Marzo Corporate Presentation

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1 Marzo 2014 Corporate Presentation

2 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 2

3 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 3

4 Advance Corporate Finance ACF opera come società di Consulenza in Finanza Aziendale e Straordinaria Il mercato di riferimento è rappresentato dal Mid Market italiano, prevalentemente aziende con fatturato compreso tra i 20 ed i 250 mln di euro. I Clienti sono le aziende, gli imprenditori, gli azionisti Team di Professionisti senior IPO Advisory Competenze specialistiche e complementari Mergers & Acquisitions Valutazioni Aziendali Network internazionale Corporate Governance ACF Spin-off Capacità di strutturare operazioni tailor-made Advisory Strategica Fund raising Partnership con primarie Istituzioni internazionali Debt Restructuring 4

5 Punti di Forza e caratteri distintivi 1 2 Un Team costituito da Professionisti che hanno maturato significative esperienze complementari in diversi settori quali: Investment Banking e M&A Advisory Mercati finanziari (Equity e Debito) 3 L indipendenza dai gruppi bancari italiani Fund Raising: accesso a investitori italiani ed esteri che facilita il fund raising nelle operazioni di finanza straordinaria (IPO, emissioni obbligazionarie, aumenti di capitale) Industria Consulenza Strategica ed operativa Private Equity Asset Management Private Banking e Wealth Management 4 5 L elevata capacità di personalizzare le soluzioni nelle operazioni di finanza straordinaria L accesso ad un network internazionale di professionisti associati che consente di ottimizzare le operazioni in partnership 5

6 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 6

7 Fusioni e Acquisizioni Il team di Advance Corporate Finance agisce in qualità di advisor di aziende, imprenditori e fondi di Private Equity per la realizzazione di operazioni di Fusioni e di Acquisizioni di società, rami d azienda, partecipazioni di minoranza e di maggioranza, affiancando la clientela nei seguenti passaggi: Identificazione degli obiettivi strategici ed analisi preliminare della fattibilità dell operazione Individuazione di possibili target o di possibili acquirenti Valutazione della Società e gestione della fase negoziale con la controparte Consulenza nell individuazione della struttura finanziaria ottimale per operazione Supporto al cliente nell individuazione dei profili professionali (legali, revisori etc.) richiesti per la finalizzazione dell operazione e nella selezione Assistenza nella redazione dei documenti contrattuali 7

8 Equity Capital Markets Advance Corporate Finance supporta la propria clientela nel processo di quotazione in Borsa ed in tutte le attività relative alla gestione dell Equity sui mercati regolamentati (aumenti di capitale delisting, etc.), quali: Supporto all azionista nella scelta del mercato di quotazione più idoneo e nella definizione della struttura di offerta ottimale Selezione degli istituti bancari e dei consulenti (legali, etc.) da incaricare per il collocamento Definizione dell Equity Story e predisposizione della documentazione necessaria alla quotazione Gestione dei rapporti con le autorità e le istituzioni competenti (Borsa, autorità di vigilanza sul mercato, etc.) Negoziazione del prezzo di collocamento Affiancamento del Management della società nella fase di roadshow 8

9 Debt Advisory e Restructuring Advance Corporate Finance agisce come consulente nel reperimento delle risorse finanziarie e nella loro strutturazione ottimale: Definizione delle soluzioni ottimali di finanziamento a supporto delle decisioni di investimento dell azienda, dei piani di acquisizione di altre società, di releverage etc. Accesso a tutti i principali Partner finanziari italiani ed esteri operanti nel segmento del mid-market corporate Valutazione del livello di leva sostenibile dall azienda e supporto alla negoziazione delle condizioni applicate dal sistema bancario ed alla gestione dei covenants contrattuali Strutturazione di operazioni complesse in club deal Nelle operazioni di turnaround aziendale, definizione del piano di ristrutturazione in ambito stragiudiziale e concorsuale (i.e. art. 67 ed art. 182, Concordato Preventivo), gestione di eventuali dismissioni di assets e reperimento di nuova finanza a supporto del piano di ristrutturazione 9

10 Corporate Advisory Advance Corporate Finance assiste la clientela in tutte le attività preliminari alle operazioni di finanza straordinaria ed al cambiamento aziendale quali: Analisi dell opportunità di apertura del capitale ad investitori di carattere industriale e/o finanziario Predisposizione di Business Plan Valutazione di aziende, di rami d azienda e di spin-off Valutazione di Intangibles, Redazione di Fairness Opinions, Valutazione di strumenti finanziari quali opzioni e futures Ottimizzazione delle struttura societaria e del modello di Corporate Governance ideale da implementare 10

11 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 11

12 Il team di Advance Corporate Finance Massimo Grosso Managing Partner INVESTMENT BANKING, WEALTH MANAGEMENT 2 anni in UBS Wealth Management 2 anni in Societe Generale Capital Markets 7 anni di esperienza in Borsa Italiana sviluppando l area mercati e l attività di origination su PMI Luca Pierazzi - Managing Partner CORPORATE FINANCE, ASSET MANAGEMENT 8 anni di corporate finance in Via Advisors Lunga esperienza in banche internazionali e italiane (Credit Commercial de France, Nat West) Responsabile Asset Management in Euromobiliare, Banque Worms, Dresdner Bank Andrea Valenti Managing Partner CORPORATE FINANCE, DEBT CAPITAL MARKETS 4 anni in UBS Wealth Management 4 anni in Deutsche Bank area Investment Bank 5 anni in Capitalia Large Corporate Claudio Fontana Senior Advisor INVESTMENT BANKING, CAPITAL MARKETS 15 anni in Soc Gen come Head of Capital Markets 7 anni in Mediobanca in Equity Capital Markets 3 anni a Schroders in UK in Equity Markets Marina Maddaloni Senior Advisor EQUITY CAPITAL MARKETS, PRIVATE EQUITY 5 anni in I2 Capital Partners SGR Responsabile delle Investor Relations in TRE ITALIA in occasione dell operazione di IPO 5 anni di esperienza in Borsa Italia Spa Riccardo Puleo Senior Advisor REVISIONE, AUDITING, CONTROLLO DI GESTIONE 3 anni di attività di corporate finance in Via Advisors 4 anni in Deloitte Consulting 3 anni in Finaudit Ernst & Young 10 anni in Banche internazionali (Paribas, Barclays) Mario Zanco Senior Advisor INVESTMENT BANKING, CAPITAL MARKETS Responsabile Equity Research Credito Italiano 3 anni in Banca IMI come Senior Analyst 9 anni in Lehman Brothers come Equity Sales Davide Bona Analyst Analyst per Reply Master Degree in European Business (ESCP Europe, Londra) Laurea in Amministrazione Aziendale presso SAA (TO) 12

13 Il team di Advance Corporate Finance MASSIMO GROSSO (Managing Partner) Fondatore di Advance Corporate Finance, ha oltre 10 anni di esperienza con ruoli senior su Mercati Finanziari, Finanza Aziendale e Asset Management, ha lavorato in Borsa Italiana, Societé Génerale e UBS. Nel 2009 è stato socio fondatore di VirgilioLab, società attiva nelle Relazioni con Investitori per società quotate. Dal 2007 al 2009 è Deputy Head in UBS Italia per i Key Client Area Centrosud, rivestendo anche il ruolo di coordinamento tra Wealth Management e Investment Banking. Dal 2006 al 2007 è Vice President in Société Générale Investment Banking (MI), con responsabilità di Deputy Head Capital Markets su prodotti Equity e Derivatives. Dal 1999 al 2005 lavora in Borsa Italiana, inizialmente per lo sviluppo dell Area Mercati, poi come Senior Relationship Manager. Massimo è laureato in Ingegneria Gestionale Mercati Finanziari (Politecnico di Milano). Ha seguito corsi di Marketing (Columbia University - New York), organizzazione di Family Office (Zurigo) e Mergers and Acquisitions (Londra). Parla inglese LUCA PIERAZZI (Managing Partner) Fondatore di Advance Corporate Finance, ha oltre 25 anni di esperienza nel settore della Finanza, ha lavorato in Euromobiliare, Crédit Commérciale de France, National Westminster Bank e Dresdner Bank. Nel 2006 fonda Advance Advisor, società attiva nella finanza di mercato che sviluppa prodotti finanziari di equity e di debito. Dal 2003 al 2011 fa parte del team di Via Advisors, società di Corporate Finance di Milano ove ha realizzato operazioni di M&A, quotazioni in Borsa, ristrutturazioni del debito. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in Banche Internazionali: Direttore Finanziario in Crédit Commercial de France, Responsabile dell AM in Banque Worms e poi in Dresdner Bank, Responsabile del trading in Nat West e Responsabile delle Gestioni Istituzionali in Euromobiliare. E stato responsabile in Italia di East Capital. E consulente di una Fondazione Bancaria per la gestione finanziaria. È laureato in Macroeconomia presso l Università di Bologna ed ha un Master in FBA. Per 5 anni è stato Docente di Economia e Politica Monetaria all Università degli Studi di Pavia. Parla inglese e francese 13

14 Il team di Advance Corporate Finance ANDREA VALENTI (Managing Partner) Fondatore di Advance Corporate Finance, ha più di 15 anni di esperienza nel settore della Finanza Aziendale Dal 2007 al 2011 è Director in UBS Italia Spa (Milano e Roma) nella divisione Advisory sul mercato Mid Corporate Dal 2002 al 2007 è Senior Banker in Capitalia Spa (Roma) nella Divisione Corporate & Investment Banking - Large Corporate Dal 1998 al 2002 è Assistant Vice President in Deutsche Bank Spa (Milano); Divisione Corporate & Investment Bank Dal 1996 al 1998 è analista nel dipartimento Finanza in Mannesmann Engineering AG (Madrid) È laureato in Economia e Commercio (Università La Sapienza di Roma) ed ha conseguito un Certificate Program (Postgraduate Study) in Business & Management presso University of California (USA); ha frequentato corsi di Corporate Finance presso la New York University (USA) Stern Business School. Tiene corsi di Finanza Aziendale presso la Business School della LUISS di Roma E Consigliere di Amministrazione di Cogipower, midcorporate italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili. Parla inglese e spagnolo CLAUDIO FONTANA (Senior Advisor) Oltre 25 anni di esperienza sui Mercati dei Capitali azionari e di debito, è stato responsabile dei relativi team in alcune delle principali Investment Bank europee. Nel 2010 ha concluso un'esperienza di quasi 15 anni in Société Générale come Managing Director responsabile per l Italia del team di Global Capital Markets; in precedenza, sempre in Société Générale, è stato Responsabile del Team Equity Capital Markets per l Italia. Nel corso degli anni 90 è stato responsabile del team di Equity Capital Markets per l'italia in Schroders, contribuendo a lanciare il brand della banca sino a farla diventare l istituto di riferimento per il mercato azionario delle PMI. Dal 1987 al 1994 ha lavorato nel Servizio Finanziario di Mediobanca nel team di Gerardo Braggiotti, gestendo e portando sul mercato tutte le principali operazioni azionarie dell epoca. Laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali, è dottore commercialista e revisore dei conti. Parla inglese 14

15 Il team di Advance Corporate Finance MARINA MADDALONI (Senior Advisor) Oltre 15 anni di esperienza con ruoli senior nella Finanza, nel Private Equity e nella Consulenza. Ha lavorato nel fondo I2 Capital Partners SGR, in Borsa Italiana, in Roland Berger e Morgan Stanley. Nel 2006 entra nel team di investimento della Intek Spa (holding di partecipazioni quotata sul MTA) e successivamente diventa Director del Fondo d investimento I2 Capital Partners focalizzato sulle special situations. Dal 2005 al 2006 è Head of Investor Relations in 3 Italia Dal 2000 al 2005 lavora in Borsa Italiana come Senior Relationship Manager nel supporto alle imprese per il processo di quotazione in Borsa. Dal 1998 al 2000 è Senior Consultant in Roland Berger e realizza progetti nel competence centre Transportation. Nel 1997 entra in Morgan Stanley nel Financial Institution Group (FIG). E Consigliere di Amministrazione in 3 società del Gruppo Intek È laureata in Economia e Commercio con tesi in Finanza Aziendale presso l Università di Roma La Sapienza e parla inglese RICCARDO PULEO (Senior Advisor) Ha oltre 27 anni di esperienza nel settore della finanza e della consulenza aziendale; ha lavorato in IBM Italia, Paribas Finanziaria, Banca Euromobiliare - Midland Montagu, Barclays BZW, Finaudit Ernst & Young, Deloitte Consulting. Dal 2010 ha lavorato in Via Advisors, società di Corporate Finance di Milano, partecipando a varie operazioni di finanza straordinaria. Dal 2007 ha fatto parte del team di Deloitte Consulting ove ha curato progetti di organizzazione e compliance normativa per gruppi bancari. Dal 1998, nel ruolo di libero professionista, è stato consulente per diverse aziende ed istituzioni finanziarie in progetti direvisione dei processi e sistemi. Dal 1996 ha fatto parte del team di Finaudit Ernst & Young come senior manager. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in banche di investimento Internazionali. Si è laureato in Economia Aziendale presso l Università Commerciale Luigi Bocconi Milano e parla inglese, tedesco, francese e spagnolo. 15

16 Il team di Advance Corporate Finance MARIO ZANCO (Senior Advisor) 25 anni di esperienza nell Investment Banking, nelle attività di analisi e IPO; ha lavorato a Lehman Brothers, Banca IMI, Credito Italiano, Primegest. Dal 2009 ha lavorato in Advance Advisor e ha partecipato a varie operazioni di finanza straordinaria sia in Italia che in Romania. Dal 1999 ha lavorato in Lehman Brothers in qualità di Equity Sales sui mercati azionari europei e statunitense. Ha fatto parte del team che ha curato il takeover di Telecom Italia ed ha partecipato a numerose IPO. Dal 1996 ha lavorato a Banca IMI come senior analyst delle banche quotate italiane. In precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile ECM e responsabile Equity Research al Credito Italiano partecipando alle privatizzazioni di Credit, IMI, INA, IMI. Si è laureato in D.E.S. presso l Università Commerciale Luigi Bocconi Milano con una tesi di statistica quantitativa; parla inglese DAVIDE BONA (Analyst) Durante l anno di Master ( ) ha svolto attività di consulenza esterna Reply (società quotata in Borsa), nella misurazione degli investimenti societari nel campo della formazione; ha inoltre lavorato alle attività di start-up di una società londinese Dal 2009 al 2010 ha svolto uno stage presso la S.A.M.I.G., come assistente del direttore generale. Nel 2010 si è laureato presso l università SAA, Scuola di Amministrazione Aziendale (a Torino). Nel ha frequentato il Master in European Business (MEB) presso l ESCP Europe frequentando due campus, quello di Torino e quello di Londra; Parla inglese 16

17 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 17

18 Tarck Record: IPOs SOCIETÀ DATA IPO RACCOLTA DI CAPITALE EXPERT SYSTEM FEB ,3 mln 45% flottante GREEN ITALY 1 27 DIC mln 100% flottante TRUE ENERGY WIND SA 11 OTT ,1 mln 41,63% flottante MERCATO RUOLI RICOPERTI DA ADVANCE Advisor per il Supporto al collocamento Advisor e strutturazione SPAC Specialist Supporto al collocamento Advisor e strutturazione Supporto al collocamento COMPAGNIA DELLA RUOTA 20 LUG ,3 mln 64% flottante Advisor e strutturazione Supporto al collocamento SPAC MADE IN ITALY 1 27 LUG mln 100% flottante Strutturazione Supporto al collocamento SPAC ITALY1 27 GEN mln 100% flottante Supporto al collocamento 18

19 Track Record Wall di Borsa Italiana Le operazione più recenti Advance: Leader indiscusso nelle recenti operazioni di Capital Market e di advisory su PMI Fonte: Track Record Wall di Borsa Italiana ( Partner Cliente Operazione Data Ruolo Valore Santucci & Partners Advance Corporate Finance Advance Corporate Finance Advance Corporate Finance Freshfields Advance Corporate Finance Umbria TPL e Mobilità s.p.a. Privatizzazione della società e cessione del 70% delle azioni Expert System IPO su AIM Italia Febbraio 2014 GreenItaly1 IPO su AIM Italia Gennaio 2014 IKF - Gruppo Sintesi VEI Capital S.p.A. True Energy Wind SA Affitto ramo d'azienda di Gruppo Sintesi Acquisizione da Edmond de Rothschild Investment Partners di F.I.L.A. S.p.A.. IPO su AIM Italia: AUCAP e prestito obbligazionario convertibile Febbraio 2014 Advisor 77 milioni Novembre 2013 Ottobre 2013 Ottobre 2013 Financial Advisor Advisor e SPAC Specialist Advisor Sell Side Consulente legale Advisor Finanziario 17,2 milioni 35 milioni 5,8 milioni 250 milioni 8,1 milioni Fonte: Borsa Italiana 19

20 Case Study: True Energy Wind Il fondo ARC Asset Management si è presentato con la richiesta di quotazione presso l AIM Italia del fondo True Energy (fondo che investe in fonti rinnovabili) per le sole attività minieoliche L incarico assegnatoci è stato quello di Advisor Finanziario La prima attività è stata quella di definire il perimetro di quotazione. Advance ha ritenuto che la soluzione fosse quella di spinoffare tutte le attività del fondo di investimento True Energy e creare 3 veicoli: True Energy Wind, True Energy Solar e True Energy Hydro Una volta definito il perimetro di True Energy Wind, Advance ha costituito la squadra con la scelta del Nomad e dello Studio Legale L idea di Advance è stata quella di definire un perimetro molto semplice e chiaro tralasciando al di fuori tutti gli elementi non fondamentali al successo del business e assicurando i futuri investimenti solo dopo il rispetto di un attenta due diligence e un IRR minimo del 14% Tutti i paletti messi da Advance sono stati a favore e a protezione dei possibili investitori futuri. Uno di questi è stata la strutturazione di una governance atta a non estrarre valore dalla società (struttura di guadagni a success) Advance ha strutturato anche l offerta con la creazione di due veicoli: Emissione Azionaria cum warrant e Emissione obbligazionaria (la prima sull AIM) Una volta presidiata tutta la story line dell IPO, Advance ha svolto un ruolo da protagonista anche per la parte di raccolta del flottante MERCATO INSTALLATO PIPELINE RACCOLTA TE Wind opera nella produzione di energia elettrica da fonte mini-eolica. Il modello di business prevede la gestione dell intero processo di realizzazione di un impianto. TE Wind è stata costituita nel 2013 e ha già installato 50 turbine minieoliche per una potenza complessiva di 1,4 MW. La pipeline prevede l installazione di ulteriori 120 turbine della potenza nominale fino a 60 MW per un potenza totale di 5,4 MW. La raccolta è stata pari a 8,1 mln di cui 3,71 mln mediante emissione azionaria e 4,37 mln mediante emissione obbligazionaria (POC). Sono state collocate azioni ordinarie. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 1,25 portando la capitalizzazione a 8,9 mln. Il flottante è pari al 41,63% del capitale sociale. 58% 42% Mercato IRIS Fund SICAV 20

21 Track Record: 2014 (1) Febbraio 2014 Febbraio 2014 Febbraio 2014 Febbraio 2014 Gruppo Filo Diretto Expert System Eur Advisor per il supporto al collocamento su AIM Italia Eastern Europe Resources Eur Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa Medex Eur [undisclosed] Advisor per la ricerca di capitali per lo sviluppo Eur Sole Arranger finanziamento bancario da parte di Gennaio 2014 Gennaio 2014 Febbraio 2014 Anno IKF Investing Company Eur Advisor nell aumento di capitale su AIM Italia AB NPL EUR [riservato] Advisor finanziario per IPO su AIM Italia Mikro Kapital Eur Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Eur Consulenza finanziaria continuativa sul portafoglio investimenti 21

22 Track Record: 2013 (1) Anno 2013 Dicembre 2013 Ottobre 2013 Ottobre 2013 Mikro Kapital Eur CHF GBP Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa SPAC GreenItaly1 EUR SPAC Specialist e Advisor Finanziario per IPO True Energy Wind SA Eur Advisor finanziario per emissione Prestito Obbligazionario Convertibile True Energy Wind SA Eur Equity Advisor finanziario per Quotazione in Borsa e aumento di capitale Giugno 2013 Giugno 2013 Maggio 2013 Maggio 2013 CSP Advisor finanziario per Quotazione in Borsa e aumento di capitale Gruppo GESCO Eur Sole Arranger finanziamento bancario da parte di Eur Advisor nella cessione di ramo d azienda da Gruppo Sintesi a IKF Ecoway Sole Advisor per valutazione di opzioni strategiche di crescita 22

23 Track Record: 2013 (2) Aprile 2013 Aprile 2013 Aprile 2013 Marzo 2013 Genny Mobility Vista Palace Hotel Côte d Azur ZAIM Express LLC Ebooks & Kids Eur [undisclosed] Advisor per Aumento di Capitale Eur Advisor per la Ristrutturazione del debito finanziario Up to Eur Supporto per creazione SPV per emissioni obbligazionarie Advisor nella Stesura della documentazione per aumento di capitale Gennaio 2013 RG Oliosi Eur Advisor per la Ristrutturazione del debito finanziario 23

24 Track Record: 2012 Anno 2012 Novembre 2012 Novembre 2012 Settembre 2012 Mikro Kapital EUR USD CHF Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa SPAC Made in Italy1 Sesa Computer Gross EUR Supporto nelle relazioni con Investitori durante la Business Combination Intermedia Holding spa Eur Redazione del documento di Valutazione aziendale Apri Progetti Strutturazione di emissioni obbligazionarie senior Luglio 2012 Aprile 2012 Aprile 2012 Gennaio 2012 Compagnia della Ruota Eur Assistenza nella raccolta di capitale in IPO Compagnia della Ruota Eur Assistenza nella raccolta di capitale pre IPO SPAC Italy1 Investment IVS Group EUR Supporto nelle relazioni con Investitori durante la Business Combination Latte Milano Advisor nella Stesura di Piano Industriale e per operazione di cessione 24

25 Track Record: 2011 Anno 2011 Dicembre 2011 Luglio 2011 Luglio 2011 Mikro Kapital Eur Assistenza nel collocamento presso investitori in Europa House Building Eur NAV Redazione Infomemo e documento vendita SPAC Made in Italy 1 Eur Assistenza nella strutturazione e raccolta capitale in IPO Compagnia della Ruota Strutturazione del veicolo per quotazione su AIM Giugno 2011 Marzo 2011 Gennaio 2011 Anno Costruzioni Meccaniche Bertoli Eur Advisor per la ristrutturazione del debito finanziario American Laundry Ospedaliera Stesura di Piano Industriale e Documento Valutazione SPAC Italy 1 Eur Assistenza nella raccolta di capitale in IPO Conafi Prestitò Consulenza continuativa su Finanza Straordinaria 25

26 Track Record: 2010 Anno 2010 Giugno 2010 Mikro Kapital Eur Assistenza nel collocamento presso investitori in Europa Mikro Kapital Strutturazione di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Notes 26

27 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 27

28 Precedenti Esperienze del Team Equity Capital Markets - IPO Maggio 2008 Febbraio 2008 Novembre 2007 Novembre 2007 KR Energy Eur IPO su Borsa CoLead Manager Molmed Eur IPO sul mercato principale di Borsa Global Coordinator Maire Tecnimont spa Eur IPO Joint Bookrunner Il Sole 24 Ore spa Eur IPO Co-Lead Luglio 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Dicembre 2006 Bialetti Eur IPO su Borsa CoLead Manager COSMO Pharmaceuticals spa Eur IPO Joint Bookrunner I Grandi Viaggi Eur IPO su Euronext Paris Global Coordinator Newron Pharmaceuticals spa Eur IPO Joint Bookrunner 28

29 Precedenti Esperienze del Team Equity Capital Markets - IPO Novembre 2006 Giugno 2006 Marzo 2005 Marzo 2003 Poltrona Frau Piaggio spa Elitel Fiera Milano Eur Eur Eur Eur IPO su STAR CoLead Manager IPO Joint Bookrunner IPO Aim Londra Advisor Finanziario IPO su Borsa Global Coordinator Dicembre 2000 Marzo 2000 Novembre 1999 Giugno 1999 Engineering Eur IPO sul mercato principale di Borsa Sponsor Cairo Communication Eur IPO su Borsa Bookrunner Italdesign Giugiaro Eur IPO Joint bookrunner Gruppo Coin Eur IPO Joint Bookrunner 29

30 Precedenti Esperienze del Team Equity Capital Markets - IPO Aprile 1998 Marzo 1998 Anno 1995 Anno 1994 Lazio spa I Grandi Viaggi Carraro Saes Getters Eur Eur Eur Eur IPO Bookrunner IPO su Borsa Global Coordinator IPO su Borsa Bookrunner IPO su Borsa Bookrunner Luglio 1994 Febbraio 1994 INA Assitalia Istituto Mobiliare Italiano Eur IPO Joint Bookrunner Eur IPO Co-Lead Manager 30

31 Precedenti Esperienze del Team Equity Capital Markets - Aumenti di capitale Giugno 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Settembre 2005 Kaitech Eur Aumento di capitale riservato Underwriter Uni Land Eur Equity Line Arranger Cell Therapeutics Eur Equity Line Arranger Impregilo Eur Aumento di capitale Underwriter Maggio 1997 Marzo 1994 Dicembre 1993 Istituto Bancario San Paolo Torino Eur Secondary Offering Co-lead Manager Banca Commerciale Italiana Eur Secondary Offering Co-Lead Manager Credito Italiano Eur Secondary Offering Joint Global Coordinator 31

32 Precedenti Esperienze del Team Debt Capital Markets Anno 2010 Novembre 2006 Settembre 2006 Marzo 2003 Bulgari Japan Ltd. Trevi Finanziaria Socotherm Digital Bros Eur Eur Eur Eur Bonds Private Placement Convertible Bond Bookrunner Convertible Bond Bookrunner Convertible Bond Underwriter 32

33 Precedenti Esperienze del Team Capital Markets - Structuring Febbraio 2009 Anno 1995 Maggio 1999 Unicredit Eur Tax Asset Monetization Sole Arranger Gruppo Fininvest Eur medium term loans swaps & derivatives Structuring Telecom Italia Eur OPA Joint Financial Advisor 33

34 Precedenti Esperienze del Team Corporate Advisory and Structuring Anno 2010 Luglio 2009 Ottobre 2008 Giugno 2006 Ecoil Italia Srl Business Plan Assessment Advisory Kinexia Valutazione di asset per aumento di capitale Advisor Finanziario Schiapparelli Eur Fairness Opinion Advisor Finanziario Telsey Piano Industriale Advisor Finanziario Marzo 2006 Anno 2006 Anno 2006 Gennaio 2003 H3G 3 Italia Impresa Pizzarotti Bulgari Japan Ltd. Class Editori - CIA Raccolta attesa mln Piano industriale per IPO Eur Construction Facility Eur Capex Medium Term Facility Scissione su Mercato Ristretto Advisor Finanziario 34

35 Precedenti Esperienze del Team Corporate Advisory and Structuring Anno 2005 Anno 2005 Anno 1998 Anno 1997 Indesit Company Antonio Merloni Efibanca SpA Tecnoborgo SpA Eur Eur Eur Eur Capex Facility MLA Refinancing Facility Asset & Liabilities Risk Assessment Advisory Project Financing Advisory e selezione lead arranger 35

36 Precedenti Esperienze del Team Debt Restructuring and Distressed Finance Febbraio 2012 Anno 2011 Ottobre 2011 Marzo 2010 Mediafiction (Gruppo Cecchi Gori) Valore Undisclosed Concordato ex art. 124 L.F. Costruzioni Motori Diesel Eur Ristrutturazione del Debito Selecta Eur Ristrutturazione del Debito Finanziario Olivetti PC Valore Undisclosed Concordato ex art. 124 L.F. Marzo 2009 Febbraio 2008 Midial spa Festival Crociere Eur Ristrutturazione del Debito Valore Undisclosed Concordato ex art. 124 L.F. 36

37 Indice del documento sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3 sezione 2 Le attività di consulenza 6 sezione 3 Il Team 11 sezione 4 Track record 17 sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27 Contatti 37 37

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