AZIMUT La società e i servizi

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1 AZIMUT La società e i servizi Moneycontroller internet, Umberto Rota

2 IL GRUPPO AZIMUT Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente attiva da oltre 20 anni nel mercato del risparmio gestito in Italia e quotata alla Borsa di Milano. AZIMUT OGGI: oltre 2,8 miliardi di capitalizzazione circa clienti quasi 29 miliardi di patrimonio complessivo Font:dati societari

3 IL GRUPPO AZIMUT Dal 7 Luglio 2004 è quotata alla Borsa di Milano Da marzo 2010 il titolo è stato inserito nell indice FTSE Mib tra le 40 maggiori società italiane ed estere quotate sul mercato Dal 23 settembre 2013 il titolo è stato inserito nell indice europeo STOXX Europe 600

4 GLI AZIONISTI Azionisti di riferimento sono gli stessi dipendenti, manager, gestori, Financial Partner che sono organizzati in un forte patto di sindacato. Ripartizione del flottante Fonte Consob, Bloomberg

5 IL GRUPPO AZIMUT NEL 2004

6 IL GRUPPO AZIMUT OGGI Azimut Holding (Listed: AZM.IM) Asset Management Distribution Life Insurance Home markets AZ Fund (1999) Azimut CM (2004) AZ CM (2007) Azimut Consulenza (1988) AZ Investimenti (2005) 51% Augustum Opus SIM (2013) Apogeo (2008) Azimut Enterprises (2014) AZ Life (2003) Inv. Banking & Alternative Azimut Global Counseling (2013) International business An Zhong (AZ) IM (2011) AZ IM HK (2011) AZ Swiss (2012) Notus* (2014) AZ IM (2011) 90% 70% AZ International Holdings ( owned by Azimut Holding) (2010) 55% Athenaeum (2013) AZ Brasil Holdings (2013) 75% Katarsis CA (2011) Eskatos CM (2011) Legan (2013) AZ Global (2011) 50% 60% CGM (2011) CGM SIM (2011) 51% AZ Brasil Holdings (2013) 50% AZ FI Holding (1) (2013) 10% Global Securities (2011) 93% Next Generation Advisory (2014) An Ping Investment (2013) Sinopro (2013) Profie S.A. (2014) 51% 82% Màs Fondos S.A. (2014) EMEA: Turchia Monaco Svizzera Asia Pacific: Australia Hong Kong Cina Taiwan Singapore LATAM: Brasile Messico* Fonte: Dati aziendali al 03/11/2014 Note (1): Controls distribution companies M&O Consultoria and FuturaInvest

7 INTERNAZIONALITÀ Siamo orgogliosi di essere italiani che ampliano il loro raggio di azione nel mondo. Attraverso un network internazionale, i nostri clienti beneficiano di compentenze specializzate in Paesi ad alta crescita. MEXICO IRELAND MONACO SWISS LUXEMBOURG ITALY HONG KONG SHANGHAI TAIWAN SINGAPORE BRAZIL TURKEY Presenti in 13 paesi 10 società di asset management 5 società di distribuzione AUSTRALIA N GA

8 REPUTAZIONE Gestione pulita e rigore nell applicare metodo e disciplina nelle scelte gestionali. Da sempre estranei a tutti gli scandali finanziari (alcuni esempi: Lehman Brothers, Bond Argentina, Enron, Freddie Mac, Fannie Mae e Madoff..)

9 INDIPENDENZA da Gruppi Bancari Assicurativi e Industriali nell innovazione, lanciando servizi unici e spesso indipendenti da benchmark di mercato commerciale, avendo un modello unico e distintivo nel non essere banca ed una piena integrazione tra gestione e distribuzione nel fare l interesse del cliente senza essere condizionati da logiche distributive/commerciali

10 INNOVAZIONE ED ESCLUSIVITÀ: PRIMI IN EUROPA Cash Management Cat Bond Lira Plus Global Sukuk Renminbi Hybrid Bond

11 CRESCITA Andamento titolo Azimut Holding vs indice FTSE MIB in base 100 dalla quotazione RENDIMENTO DI PERIODO Azimut 401% FTSE MIB 21% Fonte: Direzione Studi Azimut - dati al 03/07/2014

12 LIBERI DI Offrire i migliori prodotti sul mercato senza alcun condizionamento (alcuni esempi: no prodotti strutturati, no index linked..). Scegliere i migliori partner sul mercato senza alcun vincolo (ottime condizioni grazie al potere contrattuale del Gruppo Azimut) Gestire in maniera pulita applicando con rigore metodo e disciplina nelle scelte gestionali. Da sempre estranei a tutti gli scandali finanziari (alcuni esempi: Lehman Brothers, Bond Argentina, Enron, Freddie Mac, Fannie Mae e Madoff..) Allineare i nostri interessi a quelli dei clienti (i nostri gestori investono i loro soldi nei fondi che gestiscono)

13 GPM (GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI) Siamo in grado di offrire quattro linee di gestione: Stabilità: linea bilanciata difensiva con benchmark e gestione attiva, profilo di rischio medio-basso Equilibrio: linea bilanciata con benchmark e gestione attiva, profilo di rischio medio Dinamicità: linea azionaria con benchmark e gestione attiva, profilo di rischio alto Personalizzata: linea creata ad hoc oltre una determinata soglia di investimento VANTAGGI: Possibilità di monitorare da vicino i propri investimenti (maggiore trasparenza) Possibilità di utilizzare expertise tipicamente vicine al mondo dei clienti istituzionali

14 SOLUZIONI DI PRIVATE INSURANCE Grazie ad Azimut Wealth Management siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate di Private Client Insurance offerte da AZ Life e da partner internazionali di prestigio. VANTAGGI: Supportare il cliente nella pianificazione fiscale Garantire la riservatezza e protezione degli asset Flessibilità e diversificazione degli investimenti AZ Infinity AZ Navigator AZ Navigator Plus Private Client Insurance

15 SERVIZI FIDUCIARI Azimut Wealth Management grazie alla partnership con primarie compagne fiduciarie è in grado di offrire: Intestazione di deposito titoli in Italia e all estero in sostituzione di imposta Sottoscrizione polizze assicurative in qualità di contraenti e beneficiari Costituzione trust, fondazioni e esercizio dell Attività di trustee Assistenza compravendita opere d arte Intestazione di partecipazioni societarie ed in particolare: nel corso di trattative allo scopo di evitare distorsioni di prezzo, opposizioni da parte di concorrenti, ecc. l esigenza di impedire o regolamentare situazioni di conflitto fra soci o gruppi di soci o portatori di interessi contrapposti la vigilanza degli obblighi assunti da dipendentiazionisti in occasione dell esercizio di stock options l osservanza di clausole contrattuali, patti societari o accordi parasociali la definizione dell assetto successorio e il passaggio generazionale dell azienda di famiglia

16 I SERVIZI DI WEALTH PLANNING Team di Specialisti WM, Partner professionali specializzati e Servizi di Wealth Management per rispondere alle esigenze patrimoniali, successorie personali e dell impresa. L analisi di Wealth Advisory è finalizzata a scegliere le soluzioni più adatte, da implementare poi con gli strumenti della nostra offerta Attività Finanziarie Immobili Impresa Partecipazioni

17 CORPORATE E INVESTMENT BANKING Azimut Global Counseling la società del Gruppo Azimut dedicata al mondo dell investment banking è in grado di fornire assistenza in: Ricerca di Equity (dal mercato nazionale ed internazionale) ed advisoring in operazioni di acquisizione (servizio M&A); Strutturazione finanziaria (nuova finanza, acquisition financing, project finance, leasing); Pianificazione finanziaria (business plan, piani di riequilibrio finanziario, ristrutturazione debito); Due Diligence economico-finanziaria; Pareri e studi di fattibilità per progetti di razionalizzazione e integrazione societaria Supporto alla crescita delle aziende

18 LIBERA IMPRESA FOCUS SUL MONDO DEGLI IMPRENDITORI Azimut ha ampliato negli ultimi anni il suo modello con una serie integrata di nuovi servizi ed iniziative Supporto all innovazione (Siamo Soci e P101) Attività di finanziamento e di supporto alle imprese (Azimut Global Counselig Antares Futurimpresa) Possibilità di investire in fase di pre-ipo in aziende dall alto potenziale (IPO Challenger) I NOSTRI PROGETTI per seguire le imprese in ogni fase del loro ciclo di vita

19 S.A.P.: SERVIZIO ANALISI PORTAFOGLIO Indagare e valutare le caratteristiche del portafoglio con un approccio di buon senso finanziario approccio oggettivo per verificare se è il risultato di una serie di scelte estemporanee o meno SERVIZIO SEMPLICE: dall estratto conto all analisi attenta dei propri investimenti. Composizione: prodotti / Asset class / Valute Rischio: Stima della volatilità vs profilo del cliente Focus prodotti: efficacia, concentrazione, liquidità Report Banker: approfondimenti dedicati su singolo strumenti presenti nel PTF

20 SERVIZI BANCARI E FINANZIAMENTI Servizi legati all operatività bancaria per la clientela privata: Conto corrente (per privati ed aziende) Bancomat Carta di credito Libretto assegni Dossier titoli (per privati ed aziende) Finanziamenti Affidamenti (per privati ed aziende) Mutui Conto corrente (per privati) Conto Yellow (c/c remunerato + deposito amministrato) Bancomat Carta di credito Libretto assegni Conto titoli RTO CheBanca Conto tascabile Conto deposito vincolato Mutui Affidamenti Conto Corrente RTO (*) (*) Solo per operazioni speciali.

21 S.A.G.: SERVIZIO ANALISI GENERAZIONALE ANALISI DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE Situazione famigliare e aziendale Situazione patrimoniale immobiliare Situazione patrimoniale mobiliare Situazione assicurativo previdenziale Situazione successoria mortis causa AZIONI CONSIGLIATE Aspetti successori Aspetti Fiscali Soluzione testamentaria

22 S.A.I.: SERVIZIO ANALISI D IMPRESA Uno strumento di valutazione approfondita sul settore di riferimento dell Impresa, sui competitors e sui principali indici economico e finanziari dell Impresa. Analisi settoriale Analisi della dinamica economico-finanziaria e analisi di benchmarking Analisi dei competitors Analisi dei Multipli

23 CHINA DESK Azimut Wealth Management grazie alla partnership con China Consultant, offre consulenza personalizzata a tutti gli Imprenditori che operano (o opereranno) sul mercato cinese. In particolare China Consultant è in grado di assistere gli interessati su tematiche inerenti gli ambiti: legale societario fiscale tributario giurisvaloristico tutela della proprietà intellettuale Alle competenze dei nostri Gestori che già operano direttamente sul mercato cinese si affiancano ora, quelle di un partner altamente qualificato, per offrire ulteriori strumenti, con i quali cogliere le potenzialità offerte da questo mercato.

24 AVVERTENZE Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la completezza, l accuratezza, l affidabilità delle informazioni in esso contenute. Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse derivare dall uso di questa presentazione o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti. Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e possono essere cambiate senza preavviso. Questo documento non costituisce una sollecitazione o un offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il riferimento per qualsivoglia contratto o impegno. All investimento descritto è associato il rischio di andamento dei tassi di interesse nominali e reali, dell inflazione, dei cambi e dei mercati azionari e il rischio legato al possibile deterioramento del merito di credito degli emittenti. Relativamente all investimento in AZ Fund e Azimut Fondi si rimanda ai prospetti informativi dei relativi fondi che raccomandiamo di leggere prima della sottoscrizione. Per quanto concerne l investimento in strumenti alternativi, si tratta di norma di fondi speculativi che hanno un profilo di rischio elevato e sono regolamentati in modo specifico da Banca d Italia. Tali strumenti possono avere diversi livelli di volatilità e di norma prevedono tempi lunghi per la liquidazione (oltre 30 giorni). Per quanto riguarda l investimento in strumenti finanziari prima di procedere è necessario prendere visione della scheda finanziaria e dei rischi associati all investimento