Istituto nazionale per il Commercio Estero Italian Embassy Trade & Promotion Section FEBBRAIO 2011

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3 3 Avviata negli anni 50, l industria automobilistica iraniana ha registrato risultati importanti di produzione sia in termini di incremento quantitativo che di diversificazione dei modelli messi in vendita diventando uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del paese e ricevendo sempre piu ampi riconoscimenti in campo internazionale. Per poter competere sul mercato globale, il settore e sostenuto a livello economico, di ricerca e formazione delle risorse umane, dall organismo nazionale incaricato di sovraintendere allo sviluppo e rinnovamento industriale del paese, l IDRO, con sede a Teheran. PRODUZIONE I tre principali costruttori automibilistici iraniani sono rappresentati dai gruppi IRAN KHODRO, SAIPA e ZAMYAD, quotati alla borsa valori di Teheran e controllati quasi interamente dallo Stato che costituisce il loro azionista maggioritario. La IRAN KHODRO, societa pubblica creata nel 1961, occupa circa persone. Il Gruppo dispone di proprio studio di progettazione e di linee complete di assemblaggio ed e oggi riconosciuto come il principale costruttore di autoveicoli in Medio Oriente, presenta un capitale azionario di 31 miliardi di dollari e nell anno iraniano che va da marzo 2008 a marzo 2009 ha registrato profitti per 10 miliardi di dollari. La produzione principale della Iran Khodro e rappresentata dalle automobili passeggeri che ha raggiunto le unita. La gamma comprende attualmente i modelli Samand, berlina ammiraglia quattro porte, con capienza cinque posti, e la piu piccola Soren, di intera manifattura iraniana, le collaborazioni con le case automobilistiche PEUGEOT (207, 206, 206 Sedan, Roa, Pars, 405 GLX) e SUZUKI (Vitara). Negli ultimi anni la Iran Khodro ha intensificato considerevolmente la sua collaborazione con fornitori esteri a tutti livelli dell accessoristica e della componentistica per sviluppare nuove linee di produzione. Al fine di ampliare le capacita esportativa del Gruppo, la Iran Khodro ha recentemente avviato linee di assemblaggio in Azerbajan, Bielorussia, Egitto, Senegal, Siria e Venezuela e 14 agenzie di vendita e assistenza post-vendita sono state aperte in Azerbajan, Turkmenistan, Iraq, E.A.U., Yemen, Afghanistan, Pakistan, Turchia, Algeria, Costa d Avorio, Senegal, Sudan e Egitto. Allo scopo di rafforzare internazionalmente la propria visibilita, la Iran Khodro prende parte regolarmente alla Dubai International Car Exhibition che si tiene annualmente negli E.A.U.. I principali mercati di sbocco della produzione Iran Khodro sono, al momento, in ordine di importanza: Siria, Russia, Francia, Irak, Azerbajan, Egitto e Ucraina.

4 4 Il Gruppo Iran Khodro dispone di alcune societa affiliate, di cui le piu importanti sono: - La IRAN KHODRO DIESEL societa del gruppo specializzata nella linea di assemblaggio a gasolio di camionette, autobus, minibus e ambulanze che ha prodotto nel quantita complessive per un volume di unita con entrate in valuta per 1,2 miliardi di dollari. - La filiale di produzione di Mashad, IRAN KHODRO KHORASAN, nella provincia del Khorasan, che nel ha contributo alla produzione complessiva del Gruppo con unita di autoveicoli di vari modelli registrando un consistente aumento del +36% rispetto all anno precedente. L altro gruppo iraniano importante, la SAIPA, e controllato al 40% del capitale azionario dall IDRO. La societa e stata creata nel 1966 ed ha sede a Teheran, impiega persone ed ha raggiunto nel un giro d affari di 6,7 miliardi di dollari (+18% rispetto all anno precedente), producendo veicoli (+15% rispetto al ). La produzione SAIPA comprende, nella linea auto passeggeri, la piccola utilitaria di maggior successo attualmente circolante nel paese: la PRIDE, realizzata in collaborazione con la sud coreana KIA, disponibile nei modelli (Saba, Nasim & 141), il modello della Xantia realizzato in collaborazione con la casa francese CITROEN, i modelli Megan e L90 (Tondar 90) con la RENAULT, il modello Maxima realizzato in collaborazione con la NISSAN, oltre ai modelli RIO e TIBA e, nella linea veicoli pesanti, in collaborazione con la NISSAN i modelli PICK-UP D22, camions, camionette e autobus della linea Iris. Il Gruppo SAIPA dispone di 86 affiliate e societa sussidiarie di cui le piu importanti sono rappresentate dale seguenti: PARS KHODRO produce vari modelli di veicoli e autobus categoria lusso. Nel la produzione e salita a unita (+21% rispetto all anno precedente) e le vendite hanno raggiunto 864 milioni di dollari (+42% rispetto all anno precedente). MEGA MOTORS HOLDING COMPANY. Con le sue 24 sussidiarie questa holding varie tipologie di motori a benzina, gasolio e GPL utilizzati nella produzione del Gruppo SAIPA. SAIPA DIESEL. E il maggior costruttore di veicoli pesanti con vendite che nel hanno raggiunto i 625 milioni di dollari (+81% rispetto all anno precedente) e produzione che ha raggiunto unita ( + 41% rispetto all anno precedente). Il terzo gruppo automobilistico, la ZAMYAD COMPANY, e stato creato nel 1963 e nel suo stabilimento di mq., ubicato al km. 15 dell autostrada Teheran Karaj, operano circa 2000 persone. Il gruppo produce vari modelli di veicoli leggeri e pesanti, minibus, autobuse camions per trasport merci e passeggeri ad alimentazione a benzina, diesel e recentemente anche a CNG (Compressed Natural Gas), con un giro d affari di circa 640 milioni di dollari. Dispone di licenze di assemblaggio di camions VOLVO. Pickup NISSAN, IVECO (minibus, camions e autobus).

5 5 Dal 21 marzo 2006, il ministero dell industria iraniano ha emanato specifica regolamentazione tecnica per innalzare il livello qualitativo della produzione nazionale. Tutti i costruttori locali di veicoli a benzina sono chiamati a rispettare le norme di emissione euro 2 obbligatorie per veicoli di classe utilitaria. Qualsiasi veicolo nuovo o parte staccata del veicolo viene inoltre sottoposta a procedura di omologazione. Dal novembre 2004 l ISQI e l organismo incaricato di effettuare le prove di conformita adottate dall organizzazione mondiale della qualita (51 direttiva ISIRI). Dal 2005/2006, sono infine state implementate ulteriori disposizioni in favore delle vetture che utilizzano il gas naturale compresso (CNG), al fine di incoraggiare la diffusione di questa specifica fonte energetica alternativa al petrolio. La collaborazione industriale estera in questa specifica filiera e particolarmente incoraggiata dal Governo. IMPORTAZIONE DI VEICOLI ASSEMBLATI A partire dal 2004, e consentita l importazione di autoveicoli in Iran che viene autorizzata attraverso apposite licenze concesse dal locale ministero dell industria a favore degli agenti iraniani abilitati alla vendita. Solamente i veicoli con meno di un anno di eta e che non hanno mai circolato su strada possono entrare nel paese, dopo pagamento dei relativi dazi. La tassazione dell importazione di veicoli assemblati ammonta attualmente senza distinzione di cilindrata e tipologia del veicolo, al 90% del valore CIF. Come si evince dalla tabella di seguito riportata i valori di importazione di macchine nuove dall estero hanno registrato negli ultimi tre anni valori di crescita che hanno interessato soprattutto le autovetture di lusso e sportive e i SUV. Anno Iraniano Import tot ,968, Import da Italia Quota italiana 0,15% 0% 0,03% Fonte: Dogana iraniana. Valori in dollari USA Paesi concorrenti e quote di mercato: Anno iraniano Peso % ,2 E.A.U Corea del Sud ,0 Kuwait ,7 Oman ,9 Germania ,3

6 6 Bahrain ,2 Francia ,6 Giappone ,6 Fonte: Dogana Iraniana. Valori in dollari USA SUBFORNITURA Si stima che la consistenza attuale delle aziende di attrezzature automobilistiche in Iran ammonta a circa 1200 societa, di cui piu di 800 riforniscono regolarmente le scorte di magazzino delle centrali di acquisto dei costruttori iraniani. Malgrado sussista in Iran una vera e propria catena di fornitori operanti nell ambito della subfornitura automobilistica, non si constata ancora omogeneita tra volumi prodotti e qualita delle parti messe in commercio. Le societa locali di componenti per l automobile soffrono ancora di mancanza di esperienza sulle grandi produzioni di serie. Tenuto conto degli importanti investimenti realizzati da alcuni societa locali negli ultimi anni, il mercato tende attualmente a selezionare drasticamente il numero delle societa attive nel settore. Molte di queste societa presentano tuttavia ancora delle forti lacune operative in materia di conoscenza dei mercati internazionali, mancanza di reti di vendita e distribuzione all estero ed infine ritardi tecnici di esecuzione di nuovi prodotti. Il settore e stato uno dei primi a beneficiare delle misure di liberalizzazione introdotte dalla Presidenza Rafsanjani e rappresenta al momento un giro d affari di oltre due miliardi di dollari. Per gli autobus e minibus, camion e camioncini, le parti di assemblaggio ad essi destinate sono sottoposte a una tassazione all importazione compresa tra il 5-15% del valore del veicolo ad eccezione delle parti che riguardano il motore e la scatola del cambio, i sistemi di funzionamento dei tergicristalli, le scatole di direzione, che vengono tassate al 20%. Le parti di assemblaggio per la produzione di autovettore ad uso personale, pickup e veicoli commerciali sono sottoposte ad un dazio di importazione che varia dal 18 al 60%. La Iran Khodro si avvale interamente per le proprie esigenze di subfornitura di parti di assemblaggio e di ricambio della propria consociata SAPCO, con sede a Teheran che dispone di un proprio studio di disegno e progettazione e che nel ha registrato introiti per 5,2 miliardi di dollari. Dispone inoltre di altre consociate, la ISACO, con sde sempre a Teheran, che cura principalmente tutte le operazioni di importazioni ed esportazioni del Gruppo, cura la distribuzione delle parti di ricambio su tutta la rete di vendita nazionale ed internazionale e fornisce infine i servizi di assistenza post vendita ed ha generato nel un giro d affari di oltre 310 milioni di dollari. Le parti di ricambio piu vendute in Iran arrivano principalmente attraverso due fasi distinte di approvvigionamento: - Il mercato ufficiale - Il mercato di contrabando

7 7 Questo ultimo rappresenta il 15-20% del mercato. Normalmente, la rete di distribuzione delle parti di ricambio ruota intorno a societa commerciali basate a Dubai che riesportano le parti verso l Iran. Si assiste sempre piu frequentemente alla diffusione di parti di ricambio contrafatte in provenienza principalmente dalla Cina, vendute in massima parte nei Bazar. Si riportano di seguito le statistiche delle importazioni di parti e componenti CKD relative all ultimo triennio: Anno Iraniano Import tot , , ,9 Import da 26,5 16,3 39,2 Italia Quota italiana 1,5% 1,0% 1,9% Fonte: Dogana Iraniana. Valori in dollari USA Paesi concorrenti e quote di mercato: Anno iraniano Peso % 710,8 33,9 Francia Giappone 375,3 17,9 Cina 132,1 6,3 Germania 111,1 5,3 Romania 106,9 5,1 Italia 39,2 1,9 Fonte: Dogana Iraniana. Valori in dollari USA PROSPETTIVE DEL MERCATO, CONSIGLI DI APPROCCIO, CONTATTI UTILI Le prospettive a breve,medio e lungo termine del mercato iraniano sono in forte crescita, con una incidenza media annuale stimata intorno al10%. La domanda attuale interna e stimata in piu di un milione di veicoli l anno. Il numero dei veicoli per abitante in Iran e ancora debole (uno per ogni 10 persone). Tuttavia, tenuto conto che l Iran conta una popolazione di 74 milioni di abitanti di cui circa i due terzi hanno meno di 30 anni e il 65% vive nelle zone urbane, si evince il forte potenziale di acquisto per nuove autovetture. Il parco macchine iraniano su strada e attualmente stimato in 6,5 milioni di veicoli.

8 8 Il parco automobilistico iraniano rimane vetusto con una media di eta delle vetture in circolazione che va dai 16 ai17 anni. L offerta di veicoli destinati a uso proprio o commerciale e ancora poco diversificata in Iran. Le statistiche ufficiali delle immatricolazioni non sono rese pubbliche e non e possible quantificare con esattezza la vendita effettiva di veicoli destinati allo specifico uso. La dimensione del mercato e quindi stimata solo attraverso dichiarazioni rilasciate dai costruttori locali e da importatori di autoveicoli. Il costo medio delle autovetture commercializzate nel Paese e di Euro. Tra i modelli piu diffusi circolanti in Iran figurano, oltre alle macchine utilitarie, i fouristrada e i pick-up. diffuso in tutto il paese il servizio trasporti da citta a citta in autobus. APPROCCIO DEL MERCATO E INFORMAZIONI UTILI Per la vendita di parti di ricambio e importante identificare un rivenditore /rappresentante del settore dell accessoristica automobilistica che goda di una buona immagine e che disponga di un ufficio commerciale e di marketing ben collegato a Teheran e possibilmente anche in tutte le altre grandi citta del paese con la rete dei punti vendita. Il partner in questione deve inoltre disporre di magazzini ed essere continuamente rifornito dall azienda italiana di un adeguato stock di parti di ricambio. La diffidenza sistematica dei costruttori iraniani nei confronti del livello qualitativo della componentistica prodotta in loco, cosi come la mancanza di conoscenza tecnologica di alcune componenti automobilistiche si aggiungono alla debolezza del tessuto industriale locale. Infine, e importante che l azienda italiana fornisca informazioni tecniche aggiornate sulla produzione che si intende commercializzare sul mercato iraniano per ottenere le necessarie autorizzazioni alla vendita. Per quanto concerne accordi di collaborazione con produttori locali e vendita di autoveicoli nuovi sul mercato iraniano, si sta sempre piu diffondendo l attenzione portata dai clienti iraniani ai servizi post-vendita e alla disponibilita di parti di ricambio che rappresentano attualmente aspetti essenziali e fondamentali delle trattative. Per prendere conoscenza del mercato ed attivare i primi contatti con operatori del settore si suggerisce di visitare o prendere parte alla AUTO PARTS INTERNATIONAL EXHIBITION che si svolgera a Teheran nel Novembre Contatti utili : - Associazione dei produttori iraniani di accessori IPMA - Contatto: M. Ghorbai Ufficio Relazioni Esterne - Tel. 0098/21/ Fax. 0098/21/ : info@ipma.ir - Web. - Associazione dei costruttori iraniani IVMA

9 9 - Contatto: M. NematBakhsh Direttore Esecutivo - Tel. 0098/21/ Fax. 0098/21/ Siti INTERNET utili: - IRAN KHODRO: - SAIPA :