LEGGIMI UTENTE. versione 2015A

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2015A

2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO INTERFACCIA 2014 WIDE La presente versione supporta unicamente l Interfaccia 2014 WIDE rilasciata con la 2014H su MxDesk Windows e MobileDesk Android, disponibile da oggi anche su MobileDesk Android. Anche se non sono stati inseriti controlli che impediscono in generale l utilizzo delle vecchie interfacce (Lite, Standard, Touch) si tenga presente che specifiche funzioni quali Dichiarazione IVA annuale, Dichiarazioni d intento e MYDB sono attive solo utilizzando l interfaccia 2014 WIDE. Si ricorda che utilizzando l interfaccia 2014 WIDE sono disponibili le seguenti opzioni: o Compatibilità Collage (cd Wide Mista ). Possibilità (rilasciata sulla 2014I) di utilizzare Emissione Revisione Documenti e Anagrafiche con il funzionamento precedente alla 2014H, mantenendo la possibilità di utilizzare (senza adeguamento) collage preesistenti. o No Lista. Possibilità (rilasciata sulla 2014I5) di gestire Emissione Revisione Documenti con accesso diretto senza passare dalla LISTA DOCUMENTI. In questo caso: Emissione Revisione documenti utilizza ugualmente la nuova finestra WIDE con le colonne Importo e IVA; la selezione documenti avviene nel classico campo Ricerca di testata. DISMISSIONE PIATTAFORME Con la presente versione: Non viene più supportato il sistema operativo Windows XP. Anche se non sono stati inseriti controlli che ne impediscano l utilizzo si ricorda che detto sistema operativo non è più supportato da Microsoft ormai da aprile Non viene più supportato il sistema operativo per WebDesk ios 5, anche in questo caso senza controlli che ne impediscano l utilizzo. E in corso di certificazione ios 8 per il quale comunque viene già fornita la dovuta assistenza. AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP) A PARTIRE DA QUESTA VERSIONE LA PROCEDURA DI CREAZIONE DEGLI AMBIENTI DI COPIA DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP) NON E PIÙ ABILITATA. Prima di effettuare l aggiornamento alla presente versione occorre avere creato l'ambiente di copia delle dichiarazioni annuali In particolare l ambiente di copia deve essere creato necessariamente con la versione 2014I9 (anche se già eseguito con le versioni da 2014I5 a 2014I8) dall apposita voce di menu DR Dichiarazioni anni precedenti Esecuzione/aggiornamento archiviazione. Per assicurare che tutti gli utenti abbiano effettivamente creato l ambiente di copia con la versione 2014I9, le procedure esterne di aggiornamento versione (setup, differenze binarie, liveupdate) e le procedure di aggiornamento delle installazioni live, verificano preventivamente la presenza dell ambiente di copia e impediscono l aggiornamento (visualizzando opportuni messaggi di avvertimento) fino a quando l ambiente viene creato. NOTA BENE: Si ricorda che nell ambiente DRAP non è abilitato Docuvision, pertanto coloro che sono interessati ad archiviare le dichiarazioni in tale modulo, devono procedere dall ambiente normale di lavoro prima dell aggiornamento alla versione 2015A. La creazione dell ambiente di copia delle dichiarazioni annuali non si rende obbligatorio su Installazioni Dimostrative Live. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - MODELLO IVA11/IVA BASE Presente su tutti i prodotti tranne Solution E' abilitata la gestione della dichiarazione IVA annuale 2015 (anno di competenza 2014). Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù: DR Modello IVA11/IVA BASE AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11 La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10. 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

3 L'operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni, per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR MODELLO IVA11-IVA BASE o all estratto disponibile nella documentazione di rilascio. La presente versione rilascia anche le stampe fiscali del modello IVA11. Viene inoltre abilitata la creazione del file telematico malgrado l'agenzia delle Entrate non abbia ancora pubblicato i moduli di controllo per Entratel. COMUNICAZIONE ANNUALE IVA IVA 2015 Presente su tutti i prodotti tranne Solution E stato allineato il programma relativo alla Comunicazione Iva relativa all anno di imposta 2014, comprensivo di invio telematico. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea capitolo DR COMUNICAZIONE IVA o alla consultazione dell estratto disponibile nella documentazione di rilascio. DICHIARAZIONI DI INTENTO EMESSE AI FORNITORI In seguito all art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2014, n 175 (cd. Decreto semplificazioni ), il menù delle dichiarazioni di intento è stato modificato per permettere di gestire ed inviare telematicamente le dichiarazioni di intento emesse ai fornitori. La relativa funzione viene attivata abilitando il parametro contabile Azienda esportatrice abituale a S. Entrando in Stampe - Fiscali contabili Dichiarazioni intento, il menù è stato suddiviso per consentire di registrare le dichiarazioni di intento emesse ai fornitori e, contestualmente, sono presenti anche i vecchi menù (contrassegnati con la dicitura vecchia disciplina ) in cui era possibile gestire le dichiarazioni ricevute. Di seguito verranno descritte le principali funzionalità. IMMISSIONE REVISIONE Questa funzionalità è disponibile SOLO con l aspetto interfaccia impostato a Interfaccia 2014 chiara oppure Interfaccia 2014 scura. Per l abilitazione occorre impostare il parametro contabile Azienda esportatrice abituale a S. Entrando nel menù Stampe Fiscali contabili Dichiarazioni intento Immissione/revisione, per l immissione di una nuova dichiarazione utilizzare il tasto F4 Nuovo, la videata che viene proposta è la seguente: Il primo campo che viene proposto è relativo all anno di riferimento, la procedura propone l anno di entrata in cui si sta lavorando nella azienda. Nel campo alfanumerico Numero riferimento, inizialmente viene presentata la dicitura AUTO, se viene lasciata questa impostazione, le lettere di intento vengono numerate seguendo una numerazione automatica e progressiva. Col tasto F6 Numeratore è possibile visualizzare l ultimo numero attribuito dal dichiarante per l anno in oggetto. Si ricorda che il PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 3

4 numeratore viene incrementato solo se viene lasciato come impostazione AUTO. Nel caso in cui ci siano dei numeri non utilizzati, inserendo una nuova dichiarazione, la procedura utilizza il primo numero libero. Infine il campo Codice fornitore permette di indicare il codice del fornitore a cui viene emessa la lettera di intento, in questa fase, non è obbligatorio specificarlo, infatti può essere dichiarato anche in un secondo momento. Confermando l operazione viene proposta la videata di immissione della dichiarazione: Nella pagina iniziale occorre indicare i dati del dichiarante, col tasto shift+f6 Import frontespizio viene data la possibilità di importare i dati dell anagrafica azienda e contestualmente vengono prelevati anche i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione che si sta emettendo. Nel caso in cui la dichiarazione sia una integrativa, occorre compilare il relativo campo, a fianco deve essere specificato il protocollo telematico da integrare. Premendo Pagina giù ci si posiziona nella seconda pagina: Il dato riferito all anno attribuito dal dichiarante non è modificabile, viene proposto quello indicato inizialmente. Nel campo Numero è indicato il numero della dichiarazione di intento attribuita, se presente la dicitura AUTO la numerazione è 4 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

5 assegnata dalla procedura in base all impostazione del numeratore. A fianco indicare obbligatoriamente la data di emissione della dichiarazione di intento. Nei campi sottostanti definire se la dichiarazione è riferita all acquisto oppure all importazione in Dogana della Dichiarazione di Intento, a seconda di questa specifica la compilazione dei campi successivi varia. Nello specifico per gli acquisti è possibile indicare uno solo dei seguenti valori: - Una sola operazione per un importo pari a Euro, - Operazioni fino a concorrenza di Euro, - Operazioni comprese nel periodo Dal /Al. Nel caso di importazioni l unico campo ammesso per la compilazione è Una sola operazione per un importo pari a Euro. La sezione Destinatario della dichiarazione è possibile compilarla solamente in caso di acquisti, altrimenti per le importazioni viene barrata la casella della Dogana. Il codice del fornitore può essere richiamato dalla rubrica se codificato, altrimenti l utente può immettere direttamente la denominazione (o cognome/nome) anche senza aver proceduto alla codifica in rubrica. Posizionandosi nell ultima pagina, viene proposta la seguente videata: Questa sezione viene denominata QUADRO A e l utente deve indicare obbligatoriamente la tipologia di plafond (se Fisso o mobile) e le operazioni che concorrono alla formazione del plafond barrando le relative caselle. Una volta che le dichiarazioni di intento sono state inserite, possono essere richiamate anche dalla rubrica clienti/fornitori in sola visualizzazione. Dopo essere entrati in revisione dell anagrafica, tramite Condizioni e automatismi Dichiarazioni d intento emesse è presente il relativo elenco. Come detto in precedenza, da questo menù le dichiarazioni possono essere solamente consultate, pertanto gli unici tasti attivi sono Pagina giù e Pagina su. IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE Tale funzione stampa la ricevuta, da consegnare al fornitore, con cui l'intermediario si impegna a trasmettere telematicamente la comunicazione. La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 5

6 STAMPA MODELLO Questa funzione consente di eseguire la stampa in formato laser della comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse ai fornitori. INVIO TELEMATICO Con questa funzione è possibile generare il file telematico delle dichiarazioni di intento per poi inviarlo all Agenzia delle Entrate. All entrata nel menù la videata proposta è la seguente: 6 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

7 Confermando la schermata dell intermediario e dell anno viene visualizzato l elenco contenente le trasmissioni dell intermediario selezionato. Posizionandosi sulla prima riga vuota, utilizzando il comando Scelta [Invio] è possibile procedere alla creazione di una nuova fornitura, indicando la data di emissione della dichiarazione. Con il pulsante Lista Pratiche [F2] si apre una videata tramite la quale effettuare l inclusione della pratica da includere nella fornitura. Selezionate le pratiche di interesse tramite il pulsante Scelta [Invio] (appare un asterisco accanto alla sigla azienda di quelle marcate), alla conferma viene generato il file telematico. Per maggiori dettagli sulla procedura si rimanda al capito del manuale seguente STAMPE FISCALI CONTABILI DICHIARAZIONI DI INTENTO. SPLIT PAYMENT INTRODUZIONE Con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto, tra le novità dell ultimo minuto, il cosiddetto Split Payment, il quale prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, a partire dal 1 di gennaio 2015, l imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi (e non più dal fornitore), secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell Economia e delle Finanze. In sostanza dal 2015 gli enti pubblici NON devono più pagare l iva ai propri fornitori (anche se esposta in fattura e quindi inclusa nel totale documento), ma devono corrispondere solo il ricavo. I riferimenti normativi sono i seguenti: Art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633, Legge n. 190/2014 Prima di analizzare le modifiche apportate alla procedura è necessario fare alcune considerazione per definire l attuale scenario di applicazione della nuova scissione dei pagamenti per le operazioni svolte con gli enti pubblici. Come prima cosa occorre sottolineare che il nuovo metodo sopra descritto non è contemplato dalla normativa comunitaria (Direttiva n. 2006/112/CE) e quindi la sua l applicazione è subordinata ad una specifica autorizzazione in deroga da parte dell UE. Ciò premesso, in sede di approvazione, il Legislatore ha deciso di anticiparne l applicazione nelle more dell autorizzazione dell Unione Europea, definendo comunque il 1 gennaio come data di inizio delle nuove disposizioni. I contenuti della legge di stabilità relativi allo Split Payment non hanno definito in modo dettagliato i vari aspetti legati a questa nuova disciplina ed hanno lasciato dubbi e interrogativi sia per quanto concerne gli enti pubblici che i relativi fornitori. I primi sommari chiarimenti sono stati rilasciati con il comunicato stampa n.7 pubblicato dal MEF in data 9 gennaio 2015, il quale è però rivolto principalmente agli enti e non ai fornitori degli stessi. Nel comunicato viene anche annunciato un decreto attuativo in fase di perfezionamento, ma ad oggi, al momento della stesura di questo documento, non è ancora stato pubblicato nulla a riguardo. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 7

8 Attualmente, mancando le regole e le modalità applicative della nuova disciplina, non sono state apportate modifiche che automatizzano la nuova gestione. Con la versione corrente sono state modificate le procedure di liquidazione periodica in modo che l iva vendite (non più sospesa, ma immediatamente esigibile), derivante dalle fatture/note di credito emesse agli enti pubblici, sia esclusa dal calcolo della liquidazione in quanto versata dall ente stesso. Con le versioni successive, una volta che saranno disponibili le modalità attuative, provvederemo a rilasciare le funzionalità che automatizzano la gestione della scissione dei pagamenti. OPERATIVITA CON IL PROGRAMMA A partire dal 1 gennaio, per emettere fatture di vendita ad enti pubblici, non si deve più usare la causale FS (FS o FD se si gestisce il magazzino), bensì la causale FE (FT nelle funzioni di magazzino) in quanto l iva non è più ad esigibilità differita, ma immediata (versata direttamente dall ente secondo le modalità ancora in fase di definizione). Detto ciò, ed in relazione a quanto accennato nelle righe precedenti, gli interventi apportati alla procedura sono finalizzati alla possibilità di escludere questa iva vendite dalla liquidazione periodica. Per fare ciò sono stati introdotti tre nuovi parametri: un nuovo parametro aziendale (Parametro attività iva); un nuovo parametro per l elaborazione della liquidazione; un nuovo flag di testata delle operazioni di primanota. Tali parametri consentono di soddisfare le regole ad oggi ritenute più corrette per l applicazione della nuova disciplina. In ogni caso, qualora vengano forniti ulteriori chiarimenti, sarà possibile modificarli per gestire eventuali eccezioni. NUOVO PARAMETRO ATTIVITA IVA Nei parametri ATTIVITÀ IVA è stato introdotto il nuovo pulsante Split Payment [Shift+F5], che consente di attivare o disabilitare tale gestione per l azienda. GESTIONE SPLIT PAYMENT (S/N) Come gli altri parametri attività iva, anche questo è un parametro annuale solare. Per l anno 2015 è impostato automaticamente ad S per tutte le aziende (o attività iva in caso di sottoaziende), siano esse Imprese o Professionisti. Disabilitandolo, la gestione dell iva nei documenti emessi agli enti pubblici, resterà invariata rispetto alle versioni precedenti. Solo attivando il parametro Gestione split payment saranno disponibili gli ulteriori parametri in liquidazione ed in primanota, che consentono di gestire le eventuali eccezioni. PRIMANOTA NUOVO PARAMETRO PER FORZARE L IVA IN LIQUIDAZIONE In relazione a quanto sopra esposto le FE/NE emesse a enti pubblici a partire dal 1 gennaio 2015 devono essere escluse dalla liquidazione IVA. In realtà, ci sono ancora delle interpretazioni discordanti sul fatto che la nuova gestione sia valida per tutti gli enti pubblici. Per gestire le eventuali esclusioni, per le causali FE/NE e PS, è stato implementato un flag nell operazione contabile che consente, nonostante sia attiva la gestione dello Split Payment, di includere forzatamente in liquidazione l iva delle operazioni marcate. Anche i PS possono essere marcati in quanto anche su questi vi sono alcuni dubbi interpretativi (per i dettagli si rimanda al paragrafo successivo NUOVO PARAMETRO PER LIQUIDAZIONE IVA). Sul campo IMPORTO della prima riga di primanota (quindi sulla riga del cliente marcato obbligatoriamente Ente pubblico) è attivo il comando di campo Segnalazioni varie [Shift+F7] che consente di impostare il parametro sotto evidenziato. 8 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

9 OPERAZIONE DA INCLUDERE IN LIQUIDAZIONE ANCHE SE ATTIVO SPLIT PAYMENT (S/N) Come valore predefinito questo parametro è sempre impostato a N, in modo che in liquidazione non venga mai forzato, di default, il riporto di alcuna operazione. Se in seguito ad eventuali chiarimenti, dovesse essere indicato che alcuni enti pubblici non devono rientrare nella gestione Split Payment, probabilmente la soluzione più corretta sarebbe quella di emettere fatture ad esigibilità differita (FS), come nelle versioni precedenti. Qualora però siano già state emesse fatture normali (FE), per portare in liquidazione l iva di tali fatture, è necessario impostare a SI questo parametro. Dalle funzioni di magazzino attualmente non esiste la possibilità di impostare questo parametro, in caso di necessità occorre revisionare la relativa operazione contabile. NUOVO PARAMETRO PER LIQUIDAZIONE IVA In relazione al contenuto originario della norma, sembrava che, oltre alle fatture (FE) e le note di credito (NE) emesse agli enti pubblici, anche l iva divenuta esigibile a partire dal 1 gennaio a fronte di pagamenti di documenti emessi negli anni precedenti (operazioni registrate con causale PS) rientrasse tra l iva da escludere dalla liquidazione. In seguito al chiarimento emesso dal MEF (citato precedentemente) l interpretazione è cambiata, ed ora la propensione è quella di escludere solo l iva delle fatture/note di credito e di continuare a trattare i PS come nelle versioni precedenti (dunque l iva dei PS deve essere versata dal fornitore). In attesa che arrivino decisioni e chiarimenti definitivi è stato implementato un parametro che possa escludere dalla liquidazione del periodo SOLO l iva delle FE/NE (impostazione predefinita) oppure l iva di FE/NE e PS. A tal proposito, solo se il parametro attività iva Gestione Split Payment è impostato a S, è stato attivato il nuovo tasto Split Payment [Shift+F4] che apre la seguente finestra: ESCLUDI DAL CALCOLO IVA ANCHE I PS (S/N) Il valore predefinito è N, per escludere dal calcolo della liquidazioni SOLO l iva delle FE / NE emesse nei confronti di enti pubblici. Se impostato a S anche l iva dei PS ad enti pubblici verrà esclusa. Il parametro è solo di elaborazione e non è attualmente memorizzato (in attesa di chiarimenti definitivi). ATTENZIONE: indipendentemente dall impostazione di questo nuovo parametro, le operazioni marcate in primanota come da includere forzatamente vengono sempre trattate nei calcoli della liquidazione e contribuiscono sempre a determinare iva vendite per la determinazione dell IVA da liquidare. Nel prospetto riepilogativo delle vendite che viene stampato all atto della liquidazione, oltre all iva derivante da FS/NS (iva per cassa) allo stesso modo viene sottratta l iva Split Payment derivante da FE/NE. Per evidenziare queste operazioni viene stampata un apposita riga con la dicitura simile a quella nell esempio di seguito riportato: - T O T A L I , ,00 500,00 (-)da fatture ad esigibilita' differita (iva per cassa) 700,00 (-)da fatture Split Payment Iva vendite in liquidazione 1.000,00 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 9

10 COMPLETAMENTO GESTIONE IVA MOSS E stata completata la gestione dell iva Moss. In particolare sono stati allineati i programmi riguardanti la stampa dei registri iva vendite e la stampa della liquidazione iva nel caso in cui il parametro attività Gestione iva MOSS sia impostato a SI e almeno un sezionale vendite sia stato marcato come MOSS. Se si gestiscono tipologie di sezionali diverse è possibile scegliere, in fase di stampa, quali tipologie di registro selezionare: Moss, Normali o Tutti. In questo caso la videata che appare in questo caso è la seguente: TIPO: - questo parametro è attivo solo nel caso in cui sia attiva la Gestione dell iva MOSS e sia stato definito almeno un sezionale MOSS in Azienda Anagrafica aziende nei Dati aziendali Numeratori. Sono ammessi i seguenti valori: M: Moss. Vengono stampati i soli sezionali marcati come MOSS. N: Normali. Sono stampati i soli sezionali che non marcati come MOSS. T: Tutti. La stampa considera tutti i sezionali gestiti MOSS e NON MOSS. Nota bene: per le aziende di tipo Impresa il parametro è settato automaticamente a N Normali, mentre per le aziende di tipo P professionista a T Tutti. E stata allineata anche la stampa della liquidazione iva che evidenzia, se gestiti i sezionali marcati come MOSS e non considera la relativa iva a debito nel calcolo complessivo del periodo. 10 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

11 COLLEGAMENTO TRA L ARCHIVIO DELLE QUIETANZE E LE DELEGHE UNIFICATE F24 A partire da questa versione è stato implementato il collegamento tra l archivio delle quietanze presenti in Stampe Contabili Ritenute d acconto e l archivio riguardante le deleghe F24. E possibile usufruire di tale automatismo solo se i dati riguardanti la contabilità/ritenute sono tenuti costantemente aggiornati in riferimento alle scadenze dei singoli tributi. In caso contrario si rende necessario un intervento manuale al fine di ottenere la congruità tra i dati delle ritenute e le relative deleghe di versamento. Per ottenere il collegamento tra l archivio delle ritenute e le relative deleghe F24 è stato introdotto il campo Codice Delega necessario per legare la singola ritenuta al relativo prospetto delega. In caso di collaboratori sportivi in aggiunta al codice tributo definito sull anagrafica del percipiente dovranno essere versate anche le relative addizionali regioni e comunali. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 11

12 In entrambi i casi sopra evidenziati, il precedente stato Quietanzare attribuito automaticamente alle ritenute da versare è ora sostituito con la mancata compilazione della relativa colonna. AGGIORNAMENTO AUTOMATICO RIFERIMENTI DELEGA Nel caso in cui i dati inerenti le ritenute siano costantemente aggiornati rispetto alle scadenze dei relativi tributi e per la generazione delle Deleghe F24 si utilizzi la funzione Elabora contabilità periodo selezionato[shf5] presente in Stampe Fiscali contabili Delega Unificata F24/Generazione Delega F24, il programma nel momento in cui importa i vari tributi all interno del prospetto di compensazione aggiorna automaticamente anche la relativa quietanza valorizzando il codice sopra indicato. Nel caso in cui la delega venga inclusa in una fornitura telematica e/o stampata in definitiva il programma valorizza automaticamente anche i campi sotto evidenziati: data versamento, ABI e CAB. Nell eventualità in cui la delega sia stata erroneamente inclusa all interno di una fornitura e, tramite l apposita funzione venga esclusa dal telematico, lo stato della delega viene automaticamente ripristinato a Definitiva NO e all interno della quietanza viene azzerata la data di versamento. Eliminando invece il prospetto in Stampe Fiscali contabili Delega Unificata F24 Generazione delega F24, i relativi dati sopra evidenziati, presenti in quietanza, vengono automaticamente azzerati. 12 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

13 AGGIORNAMENTO MANUALE ESTREMI DELEGA Leggimi Utente v.2015a Se i dati riguardanti le ritenute non sono allineati rispetto alla scadenza del relativo tributo e la delega venga compilata manualmente, è possibile procedere con l aggiornamento manuale del campo Codice Delega digitando il codice del prospetto o ricercandolo attraverso il pulsante Ricerca Deleghe[F2].all interno dell archivio delle quietanze. In questo caso la congruità dei dati e degli importi è demandata all utente. La valorizzazione manuale del campo delega consente la rielaborazione del tributo in F24 solo nel caso in cui il codice delega sia valido e corrispondente a quello creato automaticamente dal programma e non sia stato compilata la data di versamento. ESCLUSIONE MANUALE DI UNA QUIETANZA A partire da questa versione è stata introdotta anche la possibilità di escludere una quietanza dalla generazione automatica di creazione della delega. Posizionandosi sulla riga interessata, attraverso il pulsante Escludi[F3] è possibile far si che la funzione Elabora contabilità periodo selezionato[shf5] presente in Stampe Fiscali contabili Delega Unificata F24 non prenda in considerazione la relativa quietanza. Nell eventualità in cui la relativa ritenuta non debba più essere versata, questa rimarrà marcata come Esclusa. Se successivamente all esclusione si decide di ripristinare la quietanza, è necessario azzerare il campo con la barra spaziatrice e PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 13

14 confermare con il pulsante OK[F10]. L utente potrà quindi riportare la quietanza in delega operando distintamente a seconda che la delega di riferimento risulti marcata come definitiva/bloccata oppure no: delega già marcata come definitiva: il riporto all interno di un prospetto con progressivo diverso da quello automatico è manuale, così come il riporto del codice delega in quietanza; delega non marcata come definitiva: il riporto all interno del prospetto automatico e l aggiornamento del codice delega nella relativa quietanza avviene automaticamente(sol.5515). INCLUSIONE RATEI E RISCONTI NEL BILANCIO DI VERIFICA Eseguendo l elaborazione di un bilancio di verifica ad una data infrannuale (ad esempio dal 01/01 al 31/05) con inclusione dei ratei/risconti, il programma permette ora di stampare oltre al conto economico anche lo stato patrimoniale. (Sol. 5935, Sol ). DOCUVISION-COMPILAZIONE AUTOMATICA DI CLI/FOR,TITOLO E NOTA Durante la memorizzazione di un documento di Docuvision in associazione ad un archivio gestionale, è ora possibile utilizzare degli automatismi che permettono di definire in automatico il contenuto dei seguenti campi di testata del documento: Titolo, Cliente/fornitore e Nota. Gli archivi gestionali oggetto dell implementazione sono: - anagrafica clienti/fornitori (classe 400); - primanota (classe 600); - movimenti di magazzino/ordini/preventivi/matrici (classe 1400 e 1500); - notula/parcella (classe 1100); - bolla di lavorazione (classe 1600). NOTA BENE: la funzionalità non viene gestita da SPRIX. RUBRICA CLIENTI/FORNITORI Tramite il pulsante Acquisisci docuvision [F4] si apre la videata di gestione dei dati di accompagnamento al file/immagine che si intende allegare. Rispetto alla versione precedente è proposta la dicitura AUTO nel campo Rag.sociale/Cogn e vengono disabilitati i campi Cliente/Fornitore, Nome, Codice fiscale e Partita iva. Lasciando inalterata la dicitura AUTO, al termine del salvataggio del documento e dell anagrafica della rubrica, la procedura riporta il nominativo dell anagrafica nel campo Cliente/Fornitore del documento importando quindi i dati relativi (esempio: codice fiscale). 14 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

15 Eliminando o variando la dicitura AUTO proposta, i campi del soggetto ritornano editabili disabilitando la compilazione automatica. Se in un momento successivo si vuole modificare i dati dell anagrafica cliente/fornitore e riportare tale variazione nei dati di testata dei documenti di Docuvision precedentemente associati, dalla videata DOCUMENTI ALLEGATI occorre indicare manualmente la dicitura AUTO nel campo in questione. IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA E IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE Tramite il pulsante Acquisisci docuvision [F8] per il primo documento che si associa alla registrazione la procedura propone la dicitura AUTO nel campo Titolo, Rag.sociale/Cogn (con conseguente disabilitazione dei campi Cliente/Fornitore, Nome, Codice fiscale e Partita iva ) e Nota. Eliminando o variando la dicitura AUTO proposta, i campi del soggetto ritornano editabili e si esclude qualsiasi automatismo. Dal successivo documento, la stringa AUTO viene proposta solo per i campi Rag.sociale/Cogn e Nota ; l utente manualmente può comunque indicarla nel Titolo per disporre dell automatismo. Lasciando inalterate le diciture AUTO, al termine del salvataggio del documento e della registrazione, la procedura compila la testata del documento con la seguente modalità: Titolo Contiene una stringa composta da: sigla causale contabile, sezionale se gestito, numero e data presente nella testata della registrazione, eventuale cliente/o fornitore oggetto del movimento contabile. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 15

16 Cliente/Fornitore Il nominativo viene riportato solo se la registrazione contiene un unico soggetto cliente/fornitore. Nota Viene riportato il contenuto del campo Desc della testata della registrazione. Se in un momento successivo si effettua una variazione ai dati della registrazione oggetto dell automatismo, affinché vengano allineati i dati di testata dei documenti di Docuvision precedentemente associati, dalla videata DOCUMENTI ALLEGATI occorre indicare manualmente la dicitura AUTO nei campi Titolo, Rag.sociale/Cogn e Nota. PARTICOLARITA CAUSALE ** La causale ** può essere utilizzata nella funzione Immissione primanota facile o a seguito dell utilizzo della voce di menù Import documenti scansionati. Nel primo caso, se l utente non indica alcun dato nei campi di testata, viene gestito l automatismo nei tre campi. In caso contrario, come nelle precedenti versioni, viene riportato quanto indicato in testata all interno del titolo del documento di Docuvision. I movimenti contrassegnati dal bollino blu derivanti dalla funzione Import documenti scansionati, gestiscono l automatismo nei tre campi. L utente in fase di reale registrazione dei dati contabili, ha comunque la possibilità di inserire diciture libere a suo piacimento. EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Tramite il pulsante Acquisisci docuvision [F8] la proposta dell automatismo si differenzia a seconda se il documento è del ciclo attivo o passivo. In associazione a un movimento del ciclo attivo (es. FT, OC) per tutti i documenti la procedura propone la dicitura AUTO nei campi Rag.sociale/Cogn (con conseguente disabilitazione dei campi Cliente/Fornitore, Nome, Codice fiscale e Partita iva ) e Nota. Sul campo Titolo l utente manualmente può comunque indicare AUTO per disporre dell automatismo. 16 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

17 Eliminando o variando la dicitura AUTO proposta, i campi del soggetto ritornano editabili escludendo qualsiasi automatismo. In associazione a un movimento del ciclo passivo (es. FF, OF) per il primo documento che si associa la procedura propone la dicitura AUTO nei campi Titolo, Rag.sociale/Cogn (con conseguente disabilitazione dei campi Cliente/Fornitore, Nome, Codice fiscale e Partita iva ) e Nota. Dal successivo documento, la stringa AUTO viene proposta solo per i campi Rag.sociale/Cogn e Nota ; l utente manualmente può comunque indicarla nel Titolo per disporre dell automatismo. Con tutte le diciture AUTO presenti, al termine del salvataggio del documento e del movimento, la procedura compila la testata del documento con la seguente modalità: Titolo Contiene una stringa composta da: sigla documento, serie, numero documento, codice e descrizione conto. Cliente/Fornitore Viene riportato l intestatario del documento. Nota Viene riportato il contenuto del campo Note della testata del movimento. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 17

18 Se in un momento successivo si effettua una variazione ai dati del movimento oggetto dell automatismo, affinché vengano allineati i dati di testata dei documenti di Docuvision precedentemente associati, dalla videata DOCUMENTI ALLEGATI occorre indicare manualmente la dicitura AUTO nei campi Titolo, Rag.sociale/Cogn e Nota. GESTIONE NOTULE/PARCELLE E BOLLA DI LAVORAZIONE La proposta dei dati e gli automatismi associati è analoga a quella prevista e gestita in Emissione/revisione documenti per i documenti del ciclo attivo. Ne consegue che la presenza della dicitura AUTO nei campi Titolo, Rag.Sociale/Cogn e Nota, rispetto alle precedenti versioni, ha subito delle variazioni: - se presente nei campi dove non è gestita dalla procedura la compilazione automatica dell informazione, al salvataggio della videata del documento di Docuvision l utente viene avvisato che la presenza della stringa non attiva alcun automatismo (esempio: in Rubrica clienti/fornitori ); - la presenza della dicitura AUTO nel campo Titolo, quando l aggiornamento automatico è gestito, non prevede il messaggio di avviso Titolo documento già inserito. Confermi salvataggio ; - salvato il documento, se era presente la dicitura AUTO in Nota e Rag.sociale/Cogn ma la procedura non ha riportato alcuna informazione poiché non presente in tali campi, viene eliminata la stringa AUTO. NOTA BENE: si ricorda che i dati di testata di Docuvision, una volta salvato il documento che risulta associato ad un archivio gestionale, possono essere oggetto di variazione solo se il parametro generale Modifica documento fino a è uguale a C (archiviato). 18 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

19 GESTIONE NUOVO TRACCIATO FATTURA PA v1.1 Leggimi Utente v.2015a A partire dal 2 Febbraio 2015, i file XML FatturaPA che verranno inviati al Sistema di Interscambio (SDI) dovranno rispettare il nuovo tracciato v1.1 (anche se la data del documento rappresentato nel file è precedente). Nello specifico, fino al 30 Gennaio 2015 sarà ancora in vigore il tracciato attuale v1.0, poi nei giorni 31 Gennaio e 1 Febbraio sarà sospesa la ricezione dei file da parte del Sistema di Interscambio (come da comunicazione presente sul sito Al fine di gestire il nuovo tracciato della FatturaPA v1.1, sono state apportare diverse modifiche sia al programma che ai formati di stampa di esempio FTE e PAE. Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte che possono interessare l utente: In CONTABILITA TABELLE ESENZIONI IVA, in fase di immissione/revisione di un esenzione iva, è stato aggiunto il valore N6 Inversione contabile nell elenco dei valori disponibili per il campo Natura operazione Fattura PA. Nei PARAMETRI ATTIVITA IVA, nell elenco dei valori disponibili per il campo Regime fiscale per FatturaPA, è stato aggiunto il valore RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014). Inoltre la descrizione dell elemento RF17 è stata variata in IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012). Il formato di stampa FTE è stato modificato al fine di poter gestire, nel file XML FatturaPA, 6 decimali per la quantità. Precedentemente il numero di decimali gestiti nel file era 2, a causa di un limite imposto dal tracciato v1.0. Inoltre, nel file XML FatturaPA generato viene ora richiamato il nuovo foglio di stile fatturapa_v1.1.xsl. Il nuovo foglio di stile v1.1 può essere scaricato dal sito Si ricorda che l aggiornamento dei formati di stampa utilizzati per la generazione dei file XML FatturaPA dovrà essere effettuato manualmente eseguendo una o più copie dei formati di esempio FTE e/o PAE rilasciati con la presente versione. Si consiglia di effettuare questa operazione il 2 Febbraio 2015, in quanto è solo a partire da questa data che entra in vigore il nuovo tracciato v1.1. GESTIONE DELLO STATO AGGIORNABILE PER I FORMATI DI STAMPA FATTURA PA A partire da questa versione, eseguendo una copia (da esempi Passepartout) dei formati FatturaPA FTE o PAE, il modulo di stampa creato viene contraddistinto dal carattere A (aggiornabile) di colore rosso nella prima colonna della finestra Elenco moduli. Questa marcatura indica che si tratta di un formato di stampa FatturaPA mai modificato dall utente e che quindi, in futuro, potrà essere soggetto ad aggiornamenti automatici senza necessità di intervento manuale da parte dell utente (copia da esempi Passepartout). PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 19

20 Se il formato di stampa in oggetto viene editato mediante la funzione Edita modulo [F7], all atto del salvataggio delle modifiche il programma MxDeskStamp (editor grafico) si chiude e si presenta a video il messaggio visibile nell immagine sottostante. Se l utente conferma le modifiche apportate al formato di stampa, il carattere A (aggiornabile) che lo contraddistingue sparisce. Questo indica che si tratta di un formato di stampa che ha subito delle modifiche da parte dell utente e quindi, in futuro, non sarà soggetto ad aggiornamenti automatici. N.B. Gli eventuali formati di stampa FatturaPA già esistenti non sono marcati con il carattere A rosso, in quanto non è possibile determinare se siano stati modificati dall utente oppure no. N.B. Sulla presente versione l aggiornamento dei formati di stampa deve ancora essere fatto manualmente. MODIFICHE ALLA GESTIONE DEL CALCOLO DEL BOLLO PER I DOCUMENTI EMESSI Fino alle versioni antecedenti la presente 2015A, il bollo veniva applicato a prescindere dall aliquota iva/esenzione presente sulle righe del documento di magazzino. Ciò comportava che, se anche il documento non presentava righe esenti, il programma applicava il bollo qualora il totale superasse l importo minimo stabilito in tabella e il cliente fosse soggetto al bollo. Da questa versione invece, per determinare il superamento dell importo minimo, la procedura considera l importo netto delle sole righe con codice di esenzione che ha la specifica opzione Applicazione bollo impostato a S nel dettaglio della tabella esenzioni iva di contabilità (Sol ). 20 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

21 In ogni caso, se il totale delle righe esenti con Applicazione bollo supera l importo minimo, l utente ha la possibilità di escludere l applicazione del bollo su ogni singolo documento, tramite il pulsante Bollo [F7] disponibile sulla videata dei totali documento. Ciò permette di gestire casi particolari in cui il bollo non deve essere applicato nonostante tutte le condizioni lo prevedano. Il pulsante Bollo [F7] è attivo solo per i documenti di tipo FT, FD, FS, NC, ND, NS, a prescindere dal fatto che il cliente sia soggetto al bollo, in quanto l applicazione del bollo su fatture e note di credito emesse, deve poter essere gestita anche se non è previsto l addebito al cliente, come ad esempio accade nel caso della FatturaPA verso la Pubblica Amministrazione dove appunto occorre calcolare e stampare il valore del bollo ma non è previsto l addebito (ai sensi dell art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l importo corrispondente non deve essere incluso nel campo ImponibileImporto). Pertanto, se il cliente è soggetto all addebito ma l operatore forza l impostazione Escludi applicazione bollo impostandolo a S, il bollo non viene calcolato né addebitato. La medesima gestione è abilitata anche nella funzione Contabilità Parcellazione studio Gestione notule/parcelle per i documenti PA, fatto salvo quanto riguarda l addebito al cliente che non è al momento gestito. Nella modulistica documenti grafica sono state aggiunte le variabili di stampa per i documenti di magazzino (_mmt_bolloapplic) e per la parcellazione studio (_pabolloapplic). Queste variabili riportano il valore indicato nel campo Bollo presente in Parametri di base Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA nel caso in cui il documento sia soggetto a bollo, oppure il valore zero in caso contrario. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 21

22 Per quanto riguarda la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione FatturaPA, caricando il nuovo formato di modulistica predisposto, la generazione del file XML riporterà il blocco <DatiBollo> quando il documento prevede l applicazione del bollo in base alle impostazioni definite dall utente (Sol ). A tal proposito si ricorda che è stato aggiornato il documento FatturaPA disponibile nell area Comunicazioni della homepage di EasyPass. MYDB CRM MyDB CRM è la prima applicazione rilasciata da Passepartout creata con MyDB. Con MyDB CRM è possibile gestire le opportunità commerciali della fase di prevendita. Come MyDB tale strumento risulta integrato al gestionale, può essere personalizzato tramite delle specifiche built in functions negli ambienti di sviluppo Sprix e Collage, i dati inseriti possono essere analizzati con AD e stampati con la modulistica documenti grafica. Con CRM, ovvero Customer Relationship Management, letteralmente Gestione della Relazione con il Cliente, si intende una politica aziendale incentrata sulla relazione con il cliente, sia esso potenziale o già acquisito. Lo scopo di tale politica è da una parte incrementare il parco clienti, dall altra fidelizzare e massimizzare i profitti da parte dei clienti già in attivo. Per attuare tale politica risulta fondamentale raccogliere e registrare in maniera strutturata tutta una serie di informazioni sul cliente (o potenziale tale), ottenute dalle differenti interazioni che il cliente effettivo o potenziale ha con l azienda. Alla politica di CRM si abbina quindi tipicamente uno strumento informatico nel quale centralizzare la quantità di dati raccolti nei diversi processi in cui è coinvolto il cliente, in grado di analizzare tali dati per ottenere informazioni di sintesi, in maniera elastica e dinamica in quanto l esigenza di indagine può variare nel tempo. Per maggiori informazioni in merito, consultare il manuale in linea. MOBILEDESK ANDROID INTERFACCIA 2014 WIDE Da questa versione viene resa disponibile l interfaccia 2014 Wide anche per Mobiledesk Android. Come già da tempo fruibile su tutti gli altri client Passepartout, l interfaccia gestisce tutte le nuove funzionalità che richiedono le videate a 100/120 colonne (es. Dichiarazione e Comunicazione IVA annuale); vengono inoltre mantenute le opzioni Compatibilità Collage che permette l utilizzo dei collage preesistenti e No Lista, che consente di gestire Emissione Revisione Documenti con accesso diretto senza passare dalla Lista Documenti. Esempio: Videata Emissione Revisione Documenti visibile da Tablet Android 10 L interfaccia 2014 Wide è impostata come default, è possibile modificarla da menu dell applicazione Android 22 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

23 alla sezione Impostazioni Interfaccia Grafica Aspetto interfaccia. Da questa versione è inoltre possibile selezionare anche la Nuova Interfaccia 2014 Scura. MYDB-NUOVE IMPLEMENTAZIONI INSERIMENTO REFERENTE Nella definizione delle anagrafiche MyDB è stata introdotta la possibilità di inserire un Referente. Nel caso si selezioni tale archivio, verrà richiesto di indicare un contatto oppure cliente/fornitore a lui collegato. Quest ultimo dato, deve essere presente all interno dell archivio MyDB sotto forma di campo cliente o contatto. NUOVI ATTRIBUTI PER LA GESTIONE VIDEO Nella definizione delle anagrafiche MyDB sono stati introdotti nuovi campi per la gestione video. Tramite il campo POSIZIONE è ora possibile indicare l ordine con cui i campi devono essere messi a video. Se non viene modificato nulla i campi sono visualizzati in ordine di inserimento, diversamente, se vengono cambiati i valori, vengono riordinati dal valore più basso al più alto. Se il campo viene lasciato vuoto, viene stampato dopo tutti gli altri. Nel campo VISUALIZZAZIONE è possibile specificare una lunghezza uguale o inferiore al campo DIMENSIONE per fare in modo che il campo, a video, venga visualizzato con un una dimensione inferiore rispetto a quella reale e diventi un campo di scorrimento. Il campo INPUT/OUTPUT, infine, permette di specificare se il campo deve essere messo a video come campo imputabile, come campo non imputabile, oppure se non deve essere visualizzato. OPZIONI DI RICERCA FILTRATA PER LA FUNZIONE MYDBVIEW E stato aggiunto un parametro alla funzione MYDBVIEW che permette di visualizzare solo i dati filtrati in base ai criteri impostati. E stato aggiunto un array _MYDBF$() con la stessa struttura di _MYDB$() dove è possibile impostare i filtri. Nel caso in cui l elemento dell array _MYDBF$(X) sia un campo dell archivio stesso, si imposta il valore del campo. Se l elemento dell array _MYDBF$() è una relazione ad un altro archivio o tabella MYDB, il valore da impostare nell elemento _MYDBF$(X) è il _MYDBID dell archivio relazionato. I valori possibili del parametro sono: FILTRO=A. Nessun filtro e visualizza anche gli annullati FILTRO=1. Usa come filtro i campi specificati nell array _MYDBF$() (e NON considera gli annullati) FILTRO=2. Usa come filtro i campi specificati nell array _MYDBF$() (e considera gli annullati) ESEMPIO: _MYDBF$(1)=" " _MYDBF$(2)="Domenica" MYDBVIEW " _INTERVEN", 0, 0, "FILTRO=1" La finestra mostra tutti i record filtrati per primo elemento della archivio = a e secondo elemento dell archivio =a Domenica PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 23

24 WEBDESK NUOVA VESTE GRAFICA Interfaccia WebDesk aggiornata e allineata all interfaccia 2014 già presente client Windows. Aumentate le dimensioni delle pulsantiere e aggiornato il carattere utilizzato, anch esso allineato ora a quello del client Windows. ASPETTO INTERFACCIA CARATTERI GRANDI Tra le opzioni relative all aspetto interfaccia è ora presente la voce Caratteri Grandi, che, una volta spuntata, permette di ottenere un aumento della grandezza dei caratteri utilizzati nel programma. L aumento di dimensione è comunque influenzato dalla risoluzione e dimensione del monitor utilizzato. 24 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

25 ALTRE IMPLEMENTAZIONI ACCESSO DIRETTO AI VIDEOCORSI SU EDUPASS Nel menù di Help è stata aggiunta la funzione Videocorsi che permette di accedere alla pagina del sito ww.edupass.it dedicata ai videocorsi del prodotto in uso ALTRE IMPLEMENTAZIONI 25

26 GENERALE RITARDO RICONNESSIONE SE IDESK CHIUDE PER TIMEOUT Da questa versione, viene gestita una riconnessione automatica ritardata qualora idesk rilevi un timeout sul socket e visualizzi conseguentemente la finestra Errore di comunicazione con il server: il server non risponde. In questo caso, dopo aver confermato la suddetta finestra, compare quella per la riconnessione automatica, confermando la quale idesk attende 8 secondi prima di chiudere e riavviare. Tale ritardo ha lo scopo di consentire all MxServer, in un tempo ragionevole, di sospendere correttamente la sessione interrotta in seguito al timeout. In caso contrario una richiesta repentina di riconnessione lato client senza previa sospensione lato server avrebbe generato una nuova sessione. Resta escluso il caso dove idesk non esce per timeout ma riceve subito un errore socket, proponendo la riconnessione automatica prima che MxServer sia uscito per timeout dal suo endpoint TCP. In questo caso, esattamente come nelle versioni precedenti, per evitare l apertura di una nuova sessione l utente deve attendere il tempo di timeout lato server (30 secondi) per confermare la riconnessione. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione Nozioni Generali, modulo Componente Client, capitolo Sospensione e riconnessione. ARRESTO DEL SISTEMA OPERATIVO CLIENT WINDOWS CON SESSIONI APERTE Da questa versione, qualora si arresti il sistema operativo client con sessioni idesk aperte, non avviene sospensione bensì direttamente un Fine lavoro per chiudere proprio il terminale gestionale. Stesso comportamento con riavvio o logout dell utente connesso sul desktop. L implementazione nasce allo scopo di evitare che gli utenti chiudano impropriamente le sessioni, arrestando tipicamente il sistema client senza che ciò determinasse anche la chiusura del terminale applicativo, diversamente appunto da quanto avviene ora. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione Nozioni Generali, modulo Componente Client, capitolo Arresto del sistema operativo client con sessioni aperte. DISPONIBILITÀ INTERFACCIA TOUCH 2014 SU PRODOTTI FAMIGLIA COMPASS AS Da questa versione, l interfaccia Touch 2014 risulta disponibile per i seguenti prodotti: Compass AS, Compass 2009 AS, Compass3000ME AS. 26 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

27 AZIENDE ATTIVITA UTENTE STATISTICHE Sono stati implementati due ulteriori parametri di selezione che consentono di escludere tutte quelle attività che hanno una durata inferiore o superiore ad un determinato valore di riferimento(sol ). CONTABILITA' NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT E stata rilasciata la versione 44 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti: CREDITO D.L. 66/2014: il conto, classificato tra i crediti verso i dipendenti, serve per contabilizzare il cosiddetto Bonus Irpef di 80, introdotto dal D.L. n. 66/2014 in vigore dal maggio 2014, per redditi da lavoro dipendente ed assimilati con reddito complessivo lordo compreso tra 8.145,33 ed SERVIZI EDIFICI SETT. EDILE REV. CHARGE : il conto, classificato nel conto economico fra i B7, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto in reverse charge, ricevute da imprese che effettuano i servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento su immobili SERVIZI EDIFICI REV. CHARGE : il conto, classificato nel conto economico fra i B7, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto in reverse charge, ricevute da imprese che effettuano i servizi di pulizia su immobili SERVIZI EDIFICI REV. CHARGE 50% : il conto, classificato nel conto economico fra i B7, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto in reverse charge, ricevute da imprese che effettuano i servizi di pulizia su immobili ad utilizzo promiscuo VITTO-ALLOGGIO PER AUTONOMI : il conto, classificato nel conto economico fra i B7, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dalle imprese committenti a favore di professionisti, per i quali dal 2015 l art. 10 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato l art. 54 comma 5 del TUIR OMAGGI CLIENTI RAPPRESENTANZA (oltre 50 ) : il conto, classificato nel conto economico fra i B14, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto di omaggi a clienti di valore unitario superiore ad 50, che per l azienda costituiscono spese di rappresentanza e devono rispettare i requisiti di deducibilità stabiliti dal TUIR. La tipologia di variazione legata al conto verrà rilasciata prossimamente nella versione in cui rilasceremo le tabelle assegnazione MANUTENZ. CONTRIB. MINIMI: il conto può essere utilizzato dai contribuenti in regime dei minimi per contabilizzare le proprie spese di manutenzione su beni di proprietà MANUTENZ. CONTRIB. MINIMI (50%): il conto può essere utilizzato dai contribuenti in regime dei minimi per contabilizzare le proprie spese di manutenzione su beni promiscui deducibili al 50% PLUSV. CESS. - RATEIZZABILI: il conto, classificato in E20 di conto economico, deve essere utilizzato per contabilizzare la plusvalenza da cessione d azienda per la quale è consentita la rateizzazione fiscale ex art. 86, 4 comma, TUIR, in quanto l azienda (non il singolo bene!) è posseduto da almeno tre anni. L opzione non è consentita all imprenditore individuale che cede la sua unica azienda. La tipologia di variazione legata al conto verrà rilasciata prossimamente nella versione in cui rilasceremo le tabelle assegnazione RISERVA RINNOVAMENTI IMPIANTI e RISERVA AMMORTAMENTO ANTICIPATO modifica rispettivamente del codice Cee AVII2 e AVII3 in AVII18, in seguito all adeguamento alla nuova versione della tassonomia integrata XBRL del bilancio d'esercizio pubblicata sul sito dell Agenzia per l Italia Digitale ( E stata rilasciata la versione 24 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti: SERVIZI EDIFICI REV. CHARGE : il conto, classificato mastro 606 Spese relative agli immobili, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto in reverse charge, ricevute da imprese che effettuano i servizi di pulizia su immobili SERVIZI EDIFICI REV. CHARGE (50%) : il conto, classificato mastro 606 Spese relative agli immobili, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto in reverse charge, ricevute da imprese che effettuano i servizi di pulizia su immobili ad utilizzo promiscuo VITTO-ALLOGGIO ALTRI PROFESSIONISTI : il conto, classificato nel mastro 631 Altre spese documentate, è da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture di acquisto per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti ALTRE IMPLEMENTAZIONI 27

28 e bevande sostenute da professionisti committenti a favore di altri professionisti, per i quali dal 2015 l art. 10 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato l art. 54 comma 5 del TUIR. A nostro avviso, le fatture di vitto e alloggio per l integrale deducibilità devono essere intestate al professionista committente e devono recare nella descrizione i riferimenti anagrafici dell altro professionista. Con la versione 44 del raggruppamento 80 e la versione 24 del raggruppamento 81, sono stati rilasciati dei nuovi codici IVA. La Finanziaria 2015 (Legge 190/2014) ha modificato gli articoli 17 comma 6 e 74 comma 7 del D.P.R. n. 633/72, estendendo a partire dal 1 gennaio 2015 l applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori. Le modifiche interessano principalmente il settore dei servizi di pulizia, il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra, il trasferimento dei certificati relativi al gas e all energia elettrica, la cessione di gas e energia elettrica e la cessione di pallet usati. Il meccanismo di cui sopra, prevede che il cedente/prestatore emette fattura senza applicazione di IVA, specificando che si tratta di operazione in reverse charge ex art. 17 comma 6) D.P.R.633/72, con applicazione dell iva a carico del destinatario della fattura; sarà l acquirente/committente soggetto passivo, che una volta ricevuta la fattura dovrà integrarla con l aliquota ed imposta, annotare la stessa sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (doppio protocollo). A seguito delle modifiche normative sono stati creati i seguenti codici IVA: R17,1 Inversione Contabile 17-c.6ater) 633/72: la lettera a-ter) così recita: alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le seguenti prestazioni di servizi: servizi di pulizia di immobili in generale (uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc ); il suddetto meccanismo non troverà applicazione alle prestazioni effettuate a favore di clienti non soggetti passivi (privati, condomini, ecc ), a cui il prestatore emetterà fattura con addebito di iva; prestazioni di demolizione, istallazione di impianti e completamento di edifici, per le quali non opera la limitazione soggettiva prevista dalla lettera a) dell articolo 17 comma 6; infatti questa tipologia di prestazione riguarda anche le prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui viene affidata dal committente la totalità dei lavori, nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore o per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. Non è prevista l applicazione dell imposta di bollo di 2, per le fatture di importo superiore ad 77,47. R17,2 Inversione Contabile 17-c.6dbis) 633/72: la lettera d-bis) così recita: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell art. 12 della Direttiva indicata sopra. Non è prevista l applicazione dell imposta di bollo di 2, per le fatture di importo superiore ad 77,47. R17,3 Inversione Contabile 17-c.6dter) 633/72: la lettera d-ter) così recita: ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva ed ai trasferimenti di certificati relativi a gas e energia elettrica (ad esempio certificati verdi e bianchi). Non è prevista l applicazione dell imposta di bollo di 2, per le fatture di importo superiore ad 77,47. R17,4 Inversione Contabile 17-c.6dquater) 633/72: la lettera d-quater) così recita: alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell articolo 7-bis, comma 3, lettera a). Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/72, cioè un soggetto la cui principale attività è costituita dalla rivendita di gas ed energia elettrica (ad esempio fatture emesse nei confronti del GSE per la cessione di energia elettrica). Non è prevista l applicazione dell imposta di bollo di 2, per le fatture di importo superiore ad 77,47. Il codice R74,7, già esistente, è da utilizzare anche nei casi di cessione di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. PARCELLAZIONE STUDIO GESTIONE NOTULE/PARCELLE Da questa versione, è stato implementato un messaggio di avvertimento nel caso in cui venga inserito dal menù della parcellazione una notula/parcella con data inferiore rispetto all ultimo documento registrato (Sol ). IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE Ora si può attivare la primanota facile anche per le aziende di tipo "P" (professioniste) (Sol ) 28 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

29 MAGAZZINO ANAGRAFICA ARTICOLI Negli articoli di tipo Modificatore, nel caso di modifica a valore, è stato implementato il campo Tipo valore con opzioni F (Fisso) e N (al Netto), per indicare se il valore della modifica sia da intendere fisso (valore predefinito e funzionamento attuale) oppure al netto dell iva. Questa nuova gestione consente di aggiungere l iva al valore della modifica nell emissione di documenti comprensivi di iva. EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Sugli articoli precancellati non risultava possibile effettuare una ricerca sui codici Alias. Inserendo un codice Alias completo e premendo 'invio' ora vengono visualizzati anche gli Alias eventualmente agganciati a degli articoli precancellati (Sol39325). In fase di inserimento righe nel corpo del documento, arrivati all'ultima riga visualizzata, se gli articoli hanno note e/o descrizione estesa, tali dati oscuravano la visualizzazione dell'esistenza e della disponibilità dell'articolo che si stava inserendo. Modificata la visualizzazione di tali dati per le ultime righe del documento; adesso vengono proposti sopra l articolo che si sta inserendo in modo tale da non oscurare l esistenza e la disponibilità (Sol.41599). Emettendo una Fattura PA, quando veniva selezionato il cliente ente pubblico con attiva la gestione della fattura elettronica, veniva proposto in automatico il primo modulo 'Fattra PA' presente in modulistica grafica (ordine alfabetico), questo anche se era stato preventivamente scelto un diverso modulo 'Fattura PA'; con questa implementazione ora, scegliendo un modulo con cui è possibile emettere un documento PA, questo viene mantenuto anche se presenti moduli con priorità alfabetica rispetto a quello scelto (Sol.39364). È ora possibile visualizzare, in emissione di un documento, tramite il tasto "Tipi Documento (F2)" anche il dispositivo di stampa associato ai moduli. (Sol ) Attivato il pulsante [F5] Dettaglio documento che consente di visualizzare il dettaglio documento senza aprirlo (Sol ). La descrizione del pulsante [F2] è stata cambiata in Informazioni documento. Come previsto dal tracciato XML della FatturaPA, per riportare i codici CIG e CUP è necessario specificare anche altre informazioni (DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione) che in Passepartout devono essere immesse nei Riferimenti esterni del documento. Da questa versione, per la FatturaPA, se sono presenti codici CIG e/o CUP ma mancano i riferimenti necessari, viene visualizzato il messaggio non bloccante Riferimenti esterni non specificati. Il CIG e/o il CUP presenti nel documento non saranno riportati nel file FatturaPA, con risposta predefinita N. Confermando la risposta predefinita N, viene aperta in automatico la finestra di immissione dei riferimenti esterni. Diversamente è possibile proseguire lasciando i riferimenti vuoti (Sol ). NOTA BENE: se i riferimenti esterni non sono valorizzati, nel file XML non viene riportato alcun dato nei blocchi <DatiOrdineAcquisto> <DatiContratto> <DatiConvenzione> <CodiceCUP> <CodiceCIG>. SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO SCHEDA ARTICOLI Implementato il filtro sugli indirizzi di spedizione nelle Schede movimenti di magazzino Scheda articoli (Sol ). In Schede movimenti di magazzino e in Scheda articoli, selezionando dei documenti e visualizzando l'anagrafica del cliente/fornitore, questa veniva mostrata con la vecchia grafica; ora in tutti i punti del programma in cui è possibile visualizzare le anagrafiche clienti/fornitori vengono mostrate con la nuova grafica (Sol ). PRODUZIONE FINESTRE NOTE IN DOCUMENTI Tra i parametri di produzione è stato inserita la possibilità di scegliere se la finestra delle note e dati aggiuntivi degli articoli per i documenti di produzione SL CL DL deve essere aperta oppure no (Sol ). STAMPE GESTIONE CARATTERI SPECIALI SUL DISPOSITIVO Nella configurazione del dispositivo è stata implementata la gestione del charset esteso (caratteri speciali/accentati) sui campi Oggetto, testo e firma. (Sol ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 29

30 La stessa implementazione è prevista anche sugli analoghi campi della modulistica personalizzata, in particolare nel parametro Dispositivo di stampa [F5] all interno di ogni singolo modulo per i menu Servizi Personalizzazioni Modulistica documenti grafica ed i sottomenu di Servizi Personalizzazioni Stampe. Infine, i caratteri speciali risultano disponibili anche sui campi Oggetto e Testo per la specifica stampa personalizzata Clienti/fornitori (menu Stampe Contabili Clienti/fornitori). CONTABILI CONTEGGIO OPERAZIONI PRIMANOTA Sono stati introdotti nuovi campi di selezione che consentono di filtrare le operazioni di primanota in base alla data di variazione e/o di inserimento delle stesse (Sol ). CONTABILI BILANCIO DI VERIFICA Nel caso si elabori un bilancio comparato ad una data diversa dal 31/12 è ora possibile escludere la colonna con i saldi finali dell'anno precedente (Sol ). CONTABILI BILANCI BILANCIO PERSONALIZZATO Nella stampa del bilancio personalizzato è stato abilitato il filtro relativo al raggruppamento dei centri di costo/ricavo, in modo che sia possibile ottenere tanti bilanci per quanti sono i centri di costo/ricavo selezionati, oppure un unico bilancio, anche in formato excel (Sol ). CONTABILI RITENUTE D ACCONTO QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA Nella stampa delle certificazioni standard è stato aggiunto un nuovo campo STAMPA PER (C/N). Vengono accettati i seguenti caratteri: C = (Codice conto) permette di stampare le certificazioni standard in ordine di codice conto del percipiente; N = (Nominativo) permette di stampare le certificazioni standard in ordine di cognome-nome/ragione sociale del percipiente. Nelle stampe delle certificazioni che utilizzano moduli di stampa personalizzati, i percipienti vengono riportati in ordine di cognome-nome/ragione sociale (Sol ). MAGAZZINO INVENTARIO Implementata la possibilità di lanciare la stampa inventario per singolo magazzino, in modo automatico, senza dovere selezionare manualmente ogni singolo magazzino. Abilitata quindi la possibilità di selezionare 'da magazzino' 'a magazzino' per ottenere un report sui singoli magazzino, e non totalizzandoli (con relativi salti pagina e rotture) (Sol.32658). FISCALI CONTABILI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Nel Prospetto dati liquidazioni periodiche [F5], il comando IVAF24 [F4] è stato rinominato in Gestione IVA11 in F24 [F4]. Rispetto a prima questo comando visualizza informazioni differenti in base al saldo dell IVA11. Se esiste un Credito IVA11 il comando Gestione IVA11 in F24 [F4] attiva il classico prospetto dove poter inserire il valore da utilizzare nelle compensazioni in F24: 30 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

31 Se esiste un Debito IVA11 il comando Gestione IVA11 in F24 [F4] attiva un prospetto dove indicare la scadenza di pagamento del tributo: SCADENZA VERSAMENTO IVA11 - Questo parametro definisce se il debito risultante dalla dichiarazione IVA annuale deve essere versato con la scadenza IVA (tipicamente al 16 marzo) oppure con le scadenze di Unico. Le funzioni di elaborazione F24 presenti nel menu Stampe - Fiscali contabili - Delega Unificata F24, importeranno il debito solo se questo parametro è impostato ad I - IVA. Se il parametro vale U - Unico il riporto in F24 avverrà dai dichiarativi, nelle relative gestioni dei modelli. FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA In caso di configurazione di più stampanti di tipo , viene ora consentito scegliere quale stampante utilizzare. In fase di stampa, dopo avere selezionato l opzione Invio , la procedura è predisposta per utilizzare la prima stampante codificata. Utilizzando il comando Cambia stampante [F8] viene aperta una videata di selezione di tutte le stampanti disponibili. L utente deve selezionare la stampante desiderata e procedere con la stampa. Si precisa che nell elenco stampanti disponibili sono visualizzate tutte quelle di tipo , anche se non rispettano le caratteristiche necessarie alla F24 (per la corretta codifica della stampante fare riferimento al manuale in linea, capitolo Stampe Stampe Fiscali contabili Delega unificata F24 - STAMPA). Selezionando una stampante non valida, la stampa non è consentita e viene visualizzato un messaggio di avvertimento. La modifica è presente anche nella stampa F24 dei modelli dichiarativi. (Sol ). FISCALI CONTABILI PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA (BLACK LIST) Con questa versione l elaborazione della black list per l anno 2015 è stata temporaneamente disabilitata. Si ricorda a tal proposito che l adempimento in oggetto è stato modificato da periodico (mensile o trimestrale) ad annuale e quindi la trasmissione del 2015 sarà da effettuarsi al termine del predetto anno. Con le prossime versioni verrà abilitata nuovamente allineata alle nuove modalità previste dal Decreto Semplificazioni (Dlgs n.175/2014). Si ricorda inoltre che in seguito al comunicato stampa Comunicazione delle operazioni con i Paesi black list rilasciato dall Agenzia delle Entrate in data 19 dicembre 2014, la trasmissione degli ultimi periodi del 2014 è effettuabile con le modalità già in vigore precedentemente (scadenza mensile o trimestrale). Sempre in relazione all elaborazione, si comunica che in data 23 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l uscita del Lussemburgo dalla Black List. Attualmente, nella procedura, il Lussemburgo risulta ancora marcato come Paese black list ; se nel periodo compreso tra la data sopracitata e la fine dell anno sono state registrate operazioni (di acquisto o vendita) con soggetti lussemburghesi e si vogliono escludere dalla comunicazione, si deve intervenire in revisione primanota impostando manualmente il parametro Escludi operazione dall elenco. Con le versioni successive il Lussemburgo verrà allineato e non figurerà più tra i paesi black list. ANNUALI ACE In base alla Legge di stabilità per il 2014 (commi 137 e 138 della Legge n. 147/2013), è stata modificata l aliquota applicata al rendimento nozionale degli investimenti di capitale proprio per gli anni successivi al In base alla Legge, le nuove aliquote per il triennio sono rispettivamente del 4%, del 4,5%, del 4,75% per i periodi d imposta in corsa al 31/12 dei suddetti anni. Dal 2017 (settimo periodo d imposta di applicazione dell ACE), sarà il Ministero elle Finanze a determinare ALTRE IMPLEMENTAZIONI 31

32 le aliquote entro il 31 dicembre di ogni anno, «tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio». Operativamente, l utente che calcola il rendimento nozionale nell esercizio 2014 procedendo dal menù Annuali - Ace, trova l aliquota aggiornata al 4% in luogo del 3%. SERVIZI TRASFERIMENTO ARCHIVI IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA Importando un azienda all interno di una installazione non plus, gli archivi contenenti dati inseriti manualmente, non vengono più importati. Gli archivi esclusi dall import sono i seguenti: cespiti, ratei e risconti, dichiarazioni d'intento, ritenute d'acconto, beni usati, beni in leasing. Per quanto riguarda l archivio extracontabile se questo è salvato nella directory dati azienda, viene considerato nell import indipendentemente dall opzione non plus (sol.36737). PERSONALIZZAZIONI MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA PERSONALIZZAZIONI STAMPE Il modulo collegato non è più contraddistinto dal carattere * ma dal carattere C di colore rosso nella prima colonna della finestra Elenco moduli. VARIAZIONI GESTIONE ARCHIVI MYDB - ACCESSO L accesso alla funzione di variazione delle anagrafiche MyDB è possibile solo se non c è nessuna azienda aperta, oppure con l azienda aperta, ma ad uso esclusivo. Il terminale che accede alla funzione di variazione MyDB se ne riserva l uso esclusivo. Quando si accede alla funzione di variazione, se un altro terminale ha aperto la stessa azienda viene dato un messaggio e non ne è consentito l'accesso. Se si tenta di aprire una azienda mentre un altro terminale è in variazione MyDB con la stessa azienda aperta, viene segnalato che l'azienda è bloccata. 32 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

33 DR SPESOMETRO COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA ELABORAZIONE La funzione di Elaborazione dello Spesometro è stata bloccata fino a nuove comunicazioni. Il programma restituisce il messaggio bloccante Funzione di futura implementazione, qualora si prova ad accedere con data 31/12/2014. STAMPE FISCALI In corrispondenza dei menu: Stampa modelli 730 Stampa modelli UNI Stampa modelli U50 Stampa modelli U60 Stampa modelli U61 Consolidato Nazionale Mondiale - Stampa modelli selezionando Anteprima di stampa [F8], risulta ora abilitata anche la voce Invio . Il funzionamento è del tutto identico all invio della delega F24, pertanto la voce è abilitata solo se è stata precedentemente codificata almeno una stampante che rispetti le caratteristiche definite nel manuale in linea, capitolo Stampe Versamenti F24 DELEGHE DI VERSAMENTO F24, a cui si rimanda. MODELLO IVA11/IVA BASE IMMISSIONE/REVISIONE Nella prima videata è stato previsto il nuovo parametro Versamento IVA con scadenza IVA o UNICO. Impostare questo parametro per definire se il debito risultante dalla dichiarazione IVA annuale deve essere versato con la scadenza IVA (tipicamente al 16 marzo) oppure con le scadenze di Unico. Se la dichiarazione IVA annuale non fa parte di Unico il parametro è impostato fisso ad I. Se la dichiarazione IVA annuale fa parte di Unico e il parametro non è impostato, alla conferma della dichiarazione viene richiesto obbligatoriamente di definirlo. La funzione di menu Memorizza credito/debito IVA riporterà tale informazione nel prospetto liquidazioni 2015, in modo da definire se il tributo 6099 a debito dovrà essere importato nelle deleghe aziendali o in quelle redditi. MODULI DOCUVISION BOLLO VIRTUALE A seguito di variazioni apportate all applicazione delle spese bolli in Magazzino e Parcellazione Studio, è stata allineata anche la gestione del bollo virtuale disponibile nel modulo Docuvision Workflow Digitale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione dell appendice BOLLO VIRTUALE nel manuale del modulo. ADP BILANCIO & BUDGET EXPORT/IMPORT INDICI DI BILANCIO PERSONALIZZATI Da questa versione è possibile esportare su file eventuali indici di bilancio personalizzati creati per una specifica azienda e conseguentemente importarli sugli archivi di altre aziende gestite nell installazione (anche su installazioni di ADP esterne a quella dove sono stati creati originariamente gli indici). Le nuove funzioni di export/import indici sono disponibili sia nell analisi standard del merito creditizio (menu Basilea 2) che nell analisi di bilancio personalizzabile (menu Analisi di bilancio) e si utilizzano dai rispettivi sottomenu di Anagrafica indici. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 33

34 I file degli indici relativi al menu di Basilea 2 vengono esportati con estensione.adpb2ind I file degli indici relativi al menu Analisi di bilancio vengono invece esportati con estensione.adpricind La funzione di esportazione, che si deve eseguire dall azienda in cui sono stati creati gli indici personalizzati, può essere applicata solo per un indice alla volta; la funzione opposta di import, che si deve ovviamente eseguire sugli archivi di altre aziende, è invece possibile anche in blocco ( tramite selezione di più file con tasto Ctrl). ATTENZIONE: se si esportano indici dell analisi di bilancio creati su schemi di riclassificazione personalizzati è ovviamente possibile importarli solo su altre aziende dove è già stato preventivamente importato lo stesso schema personalizzato da apposita funzione. Gli indici personalizzati creati su schemi di riclassificazione standard distribuiti sono invece sempre importabili su qualsiasi altra azienda. Si segnala infine che è stato introdotto un nuovo filtro sull anagrafica indici per suddividerli tra: Tutti gli indici presenti sull archivio aziendale Solo indici standard distribuiti da Passepartout Solo indici personalizzati creati sull archivio aziendale aperto Solo indici personalizzati importati da file (Sol ) 34 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

35 WEBDESK EVENTI DI USCITA DAL CONTESTO DELL URL ATTIVO: MESSAGGI E COMPORTAMENTI Da questa versione, a completamento di una prima implementazione introdotta con la 2014H, il programma consente di determinare il comportamento del programma a fronte di un evento di uscita dal contesto dell URL attivo: reload, chiusura finestra browser, chiusura singolo tab, arresto sistema operativo client, etc. Il comportamento prevede il Fine lavoro oppure la sospensione e risulta influenzato dal parametro Impostazioni Termina lavoro alla chiusura pagina : se attivo, impone la chiusura del terminale gestionale, altrimenti la sospensione. Su Chrome Windows, a causa di limitazioni strutturali del browser, il Fine lavoro non si verifica anche col suddetto flag attivo per eventi quali arresto/riavvio/logout del SO client. In tali casi, la sessione si sospende. Il parametro può combinarsi all altro quale Impostazioni Avviso chiusura browser (disponibile solo su Chrome Windows e Safari Macintosh), il quale fornisce o meno un messaggio di avvertimento circa l uscita dalla pagina. Proseguendo, avverrà sospensione o Fine lavoro secondo quanto riportato precedentemente. PASSWEB Le videate personalizzate presenti nelle anagrafiche Clienti/Fornitori e Articoli contenenti i parametri per Passweb sono ora chiamate E-Commerce. Nel caso in cui siano presenti videate personalizzate non riferite a Passweb il tasto relativo si chiamerà Videate/E-Commerce. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 35