AVVISO n Dicembre 2014 MOT - DomesticMOT. Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Dicembre 2014 MOT - DomesticMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : CREDITO EMILIANO Oggetto : 'DomesticMOT' - Inizio negoziazioni 'CREDITO EMILIANO' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittente: Titoli: Rating Emittente: CREDITO EMILIANO Oggetto: CREDITO EMILIANO "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017" (Codice ISIN IT ) "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017" (Codice ISIN IT ) "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018" (Codice ISIN IT ) "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018" (Codice ISIN IT ) "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018" (Codice ISIN IT ) Società di Rating Long Term Data Report Moody's Baa3 28/01/2014 Standard & Poor's BBB- 17/06/2014 Fitch Ratings BBB+ 10/07/2014 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 04/12/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, 'classe altri titoli di debito' EMS: CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Interessi: 600 EUR EUR le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 30 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nella sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito.

3 Tasso della cedola in corso: 1,125% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2017 rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tagli: Codice ISIN: unico da nominali 600 EUR IT Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: CDT EMIL TF 4,5% GN17 SUBT2 AMORT CALL 600 EUR "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Interessi: 800 EUR EUR le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 23 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nella sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tasso della cedola in corso: % Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 23/12/2011 Scadenza: 23/12/2017 rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito.

4 Tagli: Codice ISIN: unico da nominali 800 EUR IT Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: CDT EMIL TF 7,05% DC17 SUBT2 CALL 800 EUR "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Interessi: 800 EUR EUR le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 30 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nella sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tasso della cedola in corso: 1,0205% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 30/03/2012 Scadenza: 30/03/2018 rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tagli: Codice ISIN: unico da nominali 800 EUR IT Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: CDT EMIL MC MZ18 SUBT2 AMORT CALL EUR 800 EUR "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018"

5 Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Interessi: 800 EUR EUR le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nella sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tasso della cedola in corso: 1,1335% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 15/06/2012 Scadenza: 15/06/2018 rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tagli: Codice ISIN: unico da nominali 800 EUR IT Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: CDT EMIL MC GN18 SUBT2 AMORT CALL EUR 800 EUR "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Interessi: EUR EUR le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 28 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nella sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito.

6 Tasso della cedola in corso: 1,175% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 28/12/2012 Scadenza: 28/12/2018 rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da sezione "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione" del Prospetto di quotazione del prestito. Tagli: Codice ISIN: unico da nominali EUR IT Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: CDT EMIL TF 4,7% DC18 SUBT2 AMORT CALL EUR DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 04/12/2014 gli strumenti finanziari "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017", "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017", "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018", "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018" e "Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegato: - Prospetto di quotazione dei prestiti obbligazionari.

7 CREDITO EMILIANO SPA Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia P. IVA REA n Iscritta all Albo delle banche e all Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, Reggio Emilia Tel: Fax: info@credem.it Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito CREDITO EMILIANO Società per Azioni Sede Legale e Direzione Centrale: Via Emilia San Pietro n. 4, (Reggio Emilia) - Capitale Sociale Euro interamente versato - Banca iscritta all'albo delle Banche con il n e Capogruppo del Gruppo Credito Emiliano Albo dei Gruppi Bancari n Iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia (Tribunale di Reggio Emilia) Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PROSPETTO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MOT DELLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CON RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017 (ISIN: IT ) Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017 (ISIN: IT ) Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018 (ISIN: IT ) Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018 (ISIN: IT ) Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018 (ISIN: IT ) (congiuntamente, le Obbligazioni) di Credito Emiliano S.p.A. (l Emittente) Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto costituiscono passività subordinate Tier II dell Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti ( Disposizioni di vigilanza per le banche ), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri). L'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbano essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate Tier II e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate Tier II. Queste ultime, in caso di default, presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titolo obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. È necessario, pertanto, che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto le obbligazioni subordinate Tier II solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle obbligazioni

8 subordinate Tier II può favorire l esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l investimento in obbligazioni subordinate Tier II, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare, ai sensi della normativa vigente, se l investimento è appropriato per l investitore e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. Il presente documento costituisce un prospetto (il Prospetto ) ai fini della Direttiva (CE) n. 2003/71 del 4 novembre 2003 (la Direttiva Prospetti ), ed è redatto in conformità all articolo 25 del Regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 del 29 aprile 2004 ed ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti ), come successivamente modificati ed integrati. Il Prospetto è costituito (i) dal documento di registrazione (il Documento di Registrazione ) depositato presso la Consob in data 6 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota /14 del 5 giugno 2014, e incluso mediante riferimento, (ii) dalla nota informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) e (iii) dalla relativa nota di sintesi (la Nota di Sintesi ). Al fine di ottenere un informativa completa sull Emittente e sugli strumenti finanziari oggetto di quotazione, si invitano gli investitori a leggere congiuntamente tutti i documenti di cui si compone il Prospetto. Il presente documento è stato depositato presso la Consob in data 28 novembre 2014 a seguito dell approvazione comunicata con nota n /14 del 27 novembre Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. LOL del 24 novembre L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto, unitamente al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione IV, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'emittente situata in via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia ed è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente 2

9 INDICE GLOSSARIO... 4 SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 8 SEZIONE II: NOTA DI SINTESI... 9 SEZIONE III: FATTORI DI RISCHIO SEZIONE IV: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SEZIONE V NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10 Agente per il Calcolo Autorità Competente Banca Centrale Europea Banca d Italia Base di Calcolo Circolare N. 285 GLOSSARIO Il soggetto incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni a Tasso Misto, indicato nelle pertinenti parti della Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. La Banca d Italia, ogni eventuale autorità che sostituisce o succede la Banca d Italia (ivi inclusa la Banca Centrale Europea), o ogni altra autorità competente in materia di vigilanza prudenziale o di controllo sull Emittente. La Banca Centrale Europea (BCE), con sede a Francoforte, in Germania. La Banca d Italia con sede in Via Nazionale, 91, Roma. "Actual/Actual (ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli Interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo moltiplicato per il numero dei Periodi di Calcolo previsti nell anno. Il valore della cedola sarà pari al rapporto tra la cedola annua espressa in termini percentuali ed il numero dei Periodi di Calcolo previsti nell'anno. Ai fini del calcolo del rateo di Interessi, la cedola così calcolata è moltiplicata per il rapporto tra il numero dei giorni effettivi di competenza del rateo ed il numero dei giorni effettivi del Periodo di Calcolo di ciascuna cedola. La Circolare della Banca d'italia n. 285 del 20 dicembre 2013, come di volta in volta modificata. Capitale L'importo investito nelle Obbligazioni, che sarà rimborsato all'obbligazionista alla Data di Scadenza. Cedola Fissa Cedola Variabile CONSOB Convenzione di Calcolo Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso ed alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso), la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore percentuale fisso lordo, calcolato moltiplicando il tasso di interesse per il Valore Nominale e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (Day Count Fraction). Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore percentuale lordo determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (Day Count Fraction). La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Following Business Day Convention, indica che, ai fini del pagamento dell'ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data. La Convenzione di Calcolo è Unadjusted: Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi. 4

11 Data di Emissione La data di emissione delle Obbligazioni, come specificata nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo Data di Esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato Data di Godimento Data/e di Pagamento degli Interessi Data/e di Rimborso Amortising Data di Scadenza Direttiva BRRD o BRRD La data in cui, a seguito del verificarsi di un Evento Regolamentare, l Emittente potrà esercitare la Facoltà di Rimborso Anticipato, richiedendo alla Autorità Competente l'autorizzazione a procedere all integrale rimborso anticipato dei Titoli. La data a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli Interessi, nonché all'esercizio dei diritti, ad esse collegati. Ciascuna data di pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni. Ciascuna delle date in cui sarà pagata, a titolo di Rimborso Amortising, da parte dell'emittente la rata periodica del Capitale, secondo quanto previsto nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo La data di scadenza delle Obbligazioni ed a partire dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive). Direttiva Prospetti La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 così come successivamente modificata e integrata. Documentazione di Offerta Documento di Registrazione Emittente/Banca Evento Regolamentare Facoltà di Rimborso Anticipato Fondo Interbancario di tutela dei depositi Giorno Lavorativo Bancario Gruppo Bancario Credito La documentazione di offerta relativa a ciascun Prestito, come indicata nella Sezione V, Capitolo 5. Il Documento di Registrazione, depositato presso CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n /14 del 5 giugno Credito Emiliano S.p.A., con sede e direzione centrale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4. Indica qualunque modifica, si verifichi successivamente all emissione di una Serie, alle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari applicabili, ovvero all'interpretazione delle medesime da parte delle competenti autorità regolamentari o giudiziarie a cui consegua la non computabilità dei Titoli, ovvero la computabilità dei Titoli in misura inferiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del Prospetto, ai fini della formazione del capitale di classe 2 dell'emittente. La facoltà dell Emittente di procedere, successivamente al verificarsi di un Evento Regolamentare, previa autorizzazione della Autorità Competente, all integrale rimborso anticipato dei Titoli. Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D.Lgs n. 659, a cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata. Indica qualsiasi giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2). Il gruppo bancario che fa capo all'emittente. 5

12 Emiliano o Gruppo Interesse/i o Cedola/e Intermediari Aderenti Investitori Qualificati MiFID Nota Informativa Nota di Sintesi Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazioni Subordinate o Obbligazioni Subordinate Tier II Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto Obbligazionista Offerta Parametro di Riferimento Periodo con Interessi a Tasso Fisso Periodo con Interessi a La Cedola Fissa e/o la Cedola Variabile pagabile all'obbligazionista ad ogni Data di Pagamento degli Interessi da parte dell'emittente. Gli intermediari italiani o esteri aderenti al sistema di gestione accentrata, e titolari di conti, presso Monte Titoli S.p.A. Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa regolamentare di attuazione. Indica la Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento della Commissione Europea n. 1287/2006, attuati in Italia dal Decreto Legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 come successivamente modificati ed integrati. La nota informativa sugli strumenti finanziari redatta ai sensi del Regolamento 2004/809/CE, del Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 e del Regolamento Emittenti. La nota di sintesi, redatta ai sensi del Regolamento 2004/809/CE, del Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 e del Regolamento Emittenti. Le Obbligazioni a Tasso Fisso e le Obbligazioni a Tasso Misto oggetto del presente Prospetto. Con riferimento alla Sezione V, Capitolo 4, si intendono le obbligazioni di volta in volta oggetto della descrizione. Obbligazioni che costituiscono strumenti subordinati di classe 2 dell Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento CRR e della Circolare N. 285, in entrambi i casi come di volta in volta modificati. Le Obbligazioni Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017 (ISIN: IT ), Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017 (ISIN: IT ) e Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018 (ISIN: IT ) Le Obbligazioni Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018 (ISIN: IT ) e Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018 (ISIN: IT Ciascun portatore delle Obbligazioni. L offerta delle Obbligazioni che si è svolta secondo quanto indicato nella Sezione V, Capitolo 5. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il parametro di riferimento cui è indicizzato il calcolo del Tasso di Interesse. Il parametro di riferimento è il tasso Euribor a tre mesi. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto, la parte della durata delle Obbligazioni in cui le medesime maturano Interessi a Tasso Fisso, come specificato nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto, la parte della 6

13 Tasso Variabile Periodo di Calcolo Prezzo di Emissione/Offerta Prezzo di Rimborso Prospetto Regolamento CRR o CRR Regolamento Emittenti Rimborso Amortising Spread Tasso di Interesse Tasso Fisso Testo Unico Valore Nominale o VN durata delle Obbligazioni in cui le medesime maturano Interessi a Tasso Variabile, come specificato nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. Ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento degli Interessi (o Data di Godimento con riferimento al primo Periodo di Calcolo), inclusa, e la Data di Pagamento degli Interessi successiva (o la prima Data di Pagamento degli Interessi), esclusa. Il prezzo a cui sono state emesse/offerte le Obbligazioni. Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni. Il presente prospetto, redatto in conformità all'articolo 25 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Il Regolamento adottato con delibera CONSOB no del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). Il rimborso del Capitale da effettuarsi durante la vita delle Obbligazioni, mediante un piano di ammortamento, in un numero di rate periodiche, alle Date di Rimborso Amortising. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), l'importo aggiunto al Parametro di Riferimento, come specificato nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile), il tasso di interesse calcolato sommando lo Spread al Parametro di Riferimento, come specificato nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso ed alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto (per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso) il tasso annuo di interesse nominale costante indicato nella Sezione V, Capitolo 4, Paragrafo 4.7. Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. Il valore nominale delle Obbligazioni (pari a Euro per Obbligazione) I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente. Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa. I riferimenti con lettera maiuscola contenuti nel Prospetto hanno il significato ad essi attribuito nel Glossario e nelle singole sezioni del Prospetto in cui gli stessi compaiono. 7

14 SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 1.1 Indicazione delle persone responsabili Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia, assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. 1.2 Dichiarazione delle persone responsabili Credito Emiliano S.p.A., dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 8

15 SEZIONE II: NOTA DI SINTESI La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate elementi (gli Elementi). Gli Elementi sono riportati all interno di apposite sezioni (le Sezioni) (dalla lettera A1 alla lettera E7). La presente Nota di Sintesi ricomprende esclusivamente tutti gli Elementi riconducibili al tipo di prodotti finanziari oggetto del Prospetto ed alla tipologia di emittente i prodotti finanziari. In ragione della previsione di alcuni e non di tutti gli Elementi previsti dal Regolamento Delegato, le Sezioni potranno riportare una numerazione degli Elementi con dei gap di sequenza rispetto alla numerazione completa prevista dal Regolamento Delegato (per es. si potrà passare dall Elemento B.5 all Elemento B.9). È inoltre possibile che nonostante un Elemento sia richiesto in relazione al tipo di prodotto finanziario e/o alla tipologia di emittente, potrebbe non essere possibile fornire le informazioni pertinenti in merito allo specifico Elemento. In tale caso alla descrizione dell Elemento corrisponderà la voce non applicabile ed una descrizione della ragione di tale non applicabilità. NOTA DI SINTESI A.1 Avvertenze - La Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto. I termini e le espressioni definiti nel Prospetto manterranno lo stesso significato nella Nota di Sintesi. - Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull esame da parte dell investitore del Prospetto completo. - Qualora venga intrapresa un'azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto dinanzi all'autorità Giudiziaria di uno degli stati dell'area Economica Europea, prima dell'inizio del procedimento il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto, ai sensi della legislazione nazionale dello stato nel quale tale azione sia stata intentata. - A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in ognuno degli Stati Membri dell'area Economica Europea, nessuna responsabilità civile sarà attribuita in uno qualsiasi di tali Stati Membri alle persone che si sono assunte la responsabilità del Prospetto, con riferimento alla Nota di Sintesi, ivi compresa la sua traduzione, a meno che la stessa non risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del Prospetto o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto le informazioni fondamentali previste al fine di aiutare gli investitori a valutare l opportunità di investire negli strumenti finanziari. A.2 Consenso all utilizzo del Prospetto per la successiva rivendita o collocamento finale da parte di intermediari finanziari Non applicabile. L Emittente non presta il proprio consenso all utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale delle Obbligazioni. Sezione B - Emittente B.1 Denominazione legale e commerciale dell Emittente B.2 Domicilio e forma giuridica dell emittente, legislazione in base alla quale opera l emittente e suo Paese di costituzione. B.4b Descrizione delle tendenze Credito Emiliano S.p.A. è una società di diritto italiano costituita nella forma di società per azioni, con denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA o in CREDEM. Credem è una società per azioni regolata ed operante in base alla legge italiana e costituita in Italia. L'Emittente ha sede legale e amministrativa in Via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia (Italia), ed ivi si trova anche la direzione. Il numero di telefono è (+39) L Emittente attesta che non si sono verificati tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell Emittente almeno per 9

16 note riguardanti l emittente e i settori in cui opera. B.5 Descrizione del gruppo a cui appartiene l Emittente e della posizione che esso vi occupa. B.9 Previsione o stima degli utili B.10 Revisione legale dei conti B.12 Posizione finanziaria dell Emittente e attestazioni dell Emittente l esercizio in corso. L Emittente è la capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano CREDEM (il Gruppo). Il Gruppo è attualmente composto da dodici società oltre alla capogruppo. Le dodici società del Gruppo oltre alla capogruppo si distinguono, a loro volta, in società captive (la cui attività è direttamente riconducibile ai network distributivi verso clientela retail e corporate) e non captive (che, per converso, operano sul mercato a prescindere dalle strutture distributive del Gruppo). Fra le prime si citano: Credemleasing, Credemfactor, Euromobiliare Asset Management SGR. Del secondo raggruppamento si citano invece: MGT e Credemtel S.p.A.. Non applicabile. Il Documento di Registrazione non fornisce alcuna previsione o stima sugli utili. La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio individuale dell'emittente e sul bilancio consolidato del Gruppo, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed all esercizio chiuso al 31 dicembre Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati La seguente tabella contiene una sintesi dei principali indicatori patrimoniali del Gruppo, su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2013, posti a confronto con quelli al 31 dicembre 2012, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014, posti a confronto con quelli estratti dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Tenuto conto delle numerose innovazioni segnaletiche della nuova normativa Basilea 3 in vigore dal 1 gennaio 2014, la Banca d Italia ha posticipato al 30 giugno 2014 l invio delle segnalazioni prudenziali riferite a marzo 2014; a seguito del suddetto differimento i dati prudenziali al 31 marzo 2014 sono stati stimati e calcolati in base alla nuova normativa Basilea 3, tenendo conto dei chiarimenti e delle interpretazioni ricevuti. Per tale ragione i dati riferiti al 31 marzo 2014 non risultano direttamente comparabili a quelli dei periodi precedenti. Tabella 1 Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali consolidati Al 31 Al 31 Variazione Al 31 Al 31 Variazione Dati in milioni di euro o in marzo marzo percentuale dicembr dicembr percentuale valore percentuale (6) e 2013 e 2012 Tier 1 Capital Ratio 11,5% 9,6% n.a. 9,9% 9,4% n.a. (patrimonio di base su attività di rischio ponderato)(1) Total Capital Ratio 15,2% 13,9% n.a. 13,4% 13,6% n.a. (Patrimonio di vigilanza su attività di rischio ponderato) (2) Attività di rischio ponderate , ,7 n.a , ,3-1,0% Attività ponderate per il rischio (RWA) / totale attivo 58,20% 58,30% n.a. 58,30% 59,30% n.a. Patrimonio di Vigilanza 2.408, ,0-3,0% n.a , ,3 Consolidato (3) Patrimonio di base (4) 1.824, ,0 n.a , ,2 4,5% Patrimonio supplementare (5) 583,6 709,0 n.a. 564,6 730,9-22,8% (1): dato riferito, al 31 marzo 2014, al Common Equity Tier 1 ratio o Core Tier 1 Ratio (2): dato riferito, al 31 marzo 2014, al Total capital ratio (3): dato riferito, al 31 marzo 2014, al Totale fondi propri (4): dato riferito, al 31 marzo 2014, al Common Equity Tier 1 (5): dato riferito, al 31 marzo 2014, al Capitale di classe 2 (T2) (6): dati non direttamente comparabili Conformemente alle disposizioni della Circolare Banca d'italia n. 263/2006, ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali al 31 marzo 2013, 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012, gli elementi in deduzione dal patrimonio di vigilanza sono stati portati separatamente e in egual misura a rettifica del Tier 1 e Tier 2, mentre gli acquisti delle partecipazioni in assicurazioni, avvenuti prima del 20 luglio 2006, sono stati dedotti dal totale sino al 31 dicembre Il patrimonio di vigilanza al 31 marzo 2013, 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui alla Circolare n. 263 del dicembre 2006 ed al 14 aggiornamento della Circolare n. 155 del febbraio 2008, emanate dalla Banca d Italia. A partire dal 1 gennaio 2014 per i gruppi bancari il livello di Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 CET1) dovrà essere almeno il 7% delle attività ponderate per il rischio, di cui il 4,5% a titolo di requisito minimo e il 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale. Dal 1 gennaio 2016 il requisito minimo sarà costituito anche dalla riserva di capitale anticiclica. Si riportano di seguito alcuni indicatori di rischiosità selezionati su base consolidata, estratti dal bilancio consolidato del 10

17 Gruppo al 31 dicembre 2013, posti a confronto con quelli estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014, posti a confronto con quelli estratti dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Tabella 2 Principali indicatori di rischiosità creditizia a livello consolidato Al 31 marzo 2014 Al 31 marzo 2013 Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Dati medi di sistema dicembre 2013**** Dati medi di sistema dicembre 2012**** Sofferenze Lorde su Impieghi Lordi*** 3,85% 3,06% 3,61% 2,86% 6,9% 6,1% Sofferenze Nette su Impieghi Netti*** 1,63% 1,38% 1,55% 1,30% n.d. n.d. Crediti deteriorati lordi su impieghi lordi*** 6,42% 5,63% 6,27% 5,24% 13,7% 11,5% Crediti deteriorati netti su impieghi netti*** 3,97% 3,72% 3,95% 3,46% n.d. n.d. Rapporto di copertura dei crediti deteriorati 39,9% 35,4% 38,7% 34,2% 37,3 36,7% Rapporto di copertura delle sofferenze 58,8% 55,9% 58,2% 55,4% 55% 52,2% Rapporto sofferenze nette su Patrimonio netto 14,4% 13,9% 14,4% 13,5% n.d. n.d. Rapporto annualizzato tra rettifiche nette su crediti e media di periodo dei crediti netti 0,27% 0,39% 0,59% 0,44% n.d. n.d. verso clientela (1) *** Gli Impieghi al 31 marzo 2012 includono anche le attività oggetto di cessione inerente il ramo Banca Depositaria ; trattasi di conti correnti attivi pari a 34,3 milioni di euro. **** I dati medi di sistema relativi ai principali indicatori di rischiosità creditizia sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria n.1 (maggio 2014) e n. 5 (aprile 2013) ed hanno come riferimento la categoria grandi banche. (1) valore annualizzato (i.e. il dato trimestrale è stato moltiplicato linearmente per 4) del rapporto tra le rettifiche nette su crediti contabilizzate nel periodo e la media di periodo dei valori puntuali dei crediti netti verso clientela (i.e. per il dato al 31 marzo 2014 il denominatore è stato calcolato come media aritmetica dei saldi dei crediti netti verso clientela al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013; per il dato al 31 dicembre 2013 il denominatore è stato calcolato come media aritmetica dei saldi dei crediti netti verso clientela al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012). Si riportano di seguito alcuni dati economico-finanziari e patrimoniali selezionati su base consolidata, estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, posti a confronto con quelli estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014, posti a confronto con quelli estratti dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Tabella 3 Grandi rischi Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 Valore Ponderato Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 Valore ponderato Numero esposizioni 7 2 Esposizione 6.170,3 milioni di euro 4.684,4 milioni di euro Posizioni di rischio 728,7 milioni di euro 3,4 milioni di euro Rapporto Grandi rischi su impieghi* 2,45% 0,01% * Aggregato delle voci dell attivo attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value, attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti verso banche e crediti verso clientela. A partire dall esercizio 2010 la rilevazione è stata effettuata sulla base dei nuovi aggiornamenti alla Circolare n. 263 che hanno rivisitato la disciplina sui "grandi rischi" (nella versione italiana del Regolamento UE n. 575/2013 grandi esposizioni ) per allinearla ai dettami della direttiva 2009/111 CE. La normativa definisce quale "grande rischio" l'ammontare delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio, riferite a un singolo cliente o a gruppi di clienti connessi, pari o superiori al 10% del patrimonio di vigilanza. Dal gennaio 2014 la materia trova i rifermenti normativi nella Circolare n Tabella 4 principali dati di conto economico 11

18 Dati in milioni di Euro 31 marzo marzo 2013 Variazione percentual e 31 dicembre dicembre 2012 Variazione percentuale Margine di interesse 137,9 125,9 9,5% 526,0 533,6-1,4% Margine di intermediazione 300,2 271,7 10,5% 984,0 985,4-0,1% Risultato netto della gestione finanziaria 260,4 e assicurativa 225,0 15,7% 815,2 856,7-4,8% Costi operativi 167,2 154,3 8,4% 605,1 695,4-13,0% Utile della operatività corrente al lordo 93,4 delle imposte 70,8 31,9% 211,0 228,3-7,6% Utile d'esercizio di pertinenza della 57,0 capogruppo 42,4 34,4% 115,9 121,2-4,4% L utile d'esercizio al 31 marzo 2014 ha visto un miglioramento sia del Margine di interesse, che delle Commissioni nette. Inoltre, si riportano di seguito alcuni ulteriori dati economico-finanziari e patrimoniali selezionati su base consolidata, estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, posti a confronto con quelli estratti dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012, nonché dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014, posti a confronto con quelli estratti dal resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo Tabella 5 - Principali dati di stato patrimoniale Dati in milioni di Euro Resoconto intermedio al 31 marzo 2014 Resoconto intermedio al 31 marzo 2013 Variazione percentual e Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 Variazione percentuale Indebitamento , ,5-1,7% , ,0 2,1% Raccolta , ,1-2,0% , ,4 2,1% Raccolta diretta (bancaria) ,3% ,4% Raccolta indiretta ,5% ,4% Impieghi* , ,3-0,2% , ,8 3,2% Impieghi costituiti da soli crediti verso la clientela , ,5-1,5% , ,3-3,4% Attività finanziarie** , ,9-0,4% , ,3 2,8% Patrimonio netto 2.220, ,8 12,8% 2.155, ,7 8,6% Capitale sociale 332,4 332,4-332,4 332,4 - Totale Attivo , ,3-0,8% , ,7 2,5% Loan to Deposit Ratio*** Liquidity Coverage Ratio**** Net Funding Ratio**** Stable 1,02 1,17-12,2% 1,10 1,14-3,4% n.d. 113% n.a. 149% 122% +27 p.p. n.d. n.d. n.a. 124% 106% +18 p.p *Aggregato delle voci dell attivo attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value, attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti verso banche e crediti verso clientela. ** Aggregato dell attivo attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value, attività finanziarie disponibili per la vendita, derivati di copertura, crediti verso banche, crediti verso clientela e adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica. *** Determinato come rapporto tra crediti verso clientela, al netto dei finanziamenti erogati, nella forma tecnica di pronti contro termine attivi, alla Cassa di Compensazione e Garanzia, e la raccolta diretta (bancaria). **** Indicatori Basilea 3 secondo le regole dei QIS effettuati nell ambito del monitoraggio B3 (no CRD e variazioni successive). In particolare: Loan to Deposit Ratio: indica il rapporto tra i crediti verso clientela e la somma di depositi della clientela e obbligazioni emesse; Liquidity Coverage Ratio: è finalizzato ad aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche preevdendo che esse mantengano un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere facilmente e immediatamente convertite in contanti nei mercati privati per soddisfare il fabbisogno di liquidità delle banche stesse nell arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. Net Stable Funding Ratio: L indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), prevede che le banche mantengano un profilo di provvista stabile in relazione alla composizione del loro attivo e delle loro operazioni fuori bilancio. Una struttura di finanziamento sostenibile intende ridurre la probabilità che eventuali turbative nelle fonti di provvista regolarmente utilizzate da una banca erodano la posizione di 12

19 liquidità di quest ultima in modo da accrescere il suo rischio di fallimento e, potenzialmente, comportare più in generale tensioni sistemiche. L NSFR è definito come rapporto tra l ammontare di provvista stabile disponibile e l ammontare di provvista stabile obbligatoria. Questo rapporto deve mantenersi continuativamente a un livello almeno pari al 100%. La provvista stabile disponibile è definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell arco temporale considerato ai fini dell NSFR, ossia un anno. L ammontare di provvista stabile richiesto a una istituzione specifica dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle varie attività detenute dall istituzione, nonché delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet, OBS). La "raccolta" al 31 marzo 2014 è complessivamente calata rispetto al 31 marzo 2013 principalmente a seguito della contrazione dei Debiti verso Banche, passati dai milioni di euro di fine marzo 2013 ai milioni di euro dello stesso periodo del La sostanziale stabilità degli impieghi al 31 marzo 2014 rispetto al 31 marzo 2013 è dovuta ad un leggero incremento delle attività finanziarie, in crescita dai milioni di euro di fine marzo 2013 ai milioni di euro dello stesso periodo del 2014, compensato da una diminuzione dei Crediti alla Clientela, scesi a milioni di euro rispetto ai milioni di euro del 31 marzo Nell ambito della propria attività il Gruppo ricorre anche ad operazioni di finanziamento presso la BCE. In particolare, l esposizione del Gruppo verso la BCE in termini di finanziamenti complessivi è pari a 2,5 miliardi di euro con scadenza marzo Il profilo di liquidità del Gruppo al 31 dicembre 2013 è caratterizzato dalla disponibilità di attività potenzialmente stanziabili presso la BCE ma non utilizzati (al netto degli haircut) pari a 2,7 miliardi di euro rappresentati in prevalenza da titoli di Stato italiani e covered bond. In considerazione del proprio stato di liquidità l Emittente ritiene che alla data di approvazione del presente documento, né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile. Esposizione del portafoglio dell Emittente ai rischi di mercato. Di seguito si riporta una sintetica indicazione dei risultati delle analisi di rischio di tasso e rischio equity nell ambito del portafoglio di negoziazione di Credem. Si riportano in particolare i valori medi, massimi e minimi del value at risk (VAR) (in milioni di euro, 99% 10gg*coefficiente moltiplicativo) relativi agli esercizi 2012 e Dati di Interest Rate VAR 31 dicembre dicembre 2012 VAR massimo 10,2 6,8 VAR medio 4,3 4,1 VAR minimo 1,6 1,4 Dati di Equity VAR 31 dicembre dicembre 2012 VAR massimo 11,9 15,9 VAR 8,0 10,7 medio VAR minimo 4,4 6,8 Di seguito si riportano i risultati dell analisi di rischio di tasso del banking book di Credem. Si riportano in particolare i valori medi, massimi e minimi del value at risk (VAR) (in milioni di euro, 99% 10gg*coefficiente moltiplicativo) relativi agli esercizi 2012 e Dati di Equity VAR 31 dicembre dicembre 2012 VAR massimo 107,8 98,9 VAR 61,4 57,0 medio VAR minimo 37,2 37,8 Il confronto con l esercizio precedente evidenzia per tutti i fattori di rischio una sostanziale stabilità del dato. B.13 Qualsiasi fatto recente relativo all Emittente che sia Attestazioni dell'emittente - Informazioni su cambiamenti rilevanti in ordine alle prospettive dell'emittente. L Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell Emittente dalla data dell ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato. - Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell Emittente. L Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell Emittente e del Gruppo. L'Emittente attesta che non si sono verificati fatti relativi all Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. 13

20 sostanzialment e rilevante per la valutazione della sua solvibilità. B.14 Dipendenza da altri soggetti del medesimo gruppo B.15 Descrizione delle principali attività dell Emittente. B.16 Soggetti controllanti l Emittente B.17 Rating attribuiti all Emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell Emittente L'Emittente svolge attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art c.c. nei confronti delle società del Gruppo. I due settori di attività del Gruppo sono il commercial banking ed il wealth management. Per attività di commercial banking si intendono quelle relative alla distribuzione di prodotti e servizi finanziari diretti alla clientela retail e corporate del Gruppo. La conduzione delle attività di commercial banking è affidata all'emittente e ad alcune altre consociate del Gruppo, quali Credemleasing S.p.A. (Credemleasing), Credemfactor S.p.A. (Credemfactor) e Banca Euromobiliare S.p.A. (Banca Euromobiliare) e la controllata dell'emittente in Lussemburgo. L attività di wealth management nel Gruppo consiste nella gestione di fondi comuni di investimento, SICAV, gestioni patrimoniali nonché fondi di private equity ed hedge funds. Le attività di asset management del Gruppo sono ripartite tra Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (Euromobiliare Asset Management), Credem International Lux (società che svolge i servizi di supporto amministrativo e gestionale per Euromobiliare International Fund SICAV), Credem Private Equity SGR S.p.A. (Credem Private Equity) e Credemvita S.p.A. (Credemvita) quest ultima non ricompresa nel Gruppo. Ai sensi dell'articolo 2359 c.c., l Emittente è controllato da Credito Emiliano Holding S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, che risulta essere titolare in via diretta di un numero di azioni pari a e rappresentanti il 76,87% del capitale sociale di Credem. L'Emittente non è a conoscenza di ulteriori azionisti singolarmente titolari di un numero di azioni rappresentanti quote di possesso superiori al 2%. L Emittente metterà a disposizione degli investitori informazioni aggiornate relativamente al rating assegnato sul proprio sito Si riporta di seguito il riepilogo dei dati relativi ai livelli di rating assegnati dalle principali agenzie di rating alla data di redazione del Prospetto. Si precisa, al riguardo, che le Agenzie di Rating indicate nella tabella seguente sono stabilite nel territorio dell Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating. Agenzia di rating Debiti a lungo termine Debito a breve termine Outlook Data dell'ultimo report Moody's Baa3 Prime-3 Outlook Negativo 28/01/2014 Standard & Poor s BBB- A-3 Outlook Negativo 17/06/2014 Fitch Ratings BBB+ F2 Outlook Negativo 10/07/2014 Sezione C - Strumenti finanziari C.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari. C.2 Valuta di emissione degli I Titoli costituiscono Obbligazioni Subordinate Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) e della Circolare della Banca d Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche, in entrambi i casi come di volta in volta modificati, nonché obbligazioni dirette, non garantite e subordinate dell'emittente, parimenti ordinate (pari passu) tra loro, che danno diritto al rimborso a scadenza del Valore Nominale residuo considerate le quote di capitale già corrisposte mediante un piano di rimborso in un numero di rate periodiche (rimborso amortising) unitamente alla corresponsione di interessi determinati a seconda della tipologia di obbligazioni. Il codice ISIN di ciascun Prestito è: Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 30/06/ /06/2017 : IT ; Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 23/12/ /12/2017 : IT ); Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/ /03/2018 : IT ; Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/ /06/2018 : IT ; Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/ /12/2018 : IT I Titoli saranno denominati in Euro. 14

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