3.7 [ 5.00 \ 15] Evasione Ordini Clienti

Transcript

1 Manuale di Aggiornamento 3.7 [ 5.00 \ 15] Evasione Ordini Clienti Dettagli giacenze dei depositi di sede Con l attuale release è ora possibile, in fase di evasione degli ordini, avere un dettaglio delle giacenze dei depositi di sede per verificarne con rapidità la disponibilità. È possibile inoltre verificare la giacenza anche dei deposito di sede, oltre che quella del deposito di scarico. Attivando la gestione dei depositi di sede, nella funzione di evasione degli ordini è possibile attivare il nuovo flag Giacenza Depositi di Sede. Il campo è gestito con le esperienze e verrà quindi mantenuto nelle estrazioni successive. Esempio di Evasione Ordini Clienti con Giacenze Depositi di Sede. Dopo la colonna della quantità evasa, vengono create tante colonne quanti sono i depositi di sede (le colonne vengono intestate con il codice del deposito). All interno della funzione di inserimento di un documento di trasporto, cliccando sul pulsante per la visualizzazione della disponibilità degli articoli, viene riportata la giacenza totale dei depositi di sede nel nuovo campo Sede della maschera delle Disponibilità (se sono gestiti i depositi di sede).

2 Bollettino Verifica spedizionieri Nella funzione di evasione ordini clienti è ora possibile controllare che per lo stesso cliente non vengano inseriti codici di spedizionieri differenti su ordini, al fine di non generare ddt differenti. Poiché che la scelta dello spedizioniere in base al volume della merce da consegnare, in sede di inserimento dell ordine, potrebbe originare ordini differenti che obbligano ad assegnare tutto il materiale allo spedizioniere che tratta i volumi maggiori, nella funzione di Evasione Ordini Clienti è possibile attivare il nuovo flag Verifica codici spedizionieri Quando si estraggono gli ordini abilitando il flag, viene verificato che per tutti gli ordini dello stesso cliente sia stato utilizzato lo stesso spedizioniere. Se esistono spedizionieri differenti viene segnalato il seguente messaggio e vengono elencati gli ordini da verificare in un file di log L utente potrà quindi decidere se continuare con l evasione generando documenti differenti oppure abbandonare la procedura di evasione e aprire la maschera degli ordini per apportare le modifiche.

3 Manuale di Aggiornamento 3.8 [ 5.00 \ 16] Vendite: Gestione omaggi con rivalsa in fattura di vendita Sono state aggiunte nuove funzioni nella personalizzazione del layout della fattura di vendita, per poter stampare in modo alternativo a quelle già presenti, i dati specifici degli omaggi con rivalsa Totale fattura Se nel Totale Documento si vuole indicare direttamente il totale al netto dell omaggio si deve utilizzare la funzione DaPagare Imponibile Se nel castelletto iva non si vuole riportare l imponibile dell omaggio, è necessario impostare la funzione IvaImpVaR che riporterà la dicitura Omaggio con Addebito IVA

4 Bollettino Imposta Indicando nel corpo della fattura il tipo di omaggio (si veda nell esempio la colonna Free) R sta per Rivalsa. nel piede del documento è possibile riportare in automatico una legenda che specifichi la tipologia di omaggio utilizzato nella fattura di vendita. Per visualizzare la denominazione dell omaggio bisogna inserire la funzione rappresentata Esempio di stampa fattura con tipo omaggio R - Rivalsa

5 Manuale di Aggiornamento 3.9 [5.0.1E \ 5] Stampa Riepilogo giacenze: Escludi giacenze nulle Con l attuale release è possibile escludere dalla Stampa Riepilogo Giacenze Articoli tutti gli articoli senza giacenza. Si attiva l opzione dal menù Magazzino Stampe di Magazzino Stampa Riepilogo Giacenze, attivando il flag Escludere articoli con giacenza a zero Attivando il nuovo flag le righe con giacenza a zero non verranno stampate. Stampa Riepilogo Giacenze SENZA flag Escludere articoli con giacenza a zero Stampa Riepilogo Giacenze CON flag Escludere articoli con giacenza a zero

6 Bollettino [Giorgio] ORDINI FORNITORI: Spostamento righe ordini fornitori. A fronte di una commessa cliente è stata resa disponibile la possibilità sugli ordini fornitori di spostare una o più righe da un ordine ad un altro. Spostamento righe OF Sulle maschere di editazione della gestione degli ordini fornitori è stato aggiunto tra i pulsanti del piede un nuovo pulsante Sposta righe: Il pulsante appare quando si carica un documento sulle seguenti maschere: Caricamento offerte fornitori. Caricamento offerte terzisti. Caricamento offerte lavorazioni. Caricamento ordini fornitori. Caricamento ordini terzisti. Caricamento ordini lavorazioni. Alla pressione del pulsante appare la relativa maschera:

7 Manuale di Aggiornamento Permette di selezionare il tipo di operazione che si intende effettuare. Se si seleziona l opzione Nuovo Ordine (che viene proposta di default) alla conferma sarà creato un nuovo documento identico a quello di partenza (compresi tutti i dati di testata a partire dal codice fornitore) nel quale saranno spostate le righe selezionate. Se invece si seleziona l opzione Accoda all Ordine viene richiesto all utente di immettere il codice di un documento, dello stesso tipo di quello di partenza sul quale saranno accodate le righe selezionate: L apparizione della maschera di spostamento disabilita tutti i pulsanti della maschera chiamante sulla quale rende le righe della griglia selezionabili e con l uso del CTRL anche in modo multiplo. In questo modo è possibile selezionare quali righe si intende spostare. Effettuata la selezione delle righe, si preme il pulsante Conferma dalla maschera di spostamento e, dopo aver confermato l operazione, si ottiene la visualizzazione del documento di destinazione già aggiornato. Attraverso questa funzione è anche possibile fondere due documenti perché se si selezionano tutte le righe del documento sorgente alla conferma appare il seguente messaggio:

8 Bollettino [5.00.1H / 18] Documenti: F9 per recupero prezzi storici Nelle funzioni di gestione dei documenti (DDT, fatture, fatture accomp., ordini clienti e fornitori), ordini clienti e ordini fornitori è ora possibile consultare in tempo reale la situazione storica delle condizioni applicate (prezzi, costi, sconti) ed eventualmente recuperarle, per completare le righe dei documenti evitando quindi la digitazione manuale Tabelle e Impostazioni La nuova funzione non è abilitata di default. È data facoltà all utente abilitarla o meno, in considerazione anche alla presenza di eventuali personalizzazioni del programma che, utilizzando il tasto F9 potrebbero generare conflitti, potendo annullare l effetto di alcune personalizzazioni. A livello di società si dovrà specificare se si deve abilitare l intera gestione, mentre a livello di singolo utente si deve specificare se è abilitato alla visualizzazione dei costi storici, poiché alcuni utenti potrebbero visualizzare solo i prezzi di vendita ma non i relativi costi Parametri della procedura La nuova funzione si attiva dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Vendite Principali, abilitando il flag Abilita Lista Prezzi Storici

9 Manuale di Aggiornamento Gestione Utenti Dal menù Archivi Impostazioni Gestione Utenti si deve attivare il flag Abilita Visualizzazione Costi Storici per ciascun utente a ciò autorizzato Inserim./modifica docum. di vendita: visualizzazione prezzi e costi storici Nella maschera di inserimento dei documenti, dopo avere inserito il codice dell articolo, premendo il pulsante F9 (oppure posizionandosi con il cursore su una riga esistente), viene visualizzata la finestra di riepilogo della lista dei prezzi/costi storici, legata all anagrafica del cliente e all articolo, per il tipo di documento in elaborazione e in ordine decrescente di data. La finestra, in base al tipo di documento che si sta registrando, può variare in relazione al tipo di documenti storici visualizzabili.

10 Bollettino I dati riportati nella griglia mostrano le condizioni presenti nei documenti, associate all anagrafica e all articolo e precisamente: NumDoc: per l indicazione del numero del documento Data: per la data del documento UM: per l unità di misura Qta: per la quantità Prezzo/ Sconto/ Sconto Agg.: per l indicazione del prezzo e di eventuali sconti. I flag posti sul piede della griglia consentono di effettuare le seguenti operazioni: Mostra costi: per visualizzare tutti i costi dell articolo nella gestione utenti in una finestra affiancata (costo medio anno in corso, costo ultimo e listini fornitore); Mostra listini: per visualizzare tutti i prezzi dei listini associati all articolo in una finestra affiancata (sia prezzi del listino base che del listino personalizzato per cliente); Mostra Altri Documenti di Vendita: per visualizzare tutti i documenti di vendita presenti per un determinato cliente/articolo. 10 Mostra ordini: per visualizzare anche gli ordini clienti oltre ai documenti di vendita; Mostra offerte (solo per ordini clienti): per visualizzare le offerte per un determinato cliente/articolo. 10 Questo flag non è selezionabile negli ordini cliente.

11 Manuale di Aggiornamento Esempio di Visualizzazione Prezzi e Costi Storici con tutti i flag attivi Una volta aperta la lista con il tasto F9 su una riga di dettaglio, rimarrà aperta anche per le righe successive, in modo da non richiamarla ad ogni riga. Premere Esci per chiudere la maschera. Vengono riportati di seguito alcuni esempi di estrazione, in relazione alla tipologia di documento richiamato. Offerte cliente Ordini cliente

12 Bollettino DDT/ Fatture/ Fatture accompagnatorie Ordini Fornitore Inserimento/ modifica documenti: copia da visualizzaz. prezzi e costi storici In fase di inserimento di un documento o di una nuova riga in un documento già esistente, con la lista F9 è possibile copiare anche i dati presenti. A seconda di dove si è posizionati sulla griglia della lista si possono copiare i seguenti dati: NumDoc: cliccando su questo campo vengono copiati tutti i dati della lista F9 nella griglia del documento (prezzo e sconti eventuali); Prezzo: cliccando su questo campo viene copiato il prezzo nella griglia del documento; Sconto: cliccando su questo campo viene copiato lo sconto nella griglia del documento. Esempio di copia di prezzi e sconti con riporto di tutti i dati