrady Pune-Solapur Aeroporti di Roma Casablanca Rio Bueno Algarrobo São Paulo Puerto Montt

10 Struttura del Gruppo Edizione Srl 66,40% Government of Singapore Investment Corporation 17,68% Goldman Sachs Infrastructure Partners 9,98% Mediobanca SpA 5,94% 100% 45,56% Principali altri investitori (2) Fondazione CRT (5,06%) Flottante 37,62% (1) Blackrock (5,02%) UBS (3,13%) Lazard (2,06%) 100% 95,9% (1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A. (2) Fonte: Consob al

11 Autostrade in Italia Autostrade per l Italia Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco Raccordo Autostradale Valle d Aosta Tangenziale di Napoli Autostrade Meridionali Autostrade all estero Brasile - 4 concessionarie Cile - 6 concessionarie India - 1 concessionaria Polonia - 1 concessionaria Aeroporti di Roma - Scalo di Fiumicino - Scalo di Ciampino ADR Advertising ADR Assistance ADR Engineering ADR Mobility ADR Security ADR Sviluppo ADR Tel Altre attività Esazione Telepass Ecomouv Electronic Transaction Consultants Tecnologia Autostrade Tech Infoblu Progettazione e costruzioni Spea Ingegneria Europea Pavimental

12 Highlight economico-finanziari (Milioni di euro) Pro-forma 2013 (1) (2) Ricavi totali EBITDA EBIT Utile netto del Gruppo Cash Flow Operativo Investimenti Indebitamento finanziario netto Indebitamento finanziario netto/ebitda 4,2x 4,2x 3,6x Organico medio (unità) Rating Outlook S&P BBB+ stable Moody s Baa1 stable Fitch A- stable (1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo delle società dell ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1 dicembre 2013, data di efficacia della fusione (2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l aggregato qualora l operazione avesse avuto efficacia dal 1 gennaio 2013, anziché dal 1 dicembre 2013

13 Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili (Milioni di Euro, dati al 31/12/2013) Obbligazioni Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro Prestiti bancari BEI Cassa Depositi e Prestiti Depositi bancari Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro Linee di credito irrevocabili

14 Servizi Perseguiamo l eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale romano trasportando 41 milioni di passeggeri in più di 230 destinazioni Oltre persone, telecamere e sensori per garantire il monitoraggio delle condizioni di viabilità e l assistenza sulla rete

15 2.100 mezzi operativi per le operazioni invernali tutti dotati di tracciamento satellitare per ottimizzare i tempi e le modalità di intervento pannelli a messaggio variabile posizionati lungo la rete per informare i clienti durante il viaggio (traffico, meteo, cantieri, eventi, ecc.) Leader europeo nei servizi di infoviabilità con Infoblu su GPS, web, media e dispositivi mobili attraverso servizi e app dedicate

16 Investimenti Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia Monte Bianco Aosta Torino Milano Udine Venezia Bologna Genova Firenze Livorno Ancona Pescara Roma Napoli Taranto Bari Rete Autostrade per l Italia e controllate Interventi di potenziamento rete Altre concessionarie/anas Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana (373 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico) Per il completamento del programma di investimenti, il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come la più grande fresa al mondo utilizzata per la Variante di Valico Valore lavori Km (2) Md Euro (1) Ampliamenti ultimati 3,9 331,2 Ampliamenti in corso (3) 6,1 136,1 Ampliamenti da avviare 11,7 393,9 Totale 21,7 861,2

17 Spea Ingegneria Europea, leader nei servizi integrati di ingegneria: studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e monitoraggio delle opere Quasi 11 miliardi di euro per il potenziamento dell aeroporto di Fiumicino: 4 per l ampliamento e l ammodernamento dell attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del nuovo terminal Nord, per arrivare a una capacità di 100 milioni di passeggeri l anno Pavimental, leader italiano nelle costruzioni e manutenzioni autostradali e aeroportuali. Il Gruppo realizza circa un terzo dei lavori in house

18 Tecnologia Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali, installato in Italia su km di carreggiate Nel 2011, la IATA ha premiato l aeroporto di Fiumicino per i miglioramenti nel Baggage Improvement Program grazie al nuovo sistema automatico di smistamento dei bagagli dei passeggeri in transito NET 6000

19 Ecomouv: un sistema innovativo di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti in corso di realizzazione su km di strade statali in Francia Telepass, con oltre 8 milioni di apparati in circolazione, è oggi il primo e più diffuso sistema di pagamento automatico in Europa per il pedaggio e i servizi legati alla mobilità Per il monitoraggio delle infrastrutture presenti sulla rete, ponti, viadotti e gallerie, il Gruppo ha introdotto tecnologie innovative, come il telerilevamento aereo da drone, riducendo così la pericolosità delle operazioni

20 Corporate social responsibility Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia Consumi energetici per illuminare le gallerie ridotti del 40% con la tecnologia LED. In linea con il Protocollo di Kyoto e il Pacchetto Clima-Energia dell UE, Atlantia ha vinto il premio Best Carbon Reduction Company Italy 2010

21 Il consumo energetico 2013 è in calo del 10% rispetto al 2011 con un risparmio di 17 milioni di kwh, grazie ad azioni puntuali e investimenti Soluzioni innovative per minimizzare l impatto ambientale delle nuove opere Nel 2013, la potenza totale installata dei pannelli fotovoltaici ha raggiunto circa 11 MWp

22 Le attività del Gruppo nel mondo Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013 Gruppo (%) concessione (Mn e) Italia Autostrade per l Italia 100, Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco 51, Raccordo Autostradale Valle d Aosta (1) 58, Tangenziale di Napoli 100, Autostrade Meridionali (2) 58, Brasile Atlantia Bertin Concessões (3) 50,0 Colinas 100, Nascentes das Gerais 100, Triangulo do Sol 100, Tieté 50, Cile (4) Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100, Acceso Vial Aeropuerto AMB 100, Litoral Central 100, Nororiente 100, Vespucio Sur 100, Los Lagos 100, India Pune-Solapur Expressway 50, In costruzione (5) Polonia Stalexport 61, Sistemi di pedaggiamento elettronico Partecipazione Gruppo (%) Km Scadenza Ricavi 2013 (Mn e) Telepass (Italia) 100, Autostrade Tech 100, Ecomouv (Francia) 70,0 - (6) 0,4 Electronic Transaction Cons. (USA) 61, Aeroporti Partecipazione Gruppo (%) Scali Scadenza Ricavi 2013 (Mn e) Aeroporti di Roma 95, (7) Progettazione e costruzione Partecipazione Gruppo (%) Ricavi 2013 (Mn e) Pavimental 98,6 357 Spea Ingegneria Europea 100,0 90 (1) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco (2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione (3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società (4) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell IFRIC 12 (5) Nel febbraio 2013 sono entrati in esercizio i primi 85 Km dell arteria (6) Il contratto di concessione prevede una fase di gestione e manutenzione del servizio della durata di 11 anni e mezzo dall entrata in esercizio del sistema (7) Dati consolidato 2013 redatto in conformità ai principi contabili nazionali in vigore

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24 Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, Roma Tel Fax IT - 10/2014