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1 Gennaio 2011

2 LA STORIA DEI LOMBARD Nel 1300 i "mercanti-banchieri" venivano chiamati comunemente Lombard in virtù della provenienza geografica (area compresa tra le Alpi, il Ticino ed il Po e tra il Piemonte ed il Veneto) e da allora tale nome ne contraddistinse l'attività. La lungimiranza con la quale svolgevano il proprio lavoro, li portava a volare su grandi rotte strategiche ed economiche, creando innovazione sui mercati internazionali. L anatra con le ali battenti divenne il loro marchio distintivo., sceglie il proprio nome ispirandosi alla tradizione "lombarda di investimenti" e si propone al mercato degli imprenditori e dei loro professionisti con un modello innovativo di consulenza d affari, che unifica servizi strategico-finanziari a quelli patrimoniali. 2

3 GLI ORGANI SOCIETARI sa. C.d.A.: Glauco Marossi - Presidente Alberto Gotti - Consigliere Alberto Molino - Consigliere Andrea Molino - Consigliere Società di revisione: Organo di controllo: BDO Fidirevisa sa Lugano OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino 3

4 LA STORIA DELLA SOCIETA 1995 Nasce Lombard Privée Sagl, sponsor e general advisor della Sicav di diritto lussemburghese Equilibrium ed azionista della società Equilibrium Portfolio Advisory Cede il 51% del capitale di Equilibrium Portfolio Advisory al gruppo assicurativo Bayerische (ora Ergo Assicurazioni gruppo Munich Re) Inizia ad operare nell attività di gestore patrimoniale, wealth management e servizi fiduciari Acquisisce la denominazione di Lombard Privée Asset Management Sa Promuove il fondo hedge denominato L.P. Hedge Fund Ltd ( ora LP Alternative Fund Ltd) Cede il restante 49% di Equilibrium Portfolio Advisory al Gruppo Munich Re Con la denominazione di Sa diviene una partnership professionale che svolge attività tipiche di consulenza d affari. 4

5 LA MISSION Svolgere attività tipiche di consulenza d affari, con competenze professionali altamente qualificate, considerando il cliente sia come investitore che imprenditore, offrendo un assistenza globale in riferimento al suo patrimonio famigliare ed alla sua impresa. 5

6 LA VISIONE STRATEGICA Diventare la struttura di riferimento del professionista, affiancandolo nell ambito delle esigenze patrimoniali ed aziendali dei propri clienti. GLOBAL ADVISORS CONSULENZA PATRIMONIALE e FINANZIAZIA Gestione patrimoniale Private Wealth Advisory Introducing Broker Investimenti tradizionali Investimenti alternativi Investimenti imprenditoriali 6

7 LE AREE DI INTERVENTO Gestione patrimoniale Private Wealth Advisory Introducing Broker Amministrazione di di patrimoni; Selezione banche di di custodia; Selezione prodotti di di gestione; Amministrazione execution only; Organizzazione "Club di di investitori " per operazioni specifiche. Analisi Patrimoniale, rapporti consolidati; Pianificazione patrimoniale, successoria; Strutturazione di di veicoli per l'investimento;.. Attività di di arrangement 7

8 L AREA GESTIONE PATRIMONIALE L attività dell area Gestione patrimoniale viene svolta direttamente e si pone i seguenti obiettivi primari nei confronti dei Clienti: Salvaguardia del capitale; Ottimizzazione del rapporto rischio - volatilità; Riservatezza; Solidità delle banche depositarie; Personalizzazione del rapporto. 8

9 L' AREA GESTIONE PATRIMONIALE adotta un modello che, iniziando dall analisi patrimoniale ed identificando le esigenze del cliente circa la sua necessità di pianificazione, definisce la migliore struttura operativa e conseguentemente la linea d'investimento. Pianificazione patrimoniale ALLOCAZIONE Investimenti Tradizionali Investimenti Alternativi Investimenti Imprenditoriali 9

10 L AREA GESTIONE PATRIMONIALE Pianificazione Pianificazione patrimoniale patrimoniale Strumenti Strumenti operativi operativi Amministrazione Amministrazione statica statica Gestioni Gestioni patrimoniali patrimoniali Fiduciaria Fiduciaria Trust Trust Unit Unit trust trust 10

11 L AREA PRIVATE WEALTH ADVISORY L area Private Wealth Advisory, a supporto delle attività di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e strategic advisory, si occupa di pianificare le attività, fiscali e successorie, tramite una consulenza personalizzata eseguita direttamente e, se necessario, in partnership con soggetti specializzati. Analisi patrimoniale, rapporti consolidati; Pianificazione patrimoniale, successoria; Trust e fund sponsorship; Strutturazione di veicoli per l'investimento; 11

12 L AREA INTRODUCING BROKER Lombard Privée opera direttamente offrendo servizio di arrangement a supporto di operazioni finanziarie di cui necessitano i clienti per le loro partecipazioni societarie ed i loro investimenti. L'attivita' viene implementata tramite accordi di introducing broker con primari partners istituzionali. Operazioni di trade ed export financing Operazioni su titoli e prodotti strutturati. Operazioni strutturate tramite unit link assicurative 12

13 L ORGANO DI CONTROLLO 13

14 sa Via F. Soave, 9 - CH 6900 LUGANO Tel Fax

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