Distribuzione delle ottimizzazioni dai Sandbox

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1 Distribuzione delle ottimizzazioni dai Sandbox Guida dell'utente, Winter

2 La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta. Copyright salesforce.com, inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di salesforce.com, inc., come lo sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

3 SOMMARIO Distribuzione delle ottimizzazioni dai Sandbox Un benvenuto agli integratori, sviluppatori e amministratori di Salesforce Impostazione e gestione del Sandbox Distribuzione delle modifiche Indice analitico

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5 Un benvenuto agli integratori, sviluppatori e amministratori di Salesforce Si desidera personalizzare l'organizzazione in un ambiente che permette di testare le modifiche senza influenzare l'organizzazione di produzione e i suoi utenti? Avere un'organizzazione a cui gli utenti possono accedere e provare le nuove funzionalità prima che siano pronte per la produzione? O semplicemente accedere a un'organizzazione Salesforce di formazione o sviluppo che rispecchi esattamente l'organizzazione di produzione? Salesforce offre Sandbox e una serie di strumenti di distribuzione che consentono di: Isolare le attività di personalizzazione e sviluppo rispetto all'ambiente di produzione fino a che non si è pronti a distribuire le modifiche. Testare le modifiche utilizzando copie dei dati di produzione e degli utenti. Creare un ambiente di formazione. Coordinare le singole modifiche all'interno di un'unica distribuzione in produzione. Gli amministratori che aggiungono funzionalità a un'organizzazione, i singoli sviluppatori che scrivono codice e i team di sviluppatori che lavorano per potenziare l'organizzazione, tutti dovrebbero dotarsi degli strumenti più adatti nell'ambiente più idoneo per creare e distribuire efficacemente le modifiche nell'organizzazione di produzione. Per una panoramica generale del processo di sviluppo e i consigli su come organizzare il lavoro, vedere Development Lifecycle Guide. Panoramica sui Sandbox Panoramica sulla distribuzione Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche

6 Guida dell'utente Impostazione e gestione del Sandbox 2 Impostazione e gestione del Sandbox Panoramica sui Sandbox I Sandbox creano copie dell'organizzazione in ambienti separati. Utilizzarli per attività di sviluppo, test e formazione senza compromettere i dati e le applicazioni nell'organizzazione Salesforce di produzione. I Sandbox sono isolati dall'organizzazione di produzione Salesforce, in modo che le operazioni eseguite al loro interno non incidano sull'organizzazione di produzione Salesforce e viceversa. I Sandbox sono quasi identici all'organizzazione di produzione Salesforce. Per l'elenco delle differenze, vedere Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox a pagina 13. Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox per visualizzare e gestire i Sandbox esistenti o crearne di nuovi. Per le istruzioni, vedere Gestione dei Sandbox a pagina 9. Tipi di Sandbox Sandbox per sviluppatori I Sandbox Sviluppatore vengono utilizzati per la codifica e l'esecuzione di test in un ambiente isolato. Questi ambienti contengono una copia della configurazione (metadati) dell'organizzazione di produzione. Sandbox Developer Pro I Sandbox Developer Pro vengono utilizzati per la codifica e l'esecuzione di test in un ambiente isolato. Questi ambienti contengono una copia della configurazione (metadati) dell'organizzazione di produzione. Hanno un limite di memoria superiore a quello dei Sandbox Sviluppatore. Consentono quindi di utilizzare serie di dati più efficaci per i test e di gestire in questo ambiente un maggior numero di attività di sviluppo e di controllo della qualità. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare un Sandbox: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, aggiornare, attivare ed eliminare un Sandbox: "Modifica tutti i dati" O "Gestisci Sandbox" Sandbox Copia parziale I Sandbox Copia parziale sono concepiti per essere utilizzati come ambienti di test. Questi ambienti possono essere utilizzati per attività di controllo della qualità quali User Acceptance testing (UAT), test di integrazione e formazione. Includono una copia dei metadati, o dati di configurazione, dell'organizzazione di produzione e un sottoinsieme dei dati di produzione in base a quanto definito in un modello di Sandbox. Sandbox Completo I Sandbox completi sono concepiti per essere utilizzati come ambienti di test. Solo i Sandbox Completi supportano il test delle prestazioni, i test del carico e la gestione temporanea. Sono una replica dell'organizzazione di produzione, inclusiva di tutti i dati (quali record di oggetti e allegati) e dei metadati. La lunghezza degli intervalli di aggiornamento rende difficile l'utilizzo dei Sandbox Completi per lo sviluppo. Quando si crea un Sandbox Completo, è inoltre necessario decidere in che misura inserire il tracciamento della cronologia dei campi e l'attività di Chatter. L'impostazione predefinita è omettere il tracciamento dei campi, ma è possibile includere fino a 180 giorni di tracciamento. Indicare un numero di giorni inferiore per evitare di generare una quantità di dati eccessiva se si traccia la cronologia dei campi per molti oggetti dell'organizzazione di produzione. L'attività in Chatter può generare molti dati e aumentare notevolmente il tempo necessario per la copia del Sandbox Completo. Limitare la quantità di cronologia dei campi da copiare e copiare i dati di Chatter solo se sono necessari per effettuare verifiche con i casi.

7 Guida dell'utente Panoramica sui Sandbox 3 Scheda Modelli Sandbox Se è stata acquistata una licenza per Sandbox Copia parziale o Completo, in questa scheda sono elencati tutti gli eventuali modelli creati. Creare un modello dati Sandbox, creare un Sandbox da un modello esistente, modificare o eliminare un modello o fare clic sul nome del modello per maggiori informazioni. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un Modello dati Sandbox, vedere Creazione o modifica di modelli Sandbox a pagina 12. Scheda Cronologia Sandbox Questa scheda visualizza un registro di riepilogo delle creazioni e degli aggiornamenti di Sandbox, che include la data di creazione e l'autore dei Sandbox. Questa scheda ha una funzione esclusivamente informativa. Per visualizzare o modificare un Sandbox esistente, utilizzare la scheda Sandbox. Licenze Sandbox È necessario acquistare licenze per ogni tipo di Sandbox ed è possibile acquistare più licenze di ciascun tipo. Le licenze del Sandbox sono di tipo gerarchico. Nello specifico, la tabella seguente mostra i tipi di Sandbox che è possibile creare con ciascuna licenza: Licenza Sandbox Completo Sandbox Copia parziale Licenza Sandbox Developer Pro Licenza Sandbox per sviluppatori Consente di creare: Tipo Sandbox per sviluppatori Tipo Sandbox Developer Pro Tipo Sandbox Copia parziale Tipo Sandbox Completo Gli stati delle licenze sono: Disponibile Il valore visualizzato rappresenta il numero di Sandbox acquistati ma non utilizzati. In uso Il valore visualizzato rappresenta il numero di Sandbox acquistati e utilizzati. Nota: se non si visualizza un'opzione Sandbox o si necessita di licenze per ulteriori Sandbox, contattare Salesforce per ordinare i Sandbox per l'organizzazione. Quando le licenze Sandbox scadono, i Sandbox già esistenti sono soggetti ad alcune limitazioni. Per la soluzione dei problemi di scadenza delle licenze, vedere Scadenza delle licenze Sandbox a pagina 11. Intervalli di aggiornamento dei Sandbox L'intervallo di aggiornamento per ciascun ambiente Sandbox viene calcolato in base al momento in cui inizia l'effettivo processo di copia del Sandbox. Lo stato del Sandbox cambia da In sospeso a Elaborazione in corso all'inizio della copia.

8 Guida dell'utente Tipi di ambiente Sandbox 4 Se esistono altre richieste di copia del Sandbox precedenti a quella dell'utente, il Sandbox potrebbe rimanere In sospeso per un certo periodo. Il timer dell'intervallo di aggiornamento per il Sandbox non viene avviato finché la richiesta rimane in questo stato. Creazione o aggiornamento di un Sandbox Tipi di ambiente Sandbox Scadenza delle licenze Sandbox Tipi di ambiente Sandbox È possibile creare ambienti Sandbox differenti per la propria organizzazione, in base alle esigenze di archiviazione, configurazione della copia e frequenza degli aggiornamenti. I diversi tipi di Sandbox supportano attività diverse. Sandbox per sviluppatori Un ambiente Sandbox per sviluppatori isola le modifiche in fase di sviluppo finché sono pronte per essere condivise. Il Sandbox per sviluppatori è progettato per un unico sviluppatore, anche se più persone possono accedere contemporaneamente al Sandbox. Sandbox Developer Pro Gli ambienti Sandbox Developer Pro forniscono le stesse funzionalità del Sandbox Sviluppatore con maggior spazio di archiviazione per file e dati. Un Sandbox Developer Pro può ospitare serie di dati di dimensioni maggiori. Utilizzarlo per operazioni quali i test del carico di dati e dell'integrazione, la formazione degli utenti e le operazioni di sviluppo che si effettuerebbero in un Sandbox per sviluppatori. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. Copia parziale Gli ambienti Sandbox Copia parziale includono tutti i metadati dell'organizzazione e un esempio di dati dell'organizzazione di produzione definiti tramite un modello Sandbox. Per creare un Sandbox di questo tipo, è necessario applicare un modello Sandbox al momento della creazione. I Sandbox Copia parziale possono essere utilizzati praticamente per qualsiasi attività di sviluppo, verifica o formazione. L'unica attività per cui non risultano idonei è la verifica completa di prestazioni e carico. Sandbox Completo Un ambiente contenente una replica dell'intera organizzazione di produzione e di tutti i suoi dati. I Sandbox Completi possono essere utilizzati praticamente per qualsiasi attività di sviluppo, verifica o formazione, inclusi i test completi delle prestazioni e di carico. Applicare un modello Sandbox in modo che il Sandbox contenga solo i record che sono necessari per i test o altre operazioni. Ogni tipo ha diverse funzionalità per supportare le attività per cui è stato progettato. Tipo di Sandbox Tabella 1: Sandbox disponibili in base alla versione (Edition) Versione Performance Edition Versione Unlimited Edition Versione Enterprise Edition Versione Professional Edition Sandbox per sviluppatori Sandbox Developer Pro 5 5

9 Guida dell'utente Tipi di ambiente Sandbox 5 Tipo di Sandbox Sandbox Copia parziale Sandbox Completo Versione Performance Edition 1 1 Versione Unlimited Edition 1 Versione Enterprise Edition Versione Professional Edition È possibile acquistare più Sandbox, ad eccezione del Sandbox per sviluppatori, che è compreso nei Sandbox dei componenti aggiuntivi di altro tipo: Il componente aggiuntivo Sandbox Developer Pro è compreso con 5 Sandbox per sviluppatori. Il componente aggiuntivo Sandbox Copia parziale è compreso con 10 Sandbox per sviluppatori. Il componente aggiuntivo Sandbox Completo è compreso con 15 Sandbox per sviluppatori. Tipo di Sandbox Intervallo di aggiornamento Tabella 2: Riferimento rapido funzionalità Sandbox Limite di memoria Cosa viene copiato Modelli Sandbox Sandbox per sviluppatori 1 giorno Memoria dati: 200 MB Solo metadati Non disponibile Memoria file: 200 MB Sandbox Developer Pro 1 giorno Memoria dati: 1 GB Solo metadati Non disponibile Memoria file: 1 GB Sandbox Copia parziale 5 giorni Memoria dati: 5 GB Memoria file: 5 GB Metadati e dati di esempio Obbligatorio Sandbox Completo 29 giorni Uguale all'organizzazione di produzione Metadati e tutti i dati Disponibile Creazione o aggiornamento di un Sandbox Creazione o modifica di modelli Sandbox Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox

10 Guida dell'utente Creazione o aggiornamento di un Sandbox 6 Creazione o aggiornamento di un Sandbox È possibile creare un Sandbox da utilizzare per lo sviluppo, la verifica e la formazione. Aggiornare un Sandbox già esistente aggiungendo i dati più recenti dell'organizzazione di produzione. Vi sono due modi per copiare i dati in un Sandbox. 1. Creare un nuovo Sandbox. Quando si crea un Sandbox, Salesforce copia i dati da un'organizzazione di produzione a un'organizzazione Sandbox. Durante la creazione di un Sandbox Copia parziale o Completo, è possibile applicare un modello Sandbox se ne è stato creato uno. I clienti creano modelli Sandbox per definire dati di oggetti specifici da copiare nel Sandbox Copia parziale o Completo. 2. Aggiornare e attivare un Sandbox esistente Per creare un Sandbox: 1. Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox. 2. Fare clic su Nuovo Sandbox. 3. Assegnare al Sandbox un nome e una descrizione. Suggerimento: Si consiglia di scegliere un nome che: Rifletta lo scopo del Sandbox, ad esempio QA. Sia composto solo da pochi caratteri, poiché Salesforce allega il nome del Sandbox ai nomi utente nei record degli utenti nell'ambiente Sandbox. I nomi con un numero inferiore di caratteri rendono più semplice la digitazione per l'accesso al Sandbox. 4. Selezionare il tipo di Sandbox desiderato. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare un Sandbox: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, aggiornare, attivare ed eliminare un Sandbox: "Modifica tutti i dati" O "Gestisci Sandbox" Nota: se non si visualizza un'opzione Sandbox o si necessita di licenze per ulteriori Sandbox, contattare Salesforce per ordinare i Sandbox per l'organizzazione. Se il numero di Sandbox acquistati è stato ridotto ma si utilizza un numero di Sandbox di un tipo specifico superiore al consentito, sarà necessario che il numero di Sandbox in uso corrisponda al numero di Sandbox acquistati. Ad esempio, se si utilizzano due Sandbox Completi e ne è stato acquistato uno solo, non è possibile creare un nuovo Sandbox Completo. Convertire un Sandbox Completo in un Sandbox più piccolo, ad esempio un Sandbox Developer Pro o per sviluppatori, a seconda dei tipi disponibili. 5. Selezionare i dati da includere nel Sandbox Copia parziale o nel Sandbox Completo. Per un Sandbox Copia parziale, selezionare Avanti, quindi selezionare il modello creato per specificare i dati per il proprio Sandbox. Se non è stato creato un modello per questo Sandbox Copia parziale, vedere Creazione o modifica di modelli Sandbox. Per un Sandbox Completo, fare clic su Avanti, quindi decidere quanti dati includere. Per includere dati Basati su modello per un Sandbox Completo, selezionare un modello Sandbox esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione o modifica di modelli Sandbox. Per includere Tutti i dati in un Sandbox Completo, scegliere se e quanti dati della cronologia di tracciamento dei campi si desidera include e se si desidera copiare i dati Chatter. È possibile copiare da 0 a 180 giorni di cronologia, in incrementi di 30 giorni. Il valore predefinito è 0 giorni. I dati di Chatter comprendono i feed, i messaggi e gli argomenti Discovery. La riduzione della quantità di dati da copiare può accelerare sensibilmente il tempo di copia del Sandbox.

11 Guida dell'utente Creazione o aggiornamento di un Sandbox 7 6. Fare clic su Crea. Suggerimento: Cercare di limitare il numero di modifiche apportate all'organizzazione di produzione durante la copia del Sandbox. Il processo può richiedere diversi minuti, ore o persino giorni, a seconda delle dimensioni e del tipo dell'organizzazione. Quando il Sandbox è pronto per l'uso: Quando il Sandbox ha completato la copia, si riceverà una messaggio di notifica. Fare clic sul link nel messaggio di notifica per accedere al Sandbox. Gli utenti possono accedere al Sandbox da aggiungendo.nome_sandbox al loro nome utente Salesforce. Ad esempio, se il nome utente per un'organizzazione di produzione è utente1@acme.com e il Sandbox è denominato prova, il nome utente modificato per accedere al Sandbox sarà utente1@acme.com.prova. Nota: Salesforce cambia automaticamente i nomi utente Sandbox ma non le password. Per impostazione predefinita, nei nuovi Sandbox l'opzione di consegna dei messaggi è impostata su Solo di sistema. L'impostazione Solo di sistema è particolarmente utile per il controllo delle inviate dai Sandbox in modo che le attività di sviluppo e verifica non determinino l'invio di messaggi di prova agli utenti. Per aggiornare un Sandbox esistente: 1. Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox. Viene visualizzato un elenco di tutti i Sandbox. I Sandbox che possono essere aggiornati presentano un link Aggiorna accanto al nome. 2. Fare clic su Aggiorna accanto al nome. 3. Rivedere il nome e la descrizione e apportare le modifiche eventualmente necessarie. 4. Selezionare il tipo di ambiente Sandbox desiderato. Nota: Una tabella visualizza il numero e il tipo di licenze Sandbox disponibili nella propria organizzazione. Se disponibile, è possibile selezionare un tipo di Sandbox diverso da aggiornare. 5. Selezionare i dati che si desidera copiare. Per un Sandbox Copia parziale, selezionare Avanti, quindi selezionare un modello per specificare i dati per il proprio Sandbox. Se non è stato creato un modello per questo Sandbox Copia parziale, vedere Creazione o modifica di modelli Sandbox. Per un Sandbox Completo, fare clic su Avanti, quindi decidere quanti dati dell'oggetto includere. Per includere dati Basati su modello in un Sandbox Completo, selezionare un modello Sandbox esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione o modifica di modelli Sandbox. Per includere Tutti i dati dell'oggetto in un Sandbox Completo, scegliere se e quanti dati della cronologia di tracciamento dei campi si desidera include e se si desidera copiare i dati Chatter. È possibile copiare da 0 a 180 giorni di cronologia, in incrementi di 30 giorni. Il valore predefinito è 0 giorni. I dati di Chatter comprendono i feed, i messaggi e gli argomenti Discovery. La riduzione della quantità di dati da copiare può accelerare il tempo di copia del Sandbox. 6. Se necessario, selezionare Attiva automaticamente. Se si seleziona Attiva automaticamente, il Sandbox viene immediatamente attivato dopo l'aggiornamento e non si riceve un' per l'attivazione. 7. Fare clic su Crea. Salesforce avvia la copia dei dati nel Sandbox. Quando la copia è completa, attivare il Sandbox per utilizzare i dati aggiornati. Se non si seleziona Attiva automaticamente quando si aggiorna il Sandbox, Salesforce invia un' quando il Sandbox è pronto per l'attivazione.

12 Guida dell'utente Creazione o aggiornamento di un Sandbox 8 Se non è stata selezionata l'opzione Attiva automaticamente durante l'aggiornamento del Sandbox, attivare il Sandbox aggiornato: 1. Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox. Viene visualizzato un elenco di tutti i Sandbox. I Sandbox aggiornati da attivare presentano un link Attiva accanto al nome. 2. Fare clic sul link accanto al Sandbox che si desidera attivare. Avvertenza: l'attivazione di un Sandbox sostitutivo creato utilizzando il link Aggiorna elimina il Sandbox che si sta aggiornando. La configurazione corrente e i dati vengono eliminati, incluse le modifiche di applicazione o dati apportate dall'utente. Fare clic sul link Attiva solo se non si necessita di disporre dei contenuti attuali del Sandbox. L'organizzazione di produzione e i relativi dati non ne risentono in alcun modo. I nuovi Sandbox che non vengono attivati entro 30 giorni saranno eliminati. Gli utenti che hanno creato o aggiornato più di recente un Sandbox per l'organizzazione riceveranno almeno due notifiche tramite prima che venga pianificata l'eliminazione del sandbox. Per monitorare il processo di creazione o di aggiornamento del Sandbox: Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox. L'elenco dei Sandbox visualizza una barra di avanzamento degli elementi nell'area di attesa, in corso o recentemente completati. Passare il mouse sopra la barra di avanzamento per visualizzare la percentuale di completamento di una copia in corso. Fare clic su un nome per visualizzare una pagina dei dettagli contenente le informazioni sul Sandbox, quali l'avanzamento della copia o la tempistica del prossimo aggiornamento disponibile. Se lo stato del Sandbox è sospeso o interrotto per più di 1 ora, contattare l'assistenza clienti Salesforce. Panoramica sui Sandbox Tipi di ambiente Sandbox Creazione o modifica di modelli Sandbox Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox Scadenza delle licenze Sandbox

13 Guida dell'utente Gestione dei Sandbox 9 Gestione dei Sandbox Per gestire i Sandbox, in Imposta, digitare Sandbox nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sandbox. Salesforce visualizza i Sandbox disponibili che sono stati acquistati e un elenco dei Sandbox in uso. Le informazioni sui Sandbox sono organizzate mediante schede. I Sandbox vengono gestiti dalla scheda Sandbox. È possibile creare un nuovo Sandbox e gestire i Sandbox già esistenti. In questa scheda vengono indicati tutti i Sandbox creati per l'organizzazione. Ogni voce indica lo stato di un determinato ambiente Sandbox e le azioni specifiche che si possono intraprendere per lo stesso. Il pulsante Nuovo Sandbox avvia il flusso di lavoro per creare un Sandbox. Per informazioni dettagliate, vedere Creazione o aggiornamento di un Sandbox a pagina 6. Salesforce disattiva il pulsante Nuovo Sandbox quando un'organizzazione raggiunge il suo limite di Sandbox. Se necessario, contattare Salesforce per ordinare altri Sandbox per l'organizzazione. Azioni disponibili Gli amministratori possono fare clic su Accedi per accedere a un Sandbox come utenti. Salesforce visualizza questa opzione solo per i Sandbox attivi ed è necessario avere avuto accesso alla propria organizzazione come amministratore per visualizzare il pulsante Accedi. Gli utenti possono accedere al Sandbox da aggiungendo.nome_sandbox al loro nome utente Salesforce. Ad esempio, se il nome utente per un'organizzazione di produzione è utente1@acme.com e il Sandbox è denominato prova, il nome utente modificato per accedere al Sandbox sarà utente1@acme.com.prova. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare un Sandbox: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, aggiornare, attivare ed eliminare un Sandbox: "Modifica tutti i dati" O "Gestisci Sandbox" Fare clic su Aggiorna per sostituire un Sandbox con una nuova copia. Salesforce attiva il pulsante Aggiorna solo per i Sandbox che possono essere aggiornati. La copia esistente del Sandbox rimane disponibile mentre si attende il completamento dell'aggiornamento. La copia aggiornata è inattiva finché non la si attiva. Fare clic su Attiva per attivare un Sandbox aggiornato. Salesforce visualizza questa opzione solo per i Sandbox che non sono attivati. Il Sandbox aggiornato deve essere attivato prima di potervi accedere. Avvertenza: L'attivazione di un Sandbox aggiornato causa la sostituzione del Sandbox corrente con la versione aggiornata e l'eliminazione definitiva della versione più datata con tutti i relativi dati. L'organizzazione di produzione e i relativi dati non ne risentono in alcun modo. Fare clic su Scarta per scartare un Sandbox aggiornato. Questa opzione viene visualizzata solo per i Sandbox che non sono attivati. È possibile scartare un Sandbox se non si desidera utilizzarlo o se si prevede di effettuare un altro aggiornamento. Fare clic su Modifica per cambiare il nome o la descrizione del Sandbox. Fare clic su Elimina per rimuovere completamente il Sandbox. Se si elimina un Sandbox, è necessario attendere la fine dell'intervallo di aggiornamento del Sandbox prima di sostituirlo con un altro Sandbox dello stesso tipo. Avvertenza: l'eliminazione di un Sandbox cancella il Sandbox e i dati in esso contenuti in modo permanente. L'organizzazione di produzione e i relativi dati non ne risentono in alcun modo. Fare clic sul nome di un Sandbox per visualizzare la pagina dei dettagli del Sandbox. Nella pagina dei dettagli del Sandbox è possibile eseguire tutte le azioni indicate in precedenza: Accedi, Aggiorna, Attiva, Scarta, Elimina e Modifica.

14 Guida dell'utente Gestione dei Sandbox 10 Stati dei Sandbox Lo stato di un Sandbox può essere uno dei seguenti: Campionamento Il motore di copia sta determinando quali record di oggetti verranno campionati e copiati dall'organizzazione di produzione. Questo stato è utilizzato solo dai Sandbox Copia parziale. In sospeso Il Sandbox è nell'area di attesa per essere elaborato dal motore di copia. Se esistono altre richieste di copia del Sandbox precedenti a quella dell'utente, il Sandbox potrebbe rimanere in questo stato per un periodo di tempo prolungato. Elaborazione in corso Il motore di copia ha ricevuto la richiesta di copia e sta elaborando la creazione del Sandbox. Sospeso Il motore di copia è stato interrotto durante l'aggiornamento o la creazione del Sandbox. Il motore di copia uscirà automaticamente da questo stato per tornare all'elaborazione. Se questo stato non cambia per più di un'ora, contattare l'assistenza clienti di Salesforce. Arrestato Non è possibile ripristinare il motore di copia da più eventi. Se il Sandbox è in questo stato, contattare l'assistenza clienti di Salesforce per i dettagli specifici e i passaggi successivi. I Sandbox in questo stato vengono automaticamente segnalati a Salesforce, che si impegna a riportare il Sandbox allo stato di elaborazione. Attivazione in sospeso Il motore di copia ha completato la creazione del Sandbox ed è in attesa di un'azione di attivazione o di scarto da parte dell'utente. Attivazione Il motore di copia sta completando i passaggi finali per rendere disponibile il nuovo Sandbox. Questo stato viene utilizzato dopo che è stato fatto clic su Attiva. Scarto in corso Il motore di copia sta contrassegnando il Sandbox aggiornato per l'eliminazione. Questo stato si utilizza dopo aver fatto clic su Scarta. Il Sandbox corrente e l'organizzazione di produzione non sono interessati da questo processo. Completato Il motore di copia ha completato il processo di creazione o aggiornamento e il nuovo Sandbox è stato attivato. È possibile accedere alla nuova organizzazione Sandbox. Eliminazione Il motore di copia sta contrassegnando l'ambiente Sandbox e tutta la cronologia del Sandbox per l'eliminazione. Questo stato si utilizza dopo aver fatto clic su Elimina. Questo processo non influisce sull'organizzazione di produzione. Blocco in corso Un processo in background sta bloccando il Sandbox, che una volta completato impedisce l'accesso all'utente. Vedere lo stato Bloccato per maggiori dettagli. Bloccato Non è possibile accedere al Sandbox. Questo stato viene utilizzato quando il numero di Sandbox è superiore a quello consentito dalle licenze correnti. Ciò può accadere se si lasciano scadere alcune o tutte le licenze Sandbox. Mentre il Sandbox è bloccato non è possibile accedere.

15 Guida dell'utente Scadenza delle licenze Sandbox 11 Se il Sandbox è in questo stato, contattare il proprio responsabile account per ripristinare le licenze scadute. L'utente ha 60 giorni di tempo per ripristinare le licenze e al termine dei 60 giorni il Sandbox viene eliminato. Creazione o aggiornamento di un Sandbox Scadenza delle licenze Sandbox Scadenza delle licenze Sandbox I Sandbox vengono forniti in licenza separatamente dal servizio Salesforce e sono soggetti a restrizioni in caso di scadenza delle licenze. Se questo accade, utilizzare le seguenti informazioni per riportare i Sandbox alla funzionalità completa. I servizi del Sandbox sono limitati se l'organizzazione non è conforme alle regole di licenza di Salesforce. Solitamente, questo avviene quando le licenze del Sandbox scadono. Man mano che le licenze Sandbox scadono, Salesforce diminuisce il conteggio delle licenze Sandbox disponibili per il tipo di Sandbox selezionato. Quando le licenze scadono e il conteggio corrente delle licenze è inferiore al numero di organizzazioni Sandbox fornite, Salesforce elimina i servizi Sandbox quali aggiornamento, accessibilità delle organizzazioni Sandbox o accesso. Nota: Salesforce non elimina automaticamente le organizzazioni Sandbox in seguito alla scadenza della licenza. Se l'organizzazione non è conforme alle regole di licenza, si possono riscontrare diversi tipi di restrizioni. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. Sandbox non attivati I nuovi Sandbox che non vengono attivati entro 30 giorni saranno eliminati. Gli utenti che hanno creato o aggiornato più di recente un sandbox per l'organizzazione riceveranno almeno due notifiche tramite prima che venga pianificata l'eliminazione del sandbox. Sandbox bloccati I Sandbox vengono bloccati quando scadono tutte le licenze relative a quel tipo di Sandbox. I Sandbox che sono rimasti bloccati per 60 giorni verranno eliminati. Gli utenti che hanno creato o aggiornato più di recente un sandbox per l'organizzazione verranno avvisati prima che venga pianificata l'eliminazione del sandbox. Riceveranno almeno tre notifiche tramite nell'arco di 30 giorni. A seconda delle licenze e dell'utilizzo, si possono creare i seguenti scenari. Seguire le soluzioni suggerite. Impossibile aggiornare un tipo specifico di Sandbox Causa: l'organizzazione utilizza un numero di Sandbox maggiore del numero consentito dalla licenza. Esempio: l'organizzazione ha tre Sandbox parziali ma solo due licenze Sandbox Parziale. Effetto: non è possibile aggiornare alcun Sandbox. Quando si supera il limite per qualsiasi tipo di Sandbox, non è permesso alla propria organizzazione aggiornare alcun Sandbox. Soluzione: eliminare i Sandbox in modo da conformarsi al numero consentito dalle licenze Sandbox dell'organizzazione o acquistare più licenze Sandbox. Tutti i Sandbox di un tipo specifico sono bloccati Causa: il conteggio licenze di un dato tipo, inclusi i tipi gerarchici di livello superiore, è pari a zero. Esempio: l'organizzazione ha tre Sandbox completi ma nessuna licenza Sandbox Completo. Effetto: tutti i Sandbox di un tipo specifico sono bloccati. Non è possibile accedere ai Sandbox.

16 Guida dell'utente Creazione o modifica di modelli Sandbox 12 Soluzione: acquistare le licenze Sandbox corrette per sbloccare i Sandbox. Se non si acquista un numero sufficiente di licenze, non sarà possibile aggiornare i Sandbox di quel tipo. Tutti i Sandbox sono bloccati Causa: l'organizzazione di produzione è bloccata. Esempio: l'organizzazione ha un Sandbox Completo e un Sandbox per sviluppatori, ma non è possibile accedere a nessuno dei due. Effetto: se l'organizzazione di produzione è bloccata, tutti i Sandbox associati all'organizzazione sono bloccati. Soluzione: contattare il rappresentante Salesforce per sbloccare l'organizzazione. Quando l'organizzazione di produzione viene sbloccata, anche i Sandbox vengono sbloccati. Creazione o aggiornamento di un Sandbox Tipi di ambiente Sandbox Gestione dei Sandbox Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox Creazione o modifica di modelli Sandbox I modelli Sandbox controllano i dati che vengono copiati in un Sandbox. I modelli Sandbox consentono di scegliere oggetti e dati specifici da copiare nel Sandbox Completo o Copia parziale in modo da poter controllare le dimensioni e il contenuto di ogni Sandbox. I modelli Sandbox sono disponibili solo per l'utilizzo con un Sandbox Completo o Copia parziale. Quando si crea un modello Sandbox, si selezionano i dati degli oggetti (standard e personalizzati) da copiare durante la creazione o l'aggiornamento di un Sandbox. L'editor dei modelli Sandbox interpreta le relazioni definite nello schema degli oggetti dell'organizzazione. Alcuni oggetti vengono inclusi ancora prima che sia stato selezionato qualsiasi elemento, in quanto obbligatori in ogni organizzazione. Quando si selezionano ulteriori oggetti da copiare, l'editor verifica che vengano aggiunti anche gli oggetti associati richiesti. Per vedere quali sono gli oggetti correlati richiesti per un oggetto, selezionare un'opzione nella scheda Oggetto. Gli oggetti richiesti sono visualizzati nella colonna Oggetti richiesti. Mentre si modifica lo schema degli oggetti dell'organizzazione, Salesforce aggiorna il modello aggiungendo o togliendo gli oggetti correlati richiesti. Ad esempio, se Oggetto A è un oggetto principale di Oggetto B e si aggiunge Oggetto B a un modello, Salesforce necessita di Oggetto A nel modello e lo aggiunge. Per creare o modificare un modello Sandbox: 1. Da Imposta, immettere Sandbox nella casella Ricerca veloce, selezionare Sandbox, quindi fare clic sulla scheda Modelli Sandbox. 2. Fare clic su Nuovo Modello Sandbox oppure selezionare Modifica accanto a un modello esistente da modificare. 3. Immettere un nome e una descrizione per il modello Sandbox. EDIZIONI 4. Per aggiungere oggetti al modello, selezionare la casella di controllo relativa a ciascun oggetto desiderato dall'elenco degli oggetti disponibili. La sezione Dettagli oggetti mostra gli oggetti da aggiungere automaticamente assieme a quello selezionato. Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare un Sandbox: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, aggiornare, attivare ed eliminare un Sandbox: "Modifica tutti i dati" O "Gestisci Sandbox" 5. Per rimuovere oggetti dal modello, deselezionare la casella di controllo relativa all'oggetto dall'elenco degli oggetti disponibili.

17 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 13 Se si rimuove un oggetto che era stato precedentemente selezionato, vengono rimossi anche gli oggetti dipendenti non selezionati espressamente. Se si cerca di rimuovere un oggetto che dispone di oggetti dipendenti, un messaggio di avvertenza chiederà di confermare la rimozione. Dopo che la scelta è stata confermata, verranno rimossi anche quegli oggetti. 6. Fare clic su Salva. Per informazioni sull'utilizzo di un modello Sandbox durante la creazione o l'aggiornamento di un Sandbox, vedere Creazione o aggiornamento di un Sandbox a pagina 6. Per sapere come viene utilizzato un modello Sandbox dal motore di copia del Sandbox per creare un Sandbox Completo o Copia parziale, vedere Tipi di ambiente Sandbox a pagina 4. Avvertenza: se si modifica lo schema degli oggetti, i modelli Sandbox possono essere alterati in modo da includere gli oggetti richiesti dalle relazioni. Se si apporta una modifica a una relazione obbligatoria nello schema degli oggetti, esaminare i modelli Sandbox per assicurarsi che gli oggetti che dovrebbero essere selezionati siano ancora selezionati. Creazione o aggiornamento di un Sandbox Tipi di ambiente Sandbox Panoramica sui Sandbox Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox I Sandbox funzionano quasi allo stesso modo dell'organizzazione di produzione, ma esistono alcune importanti differenze che influiscono sul modo in cui si configura e si verifica un'organizzazione Sandbox. Prima di creare un Sandbox, prestare attenzione ai seguenti punti. Server e ID Le organizzazioni Sandbox e di produzione hanno sempre un ID organizzazione univoco. Il motore di copia del Sandbox crea un'organizzazione come parte di ogni richiesta di creazione e aggiornamento. Quindi, l'id organizzazione del Sandbox cambia ogni volta che il Sandbox viene aggiornato. Salesforce inserisce il nuovo valore in tutte le posizioni in cui viene utilizzato l'id organizzazione, ad esempio nei valori di testo e nei metadati. Per trovare l'id dell'organizzazione a cui si è attualmente collegati, da Imposta, digitare Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni sulla società. Qualsiasi script o processo, ad esempio gli script di prova o Web a lead, che dipendano da un ID organizzazione a livello di codice dovrà utilizzare l'id corrente per il Sandbox. Quando si distribuiscono le modifiche in un'organizzazione di produzione, aggiornare tali script o processi con l'id organizzazione di produzione. Salesforce crea le organizzazioni Sandbox in diverse situazioni. Quando un Sandbox viene creato o aggiornato, Salesforce seleziona un'istanza per il Sandbox, in modo tale che i Sandbox possano apparire in diverse istanze e avere diversi URL. Quando i dati vengono copiati in un Sandbox, vengono copiati gli ID oggetto (gli identificatori univoci per tutti gli oggetti, uguali al Tipo campo ID nell'api sviluppatori) per i record. Dopo la copia, tuttavia, gli ID oggetto non vengono sincronizzati tra l'organizzazione di produzione e il Sandbox. Il Sandbox e la sua organizzazione di produzione corrispondente agiscono come organizzazioni indipendenti. I dati dell'oggetto (e gli ID oggetto corrispondenti) creati EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile per l'acquisto in Professional Edition. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare un Sandbox: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, aggiornare, attivare ed eliminare un Sandbox: "Modifica tutti i dati" O "Gestisci Sandbox"

18 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 14 nell'organizzazione di produzione dopo la creazione o l'aggiornamento di un Sandbox non vengono sincronizzati nel Sandbox. Il Sandbox ha lo stesso comportamento: i nuovi oggetti creati nel Sandbox non vengono sincronizzati in base all'organizzazione di produzione. Utenti e referenti I dati dell'utente sono inclusi in una copia o un aggiornamento del Sandbox per tutti i tipi di Sandbox. Poiché tutti i nomi utente Salesforce devono essere univoci e fare riferimento a una sola organizzazione, tutti i nomi utente copiati vengono modificati per garantire l'unicità durante il processo di copia. Per ogni nome utente, il processo di copia applica le modifiche eventualmente necessarie a generare un nuovo nome utente univoco: Innanzitutto, il nome del Sandbox viene aggiunto alla fine del nome utente. Ad esempio, il nome utente utente@acme.com per un Sandbox denominato prova diventa utente@acme.com.prova. Se il nome utente risultante non è univoco, viene eseguita una seconda modifica in cui vengono aggiunti alcuni caratteri e cifre come prefisso al nome utente modificato. Questa seconda modifica genera un nome utente del tipo 00x7Vquser@acme.com.prova. Quando si esegue l'accesso con il nome utente modificato, si accede al Sandbox corrispondente. Il processo di copia non copia i dati dei referenti nei Sandbox per sviluppatori o Developer Pro. Pertanto, gli utenti del Portale Clienti non vengono copiati. Tuttavia, il processo di copia esegue la copia delle licenze del Portale Clienti, perciò è possibile creare utenti del Portale Clienti in questi Sandbox secondo le esigenze. Ogni volta che si crea o si aggiorna un Sandbox, gli indirizzi degli utenti vengono modificati nel Sandbox in modo tale che gli utenti di produzione non ricevano i messaggi generati automaticamente dal Sandbox. Agli indirizzi degli utenti viene aggiunto un dominio di esempio (@example.com) e il originale viene sostituito da =. Questa modifica assicura che il sistema ignori tali indirizzi . Ad esempio, un indirizzo utente quale awheeler@universalcontainers.com nell'ambiente di produzione diventa awheeler=universalcontainers.com@example.com quando viene migrato al Sandbox. Se si desidera che gli utenti del Sandbox ricevano messaggi generati automaticamente nell'ambito della prova, è possibile correggere gli indirizzi quando si è connessi al Sandbox. Avvertenza: I Sandbox modificano gli indirizzi degli utenti Salesforce, ma non gli altri indirizzi all'interno di Salesforce, come ad esempio quelli dei record dei referenti. Per evitare di inviare messaggi indesiderati dai Sandbox, invalidare o eliminare manualmente nei Sandbox tutti gli indirizzi che non appartengono a utenti del Sandbox. Quando si controllano le in uscita, sostituire gli indirizzi dei referenti con quelli degli addetti alla verifica o con uno script di test automatizzato. Consegna dei messaggi Per impostazione predefinita, nei Sandbox nuovi e aggiornati l'opzione di consegna dei messaggi è impostata su Solo di sistema. Per configurare le impostazioni di invio e ricezione dei messaggi , nell'organizzazione Sandbox, da Imposta, immettere Invio e ricezione nella casella Ricerca veloce e selezionare Invio e ricezione. Se modificabile, impostare il Livello di accesso nella sezione Accesso a Invia . Potrebbe non essere possibile modificare il livello di accesso se Salesforce ha limitato la possibilità dell'organizzazione di modificare questa impostazione. Nessun accesso: impedisce tutte le in uscita agli e dagli utenti. Solo di sistema: consente solo le generate automaticamente, quali le ai nuovi utenti e le di reimpostazione della password. Tutte le consente tutti i tipi di in uscita. È l'impostazione predefinita per le nuove organizzazioni non Sandbox.

19 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 15 Suggerimento: L'impostazione Solo di sistema è particolarmente utile per il controllo delle inviate dai Sandbox in modo che le attività di sviluppo e verifica non determinino l'invio di messaggi di prova agli utenti. L'impostazione predefinita dei Sandbox appena creati è Solo di sistema. L'impostazione predefinita dei Sandbox creati prima del rilascio Spring '13 è Tutte le . Creazione, aggiornamento ed eliminazione dei Sandbox È possibile copiare i siti Site.com e comunità Site.com nei Sandbox. La copia dei Sandbox è un'operazione lunga che viene eseguita in background. L'utente riceve una notifica via quando la copia del Sandbox viene completata. Gli aggiornamenti dei Sandbox possono richiedere qualche ora, qualche giorno o anche più di una settimana. Sono diverse le condizioni che influiscono sulla durata della copia o dell'aggiornamento di un Sandbox, ad esempio il numero di personalizzazioni, le dimensioni dei dati, il numero di oggetti e di opzioni di configurazione e il carico del server. Inoltre, gli aggiornamenti dei Sandbox vengono accodati nelle aree di attesa, quindi il processo di copia potrebbe non iniziare immediatamente dopo la richiesta. Un Sandbox non è un'istantanea dello stato esatto dei dati in un momento specifico. Inoltre, è consigliabile limitare le modifiche all'organizzazione di produzione durante la creazione o l'aggiornamento di un Sandbox. Apportare modifiche all'impostazione e ai dati dell'organizzazione di produzione durante le operazioni di creazione e aggiornamento del Sandbox può produrre delle incoerenze nel Sandbox. È possibile rilevare e correggere eventuali discrepanze nel Sandbox dopo la creazione o l'aggiornamento. La creazione o l'aggiornamento di un Sandbox richiede tempo. Eseguire un processo di grandi dimensioni o aggiornare organizzazioni di 30 GB o più durante la creazione o l'aggiornamento può causare incoerenze nel Sandbox. Alcuni tipi di Sandbox non sono disponibili se è stato raggiunto il limite dell'organizzazione. Ad esempio, se l'organizzazione è limitata a un solo Sandbox Completo e si dispone già di un Sandbox Completo, non sarà possibile creare un altro Sandbox Completo. Tuttavia è possibile aggiornare un Sandbox Completo già esistente. Una volta utilizzato, il Sandbox può essere aggiornato. Questo processo consente di sostituire il Sandbox corrente con una nuova copia dell'organizzazione di produzione. Se è stato ridotto il numero di licenze Sandbox dell'organizzazione, apparirà il link Elimina accanto ai Sandbox esistenti. Eliminare un Sandbox prima di creare o aggiornare altri Sandbox. Se nel Sandbox sono attive connessioni da Salesforce a Salesforce, è necessario disattivarle e riattivarle dopo l'aggiornamento del Sandbox. Le connessioni e le mappature non vengono copiate nel Sandbox aggiornato. Abbinamento delle licenze di produzione È possibile abbinare le licenze fornite per la produzione all'organizzazione Sandbox senza dover aggiornare il Sandbox. L'abbinamento aggiorna i conteggi di licenze Sandbox in modo che corrispondano ai conteggi nella produzione, aggiunge le licenze presenti nella produzione ma non nei Sandbox ed elimina le licenze non presenti nella produzione. Per abbinare le licenze, accedere al Sandbox. Da Imposta, immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni sulla società e fare clic su Abbina licenze di produzione. All'inizio del processo di abbinamento si riceve un avviso. Quando tutte le licenze sono abbinate nel Sandbox, si riceverà un' di conferma. L' viene inviata all'utente che avvia la copia della licenza. Per effettuare l'abbinamento delle licenze di produzione è necessario che il Sandbox e la produzione siano nello stesso rilascio di Salesforce. Se il Sandbox è stato aggiornato al rilascio successivo, ad esempio nel corso dell'anteprima Sandbox, ma la produzione non è ancora stata aggiornata, non è possibile abbinare le licenze di produzione. Lo strumento Abbina licenze di produzione non è disponibile nelle organizzazioni di prova. Per utilizzare lo strumento, è necessario disporre di autorizzazione "Modifica tutti i dati".

20 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 16 Configurazione di Sandbox completi Quando si crea o si aggiorna un Sandbox Completo, è possibile configurarlo in modo da determinare quali dati vengono copiati. Ridurre al minimo la quantità di dati inclusi consente di velocizzare la copia del Sandbox. Le opzioni Cronologia oggetti, Cronologia casi e Cronologia opportunità permettono di selezionare il numero di giorni di cronologia da copiare nel Sandbox dall'organizzazione di produzione. È possibile copiare da 0 a 180 giorni di cronologia, in incrementi di 30 giorni. Il valore predefinito è 0 giorni. Per impostazione predefinita, i dati di Chatter non vengono copiati nel Sandbox. I dati di Chatter includono feed e messaggi, selezionare Copia dati Chatter se si desidera includerli. La cronologia dell'itinerario di controllo delle impostazioni dell'organizzazione di produzione non viene copiata nel Sandbox. L'itinerario di controllo dell'organizzazione Sandbox ha inizio quando si inizia a utilizzarla. Le attività archiviate (operazioni ed eventi non disponibili nell'organizzazione di produzione perché risalgono a oltre un anno prima) e la cronologia delle password (le password utente precedenti) non vengono copiate. Nota: Non aumentare le selezioni predefinite a meno che circostanze particolari non lo richiedano. Le grandi quantità di dati possono allungare notevolmente il tempo necessario per copiare il Sandbox. Accesso ai Sandbox Modifiche dell'accesso per gli utenti di Sandbox: Un aggiornamento Sandbox elimina e ricrea il Sandbox come nuova copia dell'organizzazione di produzione. Questo processo in realtà inverte eventuali modifiche di accesso manuale apportate. Se sono stati creati utenti solo di Sandbox, questi non esistono più e il profilo e le autorizzazioni di un utente vengono ripristinati nell'organizzazione di produzione. Dopo un aggiornamento, modificare le impostazioni di accesso nella nuova copia. È possibile creare utenti inattivi nell'organizzazione di produzione, quindi attivarli nel Sandbox. Questo metodo è un buon sistema per creare un utente che disponga delle giuste autorizzazioni di sviluppo nel Sandbox. Molte operazioni di sviluppo e di verifica necessitano dell'autorizzazione Modifica tutti i dati. Se gli sviluppatori non dispongono di tale autorizzazione nell'organizzazione di produzione, aumentare il livello di autorizzazione nel Sandbox. Prestare attenzione durante la concessione di tale autorizzazione nelle organizzazioni Sandbox contenenti informazioni riservate copiate dalla produzione (ad esempio, i numeri di previdenza sociale). Gli utenti aggiunti a un'organizzazione di produzione dopo la creazione o l'aggiornamento di un Sandbox non hanno accesso ai Sandbox correlati dell'istanza dell'organizzazione di produzione. Per creare utenti in un Sandbox, accedere come amministratore all'organizzazione Sandbox e crearli nell'istanza del Sandbox. È possibile creare utenti per lo sviluppo del Sandbox, ma i nuovi utenti vengono inclusi nel conteggio di licenze utente dell'organizzazione. Per ridurre il conteggio di licenze, è possibile disabilitare gli utenti di produzione che non hanno bisogno di accedere al Sandbox prima di creare o aggiornare un Sandbox. Accedere sempre alla propria organizzazione Sandbox utilizzando l'url Ricordarsi di accedere utilizzando il nome utente modificato come descritto in Utenti e referenti a pagina 14. Se si utilizza l'api, dopo l'accesso utilizzare l'url di reindirizzamento restituito nell'oggetto loginresult per l'accesso successivo. Tale URL riflette l'istanza in cui si trova il Sandbox e il pool di server appropriati per l'accesso API. Le copie del Sandbox sono eseguite con l'autenticazione federata con SAML disabilitato. Vengono conservate tutte le informazioni di configurazione, tranne il valore di URL di accesso Salesforce. L'URL di accesso Salesforce viene aggiornato in modo che corrisponda all'url Sandbox, per esempio dopo che SAML è stato nuovamente abilitato. Per abilitare SAML nel Sandbox, da Imposta, digitare Impostazioni Single Sign-On nella casella Ricerca veloce e selezionare Impostazioni Single Sign-On, quindi fare clic su Modifica e selezionare SAML abilitato. Modificare il valore dell'url di accesso Salesforce anche nel certificato per l'applicazione client.

21 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 17 Note sui limiti dei Sandbox I Sandbox non inviano notifiche tramite quando vengono raggiunti i limiti di memoria. Tuttavia, se si raggiunge il limite di memoria del Sandbox, non sarà possibile salvare nuovi dati nel Sandbox. Per verificare i limiti di memoria, da Imposta, digitare Utilizzo della memoria nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utilizzo della memoria nel Sandbox. Personalizzazione e modifiche dei dati Le personalizzazioni e le modifiche ai dati apportate nell'organizzazione di produzione si riflettono sui Sandbox. Creare o aggiornare un Sandbox per incorporare le personalizzazioni più recenti apportate all'organizzazione. È possibile aggiungere, modificare o eliminare script Apex tramite l'interfaccia utente di Salesforce solo nella versione Developer Edition o in un'organizzazione Sandbox. In un'organizzazione Salesforce di produzione le modifiche agli script Apex possono essere apportate solo mediante la chiamata compileandtestapi(). Se la versione del Sandbox è la stessa di Force.com AppExchange, è possibile: Installare e distribuire applicazioni da Force.com AppExchange nel Sandbox. Pubblicare applicazioni dal Sandbox in Force.com AppExchange. La pubblicazione di pacchetti gestiti da un Sandbox Force.com non è consigliata, poiché l'aggiornamento o l'eliminazione del Sandbox impedisce qualsiasi revisione del pacchetto gestito. La versione dei Sandbox può essere diversa da quella di Force.com AppExchange al momento del rilascio di una versione di Salesforce. Controllare il logo nell'angolo superiore sinistro della pagina iniziale del Sandbox per individuare le informazioni sulla versione. Se l'organizzazione utilizza modelli di preventivo e si crea un Sandbox Developer Pro, i modelli che contengono campi testo/immagine non possono essere aperti per la modifica all'interno del Sandbox. Se la propria organizzazione di produzione utilizza un'immagine nei modelli di preventivo e l'organizzazione viene copiata nel Sandbox, il percorso all'immagine non è corretto e l'immagine viene visualizzata come un link interrotto. Per visualizzare l'immagine, inserirla nuovamente dalla posizione corretta nel Sandbox. Esclusioni del servizio Le funzioni seguenti sono disabilitate e non possono essere abilitate in un Sandbox: Avvisi sulla scadenza di contratti Inoltro dei casi al livello superiore Gli avvisi sulla scadenza dei contratti e l'inoltro dei casi al livello superiore sono disabilitati perché inviano automaticamente a referenti, clienti e utenti dell'organizzazione di produzione. Riepilogo abbonamento Esportazioni di dati (facendo clic su Esporta ora o Pianifica esportazione nella pagina Servizio di esportazione settimanale in Imposta) Possibilità di creare Sandbox Salesforce Possibilità di copiare gli indirizzi del servizio creati nel Sandbox nell'organizzazione di produzione Possibilità di pubblicare siti Site.com.

22 Guida dell'utente Suggerimenti e considerazioni sull'impostazione di Sandbox 18 Altre differenze tra i servizi Nei Sandbox funzionano solo i link personalizzati creati come URL relativi, ad esempio /00Oz EVpU&pv0={!Account_ID} e copiati nei Sandbox. I link personalizzati creati come URL assoluti, ad esempio non funzioneranno nei Sandbox dell'organizzazione. Si consiglia di utilizzare solo URL relativi nell'organizzazione di produzione. Altrimenti, correggere gli URL in ogni Sandbox. In Salesforce, un processo eseguito in background elimina in modo permanente i record presenti nel Cestino che sono più vecchi di 15 giorni. Questo processo viene eseguito in momenti diversi su server diversi, pertanto l'indicazione oraria nel Sandbox può essere diversa da quella dell'organizzazione di produzione. L'esecuzione delle applicazioni e delle integrazioni che dipendono da questa indicazione oraria può non riuscire se vengono connesse prima a un ambiente, ad esempio l'organizzazione di produzione, e successivamente a un altro, ad esempio il Sandbox. Tenere presente questo fattore quando si sviluppano applicazioni e integrazioni che dipendono da questa indicazione oraria. L'ora dell'ultima esecuzione del processo di eliminazione in background è disponibile tramite la chiamata API getdeleted(). La copia e l'aggiornamento del Sandbox supportano le applicazioni connesse installate tramite l'installazione di un pacchetto, ad esempio le applicazioni connesse di AppExchange. Tuttavia, con la copia e l'aggiornamento del Sandbox non vengono copiate le applicazioni connesse create all'interno dell'organizzazione di produzione. Per le applicazioni connesse create all'interno dell'organizzazione di produzione, eliminare eventuali applicazioni connesse presenti nel Sandbox al termine della copia o dell'aggiornamento. Quindi, ricrearle nel Sandbox in modo che corrispondano alla configurazione nell'organizzazione di produzione. Le nuove applicazioni connesse nel Sandbox non possono utilizzare lo stesso valore Nome API Applicazione connessa (lo stesso valore presente nel campo fullname dell'api dei metadati). Per i provider di autenticazione Salesforce impostati nel rilascio Summer '14 o in un rilascio precedente, l'identità dell'utente fornita da un Sandbox non include l'id organizzazione. L'organizzazione di destinazione non può distinguere tra gli utenti con lo stesso ID utente da due fonti diverse (ad esempio, due Sandbox). Per distinguere gli utenti, modificare le impostazioni del provider di autenticazione Salesforce esistenti nell'organizzazione di destinazione e selezionare la casella di controllo in modo da includere l'id organizzazione dei link account di terze parti. Una volta abilitata questa funzione, gli utenti devono riapprovare il collegamento ai propri link di terze parti. I provider di autenticazione Salesforce creati nel rilascio Winter '15 e nei rilasci successivi hanno questa funzione abilitata per impostazione predefinita. Dopo che l'aggiornamento del Sandbox di un'organizzazione è completato, un utente ha accesso a un Sandbox per 10 anni dalla data di aggiornamento del Sandbox se: L'utente è un amministratore di sistema. L'utente viene copiato nel Sandbox dall'organizzazione di produzione, non creato direttamente nel Sandbox. Per accedere come qualsiasi utente, accedere al proprio Sandbox tramite test.salesforce.com. L'opzione di accedere come qualsiasi utente non è disponibile quando gli utente accedono a un Sandbox dalla produzione tramite il link Accedi. Creazione o aggiornamento di un Sandbox Panoramica sui Sandbox Tipi di ambiente Sandbox Scadenza delle licenze Sandbox

23 Guida dell'utente Distribuzione delle modifiche 19 Distribuzione delle modifiche Panoramica sulla distribuzione È possibile eseguire la migrazione delle modifiche tra le organizzazioni utilizzando gli strumenti di distribuzione disponibili in Imposta. Per accedere a queste pagine, utilizzare la casella Ricerca veloce. Impostazioni di distribuzione Per utilizzare le serie di modifiche, è necessaria una connessione di distribuzione. Nella pagina Connessioni di distribuzione è possibile specificare autorizzazioni di connessione sia per serie di modifiche in uscita che in entrata. Stato distribuzione Consente di monitorare l'avanzamento delle distribuzioni effettuate tramite l'api dei metadati. Serie di modifiche in uscita Consente di apportare modifiche nell'organizzazione alla quale si è collegati e di caricare tali modifiche a un'altra organizzazione. Serie di modifiche in entrata Consente di accettare, modificare o rifiutare le serie di modifiche caricate da altre organizzazioni. Panoramica sulle serie di modifiche Monitoraggio delle distribuzioni Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche Indipendentemente dal fatto che l'utente sia un amministratore che utilizza strumenti di tipo "point-and-click" o uno sviluppatore che scrive codice, può scegliere lo strumento più adatto, lavorare in un Sandbox e distribuire modifiche complete a un'organizzazione di produzione. Le modifiche apportate per un'organizzazione possono essere personalizzate e codificate in un Sandbox utilizzando uno o più strumenti tra quelli forniti da Salesforce. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience IN QUESTA SEZIONE: Sviluppo e distribuzione di Apex nella Console sviluppatore Sviluppo e distribuzione con IDE Force.com Sviluppo e distribuzione con l'api SOAP Distribuzione con lo Strumento di migrazione Force.com Distribuzione con le serie di modifiche Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, e Database.com Edition

24 Guida dell'utente Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche 20 Sviluppo e distribuzione di Apex nella Console sviluppatore La Console sviluppatore è un ambiente di sviluppo integrato contenente una serie di strumenti che è possibile utilizzare per creare, testare ed eseguire il debug delle applicazioni nella propria organizzazione Salesforce. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, e Database.com Edition AUTORIZZAZIONI UTENTE Per utilizzare lo strumento di implementazione per Apex: "Apex autore" Sviluppo e distribuzione con IDE Force.com È possibile scaricare IDE Force.com per agevolare l'uso del codice nei progetti dell'organizzazione. Con questo strumento è possibile anche compilare e verificare il codice scritto, sincronizzare le modifiche in un Sandbox e implementare il codice in un'organizzazione di produzione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina IDE Force.com. Nota: L'IDE Force.com è una risorsa gratuita fornita da Salesforce a supporto dei propri utenti e partner, ma non è considerato parte dei Servizi ai fini dell'accordo Quadro di Sottoscrizione di Salesforce. Sviluppo e distribuzione con l'api SOAP Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, e Database.com Edition

25 Guida dell'utente Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche 21 Sviluppo e distribuzione con l'api SOAP È possibile utilizzare l'api SOAP per sviluppare e distribuire a livello di codice le modifiche apportate a un'organizzazione di sviluppo o Sandbox. Per ulteriori informazioni sull'api SOAP e su altre API, vedere la guida SOAP API Developer s Guide. Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, e Database.com Edition Distribuzione con lo Strumento di migrazione Force.com Scaricare lo strumento di migrazione Force.com se si desidera eseguire una distribuzione basata su file delle modifiche dei metadati e delle classi Apex da un'organizzazione che utilizza la versione Developer Edition o un'organizzazione Sandbox a un'organizzazione di produzione che utilizza lo strumento di compilazione Apache Ant. Per scaricare lo strumento di migrazione Force.com: 1. Da Imposta, immettere Strumenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Strumenti. 2. Fare clic su Strumento di migrazione Force.com. 3. Salvare il file salesforce_ant.zip e decomprimerne il contenuto nella directory desiderata. Il file salesforce_ant.zip contiene i file necessari per eseguire un task Ant che esegue la chiamata API compileandtest, ovvero: Un file Readme.html che spiega come utilizzare gli strumenti Un file Jar che contiene il task Ant: ant-salesforce.jar Una cartella di esempio contenente: Una cartella codepkg\classes che contiene SampleDeployClass.cls e SampleFailingTestClass.cls Una cartella codepkg\triggers che contiene SampleAccountTrigger.trigger Una cartella mypkg\objects che contiene gli oggetti personalizzati utilizzati negli esempi EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, e Database.com Edition AUTORIZZAZIONI UTENTE Una cartella removecodepkg che contiene i file XML per la rimozione degli esempi dall'organizzazione Per utilizzare lo strumento di implementazione per Apex: "Apex autore" Un file build.properties di esempio che deve essere modificato, specificando le proprie credenziali, per eseguire i task Ant di esempio in build.xml Un file build.xml di esempio che esegue le chiamate API deploy e retrieve

26 Guida dell'utente Connessione di organizzazioni per la distribuzione 22 Nota: Lo Strumento di migrazione Force.com è una risorsa gratuita fornita da Salesforce a supporto dei propri utenti e partner, ma non è considerato parte dei Servizi ai fini dell'accordo Quadro di Sottoscrizione di Salesforce. Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche Distribuzione con le serie di modifiche È possibile distribuire flussi di lavoro, regole, classi e trigger Apex e altri tipi di personalizzazione da un'organizzazione Sandbox alla propria organizzazione di produzione. È possibile creare una serie di modifiche in uscita nell'interfaccia utente di Salesforce e aggiungere i componenti che si desidera caricare e distribuire all'organizzazione di destinazione. Per accedere alle serie di modifiche, da Imposta immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. Panoramica sulle serie di modifiche Scelta degli strumenti per lo sviluppo e la distribuzione di modifiche EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Disponibile nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile nella versione Professional Edition con l'acquisto di un Sandbox. Connessione di organizzazioni per la distribuzione Connessioni e opzioni di distribuzione Per poter inviare una serie di modifiche da un'organizzazione a un'altra è necessaria una connessione di distribuzione tra le due organizzazioni. Le connessioni di distribuzione non si possono creare tra organizzazioni arbitrarie; esse vengono invece create fra tutte le organizzazioni affiliate a un'organizzazione di produzione. Ad esempio, in presenza di un'organizzazione di produzione (Prod) e di due Sandbox (Svil e Test), viene creata una connessione di distribuzione tra produzione e ogni Sandbox (Prod e Svil, e un'altra connessione tra Prod e Test) nonché tra i due Sandbox (Svil e Test). AUTORIZZAZIONI UTENTE Per modificare le connessioni di distribuzione: "Distribuisci serie di modifiche" Una connessione di distribuzione in sé non consente l'invio di serie di modifiche tra organizzazioni. Ogni organizzazione deve essere autorizzata a inviare e ricevere serie di modifiche. Questo ulteriore livello di sicurezza impone percorsi di promozione del codice ed evita la sovrascrittura accidentale dei metadati di impostazione delle organizzazioni. Ad esempio, la figura che segue mostra un possibile percorso di migrazione per un'organizzazione di produzione e due Sandbox. In questo esempio, l'organizzazione di produzione può ricevere solo le modifiche totalmente collaudate e, pertanto, solo il Sandbox Test è autorizzato a caricare serie di modifiche nella produzione. Per sincronizzare i progetti di sviluppo con l'organizzazione di produzione, l'organizzazione Prod può inviare serie di modifiche al Sandbox Svil, ma non al Sandbox Test. Infine, dal momento che le funzioni in corso di sviluppo necessitano di collaudi iterativi, i Sandbox Svil e Test devono essere in grado di scambiarsi fra loro serie di modifiche.

27 Guida dell'utente Connessione di organizzazioni per la distribuzione 23 L'autorizzazione per le serie di modifiche impone il percorso del codice Nota: questa figura descrive un possibile percorso di migrazione del codice. Il reparto deve stabilire dei criteri propri secondo cui le organizzazioni possono scambiarsi serie di modifiche tra di loro. Opzioni di distribuzione Per evitare il mancato completamento di una distribuzione quando ai componenti si fa riferimento da processi Apex, fare clic su Consente la distribuzione di componenti quando i processi Apex corrispondenti sono in sospeso o in corso e quindi su Salva. Questa opzione consente di distribuire i componenti a cui fanno riferimento dei processi Apex, inclusi processi pianificati, processi batch e metodi futuri, che sono in sospeso o in corso. Questa opzione si applica alle serie di modifiche e alle distribuzioni che vengono avviate tramite l'api dei metadati. Nota: L'abilitazione di questa opzione potrebbe determinare il mancato completamento dei processi Apex a causa di modifiche non supportate. Questa opzione non influisce sulla modifica e sul salvataggio di Apex code nell'interfaccia utente Salesforce (in Imposta o nella Console sviluppatore), che non verranno completati nel caso in cui siano presenti processi attivi associati alla classe Apex. L'aggiornamento dell'apex code utilizzando l'ide Force.com può essere completato correttamente se questa opzione è abilitata, poiché per l'aggiornamento del codice viene utilizzata l'api dei metadati. Distribuzione di una serie di modifiche Visualizzazione delle connessioni di distribuzione disponibili Autorizzazione di una connessione di distribuzione Visualizzazione dei dettagli di una connessione di distribuzione Autorizzazione di una connessione di distribuzione Per consentire a un'altra organizzazione di inviare serie di modifiche all'organizzazione alla quale si è connessi, è necessario autorizzare la serie di modifiche in entrata. 1. Da Imposta, immettere Distribuzione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di distribuzione e fare clic su Continua.

28 Guida dell'utente Connessione di organizzazioni per la distribuzione Fare clic su Modifica accanto all'organizzazione che si desidera autorizzare. 3. Selezionare Consenti modifiche in entrata. 4. Fare clic su Salva. Visualizzazione delle connessioni di distribuzione disponibili Visualizzazione dei dettagli di una connessione di distribuzione Connessioni e opzioni di distribuzione Visualizzazione delle connessioni di distribuzione disponibili Una connessione di distribuzione consente alle personalizzazioni di essere copiate da un'organizzazione all'altra. L'elenco delle connessioni di distribuzione mostra le organizzazioni autorizzate a caricare le modifiche in questa organizzazione e le organizzazioni che accettano il caricamento di modifiche da questa organizzazione. Per visualizzare le connessioni disponibili, da Imposta, immettere Distribuzione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Stato distribuzione. Azione Fare clic su Modifica accanto all'organizzazione a cui si desidera consentire o non consentire l'invio di serie di modifiche. Nome Un elenco di organizzazioni che hanno connessioni di distribuzione all'organizzazione a cui è connesso l'utente. Per visualizzare ulteriori informazioni su una connessione, fare clic sul nome di un'organizzazione. Descrizione Una breve descrizione delle organizzazioni connesse. Tipo Il tipo di organizzazione a cui l'utente è connesso. I valori possibili sono Produzione, Sandbox con copia completa, Sandbox solo configurazione e Sandbox per sviluppatori. Carica direzione di autorizzazione Le frecce mostrano la direzione in cui possono avvenire i caricamenti. Una linea interrotta indica che lo scambio di serie di modifiche non è autorizzato in alcuna direzione. Per autorizzare l'organizzazione connessa all'invio di serie di modifiche in entrata, modificare la connessione di distribuzione di quell'organizzazione. Se si desidera inviare serie di modifiche in uscita a un'organizzazione connessa, è necessario che l'amministratore di quell'organizzazione modifichi la connessione. Autorizzazione di una connessione di distribuzione Visualizzazione dei dettagli di una connessione di distribuzione Connessioni e opzioni di distribuzione Visualizzazione dei dettagli di una connessione di distribuzione Una connessione di distribuzione consente alle personalizzazioni di essere copiate da un'organizzazione all'altra. L'elenco delle connessioni di distribuzione mostra le organizzazioni autorizzate a caricare le modifiche in questa organizzazione e le organizzazioni che accettano il caricamento di modifiche da questa organizzazione. Per visualizzare i dettagli della connessione:

29 Guida dell'utente Connessione di organizzazioni per la distribuzione Da Imposta, immettere Distribuzione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Distribuzione. 2. Fare clic sul nome dell'organizzazione che si desidera visualizzare. Nome Il nome dell'organizzazione selezionata. Non si tratta dell'organizzazione a cui si è connessi. Descrizione Una breve descrizione dell'organizzazione. Tipo Il tipo di organizzazione a cui l'utente è connesso. I valori possibili sono Produzione, Completo, Copia parzialie, Developer Pro e Developer. Consenti modifiche in entrata Se l'opzione è selezionata, l'organizzazione indicata può inviare serie di modifiche all'organizzazione a cui si è connessi. Il campo è di sola lettura e si può modificare solo selezionando Consenti modifiche in entrata nell'organizzazione di destinazione. Accetta modifiche in uscita Se l'opzione è selezionata, l'organizzazione indicata accetta di ricevere serie di modifiche dall'organizzazione a cui si è connessi. Autorizzazione di una connessione di distribuzione Visualizzazione delle connessioni di distribuzione disponibili Connessioni e opzioni di distribuzione

30 Guida dell'utente Serie di modifiche 26 Serie di modifiche Panoramica sulle serie di modifiche Utilizzare le serie di modifiche per inviare le personalizzazioni da un'organizzazione all'altra. Ad esempio, è possibile creare un nuovo oggetto ed eseguire i test in un'organizzazione Sandbox e inviarlo all'organizzazione di produzione utilizzando una serie di modifiche. Le serie di modifiche possono contenere solo le modifiche che si possono eseguire mediante il menu Imposta. Ad esempio, non è possibile utilizzare una serie di modifiche per caricare un elenco di record referenti. Le serie di modifiche contengono informazioni sull'organizzazione, non contengono dati come i record. Quando si desidera inviare personalizzazioni dall'organizzazione attuale a un'altra organizzazione, creare una serie di modifiche in uscita. Dopo avere inviato la serie di modifiche, l'organizzazione destinataria la vede come una serie di modifiche in entrata. L'invio di una serie di modifiche tra due organizzazioni richiede una connessione di distribuzione. Le serie di modifiche possono essere inviate solo tra le organizzazioni affiliate a un'organizzazione di produzione. Ad esempio, un'organizzazione di produzione e un'organizzazione Sandbox oppure due organizzazioni Sandbox create dalla medesima organizzazione possono inviare e ricevere serie di modifiche. Serie di modifiche in entrata Serie di modifiche in uscita Componenti disponibili nelle serie di modifiche Comportamento speciale nelle distribuzioni EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Disponibile nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Disponibile nella versione Professional Edition con l'acquisto di un Sandbox. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per modificare le connessioni di distribuzione: "Distribuisci serie di modifiche" Per utilizzare le serie di modifiche in uscita: "Crea e carica serie di modifiche", "Crea pacchetti AppExchange", E "Carica pacchetti AppExchange" Per utilizzare le serie di modifiche in entrata: "Distribuisci serie di modifiche"

31 Guida dell'utente Serie di modifiche 27 Informazioni sugli insiemi di autorizzazioni e sulle impostazioni dei profili nelle serie di modifiche Gli sviluppatori possono utilizzare gli insiemi di autorizzazioni o le impostazioni del profilo per specificare le autorizzazioni e altre impostazioni di accesso in una serie di modifiche. Per decidere se utilizzare gli insiemi di autorizzazioni, le impostazioni dei profili o una combinazione di entrambe le funzioni, considerare le analogie e le differenze. Comportamento Incluse autorizzazioi e impostazioni Insiemi di autorizzazioni Impostazioni del profilo Autorizzazioni oggetto Impostazioni delle schede standard Assegnazioni al layout di Autorizzazioni campo pagina standard Assegnazioni al tipo di Autorizzazioni utente (quali record "API abilitata") Intervalli IP di accesso Nota: Le impostazioni delle applicazioni e delle schede assegnate non sono incluse nei componenti degli insiemi di autorizzazioni. Autorizzazioni utente EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Disponibile nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Database.com Edition Incluse autorizzazioni e impostazioni che richiedono componenti di supporto Autorizzazioni oggetto Applicazioni assegnate personalizzato Autorizzazioni oggetto Autorizzazioni campo personalizzato personalizzato Autorizzazioni campo Accesso classe Apex personalizzato Accesso alle pagine Accesso classe Apex Visualforce Accesso alle pagine Visualforce Aggiunti come componente? Sì No. I profili vengono aggiunti in un'impostazione separata. Per le autorizzazioni oggetto personalizzato, le autorizzazioni campo personalizzato, l'accesso alle pagine Visualforce e l'accesso alle classi Apex, includere sempre componenti di supporto nella serie di modifiche. Ad esempio, le autorizzazioni oggetto per l'oggetto personalizzato Elementi sono incluse solo se anche l'oggetto Elementi è incluso. Nota: Gli intervalli IP inclusi nelle impostazioni del profilo sovrascrivono gli intervalli IP di accesso per tutti i profili corrispondenti nell'organizzazione di destinazione. Serie di modifiche in entrata Serie di modifiche in uscita

32 Guida dell'utente Serie di modifiche 28 Componenti disponibili nelle serie di modifiche I tipi di componenti riportati di seguito possono essere aggiunti a una serie di modifiche. Nota: I componenti disponibili per una serie di modifiche variano a seconda dell'esperienza e della versione. Inoltre, alcuni componenti richiedono l'abilitazione di funzioni corrispondenti nell'organizzazione. se si creano o modificano componenti non disponibili in una serie di modifiche, non è possibile inviare tali componenti da un'organizzazione a un'altra tramite una serie di modifiche. In questo caso, migrare le modifiche manualmente ripetendo i passaggi eseguiti in sede di creazione o modifica del componente. Quando si distribuisce una serie di modifiche, le visualizzazioni elenco sono visibili a tutti gli utenti. Se necessario, modificare la visibilità nell'organizzazione di destinazione. Le schede personalizzate distribuite, per impostazione predefinita, sono nascoste a tutti gli utenti. Sono visibili solo se la serie di modifiche contiene anche profili che impostano la proprietà di visibilità in modo appropriato. Le organizzazioni Professional Edition fanno eccezione, in quanto le schede personalizzate distribuite al loro interno sono sempre visibili per impostazione predefinita. Regola di condivisione basata su criteri account Regola di condivisione titolare account Regola di condivisione titolare territorio account Azione (include azioni rapide orientate agli oggetti e azioni rapide globali) Modello di gruppo dei link azioni Istantanea del rapporto Classe Apex Motivo di condivisione Apex Trigger Apex Applicazione Processo di approvazione (con alcune limitazioni) Regola di assegnazione Provider di autenticazione Regola per risposta automatica Pulsante o link Call center Regola di condivisione basata su criteri campagna Regola di condivisione titolare campagna Regola di condivisione basata su criteri caso Regola di condivisione titolare caso Comunità (zone) Layout compatto Regola di condivisione basata su criteri referente Regola di condivisione titolare referente Origine whitelist CORS Tipo di dati personalizzati

33 Guida dell'utente Serie di modifiche 29 Campo personalizzato Etichetta personalizzata (Non etichette ridenominate di oggetti standard. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulle etichette personalizzate.) Oggetto personalizzato Regola di condivisione criteri oggetto personalizzato Regola di condivisione titolare oggetto personalizzato Tipo di rapporto personalizzato Impostazione personalizzata Cruscotto digitale Documento Modello di Processo diritti Modello di diritto Fonte di dati esterna Regola di inoltro al livello superiore Insieme di campi Definizione flusso Cartella Gruppo Componente pagina iniziale Layout pagina iniziale Carta intestata Traduzione lingua Regola di condivisione basata su criteri lead Regola di condivisione titolare lead Pacchetto di componenti Lightning Pagina Lightning Visualizzazione elenco Regola di corrispondenza Punto saliente Credenziale denominata Regola di condivisione basata su criteri opportunità Regola di condivisione titolare opportunità Layout di pagina Insieme di autorizzazioni Modelli di invio per approvazioni in Chatter Area di attesa Tipo di record Sito remoto Rapporto

34 Guida dell'utente Serie di modifiche 30 Ruolo S-Control Azione di invio Insieme di condivisione Site.com Risorsa statica Scheda Territorio Policy sulla sicurezza delle transazioni Regola di condivisione basata su criteri utente Regola di condivisione basata su appartenenza utente Regola di convalida Componente Visualforce Pagina Visualforce Avviso di flusso di lavoro via Aggiornamento campo flusso di lavoro Messaggio in uscita del flusso di lavoro Regola di flusso di lavoro Operazione di flusso di lavoro Trigger temporale flusso di lavoro Convalida di una serie di modifiche Creazione di una serie di modifiche in uscita Selezione dei componenti per una serie di modifiche in uscita Comportamento speciale nelle distribuzioni Limitazioni per i processi di approvazione nelle serie di modifiche Prima di includere i processi di approvazione nelle serie di modifiche, tenere presenti le seguenti limitazioni. Se i campi della pagina approvazioni includono campi personalizzati su oggetti standard, è necessario aggiungere manualmente tali campi personalizzati alle serie di modifiche in uscita. L'opzione Visualizza/Aggiungi dipendenze per la selezione dei componenti della serie di modifiche non includerà questi campi. Se il processo di approvazione fa riferimento a eventuali modelli di post contenenti campi personalizzati, è necessario salvare nuovamente tali modelli nell'organizzazione di origine prima di aggiungerli alla serie di modifiche. Da Imposta, immettere Modelli di post nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Modelli di post. Per ogni modello di post, fare clic su Modifica e quindi su Salva. Le serie di modifiche non includono l'ordine dei processi di approvazione attivi dell'organizzazione di origine. Potrebbe essere necessario riordinare i processi di approvazione nell'organizzazione di destinazione dopo la distribuzione. Se si modifica il Nome univoco di un processo di approvazione precedentemente incluso in una serie di modifiche e distribuito in un'altra organizzazione e si invia nuovamente il processo di approvazione tramite una serie di modifiche, verrà creato un nuovo processo di approvazione al momento della distribuzione nell'altra organizzazione. Il processo di approvazione precedentemente distribuito non verrà modificato.

35 Guida dell'utente Serie di modifiche 31 Suggerimenti per l'implementazione di serie di modifiche Autorizzazione necessaria per caricare le modifiche Perché un utente possa distribuire una serie di modifiche da un'organizzazione a un'altra è necessario che un amministratore dell'organizzazione di destinazione autorizzi i caricamenti mediante la connessione di distribuzione tra le due organizzazioni. L'elenco Connessioni di distribuzione mostra tutte le connessioni L'elenco Connessioni di distribuzione viene compilato automaticamente con l'organizzazione di produzione e tutti i relativi Sandbox. Le distribuzioni possono avvenire tra tutte queste organizzazioni, ma non tra altre organizzazioni. Le connessioni per le serie di modifiche non sono disponibili durante gli interventi di manutenzione L'autorizzazione delle connessioni di distribuzione e il caricamento di pagine necessitano di informazioni dall'organizzazione di produzione e non sono quindi disponibili quando si effettuano interventi di manutenzione nell'organizzazione di produzione. In questi periodi è possibile creare serie di modifiche in uscita, ma non caricarle. I Sandbox devono essere disponibili Se un'organizzazione non dispone di Sandbox, l'utente può ricevere un messaggio di errore Privilegi insufficienti nella pagina Connessioni di distribuzione. La distribuzione non si riavvia automaticamente Se si verifica un errore durante la convalida o la distribuzione di un insieme di modifiche, è necessario riavviare manualmente il processo. Assicurarsi che la propria organizzazione non sia bloccata, in corso di manutenzione o altrimenti inaccessibile. La distribuzione è una transazione a senso unico Le serie di modifiche vengono distribuite con una sola transazione. Se per qualunque motivo è impossibile completare la distribuzione, l'intera transazione viene ripetuta. Quando una distribuzione viene completata correttamente, nell'organizzazione vengono eseguite tutte le modifiche e la distribuzione non può essere ripetuta. Le distribuzioni mantengono i riferimenti utente Se un componente in un insieme di modifiche fa riferimento a uno specifico utente, ad esempio destinatari delle notifiche di flusso di lavoro via o utenti in esecuzione per un cruscotto digitale, durante la distribuzione il sistema tenta di individuare un utente corrispondente nell'organizzazione di destinazione confrontando i nomi utente. Durante la copia dei dati in un Sandbox, i campi contenenti nomi utente dell'organizzazione di produzione vengono modificati in modo da includere il nome del Sandbox. Ad esempio, in un Sandbox di nome test il nome utente utente@acme.com diventautente@acme.com.test. Durante una distribuzione con l'utilizzo di insiemi di modifiche, il.test nel nome utente viene ignorato. Questa procedura trasferisce un utente aggiunto a un componente in un Sandbox ad altri Sandbox o organizzazioni di produzione. Serie di modifiche con più componenti dipendenti L'apertura di una serie di modifiche in Salesforce può richiedere diversi minuti se contiene un componente con più dipendenze o se il controllante di un componente ha molte dipendenze. Il ritardo è dovuto al fatto che Salesforce controlla le dipendenze dei componenti prima di visualizzare la pagina di impostazione delle modifiche. Un esempio di componente con molte dipendenze è un campo personalizzato che appartiene a un oggetto personalizzato con componenti dipendenti. Procedure consigliate per serie di modifiche Comportamento speciale nelle distribuzioni

36 Guida dell'utente Serie di modifiche 32 Procedure consigliate per serie di modifiche Distribuire tutti i componenti dipendenti Verificare che ogni serie di modifiche in uscita contenga tutti i componenti interdipendenti che non esistono nell'organizzazione di destinazione. Se si tenta di distribuire un componente che fa riferimento a un altro componente assente dall'organizzazione di destinazione e dalla serie di modifiche, la distribuzione non riesce. Le serie di modifiche consentono un controllo preciso dei componenti distribuiti. Ad esempio, è possibile migrare separatamente i singoli campi personalizzati. Per distribuire un oggetto personalizzato e tutti i relativi campi è necessario aggiungere l'oggetto personalizzato e ogni singolo campo alla serie di modifiche; se si aggiunge solo l'oggetto personalizzato, la distribuzione riesce ma il risultato sarà un oggetto personalizzato vuoto. Aggiungere autorizzazioni e impostazioni di accesso alle serie di modifiche in uscita L'aggiunta di profili o di insiemi di autorizzazioni alle serie di modifiche in uscita consente agli amministratori di eseguire la migrazione delle autorizzazioni per gli utenti, in modo che possano accedere alla nuova funzionalità. Esistono differenze significative tra gli insiemi di autorizzazioni e le impostazioni dei profili nelle serie di modifiche. Per maggiori dettagli, vedere "Informazioni sugli insiemi di autorizzazioni e sulle impostazioni dei profili nelle serie di modifiche a pagina 27". Clonare una serie di modifiche per aggiungere componenti dipendenti a una serie di modifiche caricata Dopo avere caricato una serie di modifiche non è possibile modificarne i componenti. Se occorre aggiungere dei componenti dipendenti a una serie di modifiche già caricata, clonare la serie di modifiche, aggiungere i componenti dipendenti e quindi caricarla nuovamente. Utilizzare nomi distinti per i layout publisher globali e i layout publisher Outlook Quando si aggiungono layout di pagina a una serie di modifiche in uscita, il tipo di layout publisher globali e di layout publisher Outlook non viene visualizzato. Assicurarsi di assegnare nomi univoci ai layout publisher globali e di Outlook in modo da poterli distinguere in una serie di modifiche in uscita. Pianificare le distribuzioni per evitare che coincidano con gli interventi di manutenzione Pianificare le attività di distribuzione in modo da evitare che coincidano con gli interventi di manutenzione pianificati, sia per le organizzazioni di produzione, sia per le organizzazioni Sandbox. Alcune funzioni necessitano di informazioni dall'organizzazione di produzione quando vengono richiamate da un Sandbox. Inoltre, l'organizzazione di origine viene bloccata durante la convalida di una serie di modifiche in uscita, mentre l'organizzazione di destinazione viene bloccata durante la distribuzione di una serie di modifiche in entrata. (Quando le serie di modifiche bloccano un'organizzazione, è comunque possibile leggere e scrivere i dati nell'organizzazione, ma non è possibile apportare modifiche all'impostazione che modificherebbero i metadati.) Convalidare le serie di modifiche prima della distribuzione È possibile effettuare una distribuzione di prova di una serie di modifiche in entrata per visionare i messaggi di esito positivo o di errore che verrebbero generati con la distribuzione effettiva. Questo è utile se si intende procedere a una distribuzione pianificata (ad esempio durante gli orari di scarso utilizzo) e si desidera determinare in anticipo se la distribuzione avrà esito positivo. Tuttavia, non è necessario effettuare una distribuzione di prova a ogni distribuzione, poiché questa operazione richiede parecchio tempo e l'organizzazione viene bloccata per la durata corrispondente. (È comunque possibile leggere e scrivere i dati nell'organizzazione, ma non è possibile apportare modifiche all'impostazione che modificherebbero i metadati.) Per effettuare una prova di distribuzione di una serie di modifiche in entrata, fare clic sul nome corrispondente e quindi su Convalida. Visualizzare i dettagli di un componente È possibile visualizzare la rappresentazione di un componente in formato XML dopo aver caricato una serie di modifiche in uscita o prima di distribuire una serie di modifiche in entrata. Limitare la dimensione delle serie di modifiche a file Le serie di modifiche sono limitate a file. Se una serie di modifiche supera questo limite, è possibile creare serie di modifiche separate per i modelli di , i cruscotti digitali e i rapporti. Questi componenti sono spesso i più numerosi e hanno un minor numero di dipendenze.

37 Guida dell'utente Serie di modifiche 33 Eliminare o rinominare i componenti utilizzando l'interfaccia Web Le serie di modifiche non si possono utilizzare per eliminare o rinominare componenti. Per eliminare dei componenti, utilizzare l'interfaccia Web dell'organizzazione di destinazione. Per rinominare un componente, eliminarlo prima nell'organizzazione di destinazione e quindi caricare il nuovo componente in una serie di modifiche. Quando una serie di modifiche include cambiamenti dei tipi di campo, tenere presente la possibilità di prolungamento dei tempi di distribuzione Se una serie di modifiche include cambiamenti dei tipi di campo personalizzati, il tempo di distribuzione può allungarsi in modo significativo in quanto le modifiche dei tipi di campo personalizzati possono richiedere cambiamenti all'interno di un elevato numero di record. Per evitare particolari ritardi nella distribuzione, è possibile applicare la modifica del tipo di campo manualmente dopo che la serie di modifiche è stata distribuita. Pianificare l'esecuzione di test nell'organizzazione di destinazione Quando una serie di modifiche viene distribuita a un'organizzazione di produzione, vengono eseguiti tutti i test Apex in quella organizzazione, indipendentemente dal fatto che le classi o i test facciano parte dell'insieme di modifiche. Se invece l'organizzazione di destinazione è un Sandbox, i test non vengono eseguiti automaticamente. Suggerimenti per l'implementazione di serie di modifiche Comportamento speciale nelle distribuzioni Distribuzione di modifiche in entrata Serie di modifiche in entrata Una serie di modifiche in entrata è una serie di modifiche inviata da un'altra organizzazione all'organizzazione a cui si è connessi. Affinché le modifiche abbiano effetto, è necessario distribuire la serie di modifiche. Il contenuto di una serie di modifiche in entrata si può distribuire in blocco, ma non per singoli componenti. Visualizzazione delle serie di modifiche in entrata Serie di modifiche in uscita Panoramica sulle serie di modifiche AUTORIZZAZIONI UTENTE Per distribuire le serie di modifiche in entrata: "Distribuisci serie di modifiche" Visualizzazione delle serie di modifiche in entrata La pagina Serie di modifiche in entrata mostra le serie di modifiche in attesa di distribuzione, oltre alla cronologia delle serie di modifiche distribuite. Per visualizzare le serie di modifiche in entrata, da Imposta, immettere Serie di modifiche in entrata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in entrata. Nota: le serie di modifiche in entrata vengono eliminate definitivamente sei mesi dopo il loro caricamento. Visualizzazione dei dettagli delle serie di modifiche Convalida di una serie di modifiche Distribuzione di una serie di modifiche

38 Guida dell'utente Serie di modifiche 34 Visualizzazione dei dettagli delle serie di modifiche La pagina dei dettagli Serie di modifiche contiene le informazioni relative a una determinata serie di modifiche. 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in entrata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in entrata. 2. Fare clic sul nome di una serie di modifiche. Visualizzazione delle serie di modifiche in entrata Convalida di una serie di modifiche Distribuzione di una serie di modifiche Convalida di una serie di modifiche È possibile convalidare una serie di modifiche senza distribuire le modifiche. La convalida di una serie di modifiche consente di visionare i messaggi di esito positivo o di errore che si riceverebbero con la distribuzione effettiva. 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in entrata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in entrata. 2. Fare clic sul nome di una serie di modifiche. 3. Fare clic su Convalida. Nota: durante una distribuzione di prova non è possibile apportare alcuna modifica alla propria organizzazione. 4. Al termine della convalida, fare clic su Visualizza risultati. Le serie di modifiche che sono state correttamente convalidate possono essere idonee per una distribuzione rapida. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzioni rapide. Visualizzazione delle serie di modifiche in entrata Visualizzazione dei dettagli delle serie di modifiche Distribuzione di una serie di modifiche Distribuzione di una serie di modifiche Per distribuire una serie di modifiche: 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in entrata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in entrata. 2. Nell'elenco Serie di modifiche in attesa di distribuzione, fare clic sul nome della serie di modifiche da distribuire. 3. Fare clic su Distribuisci. In alternativa, è possibile effettuare una distribuzione rapida per ridurre i tempi di distribuzione in produzione. Le serie di modifiche che sono state correttamente convalidate possono essere idonee per una distribuzione rapida. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzioni rapide.

39 Guida dell'utente Serie di modifiche 35 Le serie di modifiche vengono distribuite con una sola transazione. Se per qualunque motivo è impossibile completare la distribuzione, l'intera transazione viene ripetuta. Quando una distribuzione viene completata correttamente, nell'organizzazione vengono eseguite tutte le modifiche e la distribuzione non può essere ripetuta. Nota: la piattaforma Force.com richiede che almeno il 75% del codice sia coperto da test di unità affinché sia possibile distribuirlo a un'organizzazione di produzione. L'ideale sarebbe raggiungere una copertura del 100%. La restrizione relativa alla copertura del codice non viene imposta per le organizzazioni Sandbox né per le organizzazioni che utilizzano la versione Developer Edition. Visualizzazione delle serie di modifiche in entrata Visualizzazione dei dettagli delle serie di modifiche Comportamento speciale nelle distribuzioni Monitoraggio delle distribuzioni delle serie di modifiche Monitoraggio delle distribuzioni delle serie di modifiche Le dimensioni e la complessità della serie di modifiche determinano il tempo necessario per la distribuzione di una serie di modifiche. Nel corso di questo periodo di tempo, può essere utile monitorare la distribuzione. Monitorare lo stato delle distribuzioni in corso nella pagina Stato distribuzione. (Da Imposta, immettere Stato distribuzione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Stato distribuzione). La pagina Stato distribuzione visualizza anche le distribuzioni completate. In alternativa, è possibile verificare le distribuzioni completate nella pagina Dettaglio serie di modifiche. Per accedere a questa pagina da Imposta, immettere Serie di modifiche in entrata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in entrata e fare clic sul nome di una serie di modifiche distribuita. Le distribuzioni della serie di modifiche sono elencate nella sezione Cronologia distribuzioni. Distribuzione di una serie di modifiche Connessioni e opzioni di distribuzione Monitoraggio delle distribuzioni Caricamento di modifiche in uscita Serie di modifiche in uscita Una serie di modifiche in uscita è una serie di modifiche creata nell'organizzazione a cui si è connessi e che si desidera inviare a un'altra organizzazione. Solitamente le serie di modifiche in uscita si utilizzano per le personalizzazioni create e testate in un Sandbox e quindi inviate a un'organizzazione di produzione. L'invio di una serie di modifiche in uscita a un'altra organizzazione non garantisce che le modifiche vengano effettivamente implementate. La serie di modifiche deve essere distribuita (accettata) dall'organizzazione di destinazione affinché le modifiche abbiano effetto. AUTORIZZAZIONI UTENTE Per creare, modificare o caricare le serie di modifiche in uscita: "Crea e carica serie di modifiche"

40 Guida dell'utente Serie di modifiche 36 Nota: le serie di modifiche possono avere un massimo di file e una dimensione totale dei file di 400 MB. I componenti delle serie di modifiche sono rappresentati come file XML nel sistema. Assicurarsi che la serie di modifiche in uso non superi circa componenti. Selezione dei componenti per una serie di modifiche in uscita Creazione di una serie di modifiche in uscita Serie di modifiche in entrata Panoramica sulle serie di modifiche Selezione dei componenti per una serie di modifiche in uscita Per selezionare i componenti di una serie di modifiche in uscita: 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. 2. Nell'elenco Serie di modifiche, fare clic sul nome di una serie di modifiche oppure crearne una nuova. 3. Fare clic su Aggiungi per aggiungere componenti. 4. Scegliere il tipo di componente e i componenti da aggiungere e fare clic su Aggiungi a serie di modifiche. 5. Fare clic su Aggiungi profili per aggiungere le impostazioni profilo alla serie di modifiche. Nota: non è possibile aggiungere le impostazioni profilo a una serie di modifiche nella versione Professional Edition. 6. Se lo si desidera, fare clic su Visualizza/Aggiungi dipendenze per aggiungere componenti dipendenti. Nota: i componenti dipendenti fanno affidamento sull'esistenza di altri componenti. Se non si è certi che i componenti dipendenti esistano in tutte le organizzazioni in cui la serie di modifiche sarà distribuita, è opportuno aggiungerli alla serie di modifiche. Creazione di una serie di modifiche in uscita Visualizzazione di componenti dipendenti e aggiunta a una serie di modifiche Componenti disponibili nelle serie di modifiche Visualizzazione di componenti dipendenti e aggiunta a una serie di modifiche Una dipendenza è una relazione in cui è necessario che esistano uno o più componenti perché possa esistere un altro componente. È utile aggiungere i componenti dipendenti a una serie di modifiche, a meno che non si sia certi che tali componenti esistano in tutte le organizzazioni in cui la serie di modifiche sarà distribuita. Per aggiungere dei componenti dipendenti a una serie di modifiche in uscita: 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. 2. Nell'elenco Serie di modifiche, fare clic sul nome di una serie di modifiche. 3. Fare clic su Visualizza/Aggiungi dipendenze. 4. Nella pagina Dipendenze componenti, selezionare i componenti dipendenti da distribuire e fare clic su Aggiungi a serie di modifiche.

41 Guida dell'utente Serie di modifiche 37 Avvertenza: se la serie di modifiche contiene oltre 2500 dipendenze, sarà possibile visualizzare soltanto le prime 2500 nella pagina di visualizzazione delle dipendenze. Selezione dei componenti per una serie di modifiche in uscita Caricamento di una serie di modifiche in uscita Componenti disponibili nelle serie di modifiche Caricamento di una serie di modifiche in uscita Una volta riuniti i componenti in una serie di modifiche, è possibile caricarla in un'altra organizzazione. Tenere presente che una serie di modifiche già caricata non può essere modificata né richiamata. 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. 2. Fare clic sul nome di una serie di modifiche. 3. Selezionare l'organizzazione a cui si desidera inviare la serie di modifiche. 4. Fare clic su Carica. Nota: le serie di modifiche in uscita scadono sei mesi dopo il caricamento e a quel punto vengono eliminate definitivamente. Caricamento di serie di modifiche durante gli aggiornamenti del server Creazione di una serie di modifiche in uscita Creazione di una serie di modifiche in uscita Una serie di modifiche in uscita è una modifica che si desidera inviare dall'organizzazione in cui si è registrati a un'altra organizzazione Per visualizzare le serie di modifiche in uscita, da Imposta immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. Per creare una nuova serie di modifiche, fare clic su Nuovo. Per visualizzare i dettagli di una serie di modifiche esistente, fare clic sul suo nome. Clonazione di una serie di modifiche in uscita Errori di convalida nelle serie di modifica in uscita Clonazione di una serie di modifiche in uscita È possibile creare una copia di una serie di modifiche esistente facendone un clone. 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. 2. Fare clic sul nome della serie di modifiche che si desidera clonare.

42 Guida dell'utente Serie di modifiche Fare clic su Clona. Creazione di una serie di modifiche in uscita Eliminazione di una serie di modifiche in uscita Per eliminare una serie di modifiche in uscita: 1. Da Imposta, immettere Serie di modifiche in uscita nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Serie di modifiche in uscita. 2. Fare clic sul nome della serie di modifiche che si desidera eliminare. 3. Fare clic su Elimina. Creazione di una serie di modifiche in uscita Errori di convalida nelle serie di modifica in uscita Se si riceve un messaggio di errore relativo a una convalida incrociata tra versioni, l'organizzazione utilizzata per creare la serie di modifiche in uscita utilizza una versione della piattaforma diversa rispetto all'organizzazione che riceve la serie di modifiche. Questo errore si verifica solitamente durante gli aggiornamenti, perché le organizzazioni possono essere aggiornate in momenti diversi. Se si riceve questo messaggio di errore, è possibile distribuire solo i componenti compatibili con entrambe le versioni. Creazione di una serie di modifiche in uscita Caricamento di una serie di modifiche in uscita Caricamento di serie di modifiche durante gli aggiornamenti del server Durante gli aggiornamenti del server, è possibile che gli ambienti di produzione e Sandbox non eseguano la stessa versione della piattaforma. Alcuni componenti potrebbero avere nuove funzionalità o altre modifiche che non consentiranno la distribuzione di quel tipo di componente finché l'organizzazione di produzione non esegue la stessa versione del Sandbox. Se si carica una serie di modifiche che contiene componenti che non possono essere distribuiti perché incompatibili con la versione precedente, il sistema rileva quali componenti non possono essere distribuiti e offre la possibilità di caricare i componenti rimanenti. Caricamento di una serie di modifiche in uscita

43 Guida dell'utente Comportamento speciale nelle distribuzioni 39 Comportamento speciale nelle distribuzioni Durante la distribuzione delle modifiche in un'organizzazione, tenere conto del comportamento dei singoli componenti della distribuzione in modo da includere tutti i cambiamenti necessari. Utilizzare le informazioni seguenti per stabilire cosa includere nella distribuzione e in che modo le modifiche appaiono nell'organizzazione di destinazione. I comportamenti elencati nella sezione relativa all'api dei metadati sono pertinenti se si utilizzano lo Strumento di migrazione Force.com o IDE Force.com. Componenti della serie di modifiche Processi di approvazione Se i campi della pagina approvazioni includono campi personalizzati su oggetti standard, è necessario aggiungere manualmente tali campi personalizzati alle serie di modifiche in uscita. L'opzione Visualizza/Aggiungi dipendenze per la selezione dei componenti della serie di modifiche non includerà questi campi. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e Database.com Edition Se il processo di approvazione fa riferimento a eventuali modelli di post contenenti campi personalizzati, è necessario salvare nuovamente tali modelli nell'organizzazione di origine prima di aggiungerli alla serie di modifiche. Da Imposta, immettere Modelli di post nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Modelli di post. Per ogni modello di post, fare clic su Modifica e quindi su Salva. Le serie di modifiche non includono l'ordine dei processi di approvazione attivi dell'organizzazione di origine. Potrebbe essere necessario riordinare i processi di approvazione nell'organizzazione di destinazione dopo la distribuzione. Se si modifica il Nome univoco di un processo di approvazione precedentemente incluso in una serie di modifiche e distribuito in un'altra organizzazione e si invia nuovamente il processo di approvazione tramite una serie di modifiche, verrà creato un nuovo processo di approvazione al momento della distribuzione nell'altra organizzazione. Il processo di approvazione precedentemente distribuito non verrà modificato. Classi Apex e trigger Apex Per impostazione predefinita, le modifiche all'apex code per cui sono in sospeso o in corso processi Apex non possono essere distribuite. Per distribuire queste modifiche, procedere in uno dei seguenti modi: Annullare i processi Apex prima di distribuire le modifiche all'apex code. Pianificare nuovamente i processi dopo la distribuzione. Abilitare le distribuzioni con processi Apex nell'interfaccia utente Salesforce, nella pagina Impostazioni di distribuzione. Campi personalizzati Non è possibile modificare il tipo di dati di un campo personalizzato utilizzando l'api dei metadati. Questa modifica deve essere apportata manualmente nell'organizzazione di destinazione mediante l'interfaccia utente. Oggetti personalizzati Utilizzando l'api versione 29.0 e precedenti, non è possibile modificare sharingmodel per un oggetto tramite l'api metadati. Questa modifica deve essere apportata manualmente nell'organizzazione di destinazione mediante l'interfaccia utente. Flussi A partire dalla versione 30.0 dell'api, è possibile modificare sharingmodel per un oggetto per gli utenti interni utilizzando l'api metadati e l'interfaccia utente. L'esecuzione simultanea dell'aggiornamento del campo sharingmodel per un oggetto e dell'aggiunta di una nuova regola di condivisione non è supportata. Se si prevede di distribuire un flusso con le serie di modifiche, tenere presenti le limitazioni nel supporto alla migrazione. Verificare che i flussi facciano riferimento solo a campi e componenti disponibili nelle serie di modifiche.

44 Guida dell'utente Comportamento speciale nelle distribuzioni 40 È possibile includere solo una versione di un flusso in una serie di modifiche. Se il flusso non ha una versione attiva quando si carica la serie di modifiche in uscita, viene utilizzata la versione inattiva più recente. Quando si visualizzano i componenti dipendenti per la serie di modifiche, nella pagina Dipendenze componenti vengono visualizzate le dipendenze per tutte le versioni del flusso. Aggiungere tutti i componenti interdipendenti per la versione del flusso pertinente alla serie di modifiche in uscita. Un flusso attivo in una serie di modifiche diventa inattivo una volta distribuito alla destinazione. Attivare il flusso manualmente dopo la distribuzione. Se si distribuisce o ridistribuisce un flusso utilizzando le serie di modifiche, viene creata una versione del flusso nell'organizzazione di destinazione. Autorizzazioni Vedere Informazioni sugli insiemi di autorizzazioni e sulle impostazioni dei profili nelle serie di modifiche a pagina 27. Layout di pagina Una distribuzione contenente un profilo e un tipo di record, ma non il layout di pagina assegnato per quel tipo di record, rimuove l'assegnazione di layout esistente dal profilo di quel tipo di record. Includere sempre tutti i layout di pagina per tutti i tipi di record richiesti nella serie di modifiche. API metadati Classi Apex e trigger Apex Per impostazione predefinita, le modifiche all'apex code per cui sono in sospeso o in corso processi Apex non possono essere distribuite. Per distribuire queste modifiche, procedere in uno dei seguenti modi: Annullare i processi Apex prima di distribuire le modifiche all'apex code. Pianificare nuovamente i processi dopo la distribuzione. Abilitare le distribuzioni con processi Apex nell'interfaccia utente Salesforce, nella pagina Impostazioni di distribuzione. Processi di approvazione Per utilizzare i processi di approvazione negli articoli di Salesforce Knowledge con l'api dei metadati, deve essere distribuito il tipo di articolo. Per la versione articolo (_kav) nei processi di approvazione, sono supportati i tipi di azione: azione Knowledge, avvisi tramite , aggiornamenti di campo e messaggi in uscita. Se il processo di approvazione fa riferimento a eventuali modelli di post contenenti campi personalizzati, è necessario salvare nuovamente tali modelli nell'organizzazione di origine prima di aggiungerli alla serie di modifiche. Da Imposta, immettere Modelli di post nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Modelli di post. Per ogni modello di post, fare clic su Modifica e quindi su Salva. I metadati non includono l'ordine dei processi di approvazione attivi. Potrebbe essere necessario riordinare i processi di approvazione nell'organizzazione di destinazione dopo la distribuzione. Se si modifica il Nome univoco di un processo di approvazione precedentemente incluso in una serie di modifiche e distribuito in un'altra organizzazione e si invia nuovamente il processo di approvazione tramite una serie di modifiche, verrà creato un nuovo processo di approvazione al momento della distribuzione nell'altra organizzazione. Il processo di approvazione precedentemente distribuito non verrà modificato. Campi personalizzati A partire dalla versione 30.0 dell'api, quando si implementa un nuovo campo personalizzato, i valori predefiniti per i campi modificabili e leggibili nelle autorizzazioni campo dei profili sono falsi. Per ignorare i valori predefiniti, includere le autorizzazioni campo per il nuovo campo nei profili. Oggetti personalizzati Utilizzando l'api versione 29.0, non è possibile modificare sharingmodel per un oggetto tramite l'api metadati. Questa modifica deve essere apportata manualmente nell'organizzazione di destinazione mediante l'interfaccia utente.

45 Guida dell'utente Comportamento speciale nelle distribuzioni 41 A partire dalla versione 30.0 dell'api, è possibile modificare sharingmodel per un oggetto per gli utenti interni utilizzando l'api metadati e l'interfaccia utente. Applicazione connessa Non è possibile impostare consumerkey nell'api dei metadati. Viene incluso in un'operazione di recupero a fini informativi. Se si cerca di spostare l'applicazione connessa in un'altra organizzazione, è necessario rimuovere consumerkey dal file.zip prima della distribuzione in un'organizzazione. Una nuova chiave verrà generata nell'organizzazione di destinazione. Le impostazioni mobili delle applicazioni connesse non sono supportate nelle serie di modifiche e la migrazione deve essere effettuata manualmente. Layout di pagina Una distribuzione che contiene le assegnazioni di layout di pagina sostituisce tutte le assegnazioni di layout di pagina esistenti nell'organizzazione di destinazione con quelle specificate nel file.zip. I layout di pagina esistenti nell'organizzazione scompaiono se non sono inclusi nel file.zip. Includere sempre tutti i layout di pagina per tutti i tipi di record richiesti nel file.zip. Profili Se un pacchetto include un profilo con un nome che non esiste nell'organizzazione di destinazione, viene creato un nuovo profilo con quel nome. Se il profilo distribuito non specifica autorizzazioni o impostazioni, il profilo risultante sarà composto da tutte le autorizzazioni e impostazioni del Profilo standard. Condivisione L'esecuzione simultanea dell'aggiornamento del campo sharingmodel per un oggetto e dell'aggiunta di una nuova regola di condivisione non è supportata nell'api dei metadati, indipendentemente dal tipo di oggetto che si sta aggiornando. Ad esempio, è possibile aggiungere una regola di condivisione quando l'impostazione predefinita a livello di organizzazione è pubblica e successivamente aggiornare sharingmodel. In questo modo si otterrà un unico ricalcolo della condivisione. È possibile che si riscontri un errore se si distribuisce una serie di modifiche con un oggetto personalizzato che ha una relazione elemento controllante-elemento controllato senza il campo record principale-record dettaglio nella stessa serie di modifiche. Per risolvere questo errore, includere il campo personalizzato record principale-record dettaglio nella serie di modifiche anche se non è stata cambiata l'impostazione predefinita a livello dell'organizzazione. Flusso di lavoro La modalità di prova per i trigger di flusso di lavoro non è supportata nell'api metadati. Se si desidera che un trigger di flusso esegua la versione più recente del flusso quando un amministratore causa l'attivazione della regola di flusso di lavoro, abilitare la modalità di prova tramite l'interfaccia utente dopo l'implementazione. Distribuzione di una serie di modifiche Panoramica sulle serie di modifiche Componenti disponibili nelle serie di modifiche

46 Guida dell'utente Monitoraggio delle distribuzioni 42 Monitoraggio delle distribuzioni È possibile monitorare le distribuzioni in corso, verificare quali distribuzioni sono in attesa di esecuzione e visualizzare i risultati delle distribuzioni completate nella pagina Stato distribuzione. Questa pagina contiene l'elenco di tutte le distribuzioni, le serie di modifiche e le distribuzioni basate sull'api dei metadati, incluse le distribuzioni avviate dall'ide Force.com e dallo strumento di migrazione Force.com e le installazioni di pacchetti. Le dimensioni e la complessità dei componenti dei metadati influiscono sulla durata della distribuzione. Per tenere traccia dello stato delle distribuzioni in corso o completate negli ultimi 30 giorni, da Imposta, fare clic su Stato distribuzione nella casella Ricerca veloce e selezionare Stato distribuzione. Le distribuzioni vengono indicate in sezioni differenti in base allo stato. Distribuzioni in corso e nell'area di attesa Quando si esegue una distribuzione, la pagina Stato distribuzione indica l'avanzamento in tempo reale della distribuzione corrente. Questa pagina contiene alcuni grafici che forniscono una rappresentazione visiva dell'andamento complessivo della distribuzione. Il primo grafico indica quanti dei componenti da distribuire sono già stati distribuiti e il numero dei componenti che presentano errori. Ad esempio, il grafico che segue indica che sono stati elaborati correttamente 302 componenti su 450 e che 45 componenti presentavano errori. EDIZIONI Salesforce Classic e Lightning Experience Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e Database.com Edition AUTORIZZAZIONI UTENTE Per visualizzare distribuzioni di metadati: Modifica tutti i dati Una volta distribuiti tutti i componenti senza errori, viene avviata l'esecuzione dei test Apex, se richiesti o abilitati. Un secondo grafico indica quanti test Apex sono stati eseguiti rispetto al numero totale dei test e il numero degli errori restituiti. Inoltre, il grafico indica il nome del test attualmente in esecuzione. Ad esempio, nel grafico che segue è stata completata l'esecuzione di 77 test su un totale di 120 e un test non è stato superato. Per la distribuzione in corso vengono visualizzate le seguenti informazioni.