Business Forum Italia Russia Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg. Krasnodar, Novosibirsk- 5-9 aprile 2009

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1 Seminari di presentazione 19 Gennaio: Roma - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma 20 Gennaio: Milano - Assolombarda 21 Gennaio: Vicenza - Unindustria Vicenza 22 Gennaio: Bologna - Unindustria Bologna 23 Gennaio: Salerno - Confindustria Salerno

2 Federazione Russa: andamento macroeconomico La crisi finanziaria internazionale sta avendo effetti significativi sull andamento economico del Paese. In Russia essa si e in particolare manifestata nel contesto di un triplo shock determinato da una contrazione del prezzo del petrolio, dall improvvisa riduzione dell afflusso di capitali (e dal progressivo aumento del loro deflusso) e dall inasprimento delle condizioni necessarie per l ottenimento di prestiti bancari. Banca Mondiale PIL 2009 intorno al 3% (3,5% secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale) contro l 8,1% registrato nel 2007 ed il 6,5% previsto per quest anno

3 Federazione Russa: andamento macroeconomico Le previsioni sul tasso di inflazione continuano ad attestarsi tra il 12 ed il 13%. Molti analisti si aspettano un significativo peggioramento del tasso di disoccupazione alla luce dei licenziamenti già annunciati da più parti, soprattutto nel settore finanziario ed in quelli delle costruzioni e della distribuzione. Decapitalizzazione della borsa di mosca (-70% dal picco del mese di maggio) Deprezzamento del Rublo: fallite le politiche di sostegno riduzione delle riserve valutarie 21/10/08-1USD=26,0561 RUB / 1 EURO=35,1731 RUB 13/01/09-1USD= RUB / 1 EURO= RUB

4 INTERSCAMBIO COMMERCIALE: ITALIA RUSSIA Gennaio - Dicembre 2007 l Italia secondo paese partner di destinazione dell export della Russia e settimo paese di origine delle importazioni. La quota di mercato sostanzialmente costante negli ultimi anni 4/5%. Export italiano + 25,6% Settori performanti: - Macchine per impieghi speciali aumento in valore pari a circa 396 Milioni di Euro (56.77% rispetto al 2006) trascinato dalla robotica industriale (+177%), dalle macchine per l industria delle carta (+104,81%), dalle macchine da miniera, cava e cantiere (+94,22%), e delle macchine per la metallurgia (+52.11%). - Abbigliamento aumento in valore di 208 Milioni di Euro (+26.22%). - Settore auto aumentato di circa 127 milioni di Euro (+207%).

5 INTERSCAMBIO COMMERCIALE: ITALIA RUSSIA Gennaio - Settembre 2008 (confronto con lo stesso periodo del 2007) Leggero peggioramento del saldo commerciale italiano Export italiano +16,68% Cuoio e prodotti in cuoio (comprese le calzature): % Prodotti alimentari, bevande e tabacco: +23,10 Mobili: + 22,14% Articoli di abbigliamento e pellicce: +18,30 Prodotti tessili: +12,88 Autoveicoli: +63,81 Macchine e apparecchi meccanici: +12,80% Andamento negativo Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca: -6,47% Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche e di precisione: -5,36%

6 MISSIONE IMPRENDITORIALE Dati i tassi di crescita economica la Russia e uno dei mercati di maggiore interesse per le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane; Progressiva apertura al sistema internazionale degli scambi e il progressivo rafforzamento del Partenariato con l Unione Europea (già oggi primo partner commerciale russo). E opportuno essere presenti nel paese. - per esplorare anche nuovi mercati periferici (Krasnodar, Ekaterinburg, Novosibirsk, ed anche San Pietroburgo) al di fuori della centralita rappresentata dal mercato di Mosca. - Per valutare investimenti diretti nel paese (ad esempi nelle Zone Economiche Speciali) ed avviare collaborazioni industriali con partner locali. Quest ultimo elemento e centrale in un paese che vede nella diversificazione industriale una leva per una crescita sostenibile e non dipendente dalle sole materie prime

7 STRUTTURA DELLA MISSIONE 6 Aprile - MOSCA: WTC -Mattina: seminario di presentazione del paese: opportunita, normativa societaria, doganale, fiscale, certificazioni, ecc. -Pomeriggio: Seminari tecnici/settoriali 7 Aprile - MOSCA: WTC - Mattina: Italy and Russia Business Forum - Pomeriggio: Business to Business Meetings Gli incontri su Mosca avranno un focus principale sul comparto dei Beni di Consumo e dell Agroalimentare. Per le imprese operanti in altri settori la parte maggiore degli incontri sara organizzara nelle tappe successive Alcuni b2b potranno essere organizzati sul modello di un Workshop tematico (ad es. Workshop proposto da Opora Rossija sulla Ristorazione)

8 Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg. Krasnodar, Novosibirsk- 6-9 aprile 2009 La missione proseguira, a partire dalla sera del 7 aprile con quattro tappe in parallelo in funzione del settore di attivita SETTORE EKATERINBURG S. PIETROBURGO KRASNODAR NOVOSIBIRSK Beni di consumo Agroalimentare Alta Tecnologia Cantieristica Logistica Metallurgia Macchine lavorazione Metalli Macchine edili Macchine Alimentari Macchine agricole Costruzioni, materiali Design del Territorio Macchine lavorazione Legno Biotecnologie e nanotecnologie

9 San Pietroburgo Distretto Federale Nord Occidentale Beni di consumo Mercato ampio e molto dinamico (San pietroburgo abitanti) Logistica San Pietroburgo è il più importante snodo per i trasporti fluviali, marittimi e ferroviari, di tutta la Russia del Nord. Regione di Pskov è un importante area di frontiera, vede transitare, ogni anno, il 10% delle esportazioni russe. Importante zona di transito per le importazione dalla UE La Regione di Vologda dispone di importanti nodi di trasporto, ubicati sulla linea che congiunge la Russia Centrale con gli Urali e la Siberia. Si tratta di una regione industriale molto sviluppata, che produce più dell 1,6% del prodotto interno lordo russo. Cantieristica San Pietroburgo, holding statale Osk (Obedinionnaja Sudostrojtel'naja Korporazia - la Corporazione cantieristica unita) e Centro di progettazione navale Rubin (Collaborazione di Fincantieri). Alta Tecnologia Concentrato circa il 12% del potenziale di settore scientifico e della ricerca di tutta la Russia Zona Economica Speciale destinata alla innovazione tecnica-scientifica.

10 Krasnodar Distretto Federale Meridionale Macchine Alimentari e Agricole L agricoltura e la trasformazione rappresentano il settore primario della Regione. Le principali attività agricole riguardano: la coltivazione di grano, la trasformazione dei grassi, dell olio (girasole), dello zucchero, della carne, del latte, del pesce, la produzione di conserve in scatola. Nella Regione sono operativi 16 zuccherifici, 43 caseifici, 23 complessi industriali per la lavorazione della carne, 24 fabbriche per la produzione di conserve in scatola, 2 manifatture di tabacchi, 51 aziende vinicole, 11 fabbriche di produzione del vino e 4 distillerie. Costruzioni, materiali edili, design del territorio Sochi ospitera i II Giochi olimpici invernali e i I Giochi paraolimpici del 2014 ed e previsto un ampio piano di investimenti per la costruzione delle strutture olimpiche e lo sviluppo della citta. Il budget complessivo da qui al 2014 ammonta a circa 192 miliardi di rubli (circa 5,5 miliardi di euro) dal bilancio federale ed altri 7 miliardi di rubli (circa 195 milioni di euro) da quelli della Regione di Krasnodar e della citta di Sochi. Piu gli interventi autonomi privati.

11 Ekaterinburg Distretto Federale degli Urali Metallurgia, macchine lavorazione metalli Il complesso metalmeccanico della Regione include aziende di: costruzione delle macchine per l industria pesante, l energia e l industria mineraria impianti elettrotecnici e di strumenti macchine da trasporto macchine per l industria chimica, petrolifera e del gas. La Regione produce l 11% del volume nazionale di ghisa, il 12% dell acciaio, il 10.4% del laminato di metallo ferroso, il 31.7% dei tubi d acciaio, il 12.6% dei minerali di ferro, il 14.3% del laminato di alluminio Macchine edili Vi sono numerosi progetti di sviluppo nel settore dell edilizia. Settore che tuttavia risente fortemente della attuale congiuntura economica.

12 Ekaterinburg es di Collaborazione industriale ZAO Automobili e motori degli Urali (AMUR) Produce veicoli commerciali, camion, spazzaneve, ecc. Dall anno 2004 su licenza Tata Motors produce la macchina TATA-613 (4 tonnellate) ed ha una ampia rete di vendita e di servizi di manutenzione. Dal 2007 la fabbrica produce camion con una capacita di carico di 22 tonnellate. Nel piano strategico della fabbrica e prevista la messa in funzione delle linee di saldatura, di assemblaggio, di verniciatura della carrozzeria entro l anno La fabbrica e pronta a discutere le possibilita di creare una Joint venture o di acquistare in Italia impianti tecnologici per la produzione delle automobili incluso saldatura, verniciatura, assemblaggio delle carrozzerie.

13 Novosibirsk Distretto Federale Siberiano Beni di consumo Novosibirsk rappresenta uno dei più importanti centri commerciali al di fuori della Russia Europea. Zona in grande sviluppo, (circa 1,5 milioni di abitanti) Macchine lavorazione Legno Regione di Irkutsk - circa l 86% del territorio è coperto da foreste di pino e larice L industria forestale contribuisce al 17-20% dell economia regionale. I maggiori sotto-settori della stessa sono la produzione di cellulosa e carta (63%) e la lavorazione del legno (23%). Le risorse forestali di Krasnoyarsk sono le più ricche di tutta la Federazione Russa e sono stimate in 7,8 miliardi di metri cubi (9,4 % di tutte le risorse forestali russe). Le foreste comprendono la taiga nordica (foreste artiche palustri), la taiga centrale (conifere scure tipo cedro, larice e abete) e boschi decidui a sud. Biotecnologie e nanotecnologie: (TOMSK ZES SCIENTIFICA) La Regione di Novosibirsk è conosciuta come importante centro di educazione e di ricerca tecnica e scientifica. Ci sono oltre 40 Istituti dell'accademia delle scienze russe e dell Accademia delle scienze di medicina ed oltre 100 Istituti di ricerca scientifica dell Accademia agricola russa. Academgorodok è una cittadina scientifica nella quale si trovano 46 Istituti di ricerca della Accademia Russa delle Scienze (branca Siberiana) e l Università di Stato di Novosibirsk

14 COSA FARE -Se interessati inviare velocemente l adesione all evento -Preparare un profilo aziendale, ed una descrizione della tipologia di partner da incontrare dettagliati -Valutare la possibilita di avviare collaborazioni industriali e/o commerciali di ampio respiro. I primi sei mesi del 2009 probabilmente saranno I piu difficili per l economia della Federazione Russa. Le aziende hanno grandi difficolta a reperire finanziamenti dal sistema bancario. I frutti della ripresa tuttavia si potranno raccogliere se investe oggi.

15 PARTNER LOCALI ENTI E ASSOCIAZIONI Camera di commercio della Federazione Russa RSPP OPORA RUSSIA GOVERNI LOCALI Regione di Leningrado Regione di Krasnodar Regione di Sverdlovsk e Amministrazione di Ekaterinburg Regione di Novosibirsk