Trasporto pubblico locale.

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1 DOSSIER Trasporto pubblico locale. Trasformazioni in corso nelle principali imprese di tpl in Italia A cura di Sandro Baraggioli

2 AVVERTENZA > L indagine qui presentata è stata svolta tra luglio 2011 e febbraio Le informazioni raccolte dalle diverse fonti, imprese e associazioni di categoria regionali, vanno pertanto riferite al quadro strategico e istituzionale allora presente. La proroga delle autorità d ambito ottimale al e l istituzione dell authority sul trasporto pubblico locale, i cui caratteri non sono ancora stati dettagliati, rappresentano elementi in grado di produrre una modificazione degli approcci strategici per le imprese che operano il servizio ambientale o il trasporto pubblico locale. Va tuttavia sottolineato come persistano ancora profondi vuoti normativi e incertezze, relativamente alla prossima cessazione degli affidamenti assegnati con procedure diverse dalla gara a evidenza pubblica ( ). L estrema fluidità del contesto normativo in cui agiscono le imprese deve spingere il lettore ad interpretate con cautela le opzioni di sviluppo di seguito esposte.

3 IL CONTESTO

4 Gli operatori internazionali I processi di concentrazione degli ultimi anni hanno portato alla nascita di grandi gruppi internazionali di trasporto pubblico. La convergenza ferro-gomma ha favorito lo sviluppo di soggetti integrati capaci di proporsi come operatori a 360 in tutte le modalità di trasporto pubblico. La fusione tra Deutsche Bahn (ferrovie tedesche) con il gruppo inglese Arriva (presente in Piemonte nel trasporto extraurbano: Sadem) e Veolia-Transdev ha prodotto un differenziale difficilmente colmabile tra le leading european utility e i gruppi di livello nazionale. Gli operatori internazionali si sono affacciati da tempo sul mercato italiano, partecipando a gare e acquisendo alcune concessioni nelle aree più ricche del paese Valore della produzione (mln ) VEOLIA TRANSDEV - F DEUTSHE BAHM ARRIVA - D FIRST GROUP - UK RATP - F NATIONAL EXTRESS - UK KEOLIS - F STAGE COACH - UK GO AHEAD - UK ATAC - RM ATM - MI GTT - TO

5 Stranieri in Italia Arriva (3,75 miliardi di euro di fatturato nel 2009): la multinazionale inglese è stata appena acquisita per 1,8 miliardi di euro da Deutsche Bahn (Db), le ferrovie statali tedesche. È il maggiore operatore privato in Italia. Sviluppa servizi di trasporto extraurbano (Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Imperia, Lecco, Torino, Trieste ed Udine) e urbano (Città di Como, Cremona, Desenzano, Gemona del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Pinerolo, Trieste e Udine). Fornisce inoltre diversi collegamenti di linea fra le Regioni del Nord Italia e collegamenti transfrontalieri. Passano di mano le controllate Arriva: Sab e Bergamo Trasporti (Bergamo), Sia, Saia trasporti e Trasporti Brescia (Brescia), Asf autolinee (Como), Km e Cremona trasporti (Cremona), Sal e Lecco trasporti (Lecco), Sadem e Sapav (Torino), Tt (Triestre), Saf (Udine). Il Gruppo Ratp occupa il 5 posto mondiale fra gli operatori di trasporto urbano, è attivo in 12 stati. Ha rilevato le attività di Trasdev Italia: - 41% di Amt, l'operatore della rete di Genova, ceduta a maggio al Comune di Genova dopo l ennesimo bilancio fallimentare; - il 39,3% di Dolomiti Bus, una società di trasporto urbano ed interurbano che effettua i suoi servizi nella città e nella provincia di Belluno. Nel settore ferroviario, Ratp Dev fa parte del gruppo che controlla la tramvia fiorentina ed è presente anche nel settore delle metropolitane ad automatismo integrale, come promotore del progetto linea D di Roma e partecipante alla gara d'appalto per la linea 4 della metropolitana di Milano.

6 Gli operatori nazionali Il mercato italiano è caratterizzato da player di dimensioni estremamente ridotte rispetto ai competitor internazionali. Le imprese italiane operano quasi unicamente in ambito nazionale e in particolare in sub-ambiti regionali o esclusivamente urbano-metropolitani. Il processo d integrazione tra operatori si è limitato allo sviluppo di partecipazioni incrociate e alla costruzione di Ati per concorrere a gare singole. A livello regionale sono attivi da tempo progetti di integrazione tra gli operatori minori. I principali gruppi nazionali continuano tuttavia a mantenere una leadership di livello locale non estendendo la propria operatività al di fuori dell ambito provinciale. I gruppi si caratterizzano per un diverso posizionamento nei mercati di trasporto pubblico: i soggetti di maggiore dimensione operano servizi urbani ed extraurbani, gestiscono linee metropolitane e parcheggi. Il gruppo Gtt offre il maggior numero di servizi per il trasporto e la mobilità locale; con Atac Roma è l unico presente nel trasporto ferroviario.

7 Frammentazione del mercato italiano N. aziende per classe di addetti Market share. Top-5 operatori % % 82% % 65% 25% 0 > 20 ADDETTI ADDETTI >100 ADDETTI TOT OPERATORI ITALIA EUROPA FRANCIA Oltre 1200 aziende, il 90% delle quali impiegano meno di 100 addetti.

8 Copertura costi. Rapporto ricavi da traffico / costi operativi I ricavi da traffico sono relativi esclusivamente alla vendita di biglietti ed abbonamenti di tpl di linea e alle integrazioni regionali e degli enti locali per titoli di viaggio agevolati RAPPORTO RICAVI DA TRAFFICO/COSTI OPERATIVI(1) LOMBARDIA 41% VENETO 36% GTT 34% FRIULI VENEZIA GIULIA 34% LIGURIA 33% PIEMONTE 32% MARCHE 31% EMILIA-ROMAGNA 31% UMBRIA 31% ABRUZZO 30% TOSCANA 26% LAZIO 26% SARDEGNA 25% CAMPANIA 21% TRENTINO ALTO ADIGE 19% PUGLIA 19% SICILIA 18% CALABRIA 14% Fonte: Bilanci di esercizio 2009; conto nazionale trasporti

9 Contributi per km a livello regionale Nel calcolo della compensazione sono stati depurati i contributi pubblici a copertura del rinnovi dei CCNL e per la malattia CORRISPETTIVO KM Urbano Extraurbano LOMBARDIA 2,0 1,3 VENETO 2,3 1,5 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,4 1,5 LIGURIA 2,7 1,6 PIEMONTE 2,5 1,4 MARCHE 1,8 1,4 EMILIA-ROMAGNA 2,4 1,9 UMBRIA 1,7 1,4 ABRUZZO 2,3 1,9 TOSCANA 1,9 1,3 LAZIO 3,2 2,1 SARDEGNA 2,4 1,7 CAMPANIA 3,4 2,1 TRENTINO ALTO ADIGE 2,5 2,4 PUGLIA 2,6 1,9 SICILIA 3,1 1,7 CALABRIA 2,3 1,4 Fonte: Bilanci di esercizio 2009; conto nazionale trasporti

10 Performance 903 mln 480 mln 54 mln 56 mln 206 mln 112 mln DIPENDENTI VALORE DELLA PRODUZIONE (MLN) ATAC ROMA ATM MILANO GTT TORINO ATC BOLOGNA AMT GENOVA ATAF FIRENZE APS PADOVA CTP NAPOLI PRODUZIONE (MLN-KM/ANNO) , , mln

11 Evoluzione dello scenario competitivo nazionale L evoluzione dello scenario economico, unito all instabilità normativa, ha profondamente inciso sulle traiettorie strategiche di sviluppo delle imprese e richiesto l intervento delle Regioni come punto di riferimento per il riassetto dei sistemi trasportistici locali. Nel corso dell ultimo anno alcune Regioni hanno avviato processi di riorganizzazione degli operatori di trasporto pubblico locale, con l obiettivo di superare la frammentazione delle gestioni, razionalizzare il sistema di trasporto regionale, riprogettare in chiave strategica la mobilità regionale, favorendo l integrazione tra ferro e gomma e aprendo all ingresso di partner finanziari o industriali. In Emilia Romagna e in Toscana, l ente regionale svolge un ruolo da protagonista nell indicare la strada per la concentrazione degli operatori, in direzione del gestore regionale unico. In Veneto, Liguria e Piemonte l assenza di una strategia industriale di livello regionale determina una sostanziale impasse e difficoltà di programmazione sul breve-medio periodo.

12 Ipotesi di aggregazione (2008) In numerose regioni italiane sono stati avvivati o annunciati progetti di aggregazione su base territoriale. Ipotesi aggregazione tra e aziende di Milano e Torino(quest ultima a sua volta nata dall aggregazione di due realtà). Integrazione dei servizi di trasporto tra le aziende di tpl urbano ed extraurbano di Verona. Ipotesi di integrazione dei servizi di tpl su base regionale (servizio oggi gestito da 4 aziende). Ipotesi di integrazione dei servizi (gomma+ferro) del bacino Veneto Centrale (Venezia, Padova, Treviso). Ipotesi di riassetto del tpl su base regionale (aggregazione attuali bacini di servizio). Ipotesi di integrazione dei bacini provinciali, a partire dalla fusione tra le aziende di Bologna e Ferrara. Ctt (aggregazione aziende Toscana del Nord: Atl Livorno, Cap Prato, Clap Lucca, Cpt Pisa, Copit Pistoia e Lazzi Firenze) e progetto della Toscana Meridionale.

13 Progetti di aggregazione (2011) Lombardia Ipotesi ridisegno bacini ferma in Regione. Gare perlopiù espletate e pertanto poche operazioni ipotizzabili. Progetto fusione Atm-Trenord. Veneto Rinviate tutte le fusioni in programma a seguito della definizione di gare su bacini provinciali. Fusione tra le imprese di trasporto del trevigiano e progetto di fusione tra Busitalia e Aps Holding. Torino Aggiudicazione gara tpl e ricerca di partner industriale/finanziario per il 40% di Gtt. Genova Ricerca di un partner industriale, conti di Amt prossimi al dissesto, divorzio da Ratp nel Emilia - Romagna Progetto regionale di concentrazione degli operatori: due nuove holding Seta e Start e un processo di fusione ferro-tpl (Atc-Fer). Toscana Progetto gara regionale per operatore unico dal 2012, proroga gestioni in corso alla fine dell anno.

14 I CASI

15 Emilia-Romagna La Regione ha previsto un processo di concentrazione degli operatori in due fasi con l obiettivo di arrivare all affidamento del servizio a un operatore unico regionale per ferro e gomma nei prossimi anni. Attualmente sono in corso 4 processi che riguardano Seta Emilia, Start Romagna. Parma, Atc-Fer. Gara doppio oggetto per tpl nel bacino di Parma.

16 Il ruolo della regione Emilia-Romagna nel ridisegno strategico degli operatori locali La Regione Emilia Romagna si è posta l obiettivo di sostenere un processo di integrazione tra gli operatori, realizzando una gara regionale per l operatore unico ferro e gomma. Le fusioni in Seta e Start rappresentano la prima fase di un riassetto in cui Fer, azienda a completo capitale pubblico (capitale sociale ), giocherà il ruolo centrale. In Fer, la Regione è socio di maggioranza (92%); seguono Act di Reggio Emilia (7,5%), mentre il resto è suddiviso fra le Province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Fer potrà essere divisa in due società: una diretta alla valorizzazione delle infrastrutture fisiche (facilities), l altra di erogazione del servizio plurimodale. Ad oggi Fer possiede quote della società tpl di Modena Atcm e dunque sarà socio anche della nuova Seta. È previsto che la stessa Fer partecipi all aumento di capitale di Start: la Regione conferirà beni mobili e immobili in Start, in cambio di una sua partecipazione via Fer alla nuova società).

17 Seta. Progetto di integrazione tra operatori emiliani Seta (Società emiliana trasporti auto filoviari), nata dall aggregazione di Act di Reggio Emilia, Atcm di Modena e Tempi di Piacenza, sarà un nuovo operatore della mobilità pubblica, capace di erogare un servizio di oltre 30 milioni di chilometri su gomma nel bacino interprovinciale di Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Complessivamente potrà disporre di 900 bus e dipendenti, per un valore di produzione di circa 90 milioni di euro. COMUNICATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Sulla base del protocollo il percorso prevede prima l integrazione tra Atcm Modena, il settore gomma di Act Reggio Emilia (autobus, attività di officina, attività di controllo), Autolinee dell Emilia spa e Tempi Piacenza tramite un unica operazione societaria straordinaria o attraverso operazioni societarie straordinarie successive. In seguito è prevista l integrazione di Seta con altre aziende di trasporto pubblico locale e di trasporto collettivo partecipate dagli enti locali e con Ferrovie Emilia-Romagna.

18 Start. Una fusione tra operatori romagnoli A giugno 2009 le Province di Ravenna, Forli- Cesena e Rimini, i Comuni di Forli, Cesena, Ravenna e Rimini, unitamente alle tre società, hanno sottoscritto la Convenzione per l aggregazione delle aziende pubbliche romagnole del tpl. FASI > Costituzione di una holding (Start Romagna spa) attraverso il conferimento della partecipazione azionaria detenuta dai soci di riferimento nel capitale di Atm, di Avm e di Tram Servizi, in una società neo costituita che avrà le funzioni della capogruppo (avvenuto nel 2009) > Convenzione prevede che i rapporti di partecipazione in Start Romagna spa vengano determinati in misura proporzionale al valore di conferimento delle azioni in misura pari a quella risultante dalla valutazione da effettuarsi dall esperto indipendente. > Conferimento delle azioni delle tre società attraverso una procedura ad evidenza pubblica e scelta del partner industriale, attraverso un aumento di capitale. La sede di Start Romagna sarà a Cesena.

19 Atc Bologna - Fer Ferrovie Emilia Romagna Atc spa è l azienda di trasporto pubblico che svolge servizio urbano nelle città di Bologna, Ferrara e Imola, e servizio suburbano ed extraurbano nei territori delle province di Bologna e Ferrara. Nell aprile del 2009, in seguito alla fusione tra le aziende di Bologna e Ferrara, prima in Italia riguardante l integrazione del tpl di due bacini provinciali in una sola azienda, Atc ha incorporato la ferrarese Acft e la società Cerm srl, da quest ultima totalmente partecipata, operante nel settore della manutenzione dei mezzi. > 47 milioni di Km prodotti > 1250 veicoli > bacino d utenza 1,3 milioni di soli residenti. Il nuovo assetto organizzativo prevede un unica struttura per le funzioni di staff, ma anche il mantenimento di competenze territoriali, riferimento importante per l utenza dei diversi bacini e garanzia della capacità d interlocuzione immediata con le istituzioni locali. A seguito dell incorporazione di Acft e Cerm, la proprietà di Atc è oggi ripartita in quote tra Comune di Bologna (59,65%), Provincia di Bologna (37,15%), Provincia di Ferrara (1,91%) e Comune di Ferrara (1,29%). Fer (Ferrovie Emilia Romagna) è una società a responsabilità limitata con maggioranza delle quote di proprietà della Regione Emilia Romagna e le restanti dell Act di Reggio Emilia e delle Province di Bologna, Ferrara, Mantova, Parma, Reggio Emilia: e Rimini. È la terza impresa ferroviaria italiana per volume di traffico e la seconda per estensione di rete. Gestisce una rete di proprietà regionale di circa 350 km costituita dalle linee storiche : > Parma - Suzzara - Ferrara, > Ferrara - Codigoro, Bologna - Portomaggiore, > Modena - Sassuolo, (Bologna ) - Casalecchio - Vignola. Dall inizio del 2009 si è così concluso il processo di accorpamento di tutte le Aziende Ferroviarie non FS esistenti in regione con l acquisizione del ramo ferroviario di Act di Reggio Emilia. A seguito della gara aggiudicata dal 1 luglio 2008 Fer gestisce anche i servizi sulle linee Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) della Modena-Carpi, Ferrara-Ravenna, Bologna-Poggio Rusco, Bologna-Ferrara, Mantova, Suzzara, oltre ai collegamenti estivi Bergamo-Pesaro, Brescia-Pesaro, Cremona-Pesaro.

20 Atc Bologna - Fer Ferrovie Emilia Romagna Atc e Fer hanno deliberato un progetto di fusione per costruire la prima azienda plurimodale (tra ferro, gomma, merci e altri servizi) nel paese. La rete infrastrutturale avrà una propria società (in cui la Regione manterrà la quota di maggioranza) distinta dai servizi, a garanzia di tutti i gestori. Il valore della produzione atteso della nuova società per azioni sarà intorno ai 260 milioni di euro, con dipendenti, e bus. La nuova società (una spa) sarà partecipata al 46,05% dalla Regione, al 30,20% dal Comune di Bologna, al 18,85% dalla Provincia di Bologna, al 3% dalla Act di Reggio e all 1,9% dagli altri soci, tra cui Comune e Provincia di Ferrara e le altre Province di Modena, Parma, Mantova e Rimini che avranno una partecipazione ancora inferiore. Avanzamento. Il processo di fusione ha conosciuto un rallentamento dovuto alle elezioni comunali di Bologna: il Commissario ha voluto infatti attendere la consultazione elettorale per portare a termine un operazione straordinaria di questa portata. Il 19 gennaio l antitrust ha dato il via libera all operazione che dovrebbe concretizzarsi nel mese di febbraio.

21 Tep Parma. Deserta la gara a doppio oggetto La gara a doppio oggetto per l affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Parma, e l individuazione di un socio privato operativo dell azienda Tep, gestore del servizio, è andata deserta: i soggetti che avevano rese note le manifestazioni d interesse i mesi precedenti non hanno infatti formalizzato l offerta. Sul caso ha pesato l evoluzione del quadro legislativo, l introduzione dell Autority dei trasporti e i tagli a livello regionale che hanno forse intimorito i possibili investitori. È ora attivo un tavolo di confronto per studiare il possibile ingresso di Tep nella Holding Seta o l avvio di nuove procedure di gara per il socio.

22 Toscana Le principali aziende di tpl toscane hanno sottoscritto un protocollo d intesa per la creazione di un soggetto unico, in vista della gara regionale per l affidamento dei servizi di trasporto pubblico (2012). A causa della riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni (-200 milioni di euro), prevista nella manovra di maggio 2010, la Giunta Regionale toscana aveva sospeso le gare in corso e in scadenza per tutto il 2010, individuando le linee guida per una futura tornata di gare basate sull accorpamento dei bacini. Già nel 2011 la Toscana ha sostituito lo Stato finanziando con risorse regionali il tpl; per il 2012 ha stanziato 200 milioni di euro per mantenere i servizi attuali. Il 23 dicembre ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea (Guce) il preavviso di asta, riferito a 80 milioni di bus/km l anno per complessivi 190 milioni di euro (160 di corrispettivo di servizio e 30 per l acquisto di nuovi autobus) per 9 anni ( ) che possono aumentare se Comuni e Province decideranno di aggiungere finanziamenti propri. In Toscana sono da tempo nati due raggruppamenti: la Ctt, Compagnia Toscana Trasporti, tra le aziende di Prato, Pistoia, Livorno, Lucca e Massa, che svolge attività di service ma non ha assorbito i rami operativi; e la Tiemme, Toscana Mobilità, che ha fuso le spa di Arezzo, Grosseto, Siena e Piombino. La gara impone il ridisegno completo delle corse e la verifica delle potenzialità di integrazione fra i servizi ferroviari e su gomma.

23 Il ruolo della Regione nella definizione dell operatore unico regionale Tra le firmatarie del documento sottoscritto: Tiemme (Arezzo, Grosseto, Piombino e Siena), Sita (Arezzo, Firenze, Siena), Ataf (area metropolitana di Firenze), Autolinee Toscane (area di Firenze, azienda controllata al 100% dalla francese Ratp), Ctt (società costituita da Cpt Pisa, Copit Pistoia, Lazzi Firenze, Cap Prato, Atl Livorno e Clap Lucca, operanti nelle aree di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato). Cat MS Vaibus Consorzio Pisano Trasporti LU Blubus PT Consorzio Autolinee Pratesi PO Ataf&Linea, Più Bus Autolinee Chianti Valdarno Autolinee Mugello Valdisieve FI PI AR Etruria Mobilità SI Atl/Atm LI Siena Mobilità GR Rama Mobilità

24 Caratteri della gara unica > Affidamento di 9 anni. > Riduzione dei km dai 110 milioni del 2010 agli 80 futuri. > Taglio dell extraurbano e salvaguardia dell urbano. > Tavolo di confronto su esuberi (ipotesi che circolano persone). SCENARI POSSIBILI 1. Busitalia (Ffss), che ha un affidamento diretto sul trasporto ferro fino al 2021, partecipa e vince la gara rilevando quote degli attuali operatori. 2. Ffss vende Busitalia a Ratp, la quale partecipa alla gara come operatore unico ma vuole garanzie finanziarie e certezza delle erogazioni pubbliche. 3. Forzando la legge, si va a un affidamento diretto in house che le normative comunitarie sembrano concedere, a patto che la Regione rilevi tutte le società, liquidi i partner privati presenti in alcune di esse e costituisca una società unica. Solo a questo punto si potrebbe pensare a una gara a doppio oggetto per la scelta del partner privato dell unica società concessionaria regionale.

25 Il ruolo di Fs - Sita Nord Nella ridefinizione del sistema di trasporto pubblico locale in Toscana, Busitalia è un potenziale candidato alla futura gara per l operatore unico regionale. Nel corso del 2011, la fusione e successiva scissione di Sogin e Sita ha dato vita a due società: Fs Trasporti su Gomma e (poi Busitalia - Sita Nord) e Sicurezza e Trasporti Autolinee - Sita Sud. A Busitalia - Sita Nord sono conferite le attività già Sita del Veneto, della Toscana e gli autoservizi sostitutivi ovunque realizzati (socio unico Fs). Lo scopo del controllo completo sul ramo nord è quello di dare una maggiore integrazione tra i servizi su gomma e quelli su ferro. La società effettua ogni anno 33 milioni di km grazie a dipendenti che operano su circa 700 autobus. I passeggeri trasportati sono circa 22 milioni. Per quanto riguarda il tpl, il 60% dei ricavi è realizzato in Veneto, il 40% in Toscana. A Sicurezza e Trasporti Autolinee - Sita Sud sono conferite le attività già Sita in Campania, Basilicata e Puglia (socio unico FinPart - Vinella Group).

26 Veneto Nel 2011 si è aperta una frattura tra la Regione Veneto e le imprese di tpl, a causa dei contributi regionali al trasporto tagliati in misura massiccia dalla Giunta Zaia, che hanno portato Confservizi Veneto a schierarsi con forza contro la decisione. In un primo momento, la Regione aveva lavorato alla costruzione di gare di livello interprovinciale su due grandi bacini: Padova-Treviso-Venezia, promuovendo la fusione tra le società operanti e l ambito veronese con Vicenza, e lasciando in sostanza la porzione del Polesine (Rovigo) sotto il controllo di Busitalia (Sita-Ffss). Oggi la Regione sostiene invece la costruzione di gare di bacino provinciale, che avranno pertanto effetti limitati sulla ricomposizione del quadro degli affidamenti. Le gare in programma per il 2012 vedranno con tutta probabilità la fusione delle tre società che operano il servizio urbano ed extraurbano in provincia di Treviso, e forse l accordo tra Busitalia (Sita-Ffss) e Aps Holding per il servizio urbano ed extraurbano nella provincia di Padova. A differenza della Toscana, la strategia di Fs con Busitalia non mira ad estendere su tutto il territorio regionale la sua operatività. Ma la situazione è in divenire, poiché la Regione non ha ancora fornito le risposte richieste dalle imprese in materia di riorganizzazione degli affidamenti e certezza di finanziamento al pubblico servizio.

27 Lombardia In Lombardia, le gare sul tpl sono state tutte espletate negli anni scorsi e gli affidamenti proseguono senza la necessità di ricorrere a nuove gare. Non è pertanto ipotizzabile al momento attuale la creazione di Ati per partecipare a gare oppure l avvio di processi di concentrazione sulla spinta di ipotesi di scadenza. La Regione ha fatto un taglio sui trasferimenti alle aziende avanzando, all interno di un documento denominato Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia sottoscritto a novembre 2008, il ridisegno degli ambiti: ne sono stati istituiti 7 Bergamo, Brescia, Como e Varese, Cremona e Mantova, Lecco e Sondrio, Lodi e Pavia, Milano, Monza in luogo dei 22 attuali. È stata proposta l istituzione di Agenzie, sul modello delle Ato, costituite da Province, Comuni capoluogo e da una rappresentanza dei Comuni compresi nella provincia stessa; tali Agenzie dovrebbero sovrintendere al governo dei relativi bacini. In ultimo è stata avanzata l idea di una divisione (su base volontaria) tra la proprietà dell impresa e la gestione del servizio, ma la mancanza di fondi e le resistenze degli enti locali hanno al momento congelato ogni ipotesi di riforma del settore. Si ipotizza la fusione tra Atm Milano e Trenord per lo sviluppo di un player ferro-gomma delle dimensioni di Ratp.

28 Liguria Nel corso del 2004 è avvenuta la scissione di Amt, decisa dal Comune di Genova, in due società distinte: Amt per gestire il servizio; Ami per gestire le infrastrutture e la manutenzione: l operazione è stata propedeutica all individuazione mediante gara internazionale di un socio al 41% per Amt. Alla gara hanno partecipato 12 player, con vittoria di Transdev, gruppo francese grande e solido, controllato dalla Cassa dei Depositi e dello Sviluppo Francese, e partner tecnico di Autoguidovie Italiane (Agi), fra le maggiori aziende private italiane. L alleanza fra i due partner ha consentito di presentare l offerta più vantaggiosa, eliminando la parigina Ratp e l unico gruppo italiano rimasto in lizza fino all ultimo, Sita, alleata conapm Perugia e Actv Venezia. Amt è così diventata la prima spa pubblica di una grande città italiana ad essere parzialmente privatizzata attraverso una gara; la governance è andata al socio privato, partner industriale importante, che trasferisce conoscenze ed esperienze di livello europeo arricchendo la gestione dell azienda di trasporto genovese.

29 Liguria Il 3 marzo 2011, ceduto l intero capitale sociale di Transdev Italia (da Transdev a Ratp Epic, e ancora a a Ratp Dev), il socio privato Transdev Genova ha modificato la propria denominazione sociale diventando Ratp Dev Genova srl. Il partner industriale è ora una società controllata da Ratp Dev, società di diritto privato, controllata a sua volta da Ratp, istituzione pubblica a carattere industriale e commerciale (Epic) detenuta al 100% dallo Stato francese. A metà 2011, i soci francesi hanno comunicano l uscita da Amt, chiedendo un riconoscimento di 24 milioni di euro. Oggi Amt soffre un dissesto finanziario: l esercizio 2010, come il precedente, si è chiuso in disavanzo (- 6,5 mln), mentre le prospettive di riduzione dei corrispettivi regionali e la prossima scadenza elettorale lasciano la società sospesa e in attesa di decisioni sul suo futuro. Si discute da tempo della possibilità di cercare un nuovo socio privato ma tutte le ipotesi sono state accantonate in attesa di un pronunciamento del Comune. Con insistenza si rincorrono le voci (altro non sono al momento) di un possibile progetto regionale per la creazione dell operatore unico.

30 Umbria Dal 1 dicembre 2010 è operativa in Umbria l azienda unica integrata gomma-ferro, Umbria Mobilità, composta da Apm Perugia, Atc Terni, Ssit Spoleto e Fcu, Ferrovia Centrale Umbra. Oltre a bus e treni, gestisce anche la navigazione sul lago Trasimeno, il minimetrò di Perugia, scale mobili e ascensori, i parcheggi a pagamento. Gli attuali servizi si snodano per circa 30 milioni di chilometri (28 su gomma, 2 su ferro) e trasportano (dati 2009) 31,8 milioni di passeggeri (1,3 su rotaia).

31 Lazio Nel 2010 è stato realizzato un profondo riassetto con la costituzione della nuova Atac, azienda del trasporto pubblico romano nata dalla fusione per incorporazione in Atac di Trambus e Metro (delibera di C.C. n.36 del 30 marzo 2009 Riordino organizzativo e societario del sistema del trasporto pubblico locale del Comune di Roma). Assorbendo i servizi in precedenza erogati da Trambus e Metro, la nuova Atac spa è divenuta il soggetto con il compito di gestire tutte le modalità di trasporto pubblico della città di Roma: > Trasporto di linea urbano di superficie (2.205 bus, 164 tram, 30 filobus) > Trasporto di linea urbano di metropolitana (Linea A, Anagnina-Battistini, Linea B, Rebibbia-Laurentina) > Trasporto urbano ed extraurbano su ferrovia leggera (Roma-Lido Roma-Giardinetti Roma-Viterbo) > Rete di vendita dei titoli di viaggio e di sosta > Sosta su strada a pagamento (posti auto tariffati ) > Sosta di interscambio ( posti) > Servizi dedicati (servizio scolastico e BusAbile) > Servizio turistico attraverso Trambus Open (società tra Atac, azionista al 60%, e Les Cars Rouges)

32 Atac Roma All interno di questo processo sono state create: Roma Servizi per la Mobilità (con compiti di pianificazione e programmazione della mobilità) e Roma Patrimonio (che svolge principalmente attività di valorizzazione del patrimonio disponibile, gestione dell indebitamento finanziario e reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti). Il nuovo gestore unitario raduna circa dipendenti, la metà dell intero organico delle società partecipate dal Comune di Roma; più di un miliardo di euro di costi della produzione, corrispondente al 40% delle spese correnti dell intero Comune di Roma; una capacità di produzione in grado di fornire oltre 200 milioni di vetture-km, pari al 20% del mercato nazionale di riferimento.

33 Atac Roma IL PROCESSO DI COSTITUZIONE Delibera 36/2009 >Fusione per incorporazione della società Atac Parcheggi srl nella Atac Patrimonio srl, entrambe controllate al 100% da Atac spa. > Costituzione di Roma Servizi per la Mobilità srl (l Agenzia) mediante scissione parziale proporzionale del patrimonio di Atac spa costituito da un ramo d azienda, con attribuzione dell intero capitale sociale della neo-costituita al Comune di Roma, socio unico di Atac spa. > Costituzione di Roma Patrimonio srl, mediante scissione parziale da Atac spa del ramo rappresentato dal 100% della propria partecipazione detenuta in Atac Patrimonio srl e dal finanziamento a lungo termine, contratto con Cassa Depositi e Prestiti nel 2005; la fusione per incorporazione di Trambus Electric spa e Trambus Engineering srl nella controllante Trambus spa. > Fusione per incorporazione in Atac spa di Trambus e Met.Ro. spa, previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle società incorporande, subordinatamente alla rinuncia da parte dei soci di minoranza di Met.Ro. spa (Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), titolari ai sensi dello statuto sociale del diritto di prelazione; > Elaborazione e attuazione del piano industriale da parte del nuovo soggetto gestore unitario (Atac spa), nell ambito del quale recepire, tra l altro, la proposta di revisione del sistema tariffario integrato.

34 Atac Roma LA FORMA SOCIETARIA COMUNE DI ROMA 100% 100% 95,46% TRAMBUS ATAC METRO 100% TRAMBUS 100% ELECTRIC ATAC PATRIMONIO 100% OGR ROMA 100% TRAMBUS 100% ENGINEERING ATAC PARCHEGGI COMUNE DI ROMA ROMA SERVI PER LA MOBILITÀ SRL > Predisposizione e gestione dei contratti di servizio > Gestione dei sistemi di monitoraggio e informazione > Gestione delle attività di rilascio permessi di circolazione e sosta > Gestione delle relazioni con istituzioni e organismi contesto politico ATAC SPA > Gestione operativa per servizio di tpl > Gestione del sistema tariffario unitario > Gestione del servizio di vigilanza > Gestione dei sistemi di ticketing > Sosta > Parcheggi ATAC PATRIMONIO SRL > Verifica integrità dei beni impiegati dalla aziende > Gestione patrimonio immobiliare comunale del tpl > Progettazione e realizzazione nuovi impianti

35 Atac Roma LE ATTIVITÀ E I NUMERI TRASPORTO PUBBLICO > LINEE DI SUPERFICIE 309 > LUNGHEZZA LINEE KM > VETTURE-KM Passeggeri trasportati MLN PARCHEGGI AMBITI TERRITORIALI A SOSTA TARIFFATA 28 ESTENZIONE TERRITORIALE 37 KM POSTI AUTO TARIFFATI STALLI PER MOTOCICLI PARCHEGGI D INTERSCAMBIO - IMPIANTI 30 Posti auto disponibili METROPOLITANA LINEE 2 LUNGHEZZA LINEE 36,6 KM FERMATE/STAZIONI 48 TRENI 90 TRENI-KM Passeggeri trasportati 345 MLN FERROVIA METROPOLITANA LINEE 3 LUNGHEZZA LINEE TRATTA URBANA 49,9 KM LUNGHEZZA LINEE TRATTA EXTRA 89,4 KM TRENI 86 Passeggeri trasportati 53 MLN

36 Atac Roma LE PERFORMANCE Il 2010 ha segnato una perdita di esercizio di oltre 120 milioni, con 630 milioni di euro di debiti (350 milioni a breve nei confronti del sistema bancario, 275 nei confronti dei fornitori). Performance negative. il capitale circolante lordo (che comprende il valore complessivo dei crediti, compensati per il Comune di Roma al netto delle anticipazioni finanziarie concesse) è pari al 66% del valore della produzione (circa 700 milioni di euro); l indice di patrimonializzazione pari al 23%, una quota che non è in grado di far reperire nuovi mezzi finanziari per sostenere gli investimenti prioritari dell azienda I LIMITI DELL OPERAZIONE Il maggior limite è una governance frammentata e confusa (confusione sul ruolo del gestore e dell Agenzia per la mobilità sulla pianificazione, frazionamento della proprietà di veicoli e immobili tra Atac, Atac Patrimonio, Comune, Regione). Si segnalano le oltre persone impiegate nelle aree di staff e di corporate, con un surplus del 25-30% rispetto ai benchmark di mercato.

37 OBIETTIVI PIANO INDUSTRIALE Riduzione del personale dirigente del 30% (30 unità), aumento di produttività di autisti, macchinisti e operai del 15% medio. Internalizzazione della maggior parte delle attività attualmente esternalizzate, copertura solo parziale del turnover e riorganizzazione e riqualificazione del personale. Piano di recupero dell evasione, introduzione della vendita dei biglietti a bordo. Ipotesi aumento biglietti a 1,50 euro. Evoluzione del risultato di esercizio (concettuale) Evoluzione inerziale della perdita di esercizio Obiettivo di piano industriale Interventi di sviluppo ricavi/efficientamento costi per 173 mln euro (manovra di piano industriale) -121

38 Piemonte In ambito regionale manca un progetto di sistema volto a concentrare gli operatori attualmente presenti. A differenza di quanto è stato possibile documentare per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, in Piemonte non è stato delineato un piano strategico di riorganizzazione delle società diretto alla nascita di un operatore unico. Peraltro, il solo soggetto di rilievo nazionale è Gtt, terzo in Italia per fatturato e chilometri percorsi ogni anno. Le maggiori aziende piemontesi si caratterizzano per un perimetro di attività estremamente contenuto, di norma legato all ambito urbano o provinciale: Atm Alessandria, Asp Asti, Sun Novara, Atap Vercelli e Biella, Sadem (opera il servizio in Valle d Aosta e sulle tratte extraurbane verso Torino).

39 Gtt Il Gruppo Gtt si è aggiudicato la gara indetta dal Comune di Torino per la gestione dei servizi di trasporto urbano e suburbano, gestione della linea metropolitana e dei servizi per la sosta e il parcheggio. La durata del contratto è di 10 anni (scadenza ) e il corrispettivo per le attività è stato fissato in 194 milioni di euro (revisione ordinaria ogni tre anni). ATAC ROMA URBANO EXTRA URBANO METRO TRENO PARK CAR SHARING Agenzia Roma servizi per la mobilità Gtt è il solo soggetto presente in tutti i segmenti di trasporto e mobilità urbana. ATM MILANO GTT TORINO ATC BOLOGNA Ferrovia suburbana AMT GENOVA ATAF FIRENZE Genova parcheggi Firenze parcheggi Gcs Car sharing Firenze

40 Gtt Le caratteristiche del sistema produttivo piemontese disegnano una geografia di flussi imperniata sul sistema metropolitano, nodo di reti nazionali e transnazionali. Forte della concessione per i prossimi 10 anni, Gtt può affrontare due possibili percorsi di sviluppo, non necessariamente alternativi: > Promuovere il consolidamento dell operatore regionale, aggregando soggetti industriali di entità minore e partecipando alla riorganizzazione del trasporto regionale, come in Emilia-Romagna e in Toscana. > Contribuire al potenziamento dei flussi economici e di persone che attraversano il territorio regionale e hanno nell ambito metropolitano uno dei principali nodi di livello nazionale, e in parte internazionale. In entrambi i casi il sostegno, strategico e finanziario, della Regione Piemonte sulla riconfigurazione del sistema metropolitano è elemento imprescindibile per il ridisegno complessivo del sistema regionale.

41 Gtt Negli ultimi due anni Gtt è stata protagonista di iniziative progettuali per entrambi gli scenari: > Il protocollo d intesa tra Comune di Torino e Regione Piemonte (a tutt oggi in discussione), in cui si indicava una strada per il riassetto del trasporto pubblico in area metropolitana: la costituzione di Esercizio Trasporti Holding e la nascita di società separate per il tpl di Torino, il sistema ferroviario metropolitano e il sistema ferroviario regionale. > Il progetto di fusione Gtt-Atm Milano del 2009, indirizzato alla nascita di un operatore plurimodale con posizioni di leadership su una delle direttrici di scambio più importanti d Italia. In entrambi i casi Gtt è nelle condizioni di valorizzare i propri asset industriali (la presenza in tutti i segmenti del trasporto e della mobilità) e la sua condizione di nodo di reti interregionali.

42 IN SINTESI

43 Nei prossimi anni si affacceranno sul mercato nazionale nuovi operatori locali con bacini d utenza confrontabili a quelli delle grandi aree metropolitane: il vincitore della gara in Toscana, i nuovi soggetti che emergeranno dalla concentrazione in Emilia-Romagna. In ambito europeo sono cresciuti soggetti industriali, in gran parte di matrice pubblica, di ampie dimensioni, che da tempo hanno dimostrato interesse verso le aree più sviluppate del Paese. Di recente sono nate importanti sinergie transfrontaliere (Sncf socio di Ntv, Trenitalia-Veolia) attraverso il trasporto su ferro, che indubbiamente contribuiranno a rendere appetibile il mercato italiano e aumenteranno la competizione per i mercati locali. Tendenza comune a livello internazionale è promuovere lo sviluppo di soggetti plurimodali, aggregando l offerta ferro al trasporto su gomma, come già accade per i maggiori player internazionali. In Francia il sostegno dello Stato, direttamente oppure attraverso la Caisse des Depots, ha portato verso un numero ridotto di grandi operatori internazionali (Sncf, Keolis, Veolia, Ratp); operatori entrati in un disegno strategico nazionale da molti anni, condizione che ha loro permesso di affermarsi anche fuori dal mercato francese.

44 Al fianco della politica nazionale sul trasporto pubblico, le Regioni occupano una posizione centrale nel riassetto del mercato locale. I casi proposti dimostrano proprio la necessità di una programmazione strategica regionale, che in Piemonte è ancora in fase di definizione. Sul piano regionale, due strade sembrano percorribili, e fanno entrambe perno sulla riconfigurazione di Gtt, in relazione al territorio regionale ma anche come punto di riferimento per l area di Nordovest una porzione territoriale di livello interregionale determinata dai flussi di traffico passeggeri. La valorizzazione degli asset ferroviari e delle competenze in materia di infomobilità e sistemi di trasporto intelligente (attraverso la controllata 5t) rappresentano elementi su cui è possibile incardinare un processo di sviluppo industriale e di crescita dimensionale degli attuali operatori nazionali.