Le nuove tendenze del largo consumo. Volantino: istruzioni per l uso Università di Parma 24 Febbraio 2012

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1 Le nuove tendenze del largo consumo Volantino: istruzioni per l uso Università di Parma 24 Febbraio 2012

2 La fiducia dei consumatori Più risparmio Italiani preoccupati 25% ha paura di perdere il lavoro 85% ritiene non buono o pessimo lo stato delle proprie finanze personali 41% dichiara di risparmiare il denaro disponibile (vs 38% di 6 mesi fa) Si duplica la % di chi dichiara di destinare i propri risparmi ai fondi pensione (10% vs 6% di 6 mesi fa) Meno Consumi 85% ritiene il momento non adatto per compiere acquisti 2 Nielsen Consumer Confidence Q4 2011

3 Le voci di spesa più sacrificate Si confermano i tagli più importanti sulle spese superflue 63% spenderà meno per nuovi abiti 60% ridurrà i pasti fuori casa 57% taglierà le spese per intrattenimento fuori casa 33% diminuirà le spese per vacanze brevi e 28% quelle per vacanze annuali Aumenta l attenzione sul largo consumo e sui consumi in casa 54% passerà a prodotti più economici nel largo consumo (+6% vs ultimo trimestre 2010) 29% ridurrà le spese per l intrattenimento in casa (+9% vs ultimo trimestre 2010) 3 Nielsen Consumer Confidence Q4 2011

4 Le strategie di risparmio sul largo consumo(1) Nel Milioni di risparmio incrementale rispetto al ,8% Spostamento su Canali/Insegne più convenienti (escl. Discount) 30 18,3% 115 Più Acquisti di Marche commerciali Spostamento su Discount 21,4% 135 Più Acquisti in Promozione 26,9% 170 Rinunce/Razionalizzazione spesa sui prodotti più cari 28,6% Nielsen Trade*Mis

5 Le strategie di risparmio sul largo consumo(2) Le risposte alla crescita dei prezzi 90% Ricerca attiva di prodotti in promozione 55 Gli italiani consapevoli dell aumento dei prezzi sui beni alimentari Compra solo l'essenziale e taglia il superfluo Compra meno in generale Passa a marchi più economici 20 Acquista in quantità per avere prezzi migliori 9 Shopper Trends Italia 2012 Non mi riguarda 2 5

6 Il Bilancio per il largo consumo nel 2011 Totale Italia Trend % con sviluppo rete 3,3 2,0 2,3 1,6 1,8

7 L estate 2011 è stato un punto di discontinuità 1 Semestre 2 Semestre Indice di fiducia Inflazione Discount L4L Pres.ne promo vs 2010 Trend non food (i+s) 55 +2,8% +2,1% +0,8 pti -3,3% 49 +4,1% +6,6% +0,2 pti -8,9% Trend freschissimo (i+s) +2,8% Trade*Mis. Like4like, Totsl Stoer, Consumer Confidence q4, q3-2,2% 7

8 Performance differenti tra canali 2011 Var % a volume vs 2010 TOTALE ITALIA 0,1 IPERM ERCATI (>4500) -1,6 SUPERSTORE ( ) 2,6 SUPERM ERCATI -0,2 LIBERO SERVIZIO -2,8 DISCOUNT 2,7 SPECIALISTI DRUG Trade*Mis. 7,5 8

9 La dinamica dei carrelli, promo e non promo Trend% Vendite Volume Iper+Super -0,1% 2011 vs 2010 Discount 2,7% Specialisti Drug 7,5% 2,1% -1,1% Trend% Vendite Promo Volume Trend% Vendite No Promo Volume 4% 2,3% Trend% Vendite Promo Volume Trend% Vendite No Promo Volume 3,2% 8,6% Trend% Vendite Promo Volume Trend% Vendite No Promo Volume Pressione Promo ,7% 7,9% 20,0% 9 Trade*Mis

10 Promozioni, i segnali dell autunno Il tentativo di rientro della pressione promozionale non ha trovato conferma negli ultimi mesi 28 27, , , , ,5 23 Totale Grocery Pressione promo % e variazione punti vs anno precedente 2 1,5 1 0,5 0-0,5 22,5 set-10 ott-10 nov- 10 dic-10 gen- 11 feb-11 mar- 11 apr-11 mag- 11 giu-11 lug-11 ago- 11 set-11 ott-11 nov- 11 dic-11 gen Intensità Promo 27, ,5 26,5 25,1 27,3 26, ,1 26,7 25,8 24,2 27,3 26,4 25,4 26,9 25,5 Var vs Anno Prec. 1,5 1,8 1,3 1 0,8 0,7 0,1 1,3 1 0,9 1 0,6 0,2-0,6-0,1 0,4 0,4 10 Iper+Super+LiberoServizio Trade*Mis

11 I numeri delle promozioni 14,6 Miliardi il valore di mercato dei beni in promozione nel largo consumo circa 650 a famiglia 4,5 Miliardi il risparmio garantito in un anno dalle promozioni sui beni di largo consumo, circa 200 a famiglia 1 Miliardo l investimento annuale sostenuto solo per la stampa e la distribuzione dei volantini e 12 Miliardi di volantini messi in circolazione nel Stima su dati Trade*Mis, Cps, Folder@net

12 Fenomeno concentrato sulle categorie top seller oltre 35% dei volumi In promo per le 20 categorie con il fatturato più alto 38,6% Latte uht 37,8% Birre alcoliche 41,1% Caffè tostato macinato 39,2% Merendine 32,3% Acqua non gasata 38,8% Pasta secca semola 23,6% Frutta confezionata 3,3% Latte fresco 21,4% Verdura confezionata 39,0% Mozzarelle Trade*Mis Incidenza Promo volume. i+s+lis 32,9% Biscotti frollini 23,6% Verdure IV gamma 50,4% Tonno sottolio 44,7% Vino doc 39, 8% Cole 37,0% Yogurt gusti 60,0% Olio vergine ed extra 38,3% Carta igienica 29,7% Vino igt tavola 36,1% Gelati multipack 12

13 I picchi promozionali nel sud Italia 28,9 28,3 29,8 26,1 25,4 25,9 25,2 28,5 25,9 30,1 29,0 TOP 5 BOTTOM 5 Foggia 36,9 Pisa 23,0 Catania 35,4 Siena 23,1 Avellino 34,9 Treviso 24,2 Siracusa 34,6 Mantova 24,3 Messina 34,1 Verona 24,3 29,6 28,2 28,9 32,4 31,5 32,5 31,9 33,7 Nielsen Trade*Mis. Pressione promo Iper+Super 33,7 13

14 Promozioni: il vissuto del cliente Solo il 7% dichiara di modificare la propria frequenza d acquisto per cogliere il vantaggio di offerte speciali e promozioni Il 33% dice di cambiare negozio per ricercare la promozione migliore L 80% di chi visita i siti web di Ipermercati e Supermercati lo fa per controllare offerte e promozioni in corso Shopper Trends Italia 2012 Il 17% cambia marca per comprare in promozione e il 15% compra in promo solo le marche gradite 14

15 Le promozioni differenziano meno le insegne Fattori più importanti per la scelta del negozio 9 principali insegne (iper e super) Sempre disponibile ciò che cerco Tutto quello che serve in un unico negozio Shopping experience piacevole Buon rapporto qualità prezzo Un negozio piacevole Best performer Worst performer Un ampia varietà di prodotti Offerte e promozioni interessanti Shopper Trends Italia

16 Il ruolo delle promozioni Alle origini leva di marketing finalizzata al conseguimento di precisi obiettivi di mercato, con temporanea offerta di un vantaggio supplementare Oggi strumento commerciale diffuso utilizzato sempre di più per offrire convenienza e contenere la dinamica dei prezzi, con rischio di erosione del valore complessivo dell offerta 16

17 Conclusioni ed ipotesi per il 2012 Recessione economica e aspettative per il futuro incideranno sui comportamenti di consumo e di risparmio degli italiani. Anche per il settore del largo consumo si possono ipotizzare variazioni di volumi e mix negativi Le promozioni ed il volantino sono oggi un importante investimento per le aziende del largo consumo. Evolveranno nel prossimo futuro per raggiungere una maggiore efficienza e capacità di differenziazione dell offerta al consumatore. 17

18 Grazie