Le linee di gestione. Aprile 2014

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1 Le linee di gestione Aprile 2014

2 Obiettivi OBIETTIVO CONSERVAZIONE RENDIMENTO A SCADENZA CORRELAZIONE Protezione del capitale Smoothing downside risk Low volatility Coupon cash flow generation Correlation with equity markets High volatility

3 Obiettivi e profili di rischio OBIETTIVO CONSERVAZIONE RENDIMENTO A SCADENZA CORRELAZIONE Linee Flessibili Linea Obbligazionaria a Cedola Linea Equity Single Names Linea Gestori d Eccellenza Linee Dinamiche

4 Linee flessibili LINEA FLESSIBILE MODERATA FLESSIBILE Equity exposure Max 20% Max 50% Risk profile Medio-basso Medio Orizzonte temporale Medio termine Medio-lungo termine Strumenti utilizzati Titoli + Etf + Sicav Titoli + Etf + Sicav Absolute return target Attività tattica su Etf e single names Gestione attiva del rischio di tasso Obiettivo Conservazione Conservazione 40% 60% single name stocks investment funds 55% 25% 20% equity absolute return funds bonds

5 gen-12 gen-12 gen-12 feb-12 feb-12 mar-12 mar-12 apr-12 apr-12 mag-12 mag-12 giu-12 giu-12 lug-12 lug-12 ago-12 ago-12 ago-12 set-12 set-12 ott-12 ott-12 nov-12 nov-12 dic-12 dic-12 gen-13 gen-13 feb-13 feb-13 mar-13 mar-13 apr-13 apr-13 mag-13 mag-13 mag-13 giu-13 giu-13 lug-13 lug-13 ago-13 ago-13 set-13 set-13 ott-13 ott-13 nov-13 nov-13 nov-13 dic-13 gen-14 gen-14 gen-14 feb-14 feb-14 mar-14 mar-14 Linee flessibili 16,00 14,00 12,00 Flessibile Moderata: Performance +14,19% Volatilità 2,33% Flessibile: Performance + 14,54% Volatilità 3,02% 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Flessibile Flessibile Moderata

6 Linea Gestori d Eccellenza LINEA GESTORI D ECCELLENZA Equity exposure Max 30% Risk profile Medio-basso Orizzonte temporale Medio termine Strumenti utilizzati Sicav + Etf Investe in Etf, fondi e Sicav Selezione dei migliori fondi di case terze 40-50% del portafoglio investito in fondi flessibili con strategia total return Obiettivo Conservazione 30% etf 30% 25% equity etf 70% investment funds 45% absolute return funds bond funds

7 Linea Gestori d Eccellenza 12,00 10,00 Performance +10,59% Volatilità 2,29% 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 gen-12 apr-12 ago-12 dic-12 apr-13 ago-13 nov-13 mar-14

8 Linea Obbligazionaria a Cedola LINEA Profilo di rischio Orizzonte temporale Strumenti utilizzati Obiettivo OBBLIGAZIONARIA A CEDOLA Molto-basso Medio-lungo termine Titoli Rendimento a scadenza High coupon cash flow 100% investito in bond L assetto del portafoglio è stabile Hedge rischio di tasso attraverso Etf short su Bund 18,00 15,00 Performance +15,51%% Volatilità 1,96% 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 giu-12 dic-12 mag-13 ott-13 mar-14

9 Coupon cash flow Esempio: portafoglio da 2,000,000 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 31, , ,325 20, , , , , , , , , , GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

10 Linee Dinamiche LINEA BILANCIATA DINAMICA 50 AZIONARIA DINAMICA 100 SELEZIONE DINAMICA Equity exposure Max 50% Max 100% Max 100% RISCHIO Profilo di rischio Medio Alto Molto alto Orizzonte temporale Medio termine Lungo termine Lungo termine Strumenti utilizzati Titoli + Etf + Sicav Titoli + Etf + Sicav Titoli + Etf + Sicav Obiettivo Correlazione Correlazione Correlazione Screening macroeconomico Analisi comportamentale-tecnico, quantitativo-statistico Tecniche di money management, definizione di stop loss 30% 70% single name stocks etf, sicav

11 Linee Dinamiche 65,00 55,00 45,00 Selezione Dinamica: Performance +56,84%% Volatilità 17,77% Azionaria Dinamica: Performance +66,95% Volatilità 8,77% Bilanciata Dinamica: Performance +55,77% Volatilità 5,38% 35,00 25,00 15,00 5,00-5,00-15,00-25,00 gen-12 feb-12 mar-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 ott-12 nov-12 dic-12 feb-13 mar-13 apr-13 giu-13 lug-13 ago-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 mar-14 Azionaria Dinamica Bilanciata Dinamica Selezione Dinamica

12 Linea Equity Single Names LINEA EQUITY SINGLE NAMES Equity exposure Max 70% Profilo di rischio Medio alto Orizzonte temporale Medio termine Strumenti utilizzati Etf + Titoli Asset allocation stabilita mensilmente Book long in titoli, book short in Etf Gestione attiva dell esposizione azionaria e delle coperture Portafoglio globale Obiettivo Correlazione 30% single name stocks 15% Europa 70% etf for hedging purposes 35% 60% USA Emergenti

13 Linea Equity Single Names Volatility

14 Linea Equity Single Names 15,00 Performance +12,95% Volatilità 7,61% 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 dic-12 mag-13 ott-13 mar-14-3,00

15 Disclaimer Il presente documento non è da intendersi quale rendiconto dei servizi prestati nelle forme e nelle tempistiche previste dalla normativa. Si precisa che il presente documento viene fornito come meramente informativo e non costituisce né un offerta né una sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Tutte le opinioni espresse sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazione anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la stampa. Si declina la responsabilità per qualsivoglia opinione o consiglio esposto in questa informativa. Sofia Sgr si riserva, in ogni caso, il diritto di avere posizioni rispetto a qualsiasi strumento finanziario menzionato nel documento o di agire in qualità di consulenti di emittenti di tali strumenti.

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