Belvedere S.p.A. Sede in Peccioli (PI), via G. Marconi n 5

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1 Belvedere S.p.A. Sede in Peccioli (PI), via G. Marconi n 5 Capitale sociale Euro ,28 interamente versato Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Pisa REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BELVEDERE CONVERTIBILE IN AZIONI BELVEDERE S.P.A. Art. 1 IMPORTO E TITOLI Il prestito obbligazionario convertibile Belvedere (il Prestito) di un ammontare nominale complessivo pari ad Euro ,00 (duemilionicinquantaduemilasettecentottanta/00) è emesso da Belvedere S.p.A. (l Emittente) ed è costituito da numero (trentaquattromiladuecentotredici) obbligazioni del valore nominale di Euro 60,00 (sessanta/00) cadauna (le Obbligazioni del Prestito), convertibili in azioni ordinarie Belvedere S.p.A di nuova emissione. Le Obbligazioni del Prestito sono nominative e possono essere convertite al portatore dall'organo amministrativo su richiesta e a spese del possessore. I titoli sono muniti di cedole numerate per la riscossione degli interessi. Art. 2 PREZZO DI EMISSIONE Le Obbligazioni del Prestito sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, e cioè al prezzo di Euro 60,00 (sessanta/00) per ciascuna Obbligazione, e sono offerte in opzione ai soci, ai portatori del prestito obbligazionario convertibile Belvedere S.p.A. 2006/2011 ed ai portatori del prestito obbligazionario convertibile Un ettaro di cielo ai sensi dell'art Codice Civile. Art. 3 GODIMENTO 1

2 Il Prestito è emesso ed ha godimento a partire dal 01 gennaio 2011 (la Data di Godimento). Art. 4 DURATA Il Prestito ha durata pari a 6 anni a decorrere dalla Data di Godimento (la Data di scadenza del Prestito ). Art. 5 INTERESSI Il Prestito è fruttifero di interessi a tasso fisso dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito. Tale tasso di interesse è al lordo delle ritenute di legge ed è pari al 4,00% annuo. I pagamenti degli interessi saranno effettuati ogni esercizio, in via posticipata, alla data del 31 dicembre. Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo di volta in volta vigente (il Giorno Lavorativo), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, e si terrà conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo, fermo restando che tale spostamento non determinerà anche uno spostamento delle successive date di pagamento interessi. Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo (arrotondato al terzo decimale con 0,0005 arrotondato al decimale superiore) pari al tasso previsto in questo articolo del presente regolamento. Art. 6 RIMBORSO Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito. Le Obbligazioni del Prestito cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito a favore dell obbligazionista, mentre Belvedere S.p.A. si riserva la facoltà di proporre il rimborso anticipato del prestito, anche parziale, mediante estrazione e dandone 2

3 comunicazione scritta agli obbligazionisti almeno 30 giorni prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire in corrispondenza del pagamento degli interessi. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del prestito, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari o, su richiesta del sottoscrittore, esse potranno essere convertite in azioni dell emittente nei termini e secondo il rapporto di conversione indicato nell art. 7 del presente Regolamento. Art. 7 CONVERSIONE Ai portatori delle obbligazioni di cui al presente regolamento che facciano richiesta di conversione saranno attribuite azioni ordinarie di nuova emissione di Belvedere S.p.A. nella misura di n. 1 nuova azione per ogni n. 1 Obbligazione del Prestito presentata in conversione. La facoltà di conversione potrà essere esercitata a partire dal 10 gennaio 2011 e fino alla Data di Scadenza del Prestito. Le domande di conversione delle Obbligazioni del Prestito dovranno essere presentate presso la sede sociale dell Emittente. Le Obbligazioni del Prestito consegnate per la conversione frutteranno interessi, rispettivamente, sino al 30 giugno ed al 31 dicembre del semestre nel quale sono state presentate per la conversione. Esse dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza pari e posteriore all esercizio di godimento delle azioni rivenienti dalla conversione. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'obbligazionista contestualmente alla presentazione della domanda di conversione. Le azioni derivanti dalla conversione saranno emesse, e quindi rese disponibili ai richiedenti, entro il mese di luglio o di gennaio successivo al semestre nel quale sono state presentate le domande di conversione delle Obbligazioni del Prestito. Le azioni consegnate in conversione agli obbligazionisti avranno godimento, rispettivamente, a partire dal 1 di luglio e dal 1 di gennaio dell esercizio sociale nel quale esse sono state emesse. Belvedere S.p.A. provvederà ad emettere le azioni sottoscritte in 3

4 conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l'obbligazionista, mettendole a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede. Art. 9 SERVIZIO DEL PRESTITO Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito avverranno esclusivamente per il tramite dell Emittente. Art. 10 STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Le Obbligazioni del Prestito non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell Emittente. Art. 11 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni del Prestito sono divenute rimborsabili. Art. 12 REGIME FISCALE Sono a carico unicamente dell obbligazionista le imposte e tasse, presenti e future, che per legge siano applicabili alle Obbligazioni del Prestito e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. Art. 13 VARIE Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell Emittente agli obbligazionisti, comprese le comunicazioni relative all importo delle cedole, saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale. Inoltre tali comunicazioni saranno disponibili al pubblico sul sito internet dell Emittente Il possesso delle Obbligazioni del Prestito comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui 4

5 al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell Emittente. Art. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pisa. 5