Riservato a investitori professionali. TuttiMesi. Portafogli Modello UBS IV Trimestre 2017
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1 TuttiMesi Portafogli Modello UBS IV Trimestre 2017 Novembre 2017
2 Indice Outlook di mercato 3 Processo di costruzione dei Portafogli Modello 4 Portafoglio Conservativo 6 Portafoglio Moderato 8 Portafoglio Crescita 10 1
3 Sezione 1 Outlook di mercato, Processo di costruzione dei Portafogli
4 Negativo Valute Obbligazioni Positivo Azioni View sulle Asset Class Outlook Il mercato azionario globale negli ultimi 3 mesi ha registrato delle buone performance con dei risultati misti nelle diverse aree geografiche. I mercati azionari emergenti guidati dalla Cina hanno sovraperformato gli sviluppati nei quali il Giappone ha dominato seguito da USA ed Europa. Nel complesso, vediamo i mercati obbligazionari globali al di fuori degli Stati Uniti come poco interessanti, ne sono un esempio i Bund tedeschi e i Gilt inglesi, anche se quest'ultime sono leggermente migliorate. Continuiamo ad avere una preferenza per le obbligazioni indicizzate all'inflazione USA e le loro controparti nominali e privilegiamo le obbligazioni canadesi che consideriamo una copertura interessante contro i bassi prezzi del petrolio, data l'importanza dell'energia per l'economia canadese. Manteniamo una view neutrale sui bond societari investment grade. View complessiva Al di fuori degli Stati Uniti, riteniamo il mercato azionario europeo interessante dato il supporto accomodante della Banca Centrale. I mercati emergenti mantengono valutazioni interessanti nonostante le recenti sovraperformance rispetto agli sviluppati. Continuiamo a preferire il credito corporate ai titoli di stato, dati i rendimenti. Privilegiamo le obbligazioni canadesi che consideriamo una copertura interessante contro i bassi prezzi del petrolio. Negli EM preferiamo titoli denominati in Dollari americani rispetto a quelli in valuta locale Negativo Neutrale Positivo USA Eurozone Japan UK Switzerland Australia Emerging Eurozone US UK Australia Switzerland Japan EMD USD High Yields Corporates L'euro continua a rafforzarsi in seguito a dati economici più positivi e grazie all'atteggiamento intrapreso dalla Banca Centrale Europea GBP AUD CAD CHF EUR JPY Dati al 31 ottobre Sulla base della view di UBS Asset Management con un orizzonte temporale di mesi. 3
5 ALTERNATIVI MULTI-ASSET OBBLIGAZIONI AZIONI Come implementiamo la view nei Portafogli Modello La nostra ampia offerta di fondi a cedola copre tutte le asset class e ci permette di costruire dei portafogli modello ben diversificati. A titolo esemplificativo, abbiamo creato tre portafogli modello con diversi livelli di volatilità e flussi cedolari, coerenti con la nostra strategia d'investimento: nello specifico, i tre portafogli presentano un'esposizione azionaria rispettivamente pari a circa 25%, 40% e 56% che nell'ultimo anno hanno distribuito un flusso cedolare rispettivamente pari a circa 4.7%, 5.5% e 5.9%. Al fine di limitare la concentrazione, nessun fondo avrà un peso superiore al 20%. Per quel che riguarda l'esposizione azionaria, in linea con la view positiva sulla zona Euro, continuiamo ad investire, con peso crescente in base al diverso livello di rischio, nel fondo Euro Countries Income, fondo azionario con un approccio difensivo, caratterizzato da minori drawdown nelle fasi negative di mercato. Nel portafoglio con profilo Crescita manteniamo ulteriore diversificazione con il fondo European High Dividend. Prendiamo esposizione sui mercati azionari globali attraverso il fondo Global High Dividend. Nei profili Moderato e Crescita manteniamo un'ulteriore diversificazione con il Global Income, fondo azionario con approccio difensivo. Per quel che riguarda le obbligazioni, manteniamo l'esposizione sugli emergenti tramite i fondi Emerging Europe e Full Cycle Asian Bond. Su quest'ultimo, per mantenere inalterata l'esposizione al cambio EUR/USD, abbiamo sostituito la share class in dollaro con quella Euro Hedged. Inoltre abbiamo aumentato l'esposizione all'obbligazionario High Yield con bassa duration sui profili Conservativo e Moderato e inserito sul profilo Crescita un investimento sull'obbligazionario HY europeo. investiamo nelle obbligazioni convertibili tramite il fondo Convert Global, fondo con rischio di cambio coperto. Solo sul profilo più difensivo manteniamo una esposizione alle obbligazioni della zona Euro, tramite il fondo flessibile Bond EUR. Nella parte multi-asset, a seguito della nostra view positiva sui mercati emergenti, manteniamo l'esposizione agli emergenti attraverso il fondo Emerging Markets Income, nei portafogli Conservativo e Moderato. Su tutti i profili, manteniamo un'esposizione sul fondo European Growth & Income, focalizzato sull'europa, con investimento in azioni, obbligazioni high yield e obbligazioni convertibili e sul fondo Multi Asset Income, diversificato a livello globale su tutte le asset class, con una volatilità inferiore al 5%. Infine, Riduciamo l'esposizione a strategie alternative su tutti i profili portando l'esposizione complessiva al comparto UBS Dynamic Alpha al 5% su tutti i profili 4
6 Sezione 2 Portafogli Modello a distribuzione
7 Portafoglio conservativo ISIN Fondo Classe Valuta Peso (%) LU UBS European Growth and Income P-8%-mdist EUR 1 LU UBS Emerging Markets Income (EUR hedged) N-8%-mdist EUR LU UBS Multi Asset Income (EUR hedged) N-4%-mdist EUR LU UBS Bond Fund EUR P-dist EUR LU UBS Euro High Yield P-6%- mdist EUR LU UBS Bond Fund Global (EUR hedged) P-dist EUR LU UBS Euro Countries Income P-dist EUR LU UBS Dynamic Alpha (EUR hedged) P-4%-mdist EUR LU UBS Convert Global P-dist EUR LU UBS Emerging Europe P-dist EUR LU UBS UBS Global High Dividend (EUR hedged) N-8%-mdist EUR LU UBS Short Duration High Yield (USD) P-mdist USD Caratteristiche di portafoglio Rendimento YTD 6,16% Rendimento a 1 anno 8,00% Volatilità (in Valuta Base) 4,31% Volatilità (in Euro) 4,35% Beneficio diversificazione 3,80% Sharpe Ratio 2,00 Livello di rischio Medio-Basso LU UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-dist EUR CEDOLA ANNUA 4,8% Fondi in ordine decrescente UBS European Growth and Income UBS Emerging Markets Income UBS Multi Asset Income 1 UBS Bond Fund EUR UBS Euro High Yield UBS Bond Fund Global UBS Euro Countries Income UBS Dynamic Alpha UBS Convert Global UBS Emerging Europe UBS Short Duration High Yield UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) 77% 23% EQUITY FIXED INCOME UBS Global High Dividend Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione. Fonte dati: Bloomberg, al
8 Portafoglio conservativo Ammontare investito dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 giu-17 set-17 Portf con stacco cedole Portf con reinvestimento cedole Flusso cedolare mensile, ultimi 12 mesi nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 Rendimento (%) dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 YTD 1 anno Portf. con stacco cedole 1,12% -0,02% 1,65% 0,55% 0,54% 0,82% -1,26% 0,51% -0,34% 0,09% 0,78% -0,79% 1,95% 3,47% Cedole 0,32% 0,32% 0,30% 0,30% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 1,06% 0,32% 0,32% 0,32% 4,21% 4,54% Totale 1,44% 0,30% 1,95% 0,85% 0,85% 1,14% -0,94% 0,82% 0,72% 0,41% 1,10% -0,48% 6,16% 8,00% Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione Fonte dati: Bloomberg, al
9 Portafoglio moderato ISIN Fondo Classe Valuta Peso (%) LU UBS European Growth and Income P-8%-mdist EUR 20,00% LU UBS Euro Countries Income P-dist EUR LU UBS Emerging Markets Income (EUR hedged) N-8%-mdist EUR LU UBS Multi Asset Income (EUR hedged) N-4%-mdist EUR LU UBS Euro High Yield P-6%- mdist EUR 7,50% LU UBS UBS Global High Dividend (EUR hedged) N-8%-mdist EUR 7,50% LU UBS Global Income P-8%-mdist USD LU UBS Dynamic Alpha (EUR hedged) P-4%-mdist EUR LU UBS Convert Global P-dist EUR LU UBS Emerging Europe P-dist EUR LU UBS Bond Fund Global (EUR hedged) P-dist EUR LU UBS Short Duration High Yield (USD) P-mdist USD LU UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-dist EUR Caratteristiche di portafoglio Rendimento YTD 6,62% Rendimento a 1 anno 9,38% Volatilità (in Valuta Base) 5,80% Volatilità (in Euro) 5,94% Beneficio diversificazione 3,99% Sharpe Ratio 1,81 Livello di rischio Medio CEDOLA ANNUA 5,5% Fondi in ordine decrescente UBS European Growth and Income 7,50% 7,50% 20,00% UBS Euro Countries Income UBS Emerging Markets Income UBS Multi Asset Income UBS Euro High Yield UBS Global High Dividend UBS Global Income UBS Dynamic Alpha UBS Convert Global UBS Emerging Europe UBS Bond Fund Global UBS Short Duration High Yield 62% 38% EQUITY FIXED INCOME UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione. Fonte dati: Bloomberg, al
10 Portafoglio moderato Ammontare investito dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 giu-17 set-17 Portf con stacco cedole Portf con reinvestimento cedole Flusso cedolare mensile, ultimi 12 mesi dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 Rendimento (%) dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 YTD 1 anno Portf. con stacco cedole 1,75% 0,01% 1,71% 0,79% 0,47% 0,90% -1,45% 0,29% -0,75% 0,20% 0,95% -0,97% 1,59% 3,98% Cedole 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 1,19% 0,39% 0,39% 0,39% 5,03% 5,41% Totale 2,13% 0,39% 2,08% 1,16% 0,86% 1,29% -1,06% 0,68% 0,44% 0,59% 1,34% -0,58% 6,62% 9,38% Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione Fonte dati: Bloomberg, al
11 Portafoglio crescita ISIN Fondo Classe Valuta Peso (%) LU UBS Global Income P-8%-mdist USD 1 LU UBS UBS Global High Dividend (EUR hedged) N-8%-mdist EUR LU UBS Multi Asset Income (EUR hedged) N-4%-mdist EUR LU UBS European Growth and Income P-8%-mdist EUR LU UBS Emerging Markets Income (EUR hedged) N-8%-mdist EUR LU UBS Euro Countries Income P-dist EUR LU UBS Short Duration High Yield (USD) P-mdist USD LU UBS Bond Fund Global (EUR hedged) P-dist EUR LU UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) P-dist USD LU UBS Euro High Yield P-6%- mdist EUR LU UBS Emerging Europe P-dist EUR LU UBS Dynamic Alpha (EUR hedged) P-4%-mdist EUR LU UBS European High Dividend N-8%-mdist EUR Fondi in ordine decrescente Caratteristiche di portafoglio Rendimento YTD 5,72% Rendimento a 1 anno 9,08% Volatilità (in Valuta Base) 6,50% Volatilità (in Euro) 7,00% Beneficio diversificazione 3,93% Sharpe Ratio 1,41 Livello di rischio Medio-Alto CEDOLA ANNUA 5,9% UBS Global Income 1 UBS Euro Countries Income UBS Emerging Markets Income UBS European Growth and Income UBS Multi Asset Income UBS Global High Dividend UBS European High Dividend UBS Dynamic Alpha 48% 52% EQUITY FIXED INCOME UBS Emerging Europe UBS Euro High Yield UBS Bond Fund Global UBS Short Duration High Yield UBS Full Cycle Asian Bond (EUR hedged) Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione. Fonte dati: Bloomberg, al
12 Portafoglio crescita Ammontare investito dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 giu-17 set-17 Portf con stacco cedole Portf con reinvestimento cedole Flusso cedolare mensile, ultimi 12 mesi dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 Rendimento (%) dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 YTD 1 anno Portf. con stacco cedole 2,13% -0,32% 2,01% 0,71% 0,14% 0,66% -1,69% -0,13% -0,81% 0,15% 1,11% -1,08% 0,33% 3,28% Cedole 0,41% 0,41% 0,39% 0,39% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 1,21% 0,43% 0,43% 0,43% 5,39% 5,80% Totale 2,54% 0,09% 2,41% 1,10% 0,57% 1,09% -1,27% 0,30% 0,39% 0,57% 1,53% -0,65% 5,72% 9,08% Nota: A soli fini illustrativi. Per importanti avvertenze e glossario, si prega di consultare le informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli Modello alla fine della presentazione Fonte dati: Bloomberg, al
13 Informazioni sui dati rappresentati nei Portafogli I dati presentati rappresentano le caratteristiche di portafogli esemplificativi costituiti dai rispettivi fondi indicati. I dati di rendimento e volatilità nella tabella "Caratteristiche di portafoglio" considerano il reinvestimento dei flussi cedolari. Il rendimento atteso (ann). e i dati sulla volatilità sono calcolati sulla base dei rendimenti del portafoglio negli ultimi 12 mesi. Il dato "Volatilità (in Valuta Base)" è un indicatore di rischio calcolato sui rendimenti dei fondi inseriti in portafoglio nella rispettiva valuta di riferimento. Al contrario, il dato "Volatilità (in Euro)" rappresenta la volatilità dello stesso portafoglio calcolata sulla base dei rendimenti dei singoli fondi convertiti in Euro, considerando dunque anche la volatilità ascrivibile al tasso di cambio. Il "Beneficio diversificazione" identifica la riduzione della volatilità complessiva ascrivibile al beneficio di diversificazione derivante dall'inclusione di più fondi con correlazioni diverse in portafoglio. I risultati non riflettono l impatto che concreti fattori economici e di mercato avrebbero potuto avere sul processo di implementazione delle scelte di investimento del/i gestore/i in relazione a portafogli reali. I rendimenti passati non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. Il flusso cedolare è una media ponderata dei flussi cedolari dei fondi sottostanti il portafoglio modello. Le classi a distribuzione mensile fissa (Es. P-8%-mdist) distribuiscono una quota percentuale costante del NAV della rispettiva share classe (i.e. 8%), non un valore costante. Il valore assoluto distribuito in EUR, USD o nella valuta di denominazione della specifica asset class può variare a seconda della performance della share class. E' possibile che le distribuzioni risultino in una erosione degli asset e in una riduzione del capitale investito. Fonte dati: Bloomberg, al
14 Disclaimer Il presente documento è consegnato da UBS Asset Management al destinatario nella sua qualità di collocatore dei fondi UBS, unicamente a scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, 3 Milano. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Le quote dei fondi UBS summenzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno solo uno scopo informativo, non costituiscono e non possono essere interpretate come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. La presentazione è redatta senza riferimento né a obiettivi d investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale, profilo di rischio o esperienze e conoscenze né tanto meno alle speciali esigenze del destinatario o di terzi. UBS vieta espressamente la ridistribuzione totale o parziale del presente materiale senza la propria autorizzazione scritta e non si assume alcuna responsabilità per azioni di terzi al riguardo. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non rappresentano sufficienti informazioni per poter decidere di acquistare o sottoscrivere i fondi qui descritti. A tale scopo è necessario richiedere l assistenza di un consulente finanziario. Anche se UBS intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, UBS non assicura in alcun modo che le informazioni o le opinioni contenute nel presente documento siano esatte, affidabili o complete. Il presente documento potrebbe contenere «affermazioni prospettiche» contenenti tra l altro informazioni sui prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese attuali circa future evoluzioni, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. UBS si riserva di cambiare le proprie opinioni, valutazioni ed «affermazioni prospettiche» senza doverne avvisare il destinatario. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. La fonte di tutti i dati e grafici (se non diversamente specificato): UBS Asset Management. La presente documentazione è destinata elusivamente a soggetti che non rientrano nella definizione di consumatore dettata dall art. 3 del D.lgs 206/05 (c.d. Codice del Consumo). Anche ai fini della disciplina posta a tutela della concorrenza del mercato e della trasparenza e correttezza delle informazioni, UBS vieta di distribuire la presente documentazione a consumatori ai sensi della predetta disciplina UBS Il simbolo delle chiavi ed UBS sono tra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti sono riservati. 13
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