Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica Osservatorio Auto Elettrica Deloitte

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1 Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica Osservatorio Auto Elettrica Deloitte Pisa, 5 Luglio 2012 Marco Martina Partner Deloitte e Responsabile Automotive

2 Contenuti e premesse Ricerca internazionale Deloitte: Panel: automobilisti di 17 Paesi con specifici questionari (novembre 2011) Requisiti dei partecipanti all indagine: maggiorenni e in possesso di patente di guida Risultati Paese: normalizzati in funzione dei pesi della popolazione adulta per ottenere il dato medio Oggetto della survey: veicoli a pura trazione elettrica con spiegazione univoca proposta all inizio della survey Analisi del Sentiment in Italia: Siti web, forum, social media liberamente accessibili sul web (circa siti) Periodo: da gennaio 2011 a maggio 2012 Intercettati circa contributi/articoli sull auto elettrica Software utilizzato: Cogito SEE, di Expert System 2 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

3 Gli automobilisti sono interessati ai VE? «Potenziali First Movers» + «Interessato a prendere in considerazione gli VE» Belgio Germania Canada UK Francia USA Spagna Turchia Cina Giappone Brasile India Australia Argentina Oltre 85% 71% - 85% 55% - 70% Inferiore al 55% Paesi non coinvolti 3 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

4 Le barriere all adozione dei VE Autonomia Autonomia attesa Confronto tra Paesi 100% 80% 15% 16% 16% 27% 5% 25% 29% 9% 22% 13% 21% 20% 13% 12% 11% 12% 37% 60% 40% 20% 0% 23% 18% 28% 36% 34% 38% 36% 26% 33% 27% 26% 26% 16% 25% 15% 6% 8% 7% 15% 5% 6% 14% Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Sud Extra Europa 25% 29% 32% 19% 39% 29% 30% 24% 13% 3% 18% 14% 3% Giappone India Taiwan US < 80 km < 160 km < 320 km < 480 km < 640 km Il Giappone è il Paese più sensibile India, Brasile e Taiwan i più realisti Solo il 32% degli automobilisti italiani accetterebbe un autonomia inferiore ai 160 km 4 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

5 Le barriere all adozione dei VE Tempi di ricarica 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 25% 19% 36% 21% 16% 9% 15% 23% 18% 19% 20% 18% 22% 23% 26% 27% 25% Canada, Brasile e India i Paesi più realisti Giappone e Argentina i Paesi più sensibili Tempi di ricarica accettabili Confronto tra Paesi 19% Il 50% degli italiani prenderebbe in considerazione l acquisto di un EV con un tempo di ricarica completa tra le 2 ore e le 8 ore 12% 18% 27% 18% 24% 24% 23% 16% 13% Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Extra Europa Sud < 8 ore < 4 ore < 2 ore < 1 ora < 30 minuti 37% 27% 13% 6% 13% 15% 21% 27% 26% 23% 21% 19% 13% 19% 18% 24% 21% 23% Giappone India Taiwan US 5 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

6 Le barriere all adozione dei VE Prezzo di acquisto Prezzo d acquisto per gli interessati e Potenziali First Mover Confronto tra Paesi 100% < < % 80% 26% 15% 12% 70% 22% 30% 34% 60% 50% 29% 43% 26% 40% 44% 40% 30% 20% 10% 66% 78% 46% 57% 32% 43% 54% 41% 74% 55% 34% 0% Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Sud Giappone India Taiwan US Extra Europa 6 In generale, gli interessati ai VE si attendono un prezzo basso per i VE La maggior parte dei Potenziali First Movers di Argentina (78%), India (74%) e Italia (66%) si attendono un prezzo d acquisto inferiore a I Potenziali First Movers di Canada, US e Giappone hanno aspettative di prezzo più realistiche M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

7 «powered by» Analisi del Sentiment in Italia 2012 Cosa si dice dell Auto Elettrica sul web 7 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

8 Numero di documenti L interesse verso il tema dei VE Distribuzione dei documenti che parlano di Auto Elettrica confronto fra fonti, ultimi 12 mesi apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 Fonti Generiche Fonti Automotive documenti tra aprile 2011 e aprile 2012 Approvazione in Senato (e tuttora in revisione alla Camera), avvenuta a fine marzo, del Disegno di Legge 2472-B 8 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

9 Numero di citazioni Le correlazioni di chi parla di EV Personalità associate ai Veicoli Elettrici numero di citazioni Mario Monti Giorgio Napolitano Sergio Marchionne Nikola Tesla Matteo Renzi Corrado Clini Franco Gabrielli Silvio Berlusconi Ai primi posti, dopo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, si distingue l Amministratore Delegato della Fiat e il fisico Nikola Tesla, che aveva teorizzato a fine ottocento fenomeni interessanti per il funzionamento della ricarica elettrica Il Sindaco di Firenze promotore delle auto elettriche nella sua città e il Ministro dell Ambiente Clini 9 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

10 Preferenze EV-tradizionali Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici Fonti Automotive 4,15 4,13 4,1 4,05 4 3,99 3,95 3,9 Auto Elettrica Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo Auto Tradizionale Fonti automotive da gennaio 2011 ad oggi documenti in cui si parla di auto elettrica e documenti in cui si parla di auto tradizionali La media dei giudizi rilevati evidenzia in generale una preferenza verso le auto elettriche 10 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

11 Il parere degli italiani sull auto elettrica 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 4,13 3,99 Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici o Tradizionali Fonti Automotive 4,23 4,18 4,09 4,05 4,02 4,00 4,00 4,00 3,98 3,94 3,96 3,93 3,89 3,67 3,3 (GENERALE) Comfort Guidabilità Estetica Fabbricazione Performance Qualità/Prezzo Tenuta di strada Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo Auto Elettriche Auto Tradizionali Per gli italiani l auto elettrica è: bella da guidare, ben costruita e ha un migliore rapporto qualità prezzo L auto tradizionale è ancora preferita per comfort, estetica e performance Test drive per superare barriere psicologiche 11 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

12 14-mag 15-mag 16-mag 17-mag 18-mag 19-mag 20-mag 21-mag 22-mag 23-mag 24-mag 25-mag 26-mag 27-mag 28-mag 29-mag 30-mag 31-mag 01-giu 02-giu 03-giu 04-giu 05-giu 06-giu 07-giu 08-giu 09-giu 10-giu I Tweet sull auto elettrica 200 Distribuzione temporale dei «tweet» - dal 14 al 10 giugno Osservatorio Deloitte Oltre 960 tweet che parlano di auto elettrica Picco il 24 maggio, giorno della notizia degli incentivi ai veicoli elettrici e nei giorni dell osservatorio auto elettrica Deloitte I tweet si focalizzano sul concetto di bonus, incentivo, colonnina e ricarica 12 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

13 Conclusioni L auto elettrica piace agli italiani ma le aspettative sono elevate Il cliente dimostra maggior sensibilità ai tempi di ricarica L auto non deve essere addizionale/da città ma deve essere l auto con elevato rapporto qualità/prezzo Il cliente non vuole compromessi sull autonomia, non vuole avere nuovi limiti sull utilizzo Le strutture di ricarica sono sì importanti ma secondarie all autonomia L auto elettrica è al top della tecnologia I costruttori devono produrre auto elettriche ex novo come le vogliono i clienti, diverse dalle tradizionali Le batterie potranno uscire dal controllo del costruttore d auto 13 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica

14 14 M. Martina - Evoluzione della domanda potenziale dell auto elettrica