Il Rapporto Assinform 2013 Milano, 13 giugno

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1 Milano, 13 giugno

2 Milano, 13 giugno

3 Milano, 13 giugno

4 Aderente a: 163 soci effettivi ~ Aziende Associate ~ 300 soci di gruppo Tramite le Associazioni di Ancona, Genova, Torino, Trento ~ Soci tramite Patto Globale Confindustria La rappresentanza Produttori di software, sistemi e apparecchiature Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi Fornitori di servizi a valore aggiunto Provider di contenuti digitali Il comparto addetti società di capitali mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano Milano, 13 giugno

5 ITALIA DIGITALE Milano, 13 giugno

6 Paolo Angelucci Presidente Assinform Presentazione del Rapporto Assinform 2013 Milano, 13 giugno 2013 Milano, 13 giugno

7 Andamento del PIL nei maggiori Paesi nel 1 trimestre 2013 D% 1 Q Q ,8% 0,0% 0,6% Conto economico delle risorse e degli impieghi in Italia (variazioni 1 Q 2013 / 1 Q 2012) PIL -2,4% Importazioni di beni e servizi -5,2% Consumi finali nazionali -2,7% Investimenti fissi lordi -7,5% Esportazioni di beni e servizi -0,2% -1,1% -0,3% -0,4% -2,0% -2,4% Stati Uniti Area Euro Giappone Regno Unito Fonte: Istituti Statistici Nazionali Germania Francia Spagna Italia Milano, 13 giugno

8 Andamento degli investimenti fissi lordi in Italia ( ) D% rispetto all'anno precedente a prezzi costanti (prev) 0,6% -3,7% -1,8% -3,5% -8,0% -11,7% Fonte: ISTAT Milano, 13 giugno

9 Offerta di credito in Italia e nei principali Paesi Imprese, indici cumulati 2006-IV=0, dati trimestrali calcolati sulle % nette di risposte delle banche (*) Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d Italia, Bundesbank, BCE. * Indicatori ricavati dai dati qualitativi della Bank lending survey; variazione dei credit standard con segno invertito. Milano, 13 giugno

10 L'andamento del GDM in Italia nel 1 Q 2013 Valori in Milioni di Euro e in % -2.1% -7,5% ,1% ,2% ,3% -10,4% econtent e Digital Advertising Servizi ICT ,0% +1,3% ,66% -1,0% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting 1Q11 1Q12 1Q13 Milano, 13 giugno

11 Il mercato dell'ict in Italia nel 1 Q 2013 Valori in Milioni di Euro e in % ,4% ,2% ,1% ,4% ,8% ,8% ,5% ,8% ,4% -1,9% ,1% -4,8% ,9% -7,3% Servizi IT Software ATC Hw ,0% -6,9% ,5% ,5% ,7% 700-1,4% 690 Servizi di rete mobile Servizi di rete fissa Sistemi e terminali Infrastrutture 1 Q11 1 Q12 1 Q13 Fonte: Assinform / NetConsulting 1 Q Q Q2013 Milano, 13 giugno

12 Situazione e trend dell'italia Digitale Giancarlo Capitani NetConsulting Milano, 13 giugno 2013 Milano, 13 giugno

13 Dall'ICT al Global Digital Market Milano, 13 giugno

14 Il Global Digital Market: la nuova classificazione Gli utenti ela i ricavi diffusione ecommerce del Mobile nelle nel principali Mondo aree mondiali L'Universo delle Apps Utenti Internet nelle principali aree mondiali Gli utenti di Social Network nel mondo 1.433,5 986,2 Milano, 13 giugno

15 Il Global Digital Market: la nuova classificazione Milano, 13 giugno

16 Il Global Digital Market nel Mondo ( ) Valori in Mld di $ e in % +4,7% ,9% ,2% +11,8% Contenuti e Pubblicità Digitale +3,4% ,8% Servizi ICT ,6% +5,3% ,1% ,7% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting Milano, 13 giugno

17 Il Global Digital Market in Italia Milano, 13 giugno

18 L'economia digitale in Italia Fonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb Milano, 13 giugno

19 Le elezioni del Pontefice: un confronto Milano, 13 giugno

20 Il Global Digital Market in Italia ( ) Valori in Milioni di Euro e in % -2.1% ,6% -3,8% -1,8% +7,2% -4,7% Contenuti e Pubblicità Digitali Servizi ICT ,1% ,3% +2,4% +0,01% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting Milano, 13 giugno

21 Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative del Global Digital Market ( E) Valori in Milioni di Euro e in % ,8% ,5% ,6% Componenti aggiuntive e innovative Componenti tradizionali Fonte: Assinform / NetConsuting Milano, 13 giugno

22 Mercato IT e TLC in Italia ( ) Valori in Milioni di Euro e in % ,1% ,0% ,4% ,5% ,6% ,0% ,0% ,6% ,6% 718-5,3% ,0% -7,0% Fonte: Assinform / NetConsulting Servizi IT Software ATC Hw ,7% ,7% -3,2% -5,5% ,2% ,4% ,4% ,2% Milano, 13 giugno Servizi di rete mobile Servizi di rete fissa Sistemi e terminali Infrastrutture

23 Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet ( ) Valori in Unità ,5% ,3% ,8% ,9% ,2% -15,7% pc desktop pc mobile ,2% ,2% Fonte: Assinform / NetConsulting Milano, 13 giugno

24 Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vs Smartphone ( ) Valori in Mln di Euro e variazioni % Telefoni cellulari e Internet Key Smartphone +38,9% ,5% ,9% +33,6% Fonte: Assinform / NetConsulting Milano, 13 giugno

25 Contenuti e Pubblicità Digitale: il mercato econtent ( ) Valori in Milioni di Euro e in % ,9% +550% -0,4% ,0% +84,6% -2,6% Contenuti per ebook Video (include satellite) Musica Fonte: Assinform / NetConsulting +29,5% +7,2% ,7% +13,4% ,3% +29,1% +25,1% +13,4% Mobile entertainment Gaming & entertainment News e editoria elettronica online Milano, 13 giugno

26 Il ritardo italiano Milano, 13 giugno

27 I gap dell'italia rispetto all'europa 27 (2012) Abitazioni con accesso a Internet 63% 76% Abitazioni connesse a Banda Larga 55% 73% Utilizzatori di Internet negli ultimi 12 mesi 58% 75% Individui che non hanno mai utilizzato Internet Individui che utilizzano on-line banking Individui che interagiscono on line con le PA 22% 21% 19% 37% 40% 44% Europa (27) Italia Individui che acquistano on line 11% 35% Imprese che vendono on line 4% 14% % di fatturato delle imprese attraverso ecommerce 6% 15% Fonte: Eurostat, consultazione DB Giugno 2013 Milano, 13 giugno

28 La spesa GDM da parte delle imprese italiane per classe dimensionale N Imprese di cui PMI 98% 99,9% Occupati PMI 67% 80% V.A. 68% Il mercato GDM business, 2012 Altri UE 18,1% 40,7% 11,7% 10,0% 7,8% 11,7% Fonte: Assinform / NetConsulting (2013) Milano, 13 giugno

29 Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali Paesi Fonte: OECD Productivity Database Milano, 13 giugno

30 Crescita a volumi e valori di alcune componenti del mercato ICT nel 2012 D% Prodotti / Servizi D% Volumi in unità D% Valori in Euro PC -13,6% -18,4% Tablet +139,2% +69,1% Smartphone +62% +38,9% Cellulari tradizionali -9,1% -25,9% Traffico voce mobile +0,9% (minuti) -10% Fonte: NetConsulting (2013) Milano, 13 giugno

31 Dinamica della produttività nei Paesi UE (2002 e 2011) In parità di potere d acquisto; numeri indice Ue27=100 Fonte: Eurostat, National accounts Milano, 13 giugno

32 Le previsioni per il 2013 Milano, 13 giugno

33 Previsioni di andamento del Global Digital Market in Italia nel 2013 Valori in Milioni di Euro e in % ,8% ,2% -4,2% +5,4% econtent e Digital Advertising ,7% ,1% Servizi ICT ,4% +1,2% ,01% -3,5% Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform / NetConsulting E Milano, 13 giugno

34 Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italia nel 2013 Valori in Milioni di Euro e in % ,8% ,5% ,8% ,8% ,0% ,1% ,9% E Hw ATC Software Servizi IT Fonte: Assinform / NetConsulting ,8% ,5% Milano, 13 giugno E Infrastrutture Servizi di rete fissa -6,4% Sistemi e terminali Servizi di rete mobile

35 I trend Milano, 13 giugno

36 L'ICT si pone nelle grandi aziende sempre più a supporto delle priorità business Ranking da 1 a 5 (massima rilevanza) Migliorare le relazioni con i clienti Integrazione dei canali digitale e fisico Migliorare qualità e gestione dell'informazione Sviluppare nuovi prodotti/ servizi Sviluppo commerciale estero Ridurre Time-to-market Migliorare relazioni con i fornitori Contenimento dei costi Social Analytics Open Innovation Crowdsourcing Sistemi flessibili e accessibili da remoto Nuovi processi e tool IT Team collaborativi Social Enterprise Sistemi analitici Crescere per acquisizioni Analisi / Scouting Fonte: NetConsulting, Milano, 13 giugno

37 I principali progetti negli "Hot Topics" in Italia Valori % su totale aziende Risposta multipla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Social enterprise Unified Communication&Collaboration Big Data 2012 Cloud Computing 2013 Mobile Internet of Things Fonte: CIO Survey 2013 Milano, 13 giugno

38 Indicatori di connettività presso le imprese in Italia ( ) 88,3% 93,6% 83,5% 75,8% 60,1% 55,9% 54,0% 49,1% 36,6% 35,5% 35,1% 26,7% Addetti con PC connessi ad Internet Fonte: ISTAT (2012) Imprese con Internet Banda Larga Imprese con processi aziendali collegati automaticamente Imprese con scambi di documenti elettronici con fornitori / clienti Imprese che hanno acquistato on line Imprese che hanno utilizzato Internet per interagire con PA Milano, 13 giugno

39 Utenti e lavoratori sono sempre più mobili I navigatori mobili in Italia I mobile workers in Italia 40,4% 28% 19,5 milioni 34,8% da cellulare/ smartphone 5,6% da Tablet 7,3 milioni Fonte: Audiweb Trends Fonte: Yankee Group Milano, 13 giugno

40 L'Agenda Digitale Italiana come motore di innovazione Identità Digitale PA Digitale Open Data Istruzione Digitale Aree di intervento Sanità Digitale Digital Divide Pagamenti elettronici Giustizia Digitale Fonte: NetConsulting, 2013 Milano, 13 giugno

41 Cittadini che usano Internet per interagire con la PA (2012) Valori in % Modalità prevalente di contatto tra PA-consumatori (2012) quote percentuali di risposta per titolo di studio Fonte: EUROSTAT, 2013 Milano, 13 giugno

42 Il Global Digital Market nelle Regioni Italiane (2012) Valori in milioni di Euro 5mln 1,7-5mln 0,8-1,7mln < 0,8mln Fonte: Assinform / NetConsulting Milano, 13 giugno

43 CONCLUSIONI Paolo Angelucci Presidente Assinform Presentazione del Rapporto Assinform 2013 Milano, 13 giugno 2013 Milano, 13 giugno

44 D% D% e 2013 e 2013 L'andamento dei principali prodotti e servizi del Global Digital Market (2012/2013) 70% 70% 50% 50% 30% 30% 10% 10% Servizi Cloud Computing Sistemi High End Servizi Cloud Musica Computing Mobile Entertainment Piattaforme per Piattaforme per IoT la gestione Web la gestione Web News e editoria elettronica on line Tablet Consulenza Formazione Sistemi -10% Commutazione -10% privata PC Desktop Smart TV Tablet VAS mobili Mobile Entertainment Gaming & Gaming & Entertainment Entertainment IoT Digital Servizi DC Advertising Smart TV SW Middleware Rete fissa Digital Advertising Smartphone Smartphone Rete mobile Accesso Video Internet Soluzioni orizzontali e verticali Sviluppo e SI Valore del mercato 2012/2013 M Milano, 13 giugno Aree innovative 2012 Aree innovative 2012 Aree tradizionali 2012 Aree tradizionali 2013 Aree innovative 2013 Aree tradizionali TD Servizi Outs ICT TD Soluzioni Fonia orizzontali rete fissa Fonia rete mobile PC Laptop e verticali Server x86 Telefoni PC Laptop Fonia rete mobile Telefoni cellulari -30% Sistemi cellulari - High End -30% Fonte: Assinform / NetConsuting Valore del mercato 2012/2013 M

45 Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative del Global Digital Market ( E, "Scenario statico") Valori in Milioni di Euro e in % -1,8% ,2% ,5% +5,3% ,6% ,3% Componenti aggiuntive e innovative Componenti tradizionali E Fonte: Assinform / NetConsuting Milano, 13 giugno

46 Innovare per tornare a crescere Milano, 13 giugno

47 Attivare il circolo virtuoso della crescita Economia Digitale Politica Industriale settore ICT Agenda Digitale Milano, 13 giugno

48 Agenda Digitale La realizzazione dell Agenda Digitale deve creare le condizioni necessarie e sufficienti per la modernizzazione digitale della Pubblica Amministrazione e dell Economia e metterle al centro dello sviluppo del Paese Milano, 13 giugno

49 Agenda Digitale - Governance Forte accelerazione dell azione della Agenzia per l Italia Digitale semplificando la Governance sotto il diretto coordinamento della PcM con delega ad un Sottosegretario che attui le politiche del Governo, con una Segreteria Tecnica che riunisca i rappresentanti dei Ministeri e delle principali Associazioni ICT. Rafforzamento dei poteri dell Agenzia e Istituzione della Consulta Regionale ADI Conferenza Annuale sullo stato di implementazione dell ADI a livello nazionale e regionale. Presentazione del Rapporto ADI Milano, 13 giugno

50 Agenda Digitale Regole Individuare i Servizi prioritari le Priorità di intervento, che rispecchino le reali necessità degli utenti (cittadini e imprese) sulla base di criteri quantitativi (disponibilità all utilizzo, disponibilità, valore aggiunto) Definire le regole per l utilizzo di strutture Cloud private da parte della Pubblica Amministrazione Identità e domicilio digitali a norma europea per tutte le persone fisiche e giuridiche istituendo la Sezione dell Anagrafe Digitale Unica nell ANPR e definendo le necessarie politiche di cyber security e di privacy Milano, 13 giugno

51 Economia Digitale In una Società sempre più connessa e always on anche l Economia assume nuove dimensioni in particolare nel settore manifatturiero dove le tecnologie ICT diventano veri e propri fattori produttivi senza i quali risulta difficile sostenere le sfide competitive, soprattutto a livello internazionale Milano, 13 giugno

52 Economia Digitale Pubblico Recupero di efficienza e strategia di modernizzazione nelle pubbliche amministrazioni attraverso la promozione di servizi IaaS, PaaS e delle infrastrutture Cloud che li supportano Spostamento delle risorse cosi liberate verso l area delle applicazioni per fornire servizi a cittadini e imprese. Aggiunta di risorse straordinarie sotto forma di investimenti, anche immateriali, da non conteggiare ai fini del patto di stabilità. Milano, 13 giugno

53 Economia Digitale - Privato Istituzione del Bonus Cloud sotto forma di credito d imposta da utilizzare obbligatoriamente in applicazioni e sviluppo di nuovi processi aziendali Introduzione di una Sabatini Tecnologica per agevolare gli investimenti ICT delle Imprese anche quelli immateriali. Favorire la disponibilità e l utilizzo di banda ultralarga per le Imprese, necessaria all adozione dei nuovi paradigmi del Cloud e del Mobile Computing Milano, 13 giugno

54 Economia Digitale - Privato Nuove forme di contratto di Rete per l impresa collaborativa ed evoluzione verso la Social Enterprise con istituzione del Bonus Fiscale di Raggruppamento Facilitare i principali driver di sviluppo delle imprese: Moneta digitale e pagamenti elettronici Fiscalità semplificata on-line e-commerce ed e-business. Introdurre modalità e-learning e multimediale nella formazione professionale e nell assistenza alla clientela Milano, 13 giugno

55 Politica Industriale settore ICT Il settore dell Information & Communication Technology rappresenta, per dimensione e per importanza uno dei maggiori SETTORI PRODUTTIVI e come tale richiede una Politica Industriale ad hoc che consideri gli aspetti economici e giuslavoristici del settore Milano, 13 giugno

56 Caratteristiche strutturali del settore ICT in Italia (2012) N imprese attive Sud e Isole 22,8% Nord Ovest 31,6% Addetti Dimensione media (N addetti per impresa) 5,2 Centro 26,1% Nord Est 19,6% Fonte: Elaborazioni NetConsuting su fonti varie Milano, 13 giugno

57 Politica Industriale settore ICT Plafond, eventualmente appoggiato presso la Cassa Depositi e Prestiti, da destinare agli investimenti delle aziende ICT, con particolare riguardo allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative, eventualmente con un apposito Fondo di Garanzia Plafond di microcredito rotativo per le start-up Introduzione dello strumento di tutoring «Adotta una piccola impresa ICT». Milano, 13 giugno

58 Politica Industriale settore ICT Costituzione della Commissione pubblico-privata Open Data e IOT e definizione di un programma per la messa a disposizione delle basi di dati pubbliche e dei sistemi di sensoristica digitale Politiche attive del lavoro: Stage di 12 mesi in azienda, indipendentemente dalla laurea e passaggio automatico al regime di apprendistato Diffondere la cultura delle Smart Communities nei confronti dei Clienti: Progetti per lavoro, mobilità, building, ambiente, vendite. Milano, 13 giugno

59 IL FUTURO E NELLE NOSTRE MANI Se tutto cambia non possiamo rimanere immobili. Milano, 13 giugno

60 Tavola Rotonda: Alessandro Musumeci Gianluca Pancaccini Mauro Viacava Milano, 13 giugno 2013 Milano, 13 giugno

61 L'ICT si pone nelle grandi aziende sempre più a supporto delle priorità business Ranking da 1 a 5 (massima rilevanza) Migliorare le relazioni con i clienti Integrazione dei canali digitale e fisico Migliorare qualità e gestione dell'informazione Sviluppare nuovi prodotti/ servizi Sviluppo commerciale estero Ridurre Time-to-market Migliorare relazioni con i fornitori Contenimento dei costi Social Analytics Open Innovation Crowdsourcing Sistemi flessibili e accessibili da remoto Nuovi processi e tool IT Team collaborativi Social Enterprise Sistemi analitici Crescere per acquisizioni Analisi / Scouting Fonte: NetConsulting, Milano, 13 giugno

62 I principali progetti negli "Hot Topics" in Italia Valori % su totale aziende Risposta multipla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Social enterprise Unified Communication&Collaboration Big Data 2012 Cloud Computing 2013 Mobile Internet of Things Fonte: CIO Survey 2013 Milano, 13 giugno