Osservatorio tecnico

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1 Osservatorio tecnico 7 luglio 2014 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1

2 Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany 1,90 0,96 5,60 25,26 Laterale Positivo Positivo MSCI Italy 1,13 0,24 16,43 41,79 Laterale Positivo Positivo MSCI France 0,81-0,50 8,32 21,76 Laterale Positivo Positivo MSCI Euro 1,76 1,51 8,85 22,75 Laterale Positivo Positivo MSCI Nordic 0,75-0,16 9,62 23,72 Laterale Positivo Positivo MSCI Spain 1,13 3,35 18,45 51,62 Laterale Positivo Positivo MSCI UK 1,72 0,94 4,28 10,96 Laterale Laterale Positivo MSCI Australia 1,43 1,69 6,60 22,65 Laterale Positivo Positivo MSCI Japan 2,43 3,85-1,04 10,86 Positivo Laterale Positivo MSCI Usa 1,49 3,39 9,53 25,80 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada 0,76 3,23 13,42 28,68 Laterale Positivo Positivo MSCI World 1,33 2,83 8,79 25,01 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe 1,31 3,44 8,82 23,49 Laterale Positivo Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets 1,80 3,68 10,09 18,35 Positivo Positivo Positivo MSCI Bric 1,98 5,49 9,17 21,18 Positivo Positivo Positivo MSCI Pacific ex Japan 1,89 3,23 10,93 22,09 Laterale Positivo Positivo MSCI Brazil 0,87 7,33 15,17 20,79 Positivo Positivo Positivo MSCI China 2,85 5,15 4,52 22,13 Positivo Positivo Positivo MSCI Hong Kong 1,76 2,32 9,05 22,27 Laterale Positivo Positivo MSCI India 3,28 5,84 21,90 31,51 Positivo Positivo Positivo MSCI Korea 0,41-1,43 2,65 12,10 Laterale Laterale Positivo MSCI Mexico 2,53 3,99 4,57 7,06 Positivo Positivo Positivo MSCI Russia -0,95 3,61-4,05 7,89 Laterale Laterale Laterale MSCI Indonesia 1,48 0,17 19,94 12,81 Laterale Positivo Positivo MSCI South Africa 1,75 3,91 12,83 32,20 Positivo Positivo Positivo MSCI Malaysia 0,22 0,98 2,85 7,42 Laterale Laterale Positivo MSCI Turchia -1,46-1,21 21,15 6,67 Laterale Positivo Positivo 2

3 Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE -0,01-0,46-2,66 6,33 STERLINA GRAN BRETAGNA -1,05-2,12-4,79-8,66 FRANCO SVIZZERO 0,14-0,28-1,79-2,00 DOLLARO USA 0,77 0,06 0,22-5,56 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate 0,77 0,06 0,22-5,56 GLOBAL EMERGING MARKET SOVEREIGN PLUS 0,04 1,19 5,81 7,72 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT 0,04 0,11 2,06 5,19 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP 0,06 0,26 7,22 12,85 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,02 0,07 0,39 0,90 JPMorga. GBI Germany 0,02 1,01 5,02 3,75 JPMorga. GBI Spain -0,08 1,24 8,23 15,34 CASH EUR 3M 0,00 0,03 0,15 0,22 JPMorga. EMU 1-3yr 0,11 0,36 1,29 2,65 JPMorga. EMU 3-5yr 0,19 0,94 3,90 6,23 JPMorga. EMU 5-7yr 0,17 1,54 6,76 9,89 JPMorga. EMU 7-10yr 0,16 2,05 9,11 11,88 JPMorga. EMU 10+yr -0,10 2,40 13,00 15,16 BofA Me. EMU Corporate Index 0,05 0,39 3,67 5,56 3

4 Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergenti DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - Sensex Emergenti - Cina Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Chemical Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Industrial Goods Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4

5 Mercati azionari 5

6 USA - S&P 500 Positività sui frame principali. Fase di rialzo nel frame di brevissimo con le quotazioni verso nuovi massimi. 6

7 USA - Nasdaq Composite Trend di lungo ancora valido, nel breve nuovi massimi con quotazioni in uptrend. 7

8 USA - Russell 2000 Trend positivo di lungo periodo, nel breve le quotazioni sono in fase di recuperano dopo una mini fase correttiva. 8

9 Europa - Dax Il trend di lungo resta positivo. Nel breve le quotazioni si alternano tra acquisti e vendite in area

10 Europa Ftse Mib Positività nel trend primario e di medio termine. Nel breve fase di incertezza con una certa volatilità. 10

11 Europa Mdax Positività nel trend primario mentre sul medio continua la fase laterale con le quotazioni compresse in un box. Poca direzionalità nel breve. 11

12 Europa - Ftse 100 View rialzista di lungo periodo ancora valida. Sul medio e breve periodo fase laterale dell indice vicino ai livelli massimi. 12

13 Europa Ibex 35 Resta positivo il trend di lungo e medio periodo. Fase di stabilità sui massimi nel breve periodo. 13

14 Giappone - Nikkey Trend di lungo positivo mentre nel breve l indice ritorna sopra area RSI in rialzo. 14

15 Emergenti - Malaysia Trend di lungo positivo, fase laterale nel medio e nel breve termine con quotazioni vicine ai massimi e indice di forza relativa sempre in ribasso. 15

16 Emergenti - Indonesia Fase laterale in tutti i frame temporali, con le quotazioni che si sono riavvicinate ai massimi. 16

17 Emergenti - Messico Trend di lungo e di medio in fase laterale. Positività sul breve. 17

18 Emergenti - India Trend di lungo periodo positivo. Nel breve periodo l indice ha registrato nuovi massimi con RSI in area di ipercomprato. 18

19 Emergenti Hang Seng Fase di lungo laterale, come anche nel medio. Sul breve quotazioni in recupero. 19

20 Settoriale Eu - Personal & Household Goods Trend di lungo e medio periodo positivi. Sul breve possibile stabilità sui massimi. 20

21 Settoriale Eu - Stoxx 600 Chemical Positivo sul medio e lungo periodo. Sul breve quotazioni stabili dopo aver registrato nuovi massimi. 21

22 Settoriale Europa - Banks Trend di lungo termine rialzista. Fase laterale sul breve e medio termine. Forza relativa stabile. 22

23 Settoriale World - Consumer Staples Positività su tutti i frame temporali. RSI in rialzo e forza relativa in ribasso. 23

24 Settoriale World - Industrial Positività nel lungo periodo. Sul breve e medio nuovi massimi. Forza relativa stabile. 24

25 Settoriale Emergente - Health Care Resta positivo il trend primario. View rialzista anche sul breve. RSI in rialzo in area di ipercomprato e forza relativa bassa. 25

26 Vix (S&P 500 s volatility) Prosegue la fase ribassista del 2014 con un approfondimento verso area

27 Sommario Mercati obbligazionari 27

28 Obbligazionario Euro - Bund Quotazioni vicine ai massimi storici con una buona fase di breve e medio periodo. Fase laterale sul lungo termine. 28

29 Obbligazionario Italia - BTP Prosegue la tendenza rialzista. Sul breve quotazioni verso nuovi massimi. RSI alto ma stabile sempre vicino all area di ipercomprato. 29

30 Obbligazionario USA - Treasury Tendenza di lungo che rimane negativa e nel medio fase laterale. Sul breve quotazioni in ribasso. 30

31 Obbligazionario Paesi Emergenti Il trend di lungo è ancora positivo. Sul breve quotazioni vicine a nuovi massimi. 31

32 Materie prime 32

33 Gold Fase laterale sia sul lungo che sul medio periodo. 33

34 WTI Crude Oil Fase laterale nel medio periodo mentre sul breve fase di rialzo. 34

35 Metalli Industriali Fase laterale sul lungo. Nel medio e breve periodo fase di rialzo. 35

36 DJ Agricolture Prosegue fase correttiva sul breve dopo gli ampi rialzi di inizio RSI in ribasso. 36

37 Sommario Mercati valutari 37

38 Euro / Dollaro Trend primario al rialzo. Fase laterale nel medio mentre nel breve termine quotazioni stabili dopo una fase correttiva. 38

39 Euro / Yen Trend primario al rialzo. Sul medio e breve termine confermata tendenza laterale con valori compresi nel box. 39

40 Euro / Sterlina Tutti i frame temporale in ribasso. RSI in ribasso. 40

41 Euro / Krona Norvegese Reazione sul breve dopo una prolungata fase negativa. Il trend di lungo tuttavia è ancora positivo. 41

42 Euro / Dollaro Australiano Fase negativa di medio e breve termine, quotazioni verso i supporti fondamentali. RSI in ribasso. 42

43 Euro / Real Brasiliano Trend primario ancora al rialzo. Debolezza nel medio e breve termine. RSI in ribasso. 43

44 Euro / Rand Sudafricano Trend primario ancora al rialzo. Sul breve termine quotazioni in recupero anche se la tendenza rimane debole. RSI in recupero. 44

45 Contatti: RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. 45