Le dinamiche dei distretti italiani. Fulvio Coltorti (Direttore emerito e Consigliere economico dell Area Studi Mediobanca)

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1 Le dinamiche dei distretti italiani Fulvio Coltorti (Direttore emerito e Consigliere economico dell Area Studi Mediobanca) Workshop PwC Milano, 22 aprile 2013

2 La bassa crescita italiana Imprese troppo piccole? Settori sbagliati? Bassa produttività? 2

3 Manifattura italiana: gli effetti delle politiche restrittive Dati Istat a febbraio 2013 (periodo 2009-feb 2013) Fatturato mensile delle imprese medie mobili trimestrali di indici con base media 2009 = 100 Fatturato 150 Utilizzo capacità a gennaio 2013: stima 75% Mar-2009 Ago-2009 Gen-2010 Giu-2010 Nov-2010 Apr-2011 Set-2011 Feb-2012 Lug-2012 dic-12 Fatturato nazionale Fatturato estero 3

4 Il motore Chi tira il carro? 4

5 Volumi di export di merci per natura del territorio Classificazione in base ai criteri Becattini-Coltorti (2004) - su dati Istat ( mln) Aree distrettuali Aree di grande impresa Milano 5

6 Saldi export-import di merci delle province italiane Classificazione in base ai criteri Becattini-Coltorti (2004) - su dati Istat ( mld) 43,2 58,9 49,6 66,6-2,9-0,4-3,5-1,8-3,1-9,3-12,0-15,8-26,1-26, , Aree di grande impresa Aree distrettuali Milano Aree residue 6

7 Saldi export-import in base al produttore prevalente Classificazione in base ai produttori prevalenti dei beni commerciati (esclusa raffinazione e coke) - su dati Istat mld 65,7 63,3 60,3 63,4 62,9 68,7 78,0 79,8 62,7 64,3 73,9 86,2-2,0-20,9-21,2-24,0-20,1-25,8-24,9-29,0-24,1-26,0-31,0-32, Beni delle Grandi imprese Beni dei DI / 4 capitalismo 7

8 Export italiano in % della somma FR + DE + UK Base dollari USA correnti fonte WTO database Total Manufactures Iron and steel Chemicals Machinery & transport Textiles Clothing 8

9 L evoluzione dei distretti industriali I motori si rinnovano 9

10 Riepilogo degli addetti manifatturieri Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat e Mediobanca Manifattura In aree distrettuali (000 di addetti) Indice 100,0 89,0 82,1 In aree di grande impresa (000 di addetti) Indice 100,0 85,9 80,7 In altre aree (000 di addetti) Indice 100,0 84,5 71,3 Totale manifattura (000 di addetti) Di cui: medie imprese in aree distrettuali (000) Indice 100,0 107,2 89,5 10

11 Le tipologie del cambiamento: effetti sugli addetti Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat e Mediobanca : Consolidamento = Addetti DI -, addetti MI +, Export DI + ; Ristrutturazione = Addetti DI e MI -, Export + Nelle aree distrettuali Consolidamento medie imprese (000 di addetti) Indice 100,0 89,5 82,7 Ristrutturazione del DI (000 di addetti) Indice 100,0 87,7 81,4 Crisi complessiva del DI (000 di addetti) Indice 100,0 76,1 68,7 Sviluppo complessivo del DI (000 di addetti) Indice 100,0 100,8 87,0 Totale (000 di addetti) % consolidamento media impresa 78,2 78,6 78,7 11

12 Le tipologie del cambiamento: effetti sugli addetti in DI e aree Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat e Mediobanca Tipologie su variazioni Nei DI e Poli Nelle aree Variaz. % Peso nel 2001 Variaz. % Peso 2001 Consolidamento medie imprese -23,2 45,0-17,3 78,2 Ristrutturazione del DI -30,3 25,9-18,6 16,7 Crisi complessiva del DI -35,5 24,7-31,3 3,1 Sviluppo complessivo del DI -8,3 1,2-13,0 2,0 Espansione del DI classico +25,8 3,1 - - Totale -26,4 100,0-17,9 100,0 12

13 Livello tecnologico dei distretti nel 2009 Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat a prezzi correnti (dati parziali) Classificazione in base alla metodologia OECD Medio-basso 30% Basso 66% Alto 2% Medio-alto 2% 13

14 Variazione del valore aggiunto dell industria in senso stretto Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat a prezzi correnti (dati parziali) Variazioni in % Aree distrettuali Altre aree Consolidamento media impresa +21,4 +21,0 Crisi del distretto -16,3 - Ad alta densità di medie imprese Espansione DI classico - - Ristrutturazione +13,7 - Sviluppo - - Totale +19,3 +21,0 Consolidamento media impresa +17,8 +13,7 Crisi del distretto -12,5 - A bassa densità di medie imprese Espansione DI classico - - Ristrutturazione +14,0 +10,8 Sviluppo +23,1 +29,4 Totale +16,2 +12,4 14

15 9 distretti: occupati nel 2009 rispetto al 2001 Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat e Mediobanca. Indice 2001 = LeccheseM Val Seriana Mirandola Arzignano Mobile FV Mobile PS SantaCroce Carpi Prato Mediana 65 DI settori di specializz. totale manifattura manif + servizi 15

16 9 distretti: unità locali, livello nel 2009 rispetto al 2001 Bellandi-Coltorti, Artimino 2012, su dati Istat e Mediobanca. Indice 2001 = LeccheseM Val Seriana Mirandola Arzignano Mobile FV Mobile PS SantaCroce Carpi Prato Mediana 65 DI Specializzate Manifatturiere Manif + servizi 16

17 Rifiutare gli idoli Miti da sfatare: efficienza non fa rima con grande dimensione 17

18 Valore aggiunto: medie imprese vs gruppi maggiori Indice 1995=100 su dati Mediobanca nel 2011: medie imprese 149, gruppi maggiori 87 (insiemi chiusi) Gruppi maggiori italiani Medie imprese 18

19 Miti da sfatare: produttività per classe dimensionale Medie imprese in Europa - Indagine Confindustria R&S Mediobanca Unioncamere (edizione 2013) 000 Germania Francia Italia Spagna VA netto per dipendente 56,1 52,1 53,3 47,9 Classi di dipendenti ,1 62,1 60,4 57, ,3 52,1 51,0 44, ,7 48,5 46,6 48, , Nicchia vs scala 19

20 Produttività e costo del lavoro: 000 per dipendente Medie imprese in Europa - Indagine Confindustria R&S Mediobanca Unioncamere (edizione 2013) Alimentari Meccanica-elettronica Beni persona-casa 62,2 41, ,7 42,6 38,9 30, ,1 51, ,5 47,7 48,7 44,9 40,2 39,6 40,7 40, ,3 36,5 45,8 DE FR IT SP DE FR IT SP DE FR IT SP Costo del lavoro Valore aggiunto netto 20

21 Medie imprese: MON per classe dimensionale Medie imprese in Europa - Indagine Confindustria R&S Mediobanca Unioncamere (edizione 2013) % Germania Francia Italia Spagna in % del Valore aggiunto 14,9 14,9 18,6 24,0 Classi di dipendenti ,4 22,9 25,9 27, ,8 15,8 17,7 14, ,3 9,3 15,4 21, ,

22 Medie imprese: tassazione nel 2009 Medie imprese in Europa - Indagine Confindustria R&S Mediobanca Unioncamere (edizione 2013) % Germania Francia Italia Spagna In % dell utile prima delle imposte 27,4 24,5 38,2 23,5 22

23 Capire le strutture Un modello produttivo errato? 23

24 Le medie imprese non aumentano di dimensione Su dati dell ultimo censimento Mediobanca & Unioncamere (2012) Media Mediana 24

25 Vantaggi comparati: Italia vs Germania nel 2012 Elaborazioni su dati Istat e SBD mln (classificazione dei beni derivata da quella ialiana) Saldi Export-Import Italia Germania Grandi imprese Prodotti petroliferi raffinati Chimica, fibre, gomma Metallurgia Apparecchi elettrici ed elettronici Mezzi di trasporto Distretti e 4 capitalismo Tessile abbigliamento pelli cuoio Legno e mobili Prodotti in metallo Macchine Totale manifattura In % del valore aggiunto manifatturiero

26 Vizi e virtù nei mezzi di trasporto italiani Export import in e mld; su dati Istat e Mediobanca Merci Autoveicoli -18,0-14,8-5,6 Carrozzerie +0,3 +0,1 +0,4 Macchine per l agricoltura +2,5 +2,1 +3,0 Parti e accessori per autoveicoli +5,4 +3,2 +5,9 Navi e natanti +2,8 +2,4 +0,8 Materiali ferrotramviari +0,4 +0,4 +0,2 Aeromobili +1,4 +2,0 +3,2 Altro +0,9 +0,6 +1,1 Saldo complessivo -4,3-3,8 +9,0 26

27 Quanto terreno stiamo perdendo Siamo ancora la seconda manifattura d Europa? 27

28 Quote di mercato della manifattura italiana Valore aggiunto della manifattura italiana in rapporto a quello di Francia, Germania e Regno Unito sommati assieme - su dati Eurostat a prezzi correnti 29,0 29,3 27,4 27,7 27,8 27,6 27,6 28,1 27,9 26,3 26,0 26,6 26,4 24,

29 Area Studi Mediobanca 29