Ministero dell Economia e delle Finanze RILEVAZIONE DEI PREZZI RELATIVI A BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Transcript

1 Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento dell'amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro Ufficio Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. Servizio Centrale per gli Affari Generali e la Qualità dei Processi e dell'organizzazione - Ufficio IV RILEVAZIONE DEI PREZZI RELATIVI A BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -Edizione

2 Indice Considerazioni introduttive Il campione di rilevazione La retention dell analisi Le fasi dell analisi Presentazione dei risultati della rilevazione 2

3 Considerazioni introduttive (1/2) Nel 2003 è stata avviata una collaborazione tra MEF/ISTAT/Consip, al fine di analizzare - tramite un indagine statistica - gli acquisti della Pubblica Amministrazione italiana. Gli attori coinvolti hanno integrato le proprie competenze, collaborando al successo dell iniziativa, arrivata alla sua IV edizione: Ministero dell Economia e delle Finanze, IV Dipartimento/Ufficio razionalizzazione degli Acquisti della PA/Servizio Centrale Affari Generali/Ufficio IV: promotore dell iniziativa e coordinatore delle attività; ISTAT: supporto tecnico e metodologico alla progettazione; Le prime due edizioni dell indagine ( ) hanno rappresentato una fase di sperimentazione. La III edizione (2005) è stata affinata dal punto di vista di metodologia e strumenti ed è entrata a far parte del Programma Statistico Nazionale. Con l indagine 2006 (IV edizione) prosegue il processo di rilevazione dei comportamenti di acquisto della P.A., ampliando il numero di categorie merceologiche analizzate arrivate cumulativamente a 48 (31 categorie non ripetute ). 3

4 Considerazioni introduttive (2/2) Nell indagine ISTAT 2006 sono state selezionate 10 categorie tra quelle maggiormente rilevanti in termini di spesa e diffusione presso le Amministrazioni, di queste 9 (al fine di garantire la continuità del processo di rilevazione) erano già state analizzate nelle edizioni precedenti Categorie già analizzate Arredi (scrivanie, sedie) (2004) Carburanti Extra-Rete (2003) Energia Elettrica (2004) Noleggio autovetture (2004) Soluzioni di videocomunicazione (2004) Software di informatica individuale (2003) Stampanti (2003) PC Desktop (2004) Telefonia Fissa (2004) All indagine 2006 è stato applicato il modello ormai consolidato delle precedenti edizioni apportando, però, alcuni miglioramenti al rilevamento dei dati e alle fasi di analisi: un maggior ricorso a strumenti automatici di acquisizione delle risposte in modo da aumentare l efficacia e la produttività; una metodologia perfezionata ed standardizzata tale da garantire omogeneità e replicabilità. Categorie Nuove Apparecchiature per dialisi extracorporea (Service e filtri) 4

5 Il campione di rilevazione L Istat ha identificato un panel di 499 Amministrazioni scelte in base a (1) rilevanza della spesa per consumi intermedi (pari al 61,3% della spesa della P.A. riferita all anno 2001) e a (2) rappresentatività delle varie categorie di Amministrazione. Sottoclasse di Unità Istituzionali N P.A. Spesa 2001 ( ) Mercato N P.A. Spesa Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri Organi costituzionali e di rilievo costituzionale Enti produttori di servizi economici Enti di regolazione dell'attività economica Autorità amministrative indipendenti Enti produttori di servizi culturali Enti ed istituzioni di ricerca Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca Regioni Province Comuni Aziende sanitarie locali Enti ed Aziende ospedaliere Camere di commercio, industria, artigianato e agric. Enti per il turismo Enti portuali Comunità montane Enti regionali di sviluppo Enti Parco Enti per il diritto allo studio universitario Enti lirici e istituzioni assimilate Università e istituti di istruzione universitaria n.d n.d n.d Stato Sanità E.E. L.L. Univ. Totale % 36% 52% 5% 100% Spesa Totale della P.A. per acquisto di Beni e Servizi per consumi intermedi (mln/ ) 1) 44% 19% 35% 2% 100% Totale ) Elaborazioni ISAE su Conto Economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, luglio

6 La retention dell analisi (1/2) All edizione 2006 hanno aderito 330 Amministrazioni, rappresentanti il 66% del campione in numero e l 84% della spesa in valore Dinamica partecipazione delle PP.AA. (numero) Non pervenuti (34%) Dinamica partecipazione alla spesa (valore) Non pervenuti (16%) Pervenuti almeno in una edizione (27%) Mai pervenuti (7%) Pervenuti almeno in una edizione (14%) Mai pervenuti (2%) Pervenuti almeno in un edizione (18%) Pervenuti in tutte le edizioni (48%) Pervenuti almeno in un edizione (26%) Pervenuti in tutte le edizioni (58%) Pervenuti 2006 (66%) Pervenuti 2006 (84%) Pervenuti Non Pervenuti Pervenuti Non Pervenuti Totale Sempre Almeno una volta Totale Mai Almeno una volta Totale Sempre Almeno una volta Totale Mai Almeno una volta Stato 69% 47% 22% 31% 11% 20% 91% 66% 25% 9% 0% 9% Sanità 62% 44% 18% 38% 2% 36% 65% 46% 19% 35% 3% 32% EE. LL. 67% 51% 16% 33% 10% 23% 84% 54% 30% 16% 3% 13% Università 88% 64% 24% 12% - 12% 93% 68% 25% 7% - 7% 6

7 La retention dell analisi (2/2) Rispetto all edizione 2005, l edizione 2006 evidenzia alcuni cambiamenti qualiquantitativi Macronumeri quantitativi di ricezione Merceologie Arredi Pervenuti Non 2006 imputabili Presenti nel DB Aumento del numero di questionari pervenuti: +76% (3.695 questionari pervenuti nel 2005) Carburanti Extra-Rete Dialisi Extra-corporea Energia Elettrica Noleggio Autovetture PC Desktop Software di prod. Individuale Stampanti Soluzioni di videocomunicazione Telefonia Fissa TOTALE Macronumeri qualitativi di ricezione Cartacei Cartacei 3094 Incremento uso di strumenti elettronici ( + web) del 22% (2491 questionari nel 2006 vs 2031 questionari nel 2005) Web 2031 Web

8 Le fasi di analisi (1/5) Il processo di analisi si è articolato nel corso di circa 11 mesi, in 10 fasi principali 1. Individuazione delle categorie merceologiche Individuazione di 10 categorie merceologiche, di cui 6 analizzate nel 2004, 3 nel 2003 ed 1 categoria nuova. 2. Predisposizione dei questionari Realizzazione questionari (struttura comprensibile e di facile compilazione) con l obiettivo di: facilitare le Pubbliche Amministrazioni nell individuazione e reperimento dei dati; censire le tipologie di beni e servizi maggiormente acquisiti dalle PP.AA; rilevare la media dei costi unitari sostenuti dalle PP.AA per l acquisto di beni e servizi. 3. Distribuzione dei questionari Predisposizione di uno strumento web-based per la compilazione e l invio on-line dei questionari da parte delle Amministrazioni (in aggiunta alla distribuzione via posta), al fine di: ridurre i tempi di risposta; facilitare l invio dei dati; diminuire il lavoro a basso valore aggiunto; ridurre i tempi di analisi. A ciascun referente statistico sono stati inviate addizionalmente 10 (una per ciascun questionario) contenenti i link al sito web del MEF appositamente predisposto. 8

9 Le fasi di analisi (2/5) (segue) 4. Supporto alla compilazione Attivazione servizio di Help Desk erogato attraverso: call-center dedicato casella di posta elettronica casella vocale Nel corso della rilevazione sono stati inviati ulteriori link a coloro che ne hanno fatto richiesta. (es: distaccamenti territoriali, dipartimenti, agenzie, etc). Contatti ricevuti Totale Contatti ricevuti 30 Giugno: scadenza invio E_mail 188 questionari 200 Telefono Avvio attività Casella vocale Termine attività Contatti ricevuti /04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/ apr 23 mag 28 lug 29 lug

10 Le fasi di analisi (3/5) (segue) 5. Attività di recall e data entry Avvio attività preliminari alla fase di analisi: recall per sollecitare l invio dei questionari non pervenuti; raccolta ed inserimento dati per i questionari pervenuti in modalità cartacea ed excel; L attività di recall ha contribuito ad aumentare la percentuale di adesione all iniziativa dal 34% (30 Giugno 2006) al 66% (28 Luglio 2006). Recall 66 % % P.A. interpellate P.A. che hanno risposto entro la scadenza (30/06/2006) P.A. che hanno risposto dopo il recall (28/07/2006) P.A. che non hanno risposto 10

11 Le fasi di analisi (4/5) (segue) 6. Realizzazione e consolidamento del database Estrazione dei dati dalla piattaforma web-based, data entry dei questionari cartacei ed importazione nel DB dei questionari in formato excell. 7. Analisi preliminare Elaborazione dei dati anagrafici di sintesi del campione (numero Amministrazioni che hanno risposto, numero dei record validi, numero dei questionari non imputati, etc.); Omogeneizzazione dei dati e depurazione del DB dalle anomalie (di prezzo, di data, di prodotto/servizio, etc.); Focalizzazione analisi sulle variabili di tempo e prodotto/servizio oggetto dell indagine. 8. Segmentazione dei dati in classi di prodotto/servizio omogenee Definizione di classi omogenee di prodotto/servizio attraverso parametri tecnico/commerciali caratterizzanti. 9. Definizione dei prezzi normalizzati Normalizzazione, all interno delle classi omogenee di prodotto/servizio, dei parametri che ne condizionano il prezzo. 11

12 Le fasi di analisi (5/5) (segue) 10. Calcolo dei valori medi ponderati Calcolo su classi omogenee di prodotto/servizio dei costi medi unitari, ponderati sulle quantità acquistate in convenzione MEF e fuori convenzione. 12

13 Presentazione dei risultati della rilevazione 13

14 Arredi (1/3) Scrivania Sconto operativa medio rettangolare (%) Scrivania Sconto operativa medio (%) sagomata 433, , , Esaurimento della convenzione Arredi 1 Esaurimento della convenzione Arredi / /02/ / / /02/ /2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

15 Arredi (2/3) Scrivania direzionale (Prezzo in ) ,1 450 La categoria scrivanie direzionali non era presente nella convenzione Arredi / /

16 Arredi (3/3) Sconto Sedia medio operativa (%) Sconto Sedia direzionale medio (%) , ,9 136, La categoria sedie direzionali non era presente nella convenzione Arredi 1 Esaurimento della convenzione Arredi / /02/ / / /

17 Carburanti Extra-Rete Sconto Gasolio medio (%) Buono (Sconto Pasto / Cartaceo litro) Benzina Sconto senza medio piombo (%) Buono (Sconto Pasto / Cartaceo litro) (Sconto /l) (Sconto /l) 0,01 0,01 0,0202 0,05 0,0563 0,03 0,09 11/ /2006 0,05 11/ /2006 Sconto medio P.A. rilevato dai questionari Sconto medio in convenzione MEF dichiarato Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

18 Energia Elettrica (Tariffa cent/kwh) Tariffa media nazionale unitaria del kwh ( cent / Kwh) 11,6 10,8 10,76 Tariffa media dell AEEG per il mercato vincolato 10,76 10,23 10, / / ,02 12/2005 Tariffa media P.A. rilevata dai questionari Tariffa media in convenzione MEF dichiarata Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

19 Noleggio Autovetture (1/4) (Canone /mese) Noleggio autovetture utilitarie - 48 mesi / Km (Canone / mese) ,2 Nessuna convenzione attiva ,2 Nessuna convenzione attiva 175, /01/ /06/ /11/ /12/2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

20 Noleggio Autovetture (2/4) (Canone /mese) Noleggio autovetture berline - 36 mesi / Km (Canone / mese) ,11 490,2 Nessuna convenzione attiva ,4 La convenzione Autovetture 3 non prevedeva leasing 36 mesi / Km Nessuna convenzione attiva /01/ /06/ /11/ /12/

21 Noleggio Autovetture (3/4) (Canone /mese) Noleggio autovetture berline grandi - 24 mesi / Km (Canone / mese) , , , Nessuna convenzione attiva 1.134,6 Nessuna convenzione attiva /01/ /06/ /11/ /12/

22 Noleggio Autovetture (4/4) (Canone /mese) Noleggio autovetture a minimo impatto ambientale - 48 mesi / Km (Canone / mese) ,1 278,6 278,6 Nessuna convenzione attiva 250 Nessuna convenzione attiva /01/ /06/ /11/ /12/

23 PC Desktop PC Sconto Desktop medio fascia (%) media PC Sconto Desktop medio fascia (%) alta , , / / / /2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

24 Service per trattamenti e Filtri di Dialisi Extra- Corporea (1/4) Service Sconto per trattamento medio (%) HD Service Sconto per trattamento medio (%) HDF ,4 43, / / / /2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

25 Service per trattamenti e Filtri di Dialisi Extra- Corporea (2/4) Filtro Sconto Acetato/Diacetato medio (%) Filtro Sconto Benzil medio cellulosa (%) ,9 16, / / / /

26 Service per trattamenti e Filtri di Dialisi Extra- Corporea (3/4) Sconto Filtro Hemophan medio (%) Filtro Sconto Polifusione medio alto (%) flusso , / / / /

27 Service per trattamenti e Filtri di Dialisi Extra- Corporea (4/4) Polifusione Sconto medio basso (%) flusso Filtro Sconto Triacetato medio (%) cellulosa 31, , / / / /

28 Sistemi di Videocomunicazione Sistema Set Top con MCU IP + ISDN (Prezzo in ) , , ,6 Esaurimento della convenzione / / /2006 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

29 Software di Produttività Individuale (1/2) Microsoft Sconto Office medio Professional (%) - GOL Microsoft Sconto Office medio Professional (%) EDU 380, ,4 84, ,1 66, / /06/ / / /06/ /2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

30 Software di Produttività Individuale (2/2) Microsoft Sconto Office medio Standard (%) GOL Microsoft Sconto Office medio Standard (%) - EDU ,7 260, ,2 64, / /06/ / / /06/ /

31 Stampanti (1/2) Stampante Sconto medio individuale (%) Stampante Sconto piccoli medio gruppi (%) di lavoro 632, ,5 561, ,1 101, / /12/ /12/ / /12/ /12/2005 Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

32 Stampanti (2/2) Stampante Sconto medio formato (%) A3 Stampante Sconto medio a colori (%) 981, , , / /12/ /12/ / /12/ /12/

33 Telefonia Fissa (1/3) Sconto Chiamate medio locali (%) Buono ( Pasto / minuto) Cartaceo Chiamate Sconto medio interurbane (%) Buono ( Pasto / minuto) Cartaceo (Tariffa /min) (Tariffa /min) 0,015 0,014 0,026 0,013 0,013 0,023 0,023 0,020 0,010 0,016 0,05 01/ /2005 0,006 01/ /2005 Prezzo di aggiudicazione della convenzione MEF Dati di Sintesi N Amministrazioni presenti nel database N Record presenti nel database N Record con dati non utilizzabili

34 Telefonia Fissa (2/3) Chiamate fisso mobile ( / minuto) (Tariffa /min) 0,110 0,1096 0,1091 0,105 0,1053 0,100 01/ /2005 Prezzo di aggiudicazione della convenzione MEF 34

35 Telefonia Fissa (3/3) Linea ( / mese) (Canone /mese) ,3 19,5 19, / /2005 Prezzo di aggiudicazione della convenzione MEF 35