Distretti e Quarto capitalismo nel futuro manifatturiero dell Italia. Fulvio Coltorti (Università Cattolica di Milano) Roma Tre, 4/5/2016

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1 Distretti e Quarto capitalismo nel futuro manifatturiero dell Italia Fulvio Coltorti (Università Cattolica di Milano) Roma Tre, 4/5/2016

2 I fondamenti: anni 60, i distretti di Giacomo Becattini Entità socio-territoriali Comunità di persone e popolazione di imprese industriali che costituiscono un luogo naturalisticamente e storicamente determinato (autocontenimento) Estesa divisione del lavoro e specializzazione produttiva per fase (filiera)

3 I fondamenti: il modello NEC di Giorgio Fuà L industrializzazione nel Nord Est e nel Centro, 1983 ( ) Una struttura «accentrata» (grandi fabbriche e grandi città) non è un passaggio obbligato nella strada del progresso Industrializzazione diffusa nel NE e nel Centro: imprese autoctone, prevalentemente piccole; presenza di lavoro autonomo che esprime energie imprenditive Le imprese si collocano dove sta la manodopera (sviluppo senza traumi) Le imprese si basano sull autofinanziamento, 2 leve: organizzazione in sistemi integrati locali, specializzazione nei beni dell Italian style (made in Italy)

4 Il modello NEC: due fasi Prima fase tipica dei paesi arretrati: competitività da bassi salari, imposte poche o nulle, nessun vincolo sull uso del lavoro e sul rispetto dell ambiente Seconda fase: i controlli sociali si fanno più stringenti e le imprese debbono necessariamente ricorrere ai progressi della produttività sono queste le moderne «medie imprese»

5 Negli anni 70 le grandi imprese declinano

6 Crisi e declino della grande impresa in Italia Peso delle maggiori società italiane sul Prodotto interno lordo (su dati Mediobanca e Istat a prezzi correnti) 1,05 Investimenti errati Poca ricerca Crisi finanziarie 0,95 1^ ristrutturazione Salvataggi e risanamenti Robot; organizz. di gruppo 0,85 2^ ristrutturazione Salvataggi e risanamenti Lean production; delocalizzazioni 0,75 Declino tecnologico Perdita quote di mercato Delocalizzazioni 0,65 0, Valore aggiunto delle GI / PIL dell'italia

7 Dualismo rovesciato: sempre meno grandi imprese Istat Censimenti dell industria manifatturiera: imprese con e più addetti numero imprese dimensione media (addetti)

8 Che cosa è successo nei territori

9 Manifattura nelle province: quote % di addetti PGI=Grande impresa; bi=bassa industrializzazione; DI = distrettuali 51,9 50,3 39,8 36,0 41,8 43,9 31,4 31,9 24,7 19,3 0,6 2,1 8,2 0,8 1,2 3,3 6,7 7, PGI PGI bi PDI Fonte: Becattini-Coltorti 2004

10 Distretti e grandi imprese Fonte: Coltorti, in Handbook of Industrial Districts, Elgar, 2010 Verde scuro/chiaro Aree distrettuali e di media impresa Rosso Grande impresa Giallo Terziarie 2004

11 Medie imprese nel 2013 Fonte: Centro Studi Unioncamere, Province per natura nel 2004 Becattini-Coltorti, 2004

12 Italia: quattro capitalismi 1 Le prime grandi imprese (fine 800) 2 Il capitalismo di Stato (1933) 3 I distretti (1960/1970) 4 Le medie imprese e altro (anni 1990)

13 Classi dimensionali del 4 capitalismo Fatturato* Milioni di Numero dipendenti Medie imprese Imprese medio-grandi > 499 * Limiti aggiornati ogni 5 anni.

14 Come funziona il Quarto capitalismo economie esterne e specializzazione 1. Si compete per Sistemi di imprese 2. La scala produttiva incide a livello di sistema (rete di relazioni; si sfruttano le economie esterne) 3. Si fa perno sul territorio che fornisce e rigenera le risorse ed il contesto delle relazioni sociali 4. Le imprese si specializzano 5. Le imprese creano nicchie nelle quali sono quasi monopoliste, innovando continuamente

15 Le medie imprese trasformano i distretti

16 I «nuovi» distretti italiani: mutazioni Fonte: Bellandi-Coltorti, I nuovi distretti industriali, Rapporto di Artimino , Il Mulino 2014, Cap. 1 % sugli addetti distrettuali Altro; 6 Ristrutturazione; 22 Consolidamento della media impresa; 72

17 L effetto distretto La fabbricazione di un prodotto spesso si compone di diversi stadi distinti, a ciascuno dei quali è riservato uno spazio separato nella fabbrica; se però il volume complessivo della produzione è molto grande può essere conveniente destinare piccole fabbriche separate a ciascuna fase. ma le piccole fabbriche, qualunque sia il loro numero, si troveranno in forte svantaggio rispetto alle grandi, a meno che non ve ne siano molte addensate in uno stesso distretto Sia le grandi che le piccole aziende traggono dunque benefici ( ), ma questi benefici sono più importanti per le piccole aziende perché le liberano da molti degli svantaggi nei quali dovrebbero operare altrimenti in concorrenza con le grandi aziende Alfred e Mary Paley Marshall, Economics of Industry, 1879 (ripreso da G. Becattini, Il bruco e la farfalla, Le Monnier 2000, p. 10) Mary Paley Alfred Marshall

18 I «nuovi» distretti italiani: effetto distretto solo per le medie imprese Fonte: D. Storai, Distretti industriali, localizzazione d impresa e profittabilità (tesi di dottorato, UPM 2016

19 Variazione valore aggiunto delle medie imprese Valore aggiunto universo medie imprese Altri Settori Fatt. Made in Italy 62% (64,1% nel 2003) Vendite estero 40,4% (33,6% nel 2003) Metallurgico Carta e Stampa Alimentare Chimico e Farmaceutico Beni persona e casa Meccanico Nel 2003 Variazione

20 Siamo competitivi? (medie imprese, 2009) Area Studi Mediobanca Indagine congiunta Confindustria, R&S, Unioncamere (a cura di R&S) Francia Germania Italia Spagna Produttività (VA netto per dipendente) Costo del lavoro (per dipendente) 52,1 56,1 51,0 47,9 43,6 46,7 39,6 36,8 Profitto lordo (MON per dipendente) 8,5 9,4 11,4 11,1 MON % su VAn 16,3 16,8 22,4 23,2

21 Crisi e problemi dell industria italiana

22 Quali sono i problemi dell industria italiana? Correggere le analisi errate Una mancata ricomposizione strutturale? No: è emerso il Quarto capitalismo Un ritardato aggiustamento alla globalizzazione? No: al contrario, ne abbiamo tratto vantaggio aumentando la qualità dei prodotti e il saldo commerciale attivo Le difficoltà attuali? Manca la domanda interna

23 La crisi finanziaria passa all economia reale (indice del PIL 2005=100) Elaborazioni su dati IMF, World Economic Outlook (2015 stime, proiezioni) 120,5 117,5 114,8 112,1 109,4 100,0 102,7 100,0 102,9 106,0 104,5 106,5 104,2 101,7 101,3 103,8 103,9 105,5 105,5 107,8 104,6 104,3 105,2 106,9 108,5 110, USA Eurozona

24 Dalla finanza all economia reale: Italia peggio dell EA (indice del PIL 2005=100) Elaborazioni su dati IMF, World Economic Outlook (2015 stime, proiezioni) 114,8 117,5 120,5 100,0 106,0 106,5 102,7 104,2 103,9 102,2 102,8 101,3 101,7 97,1 103,8 103,9 98,8 112,1 109,4 107,8 105,5 105,2 104,3 105,5 104,6 99,4 96,6 95,0 94,7 106,9 95,4 108,5 96,4 110,2 97, USA Eurozona Italia

25 L austerity fa perdere colpi all industria italiana : quote della manifattura italiana in % del totale UE a 28 Valore aggiunto; elaborazioni su dati Eurostat a prezzi correnti 14,1 14,2 14,4 14,4 14,3 14,0 13,9 14,0 14,0 14,1 13,7 13,3 12,5 12,3 11,9 11, I sem

26 Dinamica del valore aggiunto italiano: distretti e 4 capitalismo meglio delle grandi imprese Indici 1999=100; elaborazioni su dati Istat rilasciati nel 2016 (prezzi correnti; classificazione in base al tipo di bene prodotto; dati 2015 in parte stimati) 126,0 124,9 118,7 100,0 100,0 109,8 111,5 113,2 113,6 111,0 105,1 107,8 106,8 103,2 103,6 102,2 102,5 112,1 119,3 115,4 109,0 115,2 112,9 112,6 114,0 110,9 111,4 108,3 104,9 106,2 101,3 99,7 100,2 95, Grandi imprese Distretti & 4 capitalismo

27 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Più estero, ma crolla il mercato interno Fonte: fatturato industria, medie mobili trimestrali; elaborazioni su dati Istat (2010 =100) Mar-2009 Mag-2009 Lug-2009 Set-2009 Nov-2009 Gen-2010 Mar-2010 Mag-2010 Lug-2010 Set-2010 Nov-2010 Gen-2011 Mar-2011 Mag-2011 Lug-2011 Set-2011 Nov-2011 Gen-2012 Mar-2012 Mag-2012 Lug-2012 Set-2012 Nov-2012 Gen-2013 Mar-2013 Mag-2013 Lug-2013 Set-2013 Nov-2013 Gen-2014 Mar-2014 Mag-2014 Lug-2014 Set-2014 Nov-2014 Gen-2015 Mar-2015 Mag-2015 Lug-2015 Set-2015 interno estero

28 Italia 2014 e 9 mesi 2015 (elaborazioni AS Mediobanca su dati Istat milioni di euro; classificazione per tipo di bene prodotto) Saldi Export-Import mesi Grandi imprese Prodotti petroliferi raffinati Chimica, fibre, gomma Metallurgia Apparecchi elettrici ed elettronici Mezzi di trasporto Altri prodotti Distretti & medie imprese Tessile abbigliamento pelli cuoio Legno e mobili Prodotti in metallo Macchine Alimentari Altri prodotti TOTALE MANIFATTURA

29 Le medie imprese che hanno superato la crisi Elaborazioni su dati indagine Mediobanca-Unioncamere (insieme chiuso di imprese meccaniche-elettroniche) Medie imprese meccaniche-elettroniche: dinamica della competitività 124,3 127,2 124,5 124,7 128,7 119,2 113,3 107,7 104,0 100,0 100,0 98,8 100,9 98,6 99,3 100,3 99,0 94,8 89,2 90, Indice del Van procapite Indice del CLUP

30 Le chiavi del successo: competitività da ricavi e non da costi 1) Qualità della forza lavoro (misurata attraverso i livelli salariali unitari): l impresa che utilizza personale a bassi salari è meno produttiva di quella che si avvale di una forza lavoro unitariamente più costosa, ma abbinata allo stock di capitale per addetto ed in presenza di produzioni di elevata qualità. Una forza lavoro che vale livelli salariali aumentati di 1 euro produce ceteris paribus un aumento di produttività pari ad 1,4 euro (a valore) 2) Legame inverso tra dimensione e produttività: sono vincenti la specializzazione produttiva e la politica commerciale volta a creare e sfruttare nicchie di mercato dominandole grazie alla competenza e alla forza innovativa 3) Knowledge Intensive Services (KIS): occorre la presenza di imprese che forniscono servizi ad alta intensità di conoscenza 4) Effetto positivo delle abilità manageriali e della dotazione infrastrutturale: la prima è un prodotto della formazione; la seconda tende a differenziare le performance (ad es. peggiorando quelle del Mezzogiorno) Fonte: verifica econometrica sulla base dei dati sulle medie imprese estratti dalle indagini Mediobanca-Unioncamere degli ultimi 10 anni (F.Coltorti e D.Venanzi, Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane ; in I nuovi distretti industriali. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale ; a cura di M. Bellandi e A. Caloffi; ed. Il Mulino 2014

31 31 Il futuro?

32 Mondo: quattro rivoluzioni nell industria 1.0 Le prime industrie meccaniche (seconda metà del 18 sec.) 2.0 Elettrificazione e taylorismo (seconda metà del 19 sec.) 3.0 Digitalizzazione (computer, elettronica e I.T.) (dal 1970 circa) 4.0 Industry 4.0: una storia in corso (fabbriche digitali interconnesse)

33 Tutto digitalizzato e interconnesso

34 9 tecnologie di base

35 Riferimenti bibliografici G.Becattini-F.Coltorti, Aree di grande impresa ed aree distrettuali nello sviluppo post-bellico dell Italia (Rivista Italiana degli Economisti, 2004) F.Coltorti, Le grandi imprese nello sviluppo industriale italiano; Educatt, Milano 2015 F.Coltorti, Dal modello NEC di Fuà al nuovo ruolo delle medie imprese; QA n F.Coltorti-G.Garofoli, Le medie imprese in Europa (Economia Italiana n ); Medium- Sized Enterprises in Europe (Review of Economic Conditions in Italy, ) F.Coltorti-D.Venanzi, «Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane»; in I nuovi distretti industriali. Rapporto di Artimino , acuradim.bellandiea.caloffi,il Mulino 2014 Confindustria, R&S e Unioncamere, Medium-Sized Enterprises in Europe;2010 Plattform Industrie 4.0; vari materiali; 2016 D.Storai, Distretti industriali, localizzazione d impresa e profittabilità; tesi di dottorato, 2016 R&S e Mediobanca, varie pubblicazioni ( Mediobanca-Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane; anni vari (