Progetto di integrazione fra Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. e Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Transcript

1 Progetto di integrazione fra Latte di Firenze, Pistoia e Livorno e Latte di Torino & C. CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Conferenza stampa Firenze, 23 febbraio 2015 Febbraio 2015

2 Latte di Torino & C. Presentazione del Gruppo Overview del Gruppo Latte di Torino & C., società fondata nell'aprile del 1950 grazie alla partecipazione tra il Comune di Torino e un gruppo di operatori del settore, è da sempre specializzata nella produzione e commercializzazione diretta di prodotti di alta qualità dell'industria lattiero-casearia. Il Comune di Torino è tutt'oggi presente nell'azionariato con una quota pari al 20% in Finanziaria Latte di Torino, azionista di maggioranza di Latte di Torino. Da sempre il Comune di Torino ha svolto un ruolo di garanzia per tutti gli stakeholder. Lungo il proprio sviluppo storico la società ha diversificato la propria gamma di vendita sia aggiungendo al core-business prodotti quali insalate di IV Gamma sia tramite la commercializzazione attraverso aziende terze di prodotti coi propri marchi quali uova e derivati, formaggi, pasta e desserts. L'alta qualità dei prodotti finali è resa possibile dai controlli all'origine sulle materie prime in aggiunta a quelli effettuati nei quattro stabilimenti produttivi, ubicati a Torino, Rapallo (GE), Vicenza (il più moderno e tecnologico nel settore in Italia) e Casteggio (PV), dotati delle più avanzate tecnologie a supporto del trattamento, confezionamento e stoccaggio refrigerato dei prodotti. La localizzazione dei siti produttivi è strettamente legata ai mercati di sbocco principali che si concentrano nelle regioni Piemonte, Liguria e Veneto per la quasi totalità dei ricavi. Il gruppo gode di una rete di distribuzione dotata di oltre 170 automezzi refrigerati adibiti al rifornimento giornaliero di circa punti vendita nella GDO oltre a negozi al dettaglio. Il percorso di sviluppo di Latte è passato attraverso l'aggregazione di Centro Latte Rapallo Latte Tigullio, Latte di Vicenza e Salads & Fruits. Il gruppo Latte di Torino impiega circa 260 persone. Sito web: Stabilimenti produttivi 1 Torino 2 Rapallo (GE) 3 Vicenza 4 Casteggio (PV) Stabilimenti produttivi 1 Distribuzione geografica dei ricavi 2014 Liguria 24,0% Veneto 25,0% Export 1,0% 4 2 Piemonte 50,0% 3 1

3 Latte di Torino & C. Principali dati economico finanziari consolidati Principali dati economico finanziari consolidati ( mln) Conto Economico Conto Econom ico E Ricavi totali 105,0 104,1 100,0 102,4 yoy% n.d. (0,9%) (3,9%) 2,5% Costi operativi (98,4) (97,4) (94,6) (96,7) 105,0 104,1 6,3% 6,4% 100,0 5,4% 102,4 5,6% EBITDA 6,6 6,7 5,4 5,7 EBITDA Margin % 6,3% 6,4% 5,4% 5,6% Utile Netto (1,0) (1,1) 1,3 n.d E Ricavi totali EBITDA Margin % Stato Patrim oniale E Attivo fisso 72,2 67,6 64,8 n.d. 31,9 Capitale Circolante Operativo 4,7 4,2 1,3 n.d. 25,4 Stato Patrimoniale Altri crediti/(debiti) (4,3) (7,1) (5,4) n.d. Capitale Investito Netto 72,6 64,8 60,7 n.d. 20,0 17,2 Posizione Finanziaria Netta 31,9 25,4 20,0 17,2 Totale Patrimonio Netto 40,7 39,4 40,7 n.d E Posizione Finanziaria Netta 2

4 Latte di Torino & C. L'Azionariato e la struttura del Gruppo Struttura societaria Finanziaria Latte di Torino * Lavia s.s. 42,63% 51,78% Mercato (rappresentato da circa azionisti) 5,59% (*) Società partecipata al 20% dal Comune di Torino. Struttura del Gruppo 100% 50% 45% GPP S.r.l. Fonte: Database di informazioni pubbliche, Borsa Italiana. 3

5 Perché il progetto Latte d'italia rappresenta la migliore soluzione strategica per Mukki e per i suoi Azionisti L'integrazione tra Latte di Firenze, Pistoia e Livorno e Latte di Torino & C. rappresenta un'occasione unica per la creazione del terzo polo lattiero-caseario italiano. Il progetto si fonda su 5 pilastri: 1 Quotazione in Borsa (*) 2 Creazione del 3 polo lattiero-caseario italiano 3 Tutela e valorizzazione dei siti produttivi e della filiera agroalimentare del Mugello 4 Autonomia del management e salvaguardia occupazionale 5 Sinergie commerciali ed industriali (*)Il progetto è soggetto all'applicabile disciplina in termini di mercati finanziari e dei correlati obblighi informativi primari, secondari e regolamentari. 4

6 Perché il progetto Latte d'italia rappresenta la migliore soluzione strategica per Mukki e per i suoi Azionisti L'assetto finale del Gruppo Finanziaria Latte di Torino Lavia s.s. Comune di Firenze Fidi Toscana Comune di Pistoia Camera di Commercio di Firenze Comuni Provincia Livorno Cassa di Risparmio di Firenze BNL Mercato Latte d'italia 100% 100% 50% 45% Latte di Firenze Pistoia e Livorno Latte di Vicenza GPP S.r.l. Gruppo Latte d'italia 5