Manuale d uso pratico

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1 Realizzato da DGK sas tutti i diritti riservati 2004 (i marchi eventualmente citati sono di proprietà dei rispettivi titolari) Versione 2 - Release 2

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3 INTRODUZIONE...6 GLOSSARIO E SIGLE....7 PER APRIRE IL PROGRAMMA...8 PER ESPLORARE IL PROGRAMMA...9 PER NON SBAGLIARE...9 2PER CREARE UN PREVENTIVO (Offerta)...10 PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI PREVENTIVI DI UN CLIENTE (è modifica di un Offerta)..13 PER STAMPARE I PREVENTIVI (OFFERTE)...14 PER INSERIRE NUOVI CLIENTI O VISUALIZZARE I DATI DI CLIENTI GIA CODIFICATI...14 PER INSERIRE NUOVI FORNITORI O VISUALIZZARE I DATI DI FORNITORI GIA' CODIFICATI17 PER INSERIRE NUOVI ARTICOLI O VISUALIZZARE I DATI DI ARTICOLI GIA CODIFICATI...19 PER CREARE O VISUALIZZARE UNA TABELLA TAGLIE/COLORI...22 PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA BANCHE...24 PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA PAGAMENTI...25 PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA ALIQUOTE IVA...26 PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA CAUSALI...27 PER VISUALIZZARE (ed eventualmente modificare) LA TABELLA PUNTATORI...28 PER PERSONALIZZARE LE ETICHETTE...29 PER STAMPARE LE ETICHETTE...30 PER STAMPARE FATTURE (DA SCONTRINO) PER STAMPARE FATTURE (DA D.D.T.)...33 PER STAMPARE FATTURE (GENERICHE) PER VISUALIZZARE GLI ORDINI A FORNITORI...35 PER CREARE UN PER CARICARE E ORDINE AL CODIFICARE FORNITORE I PRODOTTI (automaticamente) GESTIRE I RESI DA CLIENTE (fattura o nota di credito)...40 PER GESTIRE I RESI AL FORNITORE (d.d.t. di reso merce) PER VISUALIZZARE UN ELENCO DI NOTE DI DEBITO E/O CREDITO Pag.4

4 PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER ARTICOLO PER CODICE...44 PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI ARTICOLI PER DESCRIZIONE...44 PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI ARTICOLI PER FORNITORE PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER VENDITA AL BANCO ARTICOLI PER (SCARICO PER UBICAZIONE INVENTARIO MODIFICA DI LISTINO...47 MAGAZZINO)...48 PER LA VENDITA CON BOLLA (SCARICO DI MAGAZZINO) PER VISUALIZZARE UN ELENCO DI VENDITE PER GESTIRE LE FUNZIONI DEL REGISTRATORE DI CASA PER INSERIRE I PER INTERROGARE MOVIMENTI LO NELLA MIA CONTABILITA SCADENZIARIO VEDERE LA LIQUIDAZIONE IVA...60 PER...VISUALIZZARE LA SITUAZIONE TAGLIE E COLORI...61 PER...INSERIRE NUOVI AGENTI O VISUALIZZARE I DATI DI AGENTI GIA' INSERITI...62 Pag.5

5 1. INTRODUZIONE Questo piccolo manualetto vuole essere una guida pratica ed immediata all uso delle principali attività che si possono svolgere con il programma. 1. Come norma generale e utile chiarire i termini utilizzati prima di procedere alla lettura delle procedure. 2. Se durante la lettura incontri termini poco o per niente familiari, ti consigliamo di cercarlo nel glossario oppure su di un buon dizionario. Cosi facendo permetterete a voi stessi di acquistare al meglio le informazioni delle procedure. È articolato in una sequenza logica di procedure pratiche da eseguire per utilizzare il programma. Ovviamente non tutti i punti sono obbligatori ad esempio prima di poter fare una vendita (con conseguente scarico) sarà necessario procedere alla creazione degli articoli di magazzino se poi è necessario gestire le scorte di quell articolo che si vuole vedere. Il sommario delle prime pagine indica la sequenza logica, mentre analitico serve per arrivare velocemente all attività che si deve svolgere (immissione articoli, emissione preventivi, etc..). Buon lavoro. Pag.6

6 2. GLOSSARIO E SIGLE ABI: Associazione Bancaria Italiana. Aliquota: percentuale del reddito imponibile dovuta come quota. Anagrafica articolo: dati che identificano un articolo. Anagrafica cliente: dati che identificano un cliente. Anagrafica del fornitore: dati che identificano un fornitore. Barcode: codice a barre. Bolla (o D.D.T. documento di trasporto): particolare tipo di documento in cui compare solo la quantità della merce venduta, eventualmente il prezzo ma non gli importi IVA.Ogni bolla rilasciata è caratterizzata da un numero progressivo. CAB: Circuito Associativo Bancario. C/C: conto corrente. Cliente: colui che compra ciò che gli occorre da uno stesso negoziante o da una stessa ditta. Coda di stampa: elenco di articoli pronto ad essere stampato. Codice a barre: sequenza logica di linee bianche e nere che apparecchi specifici sono in grado di interpretare come una sequenza di lettere e numeri. E: uno dei tre codici sconto; E=11000 e corrisponde a uno sconto eccezionale. Esposizione: quantità di denaro che il cliente ci deve, in vista della scadenza di contratto. Etichetta: cartellino che si appone alla merce, indicante ciò che essa contiene, il materiale, la provenienza e altre caratteristiche. Esistenza: sinonimo di giacenza. Fattura: conto totale di lavori fatti o di merci vendute. Ogni fattura rilasciata è caratterizzata da un numero progressivo. Fattura accompagnatoria: fattura che funge anche da bolla. Fornitore: chi o cosa fornisce un azienda, un negoziante o un privato delle cose necessarie. Giacenza: denaro e affari rimanenti o avanzati presso un deposito. Imponibile: valore economico che si ricava sottraendo al costo totale di un prodotto l iva. Imposta: tassa; prelievo finanziario eseguito dallo Stato sul patrimonio di enti privati per procurarsi i mezzi necessari alla sua attività. Inventario: elenco dettagliato di tutta la merce giacente nel magazzino. I.V.A.: Imposta sul Valore Aggiunto; generalmente l iva applicata a un prodotto è del 20%. Listino: elenco dei prezzi dei vari articoli. Morosità: soldi che un debitore ritarda a pagare. Netto: rendita o stipendio detratte le spese e le imposte; si intende come il prezzo di acquisto di un prodotto dal fornitore e anche come il prezzo effettivo di un prodotto venduto al cliente, a seconda del contesto. Nota di debito/credito: scheda che periodicamente deve essere compilata per segnalare il rendimento e l efficienza di determinate persone in ufficio, in fabbrica, in negozio O: uno dei tre codici sconto; 0=10010 e corrisponde a un offerta, per esempio i saldi. P: uno dei tre codici sconto; P=10000 e corrisponde allo sconto al privato. Partita IVA: codice che permette di identificare una ditta; deve essere presente necessariamente nella fattura. Preventivo: calcolo presuntivo di una spesa; bilancio fatto all inizio dell anno finanziario o di un esercizio, con cui si prevede l ammontare delle spese future. Puntatori: ultimi numeri di bolle, fatture emessi; quindi tutto ciò che è un contatore. Ragione sociale: nome della società commerciale. Registratore di cassa: macchina che annota via via tutti gli incassi di un azienda. Resi: termine che sta per resoconti; scarico e carico di magazzino particolare. Resoconto: relazione o rapporto sulle entrate, le uscite Revisione degli articoli: esame degli articoli per attestare che siano giusti o difettosi per eventualmente correggerli o cambiarli. Ri.Ba.: Ricevuta Bancaria; tipo di pagamento. Sconto: detrazione sul prezzo ufficiale che fa il creditore al debitore. Scontrino: piccola polizza di riscontro o di riconoscimento di una vendita. Pag.7

7 Sostitutivo: articolo o marca di articolo che sostituisce l originale. Storno: detrarre somme da un importo già assegnato. Ubicazione: luogo dove è posto un edificio o un podere. Utente: chi si serve di un servizio pubblico; nome del proprietario di un azienda o del gestore di un negozio. Valore: sinonimo di prezzo. Vendita al banco: vendita al dettaglio. Voci: quantità di righe inserite in memoria. 3. PER APRIRE IL PROGRAMMA Una volta acceso il computer, attendere che si carichi e che compaia l icona del programma sul desktop. Sovrapporre la freccia del mouse sull icona e cliccare col tasto sinistro due volte Cliccare due volte il tasto sinistro del mouse sopra l icona. Attendere il caricamento del programma. Caricamento programma Una volta caricato il programma inserire nome utente ed un eventuale password ( se impostata ) È possibile creare più utenti con password diverse. Pag.8

8 Nome utente: admin Password: se si dispone di una password inserirla altrimenti lasciare il campo vuoto e cliccare so OK o premere invio sulla tastiera 4. PER ESPLORARE IL PROGRAMMA Premere direttamente il numero accanto alla schermata che si intende aprire. Premere il tasto F7 per tornare alle pagine precedenti. Osservare la parte bassa di ogni schermata: nella barra di stato è tasti da premere per avviare comandi rapidi comuni. Premere il tasto F1 per avviare la Guida in linea ed avere cosi un quadro generale del programma e delle sue funzioni principali. presente un elenco riassuntivo di 5. PER NON SBAGLIARE Pag.9

9 Prestare attenzione al fatto che l utilizzo dei numeri con la virgola sul computer può essere male interpretata. Usare solo la virgola per separare i decimali. Le voci dei menù riportate in questo manuale possono differire da quelle effettivamente presenti sulla versione istallata perché le voci di menù possono essere personalizzate e quindi modificate sia nella posizione che nella descrizione. In questo caso si rimanda ad altro riferimento (scritto o verbale) cioè l amministratore di sistema. Tasti comuni: All interno di GESTIONE NEGOZIO è possibile utilizzare il mouse come in molti programmi per WindowsR, ma è stato privilegiato l uso della tastiera al fine di rendere più rapide alcune funzioni che con il mouse sarebbero poco pratiche. Questo è l elenco dei tasti funzione più utilizzati: F1: Avvia la Guida in Linea F7: Esce da ogni videata F3: Salva i documenti F11: Apre la videata del calcolo del resto F12: lancia la stampa Per spostarsi da un campo all altro si deve usare il tasto TAB (normalmente è posto a fianco della Q ed ha indicato due frecce opposte). Il tasto invio viene usato per avviare delle ricerche (es. inserendo un nome nel campo descrizione degli articoli viene avviata la ricerca nell anagrafica articoli) e quindi non e indicato per spostarsi da un campo all altro: meglio usare il tasto TAB e per la decodifica (associazione del codice alla descrizione e ad ogni altra informazione dell articolo). Nella parte bassa di GN, su quella che si chiama barra di stato, è presente un riassunto dei tasti funzione utilizzabili nella schermata in cui ci si trova, con una breve descrizione delle loro azioni. 6. PER CREARE UN PREVENTIVO (Offerta) Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI) Premere il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI A CLIENTI) Selezionare OFFERTA premendo il numero 1 Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale Premere INVIO Pag.10

10 In automatico compariranno il numero di preventivo e la data. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO.I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), sconto concessoci dal fornitore, (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premendo il tasto F3 il programma ci chiede se desideriamo stornare la merce nel magazzino; se si risponde NO, il programma ci chiede comunque se desideriamo salvare i dati inseriti. Nel caso compaia questa finestra significa che si e stato dato un numero al documento già esistente premendo SI gli si da il consenso a sovrascrivere il Pag.11

11 documento premendo NO ritorna alla schermata precedente ed è possibile assegnare il numero del documento corretto. Premere il tasto F8 per creare un nuovo preventivo. Se si seleziona un articolo e poi si preme il tasto F2 si modifica lo sconto già applicato al prodotto. Con questa procedura compare una tabellina riassuntiva del listino del prodotto, dello sconto di acquisto, dello sconto di vendita, dell ultimo netto d acquisto e del medio. TABELLINA RIASSUNTIVA Se si seleziona un articolo e poi si premere il tasto F5 si visualizza la tabella dei sostitutivi (creata nell anagrafica articoli). Pag.12

12 7. PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI PREVENTIVI DI UN CLIENTE (è modifica di un Offerta) Dal menù principale, premendo direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI) Oppure direttamente dalla barra del menù =>DOCUMENTI => INTERROGAZIONE DOCUMENTI Premere il tasto numero 4 (INTERROGAZIONE DOCUMENTI) Nella casella Tipo Documento selezionare (con la freccia alla destra del campo) la voce OFFERTA Nel primo campo Cliente/Fornitore sotto la C/F immettere la C (per indicare il cliente) Nella Casella sotto la dicitura Codice immettere il codice del cliente oppure ricercarlo inserendo nel campo Ragione Sociale parte della ragione sociale e premendo poi INVIO. Digitare le date quando a quando si intende visualizzare i preventivi di quel cliente. Se non si inseriscono gli estremi dell intervallo, il sistema visualizza tutte le offerte. Cliccare su RIVISUALIZZA oppure premere F5 Nella tabella comparirà l elenco dei preventivi con il relativo numero, la relativa data e il relativo valore; nella finestra verrà calcolato automaticamente il totale. Per modificare e/o interrogare un offerta cliccare la riga sull elenco e premere F2, verrà aperta un altra videata di modifica e/o interrogazione. Se si vuole modificare l offerta apportare le modifiche alla stessa e premere poi F3 per salvare, altrimenti F7 per uscire senza modifiche Pag.13

13 Cliccare il tasto F8 per creare una nuova lista di preventivi Cliccare il tasto F7 per uscire dalla pagina e tornare alla schermata precedente Cliccare il tasto F12 per stampare l elenco a video. In base alla voce del menù Strumenti verrà o meno visualizzata un anteprima di stampa. 8. PER STAMPARE I PREVENTIVI (OFFERTE) Quando ci si trova all interno di un offerta premendo il tasto F12 essa viene stampata. Se l offerta è nuova e non è ancora stata salvata premere invece SHIFT+F3 (questo significa il tasto con la freccia verso l alto vicino al tasto CRTL in contemporanea con il tasto F3: in pratica si preme il tasto SHIFT e senza lasciarlo andare si preme il tasto F3 e poi si lasciano entrambi) Viene richiesto su quale stampante emettere il documento (se ci sono più stampanti). Dopo di questo possono avvenire due casi, in base alla selezione del menù Strumenti presente sulla barra del menù in alto ed alla voce Anteprima di stampa se ha o meno un visto alla propria destra (che si attiva cliccando la voce Anteprima di stampa stessa ). I due casi sono: Dopo la selezione viene aperta un anteprima di stampa che mostra cosa verrà stampato, al che è possibile stampare cliccando sull iconcina della stampante presente sulla riga in alto, oppure chiudere cliccando sulla X all esterna destra. Da qui è anche possibile esportare i documenti in Excel, Word, Acrobat (PDF), etc cliccando sulla bustina affianco alla stampantina. Si presenterà una finestra in cui bisogna selezionare in quale formato salvare e dando poi OK verrà richiesto il nome e la posizione del file da creare sul disco. La stampa verrà automaticamente inviata alla stampante. 9. PER INSERIRE NUOVI CLIENTI O VISUALIZZARE I DATI DI CLIENTI GIA CODIFICATI Pag.14

14 Dal menù principale, su ARCHIVI DI BASE premendo il numero 4 sulla tastiera. Premere direttamente il numero 1 sulla tastiera per ANAGRAFICA CLIENTI. E possibile visualizzare la schermata servendosi anche della barra dei menù, cliccando su TABELLE, poi su ANAGRAFICHE e infine su ANAGRAFICA CLIENTI OPPURE Digitare il codice del cliente, composto fino a un massimo di 5 caratteri alfanumerici. Se lasciassimo vuoto il campo del codice sarebbe il contatore a riempirlo automaticamente assegnando 0001 al primo cliente salvato, 0002 al secondo cliente e cosi via. Premere INVIO Pag.15

15 Se il codice immesso appartiene già a un cliente, verrà caricata la scheda relativa a quel cliente; scegliere quindi un altro codice. Grazie all ULTIMO IMMESSO è possibile vedere l ultimo codice da noi inserito fino al momento del nuovo salvataggio Digitare i vari dati riferiti al cliente: la ragione sociale (è l unico campo obbligatori), la data in cui diventa nostro cliente, l indirizzo, il cap, la città, la provincia, il telefono, il fax, la partita iva, il codice fiscale, se è una persona fisica, la destinazione in cui la merce va inviata per la spedizione con tanto di indirizzo, c.a.p., città e provincia, le note per il corriere, la banca, l ABI e il CAB, il conto corrente del cliente se quest ultimo paga con RIBA altrimenti se paga con bonifico si immetterà la nostra banca l ABI il CAB e il nostro c/c, il tipo di pagamento effettuato (contanti, assegno, RIBA, bonifico bancario), il codice sconto a lui applicato (P, O, E), la morosità, il progressivo acquisto (quanto complessivamente gli abbiamo venduto in denaro), l esposizione e la data del suo ultimo acquisto. Nel caso sia attiva la gestione della Fidelity compariranno anche i dati del Tipo, il Valore, il codice Fidelity da leggere con il codice a barre, ed il pulsante per la stampa del saldo fidelity. Se è attiva la gestione agenti, compariranno anche i campi per l inserimento di un massimo di tre agenti, e delle loro provvigioni per cliente. Queste provvigioni saranno visualizzate sulle righe del cliente durante l emissione dei documenti (per esempio la fattura) ma saranno modificabili dall utente in quel momento. NB: una volta digitato il nome della banca e premuto INVIO, comparirà un elenco di banche; selezionare quella che occorre e premere INVIO; il programma compilerà in automatico il relativo codice, l ABI e il CAB; ciò è possibile grazie alla TABELLA BANCHE. NB: una volta digitate le iniziali del pagamento e premuto INVIO, comparirà un elenco di pagamenti; selezionare quello che occorre e premere INVIO; il programma compilerà in automatico il codice e la descrizione del pagamento; ciò è possibile grazie alla TABELLA PAGAMENTI. E possibile vedere un elenco dei clienti tramite il pulsante ELENCO CLIENTI Premere Premere Premere Premere Premere Pag.16 F12 per stampare l elenco dei clienti. F7 per tornare al menù precedente. F8 per registrare un altro cliente. F3 per salvare il nuovo cliente. F7 per uscire dal menù anagrafica clienti e tornare al menù precedente.

16 10.PER INSERIRE NUOVI FORNITORI O VISUALIZZARE I DATI DI FORNITORI GIA' CODIFICATI Dal menù principale, su ARCHIVI DI BASE premendo il numero 4 sulla tastiera. Pigiare direttamente il numero 2 sulla tastiera per ANAGRAFICA FORNITORI. E possibile visualizzare la schermata servendosi anche della barra dei menù, cliccando su TABELLE, poi su ANAGRAFICHE e infine su ANAGRAFICA FORNITORI. Digitare il codice del fornitore, composto fino a un massimo di 5 caratteri alfanumerci. Se lasciassimo vuoto il campo del codice sarebbe il contatore a riempirlo automaticamente assegnando 0001 al primo fornitore salvato, 0002 al secondo e cosi via. Premere INVIO. Se il codice immesso appartiene già a un fornitore, verrà caricata la scheda relativa a quel fornitore; scegliere quindi un altro codice. Grazie all ULTIMO IMMESSO è possibile vedere l ultimo codice da noi inserito fino al momento del nuovo salvataggio. Digitare i vari dati riferiti al fornitore: la ragione sociale (è l unico campo obbligatorio), la data in cui diventa nostro fornitore, l indirizzo, il cap, la città, la provincia, il telefono, il fax, la partita iva, il codice fiscale, se è una persona fisica, la destinazione in cui la merce va inviata per la spedizione con tanto di indirizzo, cap, città e provincia, la banca l ABI il CAB e il conto corrente del fornitore (solo se lo paghiamo con un bonifico), il tipo di pagamento effettuato nei suoi confronti (contanti, assegno, RIBA, bonifico bancario), la morosità (quanto gli siamo debitori), il progressivo acquisto (quanto abbiamo comprato da lui complessivamente), l esposizione (quanto gli dobbiamo ancora in denaro) e la data del nostro ultimo acquisto con lui. IL campo in basso a sinistra (Ricarico) permette di effettuare il ricarico automatico dalla schermata semplificata di carico. NB: una volta digitato il nome della banca e premuto INVIO, comparirà un elenco di banche; selezionare quella che occorre e premere INVIO; il programma compilerà in automatico il relativo codice, l ABI e il CAB; ciò è possibile grazie alla TABELLA BANCHE. NB: una volta digitate le iniziali del pagamento e premuto INVIO, comparirà un elenco di pagamenti; selezionare quello che occorre e premere INVIO; Pag.17

17 Qui e possibile trovare l elenco delle banche presenti il programma compilerà in automatico il codice e la descrizione del pagamento; cio è possibile grazie alla TABELLA PAGAMENTI. E possibile vedere un elenco di tutti i fornitori tramite il pulsante ELENCO FORNITORI. Premere F3 per salvare il nuovo fornitore. Premere F12 per stampare l elenco dei fornitori. Premere F8 per registrare un altro fornitore. Pag.18

18 11.PER INSERIRE NUOVI ARTICOLI O VISUALIZZARE I DATI DI ARTICOLI GIA CODIFICATI 3. Dal menù principale, su ARCHIVI DI BASE premendo direttamente il numero 4 sulla tastiera. ANAGRAFICA ARTICOLI premendo direttamente il numero 3 sulla tastiera. E possibile visualizzare la schermata servendosi anche della barra dei menù, cliccando su TABELLE, poi su ANAGRAFICHE e infine su ANAGRAFICA ARTICOLI. Detta schermata è chiamata anche IMMISSIONE REVISIONE ARTICOLI NB: i dati fondamentali da immettere sono l articolo, la descrizione, il listino del prodotto, l iva e il fornitore. Pag.19

19 Digitare il codice dell articolo (può essere alfanumerico fino a 30 caratteri) o la descrizione. (Il codice o lo scelgo personalmente o utilizzo il barcode del fornitore o uso parte del codice del fornitore ma, attenzione perché due fornitori diversi potrebbero darmi due codici uguali! Si consiglia per esempio di anteporre al codice, l iniziale del fornitore). Premere INVIO. Qui e situata l area del: Listino prodotto Iva Se l articolo è già stato salvato, si caricherà la scheda relativa. Digitare il listino prodotto e l iva (l unità di misura e l ubicazione sono facoltativi); verrà calcolato automaticamente il listino prodotto con iva. Se è conosciuto il prezzo già ivato è necessario lasciare in bianco il campo dopo Listino di Vendita e compilare il campo IVA e il campo con IVA. Uscendo dal campo con Iva automaticamente verrà fatto lo scorporo e calcolato il prezzo imponibile. N.B.: GN memorizza nel proprio archivio il prezzo imponibile e non il prezzo Ivato che viene in realtà calcolato ogni volta sommandogli l Iva; prestare quindi attenzione affinché il prezzo nel campo Listino di Vendita si correttamente compilato. Digitare, se esiste, lo sconto di acquisto concessoci dal fornitore sul prodotto. In questo caso il listino del prodotto scontato (listino prodotto meno lo sconto di acquisto) verrà calcolato automaticamente ed il suo valore sarà riportato uguale nel campo ULTIMO NETTO. Se il fornitore non ci concede uno sconto sul prodotto da lui venduto, compilare direttamente il campo ULTIMO NETTO con il prezzo effettivo del prodotto comprato dal fornitore. Digitare i valori degli sconti previsti per la vendita: sia al cliente privato, sia durante un offerta, sia come caso eccezionale; i listini con gli sconti verranno calcolati automaticamente. Se si vuole o si conosce solo i prezzi di vendita e non gli sconti, cancellare le percentuali e compilare i prezzi in modo che il sistema compili automaticamente gli sconti. Per i primi tre listini utilizzare le tre coppie di campi già presenti. Se i listini sono maggiori di 3 cliccare su Altri sconti di Vendita. Si aprirà una scheda con un numero superiore di listini, compilabili per sconto o prezzo imponibile o prezzo ivato. Pag.20

20 Digitare il fornitore; l ordine di quantità, la giacenza, la scorta minima e massima (la quantità minima e massima di quel prodotto che vogliamo sempre avere in magazzino) e la data dell ultimo ordine sono facoltativi. Affianco della casella delle giacenze è presente un pulsante, cliccando il quale verrà aperta un elenco delle giacenze nei diversi magazzini (oppure in uno soltanto). Per modificare qui le giacenze (cioè per forzarle) non si deve cambiare il dato nel campo giacenze, ma aprire l elenco con il pulsante e modificare lì le quantità confermandole poi alla fine con OK. Le due successive sezioni saranno compilate in automatico dal programma. Nella tabella dei sostitutivi inserire i codici degli articoli che sostituiranno l originale in caso di mancanza di scorta. Premere F3 per salvare gli articoli sostitutivi. Se l articolo è un articolo composto da altri articoli (che sono da scaricare dal magazzino durante le vendite) invece dei sostitutivi immettere gli articoli componenti selezionando prima di tutto Articoli componenti. Immettere i codici articolo (o ricercarli per descrizione) e le quantità componenti. Per quantità in frazioni anteporre il simbolo / (diviso) alla quantità (es. /2 significa la metà di) Se l articolo di cui stiamo creando l anagrafica può essere identificato anche secondo i parametri di taglia e/o colore, selezionare il campo TAGLIE e/o il campo COLORI e decidere in che modo esprimere Possibile inserire il tipo o richiamarla se già presente premendo sulla freccia nera rivolta verso il basso comparirà un menù a tendina. la taglia e/o il colore del prodotto,tra le alternative proposte. Al campo TAGLIE e al campo COLORI verrà associata una tabella; per crearla e compilarla vedi il paragrafo PER CREARE UNA TABELLA TAGLIE/COLORI. E possibile vedere un elenco degli articoli tramite il pulsante ELENCO,con la possibilità di personalizzarlo. Premere il tasto F3 per salvare l anagrafica dell articolo. NB: l immissione dei nuovi articoli può avvenire anche dal carico del materiale a magazzino e dall emissione dei documenti in genere. In questi casi è necessario entrare nella scheda articolo per completarlo dei dati mancati. Pag.21

21 12.PER CREARE O VISUALIZZARE UNA TABELLA TAGLIE/COLORI Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostandosi col mouse su TABELLA DI SISTEMA e premendo direttamente il numero 4 sulla tastiera. Pag.22

22 Spostarsi col mouse su TABELLA TAGLIA/COLORI e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. È possibile visualizzare la schermata servendosi anche della barra dei menù, cliccando su TABELLE e poi su TAGLIE/COLORI. Cliccare sulla freccetta del campo TABELLA TIPO e scegliere il tipo di tabella da creare (se T: taglie o C: colori). Scegliere il numero della tabella. Se il numero e già in memoria, selezionandolo, si compilerà automaticamente anche la descrizione. È possibile creare personalmente il numero della tabella. In questo caso, si digita un numero direttamente nel campo e si compila la descrizione. Se i dati inseriti nei campi sono già stati salvati, si aprirà un elenco di taglie o di colori con i relativi codici interni e con le relative descrizioni. Per creare ex novo l elenco, basta cliccare ogni volta su NUOVA VOCE e inserire le varie descrizioni. Il codice interno viene assegnato automaticamente. Selezionando una voce, si evidenzia la sequenza, ossia la posizione della voce nell elenco. È possibile modificare la sequenza di una voce. Ecco la procedura: innanzitutto selezionare la voce di cui si vuole modificare la posizione, inserire nel campo SEQUENZA la posizione che si desidera assegnare a quella voce, cliccare sul campo DESCRIZIONE (della tabella) e premere INVIO. Pag.23

23 Premere il tasto F3 per salvare la tabella. 13.PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA BANCHE Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLA BANCHE e pigiare direttamente il numero 1 sulla tastiera. Digitare il codice (scelto a piacere) della banca del cliente(1) o del fornitore. Digitare la descrizione della banca(2), ossia il nome. Digitare, se li conosco, l ABI(3) e il CAB(3) della banca; altrimenti posso utilizzare numeri arbitrari. Premere CONFERMA(4) per immettere i dati della banca nella tabella. Premere NUOVO(5) per registrare una nuova banca.. Pag.24

24 14.PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA PAGAMENTI Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLA PAGAMEN e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Digitare il codice del pagamento(1); lo scelgo personalmente. Digitare la descrizione del pagamento(2). Selezionare il tipo di pagamento(3): se BB (Bonifico Bancario), se RB (Ricevuta Bancaria), se RD (Rimessa Diretta e quindi assegno o contanti). Digitare la prima rata (dopo quanti giorni dal pagamento iniziale scade la prima rata), il numero di rate che si dovranno pagare, l intervallo di giorni che possono trascorrere tra un rata e l altra e il momento da cui si iniziano a contare i giorni per i pagamenti successivi (se FM, ossia da fine mese o se da DF, ossia dalla data della fattura). Gruppo (4) Premere CONFERMA per salvare i dati inseriti e collocarli nella tabella (5). Premere NUOVO per registrare un nuovo pagamento (6). Pag.25

25 15.PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA ALIQUOTE IVA Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLA ALIQUOTE e premere direttamente il numero 6 sulla tastiera. Digitare il codice (1) dell aliquota (lo posso scegliere personalmente). Digitare la descrizione dell aliquota (2). Digitare la Percentuale di I.V.A. (3). Premere CONFERMA (4) per salvare i dati immessi e inserirli nella tabella. Premere NUOVO (5) per registrare una nuova aliquota I.V.A. Pag.26

26 16.PER CREARE O VISUALIZZARE LA TABELLA CAUSALI Le causali sono da intendersi come segue: il sistema ha una gestione della prima nota nella quale o movimenti sono indicati da tre tipi: F come fornitori, C come clienti e G come generici. La tabella causale contempla l elenco dei tipi G (generici). E paragonabile (anche se in modo molto, ma molto lontano) al classico piano dei conti. All interno dei generici posso avere raggruppamenti di generici (es. il codice 200 composto da il codice 201 e 202) ed anche tutti i fornitori e tutti i clienti. I raggruppamenti creano la possibilità di avere dei mastri, dei conti e dei sottoconti. Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLA CAUSALI e premere direttamente il numero 7 sulla tastiera. Selezionare il codice da modificare(1), oppure cliccare su NUOVO per aggiungerne atri e metterne il codice. Digitare la descrizione(2). Selezionare se è un flusso(3) in entrata/uscita oppure neutro (E/U/vuoto) Indicare se necessario da quali causali è composto(4). In questo caso il campo E/U va lasciato vuoto. Premere CONFERMA (5) per salvare i dati immessi e inserirli nella tabella. Premere NUOVO (6) per registrare una nuova causale. Pag.27

27 17.PER VISUALIZZARE (ed eventualmente modificare) LA TABELLA PUNTATORI Nella tabella puntatori sono memorizzati i contatori di tutti i documenti usati: vendite, fatture, DDT, preventivi, etc. Alle volte è necessario ritoccare a mano questi contatori, come ad esempio per coprire buchi di numerazione che per qualche motivo si sono andati a creare (es. blocco del sistema o della stampante). Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLA PUNTATORI e premere direttamente il numero 3 sulla tastiera. Nella parte destra della tabella vengono mostrate le date a cui risalgono l ultimo preventivo, l ultima vendita, l ultima bolla o l ultima fattura accompagnatoria (Vedi N 1 ) Nella parte sinistra della tabella invece, viene mostrato il numero progressivo del prossimo preventivo, quello della prossima vendita, quello della prossima fattura, quello della prossima bolla o fattura accompagnatoria (Vedi N 2) Per modificare il valore di qualche voce basta posizionarsi nel campo relativo, cancellare il vecchio numero e digitare quello nuovo,(vedi N 3 ) e premere aggiorna seguito da F3,salva. Pag.28

28 18.PER PERSONALIZZARE LE ETICHETTE Dal menù principale, spostarsi col mouse su ARCHIVI DI BASE e pigiare direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su TABELLE DI SISTEMA e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su IMPOSTAZIONI ETICHETTE e premere direttamente il numero 5 sulla tastiera. È possibile visualizzare la schermata utilizzando anche la barra dei menù: cliccare su TABELLE e poi su impostazioni ETICHETTE. Digitare l altezza e la larghezza del barcode che si sono stabilite, in millimetri (1). Digitare l altezza e la larghezza dell etichetta che si sono stabilite, in millimetri (2). Digitare il numero di colonne e il numero di righe del foglio di etichetta. Il valore delle righe e delle colonne corrisponderà a 1 nel caso in cui per stampare ci si serva di una specifica stampante per etichette (3). Il valore delle righe e delle colonne va invece stabilito personalmente nel caso in cui ci si serva di una comune stampante. Digitare l'allineamento dell'etichetta che si è stabilito, ossia le coordinate che permettono di centrare l'etichetta nel foglio; l'unità di misura è sempre il millimetro sia per la distanza dall'angolo sinistro in alto sia per la distanza dal bordo in alto (4). E' possibile decidere tra varie opzioni di stampa, se stampare una pagina per volta, se introdurre l'auto dimensionamento dell'etichetta sulla larghezza barcode, se attivare l'anteprima, se scrivere un testo aggiunto...cliccando nel riquadro a lato delle alternative (5). Ogni dato stampato ha le sue dimensioni di carattere (inizialmente sono a 10). Per utilizzare questo parametro è necessario Deselezionare Auto dimensionamento etichetta su Larghezza BarCode (6). Premere F3 per salvare le proprie scelte (7). Pag.29

29 19. PER STAMPARE LE ETICHETTE Esistono due modi per creare e stampare le etichette: 1. passando prima nel carico del magazzino; 2. operando direttamente nella schermata di stampa etichette. Punto 1: Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su FORNITORI e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su CARICO MAGAZZINO e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Digitare il codice del fornitore o la sua ragione sociale. Premere INVIO. Digitare il numero e la data del documento. Selezionare B se il documento è una bolla, F se è una fattura. Digitare il codice o la descrizione dell'articolo. Premere INVIO. Se l'articolo è stato registrato in precedenza nell'anagrafica, la tabella si compilerà in automatico ad eccezione della QUANTITA da inserire personalmente. Se l articolo inserito nella tabella è stato salvato nell'anagrafica compilando anche i campi relativi a taglie/colori, allora, una volta selezionato la voce e premuto INVIO, si aprirà una tabella esclusiva per taglie/colori. Bisogna compilarla nel campo COLORE, GIACENZA e QUANTITA', e premere OK. A questo punto, nella tabella principale cambierà qualcosa: il codice "padre" dell'articolo sarà seguito da un cancelletto (#) e da sei nuove cifre "figlie": tre relative alla taglia e tre relative al colore del capo. Queste cifre aggiuntive non sono casuali: infatti Pag.30

30 andando nella TABELLA TAGLIE/COLORI si nota che ogni voce è proprio associata a un codice interno. Quest'ultimo viene riportato anche nel carico. Se l articolo non è stato registrato in precedenza nell anagrafica, occorre compilare la tabella in tutte le sue parti: listino del prodotto, iva, sconto concessoci dal fornitore, (il netto è calcolato automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità (il totale è automatico). NB: non è necessario utilizzare la scheda di INSERIMENTO MODIFICA ARTICOLI per inserire i dati di questi nuovi prodotti perché quando si dà il comando salva, il programma chiede di creare automaticamente le anagrafiche mancanti. Premere il tasto F3 per rendere effettivo il carico. Ora, tutti gli articoli che si sono caricati vengono inseriti automaticamente nella coda di stampa. Una volta raggiunta questa schermata (il procedimento è descritto dettagliatamente nel punto 2) si aprirà un elenco di prodotti (quelli del carico); digitare la QUANTITA di etichette che si desidera stampare per ogni articolo. Premere infine F12 per avviare la stampa. 4. Punto 2: Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastierina. Spostarsi col mouse su FORNITORI e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su STAMPA ETICHETTE e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Inserire il codice del prodotto o la sua descrizione. Al fine di poter stampare descrizioni dettagliate, è possibile inserire nella descrizione dell articolo il simbolo - ; il programma interpreta il simbolo come la volontà di mandare a capo la riga e cosi sull etichetta compariranno due righe distinte di descrizione. Premere il tasto INVIO. Inserire nel campo QUANTITA, la quantità di etichette da stampare di quell articolo. Premere il tasto F12 per stampare le etichette. NB: con questo metodo non si carica l articolo in magazzino!!! Per fare il carico seguire il punto PER STAMPARE FATTURE (DA SCONTRINO) Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su VENDITA e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su STAMPA FATTURE e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su FATTURA DA SCONTRINO e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Digitare il numero di vendita; l anno è automatico. Selezionare la cassa o l utente cliccando sulla freccia accanto. Digitare il numero dello scontrino e il codice o la ragione sociale del cliente. Premere INVIO. Il numero di fattura e la data sono automatici; cliccare su RISTAMPA per attivare la stampa delle fatture presenti nell elenco. Pag.31

31 Pag

32 21.PER STAMPARE FATTURE (DA D.D.T.) Dal menù principale premere il numero 1 sulla tastiera (Documenti). Premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (Documenti a clienti). Premere direttamente il numero 5 sulla tastiera (Fattura da DDT). Pag.33

33 Se nel Tipo documento non è Selezionato Fattura da DDT (1), selezionarla con il menù a discesa. Il numero di documento e la data saranno già impostati (2). Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale (3). Premere INVIO. Premere Prelievo (4). Scegliere dal Tipo di documento la voce D.D.T. (A). Inserire nelle righe sottostanti il numero e la data del D.D.T. corrispondente (B). Cliccare su OK per confermare il D.D.T. da cui si vuol fare la fattura ( C). Inserire poi i valori come un qualsiasi altro documento.. 22.PER STAMPARE FATTURE (GENERICHE) Dal menù principale premere il numero 2 sulla tastiera (Gestione Magazzino). Premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (Vendita). Premere direttamente il numero 4 sulla tastiera (Stampa Fatture). Premere direttamente il numero 3 sulla tastiera (Fattura Generica). Se nel Tipo documento non è selezionato Fattura Generica, selezionarla con il menù a discesa. Il numero di documento e la data saranno già impostati Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale. Premere INVIO. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO. I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e Pag.34

34 premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. In ogni caso è possibile modificarne il prezzo. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premere il tasto F3 per salvare (ci sarà ora un nuovo documento da compilare)premere il tasto shift+f3 per salvare e stampare. 23.PER VISUALIZZARE GLI ORDINI A FORNITORI Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI). Premere il tasto numero 4 INTERROGAZIONE DOCUMENTI).. Nella casella Tipo Documento selezionare (con la freccia alla destra del campo) la voce ORDINI. Nel primo campo Cliente/Fornitore sotto la C/F immettere la F (per indicare il fornitore). Nella Casella sotto la dicitura Codice immettere il codice del fornitore oppure ricercarlo inserendo nel campo Ragione Sociale parte della ragione sociale e premendo poi INVIO. Digitare le date quando a quando si intende visualizzare gli ordini di quel fornitore. Se non si inseriscono gli estremi dell intervallo, il sistema visualizza tutti gli ordini. Cliccare su RIVISUALIZZA oppure premere F5 Nella tabella comparirà l elenco degli ordini con il relativo numero, la relativa data e il relativo valore; nella finestra verrà calcolato automaticamente il totale. Per modificare e/o interrogare un ordine cliccare la riga sull elenco e premere F2, verrà aperta un altra videata di modifica e/o interrogazione. Se si vuole modificare l ordine apportare le modifiche alla stessa e premere poi F3 per salvare, altrimenti F7 per uscire senza modifiche. Cliccare il tasto F8 per creare una nuova lista di ordini. Cliccare il tasto F7 per uscire dalla pagina e tornare alla schermata precedente. Cliccare tasto F12 per stampare l elenco a video. In base alla voce del menù Strumenti verrà o meno visualizzata un anteprima di stampa. Pag.35

35 24.PER CREARE UN ORDINE AL FORNITORE Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastierine (DOCUMENTI). Premere il numero 2 sulla tastiera (DOCUMENTI A FORNITORE). Selezionare ORDINE A FORNITORE premendo il numero 1. Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale. Premere INVIO. In automatico compariranno il numero dell'ordine e la data. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO. I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. In ogni caso è possibile modificarne il prezzo. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premendo il tasto F3 il programma ci chiede se desideriamo salvare i dati inseriti. Pag.36

36 Premere il tasto F8 per creare un nuovo ordine. Se si seleziona un articolo e poi si premere il tasto F5 si visualizza la tabella dei sostitutivi (creata nell anagrafica articoli). Pag.37

37 25.PER CARICARE E CODIFICARE I PRODOTTI (automaticamente) Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su FORNITORI e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su CARICO MAGAZZINO e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Digitare il codice del fornitore o la sua ragione sociale (1). Premere INVIO. Digitare il numero e la data del documento (2). Selezionare B se il documento è una bolla, F se è una fattura (+) Digitare il codice o la descrizione dell'articolo (3). Premere INVIO. Se l'articolo è stato registrato in precedenza nell'anagrafica, la tabella si compilerà in automatico ad eccezione della QUANTITA da inserire personalmente. Se l articolo inserito nella tabella è stato salvato nell'anagrafica compilando anche i campi relativi a taglie/colori, allora, una volta selezionato la voce e premuto INVIO, si aprirà una tabella esclusiva per taglie/colori. Bisogna compilarla nel campo COLORE, GIACENZA e QUANTITA', e premere OK. A questo punto, nella tabella principale cambierà qualcosa: il codice "padre" dell'articolo sarà seguito da un cancelletto (#) e da sei nuove cifre "figlie": tre relative alla taglia e tre relative al colore del capo. Queste cifre aggiuntive non sono casuali: infatti andando nella TABELLA TAGLIE/COLORI si nota che ogni voce è proprio associata a un codice interno. Quest'ultimo viene riportato anche nel carico. Ma e anche possibile associare il codice del fornitore direttamente nella tabella esclusiva di taglie/colori premendo nel quadratino la quantità e il codice a barre letto separato dal trattino in questo modo: Esempio => o inserendolo nell'apposito riquadro. Pag.38

38 Se si vuole cancellare il codice a barre associato si deve selezionare la casella del codice e leggere un altro. Se durante il carico o quando è già stato salvato l'articolo viene letto lo stesso codice il programma lo segnalerà. Se l articolo non è stato registrato in precedenza nell anagrafica, occorre compilare la tabella in tutte le sue parti: listino del prodotto, iva, sconto concessi dal fornitore, (il netto è calcolato automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità (il totale è automatico). NB: non è necessario utilizzare la scheda di INSERIMENTOMODIFICA ARTICOLI per inserire i dati di questi nuovi prodotti perché quando si dà il comando salva, il programma chiede di creare automaticamente le anagrafiche mancanti. Per i NUOVI prodotti (ma anche in parte per i vecchi) è possibile inserire i prezzi di acquisto e di vendita in diverse modalità, tra cui: Il carico è fatto con una documento che contiene i prezzi di acquisto, ed è stato inserito il ricarico nel fornitore: in questo caso lasciare vuoti (o a zero) i due campi listino e compilare il campo NETTO in modo che il sistema faccia il ricarico e compili il campo dei listini. Se è attiva l approssimazione al mezzo euro i due listini saranno adeguati di conseguenza. Se si sbaglia a digitare il valore NETTO è necessario azzerare i due listini di vendita prima di reinserire il valore corretto (solo quando i due listini sono a zero la macchina presuppone che spetti a lei il calcolo, altrimenti considera corretti i dati inseriti). È noto il prezzo finale di vendita di cartellino (quindi con iva), mentre il costo è noto: accertarsi che il campo IVA sia compilato (nel caso compilarlo) poi compilare il primo campo listino terminando la cifra con un + (es. 10+) automaticamente verrà scorporata l iva. Se si sbaglia ridigitare la cifra seguita dal +. Premendo il tasto F3, non solo si salvano i dati, ma vengono anche (automaticamente in STAMPA ETICHETTE) accodati gli articoli caricati con il giusto numero di etichette. E possibile accodare un massimo di 400 diversi tipi di prodotti In alcune configurazioni è possibile, mentre si carica un magazzino, far scaricare un altro magazzino: in questo caso comparirà una finestra di conferma dello scarico. N.B.: se l articolo non è presente nell altro magazzino la giacenza andrà in negativo. Pag.39

39 26.GESTIRE I RESI DA CLIENTE (fattura o nota di credito) Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI). Premere il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI A CLIENTI). Selezionare RESO DEL CLIENTE premendo il numero 6. Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale (1). Premere INVIO. In automatico compariranno il numero di nota di credito e la data. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO (2). I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), sconto concessoci dal fornitore, (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premendo il tasto F3 il programma ci chiede se desideriamo salvare i dati inseriti. Pag.40

40 Premere il tasto F8 per creare una nuova nota di credito. Se si seleziona un articolo e poi si preme il tasto F2 si modifica lo sconto già applicato al prodotto. Con questa procedura compare una tabellina riassuntiva del listino del prodotto, dello sconto di acquisto, dello sconto di vendita, dell ultimo netto d acquisto e del medio. Per uscire dalla visualizzazione della tabella MODIFICA SCONTO premere ESC o INVIO. Se si seleziona un articolo e poi si premere il tasto F5 si visualizza la tabella dei sostitutivi (creata nell anagrafica articoli) Pag.41

41 27.PER GESTIRE I RESI AL FORNITORE (d.d.t. di reso merce) Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI). Premere il numero 2 sulla tastiera (DOCUMENTI A FORNITORE). Selezionare RESO A FORNITORE premendo il numero 3. Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale. Premere invio. In automatico compariranno il numero di preventivo e la data. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO.I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), sconto concessoci dal fornitore, (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premendo il tasto F3 il programma ci chiede se desideriamo salvare i dati inseriti. Premere il tasto F8 per creare un nuovo reso. Se si seleziona un articolo e poi si preme il tasto F2 si modifica lo sconto già applicato al prodotto. Con questa procedura compare una tabellina riassuntiva del listino del prodotto, dello sconto di acquisto, dello sconto di vendita, dell ultimo netto d acquisto e del medio. Pag.42

42 Se si seleziona un articolo e poi si premere il tasto F5 si visualizza la tabella dei sostitutivi (creata nell anagrafica articoli). 28.PER VISUALIZZARE UN ELENCO DI NOTE DI DEBITO E/O CREDITO Dal menù principale, premere il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI). Premere il tasto numero 4 (INTERROGAZIONE DOCUMENTO). Oppure premere sulla barra delle applicazioni VENDITA => CONTO CLIENTE Nella casella TIPO DOCUMENTO selezionare (con la freccia alla destra del campo) la voce NOTA DI CREDITO Nel primo campo CLIENTE/FORNITORE sotto la C/F immettere la C (per indicare il cliente). Nella Casella sotto la dicitura Codice immettere il codice del cliente oppure ricercarlo inserendo nel campo Ragione Sociale parte della ragione sociale e premendo poi INVIO. Digitare le date quando a quando si intende visualizzare le note di credito di quel cliente. Se non si inseriscono gli estremi dell intervallo, il sistema visualizza tutte le note di credito. Cliccare su RIVISUALIZZA oppure premere F5. Nella tabella comparirà l elenco delle note di credito con il relativo numero, la relativa data e il relativo valore; nella finestra verrà calcolato automaticamente il totale. Per modificare e/o interrogare una nota di credito cliccare la riga sull elenco e premere F2, verrà aperta un altra videata di modifica e/o interrogazione. Se si vuole modificare la nota di credito apportare le modifiche alla stessa e premere poi F3 per salvare, altrimenti F7 per uscire senza modifiche. Pag.43

43 Cliccare il tasto F8 per creare un nuovo elenco. Cliccare il tasto F7 per uscire dalla pagina e tornare alla schermata precedente. Cliccare il tasto F12 per stampare l elenco a video. In base alla voce del menù Strumenti verrà o meno visualizzata un anteprima di stampa. 29.PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER ARTICOLO PER CODICE Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER ARTICOLO e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Digitare da quale codice articolo a quale si intende visualizzare la lista. Premere INVIO. (NB: se si digita soltanto il codice dell articolo di partenza e si preme subito INVIO, il sistema si immette, come codice finale, quello che è l'ultimo in ordine alfabetico.) La tabella si compilerà automaticamente in tutte le sue parti: articolo del prodotto e relativa descrizione, giacenza, totale del prodotto, totale del netto. Sotto alla tabella si compileranno automaticamente il numero di posizioni elencate, il totale delle giacenze, il totale generale dei prodotti e il totale generale dei netti. Se si seleziona una voce e si preme INVIO, si apre l anagrafica dell articolo. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F9, la voce viene eliminata. Se si preme il tasto F4 la lista si seleziona per intero e cosi diventa più facile muoversi al suo interno anche solo con la tastiera. 30.PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI ARTICOLI PER DESCRIZIONE Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER DESCRIZIONE e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Pag.44

44 Digitare la descrizione dei prodotti. Premere INVIO. La tabella si compilerà in automatico in tutte le sue parti: codice e descrizione del prodotto, giacenza, totale del prodotto e totale del netto. Sotto alla tabella si compileranno automaticamente il totale delle giacenze, il totale generale dei prodotti e il totale generale dei netti. Se si seleziona una voce e si preme INVIO, si apre l anagrafica dell articolo. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F9, la voce viene eliminata. Se si preme il tasto F4 la lista si seleziona per intero e cosi diventa più facile muoversi al suo interno anche solo con la tastiera. Se si preme il tasto F12 l intera lista viene stampata. 31.PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI ARTICOLI PER FORNITORE Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER FORNITORE e premere direttamente il numero 3 sulla tastiera. Digitare il codice del fornitore o la descrizione. Premere INVIO. La tabella si compilerà in automatico in tutte le sue parti: codice articolo e descrizione, quanti pezzi ne sono stati venduti, la giacenza, il totale del prodotto e il totale del netto. Sotto la tabella si compilerà in automatico il totale delle giacenze, il totale generale dei prodotti e il totale generale dei netti. Se si seleziona una voce e si preme INVIO, si apre l anagrafica dell articolo. Se si preme il tasto F4 la lista si seleziona per intero e cosi diventa più facile muoversi al suo interno anche solo con la tastiera. Se si preme il tasto F12 l intera lista viene stampata. 32.PER VISUALIZZARE UNA LISTA DI ARTICOLI PER UBICAZIONE Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER UBICAZIONE e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Pag.45

45 Digitare il codice dell articolo o la descrizione. Premere INVIO. La tabella si compilerà in automatico in tutte le sue parti: codice o descrizione del prodotto a seconda del campo che si è inserito in precedenza, giacenza e ubicazione. Se si preme il tasto F8 si elimina tutta la coda di stampa delle ubicazioni. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F9 si elimina la riga. Se si preme il tasto F12 si stampa l intera lista. 33.PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER INVENTARIO Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER INVENTARIO e premere direttamente il numero 5 sulla tastiera. La tabella si compilerà automaticamente immettendo tutti i prodotti presenti in magazzino. Se si seleziona una voce e si preme INVIO, si apre l anagrafica dell articolo. Se si preme il tasto F4 la lista si seleziona per intero e cosi diventa più facile muoversi al suo interno anche solo con la tastiera. Se si preme il tasto F12 l intera lista viene stampata. Se si seleziona una voce e poi si preme il tasto F9, la riga viene eliminata. Pag.46

46 34.PER VISUALIZZARE UNA LISTA PER MODIFICA LISTINO Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA ARTICOLI e premere direttamente il numero 4 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su LISTA PER MODIFICA LISTINI e premere direttamente il numero 6 sulla tastiera. Digitare il codice del fornitore o la sua ragione sociale. Premere INVIO. La tabella si compilerà automaticamente in tutte le sue parti: codice dell articolo, descrizione, listino del prodotto,ultimo netto (quanto abbiamo pagato quel prodotto al fornitore l ultima volta), sconto (quello che il fornitore ci fa),netto (valore medio con cui pago quel prodotto al fornitore) ed esistenza. Se si seleziona una voce e si preme INVIO, si apre l anagrafica dell articolo. Se si preme il tasto F4 la lista si seleziona per intero e cosi diventa più facile muoversi al suo interno anche solo con tastiera. Se si preme il tasto F12 l intera lista viene stampata. Se si seleziona una voce e poi si preme il tasto F9, la riga viene eliminata. Pag.47

47 NB: questa schermata è utile nel momento in cui il fornitore modifica il suo listino di vendita e noi dobbiamo di conseguenza cambiare i prezzi dei prodotti. 35.PER VENDITA AL BANCO (SCARICO DI MAGAZZINO) Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su VENDITA e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su VENDITA AL BANCO e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Oppure premere sulla barra delle applicazioni VENDITA => VENDITA AL BANCO Inserire uno dei tre codici (10000, 10010, 11000) a seconda che il tipo di sconto effettuato si riferisca a un privato (P), a un offerta (O) o a un caso eccezionale (E). Il nostro cliente generico che acquista al dettaglio e quindi non necessita di una codificazione, può essere associato a uno di quei tre codici, e in particolare sarà se gli venderemo il prodotto con lo sconto previsto per il privato, sarà se gli venderemo il prodotto con lo sconto previsto per un offerta (ad esempio i saldi) e sarà se gli venderemo il prodotto con lo sconto previsto per un caso eccezionale (ad esempio i saldissimi). In pratica il Codice per tipo sconto è il cliente. Premere INVIO. Automaticamente vengono specificati l ubicazione, il numero del documento, la data e le voci (numero di articoli presenti nell elenco a seguito di ogni immissione). Digitare il codice dell articolo o la descrizione. Pag.48

48 Premere INVIO. La tabella si compilerà automaticamente in tutte le sue parti: listino imponibile, iva, listino con iva, sconto concessoci dal fornitore, netto, giacenza, quantità, totale. Sotto alla tabella si compileranno in automatico: il valore del prodotto, lo sconto in euro, l imponibile con lo sconto in euro, l iva in euro. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F2 si può modificare lo sconto di quel prodotto senza il bisogno di posizionarsi col mouse. Si aprirà infatti una mini tabella in cui si potranno cambiare i valori di diversi campi: il listino del prodotto, lo sconto concessoci dal fornitore, lo sconto di vendita previsto per il privato, per l offerta e per il caso eccezionale, l ultimo netto (quanto abbiamo pagato quel prodotto al fornitore l ultima volta) e il medio o netto (valore medio con cui pago quel prodotto al fornitore). Se si preme il tasto F3 si salvano i dati inseriti e quindi la merce viene scaricata senza però stampare lo scontrino; il tasto F12 consente invece anche la stampa: ci sono tre possibilità in base alla configurazione del sistema: Stampa su normale stampante della vendita. Stampa su stampante specifica (simile allo scontrino) dei dati di vendita e fidelity. Stampa direttamente su registratore di cassa dello scontrino (ed eventualmente dei dati fidelity se il registratore e supportato). Se si seleziona una voce e si preme il tasto F5 si apre la tabella dei sostitutivi relativi a quel prodotto. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F9 si elimina la riga. Se si seleziona una riga e si preme il tasto INVIO (o F6 ) si attiva la ricerca della voce. A fianco del nome del cliente è presente il tasto NEW cliccando il quale si apre la scheda Anagrafica Cliente, da cui è possibile inserire, interrogare e modificare un cliente. Pag.49

49 Se la Fidelity è attività è possibile stampare il saldo del cliente su stampante (o stampanti dedicate). Per cambiare operatore passare sul lettore di codici a barre la CARD OPERATORE, oppure digitare USER seguito dal nome utente + un trattino + password (es. USERPAOLO-1234). Il tutto deve essere digitato nel campo del codice dell articolo. Per selezionare un cliente che ha una fidelity ci sono diversi modi: Sul campo Codice per tipo sconto digitare il codice cliente, passare la CARD FIDELITY (con il codice a barre) sul lettore di codici a barre, digitare FDCR + numero fidelity (il suffisso FDCR può variare in base alla configurazione). Sul campo del codice prodotto digitare leggere la CARD FIDELITY (con il codice a barre) sul lettore di codici a barre, digitare FDCR + numero fidelity (il suffisso FDCR può variare in base alla configurazione) N.B.: In qualunque caso viene modificato il Codice per tipo sconto e attivati gli eventuali campi di gestione dei punti e degli sconti fidelity ed il pulsante di modifica vendita (in base al tipo di gestione delle fidelity impostato). Alla fine della vendita (dopo F3 o F12) verrà reimpostato il Codice per tipo sconto iniziale. Pag.50

50 36.PER LA VENDITA CON BOLLA (SCARICO DI MAGAZZINO) Dal menù principale, premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI). Premere il numero 1 sulla tastiera (DOCUMENTI A CLIENTI) Selezionare BOLLA O DDT premendo il numero 3 Oppure premere sulla barra delle applicazioni VENDITA => VENDITA BOLLA - DDT Digitare il codice del cliente o la sua ragione sociale. Premere INVIO. In automatico compariranno il numero di bolla e la data. Se l articolo dispone di un anagrafica basta inserire il codice o la descrizione e premere INVIO. I campi della tabella si compileranno automaticamente ad eccezione della quantità; una volta inserita e premuto INVIO si compilerà automaticamente anche il totale in euro, e i campi sotto alla tabella: valore, sconto in euro, imponibile in euro, iva in euro. Se invece l articolo da inserire non possiede un anagrafica, occorre immettere i dati in tutti i campi della tabella: codice articolo, descrizione, listino imponibile, iva, (il listino con iva si compila automaticamente non appena lo si seleziona), sconto concessoci dal fornitore, (il netto, ossia il prezzo effettivo di vendita del prodotto al pubblico, si compila automaticamente non appena lo si seleziona), giacenza, quantità di pezzi, (i totali e i campi sotto alla tabella sono automatici). Tale articolo verrà aggiunto automaticamente all anagrafica articoli. Premendo il tasto F3 il programma ci chiede se desideriamo salvare i dati inseriti. Pag.51

51 Premere il tasto F8 per creare una nuova bolla. Se si seleziona un articolo e poi si preme il tasto F2 si modifica lo sconto già applicato al prodotto. Con questa procedura compare una tabellina riassuntiva del listino del prodotto, dello sconto di acquisto, dello sconto di vendita, dell ultimo netto d acquisto e del medio. Se si seleziona un articolo e poi si premere il tasto F5 si visualizza la tabella dei sostitutivi (creata nell anagrafica articoli). Pag.52

52 37.PER VISUALIZZARE UN ELENCO DI VENDITE Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su VENDITA e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su ELENCO VENDITE e premere direttamente il numero 3 sulla tastiera. Oppure premere sulla barra delle applicazioni VENDITA => ELENCO VENDITA Digitare il codice o la ragione sociale del cliente con cui si intende iniziare l elenco delle vendite. (N.B.: se si preme subito INVIO senza digitare i codici, nei campi della RAGIONE SOCIALE comparirà: TUTTI I CLIENTI. Dopo aver premuto INVIO, si può evitare di digitare le date da a e premere di nuovo INVIO per due volte. Nei campi delle date si immetterà automaticamente il giorno attuale. In questo modo è possibile visualizzare l elenco vendite di tutti i clienti di quella giornata). Premere INVIO. Digitare il codice o la ragione sociale del cliente con cui si intende finire l elenco delle vendite. Premere INVIO. Digitare da che giorno a che giorno si intende visualizzare l elenco delle vendite. Premere INVIO. La tabella si compilerà automaticamente in tutte le sue parti: codice cliente, data, codice articolo, descrizione dell articolo, quantità di pezzi venduta, valore del prodotto, documento. Sotto alla tabella si compilerà in automatico l'approssimativo dei prodotti in euro. Se si preme il tasto F2 si selezionano tutte le voci; ci accorgiamo della selezione perché a sinistra di ogni riga comparare il simbolo >. Se ci si posiziona su una voce e si preme il tasto INVIO, si seleziona solo quella. Ci accorgiamo della selezione perché a sinistra di ogni riga compare il simbolo >.Se si preme il tasto F12 si stampano le Pag.53

53 voci selezionate. In realtà, prima dell operazione di stampa si apre la schermata di REVISIONE/STAMPA-RISTAMPA. Questa schermata ci informa se il documento che stiamo trattando è una bolla o una fattura, ci dice il numero del documento, la data del documento, l ubicazione, il codice e la ragione sociale del cliente. In tabella compare il codice dell articolo e la sua descrizione, il listino imponibile, l iva, il listino con iva, lo sconto concessoci dal fornitore, il netto, la giacenza, la quantità di pezzi venduta, il totale in euro e in lire. Sotto alla tabella ci saranno il valore, lo sconto in euro, l imponibile in euro, l iva in euro. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F2 si può modificare lo sconto di quel prodotto senza il bisogno di posizionarsi col mouse. Si aprirà infatti una mini tabella in cui si potranno cambiare i valori di diversi campi: il listino del prodotto, lo sconto concessoci dal fornitore, lo sconto di vendita previsto per il privato, per l offerta e per il caso eccezionale, l ultimo netto (quanto abbiam pagato quel prodotto al fornitore l ultima volta) e il medio o netto (valore medio con cui pago quel prodotto al fornitore). Se si preme il tasto F3 si salvano i dati inseriti. Se si preme il tasto F12 consente, oltre al salvataggio dei dati, anche la stampa. Se si seleziona una voce e si preme il tasto F5 si apre la tabella dei sostitutivi relativi a quel prodotto. Se si seleziona una riga e si preme il tasto INVIO si attiva la ricerca della voce. Pag.54

54 38.PER GESTIRE LE FUNZIONI DEL REGISTRATORE DI CASA (VALIDO SOLO PER ALCUNI REGISTRATORI DI CASSA) Dal menù principale, spostarsi col mouse su GESTIONE MAGAZZINO e premere direttamente il numero 2 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su VENDITA e premere direttamente il numero 1 sulla tastiera. Spostarsi col mouse su REGISTRATORE DI CASSA e premere direttamente il numero 6 sulla tastiera. La CHIUSURA GIORNALIERA (1) permette di avviare la chiusura della cassa di giorno in giorno. 1 L ANNULLA SCONTRINO (2) permette di annullare uno scontrino. 2 Il RIEPILOGO IVA (3) avviene: selezionando innanzitutto la cassa o l utente cliccando sulla freccia accanto, digitando il totale presente sul registratore di cassa, la data e premere CALCOLA. Pag.55

55 3 Pag.56

56 39.PER INSERIRE I MOVIMENTI NELLA MIA CONTABILITA Dal menù principale premendo direttamente il numero 3 sulla tastiera (GESTIONE CONTABILITA ). Premere direttamente il numero 1 sulla tastiera (IMMISSIONE MOVIMENTI). Posizionarsi nella griglia al centro di IMMISSIONE MOVIMENTI. La parte alta (FILTRI DI SELEZIONE) ha solo lo scopo di interrogare movimenti già inseriti. In Immissioni movimenti inserire il Num.Doc., la Data Doc., Tipo (F per fornitore, C per cliente), inserire il codice o la rag. Sociale per il nominativo del documento, l importo con iva e l aliquota iva (sceglierla nell elenco che esce). Dopo ogni inserimento premere Invio per passare a quello successivo. Nella sezione Scadenze verranno visualizzate le varie scadenze per quel documento, in base al pagamento per quel determinato cliente o fornitore. Pag.57

57 Se non è stato inserito il tipo di pagamento lo si può inserire attraverso Seleziona Pagamenti. In ogni caso è possibile modificare gli importi e le date di scadenza. Per inserire il tipo di pagamento premere sul tasto Seleziona Pagamenti e vi si aprirà un menù a tendina con una serie di pagamenti, selezionare il pagamento desiderato con doppio click mouse affinché il pagamento compari al fianco del tasto Selezionare Pagamenti dopo di che spostarsi nella cella dell'importo d'immissione MOVIMENTI e premere invio tre volte. Se un documento è stato già pagato in parte, cambiando il totale delle Scadenze il programma ricalcolerà le varie scadenze. E possibile inserire delle note di promemoria che poi saranno visualizzabili nello scadenziario I Filtri di selezione vengono utilizzati per visualizzare un determinato movimento inserito. Inserendo i vari dati per un determinato cliente o fornitore si otterrà l elenco dei documenti corrispondenti. Per modificare fare doppio click su Registr. sulla riga del documento: verrà dettagliata la registrazione con le eventuali scadenze. Alla fine per salvare ogni cambiamento effettuato premere F3 per salvare. La registrazione fatta è recuperabile per tutti i dati presenti nella sezione FILTRI DI SELEZIONE ed anche per il numero di registrazione (recuperabile ad esempio dall elenco dello scadenzario ). Per eliminare un movimento basta selezionare la riga e premere F9. Per confermare l'eliminazione del movimento premere F3. Pag.58

58 40.PER INTERROGARE LO SCADENZIARIO Dal menù principale pigiare direttamente il numero 3 sulla tastiera (GESTIONE CONTABILITA ). Premere direttamente il numero 2 sulla tastiera (SCADENZIARIO). Inserire la data (da quando a quando). Inserire lo Stato Pagamenti: N (normale), S (scaduto), P (pagato), B (bloccato, in questo caso è possibile inserire nelle note il perché un pagamento è bloccato), I (insoluto). Inserire il Tipo (C per cliente, F per fornitore). Codice e descrizione, nel caso si voglia l estratto dei pagamenti per un determinato cliente o fornitore. Premere su Rivisualizza. Comparirà sotto l elenco corrispondente, dove è possibile cambiare lo Stato Pagamento per ogni riga (esempio: se un documento è stato pagato, probabilmente dovremmo cambiare lo stato da N a P) e le Note. Per salvare le modifiche premere F3. Per stampare il documento premere F12, e dare OK o STAMPA. Pag.59

59 41.VEDERE LA LIQUIDAZIONE IVA Dal menù principale premere direttamente il numero 3 sulla tastiera (GESTIONE CONTABILITA ). Premere direttamente il numero 6 sulla tastiera (LIQUIDAZIONE IVA) Inserire la data (da quando a quando). Premere su Ricalcolo. Comparirà sotto un riepilogo del totale IVA entrate e totale IVA uscite, con il saldo corrispondente. Per stampare il documento premere F12. N.B.: Non è considerato il saldo precedente. Pag.60

60 42.PER...VISUALIZZARE LA SITUAZIONE TAGLIE E COLORI E possibile visualizzare in tempo reale la situazione delle Taglie con la possibilità di decidere quali valori vedere: giacenze,costo,prezzo di vendita iva inclusa e loro combinazioni. Dal menu principale di premere Specile sulla barra degli strumenti poi Situazione TC. Si aprirà il menu Situazione TC Selezionare il fornitore 1 (La selezione avviene evidenziando di blu il nome e possono essere presi più di uno per effetuare ricerche multiple) Selezionare la tabella Taglia 2 Selezionare le taglie Selezionare la tabella Colori 3 Selezionare i colori Selezionare il Magazzino 4 Selezionare la colonna del dettaglio 5 Selezionare che tipo di valori si vuole visualizzare 6 (Giacenze,Costo,Prezzo,Giacenze/Costo,ecc.) A questo punto premere RIVISUALIZZA 7. Comparirà la una griglia con la situzione richiesta. Premere F12 per effettuare la stampa. Premere F7 per uscire al menù principale. Pag.61

61 43.PER...INSERIRE NUOVI AGENTI O VISUALIZZARE I DATI DI AGENTI GIA' INSERITI Dal menù principale, su ARCHIVI DI BASE premendo il numero 4 sulla tastiera oppure cliccando con il mouse. Premere direttamente il numero 5 sulla tastiera ANAGRAFICA AGENTE. E' possibile visualizzare la schermata servendosi anche della barra dei menu, cliccando su TABELLE, poi su ANAGRAFICHE e infine su ANAGRAFICA AGENTE. Digitare il codice dell'agente, composto fino a un massimo di 5 caratteri alfanumerici. Se lasciato vuoto il campo del codice ci penserebbe il contatore a riempirlo automaticamente assegnando 001 al primo agente salvato,002 al secondo e cosi via. Premere INVIO. Se il codice immesso appartiene già a un agente,verrà caricata la scheda relativa a quel agente; scegliere quindi un altro codice. Grazie all'ultimo immesso è possibile vedere l'ultimo codice da noi inserito fino al momento del nuovo salvataggio. Inserire i vari dati riferiti all'agente: la ragione sociale (è l'unico campo obbligatorio), la data in cui diventa nostro agente, l'indirizzo,il cap, la città, la provincia, il telefono, il fax, la partita iva, il codice fiscale, se è una persona fisica, eventuali note, la banca, l'abi,il cab, il conto corrente e il tipo di pagamento effettuato. NB: una volta digitato il nome della banca e premuto INVIO, comparirà un elenco di banche; selezionare quella che occorre e premere INVIO; il programma compilerà in automatico il relativo codice, l ABI e il CAB; ciò è possibile grazie alla TABELLA BANCHE. NB: una volta digitate le iniziali del pagamento e premuto INVIO, comparirà un elenco di pagamenti; selezionare quello che occorre e premere INVIO. Prima di tutto in GN deve essere attivo la voce GestioneAgenti nei parametri INI Pag.62

62 Nella tabella sotto è possibile specificare diverse provvisioni per diverse categorie dei prodotti. Oltre a questo è possibile: - diversificare la provvigione per categoria (come detto prima); - diversificare per singolo prodotto (o meglio dare una diversa provvigione ad un prodotto specifico presente o meno in una categoria); - diversificare sia categorie che singoli prodotti in base ad uno specifico cliente (codice cliente). Nell'anagrafica clienti, nell'area di inserimento del codice agente associato al cliente, è presente anche li il campo provvigione: questo è il valore generale della provvigione sul cliente. Questo valore viene usato se non si specifica nulla nell'anagrafica dell'agente. La sequenza con cui viene letta ed inserita sul documento la provvigione è la seguente (comunque il valore sul documento può essere modificato dall'utente se la colonna delle provvigioni è visibile): - c'è una provvigione specifica per il cliente e per il codice prodotto? Se si, usa questa. - Se no, c'è una provvisione specifica per il cliente e la categoria prodotto? Se si, usa questa. - Se no, c'è una provvigione specifica per il prodotto? Se si, usa questa. - Se no, c'è una provvigione specifica per la categoria del prodotto? Se si, usa questa. - Se no, c'è una provvigione generale in anagrafica cliente? Se si, usa questa altrimenti: - Se no, metti zero. Le provvigioni, come lo sconto articoli, possono essere delle stringhe lunghe fino a 10 caratteri per pemettere di avere le "cascate" di provvigioni. Ad esempio è possibile inserire una provvigione di che significa che prima calcola il 10% sulla somma poi, sul risultato ottenuto il 5% e alla fine il 6% (es. la provvigione su 100 è: 10% di 100 = 10, quindi = 90 su cui viene calcolato il 5% che è 4,5, quindi 90-4,5= 85,5 su cui viene calcolato il 6% che è 5,13. In conclusione l'agene percepisce ,5 + 5,13 = 19,63. Ineffetti invece di usare si poteva inserire una provvigione del 19,63% che forniva lo stesso risultato, ma l'uso del ha a che vedere con motivazioni commerciali e non matematiche) Premere F12 per stampare.a Premere F3 per salvare. Premere F7 per tornare al menù precedente. 44.FSDFASDF Pag.63