NOTA OPERATIVA AREA DI GESTIONE: SEGNALAREF PROCESSO: SEGNALAREF - USER. Autore: IDEARE. Data creazione: 13/10/2016. Data ultimo aggiornamento:

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1 NOTA OPERATIVA AREA DI GESTIONE: SEGNALAREF PROCESSO: SEGNALAREF - USER Autore: Data creazione: : Rev. No: 1 Allegati: 0 Idea Real Estate S.p.A. Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di Exitone s.p.a. Capitale Sociale: i.v. - REA: RM P.IVA: Sede Legale ed uffici operativi: Viale Liegi, Roma Tel Fax

2 Sommario Sommario 2 INTRODUZIONE 3 Accesso al sistema 3 Informazioni generali 4 Modulo Segnalaref Dashboard Segnalazioni aperte (user) Inserimento segnalazione Segnalazioni chiuse (user) Segnalazioni aperte (cliente) 12 MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 2 DI 12

3 INTRODUZIONE Il presente documento riporta le istruzioni principali per navigare sulla piattaforma RefTree, le modalità di utilizzo degli strumenti a disposizione dell utente ed inoltre fa una panoramica dei processi gestionali principali del modulo Segnalaref. Accesso al sistema Per accedere al sistema è necessario avviare il browers internet e digitare il seguente indirizzo: HELPDESK.REFTREE.IT tramite il quale si attiverà la pagina di login del sistema REFTree: Maschera di accesso al sistema Da questa maschera ogni utente, dopo aver selezionato la BD timesheet, inserirà i propri estremi (Login e Password) per accedere al sistema. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 3 DI 12

4 Informazioni generali Dopo aver inserito gli estremi login/psw il sistema propone una maschera di riepilogo delle segnalazioni inserite Esempio di ambiente di lavoro con Dashboard Legenda campi Punto del modulo Descrizione 1 Nome e cognome utente e status utente Menù di navigazione (il numero di menù visualizzati dipendono dal profilo dell utente) Apertura\chiusura pannello menù Accesso rapido a funzioni di sistema tramite editazione testo Menù di impostazione utente è possibile accedere alle informazioni dell utente, al calendario di sistema, (se configurata nell applicativo), cambio portafoglio e area applicativa, uscire dal sistema Accesso alla chat di sistema Dashboard MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 4 DI 12

5 In tutte le griglie sono presenti dei tasti funzionali: Permette l esportazione dei dati Adatta la dimensione delle colonne al contenuto Cancella i filtri inseriti Seleziona impostazioni della griglia Salva impostazioni della griglia Cancella impostazioni della griglia Per ogni griglia, è possibile impostare dei filtri sulle colonne. La voce Colonne permette di scegliere quali colonne della griglia visualizzare. Se ad esempio si sceglie di non visualizzare la colonna Cliente, questa scomparirà immediatamente dalla griglia. Se si vuole mantenere questa struttura anche nelle visualizzazioni successive, questa deve essere salvata attraverso il tasto Salva impostazioni della griglia altrimenti sarà sufficiente selezionare nuovamente il campo. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 5 DI 12

6 Il salvataggio richiede un nome dell impostazione in modo tale che, all accesso successivo, attraverso il tasto Seleziona impostazioni della griglia, il Sistema proponga automaticamente le sole colonne che si vogliono visualizzare. Se non si desidera più mantenere l impostazione sarà sufficiente eliminarla attraverso il tasto Cancella impostazioni della griglia. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 6 DI 12

7 Modulo Segnalaref Il modulo Segnalaref della piattaforma REFTree è la soluzione per la gestione delle segnalazioni. Attraverso questo modulo è possibile inserire e visualizzare sia le proprie segnalazioni che quelle del gruppo. 3.1 Dashboard Dal dashboard vengono evidenziate, per user, il numero di segnalazioni aperte, chiuse e chiuse nell ultima settimana. Il periodo di riferimento può essere modificato variando le date. A sinistra sono presenti le voci di menù accessibili dall utente. Utilizzando dall area del menù la voce Dashboard, il Sistema presenta la situazione delle segnalazioni. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 7 DI 12

8 1 2 3 Nella prima griglia sono presenti tutte le segnalazioni inserite dallo user. Nella seconda vengono visualizzate le segnalazioni chiuse. Nella terza griglia, aprendo il dettaglio utilizzando il puntatore posto a sinistra dello stato, vengono visualizzate, in base allo stato, oltre le segnalazioni dello user, anche quelle degli altri utenti del gruppo. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 8 DI 12

9 3.2 Segnalazioni aperte (user) Questa funzione permette di visualizzare tutte le segnalazioni inserite dall utente e non ancora prese in carico dall Helpdesk Inserimento segnalazione Attraverso il tasto Nuovo (9) è possibile inserire una nuova segnalazione. 9 Si aprirà una maschera dove selezionare il cliente e la tipologia di richiesta di intervento e digitare il testo della segnalazione. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 9 DI 12

10 Il Sistema propone 4 tipologie di richieste di intervento: Aggiornamento DB: se la segnalazione in oggetto riguarda un da apportare in Banca Dati (Es. modificare date, numeri fattura, effettuare cancellazioni di dati, ecc.); Aiuto Funzionale: per richiede una spiegazione su come eseguire determinate attività e/o operazioni; Errore bloccante: se la segnalazione in oggetto riguarda il malfunzionamento del Sistema; Implementazione: per richiede l implementazione di nuove funzioni del Sistema. Al salvataggio dei dati, la segnalazione viene visualizzata nella griglia relativa. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 10 DI 12

11 E possibile integrare la segnalazione allegando un file per l analisi requisti e un immagine per evidenziare, ad esempio, una schermata di errore. Utilizzando il puntatore posto alla sinistra dell identificativo della segnalazione, si apre un area dove, posizionandosi sotto la colonna File e cliccando nel campo, è possibile allegare un documento. Terminato l inserimento dei file è necessario salvare. 3.3 Segnalazioni chiuse (user) In questa sezione vengono visualizzate tutte le segnalazioni chiuse, inserite dallo user, con l indicazione della risorsa Helpdesk che ha chiuso la segnalazione e la risposta. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 11 DI 12

12 3.4 Segnalazioni aperte (cliente) Da questo menù vengono visualizzate, in base allo stato (registrata/assegnata), sia le segnalazioni dello user che degli altri utenti del gruppo. MODULO GESTIONE DOCUMENTI PAGINA 12 DI 12