Esportare a Hong Kong. Linee guida e suggerimenti pratici per il settore agroalimentare

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Eva Masi
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1 Esportare a Hong Kong Linee guida e suggerimenti pratici per il settore agroalimentare

2 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

3 La CCIE di Hong Kong e Macao MISSION - Costituita nel 1997 per promuovere scambi commerciali tra Italia, Hong Kong e Macao - Supporto alle aziende italiane operanti o che vogliono operare ad Hong Kong SERVIZI - Organizzazione di seminari e incontri d affari - Servizi di consulenza e ricerca partner - Servizi di pubblicità e comunicazione - Assistenza logistica e servizi di traduzione

4 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

Panoramica generale Hong Kong Italia Popolazione 7.305.700 (Roma: 2,867,672) Superficie 1.100 km 2 (Roma: 1.285 km 2 ) Tasso di disoccupazione 3,3% 12,4% PIL 309,9 Miliardi USD 1.

5 Panoramica generale Hong Kong Italia Popolazione (Roma: 2,867,672) Superficie km 2 (Roma: km 2 ) Tasso di disoccupazione 3,3% 12,4% PIL 309,9 Miliardi USD Trilioni USD Crescita annuale PIL +2,4% +0,8% PIL pro capite (PPP) ,9 USD USD Fonti: HKTDC Research, Economic and Trade Information Hong Kong, Undata, Eurostat (dati relativi al 2015)

6 I quattro pilastri dell economia di Hong Kong 22.20% 42.80% 17.60% Commercio e logistica Servizi finanziari Turismo Servizi professionali e altri servizi Altro 12.40% 5% Fonte: Censtatd

7 La Popolazione Expat di Hong Kong 4,6% Pop. Tot % 26.30% Indonesia Filippine Cina Francia Ca % 1.90% 2.10% 2.70% 2.70% 3.20% 4.30% 18.30% Sud Corea India UK Canada Giappone Pakistan Altri 14% Fonte: Go-Globe

8 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

Il commercio di beni a Hong Kong 600 500 400 300 200 100 0 Importazioni Esportazioni

9 Il commercio di beni a Hong Kong Importazioni Esportazioni Esportazioni Riesportazioni Domestiche 2015 Miliardi USD Fonte: HKTDC

10 Importazioni di HK per paese fornitore 16.60% 1.20% 2.10% 2.30% 4.30% 5.20% 6.10% 49% Cina Taiwan Giappone Singapore USA Corea Malesia Tailandia Italia Altri Paesi 6.40% 6.80% Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's Imports in 2015 by main supplier

11 Riesportazioni di HK per destinazione 1.60% 1.80% 2% 2.10% 2.80% 23% 3.40% 54% Cina USA Giappone India Vietnam Germania Taiwan Singapore Altri Paesi 9.50% Fonte: Trade and Industry Department, Hong Kong's Reexports in 2015

12 Importazioni agroalimentari dall Italia Prodotto Posizione Italia Valore (mln Euro) Quota di Mercato Cioccolato ,3% Olio di Oliva ,1% Pasta secca di semola ,6% Insaccati ,4% Conserve di pomodoro ,1% Acque minerali ,3% Aceto ,3% Caffè ,7% Vini 5 29,9 3% Formaggi ,3% Salse e condimenti 5 7 3,5% Biscotti, pasticceria ,4% Fonte: ICE

13 Vino Dazi eliminati nel 2008 (gradazione < 30%) Consumatori esperti e attenti - Infrastrutture specializzate nella conservazione dei vini e logistica efficiente - Fiere internazionali - Aste di vino 1 fornitore di vino spumante (champagne escluso) 3 fornitore europeo Hub di distribuzione per Cina e Sud-Est asiatico (CEPA) Fonte: ICE

14 Vino: principali competitor Importatori Globali Quote di mercato (%) 1.80% 2.30% 4.60% 14.20% Importatori Europei Quote di mercato (%) 2.30% 1.20% 25.70% Europa Australia USA Cile Altri Paesi 8.40% Francia Gran Bretagna Italia Spagna Altri Paesi 77.10% 62.40% Fonte: HKTDC

15 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

16 I dazi a Hong Kong Derivati del petrolio Porto franco, no dazi tranne: Tabacco Alcolici >30% Fonte: ICE

17 I dazi a Hong Kong: prodotti agroalimentari Selvaggina, carne e pollame Latte e bevande a base di latte Dolciumi surgelati o congelati Prodotti agroalimentari sottoposti a normative speciali: Preparazioni surgelate (compresi gelati) Riso Formaggi e salumi (certificato paese origine) Prodotti ittici Fonte: ICE

18 Normativa su etichettatura Definizione del nome Lista ingredienti Scadenza Tutti i prodotti devono riportare le seguenti informazioni (inglese, cinese o entrambe le lingue) Indicazioni per conservazione/uso Nome e indirizzo produttore o chi ha confezionato il prodotto Quantita, peso, volume Dati nutrizionali Fonte: ICE

19 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

20 Il Sistema distributivo di Hong Kong Importatori/Grossisti Acquisti diretti con buyer all estero HO.RE.CA. Rapidità nel reperire i prodotti senza problemi di magazzino Consolidator GDO

21 Importatori e logistica IMPORTATORI - Collaborazione diretta con buyer di GDO e HO.RE.CA - Primo step selezione prodotti - Canale preferenziale per entrare nel mercato GDO di Hong Kong AZIENDE DI LOGISTICA - Specializzate nel trasporto di prodotti F&B

22 Ristoranti Network di ristoranti italiani a Hong Kong Prodotti certificati e presidi Slow Food Chef e procedure di selezione prodotti: qualità e costanza, gusto e consistenze

GDO Le principali catene distributive della città Offrono prodotti di alta qualità importati da tutto il mondo Costantemente alla ricerca di nuovi

23 GDO Le principali catene distributive della città Offrono prodotti di alta qualità importati da tutto il mondo Costantemente alla ricerca di nuovi prodotti italiani Buyer con esperienza diretta sulle esigenze dei consumatori locali Country fair nei loro store Collaborazioni di lungo termine con le aziende

24 GDO: La selezione del prodotto 1 Prima introduzione - di presentazione con brochure illustrative dell azienda e dei prodotti in inglese 2 Analisi preliminare dei buyer - Se positiva, ci si accorda per un meeting o per la spedizione dei campioni 3 Analisi finale dei buyer - Solitamente ca. 2 mesi da ricezione campioni

25 GDO: I consigli dei buyer 1 Prodotti più richiesti Pasta, olio, aceto, formaggio, acqua imbottigliata, vino 2 Prodotti mancanti potenzialmente di successo Latte, miele di qualità, sughi per pasta di qualità, tartufo e salse al tartufo di qualità, condimenti, succhi di frutta 3 Consigli per attrarre consumatori in-store Dimostrazioni di cucina, degustazioni (formaggio, caffè)

26 GDO: I consigli dei buyer 4 Organizzazione della promozione in-store Spesso l esposizione è organizzata dall importatore 5 Caratteristiche dell azienda ideale Flessibile, vasta gamma di prodotti, marketing plan 6 Caratteristiche del prodotto ideale Qualità, durata prodotto, prezzo competitivo

27 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

28 Strategie Sviluppo Prodotto Innovazione Creatività Informazione e Formazione Etichette con valori nutrizionali/dati specifici Formazione attraverso online media (food blogger, opinion maker) Sviluppo Marchio Budget adeguato per promozione Valorizzazione del vero made in Italy Fonte: ICE

29 Strategie: Promozione GDO: Fiere dedicate ai singoli paesi (country fair) GDO: Corner espositivi Stand in fiere internazionali (HOFEX, HK Food Expo) Pubblicità su giornali Promozioni in collaborazione con ristoranti ICC - Italian Market ICC - Eventi promozionali e di lancio Fonte: ICE

30 Country Fair 1-4 settimane Promozione prodotti già presenti sul mercato Lancio nuovi prodotti Campagne pubblicitarie dell evento attraverso canali ICC In-store customer education Stesso periodo, diversi store Esposizione su scaffale e stand dedicati Acquisto stock, no percentuale su vendite

31 Country Fair Western Marketplace by Jasons (Repulse Bay Arcade)

32 AGENDA La CCIE di Hong Kong e Macao Panoramica generale Il commercio di beni a Hong Kong I dazi a Hong Kong Il Sistema distributivo di Hong Kong Strategie Case studies Q&A

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33 Euro H.F.C. Primo contatto con ICC inizio 2015 Primo B2B fine aprile 2015 Launch event presso Osteria Felice, 11/2015 Fornitore dell evento Serpenti di Bulgari Servizi B2B per consolidare la posizione sul mercato Attualment e consolidato r di GDO e fornitore di ristoranti «Ci avete presentato potenziali clienti (divenuti poi tali), potenziali collaboratori (divenuti poi tali), potenziali location per eventi (realizzati grazie a voi)» Vittorio Metafora, CEO E.H.F.C.

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34 Bottle-Up Primo contatto con ICC inizio 2016 Maggio 2016: Italian market + 4 meeting Evento Bottle-Up Main Sponsor (2 giugno 2016) Christmas market 2016 Obiettivo 2017: apertura sede a HK «ICC ci ha aiutato e supportato in tutte le fasi dell'approccio al mercato HK. Cruciale il ruolo per la definizione di incontri con potenziali clienti Business che rispondevano alle nostre esigenze. Ottima organizzazione per gli eventi.» Francesco Farnetani, CEO Bottle-Up

35 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! Caterina Rombini Vice Segretario Generale Tel:

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OGGETTO: Il titolo dell iniziativa, il nome della GDO e l elenco dei punti vendita coinvolti saranno comunicati nelle prossime settimane. Hong Kong, 23/02/2017 OGGETTO: Avviso di selezione per aziende interessate a partecipare ad un evento promozionale organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao. Evento promozionale