Realmente Welfare Instant

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1 Realmente Welfare Instant GUIDA OPERATVA

2 Benvenuto su Realmente Welfare Instant! Questo sito è uno strumento operativo pensato per sostenerti in tutte le fasi del processo di sviluppo del tuo portafoglio Soci con prodotti welfare. Per rendere più semplice il tuo lavoro, abbiamo definito 6 diversi target a cui presentare delle offerte mirate e predefinite, che potrai anche scegliere di personalizzare se lo riterrai necessario Il processo si sviluppa in questo modo: Consulta le liste Soci divise per target che trovi su Logica. Contatta tutti i Soci potenzialmente interessati inviando loro le e le lettere promozionali che trovi nel sito e su Punto Marketing. Seleziona e personalizza l'offerta per il Socio partendo dal target individuato o costruisci un'offerta completamente su misura. Esporta il memo dell'offerta in PDF o invialo via mail. 2

3 Selezionando un target è possibile visualizzare la soluzione consigliata, personalizzare un preventivo o scaricare i materiali di comunicazione mirati. Da questo link è possibile accedere alla sezione di Logica all'interno della quale sono presenti le liste Soci suddivise per target. Una guida in PDF per l'emissione delle polizze. Accesso allo strumento di preventivazione libera per sviluppare una soluzione completamente personalizzata. Scorrendo la homepage è possibile leggere la presentazione del progetto. 3

4 Dopo aver selezionato un target, verrà richiesto di inserire l'età del Socio per calcolare le garanzie suggerite e i relativi prezzi. 4

5 All'interno della pagina di preventivazione relativa al target "Nascita di un figlio" è presente l'elenco di tutte le garanzie e prodotti suggeriti e il costo totale dell'offerta configurata. Cliccando sul nome di ogni garanzia o prodotto è possibile visualizzarne la descrizione in un pop-up. Le garanzie e prodotti sono organizzati in 4 aree di esigenza. Una descrizione delle esigenze relative a ogni area può essere consultata all'interno del pop-up che apparirà cliccandone il nome. Le garanzie e prodotti inseriti nell'offerta vengono visualizzati su una tab di colore bianco. Cliccando il pulsante con il segno "-" è possibile deselezionare la garanzia o prodotto. Il costo verrà decurtato dal totale e la tab diventerà di colore celeste chiaro. Le tab di colore celeste chiaro sono relative a garanzie e prodotti attualmente non selezionati. È possibile cliccare sul pulsante "+" per aggiungerli all'offerta. 5

6 Il costo totale dell'offerta viene aggiornato dinamicamente ogni volta che viene aggiunta o rimossa una garanzia o prodotto. Cliccando questo pulsante è possibile aggiungere al preventivatore le tab relative a tutte le garanzie e prodotti, inclusi quelli non presenti fra i suggeriti per lo specifico target. NOTA BENE I costi per la rateizzazione mensile sono esclusi e a carico del Socio. 6

7 Questa è la schermata che apparirà dopo aver cliccato "Scopri tutte le garanzie". Cliccando il tasto reset verranno annullate tutte le modifiche e si tornerà alla pagina di default per la combinazione di target ed età selezionati. Le tab marcate con una fascetta color oro sono relative a una combo a prezzo agevolato di garanzie o prodotti. È disponibile una sola combo relativa all'area "continuità del reddito" e 18 possibili combinazioni fra le formule di RealmenteInSalute nell'area "salute" Le tab che appaiono in trasparenza, sono disabilitate perché le relative garanzie o prodotti non sono compatibili con altri inseriti nell'offerta (ad esempio non è possibile sottoscrivere 2 diverse TCM). È possibile eliminare una combo agevolata fra le formule di RealmenteInSalute per selezionarne una diversa. 7

8 Cliccando su questo pulsante sarà possibile generare un PDF riepilogativo, con garanzie e prodotti inclusi, i relativi prezzi e descrizioni oltre al prezzo totale della proposta. Un menu a tendina offrirà anche l'opzione di inviare il PDF via mail. Le mail sono disponibili in due modalità selezionabili da un menu a tendina: la prima opzione avvierà il download della versione digitale per l'invio via , la seconda conterrà il link alla pagina di Punto Marketing su cui è possibile personalizzare la lettera con i dati dell'agenzia per la stampa e la spedizione postale. NOTA BENE I contenuti delle mail si riferiscono alla combinazione di garanzie e prodotti predefinita per il target e l'età selezionati, non terrà pertanto conto di eventuali modifiche apportate alla proposta. Inoltre, il prezzo riportato nel testo sarà indicativo e non calcolato sull'effettiva età del Socio. 8

9 Il funzionamento della pagina di preventivazione personalizzata è lo stesso di quelle relative ai diversi target, ad eccezione della mancanza di garanzie e prodotti preselezionati e della possibilità di scaricare una mail promozionale. 9