Quadro di mercato - settore Fonderia Franco Zanardi Assofond Verona, 17 Aprile 2013

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1 Quadro di mercato - settore Fonderia Franco Zanardi Assofond Verona, 17 Aprile 2013

2 Industria Italiana di Fonderia imprese, occupa complessivamente addetti diretti, L industria italiana delle Fonderie è costituita da circa realizza una produzione annua di circa 2.6 milioni di tonnellate per un fatturato complessivo pari a circa 10 miliardi di Euro (dati 2008). Il 30% circa è destinato ai mercati esteri. 1

3 Industria Italiana di Fonderia Nazionale delle Fonderie, costituita da quattro Associazioni: N 237 fonderie sono associate ad Assofond, Federazione -GHISA 107 fonderie - ACCIAIO 27 fonderie - PRECISIONE 13 fonderie - NON FERROSI 90 fonderie TOTALE 237 fonderie 2

4 Industria Italiana di Fonderia Le fonderie associate ad Assofond sono caratterizzate da una dimensione tipica del fatturato annuo da 10 a 50 M e da un impiego di forza lavoro tipicamente da 50 a 200 addetti. 3

5 Industria Italiana di Fonderia Il 70% della produzione è ottenuto su disegno o modello del Committente ed è destinato ad un mercato molto ampio che spazia dai mezzi di trasporto, all'industria motoristica, alle costruzioni meccaniche, all'edilizia, alla siderurgia, ai componenti per la produzione di energia, all'industria aeronautica, all'industria biomedica ed a numerosi altri impieghi. Il restante 30% è costituito da prodotti cosiddetti a catalogo, realizzati su disegno della Fonderia e dalla stessa immessi sul mercato. Alcuni esempi sono costituiti dai radiatori per riscaldamento, dai tubi per acquedotto, dai raccordi per distribuzione gas, dalle ruote in lega leggera per auto, moto scooters. 4

6 Le fonderie ferrose per l industria meccanica e veicolare Esaminiamo le prime 32 Fonderie italiane ferrose, la cui produzione è destinata all industria meccanica e veicolare, suddivise in cinque segmenti: -GE1 : General Engineering 1, commodity oriented -GE2 : General Engineering 2, orientate alla customizzazione di media serie --GE3 : General Engineering 3, orientate alla piccola serie -LC : Large Castings -AU : Automotive 5

7 Le fonderie ferrose per l industria meccanica e veicolare N fond. Fatt.2008 k Fatt.per fonderia k /y Export GE GE % GE LC % AU % TOT

8 Le fonderie ferrose per l industria meccanica e veicolare L Italia non possiede grandi gruppi (centinaia e fino a mille milioni di il fatturato annuo). Nel caso di grandi gruppi europei o americani, ciascuna unità produttiva corrisponde dimensionalmente a quelle esaminate in questo cluster. La differenza tra i grandi gruppi e le fonderie indipendenti consiste essenzialmente nella strategia commerciale e nell allocazione delle risorse finanziarie. 7

9 Le fonderie ferrose per l industria meccanica e veicolare Fatturato relativo complessivo ferrosi 32 principali fonderie italiane Terzo 120 livello

10 Le fonderie ferrose per l industria meccanica e veicolare Fatturato relativo ferrosi per segmento 140 Quinto 120 livello GE1 GE1 40 GE1 AU GE2 GE3 LC GE1 AU LC GE1 AU GE2 GE3 LC AU GE2 GE3 LC AU GE2 GE3 LC GE3 20 GE

11 Fonderie ferrose : costo delle materia prima ferro 10

12 Fonderie ferrose : costo delle materia prima ferro 11

13 Fonderie ferrose costo della materie prima ghisa per sferoidale 12

14 Fonderie ferrose costo della materie prima ghisa per sferoidale 13

15 Fonderie costo dell energia elettrica Indicatore ASSOFOND Energia Elettrica Indice 2002 =100 14

16 Nota Metodologica Indice Energia Elettrica Assofond 72% componente legata al costo dell energia elettrica Con decorrenza Aprile 2009 l indice Energia Elettrica viene calcolato sulla base della variazione di due componenti con i seguenti pesi: Il driver ufficiale impiegato per l inflazionamento di tale componente è l ITEC. Il mercato elettrico italiano non è in grado di esprimere indici di prezzo che possano essere utilizzati nelle contrattazioni e, dopo l abolizione del Ct dell Autorità, non esiste più alcun riferimento. L'indice ITEC (Italian Thermoelectric Cost), ITEC/REF-E (REF, Società di ricerca e consulenza) rappresenta il costo medio variabile del parco termoelettrico italiano elaborato da REF rispondendo alle esigenze manifestate dagli operatori del mercato elettrico che si propone come il benchmark per il mercato elettrico italiano. + 28% componente legata ad un insieme di altri costi addebitati nella bolletta degli utenti industriali Tra questi elementi figurano: costi di trasporto, costi di dispacciamento, oneri di sistema. L inflazionamento di tale indice riflette le variazioni periodicamente comunicate mediante delibera dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e pubblicazioni di Terna, la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica. Tale componente non contempla gli oneri fiscali (IVA, imposte erariali, imposte provinciali e locali). 15

17 Fonderie costo del gas Indicatore ASSOFOND Fare clic per modificare gli stili Indice del 2002 testo =100dello schema Fonte: Prometeia, analisi e previsioni dei prezzi delle commodity 16

18 Fonderie confronto del costo dell energia elettrica con altri Paesi europei Europe Foundry: Electricity Cost Splitting Sept Quinto 140 livello Euro / MWh France Spain Germany Italy Commodity Grid Fiscal charge on Inputs Total 17

19 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 18