Scenario della Farmacia: l importanza del comparto degli integratori nel bilancio economico

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1 Scenario della Farmacia: l importanza del comparto degli integratori nel bilancio economico Cosmofarma on the road Cagliari, 10 Giugno 2017 Giorgio Cenciarelli Director, Supplier Services - QuintilesIMS

2 IL MERCATO TOTALE IN FARMACIA I Trimestre2017

3 IL MERCATO TOTALE IN FARMACIA IN ITALIA Nel I trimestre 2017 il comparto commerciale cresce di quasi 2 punti percentuali 6,1 Miliardi +1,3% Unità vendute -0,8% Etico (A+C) 3,8 2,3 Miliardi Autocura+Commerciale Miliardi +0,9% +1,9% Esclusi Test glucosio, Aghi monouso per penne e Lancette, per un valore di 175 milioni di euro

4 IL MERCATO TOTALE IN FARMACIA IN SARDEGNA Il comparto autocura+commerciale cresce il doppio rispetto alla media italiana 160,3 Milioni di -1,7% Unità vendute -3,1% Etico (A+C) ,3 Miliardi Autocura+Commerciale Milioni di -1,5% -2,1% Esclusi Test glucosio, Aghi monouso per penne e Lancette, per un valore di 9 milioni di euro

5 IL MERCATO IN FARMACIA IN ITALIA L andamento negli ultimi 5 anni della quota SSN rispetto al totale mercato Mld CAGR 53,6% 55,3% 56,3% 57,8% 58,1% Tot Mkt 24,6 24,9 25,0 25,5 25,2 +0,6% SSN 11,4 11,2 10,9 10,8 10,6-1,9% 46,4% 44,7% 43,7% 42,2% 41,9% Spesa Priv. + Comm. 13,2 13,8 14,0 14,7 14,6 +2,6% SSN SPESA PRIVATA La spesa rimborsata SSN perde in 5 anni il 7,4%

6 Quota a Valore mercato SSN rispetto al totale del mercato in farmacia Significative differenze nelle quote % a livello regionale (Prezzi al pubblico) 51% 51% 50% 49% 46% 46% 46% 45% 44% 44% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 37% 37% 36% 35% 42% 49% 49% 50% 51% 54% 54% 54% 55% 56% 56% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 63% 63% 64% 65% 58% SSN NON SSN

7 Suddivisione del fatturato tra mercato Etico verso commerciale La quota totale dei farmaci etici A+C è del 60% sul totale fatturato 51% 51% 49% 46% 50% 46% 46% 44% 45% 41% 42% 40% 44% 37% 37% 35% 38% 36% 39% 37% 11% 6% 11% 4% 11% 6% 11% 8% 10% 4% 12% 7% 12% 6% 13% 6% 12% 3% 12% 6% 11% 6% 13% 5% 11% 3% 14% 6% 14% 7% 14% 7% 12% 5% 14% 6% 12% 5% 11% 4% 32% 34% 34% 35% 35% 36% 36% 37% 40% 41% 42% 42% 42% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 48% 42% 12% 6% 40% altro A priv C priv SSN

8 IL NUMERO DEI FARMACI IN DPC Grande differenza tra le regioni del numero dei farmaci in DPC nel Media Italia Referenze con numero di consumi maggiore di zero

9 DPC SPESA PER ABITANTE RESIDENTE La spesa procapite nel corso del Media Italia Valorizzazione secondo la convenzione del 50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa. La metodologia di valorizzazione di cui sopra non si applica ai farmaci con obbligo di procedura centralizzata ed ai farmaci registrati secondo il regime di mutuo riconoscimento, tali prodotti vengono valorizzati con il prezzo massimo di cessione concordato in fase di registrazione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, incluso eventuale extra-sconto.

10 IL MERCATO IN FARMACIA Acquisti diretti vs acquisti indiretti Mercato Etico a Valori Mercato Commerciale a Valori 11,5% 13,0% 14,0% 14,3% 14,8% La quota di Acquisti Diretti per il Mercato Etico è in crescita di +3,3 punti % rispetto al ,9% 41,8% 42,5% 42,7% 42,2% 88,5% 87,0% 86,0% 85,7% 85,2% Nel Mercato Commerciale rimane invariata la quota di Acquisti Diretti rispetto al ,1% 58,2% 57,5% 57,3% 57,8% Indirette Dirette Indirette Dirette

11 Il MercatodeiNUTRACEUTICI

12 TREND NUTRACEUTICI TUTTI I CANALI Un mercato da 3 miliardi di euro in costante crescita 1,5 Mld/ 1,7 2,0 2,3 2,5 2,6 2,8 3, Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Channel: Farmacie, Parafarmacie e GDO

13 TREND NUTRACEUTICI IN FARMACIA Il mercato vale in Italia 2.6 miliardi di Euro, ultimi 12 mesi a marzo ,3 Mld 2,4 Mld 2,6 Mld 51,2 Ml/ 53,8 Ml/ 55,9 Ml/ Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Channel: Farmacie

14 SPESA PROCAPITE E PREZZI MEDI COMPARTO COMMERCIALE Differenze regionali Prezzo medio per prodotto > ,1 11,2 9,2 7, , < 34 Il prezzo medio dei prodotti Nutraceutici è superiore rispetto ai comparti commerciali Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Channel: Farmacie

15 LE 5 PRINCIPALI CLASSI DEL MERCATO DEI NUTRACEUTICI IN FARMACIA Valori in milioni di Euro e crescita % Ultimi 12 mesi a marzo Ml/ +26,7% ,5% 200 Ml/ -0,9% +19,8% 132 Ml/ +10,9% 122 Ml/ 120 Ml/ Mercato +7,4% TRA LE PRIME 5 CATEGORIE A VALORI REGISTRIAMO UNA FORTE CRESCITA DEI PRODOTTI REGOLATORI DEL COLESTEROLO E DEI PRODOTTI POLIVITAMINICI CON MINERALI PROBIOTICI INTEGR.MINERALI REGOLATORI COLEST. POLIVIT.C/MINERALI SIST.URINARIO MASCHILE Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Channel: Farmacie

16 GLI ADVICE DEI MEDICI Quota % sul totale annuo divisa per specializzazione 25% 17% Medico generico Pediatri 12% 13% 16% 17% Ginecologi Oftalmologi Ortopedici Altro Fonte: QuintilesIMS Medical Audit

17 I PRODOTTI NUTRACEUTICI IN EUROPA Spesa procapite ITALY 43 BELGIUM AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND FRANCE L ITALIA HA IL PIU IMPORTANTE MERCATO NUTRACEUTICO IN EUROPA SIA IN TERMINI DI SPESA ASSOLUTA CHE DI SPESA PROCAPITE, PIU DEL DOPPIO RISPETTO A GERMANIA E PIU DEL TRIPLO RISPETTO ALLA FRANCIA. Average 27

18 quintilesims.com QuintilesIMS magazine.imshealth.it quintilesims.com Rev. 9/30/2016