Le medie imprese industriali italiane del Nord Est

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1 Forlì, 30 gennaio 2007 Emanuela Salerno (Ufficio Studi Mediobanca)

2 Le imprese selezionate Le medie imprese industriali p Criteri: dipendenti; mln di fatturato p In totale: dati società in Italia; società nel Nord Est (di cui 381 gruppi); 560 in Emilia-Romagna (49 a Forlì-Cesena) p Classificazione dei dati pubblicati in base p alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni) p all attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit) p all ubicazione in un distretto industriale produttivo locale (SPL) o in un altro sistema 2

3 Dove sono nel 2003 Le medie imprese industriali Valore aggiunto - Forlì-Cesena Beni persona e casa 26,1% Made in Italy: 67,3% VICENZA Meccanica 28,3% Alimentare 25,6% Treviso Verona Padova Altro 2,7% Chimiche 17,3% Valore aggiunto Nord Est Meccanica 36,3% Beni persona e casa 28,7% Made in Italy: 67,7% Modena e Bologna Forlì-Cesena Altro 7,3% Metalsiderurgiche 3,8% Chimiche 10,0% Alimentare 13,9% 3

4 Sviluppo del VA dal 1996 al 2003 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese italiane +33,3 - Nord Ovest +28,4 - Nord Est +36,3 Grandi imprese +11,9 - a controllo italiano +7,6 - a controllo estero +18,0 Totale ITALIA - VA industria manifatturiera * +12,4 * Al costo dei fattori 4

5 Sviluppo del VA dal 1996 al 2003 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese del Nord Est +36,3 Friuli-Venezia Giulia +38,7 Veneto +36,5 Emilia Romagna +36,4 Trentino-Alto Adige +30,6 Forlì-Cesena +49,2 5

6 Il fatturato: medie imprese manifatturiere del Nord Est e grandi imprese italiane a controllo italiano 173,8 156,0 158,0 145,0 148,2 149,6 120,5 139,0 131,7 138,0 140,9 143,6 148,6 149,9 116,0 109,1 106,1 112,4 116, stima Fatturato totale MI Stime fatturato MI Esportazioni MI Stime esportazioni MI Fatturato totale GI Esportazioni totale GI 6

7 Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano del Nord Est 173,8 156,0 158,0 109,1 106,1 116,0 112,4 120,5 116,5 139,0 131,7 145,0 138,0 148,2 149,6 140,9 143,6 148,6 149, stima Fatturato totale MI Stime fatturato MI Esportazioni MI Stime esportazioni MI Fatturato totale GI Esportazioni totale GI 7

8 Il fatturato: medie imprese manifatturiere della Romagna e del Nord Est 145,0 148,2 149,6 139,0 131,7 138,0 140,9 143,6 116,0 120,5 109,1 106,1 112,4 116, Fatturato Nord Est Esportazioni Nord Est Fatturato Romagna Esportazioni Romagna 8

9 I margini operativi MOL ,1 135,5 136,9 40,6 39,3 41,3 41,4 42,2 41,2 40,3 128,6 129,2 128,3 37,8 37,4 36,8 115,3 121,9 102, MOL in % del VA Medie Nord Est Indice del MOL Grandi Nord Est Indice del MOL Medie Nord Est 9

10 La crescita Variazioni nette del numero di società Forlì-Cesena: Var > Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese Indice del fatturato 10

11 Medie imprese: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2003 = +517 Nord Est ,6% Centro NEC 62 12,0% Centro, Sud, Isole 98 18,9% Nord Ovest ,5% 11

12 Medie imprese nel Nord Est: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2003 = in provincia di FC Emilia- Romagna 94 43,7% Friuli-Venezia Giulia 6 2,8% Trentino-Alto Adige 11 5,1% Veneto ,4% 12

13 Crescita delle medie imprese del Nord Est: occupazione, prezzi e produttività Variazione del VA dal 1996 al ,6 0,8 3,3 10,2 2,2 9,3 8,4 9,0 15,4 19,4 22,8 18,6 Nei distretti Negli altri SPL Altre Il Made in Italy Maggiori occupati Aumento prezzi Migliore produttività 13

14 Produttività del lavoro nel Nord Est 20 classi di capitale investito - anno 2003 Aumenta l intensità di capitale, diminuisce il ROI Produttività del lavoro (VA procapite in '000) Immobilizzi tecnici pro-capite ROI % 14

15 Valore aggiunto netto e costo del lavoro nel Nord Est 000 pro-capite al 2003 Medie imprese 65,0 32,9 43,4 46,6 46,2 45,2 35,1 34,9 37,5 48,3 MI distretti del Nord Est MI Nord Est MI Italia MNE Italiane MNE Europee Costo lavoro pro-capite Valore aggiunto pro-capite 15

16 Nord Est: dati economici dei principali distretti industriali 000 pro-capite al ,5 293,8 191,1 163,0 56,5 86,9 99,0 98,2 65,3 63,0 60,3 59,5 51,5 53,6 53,1 92,7 48,5 47,5 47,0 43,4 40,3 79,2 Nord Est Parma Alim. Montebelluna ER Macc. Agr. Sassuolo Piastrelle Treviso gomma Vicenza moda Arzignano concia Verona scarpe Vicenza Oro Alto Livenza Valore aggiunto pro-capite Export pro-capite 16

17 Medie imprese divenute grandi: dove ora? Le medie imprese industriali Nord Est imprese Nord Ovest imprese Fallimento 6,2% Fallimento 5,6% Indipendenti 29,9% Assorbite da Assorbite da gruppi italiani 38,9% Indipendenti 24,3% gruppi italiani 47,7% Assorbite da gruppi esteri 25,0% Assorbite da gruppi esteri 22,4% Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Est: Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Ovest: 1,2% 1,1% 17

18 Struttura finanziaria nel 2003 % del capitale investito tangibile 38,5 38,9 53,7 61,5 61,1 46,3-35,8-35,6-20,3-21,2-20,7-39,6-43,0-43,7-40,1 Medie imprese del Nord Est Medie imprese italiane Multinazionali europee Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 18

19 Struttura finanziaria dei principali distretti industriali del Nord Est nel 2003 % del capitale investito tangibile 38,5 38,8 25,2 39,8 43,3 49,2 43,9 23,9 28,8 26,7 41,0 61,5 61,2 74,8 60,2 56,7 50,8 56,1 76,1 71,2 73,3 59,0-35,8-42,6-21,2-19,1-43,0-38,3-61,8-10,4-27,8-30,3-28,0-42,6-40,9-20,5-27,0-16,6-16,3-49,2-44,9-40,8-42,8-52,2-19,1-28,7-38,3-13,1-48,6-55,2-43,9-10,6-16,7-34,2-39,5 Nord Est Parma Alim. Montebelluna ER Macc. Agr. Sassuolo Piastrelle Treviso gomma Vicenza moda Arzignano concia Verona scarpe Vicenza Oro Alto Livenza Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 19

20 Scoring delle regioni nel 2003 % di imprese - Modello R&S-Unioncamere ITALIA - totale pmi 38,7 45,6 15,7 Medie imprese: ITALIA 60,7 35,4 3,9 NORD EST 67,3 30,0 2,7 Trentino AA 78,1 19,2 2,7 Friuli VG 71,8 25,0 3,2 Veneto 67,1 31,1 1,8 Emilia-Romagna 65,3 31,2 3,5 Forlì-Cesena 60,0 34,0 6,0 Solide Intermedie Problematiche 20

21 Le medie imprese in sintesi Le medie imprese industriali Italia Nord Est Forlì-Cesena Dimensione media: fatt. per azienda ( mln) 31,7 33,3 37,7 Export (in % del fatturato) - al netto del settore alimentare 32,4 36,2 33,7 38,6 21,2 32,3 Var. % (insiemi chiusi): - fatturato 42,8 44,9 66,9 - export 51,7 52,9 77,9 - dipendenti 18,0 20,5 33,6 Scoring: imprese finanziariamente solide 60,7 67,3 60,0 21

22 Ufficio Studi Mediobanca Piazzetta M. Bossi, 1 - Milano internet: