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1 bank zweiplus Il vostro partner forte. E di più. 1

2 2 La bank zweiplus sa, con sede a Zurigo e centri clienti nella città di Zurigo e a Basilea, è specializzata nel settore clientela finanziaria e previdenziale. Quale impresa comune della Banca Sarasin & Cie SA e della Falcon Private Bank Ltd., ci avvaliamo di una pluriennale esperienza nell ambito della consulenza a favore della clientela, oltre che della collaborazione con fornitori di servizi finanziari e gestori patrimoniali qualificati.

3 Uno più uno fa zweiplus. Benvenuti alla bank zweiplus. Gentile lettrice, gentile lettore Molti clienti bancari si pongono attualmente la domanda se, nell ambito della consulenza, si tenga veramente conto dei loro interessi o se si persegua invece la massimizzazione degli utili che il consulente consegue per la banca. La bank zweiplus si è posta questa domanda e ha sviluppato un modello commerciale che consente di concentrarsi totalmente sul cliente. L indipendenza è il nostro bene supremo. L idea di base risiede nel fatto che la banca non offre dei prodotti d investimento propri che il consulente è tenuto a proporre nell ambito della sua consulenza. Al contrario, ci avvaliamo esclusivamente di prodotti di una selezione di istituti finanziari selezionati. Le nostre raccomandazioni in materia d investimento sono indipendenti dai nostri interessi e si focalizzano esclusivamente sul cliente. Un modello bancario che, in questa forma, è unico in Svizzera. La bank zweiplus persegue quindi un chiaro obiettivo: molti vantaggi in più per lei! Alfred W. Moeckli Chief Executive Officer 3

4 I fatti contano. I suoi vantaggi. La bank zweiplus è stata fondata al fine di fornire ai propri clienti molti vantaggi extra: più sicurezza, più possibilità, più indipendenza. Più sicurezza La bank zweiplus si pone come partner affidabile e stabile della propria clientela. La nostra stabilità si basa sulla stretta collaborazione con la Banca Sarasin. Traiamo vantaggio dalla buona solvibilità di questa banca privata elvetica e ci avvaliamo della sua infrastruttura informatica, che è estremamente moderna. Più possibilità Offriamo alla nostra clientela l accesso a un universo di servizi finanziari variegato e molteplice. A mero titolo esemplificativo, citiamo più di fondi d investimento di oltre 60 società di gestione quale controprova della varietà della gamma. Ma la sua libera scelta non si limita solo alle singole categorie di prodotto. Grazie a una gamma completa beneficerà di numerosi vantaggi in tutti i settori di prodotti, come ad esempio: + soluzioni d investimento individuali o strategie d investimento di gestori patrimoniali scelti + tassi attraenti e possibilità di pagamento estremamente moderne con l e-banking + commissioni di deposito poco elevate nell ambito del risparmio con i piani di risparmio in fondi + previdenza ottimizzata a livello fiscale e remunerazione vantaggiosa nel caso dei risparmi previdenziali + finanziamenti casa su misura Più indipendenza La nostra indipendenza per quanto attiene ai prodotti equivale alla sua libertà di scelta. L «architettura aperta» della bank zweiplus le consente un accesso illimitato al variegato mondo di prodotti di rinomati istituti finanziari. La nostra consulenza si basa su analisi finanziarie fondate in virtù di un assortimento di prodotti pressoché illimitato. I nostri consulenti possono concentrarsi pienamente su di lei e sulle sue necessità e desideri senza essere vincolati da elenchi di prodotti propri che devono essere raccomandati. 4

5 «Sorprendiamo la nostra clientela con una molteplicità di prodotti e servizi e siamo in grado di convincere grazie a una consulenza competente.» 5

6 La molteplicità conta. La sua scelta. Pagamenti + Conto corrente + Conto privato + Carte di credito + Carta Maestro + Operazioni di pagamento Risparmio + Conto risparmio gioventù + Piano risparmio gioventù in fondi + Conto risparmio studenti + Conto risparmio investimenti + Conto risparmio seniori + Piano risparmio in fondi Investimenti + Multimanager-Strategie + Fondi d investimento + ETF («exchange traded fund») + Investimenti diretti + Investimenti in depositi a termine e investimenti fiduciari + Prodotti strutturati 6

7 Previdenza + Pilastro 3a + Libero passaggio Finanziamenti + Ipoteca + Prestito su titoli E-banking + Informazioni attuali sul deposito + Regolamento dei pagamenti 24 ore su 24 + Esecuzione di operazioni di borsa + Funzioni aggiuntive utili I prodotti e i servizi succitati possono essere soggetti a delle limitazioni e hanno puramente carattere informativo. Non si tratta di un offerta. Potrà trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi all indirizzo: 7

8 La soddisfazione conta. Il nostro servizio. 8 La consulenza I nostri collaboratori le forniscono una consulenza trasparente e indipendente. Sulla base di analisi di mercato e finanziarie ricerchiamo delle soluzioni su misura per lei. Godrà del vantaggio di determinare in prima persona quanto e in che misura desidera avvalersi di una consulenza. I nostri colloqui con finalità di consulenza vengono allestiti in modo strutturato anche per i patrimoni di piccole dimensioni e comprendono le seguenti fasi: + Analisi dei suoi obiettivi e desideri + Piano con proposte di soluzione + Applicazione con una proposta d investimento individuale + Check-up e adeguamenti regolari delle strategie in materia d investimento esistenti Solo così i nostri collaboratori possono riconoscere le sue esigenze e i suoi desideri e fornirle una consulenza globale con i migliori prodotti. La Banking-Line Per un colloquio in materia di consulenza, per delle domande e delle informazioni, i nostri competenti collaboratori della Banking- Line saranno volentieri a sua disposizione via telefono. I centri clienti Molti dei nostri clienti, in presenza di importi investiti di grandi dimensioni o per il finanziamento della rispettiva abitazione, ricercano un appuntamento personale con i nostri consulenti finanziari. In questi casi i nostri consulenti alla clientela presso i centri clienti di Basilea o Zurigo saranno volentieri a sua disposizione. L e-banking In modo semplice, sicuro, e 24 ore su 24, in qualità di cliente della bank zweiplus potrà effettuare le sue operazioni bancarie senza grosse spese avvalendosi del nostro e-banking. In quest ambito diamo la massima importanza alla sicurezza. Un ulteriore garanzia di sicurezza è, ad esempio, il numero di autorizzazione della transazione tramite cellulare, che i nostri clienti ricevono via SMS sul rispettivo telefonino. In questo modo viene garantito che i suoi dati non verranno manipolati. In modo altrettanto sicuro possono avere luogo anche le comunicazioni via mail tra la nostra clientela e la banca, compreso lo scambio di atti e di documenti relativi al conto.

9 Il nostro processo di consulenza. Check-up Verifica / Adeguamento / Servizio Applicazione Proposta d'investimento / Servizio Le sue aspettative Analisi Status quo / Obiettivi e desideri Piano Soluzioni 2. alternative Konzept individuali e durature 9

10 10 «Grazie a una consulenza indipendente e strutturata troveremo la migliore soluzione per lei.»

11 I contatti contano. La nostra reperibilità. Contatto telefonico tramite la nostra Banking-Line Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle Il suo contatto personale tramite i nostri centri clienti Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle (numero gratuito) T (numero a pagamento) T +41 (0) Basilea bank zweiplus sa Wallstrasse 1 CH-4002 Basilea La sua Online-Bank informazioni in un colpo d occhio Zurigo bank zweiplus sa Talstrasse 62 CH-8001 Zurigo Per un incontro personale la preghiamo di fissare anticipatamente un appuntamento ai numeri di telefono: (numero gratuito) T (numero a pagamento) T +41 (0)

12 bank zweiplus sa Casella postale, CH-8048 Zurigo _p_co_30001_it

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