La bioeconomia in Italia: da nicchia a norma La bioeconomia in Italia e in Europa: dal settore al sistema

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1 La bioeconomia in Italia: da nicchia a norma La bioeconomia in Italia e in Europa: dal settore al sistema Serena Fumagalli e Stefania Trenti Milano, 9 settembre 2016

2 Obiettivi del Rapporto Intesa Sanpaolo-Assobiotec Mettere a punto una metodologia che consenta di stimare il valore della bioeconomia in Italia e nei diversi paesi europei: utilizzando statistiche ufficiali che siano regolarmente aggiornabili e raccolte con criteri coerenti nei diversi paesi estendendo l analisi alle variabili di commercio internazionale, fondamentali per studiare gli aspetti relativi alla dipendenza dall estero e alla competitività delle produzioni 1

3 I limiti delle statistiche settoriali EU Commission Agriculture NACE Rev.2 with National Account details Crop and animal production, hunting and 01 related service activities Forestry 02 Forestry and logging Fisheries and Aquaculture 03 Fishing and aquaculture Food Wood Manufacture of food products; beverages and tobacco products Man. of wood and of products of wood and cork, except furniture; man.of articles of straw and plaiting materials Paper and pulp 17 Manufacture of paper and paper products Biochemistry (biochemicals, biofuels, enzymes) 20 Manufacture of chemicals and chemical products 2

4 Industria biobased: stime da dati dettagliati PRODCOM: dati dettagliati sui prodotti (derivata dalla NACE rev.2) 536 codici nel settore chimico Harmonised System: classificazione per scopi doganali 473 codici per i prodotti chimici Solamente nel mondo dei biofuels sono stati introdotti appositi codici prodotto. 3

5 Classificazione con l aiuto di nova-institut Può questo prodotto essere considerato biobased? Si: la produzione con materie rinnovabili è sia fattibile tecnologicamente che economicamente (es. biocarburanti, sostanze per la concia) Si, ma in futuro: la produzione con materie rinnovabili potrebbe essere teoricamente possibile, alla luce delle conoscenze esistenti, ma non è ancora mai stata sperimentata (es. poliacetali in forme primarie; resine fenoliche in forme primarie) Sì, ma solo in parte: solo una parte della classe di prodotto (es. erbicidi; pigmenti, opacizzanti e colori per vetro e ceramica) No: la produzione con materie rinnovabili non è tecnologicamente fattibile con le conoscenze attuali (es. idrossido di alluminio; preparati esplosivi) Stiamo pertanto misurando il «potenziale» di produzione dei prodotti chimici biobased più che la situazione attuale. 4

6 Un valore della produzione di 1273 miliardi di euro nell UE5 e di 244 miliardi per l Italia Il valore della produzione della bioeconomia in Europa (Milioni di euro, 2013) Italia Germania Francia Regno Unito Spagna UE5 Agricoltura, silvicoltura e pesca di cui: Agricoltura N.D N.D Silvicoltura N.D N.D Pesca N.D N.D Alimentare Legno Carta Biochimica (1) Totale bioeconomia Totale economia Peso bioeconomia sul totale 7,9% 6,6% 7,9% 4,7% 11,3% 7,2% Note: (1) Per la metodologia adottata si veda il paragrafo 2. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 5

7 con un contributo importante del mondo agricolo e alimentare, in particolare per Spagna, Francia e Italia 12,0 Il peso della bioeconomia sul totale dell economia (%, 2013) 11,3% 10,0 Agricoltura Alimentare Legno Carta Biochimica 8,0 6,6% 7,2% 7,9% 7,9% 6,0 4,7% 4,0 2,0 0,0 Regno Unito Germania UE5 Francia Italia Spagna Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 6

8 Saldo fortemente attivo solo per Spagna e Francia 30,0 Saldo commerciale con l estero (miliardi euro 2013) 20,0 10, ,8 +9,1 +10,6 0,0-10,0-20,0-30,0 Agricoltura Alimentare Legno Carta Biochimica -40,0 Regno Unito Italia Germania Spagna Francia Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 7

9 A livello globale crescono gli scambi Evoluzione degli scambi mondiali di prodotti della bioeconomia (miliardi di dollari e quote%) 3.000,0 14, ,0 13, ,0 12, ,0 11, ,0 10,0 500,0 9,0 0, ,0 Miliardi di $ (sc. dx) % sul totale ( sc. sin.) Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Comtrade 8

10 con un ruolo importante per gli USA ma una significativa crescita per i paesi emergenti, Cina in primis Esportatori mondiali di prodotti della bioeconomia (% a dollari correnti) Stati Uniti Germania Olanda Cina Francia Brasile Canada Belgio Spagna Italia Thailandia Indonesia Regno Unito India Polonia Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Comtrade 9

11 anche dal punto di vista delle importazioni Importatori mondiali di prodotti della bioeconomia (% a dollari correnti) Cina Stati Uniti Germania Regno Unito Francia Giappone Olanda Italia Belgio Canada Russia Spagna Messico Corea del Sud Hong Kong India ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Comtrade 10

12 Bioindustria: un potenziale elevato Quota di prodotti chimici potenzialmente producibili con materie rinnovabili (% sulla produzione) Regno Unito Germania Spagna Italia Francia Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 11

13 Una stima del fabbisogno Secondo le nostre stime, il fabbisogno di biomassa in Italia crescerà dell 1% circa medio all anno nell ipotesi di nessun ulteriore sviluppo della biochimica e dell 1,3% nel caso in cui le produzioni biobased raggiungano il 20% della produzione chimica. Consumo interno di biomassa al Tons 2030 con forti sviluppi biochimica 2030 senza forti sviluppi biochimica 2013 Mil. Euro Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 12

14 Migliorare la capacità di produzione di biomassa Evoluzione della produzione domestica di biomassa (2003=100) Var.% ,3 +27,6 +8,5 +1,0-10, Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 13

15 per diminuire la dipendenza dall estero, fondamentale per l intera bioeconomia, Import penetration nelle biomasse (% di import su consumi domestici) Delta Italia Germania +7,5 +1,4 EU28 Spagna UK Francia ,4 +4,8 +0,8-4,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 14

16 anche in ottica di recupero e circolarità 0,45 Produzione interna di biomassa da residui agricoli (tonnellate pro-capite) 0,40 0, ,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Italia Francia Spagna Germania EU28 Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 15

17 Conclusioni Secondo le nostre stime la bioeconomia nei cinque principali paesi dell UE valeva nel 2013 quasi 1300 miliardi di euro, il 7,2% della produzione. In Italia il peso della bioeconomia è più elevato: 7,9%, pari a 244 miliardi di euro con 1,5 milioni di addetti. I settori afferenti alla bioeconomia rappresentano il 13% del totale delle esportazioni italiane: l Italia risulta essere il decimo esportatore mondiale, con una sostanziale stabilità delle quote negli ultimi anni. Il saldo commerciale italiano è negativo, in particolare nel settore agricolo: tale dipendenza dall estero è confermata anche dai dati sui flussi fisici che evidenziano un calo della capacità di produzione di biomassa in Italia negli ultimi anni. Un significativo sviluppo della bioeconomia nel nostro paese andrà sostenuto con adeguate politiche a favore dell innovazione ma anche della capacità di produrre biomasse, in particolare in una logica di filiera integrata e di circolarità. 16