HIGH-STREET REPORT Febbraio 2014

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1 Retail HIGH-STREET REPORT Febbraio 2014

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3 Retail HIGH-STREET REPORT Febbraio 2014 INDICE Mercato Immobiliare Retail - Italia Stock del Mercato Retail - Italia Italian High Streets Top Retail Markets in Italia High Streets National Ranking - Canoni di Locazione Italian High Streets, City Ranking - Canoni di Locazione Analisi delle High Street Italiane Milan s Retail High Streets Rome s Retail High Streets Intervista Con Gianni Batistoni Intervista Con Gianni Batistoni Propensione all Aquisto - Worldwide Retail High Street Febbraio

4 Mercato Immobiliare Retail - Italia Source: World Capital I retailer, a causa dell incertezza economica e della contrazione dei consumi, approcciano il mercato con prudenza, concentrandosi sulle prime location nelle high-streets. Anche i brand che registrano dei buoni risultati rallentano i loro piani di sviluppo per sondare il mercato, mostrando cautela nell apertura di nuovi punti vendita. La forbice dei valori varia molto a seconda della zona, della posizione strategica lungo le vie e quindi del flusso pedonale e della visibilità. Nello stock del mercato immobiliare retail, il Nord Italia in generale presenta la percentuale più ampia rispetto al resto d Italia con il 41.1%, al cui il 16.3% al nord est e il 24.8 % al nord ovest. La percentuale di stock immobiliare al centro Italia è del 25%, al sud il 23.1% e nelle isole il 10.8%. I canoni di affitto nelle high-street italiane restano stabili rispetto al Al nord Italia, si è registrata una fascia da 300 a /m²/anno, al centro tra 400 e /m2/anno e al sud tra 100 e /m2/anno. Nelle città come, Torino e Verona i canoni restano stabili, mentre a Genova, e Venezia è stato registrato una contrazione dello 2% sugli affitti; nel comune di Portofino, il calo raggiunge il 4%. Nel centro Italia i canoni rimangono stabili, mentre nelle isole e al sud, in città come Bari e Palermo, si registra un calo del 3.6%. I cambiamenti dei prezzi di locazione variano molto a seconda della zona e della posizione strategica lungo le vie. Nelle Top high-streets, i canoni di affitto sono stabili e in alcuni casi sono leggermente aumentati, ciò a causa della grande richiesta non soddisfatta dalla scarsità dell offerta. Gli aumenti registrati a sono in corso Vercelli +0.7% e via della Spiga +0.8%, a Verona in via Mazzini e via Cappello +0.6%, a Bologna nella Galleria Cavour +0.4%, a in Via dei Condotti +0.7%. Non dimentichiamo che per i nuovi contratti di affitto nelle principali vie si chiede ancora la Buona Uscita e di conseguenza il tasso di vacancy può raggiungere lo 0%. Stock del Mercato Retail - Italia Source: OMI -Agenzia delle Entrate Isole 10.8% Nord Est 16.3% Sud 23.1% Nord Ovest 24.80% Centro 25% Nord 41.1% 2 Retail High Street Febbraio

5 Italian High Streets Retail Ogni città italiana possiede almeno una via dello shopping. Tale affermazione nasce dal presupposto che le attività commerciali si trovino ovunque sul territorio; abbondano ad esempio nei centri storici delle principali città e paesi, nonché nei ben noti villaggi bucolici che punteggiano campagna e mete di vacanza della penisola. L'eredità architettonica delle tradizionali high-streets estende la propria influenza stilistica ai moderni regni dello shopping come centri commerciali e outlet. Non è infatti un caso che questi nuovi spazi retail vantino caratteristiche tipiche dell'architettura riscontrabile nei centri città. Mentre numerosi centri commerciali e punti vendita di nuova costruzione copiano lo stile delle classiche high-streets, questi ultimi sono qualcosa di insostituibile sviluppato nel tempo e quindi disponibile in limitata fornitura. Tale osservazione è utile a capire perchè la proprietà in questi luoghi mantiene i valori e i rendimenti elevati e i rischi d'investimento contenuti. Top Retail Markets in Italia Source: World Capital Cortina Torino Venezia Verona Bologna Porto Cervo Bari Napoli Palermo Catania Retail High Street Febbraio

6 High Streets National Ranking - Canoni di Locazione /m 2 /anno Source: World Capital Venezia Venezia Venezia Verona Verona Cortina Portofino Porto Cervo Verona Portofino Torino Torino Venezia Torino Porto Cervo Palermo Bologna Bari Palermo Napoli Santa Margherita Napoli Napoli Bologna Verona Napoli Bari Bari Bari Bologna Napoli Genova Torino Verona Genova Genova Genova Genova Genova Genova Bologna Bologna Bologna Catania Catania Via Montenapoleone Via dei Condotti Via del Corso Via della Spiga Piazza di Spagna Corso Vittorio Emanuele Piazza San Marco Via Merceria Via Dante Via XXII Marzo Via Calzaiuoli Via Mazzini Via Via Cappello Corso Italia Via del Babuino Via Strozzi Piazza Martiri dell'olivetta Via Torino Via Tornabuoni Piazza degli Antinori Via Borgognona Piazzetta Corso Porta Borsari Via Calata Marconi Via Calimala Via Via La Grange Via Frezzeria Via Cola di Rienzo Piazza San Carlo Via La Passeggiata Via Libertà Galleria Cavour Via Sparano Via Ruggero Settimo Corso Buenos Aires Via Frattina Via dei Giubbonari Via dei Mille Via Via Calabritto Via Filangieri Via d'azeglio Corso Vercelli Via Pellicciai Corso Umberto Corso Cavour Via Argiro Corso Vittorio Emanuele Via C. Farini Via Toledo Via XX Settembre Via Garibaldi Via della Vigna Nuova Via Via Via San Luca Galleria Mazzini Via Luccoli Via Orefici Via San Vincenzo Via Rizzoli San Felice Via dell'archiginnasio Via Etnea Corso Italia 4 Retail High Street Febbraio

7 Italian High Streets, City Ranking - Canoni di Locazione /m²/anno Source: World Capital Catania Palermo Porto Cervo Bari Napoli Bologna Genova Portofino Santa Margherita Cortina-Belluno Venezia Verona Torino Via Etnea Corso Italia Via Libertà Via Ruggero Settimo Piazzetta Via La Passeggiata Via Sparano Corso Cavour Corso Vittorio Emanuele Via Argiro Via dei Mille Via Calabritto Via Filangieri Corso Umberto Via Toledo Via dei Condotti Via del Corso Piazza di Spagna Via del Babuino Via Borgognona Via Cola di Rienzo Via dei Giubbonari Via Frattina Via Calzaiuoli Via Via Strozzi Piazza degli Antinori Via Tornabuoni Via Calimala Via della Vigna Nuova Galleria Cavour Via d'azeglio Via C. Farini Via Rizzoli San Felice Via dell'archiginnasio Via XX Settembre Via San Luca Via Via Luccoli Galleria Mazzini Via Orefici Via San Vincenzo Piazza Martiri dell'olivetta Via Calata Marconi Via Corso Italia Piazza San Marco Via Merceria Via XXII Marzo Via Frezzeria Via Mazzini Via Cappello Corso Porta Borsari Via Pellicciai Via Via Monte Napoleone Via della Spiga Corso Vittorio Emanuele Via Dante Via Torino Corso Buenos Aires Corso Vercelli Via La Grange Via P. San Carlo Via Garibaldi Retail High Street Febbraio

8 Analisi delle High Streets Italiane Source: World Capital I rendimenti degli immobili retail nelle high-streets italiane in questo semestre non subiscono sostanziali variazioni. Possiamo confermare che nelle città primarie (,, e Venezia), i rendimenti si attestano fra il 5% e il 6%, mentre nelle altre location la forbice è compresa fra il 5,5% e il 7%. È importante osservare che, trattandosi di prodotti immobiliari localizzati nei principali centri storici italiani, per alcuni specifici prodotti, i rendimenti possono anche essere inferiori in virtù dell alto valore del prodotto stesso quanto della location che lo ospita. NORD High-Street Locazione /m²/anno Città Tasso Di Sconto % Tagli Commercializzati m² min max Via Garibaldi Piazza San Carlo Via Via La Grange Corso Vercelli Corso Buenos Aires Via Torino Via Dante Corso Vittorio Emanuele Via della Spiga Via Montenapoleone Via Via Pellicciai Corso Porta Borsari Via Cappello Via Mazzini Via Frezzeria Via XXII Marzo Via Merceria Piazza San Marco Corso Italia Via Via Calata Marconi Piazza Martiri dell'olivetta Via San Vincenzo Via Orefici Galleria Mazzini Via Luccoli Via Via San Luca Via XX Settembre Torino Verona Venezia Cortina Portofino Santa Margherita Genova 6 Retail High Street Febbraio

9 CENTRO HIGH-STREET Locazione /m²/anno CITTÀ Tasso di sconto % Tagli commercializzati m² min max Via dell'archiginnasio San Felice Via Rizzoli Via C. Farini Bologna Via d'azeglio Galleria Cavour Via della Vigna Nuova Via Calimala Via Tornabuoni Piazza degli Antinori Via Strozzi Via Via Calzaiuoli Via Frattina Via dei Giubbonari Via Cola di Rienzo Via Borgognona Via del Babuino Piazza di Spagna Via del Corso Via dei Condotti SUD E ISOLE HIGH-STREET Locazione /m²/anno CITTÀ Tasso di sconto % Tagli commercializzati m² min max Via Toledo Corso Umberto Via Filangieri Napoli Via Calabritto Via dei Mille Via Argiro Corso Vittorio Emanuele Corso Cavour Bari Via Sparano Via La Passeggiata Piazzetta Porto Cervo Via Ruggero Settimo Via Libertà Palermo Corso Italia Via Etnea Catania Retail High Street Febbraio

10 Milan s Retail High Streets Source: World Capital Prime (High Street) Secondary Via Montenapoleone Canoni: /m²/anno Bulgari - Armani Gucci - PRADA Louis Vuitton - Cartier Giada - Valentino Via della Spiga Canoni: /m²/anno Stuart Weitzman Dolce&Gabbana - Falconeri Roberto Cavalli - Tod's Alan Journo-Giorgio Armani Corso Buenos Aires Canoni: /m²/anno, Calvin Klein - Sisley Muji - Benetton - Lacoste Zara - Mango - H&M Adidas - Bershka Via Paolo Sarpi Zona Centro Storico Brera Corso Garibaldi Piazza Republica Piazza Diaz Duomo Corso di Porta Vittoria Corso XX marzo Corso Vercelli Via Dante Via Torino Corso Vittorio Emanuele Prezzi: /m²/anno, Lacoste Hogan - Luca KiKo Swatch Store Prezzi: /m²/anno, Yamamay - Lush Foot Locker Swarovski - Elena Miro Max & Co. Prezzi: /m²/anno, Intimissimi - Zara Rossella Carrara Guess - KiKo Accessorize - Boxer Prezzi: /m²/anno, H&M - Zara - Celio Massimo Dotti - Douglas Disney - Marilena Calzedonia - Liu-Jo 8 Retail High Street Febbraio

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12 Rome s Retail High Streets Source: World Capital Prime (High Street) Secondary Via Cola di Rienzo Via dei Condotti Via del Corso Via del Babuino Canoni: /m²/anno DIESEL - SWAROVSKI MaxMara - Calvin Klein ZARA - Timberland GUESS - STEFANEL Zona Centro Storico Canoni: /m²/anno Dolce & Gabana - Dior PRADA - Burberry FURLA - GUCCI - TOD S Valentino - Armani Canoni: /m²/anno ZARA - TALLY WEIJL BENETTON - DIESEL H&M - LIU - JO - GUESS GAP - LACOSTE - SISLEY Canoni: /m²/anno MIU MIU, PINKO ARMANI - DIESEL ICEBERG - MOSCHINO CHANEL - STONE ISLAND GARAGE - KITON Città del Vaticano Piazza di Spagna Canoni: /m²/anno Roberto Cavalli - VERSACE GUCCI - Dolce & Gabbana Yves Saint Laurent -FENDI MOSCHINO - Laura Biagiotti Colosseo Via Frattina Canoni: /m²/anno Luisa Spagnoli PINKO - ARMANI GUESS - HUGO BOSS PENNYBLACK STEFANEL Via dei Giubbonari Canoni: /m²/anno LORO PIANA LIU-JO IMMAGINE GIUBBONARI - LAGASH Via Borgognona Canoni: /m²/anno Louis Vitton - Hogan Roberto Cavalli - GUCCI Moschino - Loro Piana Calvin Klein - Marina Rinaldi 10 Retail High Street Febbraio

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14 PAROLA ALL ESPERTO Intervista con Gianni Battistoni Presidente dell Associazione Via Condotti () 1) Come nasce l'associazione, quale il suo obiettivo e le sue iniziative? L Associazione Via Condotti nasce nel 1963 per volere di 43 aziende operanti sulla strada e si pone come obiettivo la valorizzazione di via Condotti attraverso tre iniziative fondamentali: lo sviluppo turistico e commerciale della strada, la tutela degli interessi morali, economici e commerciali delle categorie dei soci e la promozione e l organizzazione di tutte le opere che possono migliorare l estetica dell ambiente nell interesse dei soci e a vantaggio del pubblico. Durante questi anni, l attività dell Associazione ha portato avanti con costante e puntiglioso impegno la lotta contro il dilagante degrado del centro storico riuscendo a ottenere risultati soddisfacenti. L Associazione espleta attività promozionali organizzando manifestazioni che portano nel mondo l immagine della strada e delle aziende che vi operano come il Premio Via Condotti, Concerti, Mostre, Festa dell Estate etc. 2) Qual'è il flusso pedonale nella via e quanti gli esercizi insediati? Via Condotti ha una posizione strategica nel centro del Centro Storico ai piedi della Scalinata di piazza di Spagna, meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Quotidianamente via Condotti è visitata da migliaia di stranieri e cittadini italiani poichè, chiunque transiti per qualche motivo a, passa per via Condotti. Il flusso è pertanto altissimo. Gli esercizi commerciali sono circa quarantacinque e nel tempo la tendenza è stata quella di creare negozi sempre più grandi. Infatti, le grandi multinazionali (ormai la maggioranza) hanno via via accorpato locali di aziende che chiudevano per creare grandi spazi, negozi a più piani e a più vetrine. 3) Perchè un commerciante dovrebbe scegliere la street del più prezioso shopping romano? Consiglieremmo l apertura di un negozio in via Condotti proprio per l altissimo flusso pedonale, per la bellezza del luogo e per la possibilità di stare tra le più grandi e importanti aziende del mondo. Certo vi sono i pro e i contro e tra questi ultimi non è ininfluente l altissimo valore della locazione degli immobili che fa sì che sulla via aprano sempre più facilmente aziende multinazionali che hanno punti vendita in tutto il mondo e rendono più problematica l apertura di aziende individuali. 12 Retail High Street Febbraio

15 PAROLA ALL ESPERTO Intervista con Guglielmo Miani Presidente dell Associazione MonteNapoleone () 1) Chi rappresentate, quali i vostri fini e le vostre iniziative? Lo scopo dell Associazione MonteNapoleone è promuovere tutte le iniziative utili all incremento e alla qualificazione del commercio e dei servizi di via MonteNapoleone, Sant Andrea e Verri, sia nell interesse degli associati che in quello dei suoi fruitori. Per fare questo, l associazione studia e realizza iniziative culturali e promozionali di utilità per la via, gli associati e la città. L associazione incoraggia la formazione di un autentico, leale spirito di solidarietà e collaborazione fra tutti gli operatori commerciali e turistici della Via. Non ha scopo di lucro ed è apolitica. Iniziative dell Associazione: valorizzazione della cultura e della storia di via MonteNapoleone e di, informando i turisti sugli eventi che animano la città e la via, mediante la distribuzione di materiale divulgativo; organizzazione, pianificazione e attuazione di eventi di varia natura: culturali, benefici e commerciali, al fine di promuovere la Via nella vita cittadina e internazionale; collaborazione con hotel a 5 stelle, tour operator e società di servizi, per offrire un accoglienza di alto livello e favorire l incremento del turismo; coordinamento tra i negozi per accrescere la qualità del servizio e dell offerta al fine di consolidare, sempre più, il primato della via nel mondo; partnership con importanti brand dei più svariati settori per creare sinergie innovative e vincenti, proposte ed erogazione di servizi centralizzati; contatti e collaborazioni con le istituzioni cittadine, regionali e nazionali; relazioni e aggiornamenti con i media nazionali e stranieri; coordinamento aperture straordinarie delle boutique. 2) Qual'è il flusso pedonale che caratterizza via MonteNapoleone? Un passaggio giornaliero di persone su una via lunga 451 metri. 3) Perchè consigliereste l'apertura di un negozio nel cuore del distretto fashion milanese? Perchè ci sono tutti i più importanti marchi internazionali del lusso, quindi è un must esserci. Perchè è lo shopping nel mondo, quindi è meta di visitatori che cercano e vogliono fare esclusivamente shopping, sono determinati e hanno un'illimitata capacità di spesa. Perchè è un piccolo mall all'aperto situato in una cornice storica, dove tutto è raggiungibile nell'arco di pochi minuti e pochi passi, i brand sono selezionati e si trova solo un certo livello di offerta con personale e servizi all'altezza. Perchè il made in Italy fa impazzire il mondo e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti. Perchè non c'è richiesta che non possa soddisfare, dalla moda alla cucina, dall'antiquariato al design più innovativo. Perchè è Expo 2015! Retail High Street Febbraio

16 Propensione all Aquisto - Worldwide Milioni di Source: Trading Economies USA Japan , ,10 Germany United Kingdom France Brazil Italy Russia India UAE South Korea Switzerland Belgium Austria Sweden Hong Kong China Qatar , , , , , , , , , , , , , , , ,20 14 Retail High Street Febbraio

17 FASE 1 Individuazione esigenze: location dell immobilie La nostra competenza al servizio del tuo business FASE 2 RICERCA E SELEZIONE: Una rete di immobiliari locali inin a r criteri di ricerca r di immobiliari - noni e terr tra di le r re al Cliente. FASE 3 VALUTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il Cliente le del mer r re adealle r e fo re la r di o Il Cliente alla del contratto definitivo. FASE 4 INVESTIMENTO IMMOBILIARE: Ultimata la World in di l inr fondo immobiliar etc.) inter o o FASE 5 ALLESTIMENTI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI: World for del tecnica e relativa all immobile. A G E N C Y - C O N S U L T IN G - P R O P E R T Y - IN V E S T M E N T

18 Viale F. Restelli, 3/7 (MI) Tel Fax Neda Aghabegloo Head of Research Department WORLD CAPITAL IN THE WORLD MILAN SHANGHAI BEIJING MOSCOW MUMBAI NEW YORK SAO PAULO PRAGUE LONDON BUENOS AIRES