CONDIZIONI DEFINITIVE

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1 Società Cooperativa In qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Sede sociale: Via Trieste Montichiari (Bs) Iscritta all Albo delle Banche al n Codice ABI Iscritta all Albo Società Cooperative con il numero A Capitale sociale al 31/12/2012 Euro Riserve al 31/12/2012 Euro Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia n Iscritta al R.E.A. di Brescia al n Partita IVA Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito internet : CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati Obbligazioni Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda a Tasso Fisso crescente Soci Obbligazioni Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda a Tasso Fisso Crescente Soci- COD. ISIN IT Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data a seguito dell approvazione comunicata con nota n del Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ad eventuali Supplementi. Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell emittente: e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell Emittente in Via Trieste Montichiari (Bs) e/o presso le filiali dello stesso. Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

2 INFORMAZIONI FONDAMENTALI Ulteriori conflitti di interesse Non applicabile INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Denominazione dell Obbligazione Valore nominale Periodicità pagamento cedole Codice Isin Tasso di interesse lordo annuo Tasso di interesse netto annuo Obbligazioni Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda a Tasso Fisso Crescente Euro 1.000,00 (mille/00) Le cedole interessi saranno pagate con frequenza semestrale. IT Il Tasso di interesse costante lordo annuo applicato alle obbligazioni per ciascuna data di pagamento è il seguente: Cedola n. 1 03/12/2013: 2,80% Cedola n. 2 03/06/2014: 2,80% Cedola n. 3 03/12/2014: 3,00% Cedola n. 4 03/06/2015: 3,00% Cedola n. 5 03/12/2015: 3,20% Cedola n. 6 03/06/2016: 3,20% Cedola n. 7 03/12/2016: 4,00% Cedola n. 8 03/06/2017: 4,00% Il Tasso di interesse costante netto annuo applicato alle obbligazioni per ciascuna data di pagamento in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, è il seguente: Cedola n. 1 03/12/2013: 2,24% Cedola n. 2 03/06/2014: 2,24% Cedola n. 3 03/12/2014: 2,40% Cedola n. 4 03/06/2015: 2,40% Cedola n. 5 03/12/2015: 2,56% Cedola n. 6 03/06/2016: 2,56% Cedola n. 7 03/12/2016: 3,20% Cedola n. 8 03/06/2017: 3,20% Calendario Convenzione di Calcolo Base di calcolo Target Following Business Day Convention Actual/Actual Data di Godimento 03/06/2013 Data di pagamento delle cedole Le cedole saranno pagate alle seguenti date: Cedola n. 1 03/12/2013 Cedola n. 2 03/06/2014 Cedola n. 3 03/12/2014 Cedola n. 4 03/06/2015 Cedola n. 5 03/12/2015 Cedola n. 6 03/06/2016 Cedola n. 7 03/12/2016 Cedola n. 8 03/06/2017 Data di scadenza 03/06/2017 Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua 3,254%

3 Tasso di rendimento effettivo netto su base annua Data di delibera del prestito obbligazionario da parte del CDA Data eventuale richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 2.602% 14/05/ /05/2013 Data di Emissione 03/06/2013 Condizioni dell Offerta Ammontare totale dell Offerta Periodo dell Offerta Lotto minimo CONDIZIONI DELL OFFERTA Il prestito sarà sottoscrivibile da tutti i potenziali investitori che, entro la fine del periodo di collocamento risultino iscritti al "Libro dei Soci" della B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa. Euro ,00 (Euro venti milioni/00). Le obbligazioni saranno offerte dal 23/05/2013 al 30/08/2013, salvo chiusura anticipata/proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e trasmesso a CONSOB. Le domande di adesione all offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori a n. 10 Obbligazioni pari a nominali ,00 (diecimila/00) Euro e successivi multipli di (mille/00) Euro. Lotto Massimo L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione. Data di Regolamento Prezzo di emissione / Prezzo di sottoscrizione. Commissioni di sottoscrizione/colloca mento/altri oneri. La prima Data di Regolamento coincide con la Data di Godimento. Successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate con frequenza giornaliera pari alla valuta di addebito, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo di interessi maturato. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00. Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, cioè Euro 1.000,00 per obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del prestito a quella di sottoscrizione. Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di sottoscrizione/collocamento a carico del sottoscrittore. Le cedole saranno gravate da una spesa fissa che, alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive è pari a 1,03 euro per cedola. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed La metodologia adottata dalla Banca ai fini della determinazione del prezzo sul mercato secondario è quella specificata nelle proprie policies ( Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini e Politica per la negoziazione di prodotti finanziari ) disponibili presso le filiali e consultabili sul sito della stessa all indirizzo

4 eventuali spread di negoziazione Limiti quantitativi Commissioni di negoziazione La Banca assicura la negoziazione, secondo le regole sopra definite, entro tre giorni lavorativi dal momento dell inserimento dell ordine del cliente nella procedura, nei limiti dimensionali per ciascuna proposta di negoziazione di ,00, per singola giornata lavorativa. La Banca non si impegna a riacquistare, in ogni caso, un importo complessivo superiore al 5% del collocato per ogni singola emissione. Il prezzo di mercato è comprensivo delle commissioni di negoziazione. Sulle operazioni di vendita/acquisto sul mercato secondario è prevista l applicazione di una spesa fissa che, alla data delle presenti Condizioni Definitive è pari a 2,58 euro per ordine. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Rating degli strumenti finanziari oggetto dell Offerta Non presente GARANZIE Garanzie Ragioni dell Offerta e impiego dei proventi Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla garanzia specifica del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Per maggiori informazioni si rinvia al sito Non sono presenti ulteriori ragioni dell offerta e impiego di proventi rispetto a quelli indicati nella nota informativa. Data B.C.C. del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa Il Presidente (Avv. Alessandro Azzi)

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