Nota sul settore del gelato in Australia

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1 Nota sul settore del gelato in Australia

2 NOTA SUL SETTORE DEL GELATO IN AUSTRALIA Premessa merceologica La presente nota e stata redatta considerando sia il settore industriale/produttivo che il settore commerciale del gelato in Australia. Ad oggi non e possibile discernere i dati di ice cream e gelato artigianale quindi la nota mostra i valori totali del settore tenendo conto di entrambe le categorie di prodotto che, per semplificazione, viene definito gelato tout court. Produzione e Consumi 1) INDUSTRIA L industria del gelato in Australia e in costante crescita ed ha raggiunto un volume d affari di 822,6 milioni di dollari australiani. La crescita percentuale annua del settore e stata del 5,5% negli ultimi 5 anni indotta dalla sempre maggiore popolarita del gelato artigianale che si affianca al tradizionale ice cream (gelato industriale) che per anni ha rappresentato in Australia l unico prodotto presente. Anche prodotti alternativi al gelato, quali frozen yoghurt, sorbetti, gluten free e low-fat ice cream, hanno visto aumentare la la loro produzione e consumo data la crescente attenzione da parte del consumatore australiano verso una piu corretta alimentazione. 2) COMMERCIO Il commercio del gelato in Australia genera un volume d affari pari a 533,7 milioni di dollari australiani. La maggior parte degli esercizi commerciali sono in franchising e si rileva una crescita costante del numero di aperture di nuove gelaterie a testimonianza di una diffusa popolarita del prodotto. Il gelato, i sorbetti ed il frozen yoghurt sono in forte crescita rispetto all ice cream tradizionale in quanto vengono percepiti dal consumatore come prodotti piu adatti alla salute e con meno grassi.

3 Per quanto riguarda i consumi l Australia, secondo una ricerca di Datamonitor, e al terzo posto a livello mondiale per consumi pro-capite di gelato, con 18 litri per persona dietro a Stati Uniti (26 litri per persona) e Nuova Zelanda (23 litri per persona). Industria e Mercato 1) INDUSTRIA La redditivita del settore industriale e in calo negli ultimi 5 anni a causa dell aumento del prezzo del latte, ingrediente principale per la produzione di gelato e degli alti costi di produzione quali affitto locali e stipendi del personale. Il fatturato del settore ha fatto registrare un aumento del 35,7% nella stagione e si prevede per il una crescita dell 1,5% fino a raggiungere il valore complessivo di 822,6 milioni di dollari. Per i prossimi 5 anni si prevede una crescita media annua inferiore pari allo 0,7% fino a raggiungere nel 2019 il valore di 852,4 milioni di dollari. L aumento del livello medio del tenore di vita in Australia contribuisce alla crescita del settore. Nel comparto ice cream il mercato si mostra abbastanza saturo mentre nel comparto gelato artigianale, grazie alla popolarita dello stesso, sempre piu gelaterie stanno aprendo in Australia.

4 Il mercato presenta la seguente segmentazione: - Take home tubs: rappresentano la maggior parte del gelato consumato in Australia e sono vaschette normalmente acquistate nei supermercati. I marchi piu conosciuti sono: Peters, Blue Ribbon, Bulla e Dairy Bell. La richiesta per questa categoria di gelati e rimasta invariata negli ultimi anni. - Take home multi-packs: sono confezioni di singoli gelati tipo cornetti, ghiaccioli, stecchi ecc. Di solito le confezioni ne contengono 8 pezzi. Questa categoria e in diminuzione a causa della crescita delle altre categorie. - Premium take-home tubs: sono vaschette di gelato di piu alta qualita tipo marchi quali Connoisseur, Cadbury e Sara Lee, anche queste acquistabili dai supermercati. La richiesta di questa categoria di prodotto e in crescita. - Unpackaged scoop and serve products: sono i gelati serviti in cono e coppette nelle gelaterie. Negli ultimi 5 anni questa categoria e quella che mostra il piu alto tasso di crescita. - Individually packaged products: sono i gelati confezionati venduti a pezzi singoli dai banchi frigo di negozi, areee di servizio (petrol stations). Questa categoria e in diminuzione a causa della crescita delle altre categorie. 2) COMMERCIO Il fatturato generato dal commercio e cresciuto negli ultimi 5 anni ad una media annua dell 1,5% fino a raggiungere il valore complessivo di 533,7 milioni di dollari nel Per i prossimi 5 anni invece si prevede una crescita ad un tasso medio annuo del 2,1% fino a raggiungere un valore di 593,2 milioni di dollari nel Il costo di alcune materie prime quali lo zucchero ed il latte sono in aumento. A questi costi si aggiungono quelli piu onerosi legati all affitto dei locali e degli stipendi che si prevedono in aumento. I negozi pero sono in grado di passare facilmente gli aumenti dei costi di produzione sui prezzi del prodotti finali al consumatore. I costi incidono in maniera minore sulle catene di franchising piu grandi. Le 4 catene principali di gelateria (Australian Retail Franchise Group, Baskin-Rabbins Australia, Franchise Food Company e NZN Holdings) che operano con diversi punti vendita sul territorio detengono una quota di mercato del 40,7% nel , dato in crescita negli ultimi anni. Il numero dei negozi e aumentato ad un tasso medio annuo del 2,2% negli ultimi 5 anni fino a raggiungere un numero complessivo di 876 nel 2014.

5 La crescita continuera anche nei prossimi 5 anni (1,1% annua) e si prevede che si raggiunga nel il numero di 920 punti vendita. I prodotti venduti possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: - Hard serve ice-cream: si tratta di gelato in vaschetta che viene venduto in cono o coppetta. Questa categoria e in diminuzione a causa della crescita delle altre categorie e rappresenta il 44% del mercato. - Soft serve ice-cream: di questa categoria fan parte prodotti low-cost, generalmente serviti su cono (tipo coni del McDonald o cart alle feste). La richiesta di prodotti di questa categoria e in forte calo a causa della crescita delle altre categorie e rappresenta il 17% del mercato. - Gelato artigianale: questa categoria rappresenta il prodotto tradizionale italiano ed e in forte espansione e rappresenta l 11% del mercato. - Yoghurt products: include gli yoghurt congelati e gli smoothies (frullati). La categoria e in crescita e rappresenta il 9% del mercato. - Ice-cream sundaes: fanno parte di questa categoria gli ice cream serviti a contorno di piatti di frutta o dolci. La categoria e in lieve calo e rappresenta il 7% del mercato. - Ice-cream cakes: sono le torte gelato, questo prodotto e prodotto per lo piu da parte di grossisti. La categoria e in crescita e rappresenta il 6% del mercato. - Sorbet: in crescita e rappresentano il 6% del mercato. I fattori che influenzano la vendita di gelati sono principalmente il potere d acquisto del consumatore australiano, le condizioni climatiche (in estate il consumo e molto maggiore) e le preoccupazioni legate alla salute. La distribuzione dei negozi si concentra in Australia nei principali centri urbani e negli Stati maggiormente popolosi quali New South Wales, Victoria e Queensland che da soli rappresentano il 77,5% del mercato.

6 Import Export Secondo dati fonte ABS (Australian Bureau of Statistics), le importazioni australiane del settore (il dato si riferisce esclusivamente ai prodotti come basi per gelato ed ingredienti) sono in crescita e hanno fatto registrare nel 2013 un aumento su base annua del 23,29% rispetto al 2012 per un valore complessivo di 40 milioni di dollari australiani. Stati Uniti, Nuova Zelanda e Cina sono i principali paesi fornitori. L Italia e il quinto paese fornitore con un valore del proprio export pari a 3,1 milioni di dollari, in forte crescita (+1846% rispetto all anno precedente). I dati dei primi 9 mesi del 2014 mostrano un incremento nelle importazioni dal mondo (+27,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente). L Italia e stabile al quinto posto tra i paesi fornitori con 2,7 milioni di dollari, ancora in crescita (+135% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente). Le esportazioni australiane, il cui valore complessivo nel 2013 e stato di 17,8 milioni di dollari, sono in diminuzione ed hanno fatto registrare un calo del 23,25% rispetto al Nuova Zelanda, Stati Uniti e Giappone sono i paesi verso i quali l Australia esporta maggiormente. Canali di vendita I principali canali di vendita dei gelati in Australia sono i grandi supermercati, i negozi alimentari, gli operatori della ristorazione, i grossisti, i piccoli negozi e le aree di servizio (petrol stations). La vendita da parte dei supermercati rappresenta il 67,6% del comparto ed include vaschette, confezioni di singoli gelati, vaschette di gelato di piu alta qualita e singoli pezzi. La vendita da parte di operatori della ristorazione (rappresentati da cafe, bar e ristoranti che principalmente usano vaschette mono-gusto) rappresenta il 27,2% del comparto. La vendita da parte di grossisti e piccoli negozi ed aree di servizio rappresenta il 5,2% del comparto. Questo canale di vendita e in diminuzione negli ultimi anni.

7 Aziende principali 1) INDUSTRIA L industria del gelato (inteso come ice cream) e dominato da 4 grandi produttori che assieme detengono l 80,1% dell intero mercato. PeterFood Group Limited detiene il 35,3% del mercato con 290,3 milioni di dollari di fatturato stimato nel I loro marchi piu conosciuti sono Peters e Connoisseur. Unilever Australia detiene il 27,1% del mercato con 223 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio piu conosciuto e Streets. Regal Cream Products Pty Limited detiene l 11,6% del mercato con 95,4 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio piu conosciuto e Bulla. Dairy Bell Ice-Cream (Aust) Pty Ltd detiene il 6,1% del mercato con 50,5 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio piu conosciuto e Dairy Bell. Altre aziende del mercato sono Norco Co-Operative Ltd, (2,6% del mercato), Sara Lee Australia (2,2% del mercato), Weis Frozen Foods (1,5% del mercato). 2) COMMERCIO Per quanto riguarda la vendita al dettaglio i maggiori operatori sono: Australian Retail Franchise Group Pty Ltd, detiene il 15,2% del mercato con 81,2 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio piu conosciuto e Wendy s. Baskin-Robbins Australia Pty Ltd, detiene il 10,2% del mercato con 54,6 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio e Baskin-Robbins. Franchised Food Company Pty Ltd, detiene il 9% del mercato con 47,8 milioni di dollari di fatturato stimato nel I loro marchi piu conosciuti sono Cold Rock Ice Creamery, Trampoline e Mr Whippy. NZN Holdings Pty Ltd, detiene il 6,3% del mercato con 33,5 milioni di dollari di fatturato stimato nel Il loro marchio piu conosciuto e New Zealand Natural. Altri operatori sono Gelatissimo (4,5% del mercato), Movenpick (2,4% del mercato), Ben & Jerry (1,1% del mercato) e Gelato Messina (0,8% del mercato).

8 Principali Dati dell Industria del Gelato ( ) Volume d affari del settore: 822,6 milioni di di dollari australiani Numero stabilimenti per la produzione: 165 Numero aziende produttrici: 127 Numero di personale impiegato nel settore: Principali Dati del Commercio del Gelato ( ) Volume d affari del settore: 533,7 milioni di dollari australiani Numero stabilimenti per la produzione: Numero aziende produttrici: 876 Numero di personale impiegato nel settore: Tasse e costi doganali Per quanto rigurada le tasse d importazione sono cosi stabilite: Codice doganale : Jams, Fruit Jellies, Marmelades and cooked purees, 5% Codice doganale 2105: Ice Cream and other edible Ice 4% Codici doganali : Macchinari, 4% La GST, tassa sui beni e servizi locale (equivalente dell Iva in Italia) e del 10%. Costo dichiarazione di importazione: I costi per le dichiarazioni doganali sono i seguenti: QUADRO DI CALCOLO PER COSTO DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE VALORE MERCE IMPORTATA DICHIARAZIONE IMPORTAZIONE Formato Elettronico Formato Cartaceo Tra 0 e AUD$1000 Non vengono imputate spese Tra AUD$1000 e AUD$ Via mare AUD$50.00 Via mare AUD$65.75 Via aerea/posta AUD$40.20 Via aerea/posta AUD$48.85 Superiore a AUD$ Via mare AUD$ Via mare AUD$ Via aerea/posta AUD$ Via aerea/posta AUD$122.10

9 Documenti e procedure doganali Documenti doganali: I documenti richiesti per le importazioni in Australia prevedono: fattura commerciale (Commercial invoice). lista di imballaggio (Packing List). lettera di vettura aerea (Air Waybill) se la spedizione avviene via aerea. polizza di carico (Bill of Lading) se la spedizione avviene via mare. dichiarazione doganale di importazione (Customs Import Declaration) fatta da un broker/importatore in loco. documento riguardante l autorizzazione allo sdoganamento (Authority to Deal) col quale il cliente autorizza il broker o chi per lui ad agire per suo conto per sdoganare la merce all arrivo. Australian Business Number dell importatore australiano. Packing Declaration, serve per la spedizione via mare e specifica come e avvenuto l imballaggio della merce (per esempio su pallett o sfuso). Regolamentazione del settore Food Standards Australia and New Zealand e l organismo preposto alla regolamentazione del settore ed al rispetto dei criteri in materia di etichettatura e di lavorazione degli alimenti prodotti in Australia e Nuova Zelanda. Fornisce inoltre informazioni ai consumatori, coordina la sorveglianza sui prodotti alimentari a livello nazionale, conduce ricerche e fornisce consulenza sui rischi sulla salute per quanto riguarda alimenti importati. Il Food Standards Australia and New Zealand applica e gestisce il Food Standards Code mediante il quale vengono stabiliti i limiti ed i parametri per giudicare se la sicurezza degli alimenti. Il Food Standards Code viene applicato dalle autorità competenti di ogni Stato e territorio. Per ulteriori informazioni:

10 In Australia spetta al DAFF, Department of Agricolture, Fisheries and Forestry (Ministero dell'agricoltura, della Pesca e delle Foreste) determinare la legittimità sulle importazioni in materia di alimenti, animali, legno e vegetali in Australia. Per quanto riguarda i permessi d importazione delle basi di gelato e degli ingredienti se le stesse contengono il 10% o oltre di ingredienti lattiero-caseari e necessario un permesso e le sostanze devono essere accmpagnate da un certificato veterinario. Per ulteriori informazioni si puo far riferimento al seguente sito: a=all+countries&enduse=all+end+uses Ispezioni Doganali: Per qualsiasi prodotto alimentare potrebbe essere richiesta l ispezione da parte dell Ufficio di Quarantena Australiano (Biological) ed il costo varia a seconda dell ispezione richiesta. A tale proposito sui prodotti alimentari e sempre consigliabile predisporre una Manufacturer Declaration da parte dell azienda produttrice (la documentazione deve essere sempre redatta in lingua inglese, non vengono accettati dalla Dogana documenti in altre lingue). Associazioni Industriali Australian Dairy Farmers Dairy Industry Association of Australia Australian Dairy Products Federation: ADPF DairySA - Dairy South Australia

11 INTERSCAMBIO DEL SETTORE PRODOTTI DA GELATERIA Importazioni Australia dal Mondo in Migliaia di Euro ultimi 3 anni ICE CREAM (Cod. HS 2105) Selected Product Groups - Australia Imports Thousands of EU Euro January - December % Change Rank Country / World United States New Zealand China Germany Italy France Belgium Switzerland Spain Indonesia Hungary Korea, South Netherlands Taiwan Thailand Fonte Dati: Australian Bureau of Statistics

12 Importazioni Australia dal Mondo in Migliaia di Euro primi 9 mesi del 2014 ICE CREAM (Cod. HS 2105) Selected Product Groups - Australia Imports Thousands of EU Euro January - September % Change Rank Country / World United States Germany China New Zealand Italy France Hungary Indonesia Belgium Spain Switzerland Thailand Korea, South Taiwan Philippines Fonte Dati: Australian Bureau of Statistics

13 Importazioni Australia dall Italia in Migliaia di Euro ultimi 3 anni ICE CREAM (Cod. HS 2105) Australia - Imports (Product Groups) from Italy Thousands of EU Euro January - September % Change HS Description /13 - Italy Group 13 GELATO Ice Cream And Other Edible Ice Fonte Dati: Australian Bureau of Statistics Importazioni Australia dall Italia in Migliaia di Euro primi 9 mesi del 2014 ICE CREAM (Cod. HS 2105) Australia - Imports (Product Groups) from Italy Thousands of EU Euro January-December % Change HS Description /12 - Italy Group 13 GELATO Ice Cream And Other Edible Ice Fonte dati: Australian Bureau of Statistics

14 Esportazioni Australia verso il Mondo in Migliaia di Euro ultimi 3 anni ICE CREAM (Cod. 2105) Selected Product Groups - Australia Exports Thousands of EU Euro January - December % Change Rank Country / World New Zealand United States Japan Singapore Papua New Guinea Korea, South Malaysia Fiji Vanuatu Taiwan American Samoa Vietnam Christmas Island Philippines Nauru Fonte Dati: Australian bureau of Statistics