Dal Patto dei Sindaci agli investimenti nel settore energetico. Cristina Boaretto Responsabile Team Energia Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A.

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1 Dal Patto dei Sindaci agli investimenti nel settore energetico Cristina Boaretto Responsabile Team Energia Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A. 1

2 Presentazione di Sinloc Sinloc è una società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo locale e dell advisory strategico-operativa a supporto di Enti e Istituzioni Locali Sinloc interviene attraverso servizi di advisory mirati a: realizzare progetti di sviluppo e infrastrutturazione locale che creano valore per le comunità di riferimento sviluppare soluzioni strategico-operative che agevolino processi gestionali e decisionali di Enti, Istituzioni Locali e imprese Sinloc interviene anche come società di equity investment, in particolare per le iniziative di sviluppo locale in Partenariato Pubblico Privato (PPP) Fondazione CARIGO; 5% Fondazione Cariforlì; 5% Fondazione CRUP; 10% COMPAGINE AZIONARIA Fondazione Tercas; 5% Fondazione CRC; 5% Fondazione Cariplo; 10% Fondazione Lucca; 5% Cassa Depositi e Prestiti; 11% Compagnia di San Paolo; 19% Fondazione CARIPARO; 13% Fondazione CARISBO; 13% Nella compagine azionaria di Sinloc sono presenti dieci Fondazioni di Origine Bancaria e Cassa Depositi e Prestiti La collaborazione con i nostri azionisti permette di far convergere obiettivi e risorse necessarie al fine di concretizzare le iniziative di carattere locale che valorizzano e danno competitività al territorio Sinloc ha un patrimonio netto pari a 52 milioni di euro Nella società operano direttamente oltre 25 professionisti di elevate competenze oltre che ad un numero significativo di collaboratori esterni professionali ed accademici. Copyright 2014 Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A 2

3 Sinloc nel settore dell efficienza energetica Riconoscendo il dinamismo e le opportunità di sviluppo del settore, nel corso degli ultimi anni, Sinloc ha avviato attività di investimento e di consulenza nel settore dell efficienza energetica e delle energie rinnovabili 1. SUPPORTO ALLE SOCIETÀ VEICOLO 2. FUND MANAGEMENT 3. ASSISTENZA TECNICA PER GLI ENTI LOCALI Copyright 2014 Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A Ancona, 24 febbraio

4 Iniziative Jessica JESSICA è attiva in Italia nelle regioni Sicilia, Campania e Sardegna con una dotazione complessiva di oltre 300 milioni di Euro di risorse POR FESR, sono stati costituiti 3 Fondi di Partecipazione Regionali (FP) che investono in progetti di trasformazione urbana e/o in progetti energetici (produzione ed efficienza) attraverso sei Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) di cui su tre Sinloc è attiva come advisor tecnico FP JESSICA CAMPANIA Dotazione FP (100 mln) FP JESSICA SARDEGNA Dotazione FP (70 mln) FSU per lo sviluppo urbano [SINLOC] (33 mln POR + 99 mln cofinanziamento) FSU per lo sviluppo urbano/energie [SINLOC] (31,75 mln POR + 31,75 mln cofinanziamento + eventuale 40 mln dalle BCC) FSU per lo sviluppo urbano/energie (63,5 mln POR + 50% co-finanziamento) FSU per le energie (33 mln POR + 66 mln cofinanziamento) FP JESSICA SICILIA Dotazione FP(150 mln) FSU per lo sviluppo urbano (90 mln POR + co-finanziamento) FSU per le energie [SINLOC] (53 mln POR + 55 mln cofinanziamento) Sinloc è attiva nella gestione di oltre 120 mln di risorse POR Regione Marche Riservato e Confidenziale 4

5 Iniziative Elena Lo strumento ELENA-BEI finanzia a fondo perduto il 90% delle spese di assistenza tecnica necessarie alla realizzazione di un progetto di rilevanza locale realizzato nell'ambito dell efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile PROVINCIA DI MILANO Elena Milano Milano Covenant of Mayors: Efficientamento di 300 edifici pubblici, prevalentemente scuole, inv.to circa 30 mln euro Elena Padova Progetto 3L: efficientamento di 650 edifici pubblici e luce, inv.to circa 60 mln euro Elena Chieti Chieti Towards 2020: efficientamento di circa 150 edifici pubblici e punti luce 5

6 Supporto di Elena per lo sviluppo del progetto Nel percorso di sviluppo di un progetto, il Fondo ELENA contribuisce allo sviluppo a partire dalla fase di strutturazione per arrivare fino alla realizzazione e gestione delle iniziative IDEAZIONE STRUTTURAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE Ideazione del progetto Scouting e strutturazione progettuale Candidatura e negoziazione per l assistenza tecnica Strutturazione del progetto assistenza tecnica Pubblicazione Bandi e selezione ESCo Finanziamento e realizzazione degli interventi Gestione e monitoraggio degli interventi IDEAZIONE:RISORSE EELL/TERZI (FONDAZIONI) RISORSE DELL EELL O TERZI (FONDAZIONI): COFINANZIAMENTO FONDI ASSISTENZA TECNICA BEI FINANZIAMENTO BANCARIO/ISTITUZIONALE EQUITY E RISORSE ESCO Nel concreto il fondo ELENA finanzia: gli studi di fattibilità e gli audit energetici da porre a base di gara, il personale interno alle AAPP dedicato ai progetti, gli advisor esterni dedicati al progetto, i consulenti dedicati al monitoraggio degli interventi 6

7 Modello di intervento L Ente Locale di coordinamento assume il ruolo centrale per lo sviluppo del progetto DG-Tren BEI Accordo quadro come struttura di supporto per il Patto dei Sindaci Concessione e rimborso finanziamento agevolato ENTE LOCALE DI COORDINAMENTO Redazione Bandi di Gara INTERMEDIARIO FINANZIARIO Convenzione quadro per la suddivisione e l'affidamento delle attività Erogazione e rimborso finanziamento agevolato COMUNI Realizzazione interventi sugli edifici ESCo Contratti di Prestazione per il Risparmio Energetico con Garanzia di Risultato 7

8 Linee di intervento Il Fondo ELENA è solo un esempio pratico di alcuni principi guida dell intervento comunitario sul proprio territorio: 1_PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 2_PARTNERSHIP E INTERVENTO SU SCALA VASTA 3_COFINANZIAMENTO 4_ATTIVAZIONE DI RISORSE PRIVATE 5_DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE 8

9 1_Programmazione e pianificazione L intervento comunitario richiede la strutturazione del progetto e la collocazione in un orizzonte temporale pluriennale attraverso: 1. Pianificazione e individuazione dei bisogni dell area di riferimento (Stato, Regione o Comune) da inserire nella programmazione dell Ente; 2. Programmazione delle attività da svolgere e della strategia per attuarle tramite l elaborazione di piani di intervento specifici in riferimento agli strumenti di finanziamento che si intende utilizzare (POR FESR, ecc.); 3. Attuazione degli interventi; 4. Attenzione alle fasi di sorveglianza, valutazione e controllo dell attuazione tanto dei singoli progetti quanto dei programmi complessivi 1. Inserimento delle politiche ambientali tra le priorità di intervento 2. Partecipazione diffusa all iniziativa del Patto dei Sindaci e redazione dei PAES 3. Realizzazione degli interventi tramite Fondi ELENA e Fondi BEI 4. Implementazione del monitoraggio degli interventi con il supporto del Fondo ELENA 9

10 2_Partnership e intervento su scala vasta Per l attivazione degli interventi è richiesta una stretta collaborazione tanto verticale quanto orizzontale COMMISSIONE EUROPEA BEI ENTE LOCALE COORDINAMENTO Stretta cooperazione e collaborazione tra la Commissione, la BEI e gli Enti coordinatori del progetto (di solito le Province) per assicurare il coinvolgimento nell azione comunitaria di tutti gli operatori interessati in tutti gli stadi dell elaborazione e realizzazione del progetto così da garantire unitarietà e coerenza agli interventi e cercare di massimizzare l impatto socioeconomico delle azioni comunitarie ENTI LOCALI PARTECIPANTI 10

11 2_Partnership e intervento su scala vasta A livello orizzontale: strutturazione del progetto coinvolgendo Enti Locali di diverso livello in modo da creare un volume di investimento consistente (30-60 milioni di euro) Nel Progetto 3L sono coinvolte: 1 Fondazione di origine bancaria 2 Province (Padova, ruolo di coordinamento) 2 Comuni capoluogo (Padova e Rovigo) 38 Comuni non capoluogo 650 edifici pubblici (1,3 mln metri quadri) e punti luce 29 mln euro spesa pubblica Per un totale di: abitanti (51% della popolazione della PV di Padova e 35% della PV Rovigo) km quadrati (40% del territorio della PV di Padova e 16% della PV di Rovigo) 11

12 3_Cofinanziamento L intervento comunitario è complementare e non sostitutivo a quello locale ed è volto ad evitare che le risorse vengano semplicemente a sostituirsi agli aiuti nazionali; esse devono invece avere carattere aggiuntivo rispetto alle risorse pubbliche nazionali destinate agli stessi obiettivi Ideazione Strutturazione Realizzazione L incremento delle risorse progressivamente investite su un progetto di larga scala è esponenziale (indicatore «leva») Leva = investimento attivato/ risorse di assistenza tecnica L indicatore della leva è oggetto di valutazione in fase di candidatura per l ottenimento dei Fondi (con un minimo di 20) All Ente Locale è richiesta la restituzione dei fondi nel caso in cui non si raggiunga la leva prevista 12

13 4_Attivazione di risorse private Obiettivo del Fondo Elena è supportare gli Enti Locali nell attivazione di finanziamenti privati per la realizzazione di interventi con utilità pubblica mediante interventi di Partenariato Pubblico Privato È quindi necessario: 1. Creare dei progetti di efficienza energetica sostenibili e bancabili 2. Fornire degli strumenti contrattuali aggiornati e allineati al mercato 3. Predisporre dei progetti in cui i rischi siano ripartiti tra Ente Locale e concessionario 4. Individuare dimensioni di intervento (lotti) di interesse per il mercato 5. Offrire se possibile finanza agevolata 6. Individuare un intermediario finanziario già in fase di pubblicazione della gara Nel concreto: 1. I progetti devono essere verificati e validati tanto da funzionari pubblici quanto da consulenti privati (due diligence tecnica, audit integrativi, ecc.) 2. Strutturazione di Bandi e contratti Energy Performance Contract (EPC) 3. Creazione di lotti di intervento di circa 5 mln euro (circa 100 edifici o punti luce) 4. Individuazione di risorse agevolate BEI per lo sviluppo dei progetti e ricerca di intermediari finanziari (provvista BEI per il 75% dell investimento previsto) 13

14 4_Attivazione di risorse private Focus EPC Una possibile risposta ai vincoli del patto di stabilità: tramite un contratto di Finanziamento Tramite Terzi, è possibile affidare ad un soggetto terzo, una ESCo- Energy Saving Company, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione dell'intervento ESEMPLIFICATIVO MODALITÀ DI INTERVENTO Leva finanziaria: 75% Fondi BEI agevolati, 25% Equity Durata: 15 anni comprensivo di preammortamento (max 5 anni) Rimborso debito: da negoziare con intermediario finanziario Remunerazione della ESCo in base al risparmio energetico effettivamente conseguito Allocazione in capo alla ESCo principalmente del rischio: - closing finanziario -tecnologico - rischio controparte con EELL e gestione liquidità - (rischio climatico escluso) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 5% 15% 20% 80% 80% Situazione iniziale Periodo di gestione ESCo Periodo successivo alla gestione ESCo Beneficio per l'ente Locale Canone Esco per il rimborso dell'investimento Importo bolletta 14

15 5_Diffusione delle competenze Nello schema di intervento strutturato per questo tipo di progetti, il management board costituito dall Ente Locale, BEI e dall'intermediario finanziario è supportato da due team, uno interno (i Project assistants) e uno esterno (gli advisor esterni), finanziati attraverso ELENA COMITATO DI CONTROLLO Rappresentanti BEI Rappresentanti Ente Locale coordinatore Team Comunicazione e Marketing Attività finanziate da ELENA Team di supporto Project Assistants MANAGEMENT BOARD Rappresentanti dei settori dell'amm.ne Provinciale Rilevanti Responsabili tecnici BEI Intermediario Finanziario Comitato dei Comuni Rappresentanti dei Comuni Advisor tecnico Consulente esterno per l'aggiornamento degli audit Advisor Legale Consulente esterno per il supporto alle procedure di gara Advisor economico finanziario Consulente esterno per monitoraggio e gli audit 15

16 Match funding Per la realizzazione di un intervento di efficienza energetica su un edificio storico è necessario identificare gli strumenti di finanziamento adeguati rispetto alla tipologia di intervento Regolazione automatica temperatura interna Sostituzione di serramenti Regolatori di flusso per l illuminazione Sostituzione lampade con lampade LED Poiché le possibilità di efficienza energetica sono dettate dai consumi energetici iniziali, il portafoglio di interventi realizzabili sarà allocato su un mix di interventi con tempo di ritorno breve, medio e lungo BREVI: - Controllo dell illuminazione - Sostituzione dell illuminazione - Regolamentazione del riscaldamento - Regolamentazione del raffrescamento (se esistente) MEDI: - Sostituzione della caldaie e dei generatori di calore Space Management Teleriscaldamento Contabilizzazione individuale energia termica Scalda-acqua a gas efficienti Cogenerazione LUNGHI - Cappotti e coibentazioni - Sostituzione infissi Copyright 2014 Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A Ancona, 24 febbraio

17 Sostenibilità del Progetto basso medio breve Durata del Progetto medio alto lungo Strumenti per il finanziamento dell efficienza energetica Tipologie di finanziamento attivabili per l efficienza energetica Le opere di riqualificazione energetica possono essere realizzate utilizzando diversi approcci: ciò che rileva è la scelta dello strumento più efficace, valutando la complessità dell intervento, la sua intrinseca sostenibilità e i tempi di realizzazione Finanziamenti Tradizionali Fondi di terzi in regime di FTT Project Bond Finanziamenti agevolati Fondi strutturali (es. Jessica) Fondi di assistenza tecnica (es. ELENA) Fondo Perduto basso medio alto Tempi di avvio del Progetto basso medio alto Livello di Complessità del Progetto Copyright 2014 Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A Ancona, 24 febbraio

18 Problemi e open points PROBLEMATICHE NON ANCORA RISOLTE E SFIDE PER IL FUTURO Elevata MORTALITÀ DEI PROGETTI, ancora penalizzati da una fase di strutturazione gestita dagli Enti Locali in modo incompleto/discontinuo/poco approfondito COORDINAMENTO tra gli attori presenti sul territorio TEMPISTICHE molto lunghe per la realizzazione dei progetti (tra 4 e 7 anni tra la fase di ideazione e la cantierizzazione degli interventi CAPITALIZZAZIONE delle esperienze acquisite e migliore diffusione best practice e attività già svolte INCISIVITÀ DEGLI INTERVENTI: data la struttura attuale dei finanziamenti, non è sostenibile realizzare investimenti strutturali con tempi di ritorno lunghi (es. caldaie VS cappotti) ESISTENZA DI CONTRATTI PRE-ESISTENTI, ad esempio per la fornitura di energia elettrica o termica ACCESSO AL CREDITO e incremento dell EFFETTO LEVA attraverso: - L utilizzo di risorse a fondo perduto (es. fondi specifici per l efficientamento degli edifici pubblici) - La disponibilità di risorse a tasso agevolato (es. provvista BEI) Copyright 2014 Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A Ancona, 24 febbraio

19 Dott.ssa Cristina Boaretto Responsabile Team Energia Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A. Via Gozzi 2G Padova Phone Fax