MERCATO ITALIANO DEI FARMACI GENERICI SETTEMBRE 2017

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1 MERCATO ITALIANO DEI FARMACI GENERICI SETTEMBRE 2017

2 CANALE FARMACIA

3 STORICO CANALE FARMACIA ANDAMENTO MERCATO GENERICI (VOLUMI- VALORI) SU TOTALE MERCATO FARMACEUTICO (CANALE RETAIL - FARMACIE APERTE AL PUBBLICO) 18,18% 19,07% 19,86% 20,69% 21,14% 16,46% 13,99% 12,41% 10,50% 9,83% 8,50% 6,90% 9,64% 5,90% 8,41% 11,87% 11,37% 10,88% 10,35% 6,98% 4,10% 6,19% 3,40% 5,70% 5,48% 2,50% 4,80% 1,10% 3,10% 3,50% 0,70% 1,40% 1,80% 2,10% MAT 09/2017 GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato valori % (Sell in EUR/MNF) GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato confezioni %

4 TABELLE SUDDIVISIONE IN CLASSI INCIDENZA SU MERCATO GENERICI SUDDIVISIONE IN CLASSE GENERICI PURI Sell-in UN MAT/9/2017 % SUL MERCATO GENERICI UNITA' Sell-in UMF MAT/9/2017 % SUL MERCATO GENERICI VALORI (PREZZI- EX FACTORY) Sell-in EUR/MNF con sconto MAT/9/2017 % SUL MERCATO GENERICI MERCATO GENERICI ,0% ,0% ,0% * CLASSE A TOTALE ,2% ,5% ,1% CLASSE C ,4% ,8% ,5% AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC ,3% ,5% ,4% CLASSE H 774 0,0% ,2% ,1% INCIDENZA SU TOTALE MERCATO SUDDIVISIONE IN CLASSE GENERICI PURI Sell-in UN MAT/9/2017 % SUL MERCATO TOTALE UNITA' Sell-in UMF MAT/9/2017 % SUL MERCATO TOTALE VALORI (PREZZI- EX FACTORY) % SUL Sell-in EUR/MNF con MERCATO sconto MAT/9/2017 TOTALE MERCATO TOTALE ,0% ,0% ,0% * CLASSE A TOTALE ,9% ,4% ,3% CLASSE C ,0% ,4% ,1% AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC ,3% ,1% ,2% CLASSE H 774 0,0% ,1% ,0%

5 TREND CRESCITE CANALE FARMACIA 6,0% 4,0% 4,8% ANALISI TREND CRESCITE % UNITA' MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Cls A e C) 5,5% 4,6% 3,6% 3,4% 3,7% 2,0% 0,0% -2,0% -0,4% -1,6% -2,7% 0,4% -0,7% 1,0% 0,7% -0,1% 0,0% 1,7% -0,7% -1,4% 1,9% -1,3% -2,2% -1,4% -0,4% -4,0% -4,2% -6,0% Sell-out UN Qtr/12/2015 Sell-out UN Qtr/3/2016 Sell-out UN Qtr/6/2016 Sell-out UN Qtr/9/2016 Sell-out UN Qtr/12/2016 Sell-out UN Qtr/3/2017 Sell-out UN Qtr/6/2017 Sell-out UN Qtr/9/2017 Totale mercato farmaceutico BRANDED (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)

6 TREND CRESCITE CANALE FARMACIA 8,0% ANALISI TREND CRESCITE % VALORI MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Cls A e C) 6,0% 6,5% 4,0% 4,2% 2,9% 3,8% 4,4% 3,8% 4,3% 2,0% 1,5% 0,0% -2,0% -4,0% -0,2% -0,7% -3,4% -4,0% -1,5% -1,1% -1,0% -1,1% -2,1% -1,8% -1,7% -1,8% -1,8% -1,4% -2,7% -2,6% -6,0% Sell-out EUR/PUB Qtr/12/2015 Sell-out EUR/PUB Qtr/3/2016 Sell-out EUR/PUB Qtr/6/2016 Sell-out EUR/PUB Qtr/9/2016 Sell-out EUR/PUB Qtr/12/2016 Sell-out EUR/PUB Qtr/3/2017 Sell-out EUR/PUB Qtr/6/2017 Sell-out EUR/PUB Qtr/9/2017 Totale mercato farmaceutico BRANDED (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)

7 VOLUMI CANALE FARMACIA LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato (Sell In Unità - MAT 09/ senza distinzione di classi) 25,01% 53,85% 21,14% FARMACI PROTETTI GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

8 VOLUMI FARMACI FUORI BREVETTO (OFF PATENT) CANALE FARMACIA LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato fuori brevetto (Sell In Unità - MAT 09/ senza distinzione di classi) 28% 72% GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

9 VALORI CANALE FARMACIA LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 09/ senza distinzione di classi) 48,21% 39,92% 11,87% FARMACI PROTETTI GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

10 VALORI FARMACI FUORI BREVETTO (OFF PATENT) CANALE FARMACIA LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 09/ senza distinzione di classi) 20% 80% GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

11 FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CLASSE A CANALE FARMACIA

12 Milioni CONFEZIONI RIMBORSATE SSN Le confezioni rimborsate nel periodo Gennaio Settembre 2017 fanno registrare una flessione del 0,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente LA COMPOSIZIONE DELLE CONFEZIONI DI FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2016/ ,8 188,0 416,7 414,4 233,2 228,9 UNITA' GEN- SET 2017 UNITA' GEN SET 2016 NON SCADUTO (PRODOTTI SENZA REFERENCE PRICE REGIONALE) BRANDED GENERICO (EQUIVALENTI) In particolare si registra una flessione delle spesa relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto del -7,5% rispetto allo stesso periodo del In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del +1,9% rispetto al periodo Gennaio- Settembre dell anno precedente.

13 Milioni SPESA RIMBORSATA SSN La spesa rimborsata nel periodo Gennaio Settembre2017 fa registrare una flessione del -0,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA NETTA FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2016/ , , , , , ,3 SPESA NETTA GEN- SET 2017 SPESA NETTA GEN SET 2016 NON SCADUTO (PRODOTTI SENZA REFERENCE PRICE REGIONALE) BRANDED GENERICO (EQUIVALENTI) In particolare si registra una flessione delle spesa relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto del -7,3% rispetto allo stesso periodo del In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 4,6 % rispetto allo stesso periodo dell anno precedente.

14 Milioni DDD TOTALI SSN Le DDD totali nel periodo Gennaio Settembre 2017 fanno registrare una crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente LA COMPOSIZIONE DELLE DDD FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2016/ , , , , , ,6 DDD TOTALI GEN- SET 2017 DDD TOTALI GEN SET 2016 NON SCADUTO (PRODOTTI SENZA REFERENCE PRICE REGIONALE) BRANDED GENERICO (EQUIVALENTI) In particolare si registra una flessione delle DDD relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto (-3,3% nel periodo Gen-Set 2017) rispetto allo stesso periodo del In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente.

15 CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A PER AREE GEOGRAFICHE 40,0% UTILIZZO REGIONALE DEI FARMACI GENERICI (UNITA' E SPESA) 35,0% 30,0% 35,2% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 28,3% 25,9% 20,8% 19,9% 24,5% 18,4% 14,6% 5,0% 0,0% UNITA GEN-SET 2017 SPESA NETTA GEN-SET 2017 ITALIA NORD CENTRO SUD

16 CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A PER REGIONE PROV. AUT. TRENTO LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA PROV. AUT. BOLZANO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA TOSCANA PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA ITALIA UMBRIA SARDEGNA ABRUZZO MARCHE LAZIO PUGLIA MOLISE SICILIA CAMPANIA CALABRIA BASILICATA FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE UNITA' RIMBORSATE SSN GEN-GIU % 120% 41,6% 37,6% 35,1% 33,9% 33,7% 34,4% 33,5% 33,0% 33,1% 30,9% 28,3% 26,9% 26,9% 24,2% 23,4% 22,4% 22,9% 21,5% 20,6% 20,4% 18,9% 18,8% 100% 80% 60% 40% 80,5% 78,2% 81,0% 78,3% 78,5% 79,2% 79,4% 78,8% 77,6% 78,3% 78,9% 81,2% 77,8% 78,2% 77,9% 79,1% 77,6% 79,2% 79,7% 79,4% 78,5% 78,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% INCIDENZA GENERICI SU TOTALE UNITA DISPENSATE SSN GEN- SET 2017 INCIDENZA % OFF PATENT SU TOTALE UNITA' DISPENSATE SSN GEN -SET % 0%

17 CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A PER REGIONE PROV. AUT. TRENTO EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA TOSCANA FRIULI VENEZIA GIULIA PROV. AUT. BOLZANO PIEMONTE LIGURIA VENETO VALLE D'AOSTA UMBRIA ITALIA SARDEGNA ABRUZZO MARCHE LAZIO PUGLIA MOLISE SICILIA CAMPANIA BASILICATA CALABRIA FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE SPESA RIMBORSATA SSN GEN-SET % 120% 29,6% 26,5% 24,9% 23,5% 24,5% 23,4% 23,4% 23,4% 23,2% 23,4% 20,0% 19,9% 19,0% 17,8% 17,0% 15,9% 16,2% 16,2% 14,3% 14,3% 13,3% 12,8% 100% 80% 60% 40% 56,7% 59,8% 49,5% 55,5% 54,3% 51,6% 55,2% 54,6% 53,0% 53,2% 58,7% 53,5% 52,7% 51,7% 54,0% 54,5% 52,2% 54,4% 53,8% 54,1% 51,9% 52,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% INCIDENZA GENERICI SU SPESA NETTA SSN GEN- SET 2017 INCIDENZA OFF PATENT SU SPESA NETTA SSN GEN- SET % 0%

18 Milioni QUOTA PREZZO DI RIFERIMENTO DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO FARMACO GENERICO / FARMACO BRAND QUOTA ED INCIDENZA REGIONALE SUL PREZZO AL PUBBLICO GEN-SET 2017 (Dati in Milioni di ) 13,2% 13,9% 12,9% 11,8% 12,2% 12,2% ,2% 12,5% 10,8% 14,3% 13,7% 13,9% 12,8% 12,8% 12,6% 12,6% 12,1% 12,4% 12,5% 11,8% 11,9% ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% QUOTA PREZZO DI RIFERIMENTO GEN - SET 2017 INCIDENZA QUOTA PREZZO RIF SU PREZZO AL PUBBLICO GEN-SET 2017 * Dato totale Italia Gen- Set 2017= 817 milioni di

19 CANALE OSPEDALIERO

20 STORICO CANALE OSPEDALIERO ,00% Andamento Mercato Ospedaliero Farmaci Generici Anni ClassiA-H (Sell In UMF- EUR_MNF) 25,00% 20,5% 21,9% 23,4% 24,5% 20,00% 17,3% 15,00% 10,00% 5,00% 10,0% 3,3% 11,6% 3,8% 12,1% 4,3% 14,4% 5,5% 6,3% 6,8% 5,7% 5,2% 5,8% 0,00% anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 MAT 09/2017 % INCIDENZA GX SU TOTALE MERCATO VALORI % INCIDENZA GX SU TOTALE MERCATO VOLUMI

21 ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO GEN SET 2017 MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi MAT 09/2017 (Sell In UMF) 35,8% 39,7% 24,5% mercato in esclusiva GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

22 ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO GEN SET 2017 MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi FARMACI NON ESCLUSIVI MAT 09/2017 (Sell In UMF) 41% 59% GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

23 ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO GEN SET 2017 MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA VALORI MAT 09/2017 (Sell In EUR/MNF - Prezzi ex factory) 5,8% 7,0% 87,2% mercato in esclusiva GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

24 ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO GEN SET 2017 MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA FARMACI NON ESCLUSIVI VALORI MAT 09/2017 (Sell In EUR/MNF - Prezzi ex factory) 55% 45% GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

25 LEGENDA DATI IQVIA MEASURE SELL-IN : Confezioni entrate in farmacia attraverso vendita diretta (le farmacie comprano direttamente dall azienda farmaceutica) e indiretta (le farmacie acquistano dai grossisti, che a loro volta, comprano dalle aziende). SELL-OUT: Vendite delle farmacie ai pazienti e rappresentano difatti ciò che esce dalla farmacia. UMF: Unità Minime Frazionabili (Es:Singola compressa-singola Fiala-singolo flacone) UN: Unità (ES: Numero di confezioni) CU: Counting Unit-= è una misura ottenuta moltiplicando il numero delle confezioni (unità) per il peso delle stesse confezioni, sia questo espresso in ml, mg etc. EUR MNF: Valore del mercato a prezzi Ex factory EUR PUB: Valore del mercato a prezzi al Pubblico %PPG: Previous Period Growth: Crescita % rispetto allo stesso periodo dell anno precedente % V: percentuale di incidenza su totale

26 LEGENDA DATI IQVIA PERIOD TIME MAT: Moving annual total: Anno Mobile calcolato sui 12 mesi precedenti (MAT 09/2016: Settembre 2016-Ottobre Mesi Mobili). YTD: Misura calcolata a partire dall'inizio dell'anno in corso e continuando fino al periodo attuale (YTD da Gennaio a Settembre 2016). CalYr: Misura calcolata sull ultimo anno completo (Cal Yr 12/2015- Gennaio- Dicembre 2015). Month: Misura calcolata sul singolo mese (Month Periodo Settembre 2016) Qtr : Quarterly Period (Qtr 03/2016- Gennaio-Marzo 2016)

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