Piano di Sviluppo 2014

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1 Piano di Sviluppo 2014

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3 Premessa Il presente Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2014 (di seguito PdS 2014) è stato predisposto ai sensi dei D.M. del 20 aprile 2005 (Concessione, come modificata ed aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010) e del D.lgs. n. 93/2011, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore di rete sottoponga per approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) il documento di Piano contenente le linee di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Il PdS 2014 si inquadra pienamente nel presente contesto di evoluzione del settore, in linea con le politiche energetiche e le strategie di sviluppo definite in ambito europeo e nazionale, con particolare riferimento alla più recente Strategia Energetica Nazionale (SEN). In questo quadro, il Piano si propone come il principale documento programmatico di riferimento per il settore elettrico nazionale, puntando a fornire una visione prospettica il più possibile chiara e completa degli scenari e delle linee di sviluppo prioritarie. Il presente documento di Piano si compone di: - Piano di Sviluppo 2014 documento centrale in cui è descritto il quadro di riferimento, gli obiettivi e criteri in cui si articola il processo di pianificazione della rete nel contesto nazionale e paneuropeo, gli scenari previsionali e le nuove esigenze di sviluppo che si sono evidenziate nel corso del 2013, le priorità di intervento e i risultati attesi derivanti dall attuazione del Piano; - documenti allegati: Dettaglio evoluzione quadro normativo di riferimento, Principali evidenze del sistema elettrico e dei mercati e Valutazioni tecnico-economiche in cui sono forniti approfondimenti rispettivamente sui recenti provvedimenti legislativi e di regolazione del settore, sui principali fenomeni e dinamiche che hanno caratterizzato il sistema elettrico nazionale negli ultimi anni e sulle analisi di sostenibilità economica dei principali interventi di sviluppo. Negli ultimi anni il settore elettrico italiano è stato caratterizzato soprattutto dal rapido e ingente sviluppo della produzione elettrica da fonte rinnovabile, supportato dai dispositivi di incentivazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 20/20/20 del pacchetto clima-energia di cui alla direttiva 2009/28/CE. Nel corso del 2013 è proseguita la crescita della capacità installata di impianti eolici e fotovoltaici che ha raggiunto a fine anno il valore complessivo di 27 GW, che avvicina l Italia ad altri Paesi europei come Germania e Spagna. Tale fenomeno, tuttavia, ha reso necessario porre rapidamente l attenzione su importanti problematiche di gestione in sicurezza della rete e del sistema elettrico nel suo complesso, che hanno comportato una sostanziale revisione dei paradigmi su cui tradizionalmente si erano basati l esercizio e lo sviluppo del sistema. In presenza infatti di grandi quantitativi di potenza prodotta sul sistema da impianti tipicamente non programmabili e in parte aleatori, in particolare nei momenti in cui il fabbisogno in potenza è piuttosto basso, risulta fondamentale poter disporre a pieno ed in modo efficace di tutte le risorse di regolazione esistenti, tra le quali gli scambi con l estero, gli impianti di accumulo e strumenti di controllo della stessa generazione da fonti rinnovabili rivestono un ruolo fondamentale per garantire l equilibrio istantaneo di immissioni e prelievi. Si evidenziano inoltre fenomeni associati a rischi di frequenti congestioni e sovraccarichi su sezioni critiche della rete di trasmissione a livello zonale e locale, la cui entità e diffusione dipenderà anche dall ulteriore sviluppo atteso nel breve-medio periodo della generazione rinnovabile, in particolare sui sistemi interconnessi ai livelli di tensione inferiori. Si rende pertanto necessario proseguire le azioni già intraprese negli ultimi anni, sia nella direzione di regolamentare le prestazioni minime e i servizi che la generazione diffusa da fonte rinnovabile deve poter garantire al sistema al fine di preservarne la sicurezza, sia in quella, a cui principalmente vuole rispondere il presente Piano, di dotare già nel breve-medio periodo la rete e il sistema delle infrastrutture e risorse indispensabili per un funzionamento innanzitutto sicuro ma anche efficiente. Tali esigenze sono state pertanto tempestivamente rappresentate da Terna alle Autorità competenti a livello nazionale ed europeo, ed hanno portato, in particolare per quanto attiene il rispetto dei requisiti minimi che devono soddisfare gli impianti per garantire la sicurezza del sistema interconnesso, all adozione di decisioni e provvedimenti particolarmente importanti, i cui effetti sono già oggi molto significativi. I fenomeni sopra descritti si inseriscono peraltro in un quadro macroeconomico caratterizzato dal protrarsi della crisi economica e finanziaria che nell ultimo quinquennio ha alterato profondamente gli equilibri dei Premessa 3

4 mercati mondiali e modificato i parametri di crescita di molti Paesi; il settore elettrico nazionale cartina tornasole del sistema economico ha confermato crisi e incertezze delle tendenze dell economia italiana. Per far fronte a un simile scenario risulta indispensabile rispondere prontamente, concentrando gli sforzi sullo sviluppo delle infrastrutture prioritarie necessarie a supportare efficacemente la crescita e valorizzare a pieno le risorse di cui il Paese dispone. A tal riguardo, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dal Regolatore in ordine ad una sempre maggiore selettività degli investimenti sulla RTN a beneficio degli utenti del sistema elettrico, nella presente edizione del Piano di Sviluppo Terna ha posto la massima attenzione alla razionalizzazione degli interventi di sviluppo, selezionando tra questi i progetti prioritari e quelli in valutazione. La selezione delle opere in valutazione, per le quali non si prevede al momento l avvio delle attività nell orizzonte di piano, è stata effettuata sulla base dell analisi delle condizioni di reale fattibilità e della variazione degli scenari/contesto di riferimento, tenuto anche conto delle opportunità offerte dalle nuove soluzioni tecnologiche per potenziare la rete esistente massimizzandone l efficacia. Per quanto riguarda l evoluzione del quadro normativo di settore nel corso del 2013, si segnalano le disposizioni in tema di impianti a fonti rinnovabili non programmabili previste dalla deliberazione AEEG n. 243/2013/R/eel che, in continuità con i precedenti provvedimenti, prosegue l azione di adeguamento alle prescrizioni dell allegato A.70 al Codice di Rete degli impianti di generazione distribuita già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, estendendo l azione di retrofit anche agli impianti di produzione fino a 50 kw connessi in media tensione e agli impianti connessi in bassa tensione. Relativamente allo sviluppo di sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica per facilitare il dispacciamento degli impianti da fonte rinnovabile non programmabile, in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 28/2011 e dal D.lgs. n. 93/2011, l AEEG ha approvato con deliberazione n. 66/2013/R/eel i progetti pilota ammessi al trattamento incentivante, per la sperimentazione di sistemi di accumulo energy intensive sulla rete di trasmissione nazionale, nell ambito di quanto già previsto dal MiSE nell atto di approvazione del PdS. Per quanto attiene i criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della capacità produttiva (c.d. capacity market), nel corso del 2013 l AEEG, con deliberazione n. 375/2013/R/eel, ha verificato la conformità dello schema di disciplina già predisposto e consultato da Terna. In tema di nuove infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese si ricorda anche la deliberazione n. 40/2013/R/eel, con cui AEEG ha individuato per la prima volta gli investimenti di sviluppo della RTN strategici per il sistema elettrico nazionale, che quindi accedono al meccanismo di incentivazione all accelerazione degli investimenti e al meccanismo di penalità, e ha fissato le relative milestone e date obiettivo di messa in servizio. In ambito europeo, con riferimento al Terzo Pacchetto Energia, e in particolare dal Regolamento n. 714/09, è stato avviato il processo di Comitologia con riferimento ad alcuni dei Network Codes predisposti da ENTSO-E, segnatamente in materia di connessione (Requirements For Generators e Demand Connection Code) e di mercato (Capacity Allocation and Congestion Management-CACM). Inoltre, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 347/2013, che stabilisce i nuovi orientamenti comunitari sulle infrastrutture energetiche trans-europee, per lo sviluppo e l interoperabilità di corridoi energetici infrastrutturali prioritari, prevedendo l adozione di procedure autorizzative accelerate per favorire la realizzazione dei progetti di interesse comune, così come le regole per la ripartizione dei costi dei progetti a livello transfrontaliero e degli incentivi a copertura dei rischi. Per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo coordinato del sistema di trasmissione europeo, nel 2013 Terna ha proseguito con sempre maggiore impegno le attività all interno dei vari gruppi di lavoro e gruppi regionali di ENTSO-E coinvolti nella predisposizione del prossimo TYNDP 2014, con l obiettivo di fornire una valutazione tecnico-economica sempre più completa ed oggettiva dei progetti di sviluppo considerati di rilevanza Pan-Europea e dei relativi benefici. Con lo stesso spirito di cooperazione multilaterale profuso in ENTSO-E, Terna ha consolidato il proprio ruolo strategico nel coordinamento delle attività di Med-TSO, l Associazione degli operatori di rete del Mediterraneo, con l obiettivo di realizzare l integrazione dei sistemi elettrici del Mediterraneo. Le Istituzioni hanno espresso la piena disponibilità alla collaborazione con Med-TSO per il raggiungimento dei principali obiettivi di politica enegetica euro mediterranea, tra i quali in particolare lo sviluppo sostenibile e l integrazione dei mercati. L attività principale e prioritaria, conferita dalla Commissione Europea a Med- TSO, ha riguardato l elaborazione del Master Plan delle interconnessioni del Mediterraneo e dei relativi 4 Piano di Sviluppo 2014 Terna

5 rinforzi interni delle reti interessate, i cui primi risultati sono stati presentati in occasione della Riunione dei Ministri dell Energia Europei e Mediterranei (dicembre 2013). Infine, se lo sviluppo delle infrastrutture è una leva strategica per il superamento della crisi ed il conseguente rilancio economico sociale, il 2013, relativamente allo sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, si contraddistingue per le seguenti principali evidenze: - la realizzazione di opere di primaria utilità, quali i nuovi elettrodotti in cavo a 220 kv Baggio Ricevitrice Ovest e Stura - Torino Centro per il miglioramento della sicurezza del servizio nelle aree metropolitane di Milano e Torino, la rimozione delle limitazioni di trasporto sulla rete 380 kv di interconnessione con la Francia, la razionalizzazione della rete 132 kv a nord di Trieste, il completamento dei cavi a 380 kv in ingresso alla stazione di Tavarnuzze, la trasversale a 380 kv Feroleto Maida funzionale a migliorare le condizioni di sicurezza della rete della Calabria; relativamente agli impianti funzionali a realizzare la raccolta e l utilizzo della produzione da fonte rinnovabile nel Sud, sono state completate importanti stazioni a 380 kv e 150 kv e potenziamenti di estese porzioni di rete 150 kv, unitamente ad altri numerosi interventi minori; - il conseguimento delle autorizzazioni dell elettrodotto a 380 kv Redipuglia Udine per la sicurezza della rete primaria nel nord-est del Paese, dell elettrodotto a 380 kv Gissi Villanova (primo tratto necessario per il raddoppio della dorsale adriatica a 380 kv), delle linee in cavo a 220 kv Acerra Casalnuovo e Poggioreale Secondigliano nell area metropolitana di Napoli, dei primi progetti pilota di impianti di accumulo diffuso presso i siti di Flumeri e Ginestra degli Schiavoni sulle direttrici critiche 150 kv della Campania, degli impianti a 150 kv per l alimentazione della città di Bari dalla stazione di Palo del Colle, di importanti opere relative a nuove stazioni 380/150 kv di raccolta e linee a 150 kv per favorire lo sviluppo e il pieno sfruttamento della produzione rinnovabile al Sud; - a queste si aggiungono altre opere di particolare rilevanza per il Paese come i collegamenti HVDC di interconnessione con la Francia (Piossasco-Grand Ile, che sfrutta il traforo autostradale del Frejus) e il cavo sottomarino con il Montenegro (Villanova-Lastva), il potenziamento dell elettrodotto a 380 kv Foggia - Benevento II, l interconnessione 380 kv (Sorgente Rizziconi) tra Sicilia e il Continente, per i quali le autorizzazioni sono state ottenute negli anni passati e nel corso del 2013 sono proseguiti secondo programma i lavori di realizzazione; - l avvio degli iter autorizzativi per i progetti relativi alla linea 380 kv Cassano Chiari, alla stazione di trasformazione 220/132 kv Monte di Malo, all elettrodotto 132 kv Magliano A. Fossano, al riassetto della rete 380 kv e 132 kv nell area di Lucca e di Vaiano, ai raccordi 150 kv delle stazioni 380/150 kv di Tuscania e Rotello per la raccolta della produzione da fonti rinnovabili, all elettrodotto 150 kv Cappuccini Camerino, alla linea 150 kv S. Teresa Tempio - Buddusò per la magliatura della rete a 150 kv in Sardegna. Premessa 5

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7 INDICE Piano di Sviluppo 2014 Premessa 3 1 Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento Il Piano di Sviluppo della RTN e la SEN Obiettivi e criteri del processo di pianificazione Dati e informazioni alla base del processo di pianificazione Interoperabilità e sviluppo coordinato delle reti nazionali interconnesse Variazioni dell ambito della RTN Proposte di ampliamento dell ambito della RTN Pianificazione coordinata tra TSO in ambito paneuropeo I drivers dello sviluppo della rete europea Il Regolamento (UE) 347/2013 e i Progetti di Interesse Comunitario (PCI) European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) La cooperazione fra Gestori di Rete del Mediterraneo (Med-TSO) 22 2 Scenari di riferimento Principali evidenze del funzionamento del sistema elettrico Strategia Energetica Nazionale scenari evoluti del sistema elettrico Vision di ENTSO-E Scenari per l elaborazione del Piano di Sviluppo Previsioni di domanda Evoluzione della generazione Scenari di sviluppo del sistema europeo per l evoluzione potenziale degli scambi con l estero Market Coupling - Processo di integrazione dei mercati 41 3 Esigenze di sviluppo previste nell orizzonte di Piano Copertura del fabbisogno nazionale Sezioni critiche per superamento dei limiti di trasporto e rischi di congestione Opportunità di sviluppo della capacità di interconnessione Esigenze di miglioramento della sicurezza locale e della qualità del servizio Criticità ed esigenze di sviluppo derivanti dalla crescita delle FRNP Analisi esigenze di regolazione del sistema elettrico Smart Transmission Solutions Piano di rifasamento e soluzioni innovative per la sicurezza e la qualità del servizio Esigenze di sviluppo di sistemi di accumulo 59 4 Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP Esigenze di sviluppo della rete di trasmissione in AAT ed AT 61 5 Interventi previsti nel Piano di Sviluppo Dettaglio nuovi interventi di sviluppo Ulteriori interventi in risposta a esigenze di sviluppo già pianificate 66 Disegni 67 6 Priorità di sviluppo Interventi di sviluppo prioritari Opere di Sviluppo in valutazione 78 7 Risultati attesi Incremento della capacità di trasporto per gli scambi con l estero Riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati Riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili Miglioramento atteso dei valori delle tensioni Riduzione delle perdite di trasmissione Riduzione delle emissioni di CO Scambi energetici nel medio periodo Incremento della consistenza della RTN 87 Indice 7

8 Indice Allegato 1 1 Quadro normativo di riferimento Riferimenti normativi di base Regolamentazione a livello europeo Atti normativi emanati nel corso del Delibere AEEG emanate nel corso del Quadro Normativo di riferimento 1.5 Provvedimenti in corso di predisposizione Unità essenziali per la sicurezza del sistema Riferimenti normativi per i sistemi di accumulo 110 Indice Allegato 2 1 Principali evidenze del sistema elettrico e dei mercati Attuali criticità di esercizio della rete Sicurezza di esercizio Continuità di alimentazione Qualità della tensione Impatto sul sistema elettrico della produzione da FRNP Capacità di trasporto per scambi con l estero 126 Principali evidenze del sistema elettrico e dei mercati 1.2 Segnali provenienti dal mercato dell energia elettrica Effetto dei mercati esteri sulla disponibilità di capacità di import/export Market Coupling Italia-Slovenia Principali vincoli nel Mercato del Giorno Prima Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico Principali vincoli di esercizio nel Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) 135 Indice Allegato 3 Valutazioni Tecnico-Economiche 1 Introduzione Contenuti del documento Stato di avanzamento attività di sviluppo della RTN Opere di sviluppo ultimate Opere di sviluppo in realizzazione Opere di sviluppo in autorizzazione Opere di sviluppo in concertazione Opere di sviluppo in valutazione Analisi costi e benefici Metodologia per l elaborazione delle analisi costi/benefici Scenari di riferimento e modelli di simulazione Ipotesi alla base del calcolo dei costi Premessa Classificazione degli elementi di rete Ipotesi alla base del calcolo dei benefici Premessa Aumento scambi con l estero (BT1) Riduzione delle perdite di rete (BT2) Riduzione energia non fornita (BT3) Riduzione di congestioni e poli limitati (BT4) Riduzione dei vincoli che limitano la produzione da fonti rinnovabili (BT5) Investimenti evitati (BT6) Riduzione dei costi per servizi di rete (BT7) Riduzione dell emissione di CO2 (BT8) Riepilogo principali parametri di monetizzazione Risultati dell analisi costi/benefici dei principali interventi Interventi per il potenziamento dell interconnessione con l estero Interventi di sviluppo per la riduzione delle congestioni e l esercizio in sicurezza della rete Interventi nelle aree metropolitane Interventi di sviluppo per la qualità del servizio Sperimentazione sistemi di accumulo diffuso Piano di Sviluppo 2014 Terna

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11 1 Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento La pianificazione della RTN è effettuata da Terna in modo da perseguire gli obiettivi indicati dal Disciplinare di Concessione 1. Al riguardo, la Concessione fissa i seguenti obiettivi generali in capo alla Concessionaria, in qualità di soggetto gestore della RTN: - assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo (art. 4, comma 1); - deliberare gli interventi volti ad assicurare l efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell energia elettrica sul territorio nazionale (art. 4, comma 1); - garantire l imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l accesso paritario a tutti gli utilizzatori (art. 4, comma 1); - concorrere a promuovere la tutela dell ambiente e la sicurezza degli impianti (art. 4, comma 1); - connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio (art. 3, comma 2). La medesima Concessione dispone (art. 9) che, al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, la Concessionaria predisponga annualmente, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ai sensi del D.lgs 79/99, un Piano di Sviluppo decennale, contenente le linee di sviluppo della RTN definite sulla base: - dell andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell arco di tempo preso a riferimento; - della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l estero nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonché degli interventi di potenziamento della capacità di interconnessione con l estero realizzati da soggetti privati; 1 Concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento di cui al D.M. 20 Aprile 2005, come modificata e aggiornata con D.M. 15 Dicembre della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull evoluzione e sulla distribuzione della domanda; - delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto. Sempre all art. 9, la Concessione dispone che il Piano di Sviluppo della RTN contenga, in particolare: - un analisi costi-benefici degli interventi e l individuazione degli interventi prioritari in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l estero e alla riduzione delle congestioni; - l indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell impegno economico preventivato; - una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell anno precedente; - un apposita sezione relativa alle infrastrutture di rete per lo sviluppo delle fonti rinnovabili volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali con il massimo sfruttamento della potenza installata, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema elettrico. Il Dlgs. 93/2011 al riguardo dispone inoltre che: - Terna predisponga, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della RTN basato sulla domanda e offerta esistenti e previste (art. 36, comma 12); - il Piano individui le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete nonché gli interventi programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento (art. 36, comma 12); - il Piano sia sottoposto alla valutazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG) che, secondo i propri regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l esito della propria valutazione al MSE (art. 36, comma 13); Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 11

12 - il Piano sia trasmesso al MSE, che lo approva acquisito il parere 2 delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate da parte dell AEEG (art. 36, comma 12). Nell ambito del quadro di riferimento appena descritto, la pianificazione dello sviluppo della RTN ha pertanto la finalità di individuare gli interventi da realizzare per rinforzare il sistema di trasporto dell energia elettrica in modo da garantire gli standard di sicurezza ed efficienza richiesti al servizio di trasmissione, nel rispetto dei vincoli ambientali. Lo sviluppo del sistema di trasmissione nasce dall esigenza di superare le problematiche riscontrate nel funzionamento della RTN e di prevenire le criticità future correlate all evoluzione della domanda di energia elettrica e del parco di generazione, alla rapida e diffusa crescita degli impianti a fonte rinnovabile, al superamento di possibili vincoli alla competitività del mercato elettrico italiano ed all integrazione del mercato europeo. L analisi dei dati e le informazioni sui principali parametri fisici ed economici che caratterizzano lo stato attuale e l evoluzione prevista del sistema elettrico nazionale (cfr. successivo capitolo 2 e Allegato 2 del PdS 2013) sono indispensabili per individuare le modifiche strutturali che è necessario apportare al sistema di trasmissione affinché esso possa svolgere nel modo ottimale la sua funzione, che consiste nel garantire il trasporto in condizioni di sicurezza ed economicità delle potenze prodotte dalle aree di produzione esistenti e previste in futuro verso i centri di distribuzione e di carico. Essendo il sistema elettrico nazionale interconnesso con quello europeo, tali valutazioni prospettiche tengono conto degli scambi di energia e servizi con i sistemi dei Paesi confinanti, inserendosi in un quadro di collaborazione e coordinamento con gli altri Gestori di Rete, che trova espressione nel successivo paragrafo 1.5. La selezione e l importanza delle informazioni da esaminare è basata inoltre sugli obiettivi del processo di sviluppo della rete di trasmissione, definiti dalla legislazione e dalla normativa di settore e descritti in sintesi nel successivo paragrafo Rilasciato entro il termine di cui allarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tenendo conto di tali informazioni, si effettuano specifiche analisi e simulazioni del funzionamento della rete negli scenari futuri ritenuti più probabili e, sulla base dei risultati di queste valutazioni, si identificano le criticità del sistema di trasmissione e le relative esigenze di sviluppo (cfr. capitolo 3). Le soluzioni funzionali ai problemi di esercizio della rete sono individuate nella fase di vera e propria pianificazione dello sviluppo della RTN in cui, attraverso l esame delle diverse ipotesi d intervento, si scelgono le alternative maggiormente efficaci, i maggiori benefici elettrici per il sistema al minimo costo e si programmano i relativi interventi (cfr. capitolo 5). 1.1 Il Piano di Sviluppo della RTN e la SEN La Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con il decreto interministeriale dell 8 marzo 2013, individua nel settore energetico l elemento chiave per garantire la crescita economica e sostenibile del Paese, fornendo gli obiettivi e le priorità d azione da implementare nel medio-lungo termine, ovvero al In particolare, il documento analizza il settore dell energia in 5 aree tematiche: - il consumo di energia, - l infrastruttura e il mercato elettrico, - l infrastruttura e il mercato del gas, - la raffinazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi, - la ricerca ed estrazione di petrolio e gas. Accanto a tali aree vi è poi un area che abbraccia tutti e 5 i settori, che è quella della Governance, inerente le attività regolamentate, nazionali ed internazionali, nonché i processi amministrativi ed autorizzativi. Le principali sfide che la nuova strategia intende affrontare riguardano: - la riduzione dei prezzi dell energia per consumatori ed imprese, mediamente superiori agli altri Paesi europei e sui quali incidono diversi fattori quali il mix produttivo (basato soprattutto su gas e rinnovabili), gli incentivi sulle rinnovabili ed altri oneri di sistema; - l aumento della sicurezza e dell indipendenza degli approvvigionamenti nazionali; - il raggiungimento e superamento degli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020; 12 Piano di Sviluppo 2014 Terna

13 - favorire la crescita industriale del settore energia attraverso importanti investimenti e l innovazione tecnologica. Per raggiungere tali obiettivi, la SEN individua precise priorità da predisporre nei prossimi anni, che per il settore elettrico riguardano principalmente: - lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; - lo sviluppo di un mercato elettrico efficiente e pienamente integrato con quello europeo. In tale contesto è pertanto necessario che la Strategia Energetica Nazionale ed il Piano di Sviluppo della RTN siano coerenti e tali da contribuire sinergicamente allo sviluppo del settore (vedi successivo par. 2.2). In particolare, la SEN pone come obiettivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili il raggiungimento del 35-38% dei consumi finali al 2020, che in tal modo ambirebbero ad essere la principale componente del mix di generazione elettrica in Italia, al pari del gas. Il sostegno allo sviluppo del settore deve, tuttavia, essere accompagnato da una graduale riduzione degli oneri di sistema con l allineamento dei costi di incentivazione ai livelli europei ed un graduale raggiungimento della grid parity. Altro elemento chiave per lo sviluppo delle energie rinnovabili è la loro integrazione con il mercato e la rete, eliminando progressivamente tutti gli elementi di distorsione del mercato, di tipo regolatorio e strutturale della rete stessa. Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico, la SEN punta a tre obiettivi principali: - allineare prezzi e costi dell elettricità ai valori europei; - assicurare la piena integrazione europea attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l armonizzazione delle regole di funzionamento dei mercati; - continuare a sviluppare il mercato elettrico libero ed integrato con la produzione rinnovabile. In tale contesto, la SEN indica che il Piano di Sviluppo dovrà dare massima priorità agli interventi volti alla riduzione delle congestioni tra zone di mercato e alla rimozione dei vincoli per i poli di produzione limitata, eliminando gli ostacoli al pieno sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione più efficienti. Conseguentemente, assumeranno grande importanza le semplificazioni dei processi autorizzativi con le amministrazioni al fine di ridurre i tempi per l avvio delle opere. Per cogliere le opportunità derivanti dall integrazione europea, dovrà essere dedicata particolare attenzione: - all armonizzazione delle procedure operative per un efficiente accoppiamento dei mercati, al fine di avere un prezzo unico europeo anche grazie alla maggiore efficacia dei sistemi di market coupling; - alla definizione dei codici di rete europei e della governance del mercato, e tra questi le linee guida per l allocazione della capacità di trasporto e la gestione delle congestioni trans-frontaliere; - all incremento previsto della capacità di interconnessione trans-frontaliera, così come indicato nel Piano di Sviluppo della RTN. Infine, per integrare la produzione da fonti rinnovabili, si rendono necessarie le seguenti azioni: - la definizione di meccanismi di gestione della potenziale sovra-produzione (non utilizzabile dal sistema) a livello locale o nazionale: in maniera preventiva identificando le zone critiche con alta concentrazione di impianti da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e limitando l ulteriore potenza incentivabile in tali zone; nel breve-medio termine prevedendo ottimizzazioni degli scambi di frontiera e/o della produzione degli impianti rinnovabili ed il rafforzamento delle linee di trasporto; in un orizzonte di tempo più lungo prevedendo anche la possibilità di installazioni di sistemi di accumulo e sistemi di controllo evoluti sia sulle reti di distribuzione (smart-grids) che di trasmissione (interventi di flessibilizzazione della rete); - la definizione delle modalità per garantire l adeguatezza del servizio in presenza di scarsa programmabilità e rapidi cambiamenti della produzione: assicurando, nell attuale contesto di sovracapacità, gli esistenti meccanismi di remunerazione per il Mercato dei Servizi del Dispacciamento (MSD); nel medio-lungo termine, attraverso un meccanismo di remunerazione della Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 13

14 capacità (capacity payment) ben calibrato e stabile, al fine di assicurare i margini di riserva necessari al sistema; sempre nel medio-lungo termine attraverso la revisione del modello di mercato, nel quadro di unificazione delle regole a livello europeo. La SEN individua, infine, le linee guida anche per gli anni sostenendo una strategia di lungo periodo flessibile ed efficiente, attenta alle potenziali evoluzioni tecnologiche e di mercato, tra le quali: - le tecnologie rinnovabili, essendo attesa la riduzione dei relativi costi e la conseguente maggiore incidenza delle rinnovabili sul sistema ed il raggiungimento in pochi anni della grid-parity; - le tecnologie dei sistemi di accumulo che, insieme allo sviluppo della rete, saranno fondamentali per garantire lo sviluppo in sicurezza delle fonti rinnovabili e saranno di supporto alla diffusione dei veicoli elettrici ed alle smart-grids. In coerenza con il percorso di decarbonizzazione dell Energy Roadmap 2050 (riduzione emissioni CO 2 del 80-95% rispetto ai livelli del 1990), la SEN definisce gli orientamenti principali alla base dell evoluzione del sistema nel lunghissimo termine, tra i quali: - la necessità di aumentare gli sforzi in efficienza energetica per ridurre i consumi primari in un range dal 17% al 26% al 2050; - incremento delle energie rinnovabili, che copriranno il 60% dei consumi finali lordi al 2050; - incremento del grado di elettrificazione, in particolare nei settori termico e dei trasporti. 1.2 Obiettivi e criteri del processo di pianificazione Il processo di pianificazione dello sviluppo della RTN è orientato al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio. La pianificazione è riferita agli orizzonti di medio periodo (a cinque anni) e di lungo periodo (a dieci anni) del Piano di Sviluppo. In particolare, le linee di sviluppo della RTN sono definite essenzialmente sulla base della necessità, richiamate dalla Concessione, di: - garantire la copertura della domanda nell orizzonte di Piano; - garantire la sicurezza di esercizio della rete; - potenziare la capacità di interconnessione con l estero; - ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali; - favorire l utilizzo e lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili; - soddisfare le richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto. Driver fondamentale è la necessità di assicurare l equilibrio tra la domanda e l offerta in un contesto liberalizzato garantendo gli standard di sicurezza previsti, che richiede, nel medio e nel lungo periodo, l adeguamento della rete di trasmissione alle continue variazioni dell entità e della localizzazione dei prelievi e delle immissioni di potenza. Lo sviluppo dell interconnessione fra reti di Paesi confinanti può rendere possibile l incremento del volume degli scambi di energia a prezzi maggiormente competitivi consentendo di disporre di una riserva di potenza aggiuntiva e garantisce maggiore concorrenza sui mercati dell energia. La riduzione delle congestioni di rete, sia tra aree di mercato sia a livello locale, migliora lo sfruttamento delle risorse di generazione per coprire meglio il fabbisogno e per aumentare l impiego di impianti più competitivi, con impatti positivi sulla concorrenza. I criteri e gli obiettivi di pianificazione sono delineati anche nel Codice di Rete 3, dove si prevede che Terna, nell attività di sviluppo della RTN, persegua l obiettivo...della sicurezza, dell affidabilità, dell efficienza, della continuità degli approvvigionamenti di energia elettrica e del minor costo del servizio di trasmissione e degli approvvigionamenti. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso un adeguata azione di pianificazione degli interventi di sviluppo della RTN, volta all ottenimento di un appropriato livello di qualità del servizio di trasmissione e alla 3 Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete, di cui al D.P.C.M. 11 maggio Piano di Sviluppo 2014 Terna

15 riduzione delle possibili congestioni di rete, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Infine, come sancito dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) del 21 gennaio 2000, nella determinazione dei possibili interventi di sviluppo, viene posta la massima attenzione alle esigenze di miglioramento del servizio nel Mezzogiorno e nelle altre zone in cui il sistema di trasporto dell energia elettrica è caratterizzato da minore efficienza in termini di continuità e affidabilità, anche in quanto in tali aree il rinforzo della rete elettrica di trasmissione può risultare determinante per lo sviluppo del tessuto socio economico. 1.3 Dati e informazioni alla base del processo di pianificazione I dati e le informazioni alla base del processo di pianificazione della RTN sono riconducibili a tre fondamentali aspetti del funzionamento del sistema elettrico: lo stato del sistema elettrico 4 e la sua evoluzione, lo sviluppo e la distribuzione dei consumi 5 e della produzione 6 di energia elettrica. Tali informazioni (cfr. Figura 1) comprendono: a. elementi e parametri desumibili dall analisi dell attuale situazione di rete e di mercato, quali: o le statistiche relative ai rischi di sovraccarico (in condizioni di rete integra e in N-1) sul sistema di trasporto, che consentono di individuare gli elementi di rete critici dal punto di vista della sicurezza di esercizio; 4 Partendo dall esame degli assetti di esercizio delle reti in alta ed altissima tensione si valuta lo stato degli impianti tenendo conto dei seguenti parametri: impegno degli stessi in rapporto ai limiti di funzionamento in sicurezza; affidabilità in rapporto alle esigenze di qualità e continuità del servizio, considerando anche l evoluzione degli standard tecnologici e la vetustà degli asset in questione; vincoli di esercizio e manutenzione, nonché vincoli operativi legati alla presenza di elementi di impianto di proprietà e/o gestiti da terzi; eventuali limitazioni dovute all evoluzione del contesto socioambientale e territoriale e in cui gli stessi ricadono. 5 Come meglio specificato in seguito, stabilito un intervallo temporale di riferimento (fissato nel prossimo decennio) attraverso analisi statistiche sui prelievi storici di energia e considerazioni di carattere socio-economico, si formula unipotesi di fabbisogno futuro di potenza ed energia elettrica sul quale, tra laltro, modellare lo sviluppo della rete. 6 Con la liberalizzazione del settore della produzione di energia elettrica la determinazione della taglia e dell ubicazione dei nuovi impianti di generazione non scaturisce più da un processo di pianificazione integrato in quanto la libera iniziativa dei produttori rende di fatto le proposte di nuove centrali elettriche un vero e proprio input al processo di pianificazione della RTN. o o o i dati sui valori di tensione, utili per evidenziare le aree di rete soggette a necessità di miglioramento dei profili di tensione; le statistiche di disalimentazioni e quelle che descrivono i rischi di sovraccarico su porzioni di rete di trasmissione e/o di distribuzione interessate da livelli non ottimali di qualità del servizio, determinati dall attuale struttura di rete; i segnali derivanti dal funzionamento del Mercato dell Energia (prezzi zonali, frequenza e rendita di congestione sulle sezioni interzonali e alle frontiere ecc.), e del Mercato dei Servizi (congestioni intrazonali, approvvigionamento di risorse per il dispacciamento, utilizzo di unità di produzione essenziali ai fini della sicurezza, ecc.). b. previsioni sull evoluzione futura del sistema elettrico, quali: o o o o o o o o i dati sulla crescita della domanda di energia elettrica; lo sviluppo atteso e l evoluzione tecnologica del parco produttivo (potenziamenti/dismissioni di impianti esistenti e realizzazione di nuove centrali) compresa la nuova capacità da fonti rinnovabili; l evoluzione dei differenziali di prezzo e del surplus di capacità disponibile per l importazione alle frontiere nell orizzonte di medio e lungo periodo; le richieste di interconnessione con l estero attraverso linee private; le connessioni di impianti di produzione, di utenti finali e di impianti di distribuzione alla RTN; gli interventi di sviluppo programmati dai gestori delle reti di distribuzione e di altre reti con obbligo di connessione di terzi interoperanti con la RTN nonché tutti i dati utilizzati per la pianificazione dello sviluppo di tali reti; le richieste di interventi di sviluppo su impianti della RTN formulate dagli operatori; le esigenze di razionalizzazione degli impianti di rete per la pianificazione territoriale e il miglioramento ambientale. Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 15

16 Obiettivi Sicurezza, continuità servizio e copertura domanda Qualità del servizio (tensione) Riduzione congestioni e economicità del servizio Riduzione vincoli produzione fonti rinnovabili Garanzia connessione Rispetto vincoli paesaggistici ed ambientali Analisi scenari medio e lungo termine Analisi quadro normativo e linee di indirizzo strategiche Analisi della rete attuale e degli scenari di mercato Sviluppo domanda Sviluppo nuove centrali Analisi sviluppo import e Merchant lines Opportunità ampliamento ambito RTN Esigenze di sviluppo Potenziamento sezioni critiche Rimozione poli limitati Rimozione vincoli produzioni da fonti rinnovabili Aumento scambio con l estero Miglioramento profili di tensione e qualità del servizio Definizione interventi di sviluppo della RTN Nuovi elettrodotti/ stazioni Potenziamento rete esistente Adeguamento con dispositivi per integrazione rinnovabili Connessioni RTN PST e sistemi smart Riassetti/ razionalizzazioni rete Figura 1 - Criteri di elaborazione del Piano di Sviluppo Contenuti Piano di Sviluppo Elenco interventi Analisi Costi Benefici Tempi e costi opere da realizzare Risultati attesi Le informazioni relative al punto a. (descritte più in dettaglio nell Allegato 2 del PdS 2014) sono particolarmente utili per evidenziare le motivazioni concrete alla base delle esigenze di sviluppo della RTN e l urgenza di realizzare gli interventi programmati. I dati del punto b. (esaminati nel capitolo 2 del presente documento) sono invece indispensabili per delineare gli scenari previsionali di rete e di sistema, in riferimento ai quali sono analizzate e verificate le problematiche future, che emergono dagli scenari aggiornati, e sono identificate nuove esigenze di sviluppo della RTN. La combinazione dello stato attuale della rete con gli scenari previsionali consente di identificare le esigenze di sviluppo della rete da soddisfare al fine di evitare che i problemi rilevati possano degenerare in gravi disservizi e quantificare i rischi associati alle eventuali difficoltà o ritardi nell attuazione degli interventi programmati (vedi Figura 2). Criticità di rete attuali Segnali mercato elettrico Evoluzione domanda medio/lungo termine Rete previsionale Possibili vincoli/congestioni ESIGENZE DI SVILUPPO DELLA RETE Necessità di PIANIFICARE SVILUPPI di RETE Figura 2 - Processo di pianificazione Evoluzione produzione/import medio/lungo termine Integrazione rinnovabili Una volta identificate le esigenze di sviluppo, con appositi studi e simulazioni del funzionamento in regime statico e dinamico della rete previsionale, vengono individuate, con opportune sensitivity, le soluzioni possibili di intervento funzionali a risolvere o ridurre al minimo le criticità della rete. Tali soluzioni sono poi confrontate in modo da identificare quelle che consentono di massimizzare i benefici elettrici per il sistema e che presentano le migliori condizioni di fattibilità ai minori costi. Per poter essere inserite nel Piano di Sviluppo, le soluzioni studiate devono inoltre risultare sostenibili, ossia devono produrre benefici complessivi per il sistema significativamente maggiori dei costi stimati necessari per realizzarle. A tal riguardo, il processo di pianificazione adottato prevede di sottoporre ciascuna soluzione a una accurata analisi costi benefici secondo le modalità dettagliatamente descritte nell Allegato 3 Valutazioni Tecnico- Economiche del PdS Si evidenzia, infine, che il processo di pianificazione della RTN si colloca nel processo più ampio di pianificazione della rete di trasmissione a livello europeo, in cui è sempre più necessario garantire la coerenza complessiva dei singoli piani di sviluppo e tener conto del progressivo processo di integrazione dei mercati europei, così come descritto al successivo paragrafo 1.5 del presente capitolo Interoperabilità e sviluppo coordinato delle reti nazionali interconnesse Al fine di garantire l interoperabilità e lo sviluppo coordinato delle reti nazionali interconnesse, come previsto dal Codice di rete (cap. 2, par , e 2.5.4), i gestori delle reti interoperanti con la RTN, tra i quali in particolare 16 Piano di Sviluppo 2014 Terna

17 i distributori, sono tenuti a comunicare in tempo utile a Terna: le previsioni di medio periodo sullandamento e sulla distribuzione della domanda sulle proprie reti, con indicazione della potenza attiva/reattiva assorbita dalle utenze e della richiesta sulle cabine primarie esistenti e future, nelle situazioni tipiche di carico (diurno/notturno invernale ed estivo); la stima della produzione sulle proprie reti con indicazione del valore di potenza attiva di generazione immessa a livello di singola cabina primaria (lato MT), nelle citate situazioni tipiche; tutte le modifiche pianificate inerenti i propri impianti affinché Terna possa tenerne conto nelle proprie analisi di rete propedeutiche allindividuazione delle attività di sviluppo della RTN. D altra parte Terna, attraverso la pubblicazione del PdS, fornisce le informazioni relative allo sviluppo della RTN, tenendo conto delle esigenze che possono manifestarsi anche a seguito di specifiche richieste dei distributori finalizzate alla connessione o alla modifica del collegamento di impianti di distribuzione alla RTN, alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza e qualità del servizio sulle reti di distribuzione. Tali disposizioni normative rispondono all esigenza di assicurare la massima efficacia agli investimenti del settore e al contempo garantire anche in futuro l interoperabilità tra le reti stesse. In questo quadro, è necessario pertanto che i Piani di sviluppo dei gestori delle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale siano coordinati con il PdS della RTN. In proposito l Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, prevede che le imprese distributrici di energia elettrica debbano rendere pubblico, con periodicità annuale, il piano di sviluppo della propria rete, predisposto in coordinamento con Terna ed in coerenza con il Piano di sviluppo della RTN. Il suddetto articolo stabilisce inoltre che il piano di sviluppo della rete di distribuzione indichi i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione. Inoltre, con deliberazione 280/12, l AEEG ha avviato un procedimento finalizzato all attuazione delle disposizioni del citato articolo del decreto legislativo n. 28 prevedendo, tra le altre cose, l analisi delle modalità di coordinamento con Terna dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione. Per dare attuazione alle suddette disposizioni, fatte salve le decisioni che verranno prese in materia dall Autorità a conclusione del suddetto procedimento, Terna ha proseguito anche nel 2013 i contatti e i tavoli di coordinamento già avviati in passato con i principali gestori di riferimento delle reti di distribuzione interconnesse con la RTN. 1.4 Variazioni dell ambito della RTN Ai sensi del D.M. 23 dicembre 2002 del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), sono inserite annualmente nel Piano di Sviluppo le nuove proposte di modifica dell ambito della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), relative ad acquisizione o cessione di elementi di rete esistenti. La procedura operativa per l ampliamento dell ambito RTN, così come descritta dal Codice di Rete 7, prevede che le proposte di ampliamento, preventivamente concordate da Terna con i soggetti proprietari e/o aventi la disponibilità dei beni coinvolti, siano riportate nel PdS ed inviate al MiSE, per la verifica di conformità, attraverso l approvazione del PdS. I criteri generali utilizzati nella scelta degli elementi di rete da proporre per l acquisizione sono principalmente atti a: - evitare casi che possano comportare difficoltà nelle attività di gestione, esercizio e manutenzione o situazioni che possano creare ostacoli o lentezze nello sviluppo della rete; - risolvere quelle situazioni in cui, ad esempio, un intervento di sviluppo misto (che coinvolge cioè la rete di trasmissione e una o più reti di distribuzione) porti a una commistione di proprietà e di competenza. La modifica dell ambito della RTN potrà avvenire in seguito al conferimento a Terna degli asset in questione da parte dei soggetti che ne hanno attualmente la disponibilità. Analogamente al caso di ampliamento dell ambito della RTN, è possibile prevedere la dismissione dalla RTN di elementi di rete, previo conferimento degli elementi in questione alle Società che hanno formalizzato il proprio interesse all acquisizione. 7 Codice di Rete, Cap. 2, par. 2.7 Aggiornamento dellambito della RTN. Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 17

18 1.4.1 Proposte di ampliamento dell ambito della RTN Per quanto riguarda l acquisizione di elementi di rete esistenti nell ambito della RTN, con il presente Piano, si rappresenta l esigenza relativa all acquisizione della linea a 380 kv Larino- Termoli C.le e della sezione 380 kv della stazione Termoli C.le di proprietà Sorgenia. 1.5 Pianificazione coordinata tra TSO in ambito paneuropeo L esperienza di coordinamento tra TSO maturata nell ambito delle attività di esercizio del sistema elettrico interconnesso, è stata proficuamente estesa anche alla pianficazione degli sviluppi della rete di trasmissione. Anche su questo fronte è emersa la necessità di rispondere ad esigenze comuni volte a garantire azioni congiunte da parte dei TSO orientate al raggiungimento degli obiettivi Comunitari, in linea con una visione unitaria pan-europea del sistema energetico infrastrutturale. L opportunità di stabilire i criteri ed i requisiti dello sviluppo coordinato ed integrato tra Gestori della Rete Europei ha permesso di ridefinire i paradigmi della pianificazione secondo visioni comuni che includono: - definizione di scenari comuni; - esigenze di sviluppo orientate verso fattori chiave comuni (Security, Adequacy, Market Integration, Sustainability); - criteri di investimento sostenibili. La costante presenza di Terna all interno di questo processo di cooperazione e di integrazione tra TSO ha posto le basi per consolidare il suo ruolo chiave nelle attività di coordinamento sia in ambito Europeo sia nell area del Mediterraneo I drivers dello sviluppo della rete europea Con l entrata in vigore del Terzo Pacchetto Energia nel 2011, sono state introdotte formalmente le disposizioni comunitarie atte a modificare lassetto regolatorio del mercato energetico Europeo che hanno introdotto, tra l altro, misure orientate al rafforzamento dell integrazione tra i mercati elettrici regionali ed al miglioramento delle attività di cooperazione tra i gestori della rete di trasmissione di energia elettrica in Europa. Le principali norme previste dal Terzo Pacchetto Energia relativamente al settore elettrico sono: - Regolamento CE n. 713/2009, che istituisce l Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dellenergia (ACER) 8. - Direttiva 2009/72/CE, relativa alle norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica in sostituzione della Direttiva 2003/54/CE. - Regolamento CE n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica in sostituzione del precedente Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento Elettricità). Per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale derivante dalla politica energetica Comunitaria, l entrata in vigore del Regolamento (UE) 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee ha ridefinito gli strumenti, le strategie e priorità di sviluppo dei corridoi infrastrutturali energetici Il Regolamento (UE) 347/2013 e i Progetti di Interesse Comunitario (PCI) Alla luce degli orientamenti stabiliti nel 2006 dal Parlamento Europeo per le reti transeuropee nel settore dellenergia, i cosidetti TEN-E projects, mirati principalmente a sostenere leffettiva realizzazione del mercato interno Europeo dellenergia, incoraggiando nel contempo produzione, trasporto, distribuzione e uso razionali delle risorse energetiche, è emersa l esigenza di intensificare a livello di Comunitario gli sforzi volti a far fronte alle sfide future. Infatti, analizzando il contesto TEN-E, è stato chiaro che tale quadro, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati, dando loro visibilità politica, risentisse comunque della mancanza di una visione generale per colmare i divari infrastrutturali individuati dalla politica energetica Comunitaria. Inoltre il varo della nuova strategia energetica Europea 2020, definita dal Consiglio Europeo e connotata dagli obiettivi di crescita sostenibile mediante la promozione di uneconomia più efficiente dal punto di vista dell utilizzo delle 8 Tra le principali attività dell Agenzia Europea per la Cooperazione tra i Regolatori Energetici (ACER), rientra quella di assistere e coordinare le Autorità di Regolazione Nazionali (NRAs) nello svolgimento dei propri compiti a livello europeo, determinando così un nuovo contesto di riferimento in ambito sovranazionale per gran parte delle attività di trasmissione, dispacciamento e sviluppo della rete di trasmissione elettrica europea e regionale. 9 Il nuovo Regolamento sancisce infatti l abrogazione degli orientamenti in materia di reti trans-europee nel settore dell energia stabilite nella decisione 1364/2006 (TEN-E) a partire dal 01 gennaio Piano di Sviluppo 2014 Terna

19 risorse energetiche, più rispettosa dellambiente, più sostenibile e più competitiva, ha spinto le istituzioni europee a puntare verso una politica energetica Comune che favorisca lo sviluppo tempestivo ed efficace delle reti trans-europee, creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile. Partendo dunque da questi presupposti, la Commissione Europea ha lavorato sul nuovo Regolamento Europeo n. 347/2013, che è entrato in vigore lo scorso 15 Maggio 2013, atto a favorire l ammodernamento e l ampliamento delle infrastrutture energetiche europee e l interconnessione delle reti attraverso le frontiere, al fine di rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri, garantendo rotte di approvvigionamento o di transito e lo sviluppo e l integrazione di fonti di energia alternative rinnovabili in competizione con le fonti tradizionali (cfr. Figura 3). NSI West Electricity Corridor NSI East Electricity Corridor della EU, attraverso contributi per studi e realizzazioni, utilizzando gli strumenti finanziari previsti nel nuovo meccanismo di collegamento per l Europa (CEF: Connecting Europe Facility 10 ). In virtù di tale Regolamento, la Commissione Europea ha pubblicato la prima lista di progetti di interesse comune (PCI Union List) lo scorso 14 Ottobre. I 66 PCI individuati dalla Commissione Europea per il settore Elettricità comprendono sia progetti promossi da TSOs Europei, sia progetti promossi da promotori terzi che operano nella rete di Trasmissione dell energia (cfr. Figura 4). Tali progetti dovranno riconfermare la loro strategicità ed importanza a livello tecnicoeconomico prima di poter essere inseriti nella Seconda lista PCI prevista nell autunno Affinchè la bontà di tali progetti sia riconfermata, essi devono essere inseriti insieme alla propria valutazione nel prossimo piano di sviluppo europeo che ENTSO-E pubblicherà a fine 2014 (TYNDP 2014). Il processo di valutazione dei PCI da parte di ENTSO-E è svolto attraverso opportune analisi tecniche a livello di Regionale e attraverso l applicazione una metodologia costi benefici multi-criteria 11 redatta da ENTSO-E in adempimento all Art. 11 del Reg. (UE) 347/2013, attualmente in consultazione presso gli Stati Membri, la Commissione e l ACER. Figura 3 - Corridori energetici prioritari che coinvolgono litalia definiti dal Regolamento 347/2013 Tali strategie Comunitarie per lo sviluppo infrastrutturale contenute nel Regolamento 347/2013 sono atte principalmente a: - disporre le regole per individuare i progetti di interesse comunitario (PCI); - intervenire sui procedimenti autorizzativi per favorire la realizzazione dei progetti di interesse comunitario; - definire i criteri per la ripartizione dei costi degli investimenti con impatti transfrontalieri; - predisporre misure e incentivi a copertura dei rischi per i progetti di interesse comunitario; - determinare l ammissibilità dei progetti di interesse comune all assistenza finanziaria 10 Tale meccanismo è oggetto di una separata proposta di regolamento che si applica a partire dal 01 gennaio 2014 con una dotazione complessiva di 5,12 Mld di euro dal 2014 al 2020 per i progetti infrastrutturali nel settore dell energia, di cui 366 Mln stanziati per il cfr. ENTSO-E CBA Methodology Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 19

20 Figura 4 - Progetti di interesse Comune nel settore elettrico identificati dalla Prima Lista Comunitaria Per quanto riguarda il nostro paese, la Commissione ha individuato 11 PCI in ambito elettrico e 1 PCI in ambito Smart Grid. La maggior parte di questi PCI coinvolgono Terna direttamente come controparte negli investimenti di interconnessioni transfrontaliere con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia e Montenegro, e promotore unico per i rinforzi di rete AAT considerati prioritari European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) Nel contesto normativo descritto dal Reg. (UE) 714/2009, nel 2009 è stata costituita l associazione ENTSO-E, formata da 41 Gestori di Rete Europei appartenenti a 34 Paesi (Figura 5). Lo scopo principale dell ENTSO-E 12 è quello di 12 L ENTSO-E ha anche il compito di elaborare codici di rete e supportare la definizione delle regole di mercato, con particolare riferimento a: -sicurezza e affidabilità della rete, compresi gli aspetti relativi alla capacità di trasmissione e alla riserva operativa; -efficace sviluppo della rete elettrica europea; -la promozione di iniziative di ricerca e sviluppo per favorire l innovazione tecnologica e laccettabilità pubblica delle infrastrutture di trasmissione; -interoperabilità delle reti e norme di bilanciamento; -procedure operative in caso di emergenza; -assegnazione della capacità di trasporto e gestione delle congestioni; -armonizzazione delle strutture tariffarie di trasmissione e Inter-TSO Compensation; -efficienza energetica delle reti; promuovere il funzionamento affidabile, la gestione ottimale e lo sviluppo della rete di trasmissione dellenergia elettrica europea, al fine di (Figura 6): - garantire l aumento dellutilizzo di FER al 20% della produzione totale di energia entro il 2020; - promuovere ulteriormente il mercato interno dellenergia (IEM), riducendo le congestioni sulla rete di trasmissione; - garantire la sicurezza della fornitura (SOS) e laffidabilità del sistema di trasmissione interconnesso che collega 525 milioni di cittadini in tutta larea ENTSO-E. In accordo con quanto previsto dal Terzo Pacchetto Energia, tali obiettivi sono conseguiti anche attraverso la definizione da parte di ENTSO-E di un Piano di Sviluppo Europeo non vincolante, al fine di programmare gli investimenti e tenere sotto controllo gli sviluppi delle capacità delle reti di trasmissione in modo da identificare tempestivamente possibili lacune, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere. -consultazione delle parti interessate e confronto delle diverse posizioni relative alle questioni di politica energetica. 20 Piano di Sviluppo 2014 Terna

21 ENTSO-E pertanto elabora il proprio piano di sviluppo considerando le previsioni pubblicate annualmente nel rapporto chiamato Scenario Outlook e Adequacy Forecast - SO&AF. Il documento SO&AF analizza l adeguatezza del sistema elettrico europeo confrontando le differenti evoluzioni della domanda e della capacità di generazione in tre diversi scenari di riferimento. Figura 5 - Paesi Europei membri ENTSO - E Il Piano di Sviluppo decennale della rete elettrica Europea (Ten-Years Network Development Plan - TYNDP) di ENTSO-E è pertanto il riferimento metodologico ed effettivo più completo ed aggiornato a livello europeo riguardante l evoluzione della rete di trasmissione elettrica e definisce gli investimenti più significativi che contribuiscono a realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Per tale motivo il TYNDP è assunto a riferimento per la selezione di progetti di interesse comunitario, come definito dal Regolamento 347/2013. Renewable Energy Sources Integration Security of Supply Internal Energy Market Figura 6 - I drivers dello sviluppo della rete Europea Lo sviluppo pan-europeo della rete di trasmissione, oltre che essere catalizzato da obiettivi comuni, ha bisogno di essere supportato da una stessa visione di riferimento contenente le indicazioni provenienti dall ambito Comunitario, dagli operatori del sistema elettrico oltre che dai TSO, fondamentale per la definizione degli scenari di studio e per le analisi di rete e di mercato. Lo sviluppo della rete di trasmissione è basato principalmente sull evoluzione prevista della domanda e della generazione di energia elettrica. A seguito della prima edizione pilota del TYNDP avvenuta nel giugno 2010, nel 2012 ENTSO-E ha pubblicato sul proprio sito web il TYNDP 2012 Package 14 (il primo Piano ufficiale della rete di trasmissione europea, dall entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 714/2009), approvato ad aprile 2012 a valle di una consultazione pubblica durata 6 settimane. La prossima versione del TYNDP di ENTSO- E è prevista per la fine del prossimo anno e, come per l edizione 2012, il Package sarà composto da un documento principale affiancato da 6 Piani di Investimento Regionali (RgIP) e dal citato documento SO&AF L edizione del TYNDP 2014, oltre che contenere una descrizione accurata dei progetti di sviluppo considerati di rilevanza Pan-Europea, comprensivi di mappe dei progetti di sviluppo previsti nel medio e lungo termine, darà una valutazione tecnico-economica basata su una metodologia di valutazione quali-quantitativa dei benefici che la realizzazione di ciascun progetto di rilevanza Pan-Europea potrà apportare al sistema elettrico europeo in termini di: - incremento della capacità di trasmissione transfrontaliera (Grid Transfer Capacity GTC), - incremento del beneficio economico diffuso (Socio-Economic Welfare SEW), - integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico (RES Integration), - riduzione emissioni di CO2 (CO2 emission reduction), - affidabilità e sicurezza della fornitura di energia elettrica (Security of Supply), - riduzione delle perdite di rete(losses variation) includendo anche la valutazione in termini qualitativi degli indicatori: TYNDP 2012 di ENTSO-E 15 process Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 21

22 - incremento resilienza/sicurezza del sistema, - flessibilità del progetto, - sensibilità Ambientale/Sociale. Tali valutazioni derivano da studi di rete e di mercato previsionali negli scenari di Piano portati avanti dai TSO nell ambito dei gruppi di lavoro Regionali. Al riguardo, ENTSO-E, spinta tenuto conto anche di quanto previsto dal nuovo Regolamento 347/2013, ha predisposto una metodologia Analisi Costi-Benefici (CBA methodology) 16 i cui obiettivi principali sono i seguenti: realizzare una procedura estendibile ad ogni tipologia di intervento di sviluppo elettrico, che consenta una valutazione omogenea di tutti i progetti inseriti all interno del TYNDP di ENTSO-E; valutare gli investimenti candidati ad essere eletti a progetti di interesse comunitario (PCI), che contribuiscono allintegrazione dei mercati, alla sostenibilità e alla sicurezza degli approvvigionamenti. I risultati dell applicazione di tale metodologia saranno tenuti in considerazione da parte della Commissione Europea in sede di valutazione dei PCI, e dall ACER e dalle Autorità di Regolazione Nazionali anche ai fini della ripartizione dei costi transfrontalieri e degli incentivi finanziari previsti dal meccanismo CEF. In attesa del prossimo TYNDP 2014 di ENTSO-E, i dati risultanti dal TYNDP 2012 prevedono nei prossimi 10 anni la realizzazione di circa 100 Projects di rilevanza pan-europea attraverso la realizzazione o il potenziamento di oltre km di linee, l 80% delle quali finalizzate all integrazione delle fonti rinnovabili, per un programma di investimenti totali pari a circa 100 Mld, di cui circa il 7% in capo a Terna. Tra i progetti presenti nel TYNDP 2012 vi sono infatti anche i principali investimenti di Terna previsti negli orizzonti temporali di breve/medio e lungo termine. Il TYNDP, inoltre, nella trattazione riconosce la posizione strategica e baricentrica dell Italia all interno del bacino Mediterraneo, per l integrazione elettrica dei Balcani e della sponda Nord Africana, avvalorando la bontà e l efficacia dei progetti italiani proposti e sostenendo la loro indispensabilità per i benefici che apporteranno al sitema elettrico pan-europeo. 16 cfr. ENTSO-E CBA Methodology La cooperazione fra Gestori di Rete del Mediterraneo (Med-TSO) L Associazione degli Operatori di reti elettriche del Mediterraneo Med-TSO è stata costituita nell aprile 2012 con lo scopo di realizzare uno spazio privilegiato di concertazione tra i TSO con l obiettivo di promuovere l integrazione dei sistemi elettrici nel Mediterraneo. Med-TSO, a seguito dell adesione contemporanea degli Operatori di Israele e Palestina nel dicembre 2013, è composta da 19 TSO membri, in rappresentanza di 17 Paesi del Mediterraneo (Figura 7). E un associazione senza scopo di lucro, in cui i membri associati coopererano, attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di lavoro. La cooperazione con le Istituzioni internazionali quali ENTSO-E e MEDREG, la Commissione Europea, lassemblea Parlamentare del Mediterraneo, le Istituzioni Finanziarie Internazionali rappresenta una componente fondamentale per lo sviluppo di iniziative coordinate nel settore elettrico, valorizzando la molteplicità delle esperienze con un approccio multilaterale. L attività principale e prioritaria per il 2013, conferita dalla Commissione Europea a Med-TSO, si è basata su un processo di cooperazione multilaterale, per la pianificazione coordinata delle interconnessioni e degli sviluppi interni delle reti dei singoli Paesi, che ha prodotto il Master Plan delle Interconnessioni del Mediterraneo presentato in occasione della Riunione dei Ministri dell Energia Europei e Mediterranei (dicembre 2013). Nel periodo di riferimento ( ) i TSO prevedono nel Mediterraneo un aumento della capacità produttiva di 150 GW circa, di cui il 15% da fonti rinnovabili 17 (RES), in corrispondenza ad un aumento previsto della domanda elettrica di 90 GW circa. Gli investimenti in nuova capacità produttiva, in base al mix previsto, ammontano a circa miliardi di Euro nel decennio 18. In queste ipotesi, la priorità di oggi è il rinforzo e l integrazione delle reti della riva Sud del Mediterraneo, come condizione per la loro integrazione con le reti della riva Nord. 17 Percentuale che sale ad oltre il 25% considerando la nuova capacità idroelettrica prevista principalmente in Turchia. 18 La variabilità della stima è legata all incertezza sullo scenario di riferimento e quindi sulle scelte degli operatori. 22 Piano di Sviluppo 2014 Terna

23 PT MA MA ES FR DZ TN TN IT Figura 7 - Paesi membri Med-TSO 19 Il Piano 20, ad aggiornamento annuale scorrevole, stima per i prossimi 10 anni la realizzazione di km di nuove linee ad altissima tensione, per 17 miliardi di investimenti, cui vanno aggiunti circa 3 Mld di euro per la realizzazione di MW di interconnessioni lungo l asse Nord Sud. La CE, nella Comunicazione congiunta agli altri Organi dell Unione Europea dell ottobre 2013, ha riconosciuto Med-TSO quale piattaforma attraverso cui perseguire gli obiettivi di politica energetica europea e il percorso di integrazione delle reti e dei quadri regolatori con i Paesi del Mediterraneo, nel quadro dei progetti di interesse comune. Un percorso di cooperazione multilaterale per: SI SI l integrazione dei mercati, attraverso l integrazione delle reti e dei sistemi elettrici mediterranei; l efficienza energetica, attraverso la condivisione delle risorse di generazione (impianti e fonti primarie di energia) e l ottimizzazione della loro allocazione; lo sviluppo sostenibile, attraverso la promozione delle fonti rinnovabili e l integrazione nei sistemi energetici locali; la sicurezza degli approvvigionamenti, attraverso la diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento. In continuità con l esperienza e i risultati conseguiti nel periodo 2012/2013, il Piano d Azione Med-TSO , mirante a sostenere i progetti infrastrutturali, si sviluppa lungo le seguenti direttrici: LY ME AL GR EG TR TR JO - Regole. Definire le regole essenziali (in cooperazione con Medreg), per la realizzazione e l esercizio di infrastrutture di trasporto transfrontaliero (codici di rete, allocazione della capacità di trasporto e relativa gestione operativa). - Infrastrutture. Sviluppo degli strumenti di analisi di supporto al processo di pianificazione delle Interconnessioni (simulazione, analisi e valutazione). - Progetti di Riferimento. Studi dettagliati per sostenere la realizzazione di Progetti specifici, dimostrativi della fattibilità e della validità dei progetti di interconnessione. - Base Dati Med-TSO. Gestione delle informazioni condivise per lo sviluppo degli scambi di energia elettrica a livello regionale, quali dati caratteristici delle reti e delle infrastrutture, informazioni di mercato (progetti in corso o in via di definizione), regole e procedure. - Rete di conoscenza. Una rete per lo scambio ed il trasferimento di conoscenze ed esperienze, in collaborazione con le Università dei Paesi dell Area Med-TSO, che coinvolga i giovani, i middle manager ed i vertici delle imprese e delle Istituzioni coinvolte. 19 Con l aggiunta di IEC (Israele) e PEA (Palestina) a Dicembre Stima riferita ai Paesi non UE del perimetro Med TSO: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Siria, Albania, Turchia. Il processo di pianificazione della rete elettrica - quadro di riferimento 23

24 24 Piano di Sviluppo 2014 Terna

25 2 Scenari di riferimento Per pianificare in modo opportuno gli sviluppi della rete è necessario analizzare il funzionamento del sistema elettrico sia nello stato attuale sia in quello previsto su scenari previsionali di medio e lungo termine. In tal modo è possibile valutare se le problematiche che già attualmente caratterizzano il sistema permangono o evolvono negli scenari futuri, consentendo una pianificazione ottimale degli interventi di sviluppo. Nei seguenti paragrafi sono riportate sinteticamente le principali evidenze del funzionamento del sistema elettrico e successivamente sono descritti gli scenari previsionali individuati coerentemente con il quadro delineato dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) e tenendo conto anche delle viste prospettiche (Vision) di lunghissimo termine definite in ambito europeo. 2.1 Principali evidenze del funzionamento del sistema elettrico Di seguito sono riportate le principali evidenze emerse nel corso del 2013 relativamente ai fenomeni e alle dinamiche che hanno caratterizzato il funzionamento del sistema elettrico e l andamento dei mercati. Sulla base di un confronto dei dati provvisori relativi al 2013 con il corrispondente periodo del 2012, si osserva che la richiesta di energia elettrica nazionale è diminuita di circa il 3,4%; a livello territoriale la variazione della domanda è risultata ovunque negativa, ad eccezione della Lombardia con una variazione nulla (cfr. Figura 8). Una contrazione particolarmente significativa è stata registrata in Sardegna principalmente in relazione alla chiusura di utenze energivore rilevanti. Il fabbisogno di energia è stato soddisfatto per il 57% da termoelettrico, il 17% da idroelettrico, il 5% da eolico, il 7% da fotovoltaico, il 2% da geotermico e per la restante quota del 12% dal saldo con l estero. -7,8% -16,4% +0,0% -1,4% -3,2% -6,1% Variazione Fabbisogno % 2013 vs 2012: -3,4% -2,4% -2,0% Figura 8 - Richiesta di energia elettrica per aree territoriali dati provvisori 2013 Il 2013 ha visto un ulteriore consistente incremento della capacità installata da fonti rinnovabili (dell ordine di circa 2 GW di fotovoltaico e circa 400 MW di eolico), seppure con trend complessivamente più contenuti rispetto al 2012 (cfr. Figura 9). Fotovoltaico (GW) Eolico (GW) 4,0 1,6 1,9 2,8 0,1 0,4 1,6 1,9 2,7 3,5 6,0 1,1 4,9 5,8 Figura 9 - Potenza eolica e fotovoltaica installata (GW): dati provvisori 2013 [Fonte dati Terna] Per quanto riguarda in particolare gli impianti fotovoltaici, la crescita ha riguardato la generazione distribuita sulle reti in media e bassa tensione. Tale dinamica ha confermato ed accentuato i fenomeni, già rilevati nel corso del 2011 e 2012, di risalita dell energia prodotta dalle reti di distribuzione verso il sistema di trasmissione, con inversione dei flussi che, in condizioni di elevata produzione da generazione distribuita, transitano dai livelli di tensione BT ed MT verso la rete AT. In particolare, è rilevante osservare come nel 9,3 3,5 19,7 12,8 6,9 24,5 16,4 27,0 18,5 8,1 8, Scenari di riferimento 25

26 , oltre il 30% delle cabine primarie di distribuzione in Italia siano state interessate da questo fenomeno per un numero di ore significativo. Per effetto della produzione distribuita in MT/BT, inoltre il profilo di carico sulla rete rilevante in alta tensione risulta modificato, con forte accentuazione della rampa di carico serale che, in particolare, nei giorni di basso carico (week end e bank holidays) quando sono in servizio pochi gruppi termoelettrici, ha fatto emergere maggiori rischi in termini di capacità di inseguimento della rampa di carico stessa. La riduzione di impegno delle linee di trasporto in alcune ore del giorno caratterizzate da condizioni di basso carico (anche a causa dell andamento dei consumi correlato al permanere della crisi economica), ha fatto registrare valori elevati di tensione anche sulla rete in AAT (in particolare in alcune aree del Lazio, della Campania, del Piemonte e del Friuli). Tale fenomeno, già riscontrato negli ultimi anni, è risultato enfatizzato anche a causa della generazione distribuita che, oltre a ridurre il carico visto dalla rete primaria, ha comportato una minore disponibilità di servizi di regolazione delle tensioni da parte della generazione termoelettrica esistente. Nel 2013 la sempre maggiore diffusione di impianti da fonti rinnovabili non programmabili ha fatto emergere, per la prima volta in modo significativo, specialmente in situazioni di basso carico ed alta contemporaneità di produzione fotovoltaica ed eolica, fenomeni di congestioni su rete AAT tra zone di mercato in direzione Sud- Nord e problemi di bilancio carico-generazione in particolare sulle sezioni Sud-Centro Sud e Centro Sud-Centro Nord. Tale fenomeno trova conferma negli scenari previsionali di medio-lungo periodo da cui deriva l urgenza di provvedere al potenziamento della capacità di trasporto. Inoltre, la presenza di aree della rete AT con produzione da fonti rinnovabili eccedentaria rispetto al carico locale e alla capacità di trasporto delle linee, conferma ancora l esigenza di rinforzi per rimuovere i rischi di sovraccarico, in particolare su alcune porzioni di rete critiche al Sud. termoelettrica in servizio e potenziale riduzione della capacità di regolazione del sistema. Risulta confermata anche la forte riduzione complessiva delle ore di utilizzazione degli impianti tradizionali a ciclo combinato CCGT. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti, previsti dall Allegato A70 al Codice di rete ai sensi della Delibera AEEG 84/12, al fine di garantire la sicurezza del sistema, si riscontrano risultati positivi nel retro-fitting della generazione distribuita: nel 2013 risultano, infatti, adeguati ai campi di funzionamento di frequenza e tensione circa il 92% degli impianti complessivi. Per quanto riguarda il comportamento dei mercati, i valori del PUN registrati nel 2013 sono risultati generalmente inferiori rispetto a quelli del 2012 e del 2011, a causa della strutturale riduzione della domanda. Tuttavia i prezzi del mercato italiano, restano mediamente superiori a quelli dell Europa continentale anche se con scarti inferiori rispetto all anno passato. La zona di mercato Sud si è confermata quella più competitiva, mentre i prezzi sul continente e in Sardegna sono risultati sostanzialmente allineati, permanendo invece un prezzo zonale significativamente più elevato in Sicilia. Relativamente al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), l approvvigionamento dei servizi di rete (essenzialmente regolazione tensioni e riserva) nelle zone Sicilia, Sardegna e Sud è risultato ancora elevato in proporzione al fabbisogno zonale. Infine, per quanto attiene gli scambi con l estero, si è evidenziata una maggiore variabilità degli scambi di energia alla frontiera Nord, potenzialmente riconducibile a minore affidabilità della capacità produttiva di base all estero (conseguenza delle politiche di nuclear phase out in Germania e del crescente contributo delle fonti rinnovabili non programmabili anche nel mix produttivo europeo). I principali fenomeni descritti sono dettagliati nell Allegato 2 Principali evidenze del funzionamento del sistema elettrico e dei mercati del PdS Tali fenomeni hanno confermato le esigenze di maggiori risorse di regolazione del sistema elettrico, sempre più necessarie in prospettiva per far fronte a problemi di over-generation specialmente in condizioni di basso carico, con minore disponibilità di generazione 21 Dati 2013 provvisori (totale progressivo a Novembre). 26 Piano di Sviluppo 2014 Terna

27 2.2 Strategia Energetica Nazionale scenari evoluti del sistema elettrico Come indicato nel precedente paragrafo 1.1, obiettivo della Strategia Energetica Nazionale (SEN) è la crescita economica e sostenibile del Paese. Per raggiungere tale obiettivo la SEN individua nel settore energetico l elemento chiave per la crescita, definendone gli scenari evolutivi al Per quanto riguarda il settore elettrico, l evoluzione degli scenari definiti nella SEN prevedono al : Mtep di energia primaria rispetto ad oggi (cfr. Figura 11). - un contenimento dei consumi elettrici grazie ad una forte spinta sull efficienza energetica; - un mix produttivo incentrato soprattutto su gas e rinnovabili, dove le rinnovabili saranno la prima componente del mix produttivo con un 35-38% atteso, al pari del gas; - una minore dipendenza dall estero, con una riduzione dall 84% al 67% del fabbisogno energetico, grazie ai previsti interventi di efficienza energetica, all aumento delle rinnovabili, alla maggiore produzione nazionale di idrocarburi e ad una riduzione delle importazioni di elettricità. Figura 11- Efficienza energetica: Consumi primari energetici (Mtep) Per quanto riguarda il mix produttivo (cfr. Figura 12), si prevedono al 2020 il gas e le rinnovabili sempre più in espansione a scapito del petrolio, mentre il carbone mantiene sostanzialmente la sua quota di copertura sui consumi elettrici. Figura 10 - Evoluzione consumi primari energetici lordi e mix fonti (Mtep, %) Come mostrato in Figura 10, lo scenario nei prossimi anni è caratterizzato da una riduzione dei consumi primari, rispetto al 2010, del 4%; in particolare, i consumi elettrici presentano un trend di crescita al 2020 quasi piatto. Tale contenimento dei consumi è dovuto principalmente alla forte spinta sull efficienza energetica per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei di efficienza energetica, pari al 20% dei consumi inerziali, con una previsione di risparmi fino al 24%, pari a circa Fonte dati: Strategia Energetica Nazionale: per un energia più competitiva e sostenibile - Marzo Figura 12 - Evoluzione del mix dei consumi elettrici (TWh, %) Tra le fonti di energia, le rinnovabili giocano un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, per le quali si intende: - superare gli obiettivi di produzione europei , con un più equilibrato bilanciamento tra le fonti rinnovabili; - garantire la sostenibilità economica dello sviluppo del settore, con un allineamento dei costi di incentivazione ai livelli europei ed un graduale raggiungimento della grid parity; - favorire le tecnologie con maggiore ricaduta sulla filiera economica nazionale; Scenari di riferimento 27

28 - raggiungere, per le rinnovabili elettriche, l integrazione con il mercato e la rete elettrica (~ TWh ~10-11 Mtep) target 2020 SEN Figura 13 - Rinnovabili: incidenza sui consumi finali lordi % nel settore elettrico In particolare, per quanto riguarda il settore elettrico, l obiettivo è quello di sviluppare le rinnovabili fino al 35-38% dei consumi finali al 2020 (cfr. Figura 13), diventando la prima componente del mix di generazione elettrica in Italia, al pari del gas. Sulla base di un contesto normativo (decreti ministeriali del 5 23 e 6 luglio 2012, uno per la tecnologia fotovoltaica e l altro per le altre tecnologie rinnovabili) che da un lato continua a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili ma con una crescita graduale e ordinata, e che dall altro tende a contenere gli oneri per il sistema, la SEN prevede la possibilità di raggiungere valori di produzione di circa TWh/anno. Tale previsione si basa sulla piena realizzazione della capacità prevista nei decreti ministeriali del 2012, su un ipotesi di nuova capacità installata in grid parity per il fotovoltaico fino a 1 GW/anno, e su un effetto sostituzione per le altre tecnologie rinnovabili ( cfr. Figura 14). Figura 14 - Evoluzione attesa della produzione da fonti rinnovabili elettriche (TWh) 23 Il Decreto del 5 Luglio 2012 si è esaurito il 6 Luglio 2013, così come previsto dalla delibera AEEG n. 250/13. Per quanto riguarda infine la riduzione della dipendenza dall estero per la copertura del fabbisogno nazionale, la SEN individua 3 principali obiettivi: - allineare prezzi e costi dell elettricità ai valori europei; - assicurare la piena integrazione europea, sia con nuove infrastrutture sia armonizzando le regole di funzionamento dei mercati; - garantire l integrazione della crescente capacità delle fonti rinnovabili non programmabili. Come mostrato in Figura 15, il mix di generazione elettrica in Italia è principalmente basato su gas e rinnovabili e si differenzia dalla media europea per l assenza del nucleare e la bassa incidenza del carbone, fonti che presentano costi minori. Figura 15 - Mix generazione elettrica lorda per fonte, % Tuttavia, l evoluzione delle politiche europee in materia di CO 2 e le politiche energetiche di nuclear phase out intraprese o delineate da diversi Paesi Europei (tra i quali Germania e Svizzera) prefigurano un progressivo avvicinamento di molte aree del Centro Europa alla composizione del nostro parco produttivo. Tale tendenza porta da un lato alla convergenza tra i prezzi dell energia in Italia con quelli europei, e dall altro alla creazione di un potenziale mercato rilevante di esportazione dell energia prodotta soprattutto dai cicli combinati italiani verso il Centro Europa, proprio dove si prevede la necessità di costruzione di nuova capacità di generazione o di importazione dell energia elettrica. In tale contesto, la SEN individua come azioni prioritarie l incremento della capacità di interconnessione transfrontaliera, grazie anche alle opere indicate nel Piano di Sviluppo di Terna 2012, che comprende un incremento di capacità pari a MW, di cui MW lato Balcani e MW sulla frontiera settentrionale, a cui si devono aggiungere anche i MW legati all interconnector. 28 Piano di Sviluppo 2014 Terna

29 Sempre nella prospettiva di sviluppo delle esportazioni di energia, assume carattere prioritario anche il rafforzamento della rete elettrica nazionale, in particolare tra Nord e Centro-Nord e tra Sud e Centro-Sud, al fine di ridurre le congestioni tra zone di mercato (incrementando la capacità di trasporto delle stesse di circa MW), i poli a produzione limitata ed eliminando i vincoli al pieno sfruttamento della capacità di generazione più efficiente. Fondamentale è infine gestire l integrazione della crescente capacità rinnovabile non programmabile, il cui rapido sviluppo ha portato alla necessità di far fronte a 2 principali criticità sulla rete, ovvero l eccesso di produzione rispetto ai consumi a livello locale o nazionale, soprattutto in condizioni di minimo carico, e la necessità di garantire un adeguata capacità di riserva per il sistema elettrico. Tali elementi rendono pertanto necessari adeguati e rapidi interventi, sia nella direzione di regolamentare le prestazioni minime e i servizi che la generazione diffusa da fonte rinnovabile deve poter garantire al sistema al fine di preservarne la sicurezza, sia di dotare già nel breve-medio periodo la rete e il sistema delle infrastrutture e risorse indispensabili per un funzionamento innanzitutto sicuro ma anche efficiente. Si evidenzia, infine, che nei paragrafi successivi è stata effettuata una verifica di coerenza tra gli scenari previsionali della SEN e gli scenari alla base del Piano di Sviluppo 2014, da cui risulta che le proiezioni riguardanti l evoluzione della produzione (in particolare da fonti rinnovabili), del fabbisogno e degli scambi con l estero sono sostanzialmente in linea. Anche per quanto riguarda l integrazione dei mercati, si condividono gli obiettivi di sviluppo della capacità di interconnessione in un quadro che conferma l importanza di un efficace accoppiamento dei mercati (market coupling energia ed integrazione dei mercati servizi), per valorizzare appieno tutte le risorse disponibili. 2.3 Vision di ENTSO-E Nell ambito della definizione degli scenari successivi al 2020, l ENTSO-E 24 indica l anno 2030 come ponte tra i target europei 20x20x20 da raggiungere entro il 2020 e gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla Energy Roadmap da raggiungere al In particolare, vengono individuati 4 scenari estremi, le cosidette Vision (cfr. Figura 16), all interno dei quali cadrà lo scenario effettivo previsto per l anno PV:16,4 GW W:8,1 GW D:328 TWh PV:25 GW W:14 GW D:368 TWh 2023 PV:69 GW W:22 GW D:481 TWh Figura 16 - Vision ENTSO-E PV:25 GW W:14 GW D:377 TWh PV:49 GW W:22 GW D:461 TWh Gli scenari che ENTSO-E richiede a ciascun TSO di sviluppare, con un approccio del tipo bottom-up, sono le Vision 1 e 3, in quanto i singoli TSO non hanno informazioni sufficienti per sviluppare scenari che richiedano una forte cooperazione tra gli stati. Le Vision 2 e 4, invece, saranno definite con un approccio del tipo top-down a partire dalle Vision 1 e 3. I driver principali di questi ultimi due scenari sono la cooperazione tra gli stati e la capacità di ciascun stato di adottare politiche energetiche per raggiungere gli obiettivi Qui nel seguito, si riportano le principali caratteristiche delle Vision presenti nella Figura 17: 24 ENTSO-E: Guidelines for constructing 2030 vision 1&3 and additional parameters to help construct 2030 vision 2&4. Scenari di riferimento 29

30 Bottom-up approach Top-down approach Figura 17 - Principali parametri delle quattro vision Entso-E Vision 1 Slow Progress: il sistema è caratterizzato da una bassa cooperazione tra gli stati ed è in ritardo rispetto agli obiettivi Roadmap 2050, a causa delle condizioni economiche e finanziarie poco favorevoli. In tale Vision la domanda cresce lentamente e non ci sono sviluppi sull efficienza energetica così come sull utilizzo dell elettricità ai fini del trasporto (ad es. veicoli a ricarica elettrica). La generazione prevede ancora una forte influenza degli impianti a carbone per coprire il carico di base e non ci sono politiche da implementare dopo il 2020 al fine di favorire lo sviluppo di nuove FER. Per l Italia, la Vision 1 è caratterizzata da una domanda di energia pari a 368 TWh e da una potenza installata di fotovoltaico ed eolico pari rispettivamente a 25 e 14 GW. Vision 2 Money Rules: il sistema è caratterizzato da una forte cooperazione tra gli stati, ma è in ritardo nel raggiungere gli obiettivi Roadmap 2050, essendo presenti condizioni economico-finanziarie che non sostengono le attuali politiche energetiche. Il ritmo di crescita della domanda è maggiore di quello della Vision 1, grazie all introduzione di nuovi usi dell energia (introduzione su larga scala di veicoli a ricarica elettrica) e al miglioramento dell efficienza energetica. La mancanza di risorse economiche porta la generazione ad essere dipendente dal carbone anche per l assenza di politiche che sostengano dopo il 2020 lo sviluppo delle FER; tuttavia, la forte integrazione europea sostiene lo sviluppo degli impianti con tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage). Tale scenario vede per l Italia una domanda di 377 TWh ed un installato di fotovoltaico ed eolico pari a quello della Vision 1. Vision 3 Green Transition: il sistema, pur essendo caratterizzato da una bassa cooperazione tra gli stati, presenta uno scenario economico che permette di essere al 2030 sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi Roadmap 2050, essendo presenti condizioni economiche e finanziarie che sostengono le attuali politiche energetiche. La richiesta di energia è caratterizzata da un alto ritmo di crescita grazie agli sviluppi nell efficienza energetica e nell utilizzo dell energia nel campo dei trasporti (introduzione su larga scala di veicoli a ricarica elettrica). Grazie alla politica energetica volta al raggiungimento degli obiettivi della Roadmap 2050, le unità a gas sono preferite a quelle a carbone per la copertura del carico di base. Per l Italia tale scenario è caratterizzato da una domanda di energia pari a 461 TWh e da una potenza installata di fotovoltaico e eolico pari rispettivamente a 49 e 22 GW. 30 Piano di Sviluppo 2014 Terna

31 Vision 4 Green Revolution: il sistema è caratterizzato da una forte cooperazione tra gli stati ed è in linea con gli obiettivi Roadmap Il ritmo di crescita della domanda è maggiore di quello della Vision 3, caratterizzata da un uso intensivo dei veicoli a ricarica elettrica e da un maggiore sviluppo dell efficienza energetica. La forte integrazione europea porta il sistema ad essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla Roadmap 2050; tale condizione si traduce in un utlizzo delle unità a gas, rispetto a quelle a carbone, e nello sviluppo commerciale degli impianti con tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage). Anche per l Italia tale scenario prevede una forte crescita della domanda, pari a 481 TWh, un elevato valore di potenza installata fotovoltaica, pari a 69 GW, ed una potenza installata di eolico di 22 GW, pari a quella della Vision 3. Tali Vision sono alla base degli studi di mercato effettuati da ENTSO-E a livello pan-europeo (cfr. Figura 18) i cui risultati evidenziano come la Vision 4, caratterizzata da una penetrazione delle RES pari al 59% ed una riduzione delle emissioni di CO 2 pari al 77%, sia lo scenario che più si avvicina agli obiettivi di lunghissimo termine fissati dall Energy Roadmap 2050, ovvero la riduzione delle emissioni di CO 2 del 80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il On track for energyroadmap 2050 generation mix vision 3 RES CCS+biofuel Nuclear Gas Lignite Gaz Scenario Coal Oil Other non RES (incl hydro) generation mix vision 4 RES penetration: 59% CO2 reduction (vs level): 77% RES CCS+biofuel Nuclear Gas Lignite Coal Oil Other non RES (incl hydro) Total cross-borderexchangesin Europe 605 TWh Load including pumping 4167 TWh generation mix vision 1 RES CCS+biofuel Nuclear Gas Gaz /Coal/Lignite Lignite Scenario Coal Oil Other non RES (incl hydro) Total cross-borderexchangesin Europe 800 TWh Load including pumping 4324 TWh generation mix vision 2 High degree of integration of the internal electricity RES market CCS+biofuel Nuclear Gas Lignite Coal Oil Other non RES (incl hydro) Total cross-borderexchangesin Europe 660 TWh Load including pumping 3610 TWh Total cross-borderexchangesin Europe 757 TWh Load including pumping 3712 TWh Figura 18 - Risultati provvisori simulazioni paneuropee di mercato su tutte le Vision di ENTSO-E Scenari di riferimento 31

32 2.4 Scenari per l elaborazione del Piano di Sviluppo Una efficace attività di pianificazione della rete di trasmissione considera l evoluzione del sistema elettrico nel suo complesso nell orizzonte temporale di cinque (medio termine) e dieci anni (lungo termine), costruendo gli scenari futuri degli assetti di funzionamento della rete sulla base della stima di evoluzione di alcune principali grandezze esogene: - evoluzione del fabbisogno di energia 25 ; - evoluzione della potenza elettrica 25 ; - lo sviluppo del parco di generazione di tipo convenzionale e rinnovabile in termini di entità, localizzazione e tipologia di impianti; - l incremento della capacità di interconnessione per gli scambi di energia con gli altri Paesi. Le esigenze della RTN sono generalmente determinate in uno scenario business as usual, nel quale è valutata l evoluzione più probabile dei consumi elettrici e del parco di generazione nell orizzonte di Piano Previsioni di domanda Le previsioni di crescita del fabbisogno di energia e della potenza elettrica sono sviluppate con l obiettivo di contribuire ad aggiornare il quadro di riferimento per le valutazioni relative al Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, a cura di Terna. Nella presente edizione, le previsioni si estendono fino al 2023 e sono articolate: - in energia, con riferimento al dato annuale della richiesta e dei consumi elettrici; - in potenza, con riferimento alla punta annuale. Previsioni della domanda di energia elettrica L andamento in flessione della richiesta mensile di energia elettrica registrata nel 2013 conferma lo stato di incertezza sul recupero dei livelli di domanda del precedenti la crisi. Tale condizione ben evidenzia il trend in diminuzione della domanda di energia elettrica già registrato nel 2012, con un -1,9% rispetto al 2011, che interrompe la fase di recupero degli anni 2010 e 25 Vengono recepiti gli indicatori di crescita elaborati da Terna e contenuti nelle Previsioni della domanda elettrica in Italia e del Fabbisogno di potenza necessario pubblicate sul sito successiva alla straordinaria flessione del Nella previsione decennale della domanda di energia elettrica si utilizza un approccio di tipo macroeconomico. In particolare, vista la relazione tra domanda di energia elettrica e andamento dell economia, le previsioni di mediolungo termine sono ottenute a partire da un analisi della previsione delle grandezze macroeconomiche, valore aggiunto e Prodotto Interno Lordo (PIL). L indicatore macroeconomico che mette in relazione domanda elettrica e grandezze economiche è l intensità elettrica 26. Nel prevedere la domanda in energia per il prossimo decennio si fa riferimento a due scenari di evoluzione. I due scenari avranno pertanto le seguenti caratteristiche: - di sviluppo (superiore), soprattutto idoneo ai fini della pianificazione della infrastruttura elettrica, in cui si ipotizza per, il periodo , una crescita dell intensità elettrica complessiva per l intero Paese, pari ad un tasso medio di circa +0,3% per anno, valore che si colloca leggermente al di sotto dell andamento storico; - scenario base (inferiore) ad intensità elettrica contenuta 27, con tasso medio di incremento dell intensità elettrica inferiore allo zero, -0,5% p.a., sviluppato su una ipotesi di più incisiva attuazione degli obiettivi di risparmio energetico. Ai fini della pianificazione degli interventi di sviluppo della rete, funzionali principalmente a garantire l adeguatezza del sistema in termini di copertura del fabbisogno a livello nazionale e locale anche nelle condizioni di massima crescita dei consumi, lo scenario che viene adottato come business as usual è lo scenario di sviluppo. Nello scenario economico di lungo termine si è accolta l ipotesi, per il periodo , di una crescita media annua del PIL del +0,8% 28, valore non diverso da quello considerato nel precedente 26 L intensità elettrica è la quantità di elettricità (kwh) consumata da ciascun settore, per unità (Euro) del rispettivo contributo (valore aggiunto) alla formazione del PIL. 27 In considerazione del forte orientamento all efficienza energetica, in Europa e nel Paese si è ritenuto opportuno adottare una particolare cautela nel prevedere una espansione dell intensità elettrica italiana nello scenario base. 28 Prometeia - Scenari di previsione - Bologna luglio Piano di Sviluppo 2014 Terna

33 piano, ma con una diversa ripartizione della crescita nei due quinquenni della previsione (+0,6% nel periodo e +1,0% nel periodo ). In Figura 19 sono riportati nello stesso grafico gli andamenti delle grandezze in esame: domanda di energia elettrica, prodotto interno lordo e intensità elettrica. Si distinguono posto uguale a 1,0 il valore assunto dalle suddette grandezze nel 1990 i consuntivi fino al 2012 e le previsioni fino al ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Electricity Demand GDP Electricity intensity CAGR ,5% +0,8% +0,7% CAGR ,1% +0,8% +0,3% 0, Figura 19 - Domanda di energia elettrica, PIL e Intensità elettrica (scenario di sviluppo) Nel periodo si stima complessivamente una evoluzione della domanda di energia elettrica con un tasso medio annuo del +1,1% nello scenario di sviluppo (ipotesi superiore), corrispondente a 370 TWh nel Nel 2018, anno intermedio al periodo , si ipotizza nello scenario di sviluppo una domanda elettrica pari a circa 336 TWh, con un tasso medio annuo di sviluppo pari a +0,4%. Nel secondo semiperiodo, anni , il tasso di crescita sarà pari a +2,0 % per anno (cfr. Figura 20). più vivace al Sud con un tasso medio annuo del +1,6%; al Centro l aspettativa di crescita della domanda è pressochè in linea con la media nazionale, del +1,2%. Con tassi di crescita di poco inferiore a quello medio nazionale figurano le Aree del Nord Italia (+1,0%) e le Regioni insulari, con un tasso di sviluppo atteso pari a +0,6% per anno, come illustrato in Figura 21. ITALIA 328,2 335,9 370,0 Isole Sud Centro Nord Figura 21 - Scenario di sviluppo - previsione della domanda nelle aree geografiche (TWh) Per quanto riguarda i principali settori di consumo, sempre con riguardo allo scenario di sviluppo, l industria, con un consumo atteso di 135 miliardi di kwh, recupera leggermente rispetto ai livelli dell anno base 2012 : nel 2023 la quota dei consumi industriali è stimata al 39% circa, con uno sviluppo positivo (+0,3% per anno), anche se al di sotto di quello medio. ITALIA Agricoltura Perdite Domestico Terziario 32,6 32,4 57,2 60,5 60,2 62,0 178,2 181,0 34,9 68,4 68,6 198, , ,5 +0,4% 6,0 19,2 70, ,1 +2,0% 6,1 19,9 75,3 133,7 CAGR ,1% 0,6% 1,6% 1,2% 1,0% CAGR ,2 335,8 370,0 1,1 % 0,2% -0,5% 0,7% 2,6% 328,2 +0,4% 335,9 +2,0% 370,0 CAGR ,1% Industria 130,8 126,9 134, ,3% Figura 22 - Scenario di sviluppo - previsione dei consumi settoriali (TWh) Figura 20 - Scenario di Sviluppo (TWh) Dal 2012 al 2023, nello scenario di sviluppo, a fronte di una evoluzione ad un tasso medio annuo pari al +1,1% della domanda a livello nazionale, la crescita della richiesta di energia elettrica nelle quattro macroaree geografiche in cui è ripartito il Paese non è omogenea. In particolare, la dinamica della domanda è attesa Nell ambito del settore industriale si prospetta nello stesso periodo un andamento pressochè stazionario per le industrie non di base (per la produzione di beni finali 29, ivi incluse le altre 29 Industrie alimentari, del tessile abbigliamento e calzature, meccaniche, per la produzione di mezzi di trasporto, per la lavorazione della gomma e plastica, del legno e del mobilio, delle altre manifatturiere; include inoltre costruzioni edili, energia, gas e acqua, raffinazione, cokerie ed acquedotti. Scenari di riferimento 33

34 industrie: -0,3% medio per anno) e più vivace per le industrie dei beni intermedi 30 (+0,6%). Il terziario si conferma anche nel prossimo decennio il settore più dinamico (+2,6%). Nel 2023 il settore terziario dovrebbe raggiungere i 134 TWh circa, con una quota del 38% nella struttura dei consumi. Nel lungo termine, le quote di industria e terziario tendono a convergere. Con un tasso medio annuo di crescita del +0,7% sull intero periodo, il settore domestico verrebbe a detenere nel 2023 una quota dei consumi elettrici pari a circa il 22%, corrispondente a circa 75 TWh, invariata rispetto al Sostanzialmente stabile il peso del settore agricolo nella struttura dei consumi (circa il 2% del totale), in moderata crescita a 6,1 TWh nel periodo ad un tasso di circa il +0,2% per anno (cfr. Figura 22). Le valutazioni sopra descritte, sono riferite allo scenario di sviluppo che, come anticipato, è preso a riferimento per la pianificazione della RTN, in quanto è quello che consente di individuare le condizioni di massima criticità del sistema e dimensionare opportunamente le soluzioni di sviluppo della rete per rispondere alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio. Per quanto riguarda l esigenza di garantire l integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, in aggiunta allo scenario di sviluppo, viene anche considerato lo scenario base di medio termine che meglio evidenzia le situazioni con surplus di generazione rispetto al carico elettrico locale e nazionale che deve essere gestito in condizioni di sicurezza sul sistema di trasmissione. A tal riguardo, si riporta nella Figura 23 il trend di evoluzione del fabbisogno che caratterizza tale scenario. 328,2-0,3% +1,0% 322,7 Figura 23 - Scenario Base (TWh) Si evidenzia infine che gli scenari previsionali di domanda individuati sono sostanzialmente in 30 Industrie dei metalli, dei materiali da costruzione, della chimica, della carta. 338, CAGR ,3% linea con quelli identificati dalla SEN che individua un range di TWh per il 2020, discostandosi da questi per un valore inferiore al 5%. Previsioni della domanda di potenza alla punta In Figura 24 è riportata la serie dei valori del massimo carico annuo nel ventennio dal 1990 al Fino al 2005, la punta massima annuale in Italia si è manifestata in periodo invernale 31. Dal 2006, si è verificata una alternanza tra massimo carico in estate ed in inverno, a conferma della tendenza al prevalere della punta estiva rispetto a quella invernale, registratasi sistematicamente a partire dal Anche per l anno 2013, il picco estivo, pari a MW, è stato raggiunto, infatti, il giorno 26 Luglio 2013, valore inferiore del -3,2% rispetto a Luglio 2012; tale valore, se non verrà superato nei prossimi mesi invernali (gennaio-marzo 2014), costituirà il picco dell anno Le previsioni della domanda di potenza sulla rete italiana nello scenario di sviluppo sono elaborate a partire da quelle sulla domanda di energia elettrica ricavate dai paragrafi precedenti Punta estiva Punta invernale Figura 24 - Carico massimo sulla rete italiana (MW) Definendo come ore di utilizzazione della domanda alla punta il rapporto tra la domanda annua di energia elettrica e la domanda di potenza massima, la metodologia adottata consiste in una previsione delle ore di utilizzazione della potenza alla punta, per arrivare alla previsione della potenza alla punta invernale ed estiva. Pertanto, in considerazione della definizione data per le ore di utilizzazione della potenza alla punta, al diminuire delle ore di utilizzazione corrisponde una richiesta di potenza alla punta maggiore (e viceversa), a parità di domanda di energia elettrica. L andamento storico delle ore di utilizzazione della domanda alla punta invernale (cfr. Figura 31 Il periodo invernale riferito ad un certo anno include i mesi da novembre dell anno considerato fino a marzo dell anno successivo. 34 Piano di Sviluppo 2014 Terna

35 25) mostra che la graduale fase di crescita in atto fin dalla metà degli anni 70 si è stabilizzata all inizio degli anni 90, toccando un primo massimo nel 1992 pari a circa h/anno (curva ore invernali). A partire dal 1992 e fino al 2004, le ore di utilizzazione della domanda alla punta invernale (media mobile) sono sostanzialmente stabili nell intervallo tra e h/anno. Dal 2004 si sono avuti nuovi ripetuti picchi delle ore di utilizzazione della potenza invernale l ultimo dei quali nel 2008 con ore che hanno comportato lo spostamento della media mobile su valori decisamente superiori a h/anno. Domanda alla punta (MW) Potenza punta annuale summer Ore estive Potenza punta annuale winter Ore invernali Figura 25 - Consuntivi e previsioni di potenza e ore di utilizzazione Nella stessa figura sono riportate le ore di utilizzazione della domanda alla punta estiva (curva ore estive). Si osserva che ad una fase di relativa stabilità attorno a h/anno si è sostituita nell ultimo decennio una decisa tendenza alla diminuzione verso livelli anche inferiori a quelli delle ore invernali. Negli ultimi anni, questa tendenza ha subito un rallentamento ma ormai le ore di utilizzazione estive si sono attestate su un ordine di grandezza inferiore a quello delle ore invernali. Per quanto detto in precedenza (trend di fondo delle ore invernali sostanzialmente stabile a fronte dell analogo trend relativo alle ore estive in rapida riduzione nell ultimo decennio), si conferma per il futuro che per la domanda elettrica la condizione di massimo fabbisogno in potenza appare quella in condizioni di estate torrida. Pertanto, sempre sviluppando il cosiddetto scenario di sviluppo per quanto attiene alla domanda elettrica, si stima per l anno 2023 una utilizzazione della potenza alla punta estiva di circa h/anno, corrispondente ad una domanda di potenza alla punta pari a circa 68 GW (ipotesi alta), con un incremento di circa 14 GW rispetto alla punta estiva del luglio 2012 (cfr. Tabella 1). Nella stessa tabella è riportata anche l ipotesi bassa di previsione della domanda in potenza, valutata in 63 GW, che è invece correlata all ipotesi di inverno medio. Ore utilizzazione Nella successiva Tabella 2 viene, invece, riportata la previsione della domanda in potenza nello scenario base che, soprattutto nella situazione di carico inferiore, può risultare anch esso gravoso per l esercizio del sistema elettrico. Il grafico della Figura 25 riassume quanto detto finora sulla domanda in potenza. In particolare, esso riporta, su due scale diverse, dati a consuntivo fino al 2012 della massima potenza annua e delle ore di utilizzazione della potenza al massimo carico estivo ed invernale; inoltre nella stessa figura sono mostrate le curve di previsione delle ore di utilizzazione nelle condizioni convenzionali di estate torrida ed inverno medio e la conseguente domanda di potenza alla punta nelle medesime condizioni. Tabella 1 - Previsione della domanda in potenza: scenario di sviluppo di riferimento Anno Potenza MW 2019 ipotesi bassa/alta 57/59 GW 2023 ipotesi bassa/alta 63/68 GW Tabella 2 - Previsione della domanda in potenza: scenario base Anno Potenza MW 2019 ipotesi bassa/alta 53/55 GW 2023 ipotesi bassa/alta 57/62 GW Evoluzione della generazione Sviluppo del parco produttivo termoelettrico Nel corso dell ultimo decennio, si è assistito a un graduale rinnovamento del parco produttivo italiano caratterizzato principalmente dalla trasformazione in ciclo combinato di impianti esistenti e dalla realizzazione di nuovi impianti, anch essi prevalentemente a ciclo combinato. Complessivamente sono stati autorizzati, con le procedure previste dalla legge 55/02 (o dal precedente DPCM del 27 dicembre 1988), ed entrati in esercizio fino al 2013 circa 45 impianti di produzione con potenza termica maggiore di 300 MW, con un incremento complessivo della potenza installata di circa MW elettrici. Scenari di riferimento 35

36 Nella Figura 26 viene visualizzata la distribuzione sul territorio dell aumento di capacità produttiva realizzato dal 2002 al 2013, dove circa il 38% degli impianti entrati in servizio è localizzato nell area Nord del Paese ed il 43% è localizzato nel Sud , stato attuale non si prevedono entrate in servizio nell orizzonte di breve-medio periodo MW Ulteriore capacità autorizzata MW (circa 38% al Nord) (circa 43% al Sud ) Figura 26 - Potenza da nuove centrali termoelettriche dal 2002 al 2013 (MW) Considerando i dati sopra riportati, l attuale capacità termoelettrica installata e complessivamente disponibile è dell ordine di circa 65 GW 32. A questi si aggiungono (cfr. Figura 27) ulteriori impianti autorizzati localizzati in Liguria, Lombardia, Veneto, Campania, Calabria e Sardegna per circa MW. Si evidenzia che nel corso dell anno 2012 è stata ottenuta l autorizzazione alla realizzazione, all interno della centrale esistente di Vado Ligure, di una nuova sezione a carbone per una potenza complessiva di 460 MW. Sempre nel corso dell anno 2012 è stato avviato il cantiere della centrale di Turbigo, con un incremento di potenza pari a circa 110 MW (relativo all unità 3). Nel 2010 è stata autorizzata la costruzione del nuovo gruppo a carbone nella centrale di Fiume Santo da 410 MW in sostituzione degli esistenti gruppi ad olio (con un incremento netto di potenza installata in Sardegna di circa 90 MW). Per quanto riguarda le autorizzazioni di ulteriori impianti in ciclo combinato (800 MW Loreo, 385 MW Benevento e 800 MW Presenzano), allo 32 Dati provvisori Terna Figura 27 - Potenza nuove centrali termoelettriche autorizzate (MW) Accanto alla futura produzione termoelettrica, è di particolare interesse anche la ricognizione delle dismissioni degli impianti previste nei prossimi anni (cfr. Figura 28) Totale potenza da dismettere Figura 28 - Dismissioni impianti termoelettrici nel breve-medio termine (MW) Ai circa 2 GW già dismessi nel 2013, si aggiungeranno, nel breve-medio termine, ulteriori impianti da dismettere per una potenza complessiva di almeno 2500 MW. I principali impianti da dismettere sono termoelettrici tradizionali, siti in Liguria (Genova unità 3), Toscana (Centrale di Piombino), Sicilia (S.Filippo Mela unità 3 e 4, Termini Imerese unità 4, Centrale di Augusta) e in Sardegna MW 36 Piano di Sviluppo 2014 Terna

37 (Fiumesanto unità 1 e 2, Centrale di Portoscuso). Sviluppo della capacità produttiva da fonte eolica/fotovoltaica In aggiunta agli impianti termoelettrici, si considera anche lo sviluppo di impianti da fonte rinnovabile che nel corso degli ultimi anni hanno avuto un trend di crescita in continuo aumento, in particolare fotovoltaici ed eolici. In Figura 29 è riportata la mappa della producibilità specifica della fonte eolica sul territorio italiano (fonte: Atlante Eolico dell Italia Ricerca di Sistema), dalla quale si evince che le aree ventose e quindi ottimali per installazioni di impianti eolici sono maggiormente concentrate nel Centro Sud e nelle Isole Maggiori. Analogamente in Figura 30 è riportata la mappa dell irradiazione totale annua come riferimento della distribuzione territoriale della fonte primaria per gli impianti fotovoltaici. Figura 29 Mappa eolica della producibilità specifica a 75 m dal suolo Figura 30 Mappa della irradiazione orizzontale totale annuale I criteri di definizione degli scenari di sviluppo a livello nazionale e regionale della capacità futura da fonte eolica e fotovoltaica sono differenziati in funzione dell orizzonte considerato. Per il breve termine, a partire dalle capacità attualmente installate, la costruzione delle previsioni è basata sullo sviluppo in grid parity del fotovoltaico (essendosi il V Conto Energia esaurito il 5 luglio 2013) e sulle normative vigenti (DM 6 Luglio 2012) nonché sulle iniziative produttive già autorizzate per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal solare, in particolare per l eolico. Per il medio e lungo termine, invece, l evoluzione del fotovoltaico in grid parity e dell eolico è stata sviluppata in coerenza con gli obiettivi della SEN al Da notare che lo scenario di sviluppo della capacità fotovoltaica, si basa sull ipotesi di fattibilità della grid parity. Tale considerazione si fonda su analisi tecnico-economiche che tengono conto della taglia degli impianti, della macro zona (Nord, Centro e Sud) nonchè dell evoluzione del quadro normativo in tema di sistemi elettrici di utenza. Sulla base delle analisi svolte, è stato valutato che in un contesto che valorizzi la copertura dei consumi propri da parte dei Titolari degli impianti, il raggiungimento delle condizioni di grid parity sarebbe possibile per installazioni di taglia minore (<20 KW). Ciò ha portato ad una previsione di installato fotovoltaico nel brevemedio termine pari a circa 22 GW e un valore pari a circa 28 GW nel lungo termine. Per quanto riguarda lo scenario di crescita della produzione eolica, sempre partendo dalla potenza installata, il trend di crescita nel medio termine è stato valutato sulla base delle Scenari di riferimento 37

38 disposizioni del Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012, relativo al sistema incentivante delle fonti rinnovabili diverse dal solare. Nel lungo termine, in coerenza con gli obiettivi al 2020 della SEN, si è ipotizzata la prosecuzione degli attuali schemi incentivanti per ulteriori due trienni. In particolare, sulla base dei contingenti massimi di potenza previsti per gli impianti ad asta e a registro nonchè sulla base degli esiti dei bandi già effettuati (2013 e 2014), si è ottenuto una previsione di installato eolico nel breve-medio termine pari a circa 12 GW. Per quanto riguarda, invece, le previsioni di lungo termine il trend di crescita previsto determina una capacità installata pari a circa 15 GW. I dati di sintesi delle proiezioni ottenute per il breve-medio termine (a cinque anni) e per il lungo termine (a dieci anni) sono riportati nella Tabella 3. Tabella 3 - Sintesi previsioni di medio e lungo termine Potenza cumulata Breve-Medio [MW] Termine Fotovoltaico Eolico Di cui Off-shore Totale Lungo Termine Infine, le proiezioni dello sviluppo di potenza installata fotovoltaica ed eolica sono state ripartite anche per singole regioni: - per il fotovoltaico, sulla base del raggiungimento della grid parity e delle potenze attualmente installate all interno di ciascuna classe di potenza; - per la fonte eolica, sulla base degli esiti delle aste e registri e della conseguente distribuzione sul territorio della potenza entrante. Dall analisi di tali dati risulta particolarmente significativa la situazione del Mezzogiorno, dove si prevede già nel medio termine una capacità disponibile da fonte eolica e fotovoltaica pari a circa 20 GW, che corrisponde a circa il 58% della capacità totale prevista a livello nazionale. Nella Figura 31 e nella Figura 32 è rappresentata, per ogni regione, la potenza totale degli impianti eolici e fotovoltaici installati al nonché le previsioni di sviluppo al breve-medio periodo Figura 31 - Potenza eolica e fotovoltaica installata al 2013 (MW) Figura 32 - Previsione al breve-medio periodo di capacità produttiva da fonte eolica e fotovoltaica (MW) Per quanto riguarda lo sviluppo delle altre fonti rinnovabili, si prevede nello scenario di brevemedio termine un incremento della capacità installata delle biomasse pari a circa 1,6 GW rispetto ai 3,8 GW di potenza installata nel Per la fonte idroelettrica, invece, si prevede sempre nello scenario di breve-medio termine un incremento di potenza installata di circa 0,5 GW Eolico MW Fotovoltaico MW Eolico MW Fotovoltaico MW Dati provvisori aggiornati a dicembre Piano di Sviluppo 2014 Terna

39 rispetto al valore installato del 2012 pari a circa 18 GW. Nello scenario di lungo termine, invece, si prevede, rispetto allo scenario di medio termine, un ulteriore incremento della potenza installata per le biomasse e l idroelettrico pari rispettivamente a circa 1,5 GW e 0,5 GW. Inoltre si evidenzia che l evoluzione prevista da Terna della produzione da fonti rinnovabili al 2020 è sostanzialmente in linea con quanto previsto nella SEN, come riportato nella seguente Tabella 4. Tabella 4 - Confronto obiettivi SEN e stime Terna energie fonti rinnovabili 2020 TWh SEN Stime Terna nei tre diversi scenari di riferimento relativamente al perido : - Scenario A conservativo; - Scenario B - best estimate; - Scenario EU basato sui Piani d Azione Nazionali Europei (NREAPs); e relativamente all anno orizzonte 2030 (Vision 1 e 3). In considerazione del rapido sviluppo atteso della generazione da fonti rinnovabili, emerge che la capacità di generazione Net Generation Capacity (NGC) nel suo complesso è in aumento con i trend di crescita rappresentati in Figura 33. PV 30 30,5 Biomasse 25 Idrico Eolico 24,5 Geotermico 6,5 Totale ,5 Con riferimento agli scenari di breve e mediolungo termine, occorre citare anche il punto di vista delle principali associazioni di categoria, il cui approccio è diverso e più cautelativo, essendo in funzione dell attuale quadro macroeconomico. A tal riguardo, si evidenzia che Terna continuerà a monitorare con le associazioni le evoluzioni del settore Scenari di sviluppo del sistema europeo per l evoluzione potenziale degli scambi con l estero La costruzione degli scenari previsionali del sistema elettrico tiene conto anche dell evoluzione degli scambi con l estero. Tale informazione è rilevante per valutare le esigenze di sviluppo di nuove interconnessioni e rinforzi di rete anche attraverso analisi prospettiche di adeguatezza del sistema, studi di load flow e di mercato su rete previsionale tipicamente utilizzati in fase di pianificazione. Per le valutazioni di cui sopra, è utile esaminare gli scenari di generazione e di domanda in Europa. Al riguardo, si richiamano le previsioni pubblicate annualmente nel rapporto Scenario Outlook and System Adequacy Forecast (SO&AF) di ENTSO-E. Il Report SO&AF analizza l adeguatezza del sistema elettrico europeo confrontando le differenti evoluzioni della domanda e della capacità di generazione Figura 33 - Sviluppo NGC (tutti gli scenari: Gennaio 7 pm 35 ) La generazione da fonte rinnovabile partecipa con una quota sempre crescente alla capacità complessiva, arrivando a occupare nel 2020 un valore vicino al 50% sia nello Scenario EU2020 sia nello Scenario B, a fronte della capacità di generazione da impianti a combustibili fossili pari a circa il 35% nel 2020 in entrambi gli scenari, mentre supera il 50% nella Vision 3 del 2030, come illustrato in Figura Fonte ENTSO E SO&AF Scenari di riferimento 39

40 raggiungendo un incremento di oltre 100 GW dal 2013 al Nelle figure successive è riportato l andamento in potenza del carico in tutti gli scenari analizzati. Figura 34 - Ripartizione NGC per fonte (tutti gli scenari: Gennaio 7 pm 36 ) In particolare, per quanto riguarda lo scenario B, in Figura 35 è riportata la previsione suddivisa per fonte dal 2013 al Figura 36 - Previsioni di carico per tutti gli scenari in Gennaio 36 Figura 37 - Previsioni di carico per tutti gli scenari in Luglio 36 Figura 35 - Ripartizione NGC per fonte; Scenario B; Gennaio 7 pm 36 Per quanto riguarda invece l evoluzione della domanda, si prevede uno sviluppo dei consumi costante e regolare dal 2013 al 2020 negli scenari A, B e EU2020, per i quali si prevede un incremento del carico di circa 40 GW. Per quanto riguarda invece gli scenari di lungo termine si suppone che i valori previsti per la Vision 1 non si discostino sensibilmente dai valori individuati dagli scenari precedenti al 2020 mentre si suppone un crescita del carico nella Vision 3 allineata al trend delle precedenti previsioni, Per quanto riguarda l evoluzione potenziale degli scambi di energia con l Italia, è necessario combinare le previsioni di evoluzione della generazione e della domanda a livello europeo. In particolare, per quanto riguarda le previsioni di nuova capacità di generazione, l area di maggior interesse è quella dell Europa Centro Meridionale, per la correlazione con l utilizzo e lo sviluppo delle interconnessioni sulla frontiera Nord Italiana e con i Balcani. In particolare, nel medio termine (Figura 38) si osserva nell Europa Centro Meridionale una crescita della disponibilità di generazione da fonte fossile, per effetto della componente gas, e, in maniera più contenuta della componente carbone, con eccezione della Francia, dove la dismissione dei vecchi impianti tradizionali porterà a una riduzione di circa 4 GW della disponibilità di generazione da fonte fossile. 36 Fonte ENTSO E SO&AF Piano di Sviluppo 2014 Terna