Reti di distribuzione a confronto: agenzie di viaggi e agenzie immobiliari. Unione del Commercio di Milano giovedì 12 luglio 2012

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1 Reti di distribuzione a confronto: agenzie di viaggi e agenzie immobiliari Unione del Commercio di Milano giovedì 12 luglio 2012

2 le Teste Pensanti di oggi Andrea De Bernardi, Tmind Antonella Ferrari, G4 Mondo di Vacanze Claudio Cristofaro, Fespit Corrado Lupo, Nuovevacanze Edouard du Coudray, voyageprive Ezio Birondi, Last Minute Tour Fabio Landini, Press Tours Fabio Majocchi, Mar.te. Srl Fabio Savelloni, CTS Flavio Ghiringhelli, easyjet Franco Gattinoni, AINeT Frederic Naar, Naar T.O. Gianfranco Mainardi, Orchidea Viaggi Gianpaolo Vairo, Welcome Travel Giovanni Pellegrini, Holding Vacanze Giuseppe Boscoscuro, past president Astoi Ivano Zilio, Holding Vacanze Jose Garcia, Transhotel Luca Adami, free lance Luca Caraffini, Bravo Net Luigi Maderna, Fiavet Lombardia Maika Gonzales, Transhotel Manuela Marazzini, Le Marmotte Massimo Caravita, Marsupio Group Massimo Zanon, i Grandi Viaggi Maurizio Casabianca, Naar T.O. Paolo Bertozzi, TradeLab Pino Costanzo, Bluvacanze Roberto Franchi, Hotelplan Italia Roberto Natali, Welcome Travel Roberto Viola, CTS Simone Cassanmagnago, Cast Simone Ghelfi, Nuovevacanze Stefano d Ayala Valva, AINeT Stefano Simei, Tivigest Walter Starnone, Viaggia con Noi

3 gli speaker Franco Gattinoni, presidente AINeT Bruno Vettore, a.d. Gabetti Franchising

4 1^ Censimento reti associate AINeT primavera 2012

5 Indice 1. Premesse metodologiche e perimetro dell indagine 2. I dati a) numerica b) ripartizione geografica c) formule contrattuali applicate

6 1. Premesse metodologiche e perimetro dell indagine 1/2 l analisi è stata effettuata elaborando i dati forniti dalle reti AINeT in risposta a un formulario erogato dalla segreteria a febbraio 2012 i dati ricevuti fanno riferimento a periodi non cronologicamente corrispondenti (per alcuni network dicembre 2011, per altri marzo 2012)

7 1. Premesse metodologiche e perimetro dell indagine 2/2 i dati sono stati elaborati così come ricevuti, senza chiedere ulteriori chiarimenti e soprattutto senza pretendere che fossero integrati quando mancanti di elementi, in tutto o in parte tutte e 14 le reti associate AINeT hanno risposto: Geo, Welcome Travel, Bluvacanze, G40 Mondo di vacanze, Robintur, Marsupio Group, Holding Vacanze, Fespit, Gattinoni Travel Network, CTS, One! Travel Network, Le Marmotte, Frigerio Viaggi Network, Ventura

8 2a) Numerica le agenzie aderenti alle reti associate ad AINeT sono sommando a queste le agenzie aderenti ai due maggiori network non associati ad AINeT (Uvet ITN + Travel Co. con agenzie, Open Travel Network con 580 agenzie) e le reti più piccole ma che comunque raggiungono almeno 100 unità ciascuna (circa un migliaio di agenzie) e pur considerando le inevitabili ridondanze, il risultato è pari a agenzie plausibilmente aggregate a un network con le sue agenzie AINeT rappresenta quindi il 67%, ovvero 2/3 delle agenzie aggregate in Italia

9 2a) Numerica considerando l universo complessivo delle agenzie di viaggi (sede + unità locali) presumibilmente intorno alle , che si riduce a non più di agenzie che vendono regolarmente pacchetti turistici, le agenzie aggregate rappresentano il 76% dell universo complessivo, ma ben l 88% delle agenzie che vendono leisure è quindi plausibile affermare che le agenzie in rete rappresentano dal 75 all 85% delle agenzie di viaggi italiane

10 3b) Ripartizione geografica 12 dei 14 network associati hanno la propria sede operativa in nord Italia; solo due (Pinguino Viaggi di Holding Vacanze e CTS) in centro; nessuno da Roma in giù la leadership del settentrione è confermata dalla ripartizione geografica delle agenzie aderenti alle 14 reti: collocate per il 55% al nord, per il 24% al centro e per il 21% al sud questo conferma l assunto che l aggregazione sia un fenomeno prettamente centro-settentrionale: in parte dovuto alla ineguale distribuzione geografica delle agenzie (maggiormente collocate in Lombardia, Lazio e Triveneto rispetto al sud) in parte dovuto alla tendenza a legarsi a una rete tuttora più spiccata al nord che al sud

11 3c) Formule contrattuali applicate le varie formule sono state raccolte in due categorie principali: agenzie dirette (proprietà e aip) e indirette (franchising e varie tipologie di affiliazione commerciale) (N.B.) a parte Gattinoni e CTS, nessuna delle altre reti dichiara di gestire i flussi finanziari di agenzie della rete indiretta percentuali: agenzie di proprietà 7%, aip 13%, franchising 8,9%, affiliazione commerciale 71,1% le agenzie in diretta rappresentano pertanto il 20% del totale AINeT, essendo il restante 80% rappresentato dalle indirette, dove l affiliazione commerciale (nelle sue varie forme) gioca il ruolo del leone col 71,1% del totale (3.977 agenzie su 5.596)

12 Franco Gattinoni, Presidente AINeT Considerazioni e analisi

13 Considerazioni sui numeri NUMERO AGENZIE FATTURATI/TURNOVER

14 Analisi Network OPPORTUNITA (massa critica da guidare) Tecnologia ELEMENTI INDISPENSABILI CRITICITA Investimenti Idee confuse sul brand Brand LA FILIERA SI ACCORCIA PRODOTTO DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA CLIENTE

15 Analisi Network DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA verticale orizzontale comunque BRAND

16 OPPURTUNITA STORICA

17 Bruno Vettore, a.d. Gabetti Franchising La sfida 2.0 alla Società delle Reti

18 Totale Agenzie immobiliari in Italia oltre Agenzie immobiliari in franchising oltre Le agenzie immobiliari sul territorio nazionale Franchising Network 30 insegne nel 2011 Scenario della Distribuzione Immobiliare: Contesto di Mercato: ecosistema ad alta competitività interna stime TREE REAL ESTATE Operatori di front-line: Reti o Network, ovvero gruppi di Agenzie riunite sotto vincolo societario, che condividono marchio/insegna, con la formula dell Affiliazione commerciale in franchising Aggregatore principale: un Franchisor, organizzato per aree di business, che eroga servizi al network di Agenzie

19 cosa è cambiato dal 2008 a oggi? risposte ai cambiamenti Crisi economica Rapporti con le banche Avvento di Internet: globalizzazione e disintermediazione Marketing tradizionale Innovazioni tecnologiche Web Marketing Immobiliare Integrato: multicanalità e multimedialità Reintermediazione Networking, connettività e sistemi di interscambio domanda /offerta Cliente come protagonista

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21 60% In che percentuale i contatti provenienti dal Web si trasformano in appuntamento? In che percentuale i contatti provenienti dai Canali Tradizionali si trasformano in appuntamento? 12-20% 35-44% Fonte: Ufficio Studi TREE REAL ESTATE

22 QUANTO VALE IL WEB PER IL GIRO D AFFARI? Il 63% delle persone che cercano casa usa anche l on-line Gli utilizzatori di internet ricercano casa principalmente on-line Già Clien 36% Internet è fonte del 47% del giro d affari delle agenzie immobiliari (era l 8% nel 2000) WEB 47% Cartello 11% altro 6%

23 I numeri del Mobile 25M Smarthphones* Il 50% dei Telefonini in Italia è Smartphone +52% 2011/ milioni di persone in Italia hanno navigato su Internet usando un DeviceMobile

24 Google+: Business Page, Maps e Street views

25 Web marketing mix e innovazione immobiliare SITO, SEO, SEM, AFFILIATION, PERFORMANCE MARKETING, SOCIAL, MOBILE Uso del media mix in modo opportuno Utilizzo di fonti di traffico di terze parti (portali, network, vertical) Analisi target di riferimento, profilazione annunci e azioni Monitoraggio, tracking tendenze, misurazione, adeguamento PIANI DI VISIBILITA, INTEGRAZIONE SU ALTRI CANALI Geolocalizzazione, con mappe e indirizzi Fotografie e informazioni Riferimenti all Agenzia e scheda agenzia Contenuti in ottica SEO (visibilità e URL diretta a immobile e agenzia) Versione Mobile verticalizzata (solo contenuti e strumenti idonei)

26 Essere nelle prime pagine dei risultati di ricerca Le prime posizioni dei risultati organici ricevono il 58% dei clic totali su Google I siti in prima posizione hanno un CTR del 36% I siti in seconda posizione hanno un CTR del 12% I siti in terza posizione hanno un CTR del 9,5% I restanti siti hanno, IN TOTALE, un CTR del 36% Si tratta di milioni di utenti, per il settore immobiliare, e il 36% di milioni di utenti sono un numero enorme di prospect (Ricerca Optify, 2011) Geolocalizzazione: le ricerche legate agli immobili sono legate al tipo di immobile in prima istanza, ma poi, inevitabilmente a un area geografica La quasi totalità delle ricerche inerenti gli immobili è legata ad aree geografiche: appartamento 5 locali roma villa al mare capri case in vendita a ferrara Nei risultati delle ricerche geolocalizzate, i primi risultati sono presentati da indicazioni su Google Maps (via Google Places)

27 Le società che comunicano correttamente utilizzano tutti i canali a disposizione MULTICANALITA MULTIMEDIALITA - REINTERMEDIAZIONE 27

28 Reti di distribuzione a confronto: agenzie di viaggi e agenzie immobiliari Unione del Commercio di Milano giovedì 12 luglio 2012

29 i prossimi Milano - location da definirsi giovedì 13 settembre h 17 Roma - Università LUISS giovedì 20 settembre h 17

30 per contatti Roberto Gentile

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