I servizi di consulenza BSI BSI ACTIVA E BSI ADVISOR

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1 I servizi di consulenza BSI BSI ACTIVA E BSI ADVISOR

2 Vivere i mercati con serenità.

3 3 I servizi di consulenza BSI Affrontare i mercati con sagacia e dinamismo. I servizi di consulenza BSI si rivolgono a investitori desiderosi di essere protagonisti delle proprie decisioni d investimento e che ricercano nella banca un partner capace di suggerire le mosse più opportune. In un contesto di mercati caratterizzati da crescente volatilità e incertezza, un esitazione o una scelta avventata possono incidere negativamente sul portafoglio del cliente. I servizi di consulenza BSI, attraverso processi di monitoraggio e selezione, offrono all investitore un quadro logistico che permette di operare sulla base di informazioni precise e suggerimenti puntuali. Attraverso un accurata analisi del profilo di rischio e degli obiettivi d investimento, BSI fornisce al cliente una consulenza personalizzata che lo mette in condizione di affrontare i rischi nel modo più adatto alle sue caratteristiche e di cogliere tutte le opportunità che si presentano, in linea con gli obiettivi di rischio/rendimento prefissati.

4 4 BSI I servizi di consulenza BSI Consigli su misura Raccogliere le sfide con la tranquillità di chi ha un team organizzato alle spalle. Grazie a specialisti dedicati che ogni giorno valutano il portafoglio in relazione all andamento dei mercati, il cliente gode di un solido supporto alle proprie decisioni operative. Avvalendosi dei più moderni sistemi di monitoraggio, gli specialisti BSI controllano costantemente lo stato degli investimenti del cliente e sono pronti a identificare e segnalare strategie di ottimizzazione del portafoglio. BSI offre due moduli di consulenza: un servizio di controllo sistematico degli investimenti a cui fanno seguito, a discrezione del cliente, proposte di strategie per la gestione ottimale dei rischi di portafoglio (BSI Activa); un servizio ancora più intenso che al controllo dei rischi abbina proposte sistematiche di investimento volte a cogliere le molteplici opportunità offerte dai mercati (BSI Advisor).

5 5 BSI Activa Monitoraggio costante dei rischi per la tranquillità del cliente. Il cliente che sceglie il servizio di consulenza BSI Activa è un investitore che pur non avendo tempo per seguire attivamente il proprio portafoglio, non vuole delegare le decisioni operative alla sua banca; è un cliente che, disponibile a essere contattato dal proprio consulente di fiducia, decide come intervenire sul proprio portafoglio, supportato dal monitoraggio dei rischi giornaliero da parte di uno specialista BSI dedicato. CARATTERISTICHE DI BSI ACTIVA BSI Activa, permette di usufruire delle competenze che la Banca ha sviluppato in anni d esperienza nell ambito della gestione patrimoniale. Il consulente BSI, affiancato da uno specialista d investimenti, accompagnerà il proprio cliente nell identificazione del profilo di rischio, delle esigenze specifiche e della conseguente strutturazione del portafoglio. Monitoraggio costante e professionale dei rischi relativi al portafoglio del cliente e alle singole posizioni che lo compongono, in base a parametri prefissati o personalizzati dal cliente. Comunicazione immediata al cliente da parte di BSI se le soglie di rischio dovessero essere superate, con eventuale consulenza su possibili soluzioni. Possibilità di impostare la vendita automatica delle posizioni a rischio, qualora non sia possibile contattare il cliente. Reinvestimento automatico da parte della banca di cedole, obbligazioni e investimenti a scadenza nel rispetto di eventuali restrizioni d investimento e limiti fissati dal cliente.

6 6 BSI I servizi di consulenza BSI LA FILOSOFIA DI BSI ACTIVA Scegliendo il servizo di consulenza BSI Activa, vengono controllati quotidianamente una serie di parametri (rating, movimenti di prezzo, concentrazione in una singola posizione etc.) che permettono di determinare la qualità del portafoglio del cliente. Ciò avviene attraverso un processo sistematico di monitoraggio dei rischi volto all individuazione di segnali in grado di intaccare negativamente l andamento del portafoglio in questione. Qualora venga identificato un potenziale rischio, il consulente avvertirà il cliente in modo tempestivo, consigliandolo e supportandolo con un eventuale proposta e soluzione. Nell esempio riportato, l identificazione dei primi segnali di rischio avviene con sufficiente anticipo per permettere la liquidazione della posizione a rischio prima che il prezzo si degradi (giorno 36) irrimediabilmente. I livelli di guardia fissati per i vari parametri sono decisi dalla banca e periodicamente adeguati se necessario. Possono però essere liberamente personalizzati dal cliente in funzione delle sue esigenze specifiche giorni prezzo Downgrade a BBB Var. prezzo vs costo storico % Downgrade a BBB Var. prezzo ultimo mese -3.34% Var. prezzo a 3 mesi % Var. prezzo ultimo mese -3.89% Var. prezzo a 3 mesi % Var. prezzo inizio anno -8.28% Var. prezzo ultimo mese -3.77% Var. prezzo vs costo storico %

7 7 BSI Advisor Servizio di supporto costante per il cliente che desidera un ruolo propositivo da parte del proprio istituto bancario nelle scelte d investimento. SERVIZIO DI CONSULENZA ATTIVA BSI mette a disposizione del cliente che sceglie BSI Advisor un team di professionisti qualificati che utilizza i più moderni strumenti d informazione e di analisi finanziaria; lo studio dell andamento dei mercati finanziari consente di individuare opportunità d investimento per costruire strategie vincenti. Grazie alla disponibilità del proprio consulente, il cliente può inoltre usufruire di un accesso costante ai dati riguardanti il proprio portafoglio, ivi comprese le performance globali o inerenti singole operazioni. La definizione del portafoglio La fase di definizione della struttura del portafoglio è un momento particolarmente delicato e critico. Attraverso il servizio di consulenza BSI Advisor, il cliente è sempre assistito dal proprio consulente di fiducia che lo consiglia nella scelta del mix d investimenti (asset class) che più rispecchia il suo profilo di rischio e i suoi obiettivi. Asset Class e strumenti d investimento Partendo dai propri obiettivi d investimento il cliente definisce le aree d interesse sulle quali desidera ricevere dagli specialisti BSI suggerimenti operativi e strategie mirate. Tali aree possono comprendere sia strumenti finanziari di base (liquidità, obbligazioni, azioni, fondi, cambi) sia strumenti più sofisticati (prodotti strutturati, strumenti derivati, investimenti alternativi, metalli preziosi, etc.). Per ogni area il cliente può definire a sua discrezione i limiti d investimento massimi e minimi indicativi, in modo tale da consentire a BSI un processo di monitoraggio della struttura del portafoglio ancora più preciso. Massima libertà, controllo efficace Una volta definita la struttura del portafoglio, il cliente può valutare tranquillamente le proposte d investimento che giungono dal suo consulente personale. BSI Advisor garantisce un processo di monitoraggio costante sia della struttura del portafoglio, sia delle performance ottenute in modo tale da poter fornire risposte immediate ad eventuali oscillazioni improvvise dei mercati finanziari: qualora il portafoglio di riferimento stabilito inizialmente subisca mutamenti significativi, il cliente sarà contattato in modo tempestivo. Un team di consulenti, un solo decisore Grazie a BSI Advisor il cliente beneficia del supporto e delle competenze di un team di specialisti, che, con l ausilio di sofisticati strumenti d analisi, vagliano le opportunità offerte dai mercati, per proporre strategie d investimento adatte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

8 Le fotografie sono state scattate nelle sedi BSI di Lugano e Zurigo che accolgono opere di Liam Gillick, Robert Barry, John Armleder, Daniel Buren e Tony Cragg della BSI Art Collection. Il violino è l Isaac Stern, ex Panette, Guarneri del Gesù del 1737 messo da BSI a disposizione del violinista Renaud Capuçon. Il presente opuscolo ha finalità puramente informative e non rappresenta né un offerta, né un invito, né una raccomandazione all acquisto o alla vendita di determinati prodotti. Tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo fanno riferimento alla situazione al , prodotti, servizi e prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. In alcuni Paesi determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali; le informazioni relative a tali prodotti si intendono pertanto destinate ai Paesi nei quali tali restrizioni non sono operanti. BSI SA 6900 Lugano - via Magatti 2 - tel fax C.04 (03.06) I

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